中國航空維修市場分類及發(fā)展趨勢分析

航空維修，依不同運(yùn)營主體，分民航、通航、軍機(jī)維修三類。其中，軍機(jī)維修業(yè)務(wù)主要交由軍機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠商及軍內(nèi)軍機(jī)修理廠，民營企業(yè)參與較少。

民航維修需求規(guī)模主要受機(jī)隊(duì)數(shù)量影響。單架飛機(jī)每年的航空維修費(fèi)用(含航材更換)=飛機(jī)價(jià)值*3%，機(jī)隊(duì)數(shù)量越多，民航維修市場規(guī)模越大。

隨著民航業(yè)蓬勃發(fā)展，航空維修業(yè)也獲得高速發(fā)展。2010年我國民航維修市場總量達(dá)到23.2億美元。2017年我國民航維修市場總量達(dá)到65億美元。綜合來看，從2010年到2017年，我國民航維修市場總量，增長2.8倍，近7年CAGR為15.86%。

就客運(yùn)量而言，我國人均乘機(jī)次數(shù)遠(yuǎn)低于英美法德等發(fā)達(dá)國家。隨著收入增加，居民的航空出行支付意愿和支付能力將進(jìn)一步提高，驅(qū)動(dòng)人均乘機(jī)次數(shù)增長。同時(shí)，隨著電商、快遞、現(xiàn)代物流快速發(fā)展，我國航空貨運(yùn)需求也將持續(xù)擴(kuò)大。到2020年，民航旅客運(yùn)輸量將提升至7.2億人次，貨郵運(yùn)輸量將提升至850萬噸，十三五期間CAGR將分別為10.4%、6.2%。

波音、空客、中國商飛等公司發(fā)布公開預(yù)測，一致認(rèn)為2018-2037，我國至少需要新增7000架民用飛機(jī)。按此估算，未來十年將至少新增3500架民用飛機(jī)，我國機(jī)隊(duì)規(guī)模將超7000架。

預(yù)測，2018-2028年我國民航機(jī)隊(duì)數(shù)量將以8.8%的CAGR增長，至2028年民航機(jī)隊(duì)數(shù)量將達(dá)7090架；機(jī)隊(duì)平均機(jī)齡將從2018年6.6年增長至2028年8.9年；與此同時(shí)，民航維修市場總量在2018-2028年期間，將以10.6%CAGR持續(xù)增長，從2018年65億美元規(guī)模，增長至2028年178億美元規(guī)模。

通用航空指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。

受限于嚴(yán)格的空域管理環(huán)境，我國通用航空業(yè)發(fā)展緩慢，嚴(yán)重落后于歐美國家，甚至滯后于巴西。我國通用航空在飛行時(shí)間、機(jī)隊(duì)規(guī)模、機(jī)場數(shù)量三方面與國外對(duì)比，存在較大差距，發(fā)展空間巨大。

2016年5月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次將通用航空業(yè)定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并明確提出要進(jìn)一步擴(kuò)大低空空域開放。

2016、2017兩年，國家發(fā)改委、交通部、民航局連續(xù)出臺(tái)80余項(xiàng)細(xì)化政策，進(jìn)一步優(yōu)化通用航空業(yè)發(fā)展環(huán)境。

民航局在2016年12月發(fā)布的《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中對(duì)通用航空提出具體發(fā)展指標(biāo)，計(jì)劃十三五期間通用機(jī)隊(duì)CAGR達(dá)17.5%,到2020年實(shí)現(xiàn)5000架規(guī)模。類比民用航空機(jī)隊(duì)增速8.8%，維修增速10.6%；根據(jù)通航現(xiàn)存機(jī)隊(duì)2459架規(guī)模，增速17.5%，測算通航增速有望達(dá)21.1%。

2018年我國航空維修市場總規(guī)模為65億美元，其中機(jī)載設(shè)備維修規(guī)模為12億美元。

國內(nèi)從事部件維修的企業(yè)，主要有機(jī)載設(shè)備OEM廠家、航空公司投資的維修企業(yè)、以及第三方維修企業(yè)。

機(jī)載設(shè)備OEM廠家主要為境外企業(yè)，對(duì)自身生產(chǎn)的機(jī)載設(shè)備維修方面具備優(yōu)勢，但面臨較高的境外送修的進(jìn)出口成本及較長的維修周期，進(jìn)入國內(nèi)市場的廠家尚不多。

航空公司投資的維修企業(yè)，從事部分機(jī)載設(shè)備的維修，部件維修非其優(yōu)先考慮戰(zhàn)略，其主要業(yè)務(wù)集中于航線維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修等。

第三方維修企業(yè)數(shù)量多，專業(yè)從事機(jī)載設(shè)備維修，市場敏銳度高、經(jīng)營機(jī)制靈活，適應(yīng)機(jī)載設(shè)備種類、型號(hào)多樣特性，是機(jī)載設(shè)備維修的主體。

航空公司原本不將部件維修業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略考慮。但近年來發(fā)生轉(zhuǎn)變，航