2021年中國有機硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅主要分為硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類。2、發(fā)展歷程有機硅行業(yè)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有，從有到大，目前正處于從大到強的階段。建國初期，在面臨嚴密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國防與軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國自1951年開始有機硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。1997年，我國甲基單體總產(chǎn)量首次突破1萬噸大關(guān)，2003年首次突破10萬噸。進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好，產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L，但目前我國的許多高端有機硅產(chǎn)品還大量依賴進口，有待于國內(nèi)有機硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產(chǎn)品。二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策進入21世紀，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產(chǎn)形勢不斷向好。同時，我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展成為有機硅工業(yè)發(fā)展的強勁動力，國家陸續(xù)出臺一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，我國有機硅工業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期。2、經(jīng)濟隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，我國人均消費能力也隨之不斷提升，消費水平的提升促進了我國消費經(jīng)濟的增長，為我國有機硅行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國人均消費支出為24100元，同比增長13.6%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈有機硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機硅行業(yè)，主要為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品等領(lǐng)域。2、上游端分析金屬硅為有機硅的主要原材料，隨著我國硅行業(yè)的不斷發(fā)展，金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展，在近年來行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能區(qū)域轉(zhuǎn)移等環(huán)境下，我國金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬噸左右。據(jù)資料顯示，2021年我國金屬硅產(chǎn)量達261萬噸，同比增長24.3%。3、下游端分析從有機硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來看，建筑領(lǐng)域為有機硅最大的需求領(lǐng)域，占比達34%，其次為電子電器和紡織領(lǐng)域，占比分別為28%和12%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量有機硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會經(jīng)濟發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和有機硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國有機硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動下，有機硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國有機硅產(chǎn)量為139萬噸，同比增長6.9%。2、市場結(jié)構(gòu)目前我國有機硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場占比最大。具體來看，我國有機硅細分產(chǎn)品中，室溫膠市場占比最高，達41.7%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30.4%和22%。3、有機硅單體有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國有機硅單體產(chǎn)量為264萬噸，產(chǎn)能為333萬噸。4、有機硅DMC有機硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機基的有機－無機化合物。是有機硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國有機硅DMC產(chǎn)能為169萬噸，產(chǎn)量為134萬噸。5、專利情況從有機硅行業(yè)專利申請情況來看，2016-2020年期間我國有機硅行業(yè)專利申請數(shù)呈先增后減的趨勢，到2020年我國有機硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項。6、進口情況從我國有聚硅氧烷進口情況來看，近年來我國初級形狀的聚硅氧烷進口量及進口金額處于小幅上升的趨勢，2021年進口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口量為13.35萬噸，同比下降12%；進口金額為9.27億美元，同比增長13.3%。從進口金額來源分布情況來看，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口金額來源前三的國家為日本、美國和德國，進口金額占比分別為21.99%、19.36%和19.26%。7、出口情況從出口方面來看，我國初級形狀的聚硅氧烷以出口為主，近年來我國初級形狀的聚硅氧烷進口量及進口金額處于波動增長的趨勢，但整體附加值較低，出口均價較低。據(jù)資料顯示，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量為37.56萬噸，同比增長54.8%；出口金額為15.85億美元，同比增長119.2%。從出口金額分布情況來看，2021年韓國為我國初級形狀的聚硅氧烷最大的出口國，出口金額占比達19.21%，其次為美國和印度，出口金額占比分別為9.35%和6.71%。五、競爭格局1、行業(yè)集中度從行業(yè)集中度情況來看，近年來，我國有機硅行業(yè)市場集中度不斷提升，2020年，由于有機硅行業(yè)具有高準入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導(dǎo)致市場集中度進一步提升至50.9%。2、市場份額目前，中國有機硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達到了20.3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15.5%和6%。3、重點企業(yè)合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至目前公司工業(yè)硅產(chǎn)能73萬噸/年，有機硅單體產(chǎn)能93萬噸/年。據(jù)資料顯示，2021年上半年，合盛硅業(yè)有機硅業(yè)務(wù)收入42.81億元，同比增長89.98%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移近十年來，有機硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已經(jīng)成為有機硅的生產(chǎn)大國。2019年中國有機硅單體產(chǎn)能為328萬噸(含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能)，占全球有機硅單體產(chǎn)能的比重達59.42%，位居全球第一位，其次是美國，占全球有機硅產(chǎn)能的比重為11.96%。2、新能源等產(chǎn)業(yè)帶動行業(yè)發(fā)展有機硅材料以其優(yōu)異的性能在國民經(jīng)濟中扮演“工業(yè)味精”的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實現(xiàn)碳中和、碳達峰目標，新能源產(chǎn)業(yè)在我國受到大力推動。同時，由于有機硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會帶動有機硅材料進一步發(fā)展。3、需求旺盛促進行業(yè)發(fā)展在有機硅眾多的下