全球及中國(guó)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀分析一、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能綜述儲(chǔ)能可應(yīng)用于電力系統(tǒng)發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用電側(cè)全環(huán)節(jié)。電力系統(tǒng)一般分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)，儲(chǔ)能在三個(gè)環(huán)節(jié)均有應(yīng)用。在發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能主要用于電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等；在輸配電側(cè)，儲(chǔ)能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等；在用電側(cè)，儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。從電力儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展路線上看，我國(guó)抽水蓄能電站的土建設(shè)計(jì)和施工技術(shù)已經(jīng)處于世界先進(jìn)水平，但是短期內(nèi)還無(wú)法掌握高水頭、大容量抽水蓄能機(jī)組的制造技術(shù)；鋰電儲(chǔ)能技術(shù)在過(guò)去幾年已經(jīng)取得了較大的突破，未來(lái)尚有一定提升空間。除了傳統(tǒng)的儲(chǔ)能技術(shù)，我國(guó)在壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)、超導(dǎo)儲(chǔ)能技術(shù)等潛在領(lǐng)域技術(shù)相比國(guó)外尚處于引進(jìn)、試用階段。二、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲(chǔ)能變流器供應(yīng)商；中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、安裝商；下游為終端用戶，主要包括家庭/工商業(yè)、電站和電網(wǎng)公司等。三、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)191.1GW，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為172.5GW，同比增長(zhǎng)0.9%；電化學(xué)儲(chǔ)能和鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均首次突破10GW，分別達(dá)到14.2/13.1GW。2020年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)4.7GW，同比增長(zhǎng)62%，貢獻(xiàn)了主要增量。從海內(nèi)外發(fā)展近況來(lái)看，海外市場(chǎng)呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的良好勢(shì)頭，有政府推動(dòng)下電力公司/電站業(yè)主的投資，也有收益環(huán)保訴求下家用儲(chǔ)能的推廣，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)也進(jìn)入了發(fā)展新階段。2020年中國(guó)、美國(guó)和歐洲占據(jù)了全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)總規(guī)模的86%，且各自新增投運(yùn)規(guī)模均突破GW水平。2、中國(guó)市場(chǎng)從國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)情況來(lái)看，根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為35.6GW，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為31.8GW，同比增長(zhǎng)4.9%；其次是電化學(xué)儲(chǔ)能，裝機(jī)規(guī)模3.3GW，同比增長(zhǎng)91.2%，當(dāng)年新增裝機(jī)首度突破1GW，呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。四、電力系統(tǒng)儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、儲(chǔ)能作為能量的“搬運(yùn)工”，其價(jià)值等于電力系統(tǒng)平抑波動(dòng)性的邊際成本。儲(chǔ)能本身不產(chǎn)生能量，只是能量的“搬運(yùn)工”，其本質(zhì)是一種靈活性資源，可通過(guò)調(diào)峰調(diào)頻等方式平抑電力系統(tǒng)的功率和頻率波動(dòng)。因此，儲(chǔ)能的價(jià)值應(yīng)等于電力系統(tǒng)平抑波動(dòng)性的邊際成本，即當(dāng)電力系統(tǒng)需要平抑的波動(dòng)性越小時(shí)，儲(chǔ)能的價(jià)值也越低。在新能源發(fā)展初期，比如新能源發(fā)電占比小于3%時(shí)，電力需求本身的波動(dòng)超過(guò)了新能源發(fā)電的波動(dòng)幅度，此時(shí)儲(chǔ)能的價(jià)值基本接近于0；隨著新能源發(fā)電比例的不斷提高，對(duì)電網(wǎng)的沖擊越來(lái)越大，儲(chǔ)能的價(jià)值也將隨之提高。2、海外電力市場(chǎng)較為成熟，已有很好的盈利模式。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，海外發(fā)達(dá)國(guó)家電力市場(chǎng)比較成熟，很多市場(chǎng)明確了獨(dú)立的主體地位，可獨(dú)立或聯(lián)合發(fā)電機(jī)組參與調(diào)峰調(diào)頻、峰谷套利等等多種服務(wù)獲取收益，如英國(guó)部分電站的多重收益甚至有十三四種。此外，海外峰谷價(jià)差以及輔助服務(wù)價(jià)格由市場(chǎng)定價(jià)，一般情況下也高于國(guó)內(nèi)，如英國(guó)甚至出現(xiàn)過(guò)170元/kWh的尖峰電價(jià)，大大改善儲(chǔ)能的盈利狀況。3、國(guó)內(nèi)現(xiàn)行輔助服務(wù)市場(chǎng)補(bǔ)償機(jī)制，還沒(méi)有充分釋放儲(chǔ)能的真實(shí)價(jià)值。目前我國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)是在2006年原國(guó)家電監(jiān)會(huì)建立的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制的基礎(chǔ)上，引入了一些如競(jìng)價(jià)等市場(chǎng)化手段確定輔助服務(wù)承擔(dān)主體，其本質(zhì)還是一種成本加成的補(bǔ)償機(jī)制。具體來(lái)講，一方面，現(xiàn)行輔助服務(wù)市場(chǎng)補(bǔ)償機(jī)制采用的是發(fā)電機(jī)組單邊承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用的模式，而最終享用服務(wù)的終端用戶并不承擔(dān)費(fèi)用；另一方面，輔助服務(wù)定價(jià)不考慮機(jī)會(huì)成本，只是對(duì)機(jī)組提供輔助服務(wù)的成本進(jìn)行補(bǔ)償。因此在現(xiàn)行體制下，儲(chǔ)能的價(jià)值并沒(méi)有得到充分的釋放。4、電力市場(chǎng)改革加速，儲(chǔ)能的盈利空間將大幅改善。隨著我國(guó)的電力體制改革加速，完善的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)有望建立，并在不同時(shí)刻形成充分反應(yīng)市場(chǎng)供需的價(jià)格信號(hào)，儲(chǔ)能作為稀缺的靈活性資源的真實(shí)價(jià)值有望得以釋放。根據(jù)能源