中國醫(yī)療美容行業(yè)專題文章之六1.申時：醫(yī)美步入黃金發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較完備1.1.千億醫(yī)美蓬勃發(fā)展根據(jù)Deloitte與Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，隨著醫(yī)美接受度的逐漸提升以及國民收入水平的提升，2019年中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模已達到1769億元，并預(yù)計于2023年規(guī)模將突破3000億元。具體來看，由于創(chuàng)傷小、恢復(fù)快、風(fēng)險低、價格低，輕醫(yī)美即手術(shù)類醫(yī)美市場發(fā)展尤快，其占比已于2015年的39%提升至2019年的42%，并預(yù)計于2023年占比進一步提升至45%，而且以玻尿酸、肉毒素注射為代表的注射類非手術(shù)市場需求持續(xù)旺盛，2021年以后童顏針、少女針等再生注射類產(chǎn)品的陸續(xù)獲批上市將進一步激發(fā)醫(yī)美用戶的進階需求，推動行業(yè)高速發(fā)展。2015-2023年中國醫(yī)美行業(yè)市場發(fā)展情況從國際視角來看，目前我國大陸地區(qū)醫(yī)美市場滲透率遠低于海外發(fā)較成熟市場，2019年，韓國、美國、日本這前三大醫(yī)美大國的醫(yī)美滲透率分別為20.5%、16.6%、11.0%，而中國大陸的醫(yī)美滲透率僅為3.6%，遠低于成熟的國際市場，橫向比較約有3-5倍的增長空間。從每千人診療次數(shù)來看，2018年韓國、美國每千人醫(yī)美診療次數(shù)分別為86.2次和51.9次，而中國每千人醫(yī)美診療次數(shù)約14.8次，僅為韓國的1/6。但從滲透率增速來看，2014年-2019年中國大陸醫(yī)美滲透率每年增加0.24個百分點，高于美國和日本?？紤]到我國龐大的人口基數(shù)，消費年輕化、下沉市場、輕醫(yī)美發(fā)展等將持續(xù)提高我國醫(yī)美滲透率，推動我國醫(yī)美需求快速增長。2014-2019年各國醫(yī)美滲透率變化情況2018年各國醫(yī)美診療頻次比較情況1.2.醫(yī)美行業(yè)已形成較為清晰的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年的發(fā)展，我國醫(yī)美行業(yè)已形成較為清晰的產(chǎn)業(yè)鏈，其可以拆分為上游供應(yīng)商，中游醫(yī)美機構(gòu)和下游消費者。上游供應(yīng)商主要包括原料生產(chǎn)商、產(chǎn)品制造和設(shè)備制造商，他們負責(zé)光電醫(yī)美儀器、玻尿酸和肉毒素等藥品耗材的供給，然后通過直銷或者經(jīng)銷，將產(chǎn)品賣給中游醫(yī)美機構(gòu)；中游參與者是醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)，包括公立醫(yī)院整形美容科，整形外科醫(yī)院、美容醫(yī)院、民營連鎖機構(gòu)和單體門診部/診所等，其主要通過線上廣告和線下合作等渠道吸引下游消費者，受益于互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，新氧、更美等網(wǎng)上醫(yī)美平臺也成為醫(yī)美機構(gòu)獲客的重要渠道之一。中國醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2.聚焦：醫(yī)美產(chǎn)業(yè)中游機構(gòu)眾多，私營為主2.1.醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量快速增長受益于醫(yī)美行業(yè)的高速發(fā)展，過去我國醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量維持著快速增長，2012-2018年醫(yī)院和機構(gòu)數(shù)量復(fù)合增速分別達到17.1%和27.6%，2019年國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管政策縮緊，數(shù)量增速下滑，2019年我國正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)中醫(yī)院類占29.1%，門診部占32.9%，診所類占比最高，達到38.0%，總計合法醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量約為1.3萬家。2012-2019年中國醫(yī)美醫(yī)院及機構(gòu)數(shù)量2019年中國正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量結(jié)構(gòu)2.2.醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量結(jié)構(gòu)：私營機構(gòu)占主導(dǎo)地位我國醫(yī)療美容行業(yè)醫(yī)療機構(gòu)主要由公立醫(yī)院及大型連鎖醫(yī)美集團構(gòu)成，正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)又可分為公立醫(yī)院整容科、大型連鎖醫(yī)美集團以及中小型民營醫(yī)美機構(gòu)。其中，公立醫(yī)院整容科逾500家，具有代表性的公立醫(yī)院有北京八大處整形醫(yī)院，上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院整復(fù)外科；大型連鎖醫(yī)美集團及中小型民營醫(yī)美機構(gòu)約3500余家，代表性機構(gòu)有有美萊整形、華韓整形、藝星整形、鵬愛醫(yī)美等。以上三種正規(guī)機構(gòu)于2019年合計市場規(guī)模約為878億元。中國醫(yī)療美容行業(yè)醫(yī)療機構(gòu)情況除了正規(guī)機構(gòu)外，我國還存在有數(shù)量龐大的非正規(guī)的私人診所與美容院，其與正規(guī)的民營醫(yī)美機構(gòu)一道在醫(yī)美服務(wù)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)Frost&Sullivan，2019年民營機構(gòu)收益占市場總收益的83.1%左右，達人民幣1193億元，而2015年占比77.7%，2015年至2019年的復(fù)合年增長率為24.5%。在不斷增長的醫(yī)療美容需求以及公共機構(gòu)服務(wù)不勝負荷的背景下，私營機構(gòu)醫(yī)療美容服務(wù)市場收益到2024年預(yù)計將達到人民幣2815億元，占總市場比例11.6%。另一方面，近年來公共醫(yī)療美容服務(wù)市場增長相對緩慢。自2015年至2019年，公共機構(gòu)的醫(yī)療美容服務(wù)市場規(guī)模從人民幣142億元增至人民幣243億元，復(fù)合年增長率為14.4%。中國醫(yī)療美容服務(wù)市場總收益(按公共及私營機構(gòu)劃分)然而，私立醫(yī)療美容服務(wù)市場極度分散，行業(yè)集中度較低。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，以2017年收益計，排名前5的市場參與者僅占私立醫(yī)療美容服務(wù)總市場的7.2%。擁有技術(shù)優(yōu)勢、品牌實力及客戶優(yōu)勢的醫(yī)美集團正在通過設(shè)立新的醫(yī)療美容機構(gòu)及收購現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)醫(yī)療美容機構(gòu)而迅速擴張，市場參整合無疑有利于促進行業(yè)更加成熟及提高醫(yī)療美容服務(wù)的整體質(zhì)量。中國私立醫(yī)療美容服務(wù)市場份額結(jié)構(gòu)3.亂象：非法機構(gòu)、醫(yī)師數(shù)量龐大，假貨水貨橫行私營醫(yī)美機構(gòu)的野蠻生長，也導(dǎo)致行業(yè)亂象叢生，品牌形象難以樹立，這成為制約我國醫(yī)美服務(wù)行業(yè)機構(gòu)做大做強的主要因素：非法機構(gòu)數(shù)量龐大、不合法、合法不合規(guī)醫(yī)生占主導(dǎo)、假貨橫行。正規(guī)醫(yī)美VS“黑醫(yī)美”3.1.非法機構(gòu)數(shù)量龐大近年來隨著醫(yī)美市場高速發(fā)展，催生出一大批非正規(guī)機構(gòu)。2019年合法醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量約為1.3萬家，而我國不具備醫(yī)療美容資質(zhì)的黑機構(gòu)超過8萬家，約為正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量的6倍，占醫(yī)美機構(gòu)總數(shù)的比例高達86%。同時，在正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)中，約有14%的機構(gòu)存在違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，如醫(yī)療美容門診部違規(guī)開展脂肪抽吸術(shù)等三級項目和顴骨降低術(shù)等四級項目，醫(yī)療美容診所違規(guī)開展隆胸術(shù)等二級項目，或在未設(shè)置整形外科的情況下開展割雙眼皮、隆鼻術(shù)等一級項目。2019年中國醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量結(jié)構(gòu)2019年中國醫(yī)美機構(gòu)的經(jīng)營范圍與違規(guī)現(xiàn)象總結(jié)3.2.不合法、合法不合規(guī)醫(yī)生占主導(dǎo)根據(jù)第三方測算，如果按非多點執(zhí)業(yè)的情況下，近13000家醫(yī)美機構(gòu)醫(yī)師的標(biāo)準需求數(shù)量達10萬名，但2019年中國醫(yī)美行業(yè)實際從業(yè)醫(yī)師數(shù)量僅為38343名，2018年衛(wèi)健委統(tǒng)計年鑒顯示整形外科?？漆t(yī)院醫(yī)師（含助理）數(shù)量僅3680名，行業(yè)醫(yī)師缺口巨大。培養(yǎng)正規(guī)醫(yī)師需要5-8年，而行業(yè)黑市利潤高誘惑大，導(dǎo)致行業(yè)黑醫(yī)師頻頻涌現(xiàn)，根據(jù)中整協(xié)，醫(yī)美非法從業(yè)者數(shù)量超過10萬人，不合法醫(yī)生約占醫(yī)美醫(yī)生總?cè)藬?shù)的72%，同時約有14%的合法醫(yī)師進行不合規(guī)操作。2019年醫(yī)美機構(gòu)醫(yī)師供需對比2019年中國醫(yī)美行業(yè)醫(yī)師數(shù)量結(jié)構(gòu)3.3.假貨橫行注射針劑方面，由于針劑易攜帶、流動快、隱秘性強的特點，針劑造假和走私現(xiàn)象頻發(fā)，2019年我國市面上流通的醫(yī)美針劑中，約2/3都為水貨和假貨，安全隱患問題不可忽視。光電設(shè)備方面，我國合法醫(yī)美機構(gòu)的光電設(shè)備中，約80%來自海外，9%為國產(chǎn)設(shè)備，11%為水貨和假貨；非法醫(yī)美機構(gòu)的光電設(shè)備中約有90%都是假貨，主要原因系正規(guī)光電設(shè)備管控嚴而且價格高。2019年中國醫(yī)美針劑流通數(shù)量結(jié)構(gòu)2019年中國醫(yī)美機構(gòu)設(shè)備數(shù)量結(jié)構(gòu)4.破局：多因素加速行業(yè)洗牌，驅(qū)動醫(yī)美服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展4.1.政策整頓：醫(yī)美行業(yè)進入嚴厲整治階段2017年5月為我國醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管的分水嶺，在此之前為行業(yè)監(jiān)管探索階段，在此之后便進入嚴厲整治階段。2017年5月至2018年4月，國家衛(wèi)生健康委、中央網(wǎng)信辦、公安部等7部門聯(lián)合部署開展了為期一年的嚴厲打擊非法醫(yī)療美容專項行動，一大批非法機構(gòu)被關(guān)停。2021年6月至12月，國家衛(wèi)健委、中央網(wǎng)信辦、公安部等8部門再次聯(lián)合開展打擊非法醫(yī)療美容服務(wù)專項整治工作，本次專項整治工作主要有四大任務(wù)，包括嚴厲打擊非法開展醫(yī)療美容相關(guān)活動的行為、嚴格規(guī)范醫(yī)療美容服務(wù)行為、嚴厲打擊非法制售藥品醫(yī)療器械行為、嚴肅查處違法廣告和互聯(lián)網(wǎng)信息。2017年5月七部門開展打擊非法醫(yī)美行動2017-2021年中國醫(yī)美行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策梳理4.2.互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字化變革：重塑私營醫(yī)美機構(gòu)成本結(jié)構(gòu)占龐大數(shù)量的私營醫(yī)美機構(gòu)不同于公立醫(yī)院天然具有良好的聲譽保證，對營銷宣傳等手段具有極強的依賴性，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，私營醫(yī)美機構(gòu)的營銷渠道和銷售費用合計能占到總成本的70%以上。2020年醫(yī)美機構(gòu)主要成本結(jié)構(gòu)2007年以前，私營醫(yī)美機構(gòu)僅通過向傳統(tǒng)媒體投放廣告來傳播品牌，這種方式花費高并且投入產(chǎn)出比逐年降低；2007-2015年，營銷方式逐漸走向重金營銷和百度競價時代，受輿情影響較大；2015年魏則西事件后百度競價時代結(jié)束，電商時代來臨，醫(yī)美機構(gòu)可通過各大垂直移動互聯(lián)網(wǎng)平臺、自媒體等多渠