中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展規(guī)模、市場(chǎng)格局及銷售渠道分析

一、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展規(guī)模

《》2019年中國(guó)消費(fèi)健康行業(yè)零售規(guī)模為2807億元，其中膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)零售規(guī)模為1621億元，占消費(fèi)健康行業(yè)的58%。從全球主要市場(chǎng)來看，2005-2019年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模CAGR約為9.2%，相比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家增速較快。2019年行業(yè)增長(zhǎng)有所放緩，主要系行業(yè)整頓、醫(yī)保政策從嚴(yán)等因素所致。中國(guó)消費(fèi)健康行業(yè)規(guī)模及增速

2019年中國(guó)消費(fèi)健康行業(yè)結(jié)構(gòu)

中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑規(guī)模及增速

2005-2019年全球主要國(guó)家膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)復(fù)合增速

2019年中國(guó)大陸地區(qū)膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額為17美元，與香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外部分發(fā)達(dá)國(guó)家比仍然處在較低水平。我國(guó)保健品行業(yè)滲透率約20%，與美國(guó)比仍有較大提升空間。主要國(guó)家和地區(qū)人均保健食品消費(fèi)額（美元）

保健品支出額隨老齡化加劇提升，消費(fèi)亦從可選轉(zhuǎn)為必選。保健品支出隨年齡提高而提高，70歲及以上人群保健品支出最高，29歲以下人群支出額最低。美國(guó)保健品行業(yè)滲透率隨年齡增加而提升，中國(guó)保健行業(yè)中45歲以上群體滲透率相對(duì)較高。另一方面，隨著老齡化加劇，保健品消費(fèi)從可選轉(zhuǎn)為必選，以人口老齡化較嚴(yán)重的日本為例，2000年后日本家庭可支配收入減少，但醫(yī)療保健品支出仍然穩(wěn)步增長(zhǎng)。中美日65歲以上人口占總?cè)丝诒戎?/p>

中美各年齡段保健食品滲透率

2019年以來部分法規(guī)、通知或意見

居民消費(fèi)水平提高奠定購(gòu)買力基礎(chǔ)，隨著購(gòu)買人群消費(fèi)金額和滲透率的提升，未來膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑人均消費(fèi)金額還有4-6倍增長(zhǎng)空間。近年來，我國(guó)人民生活水平不斷提高，國(guó)民購(gòu)買力快速增長(zhǎng)，人均醫(yī)療保健支出也隨之增長(zhǎng)。一方面，2013-2018年，我國(guó)人均可支配收入逐年增長(zhǎng)，2019年達(dá)到30733元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.01%；另一方面，我國(guó)人均醫(yī)療保健支出也快速增長(zhǎng)，從2013年的912元增長(zhǎng)到2019年的1902元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.03%。醫(yī)療保健支出增速高于人均可支配收入增速，這說明人們的健康意識(shí)不斷提高，在醫(yī)療保健上的支出越來越多，我國(guó)居民收入的提升為保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了購(gòu)買力基礎(chǔ)。全國(guó)居民人均可支配收入

全國(guó)居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出

二、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)格局

行業(yè)整體集中度較低，湯臣超越無限極成為龍頭公司。由于維生素&膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑產(chǎn)品門檻不高，行業(yè)整體集中度較低，2019年維生素&膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑CR8為41.5%。公司份額方面，受行業(yè)整頓打擊直銷影響，無限極、安利、完美份額分別下滑1.4pcts、0.7pct、0.9pct至9.1%、5.8%、4.5%，非直銷企業(yè)湯臣倍健份額提升2.1pcts至9.9%，超越無限極成為膳食補(bǔ)充劑行業(yè)龍頭。短期內(nèi)監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)規(guī)范的龍頭企業(yè)受益，市場(chǎng)份額朝頭部集中。2019中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)格局

湯臣市占率穩(wěn)步提升

2019年日本保健品品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

三、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑銷售渠道

國(guó)內(nèi)維生素&膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑醫(yī)藥零售渠道占比從2005年的52.8%持續(xù)下滑至2018年的20.1%，直銷渠道從2014年的46.2%下降至2018年的43%，線上渠道占比從2007年的0.2%高速增長(zhǎng)至2018年的28.6%。受權(quán)健事件影響，2019年直銷渠道占比同比下降6.9pcts至36.1%，線上渠道占比同比提升5.1pcts至33.7%，藥店渠道占比同比提升0.7pct至20.8%。中國(guó)維生素&膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑渠道結(jié)構(gòu)

全球主要市場(chǎng)線上渠道占比變化（%）

受政策影響，2019年行業(yè)線上銷售增速有所放緩，品牌店占比快速提升。2020年受疫情影響，線上渠道占比或進(jìn)一步提升。2019年受新電商法打擊代購(gòu)及行業(yè)整頓等因素影響，保健食品線上銷售增速放緩，淘寶渠道占比下降，而較規(guī)范的天貓渠道銷售占比快速提升。阿里平臺(tái)2019年保健食品全年銷售額約為214億元，同比增長(zhǎng)3.14%，天貓品牌店占比提升11pcts至72%。2020年受疫情影響，線下消費(fèi)有所下滑，線上消費(fèi)快速增長(zhǎng)，2020年Q1保健食品銷售額約為49億元