我國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析一、我國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀碳酸鋰作為鋰鹽中最重要的一種，被廣泛用于電池、儲(chǔ)能、材料、醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)和原子產(chǎn)業(yè)等高科技和傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域。但是在高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對(duì)碳酸鋰質(zhì)量的要求很高，工業(yè)級(jí)碳酸鋰必須通過(guò)精制除去其中的無(wú)機(jī)鹽類等雜質(zhì)才能達(dá)到各種不同專用品的質(zhì)量指標(biāo)要求，因此市場(chǎng)上最集中關(guān)注的主要是電池級(jí)碳酸鋰的應(yīng)用。而其中鋰電池是現(xiàn)階段電動(dòng)車最成熟的技術(shù)路線，氫燃料電池受限于高昂的動(dòng)力系統(tǒng)成本以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本，其商業(yè)化進(jìn)程仍遙遠(yuǎn)，在各類動(dòng)力電池種類中，鋰是不可或缺的重要元素，隨著新能源電動(dòng)車的普及率快速提高，碳酸鋰在新能源產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的地位越來(lái)越重要。就生產(chǎn)方式而言，碳酸鋰制取工藝因使用資源的不同而分為兩大類：礦石提鋰和鹽湖鹵水提鋰。國(guó)外公司生產(chǎn)碳酸鋰的主要原料是鹽湖鹵水。國(guó)內(nèi)采用的礦石提鋰最主要的方法是硫酸法，即將鋰輝石（一般含氧化鋰4-6%）進(jìn)行焙燒轉(zhuǎn)型，與硫酸混合生成硫酸鋰，經(jīng)浸出、凈化、蒸發(fā)、沉鋰、干燥等工序，制得初級(jí)材料碳酸鋰成品。盡管國(guó)內(nèi)有豐富的鹽湖資源可供碳酸鋰的提取，但是其中大部分較分散不利于大規(guī)模開(kāi)采，且鎂鋰比較高。國(guó)外能夠利用經(jīng)典的沉淀法從鹵水中大規(guī)模開(kāi)采鋰，一個(gè)重要的原因是鹵水中鎂鋰比較低或者不含鎂，國(guó)內(nèi)青海、西藏地區(qū)的鹽湖鈣離子、鎂離子含量普遍比較高。2020年受疫情影響，江西、四川地區(qū)冶煉廠復(fù)工受阻被動(dòng)減產(chǎn)，青海地區(qū)遠(yuǎn)離疫區(qū)，但受天氣影響冬季本就有少量減產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)部分企業(yè)考慮庫(kù)存水平主動(dòng)小幅減產(chǎn)。導(dǎo)致上半年碳酸鋰產(chǎn)能受到較大的影響，隨著下半年需求提升，碳酸鋰供需格局出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，大量企業(yè)產(chǎn)能快速跟進(jìn)，2020年我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為17.06萬(wàn)噸，同比2019年略有增長(zhǎng)。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，由于歐洲、美國(guó)、日韓也已啟動(dòng)相應(yīng)政策大力推動(dòng)新能源汽車，預(yù)計(jì)后續(xù)幾年也開(kāi)始啟動(dòng)大規(guī)模放量，在商用車領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)新能源汽車占到全球碳酸鋰下游應(yīng)用的51.4%。而在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，碳酸鋰廣泛應(yīng)用于玻璃、潤(rùn)滑脂、釉、空調(diào)、連鑄、原鋁生產(chǎn)等。尤其是不同行業(yè)對(duì)碳酸鋰有不同的要求，純度是碳酸鋰非常重要的指標(biāo)，軍工、航天等快速增長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域所需均為高純碳酸鋰，高純碳酸鋰的制備已成為研究的熱點(diǎn)。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從碳酸鋰的全球產(chǎn)能分布情況來(lái)看，全球近80%鋰資源產(chǎn)量主要集中在美洲四湖以及澳洲六礦，因此碳酸鋰行業(yè)的自然壟斷屬性較強(qiáng)。其中雅寶產(chǎn)能主要集中在全球最優(yōu)鹵水資源智利Atacama鹽湖和最優(yōu)礦石資源澳洲Greenbush礦山：Atacama鹽湖初始鋰濃度為1.8g/L，鎂鋰比6.4（鎂鋰分離是鹽湖一大難題，鎂作為雜質(zhì)鎂鋰比越低越好），鹵水品位全球領(lǐng)先，其采用鹽田攤曬工藝，成本全球領(lǐng)先，因此是目前全球領(lǐng)域碳酸鋰產(chǎn)能最大的企業(yè)，約占全球碳酸鋰產(chǎn)能的30%以上。從國(guó)內(nèi)廠家的產(chǎn)量排名上來(lái)看，國(guó)內(nèi)碳酸鋰的行業(yè)集中度仍舊較高，CR7的企業(yè)產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量的66%左右，2020年我國(guó)碳酸鋰建成產(chǎn)能約為42.99萬(wàn)噸，其中天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)各占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的12%左右。而隨著碳酸鋰供給趨緊，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)傾向上移，因而利好對(duì)外依存度低、具有自主可控鋰資源的國(guó)內(nèi)企業(yè)。三、新能源汽車對(duì)碳酸鋰行情的影響2021年上半年國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升，2021年1季度工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格突破8.6萬(wàn)元/噸，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格突破9萬(wàn)元/噸，相比于年初大增60%以上。短期由于國(guó)內(nèi)鹽湖開(kāi)工率提升，碳酸鋰產(chǎn)量二季度環(huán)比有所增加，價(jià)格短期略承壓，但新能源產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣度，預(yù)計(jì)在三四季度新能源車旺季催化下，價(jià)格有望再次迎來(lái)新的一輪上漲。從下游需求來(lái)看國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)走高，2021年上半年鋰電池產(chǎn)量達(dá)到106.94億只，同比2020年大增44.1%。不少大企業(yè)已提前鎖定原料供應(yīng)，以確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。但對(duì)于中小企業(yè)而言，此次鋰電池原料價(jià)格走高，將導(dǎo)致下游企業(yè)面臨利潤(rùn)壓力。而從新能源汽車銷售情況來(lái)看，疫情結(jié)束以后國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量復(fù)蘇態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，2021年6月新能源汽車月銷量突破25萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史新高。鋰資源的資本支出的強(qiáng)度和節(jié)奏很可能跟不上鋰電中下游的資本開(kāi)支節(jié)奏。而在供需不斷失衡的情況下，動(dòng)力電池企業(yè)受上游材料成本制約，漲價(jià)或成必然?？紤]到新增產(chǎn)能的投產(chǎn)進(jìn)度來(lái)看，2021年全年國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格都將維持較高水平。四、碳酸鋰進(jìn)口情況得益于下游需求大增，國(guó)內(nèi)碳酸鋰供給已經(jīng)無(wú)法滿足全部需求，2020年我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量大增至5.01萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的30%。其中智利是我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，約占國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口的70%左右。2021年上半