14月中國肺炎疫苗行業(yè)批簽發(fā)量及競爭格局

肺炎球菌是世界范圍內(nèi)引起死亡的重要原因之一，且是肺炎、腦膜炎、中耳炎、菌血癥等侵襲性和非侵襲性感染的重要病原體。肺炎球菌疾病在少年和老年人群體中發(fā)病率最高。目前普遍應(yīng)用的預(yù)防肺炎鏈球菌疾病的疫苗主要有兩類，多糖疫苗（23價(jià)多糖疫苗，適用于2歲以上適合人群）和蛋白結(jié)合疫苗（7價(jià)或13價(jià)，可用于2歲以下嬰幼兒）。目前已上市肺炎疫苗產(chǎn)品

肺炎疫苗整體批簽發(fā)量呈現(xiàn)增長趨勢，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的727萬支增長到2019年的1427萬支，CAGR達(dá)到8%。2020年1-4月累計(jì)實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)377.3萬支，同比大幅增長74%。沃森上市13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)，帶動(dòng)品類增長。肺炎疫苗2011年以來批簽發(fā)量（萬支）

肺炎疫苗近年1-4月累計(jì)批簽發(fā)量（萬支）

肺炎疫苗競爭格局（按品類）

肺炎疫苗2020年1-4月累計(jì)批簽發(fā)競爭格局（按品類）

肺炎疫苗競爭格局（按企業(yè)）

肺炎疫苗2020年1-4月累計(jì)批簽發(fā)競爭格局（按企業(yè)）

23價(jià)肺炎疫苗主要應(yīng)用于2歲以上人群。市場占比由2011年的95%下降到2019年的67%，主要受到13價(jià)肺炎疫苗快速放量的影響，仍是我國目前肺炎疫苗主要品類。共有5家生產(chǎn)企業(yè)，成都所和沃森生物占據(jù)約70%市場。2020年1-4月累計(jì)實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)222.1萬支，同比增長86%；23價(jià)肺炎疫苗2011年以來批簽發(fā)量（萬支）

23價(jià)肺炎疫苗近年1-4月累計(jì)批簽發(fā)量（萬支）

23價(jià)肺炎疫苗競爭格局（按企業(yè)）

23價(jià)肺炎疫苗2020年1-4月累計(jì)批簽發(fā)競爭格局（按企業(yè)）

13價(jià)肺炎疫苗可應(yīng)用于2歲以下人群。2017年上市，市場占比由2017年的12%提高到2019年的33%，目前仍處于快速放量期。目前有輝瑞和沃森生物兩家生產(chǎn)企業(yè)，康泰生物正處于報(bào)產(chǎn)階段。2020年1-4月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)155.2萬支，同比大幅增長59%。未來國產(chǎn)品種有望帶動(dòng)批簽發(fā)量增長。13價(jià)肺炎疫苗2011年以來批簽發(fā)量（萬支）

13價(jià)肺炎疫苗近年1-4月累計(jì)批簽發(fā)量（萬支）

13價(jià)肺炎疫苗2020年1-4月累計(jì)批簽發(fā)競爭格局（按企業(yè)）

《》2019年13價(jià)肺炎多糖結(jié)合疫苗在中國的批簽發(fā)量約475.5萬劑，僅夠119萬新生兒童使用，而我國2018的新生兒超過1500萬，有著明顯的未滿足需求缺口，國產(chǎn)13價(jià)有望進(jìn)口替代并填補(bǔ)市場缺口。我國新生兒2017年以來有所下滑，但仍達(dá)到1400萬級別

13價(jià)肺炎疫苗也是嬰幼兒高價(jià)值二類疫苗，需求量旺盛。截至2017年底，肺炎球菌疫苗（結(jié)合和多糖）已在140個(gè)國家推行，全球覆蓋率估計(jì)為44%，考慮到13價(jià)的推薦程度，13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗估計(jì)接種比例更高。假設(shè)在國內(nèi)未來不納入免疫接種計(jì)劃下，合理估計(jì)13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗的峰值新生兒滲透率有望達(dá)到20%，按照4針接種程序，假設(shè)后續(xù)我國每年新出生人口約1500萬人，且持續(xù)維持在高位，則未來13家肺炎球菌結(jié)合疫苗的新生兒接種年峰值有望達(dá)到1200萬劑，若以6