2021銀行理財(cái)經(jīng)理個人年關(guān)總結(jié)回顧這一年，為了可以勝任錢幣基金客戶經(jīng)理這個崗位，我不停學(xué)習(xí)、不?？偨Y(jié)、不停進(jìn)一步提升和完美自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況1、任務(wù)指標(biāo):基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，達(dá)成萬，達(dá)成率241%。理財(cái)富品個人任務(wù)指標(biāo)萬，達(dá)成萬，達(dá)成率226%。理財(cái)客戶新增戶，達(dá)成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，達(dá)成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，達(dá)成張，達(dá)成率130%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張，達(dá)成張，達(dá)成率206%。2、學(xué)習(xí)上：年8月經(jīng)過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試，當(dāng)前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：、踴躍營銷新客戶有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推測該客戶有必定潛力。接下我耐心營銷，在經(jīng)過很多次接觸后，得悉客戶近期要從外處匯過來幾筆資本，因?yàn)楫?dāng)前已經(jīng)走了幾家銀行，我向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、并且優(yōu)惠。以后我為其辦理了vip卡，商家從外處匯過來xx-x萬元。、仔細(xì)保護(hù)老客戶駐點(diǎn)給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把適合可行的產(chǎn)品賣給適合的客戶。一個老客戶，不肯意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即便是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)富品也不肯意買，就買來國債或存到銀行。以后喜好音樂我得悉他自己喜好珍藏，我以此為切入點(diǎn)，向其介紹貴金屬，該客戶對此特別挑剔，我先后陪其去市行多次，先后買了xx-x多萬元的貴金屬，為我行增添了xx-x余元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。、耐心解答客戶問題常常有時會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都或進(jìn)行詳盡解說。在碰到股市大幅顛簸時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，因此我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶禮拜天的電話，在我解答完以后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話向來不接。做理財(cái)高級經(jīng)理快要三年了，固然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的相信。>在做好本崗的同時，共同努力行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展。二、工作中存在的不足：1、部分大點(diǎn)客戶資料信息不全，根本沒法進(jìn)行全面有效保護(hù)，保護(hù)率需要進(jìn)一步提升。2、營銷力度有賴提升。三、xx年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，要點(diǎn)開發(fā)大客戶，提升大客戶對我行的忠誠度。2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，增強(qiáng)自己的交際交流靈巧