中國己二腈行業(yè)發(fā)展趨勢一、己二腈概述己二腈，又名1，4-二氰基丁烷，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C6H8N2，為無色油狀液體，微溶于水，溶于乙醇、氯仿，不溶于乙醚、二硫化碳，可用于生產(chǎn)己二胺（生產(chǎn)尼龍66的主要中間體）、橡膠促進(jìn)劑、防銹劑等，其中，主要用途是生產(chǎn)尼龍66的主要中間體己二胺，該用途一般占己二腈產(chǎn)量的90%以上。二、己二腈行業(yè)供應(yīng)趨勢由于己二腈行業(yè)技術(shù)難度高、生產(chǎn)環(huán)節(jié)中安全問題較多，所以其生產(chǎn)也成為外資對國內(nèi)的“卡脖子”技術(shù)，并且時間持續(xù)了很長。目前，全球己二腈行業(yè)產(chǎn)能主要被奧升德、英威達(dá)、巴斯夫企業(yè)所壟斷，其中巴斯夫產(chǎn)能主要來自和英威達(dá)共同持有的法國世界級工廠Butachimie，而英威達(dá)在美國德克薩斯擁有兩座己二腈工廠，同時計劃2022年在上海增加40萬噸/年的產(chǎn)能，預(yù)計在2022年投產(chǎn)。海外己二腈主要供應(yīng)商及產(chǎn)能公司名地點(diǎn)制造方法當(dāng)前產(chǎn)能2022E奧升德美國阿拉巴馬丙烯腈路線40萬噸58萬噸英威達(dá)美國德克薩斯（兩座工廠）丁二烯路線103.3萬噸143.3萬噸Butachimie（巴斯夫+英威達(dá)合資）法國沙朗佩丁二烯路線62萬噸62萬噸旭化成日本延崗丙烯腈路線4.3萬噸4.3萬噸\t"/market/202206/_blank"顯示，中國己二腈行業(yè)產(chǎn)能主要依賴進(jìn)口，在技術(shù)研發(fā)及資金投入較低，但是華峰集團(tuán)、天辰齊翔新材料有限公司（中國化學(xué)）等多家國產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)己二腈，在一定程度上緩解海外產(chǎn)能供應(yīng)瓶頸及依賴進(jìn)口情況。隨著國產(chǎn)己二腈逐漸投產(chǎn)，預(yù)計全國總產(chǎn)能可達(dá)250萬噸（含海外企業(yè)在國內(nèi)的投產(chǎn)），并且產(chǎn)能集中釋放預(yù)計將在2023年，同時生產(chǎn)模式主要為丁二烯法和己二酸法。己二腈國內(nèi)在建產(chǎn)能情況企業(yè)名稱地區(qū)規(guī)劃生產(chǎn)產(chǎn)能生產(chǎn)工藝注釋英威達(dá)尼龍化工（中國）有限公司上海47萬噸丁二烯法預(yù)計2022年正式投產(chǎn)天辰齊翔新材料有限公司（中國化學(xué)）山東60萬噸丁二烯法一期為年產(chǎn)20萬噸己二腈項(xiàng)目（2022年4月投產(chǎn)）經(jīng)流程優(yōu)化后最大產(chǎn)能預(yù)計可提升至年產(chǎn)30萬噸，二期預(yù)計2022年啟動華峰集團(tuán)（重慶）重慶30萬噸己二酸法一期5萬噸己二腈已建成投產(chǎn)，2023年底規(guī)劃建設(shè)30萬噸己二腈裝置福建永榮科技控股集團(tuán)福建30萬噸-總投資165億元，打造己二腈一體化項(xiàng)目，規(guī)劃2023年基本建成，具體信息暫未公開河北富海潤澤化工有限公司河北30萬噸-環(huán)評公示階段，具體信息暫未公開河南神馬艾迪安化工有限公司河南20萬噸丁二烯法一期5萬噸/年，總20萬噸/年。預(yù)計2022年投料試車曙光集團(tuán)安徽10萬噸丁二烯法一期建設(shè)年產(chǎn)10萬噸己二腈，條件成熟后建設(shè)二期項(xiàng)目湖北三寧化工湖北10萬噸己二酸法計劃2023年投產(chǎn)河南峽光高分子材料有限公司河南10萬噸己二酸法5萬噸2020年四季度開工，預(yù)計在“十四五”內(nèi)建成，總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸己二腈鞍山七彩化學(xué)股份有限公司山東2萬噸與丁二腈共線生產(chǎn)規(guī)劃與丁二腈共線生產(chǎn)，根據(jù)市場情況適時調(diào)配產(chǎn)能利用率陜西泰豐盛合事業(yè)發(fā)展有限公司寧夏-丁二烯法已完成500噸/年中試，舉行簽約儀式，總投資100億元的己二腈及下游高端新材料項(xiàng)目落戶寧東陽煤集團(tuán)山西0.1萬噸丁二烯法年產(chǎn)1000噸己二腈中試裝置重慶紫光化工重慶0.025萬噸電解二聚法15年完成250噸/年中試，后無陸續(xù)消息南京誠志清潔能源南京0.3萬噸煤基己二腈與中科院合作，擬先期建成3000噸/年工程示范裝置新和成山東0.011萬噸丁二烯法已在中試階段三、己二腈行業(yè)需求趨勢尼龍66（聚酰胺）是己二腈的主要終端產(chǎn)品，是一種主要的高性能工程熱塑性塑料，具有多重性能優(yōu)勢。尼龍66生產(chǎn)過程尼龍66具有機(jī)械強(qiáng)度高、耐疲勞、耐磨、耐腐蝕、絕緣性、纖維彈性、密度低等特性，下游應(yīng)用主要分為纖維領(lǐng)域和工程塑料領(lǐng)域。其中，工程塑料領(lǐng)域的尼龍66應(yīng)用占比高達(dá)49%，該領(lǐng)域最大的消費(fèi)市場則為汽車用工程塑料。因此，未來隨著汽車輕量化的發(fā)展和下游客戶降本的需求，尼龍66在工程塑料市場潛力進(jìn)一步增大。尼龍66部分性能及應(yīng)用性能性能優(yōu)勢應(yīng)用范圍耐疲勞性能突出常見的自動扶梯扶手、新型自行車塑料輪圈等周期性疲勞應(yīng)用場合耐磨性表面光滑、摩擦系數(shù)小、耐磨作為傳動部件使用壽命長耐腐蝕十分耐堿和大多數(shù)鹽液，耐弱酸、機(jī)油、汽油、對芳香族化合物呈惰性可作潤滑、燃料等的包裝材料絕緣性體積電阻很高，耐擊穿電壓高干燥環(huán)境下，可作工頻絕緣材料，及時高濕環(huán)境下仍具有良好的電絕緣性纖維彈性、耐光耐熱性纖維彈性好，耐光耐熱性強(qiáng)用于高檔的服裝面料和用品，比如羽絨服面料、地毯、戶外用品等重量重量輕，可代替金屬材料用于汽車各個部件，大大降低汽車的重量，節(jié)省能源，降低成本由于尼龍66的生產(chǎn)主要源自己二腈，其成本約占尼龍66的40%~50%，并且生產(chǎn)1噸己二胺需要消耗己二腈約0。95噸，所以己二腈供應(yīng)瓶頸的不斷緩解有利于提升尼龍66在下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，從供給端促進(jìn)需求端的增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，未來5年，假設(shè)中國己二腈下降到一定的邊際生產(chǎn)成本，則尼龍66需求預(yù)計為現(xiàn)階段的400萬噸需求規(guī)模，而其綜合產(chǎn)能未來或?qū)⑦_(dá)到380。85萬噸。中國尼龍66目前產(chǎn)能情況企業(yè)名稱產(chǎn)能（萬噸/年）地區(qū)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司21河南英威達(dá)尼龍化工（中國）有限公司20上海華峰集團(tuán)有限公司8浙江遼陽興家化工新材料有限公司4遼寧江蘇華洋尼龍有限公司3江蘇優(yōu)纖科技（丹東）有限公司2遼寧遼寧銀珠化紡集團(tuán)有限公司1.6遼寧未來中國尼龍66在建產(chǎn)能情況企業(yè)產(chǎn)能（萬噸/年）地區(qū)進(jìn)展天辰齊翔新材料有限公司100山東2020年5月12日開工儀式旭陽集團(tuán)60山東2021年5月引進(jìn)央企開展全面合作福建福化古雷石油化工有限公司40福建2022年1月18日，環(huán)境評價公示唐山旭陽新材料有限公司30河北2021年10月舉行開工儀式英威達(dá)尼龍化工（中國）有限公司24.25上海2022年2月14日環(huán)評公示湖北三寧化工股份有限公司20湖北2021年11月20日開工中國天辰工程有限公司20福建2021年10月18日簽約山西恒力新材