第二章壟斷協(xié)議王曉曄工商行政管理機關禁止壟斷協(xié)議行為的規(guī)定2010年12月31日國家工商總局53號令第二章壟斷協(xié)議一、壟斷協(xié)議二、橫向壟斷協(xié)議三、縱向壟斷協(xié)議四、壟斷協(xié)議違法確認五、行業(yè)協(xié)會六、壟斷協(xié)議的豁免七、法律責任一、壟斷協(xié)議（一）概念，是指經營者之間達成的或者行業(yè)協(xié)會組織本行業(yè)經營者達成的排除、限制競爭的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為。13#限制貿易與商業(yè)的契約；不正當?shù)慕灰紫拗?；限制競爭協(xié)議；卡特爾“同一行業(yè)的人們很少聚集一處，甚至不會一道娛樂、消遣。但他們一旦聚在一起，他們所交談的內容便是如何對付消費者，或以某種提價的花招為結局?！?/p>

——亞當.斯密《國民財富的性質和原因的研究》早期立法查士丁尼法典：“任何人不得壟斷衣服、魚、梳子、碗等生活日用品及其他用品，不管該壟斷行為是行為自主所為，還是申請獲得批準或者據(jù)欽定的法律解釋而為；任何人不得秘謀或約定商品的最低價格?！痹缙诹⒎ā短坡伞罚骸爸T買賣不和，較固取者，及更出開閉，共限一價，若參市，而規(guī)自入者，仗八十。已得贓重者，計利，準盜者”（二）特征：1.經營者之間的協(xié)議、決定或協(xié)同行為；（1）協(xié)議或決定可以是書面形式也可以是口頭形式一、壟斷協(xié)議（2）其他協(xié)同行為經營者的市場行為是否具有一致性經營者之間是否進行過意思聯(lián)絡或者信息溝通經營者能否對意志行為作出合理的解釋一、壟斷協(xié)議（二）特征：2.各經營者在經濟上和法律上具有獨立性一、壟斷協(xié)議僅限于協(xié)議內容國際航空運輸協(xié)會（IATA）幾乎固定了所有國際航線上的客運費用。但是競爭在餐飲方面爆發(fā)了，結果產生了一個協(xié)議，約定客艙餐飲僅限于一個“三明治“。為了明確一個三明治的定義專門召開了一次全體代表會議。隨后，又因為艙內電影等問題展開了長期的討論。（二）特征：3.該行為以妨礙、限制或扭曲競爭為目的，或能夠起到這種后果。壟斷協(xié)議的認定不以損害后果為必要構成條件。46#“尚未實施的，可以處五十萬元以下罰款?！币弧艛鄥f(xié)議（三）危害：1.直接損害了未參與協(xié)議的企業(yè)的利益2.對消費者的利益造成侵害3.削弱甚至消除競爭4.妨礙競爭機制功能的發(fā)揮

一、壟斷協(xié)議二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)（一）概念橫向壟斷協(xié)議，是指同行業(yè)或同領域，具有競爭關系多個經營者之間達成的壟斷協(xié)議。是指具有競爭關系的經營者之間達成的具有排除、限制競爭或實際上具有排除限制競爭效果的協(xié)議、決定或其他協(xié)同一致的行為。二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)卡特爾，源于拉丁文。原意為“小紙條”、“小文件”。在德語中，最早是指中世紀騎士進行馬上比武時給對方所下的戰(zhàn)書。后來泛指交戰(zhàn)雙方的書面協(xié)定。

卡特爾(Cartel)是一種正式的串謀行為，它能使一個競爭性市場變成一個壟斷市場。二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)卡特爾以擴大整體利益作為它的主要目標，為了達到這一目的，在卡特爾內部將訂立一系列的協(xié)議，來確定整個卡特爾的產量、產品價格，指定各企業(yè)的銷售額及銷售區(qū)域等。

歐佩克二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)（二）卡特爾具有天然的不穩(wěn)定性：1.潛在進入者的威脅；2.卡特爾內部成員所具有的欺騙動機“囚徒困境”二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)（三）類型1.限定價格（價格卡特爾）（一）固定或者變更商品價格又稱價格固定，是指具有競爭關系的企業(yè)聯(lián)手統(tǒng)一確定、維持或變更商品價格的行為?！袊孰娖髽I(yè)峰會2000年6月，中國彩電行業(yè)的巨頭們終于坐到了一起?？导?、TCL、創(chuàng)維、樂華、海信、廈華、金星、熊貓、西湖等九家國內彩電企業(yè)的老總們云集深圳，宣告“中國彩電企業(yè)峰會”（以下簡稱“聯(lián)盟”）成立?！袊孰娖髽I(yè)峰會一時間“加強行業(yè)自律，規(guī)范市場，防止過度競爭”成為共同的呼聲。彩電峰會宣布了各規(guī)格彩電的最低限價，這一舉動使市場對彩電價格持續(xù)下跌的預期發(fā)生了一定程度的逆轉。然而峰會結束的第二天，熊貓彩電就突破了峰會的限價，其29純平彩電在南京賣到3680元，低于限價600多元。隨即，康佳、TCL王牌、海信、廈華等相繼大降價，彩電峰會成員企業(yè)也都卷入了價格戰(zhàn)中。彩電峰會不但沒有促成彩電價格的回升，反倒成了彩電降價的催化劑。——中國彩電企業(yè)峰會國家信息產業(yè)部認為，“彩電峰會公布彩電最低限價”和峰會組織的“峰會價格巡視小組”兩點為錯誤行為：一是峰會上公布了彩電的最低限價，并在媒體上公布，這種價格串聯(lián)的形式其實也是價格壟斷的一種，是錯誤行為?！袊孰娖髽I(yè)峰會二是峰會組織了價格巡視小組赴全國視察彩電的價格，這種職能只有國家的有關執(zhí)法機關才有，企業(yè)的價格巡視只能做為一種市場調查?！袊孰娖髽I(yè)峰會（三）類型2.限制數(shù)量（數(shù)量卡特爾）企業(yè)之間限制商品的生產數(shù)量或者銷售數(shù)量的協(xié)議行為稱為是數(shù)量卡特爾。

限制商品的生產數(shù)量或者銷售數(shù)量二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)供不應求（三）類型3.劃分市場（地域卡特爾）分割銷售市場或者原材料采購市場劃分市場，是指競爭者之間分割地區(qū)、客戶或者產品市場的行為。劃分地域（交易地區(qū)）劃分顧客（交易對象）劃分產品

二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)劃分交易地區(qū)，是指兩個或者兩個以上的經營者，為避免競爭而達成的劃定彼此交易區(qū)域或者對交易數(shù)量分配限額的協(xié)議?！娦?、網通簽訂互不競爭協(xié)議——帕梅等訴佐治亞的BRG等公司案中國電信和中國網通合作協(xié)議內容，該內容稱，2007年3月1日后，南方和西部21省(區(qū)、市)的電信業(yè)務全部交由中國電信開展，北方10省(區(qū)、市)的電信業(yè)務全部交由中國網通開展。雙方還約定，今后不得進入對方所在市場開展同類競爭性業(yè)務。中國電信和中國網通均在協(xié)議生效后，停止在非主導區(qū)域發(fā)展新用戶，具體包括傳統(tǒng)固話用戶，大靈通、小靈通等無線市話用戶，寬帶用戶，呼叫中心等所有類型客戶。二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)劃分交易對象，是指根據(jù)交易對象的不同來決定市場的分配方式。如甲選擇大型客戶作為銷售對象，乙把其他客戶作為自己的銷售對象。分割市場的協(xié)議，因為它會導致企業(yè)成為一個壟斷者，會影響消費者的選擇權，所以在各個國家的《反壟斷法》里面，也都把它看成是本身違法吳玉嶺

汪萍

《地域卡特爾的反壟斷問題》《東方法學》2008年03期（三）類型4.限制開發(fā)和購買新技術、新設備

（限制開發(fā)和購買卡特爾）限制購買新技術、新設備或者限制開發(fā)新技術、新產品。二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)（三）類型5.聯(lián)合抵制交易聯(lián)合抵制協(xié)議是指兩個或兩個以上的企業(yè)通過合同、協(xié)議等方式，相互約定都不與第三方進行交易，將第三方特定的市場。二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)（三）類型5.聯(lián)合抵制交易主體上，涉及到三方當事人，即號召者、抵制者、被抵制者。內容上，以損害特定的競爭對手為目的，促使抵制者對被抵制者斷絕交易關系。

6.其他壟斷協(xié)議二、橫向壟斷協(xié)議(卡特爾)國美電器1998年，國美實現(xiàn)市場零售總額約14億元，在北京的市場占有率已達54%?！百I電器，到國美”這句話已經從廣告變成了老百姓的口頭禪。1999年5月到7月，經過2個月的籌備，國美正式進軍天津。1999年7月10日，國美的兩家連鎖店在天津開業(yè)了。長虹、康佳、tcl等7家彩電廠家代表在天津十大商場的要求下簽定了一個《會議紀要》，聲稱：“與會各電視生產廠家天津分公司或辦事處不再與國美電器發(fā)生業(yè)務往來，各廠家有責任采取斷然措施，堅決制止北京或其他地區(qū)貨源流入天津?！?/p>

天津十大商場并不理會這些，它們一方面采取跟進策略，家電產品全部實行平價銷售，不少商場里三洋、廈華、熊貓、海信、創(chuàng)維、長虹等家電名品均以“全面優(yōu)惠津門父老”、“暑期降價銷售”的方式刷新原價，降價幅度從百元到千元不等；另一方面它們緊盯著家電廠家，讓其在大商場與國美之間做出選擇。

天津十大商場占到市場份額的90%以上。這十大商場都是國有企業(yè)，壟斷了市場的話語權，控制了整個天津的供應商。“國美進到天津以后受到了大商場的聯(lián)合抵制和封殺、斷貨。將貨物從北京一車一車秘密地運往天津。國美利用在北京總部跟廠家的良好關系，找到廠家的總部，通過走上層路線的方式，讓廠家領導給予供貨方面的支持。另外，國美還利用天津當?shù)貜S家代表需要市場份額的心理，挑起它們的戰(zhàn)爭，誰支持國美，國美就多賣誰的產品。也有不少貨源來自天津的供貨商。沒有哪一個廠家真正與國美中斷過業(yè)務關系。1999年12月4日，國美在天津的第三家店開業(yè)；2000年4月15日，天津南開商城開業(yè)；2000年4月起，天津國美在彩電、影碟機、空調、微波爐等7大類主要家電的銷量在天津市場上位居第一。三、縱向壟斷協(xié)議（一）概念是指在同一產業(yè)中兩個或兩個以上處于不同經濟層次、沒有直接競爭關系但是有買賣關系的經營者，通過明示或者默示的方式達成的排除、限制競爭的協(xié)議。也被稱作垂直協(xié)議?？煞譃閮r格協(xié)議和非價格的協(xié)議

三、縱向壟斷協(xié)議（二）特征主體具有上下游經營關系。對競爭的限制，一般通過經營者與交易相對人達成協(xié)議，要求交易相對人實施特定行為來實現(xiàn)。一般體現(xiàn)為明示的方式，并多附隨于經營者和交易相對人的交易合同中三、縱向壟斷協(xié)議14#

1.價格協(xié)議(1)固定轉售價格

(2)限定轉售的最低價格

(3)最高價格約束(4)價格推薦2.非價格協(xié)議(1)獨家銷售(2)獨家購買(3)特許專營(4)搭售

獨家交易（排他性交易）獨家銷售，是指兩個企業(yè)之間訂立的協(xié)議，其中一方向對方承諾，出于轉售某種商品的目的，它在某個市場或該市場某地區(qū)只向對方提供商品。某生產商甲（濟南）乙（泰安）獨家購買，一方當事人向另一方承諾，除了對方或者由其指定的第三方企業(yè)外，該當事人不得從其他任何供貨商購買協(xié)議中規(guī)定的商品。某生產商甲（濟南）乙（濟南）獨家交易（排他性交易）特許專營特許專營是指特許經營權擁有者以合同約定的形式，允許被特許經營者有償使用其名稱、商標、專有技術、產品及運作管理經驗等從事經營活動的商業(yè)經營模式。

搭售搭售也被稱為附帶條件交易，即一個銷售商要求購買其產品或者服務的買方，同時也購買其另一種產品或者服務，并且把買方購買其第二種產品或者服務作為其可以購買第一種產品或者服務的條件。

3.縱向協(xié)議對競爭的影響封鎖市場推動價格卡特爾推動進入市場減少搭便車現(xiàn)象遏制價格飛漲改善售后服務獨家銷售聯(lián)想企業(yè)和很多銷售商定了獨家供貨協(xié)議，這個獨家供貨協(xié)議，都規(guī)定不同的銷售商只能在某個地域內獨家銷售商。聯(lián)想甲（濟南）乙（濟南）獨家銷售聯(lián)想甲（濟南）品牌間的競爭任然存在生產者銷售者銷售者銷售者銷售者銷售者限定轉售

價格

統(tǒng)一價格練習下列協(xié)議中，哪些屬于具有競爭關系的經營者之間達成的壟斷協(xié)議？（2008四川卷一多選72）A.限制商品的生產數(shù)量或者銷售數(shù)量B.限制開發(fā)新技術、新產品C.固定向第三人轉售商品的價格D.限定向第三人轉售商品的最低價格從事同一經濟活動的經濟組織為維護與增進共同利益而自愿組成的非營利社會團體。1.信息交流2.固定商品價格3.聯(lián)合抵制五、行業(yè)協(xié)會16#《反壟斷法》第16條規(guī)定：“行業(yè)協(xié)會不得組織本行業(yè)的經營者從事本章禁止的壟斷行為?！毙袠I(yè)協(xié)會利用其在本行業(yè)的話語權，往往組織和引導所屬企業(yè)進行不適當?shù)穆?lián)合，進而形成壟斷力量。如“方便面漲價事件”中，相關行業(yè)協(xié)會不僅沒有加以禁止，反而推波助瀾，起到了幫兇的作用?？祹煾怠罢淦沸‰u燉蘑菇面”外包裝上標注的總凈含量從原來的114克改為106克；“福滿多海貝鮮蝦”等4個口味的方便面從原來的113克改為107克；就連號稱“加量不加價”的康師傅大食袋的凈含量也從原來的120克改為110克。７月下旬以來，方便面漲價的消息，引起社會各界的廣泛關注。國家發(fā)展和改革委員會（下稱國家發(fā)改委）不斷收到群眾投訴舉報和律師來函，反映世界方便面協(xié)會中國分會（又稱世界拉面協(xié)會中國分會）及相關企業(yè)涉嫌串通上調方便面價格?！臼录胤拧糠奖忝鏉q價大事記

繼豬肉、玉米、牛肉面等一系列產品價格上漲之后，從７月２６日起，世界方便面協(xié)會中國分會對外宣布全行業(yè)上調方便面價格，市場覆蓋面達到９５％以上。據(jù)悉，這是繼今年６月高檔方便面提價后，該協(xié)會促成的第二次方便面價格上調，在這次漲價過程中，最高提價幅度達到４０％，平均提價幅度在２０％。上述消息一經發(fā)布立即引來輿論的質疑，公眾指責世界方便面協(xié)會中國分會串聯(lián)企業(yè)哄抬物價，違反了價格法和國家發(fā)改委的相關條款。專家認為，行業(yè)協(xié)會在為會員企業(yè)之間及時溝通、分析市場供求關系變化、預測政府政策等情況方面可以發(fā)揮巨大的作用，這也是行業(yè)協(xié)會存在的一個重要價值。但如果通過行業(yè)協(xié)會來幫助企業(yè)串通定價，就是違反競爭法的行為。８月１６日，國家發(fā)改委在其官方網站上發(fā)布消息稱：多次組織、策劃、協(xié)調企業(yè)商議方便面漲價的世界方便面協(xié)會中國分會和相關企業(yè)的行為，已經構成相互串通、操縱市場價格，責令該協(xié)會公開向社會作出正面說明，消除不良影響，并宣布撤銷有關集體漲價行為。

新書限制折扣價行為涉及壟斷嗎？背景介紹：2010年1月頒布的《圖書公平交易規(guī)則》

第二十二條新版圖書出版一年（以版權頁出版時間為準）內，進入零售市場時，須按圖書標定的價格銷售，不得打折銷售。其中重印圖書以首次出版日期為起算日期，再版圖書以再版出版日期為起算日期。

第二十三條在下列特殊情況下，經銷商可進行優(yōu)惠促銷，但優(yōu)惠價格不得低于版權頁定價的85％：

（一）機關團體采用競標方式采購時；

（二）網上書店或會員制銷售時；

（三）經新聞出版總署批準舉辦的全國性圖書交易博覽、訂貨、展銷活動和省、自治區(qū)、直轄市新聞出版局備案的地方性或專業(yè)性圖書訂貨、展銷活動；

（四）國家法定節(jié)假日及新聞出版行政部門組織的重大活動期間。六、壟斷協(xié)議豁免15#“豁免”(exemption)一詞從字面上講就是“免除，去除”往往與責任和義務有關。被豁免對象無論從形式上還是從法律上講，都具有違法性，但是基于各種利益和價值的綜合考慮，對其消極影響予以寬容和容忍，使其免受制裁。

豁免與適用除外的關系適用除外制度和豁免是不同的。適用除外制度是指在制定反壟斷法時就規(guī)定對某些行業(yè)和領域不適用反壟斷法，無需任何機關許可，它又被稱為‘本來的適用除外’?；砻鈩t是依照法律應當或可以禁止的行為，按照法律的特別規(guī)定，不認定其違法，不追究其行為責任?；砻庖话阈柘蛱貏e機關申報并獲得批準。它又被稱為‘后退的適用除外’。

豁免的條件根據(jù)反壟斷法的一般性規(guī)定，必須屬于應限制或應禁止的行為；該行為對社會整體利益的實現(xiàn)之利大于其限制競爭所造成的損害；依照法律規(guī)定的程序認定該行為不適用反壟斷法禁止性規(guī)定；該行為因適用除外而取得合法性。技術卡特爾合理卡特爾中小企業(yè)卡特爾公共利益卡特爾結構危機卡特爾出口卡特爾

經營者能夠證明所達成的協(xié)議屬于下列情形之一的，不適用本法第十三條、第十四條的規(guī)定六、壟斷協(xié)議豁免15#（1）為改進技術、研究開發(fā)新產品此項旨在促進科技研發(fā)中的強強聯(lián)合，共同促進科技進步。（2）為提高產品質量、降低成本、增進效率，統(tǒng)一產品規(guī)格、標準或者實行專業(yè)化分工此項規(guī)定了合理化卡特爾，旨在使經濟過程合理化。但以該協(xié)議適合于從根本上提高參與企業(yè)在技術方面提高產品質量、降低成本，以及企業(yè)經濟方面或組織方面的工作效率或經濟效率，并因此能改善對需求的滿足為限。合理化的效果應當同與之相關聯(lián)的限制競爭之間保持適當?shù)年P系。如成本未降低價格反而上升的，或產品質量無提升價格反而上升的，則不能成為反壟斷的除外。（3）為提高中小經營者經營效率，增強中小經營者競爭力此項規(guī)定了中小企業(yè)卡特爾，為幫助中小企業(yè)彌補在與大企業(yè)競爭中的結構和規(guī)模的不利地位，只要是旨在提高效率，提高中小企業(yè)的競爭力，并且未實質性的損害競爭的中小企業(yè)之間的聯(lián)合協(xié)議，都是應當允許的。（4）為實現(xiàn)節(jié)約能源、保護環(huán)境、救災救助等社會公共利益的此項規(guī)定主要是出于公共利益的考慮。（5）因經濟不景氣，為緩解銷售量嚴重下降或者生產明顯過剩

此項規(guī)定了不景氣卡特爾。為了應付經濟的不景氣，企業(yè)合理組合的共同行為是允許的，而不納入反壟斷的視線。（6）為保障對外貿易和對外經濟合作中的正當利益各國反壟斷法基于對本國利益的保護，幾乎無一例外地將為了發(fā)展對外貿易、加強本國企業(yè)出口競爭力而進行的有關限制競爭行為（壟斷行為）包括在合法壟斷的適用例外內，顯然，這是從國家利益的角度考慮的，也是為國際社會所普遍承認和接受的。（7）法律和國務院規(guī)定的其他情形此項規(guī)定為兜底性條款，以彌補成文法的局限。屬于前款第一項至第五項情形，不適用本法第十三條、第十四條規(guī)定的，經營者還應當證明所達成的協(xié)議不會嚴重限制相關市場的競爭，并且能夠使消費者分享由此產生的利益?！本毩暩鶕?jù)《反壟斷法》規(guī)定，下列哪些選項不構成壟斷協(xié)議？（）（2009卷一多選66）A.某行業(yè)協(xié)會組織本行業(yè)的企業(yè)就防止進口原料時的惡性競爭達成保護性協(xié)議B.三家大型房地產公司的代表聚會，就商品房價格達成共識，隨后一致采取漲價行動C.某品牌的奶粉含有毒物質的事實被公布后，數(shù)家大型零售公司聯(lián)合聲明拒絕銷售該產品D.數(shù)家大型煤炭企業(yè)就采用一種新型礦山安全生產技術達成一致意見1.行政責任(1)經營者已經實施：停止;沒收;銷售額1-10%尚未實施：50萬元以下的罰款

(2)行業(yè)協(xié)會50萬元

撤銷登記

2.民事責任七、法律責任46#思考題：1.名詞解釋：壟斷協(xié)議卡特爾本身違法合理原則1．簡述壟斷協(xié)議的概念和特征。2．簡述壟斷協(xié)議的危害。3．簡述橫向壟斷協(xié)議的具體表現(xiàn)。4．簡述縱向壟斷協(xié)議的具體表現(xiàn)。5．比較分析本身違法原則與合理原則。6．試分析壟斷協(xié)議豁免制