2030年中國及各省市商運(yùn)焚燒行業(yè)規(guī)模、處理能力、新增產(chǎn)能及發(fā)展趨勢分析

一、垃圾焚燒行業(yè)處理能力進(jìn)一步提升未來發(fā)展前景廣闊

生活垃圾焚燒廠家全球超兩千一百座，年焚燒生活垃圾量大約在2.3億噸，發(fā)達(dá)國生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目約有1200個(gè)，根據(jù)年處理量，據(jù)2015年數(shù)據(jù)，22個(gè)歐洲生活垃圾量達(dá)900萬噸，占全球生活垃圾處理總量的40%。根據(jù)排序生活垃圾處理量發(fā)達(dá)國分布式日本3490萬噸，美國2700萬噸，德國2500萬噸。

國外的生活垃圾焚燒政策體系完善，廢墟處理廠離居民區(qū)近，但均得到有效化解。

上海作為試點(diǎn)城市，垃圾強(qiáng)制分類，據(jù)悉今年，7月1日《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》開始實(shí)施，濕垃圾，干垃圾，可回收物與有害垃圾“4分類”標(biāo)準(zhǔn)。明確，垃圾個(gè)人混合投放，將罰高則200元，單位混裝混運(yùn)，處罰高則5萬元。

《》顯示：2016年城市及縣城生活垃圾清運(yùn)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2016年城市及縣城生活垃圾清運(yùn)量達(dá)2.7億噸，比2015年增長5%，其中城市生活垃圾清運(yùn)量2噸，縣城0.7噸，由于農(nóng)村地區(qū)人口密度低，垃圾近處理為主，沒能統(tǒng)一垃圾清運(yùn)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

根據(jù)城鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃預(yù)測，2020年我國城市縣城生活垃圾清運(yùn)量將達(dá)4億噸，生活垃圾焚燒處理占生活垃圾清運(yùn)量超50%。預(yù)測到2025年，我國生活垃圾清運(yùn)量達(dá)4.4億噸，垃圾焚燒發(fā)電站垃圾清運(yùn)總量超60%。平均日焚燒垃圾處理能力為72萬噸。

2019年6月以來，住建部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九部門聯(lián)合印發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》明確要求，全國低級以上城市自2019年全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作，到2020年46個(gè)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng);到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。無害化處置仍以填埋為主（單位：萬噸）

根據(jù)國家發(fā)改委等部門制定的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國2020年焚燒發(fā)電規(guī)模將達(dá)到52.0萬噸，焚燒發(fā)電在國內(nèi)生活垃圾無害化處理中所占比重將增至50%。

2014-2020焚燒在生活垃圾無害化處置中占比及預(yù)測

經(jīng)過2020年后，國內(nèi)垃圾焚燒占比將有提升空間將有所收縮。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，2020年，焚燒發(fā)電在浙江、江蘇、山東、福建等東部省份垃圾處理中占比將超過70%，在廣東省所占比重也將達(dá)到53%。2014-2020年焚燒在東部發(fā)達(dá)地區(qū)生活垃圾處理中占比情況

在城市生活垃圾熱值方面，隨著城市垃圾收運(yùn)體系日益完善、居民生活水平提升、人口老齡化等推動(dòng)國內(nèi)生活垃圾熱值水平不斷提升，東莞在塑料橡膠、紡織物、木竹、金屬方面熱值達(dá)到最高，熱值千焦為8839千克。2019年我國部分城市生活垃圾熱值統(tǒng)計(jì)情況

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量將在2022年達(dá)到3.64億噸；并隨著垃圾發(fā)電項(xiàng)目持續(xù)投運(yùn)，政府規(guī)劃的2020年焚燒在生活垃圾處理中占比50%的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，2022年將提高到55%；噸垃圾焚燒能力的投資規(guī)模為人民幣50萬元/噸，政府支付的平均噸垃圾處理費(fèi)為80元/噸。2016-2022年“十三五”生活垃圾焚燒發(fā)電市場預(yù)測情況

根據(jù)《“十三五”規(guī)劃》內(nèi)容顯示，政府計(jì)劃全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約1924億元，其中投資主要集中在焚燒發(fā)電領(lǐng)域。因此預(yù)測2019焚燒處理能力為46.1萬噸，同比增長14%；2022年將達(dá)到65.3萬噸，同比增長11%，2018-2022年復(fù)合增速為12.5%。

2019-2022年中國焚燒處理能力預(yù)測

從垃圾發(fā)電市場分布區(qū)域看，“十三五”期間東部省份依舊是擴(kuò)容關(guān)鍵力量，但在該區(qū)域垃圾焚燒占生活垃圾處理比重超過50%僅有上海市和江蘇省，與2020年政府規(guī)劃目標(biāo)60%相比，差距較大，因此東部省份焚燒發(fā)電市場仍有較大擴(kuò)容潛力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，廣東垃圾發(fā)電新增規(guī)模為4.09萬噸，位居全國第一；其次是山東省垃圾發(fā)電新增規(guī)模分別為2.65萬噸，位居第二。

目前，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場主要有三部分，分別是道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)和公廁維護(hù)保潔。根據(jù)住建部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2019年全年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模將達(dá)到1741億元，其中清掃、清運(yùn)及公廁維護(hù)的市場規(guī)模分別為1245、281、216億元；2022年突破2000億元，達(dá)到2125億元。2016-2022年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場空間及測算表

二、各省產(chǎn)能規(guī)劃超預(yù)期，預(yù)計(jì)2030年底商運(yùn)產(chǎn)能約150萬噸/日

截止目前，已有11個(gè)省份發(fā)布了《垃圾發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃（2019-2030年）》（或征求意見稿），從各省的規(guī)劃情況來看：11個(gè)樣本省份2020年底投運(yùn)規(guī)劃全部超過各省的“十三五”規(guī)劃，體現(xiàn)出地方政府做環(huán)保的意愿不隨經(jīng)濟(jì)壓力而放緩。11個(gè)樣本省份規(guī)劃2020年底合計(jì)投運(yùn)焚燒產(chǎn)能約41.1萬噸/日，是其“十三五”規(guī)劃投運(yùn)24.3萬噸/日的1.7倍，其中浙江、河北、四川、陜西目標(biāo)提升幅度尤為顯著。11個(gè)樣本省份截止2020年底投運(yùn)產(chǎn)能規(guī)劃跟“十三五”規(guī)劃2020年底投運(yùn)產(chǎn)能比較（萬噸/日）

2019-2020年（或2018-2020年）是產(chǎn)能規(guī)劃集中投運(yùn)的2年（或3年），產(chǎn)能投運(yùn)復(fù)合增速約50%：大多省份將發(fā)展規(guī)劃分為2020年以前及2021-2030年2個(gè)階段，其中2019-2020年（2018-2020年）是產(chǎn)能規(guī)劃集中投運(yùn)的2年（或3年），河北（6萬噸/日）、四川（3.2萬噸/日）、安徽（2.5萬噸/日）、浙江（>2.32萬噸/日）、河南（2.2萬噸/日）新增投運(yùn)焚燒產(chǎn)能絕對量較大；2021-2030期間新增的產(chǎn)能較大的分別是河南（5.2萬噸/日）、湖南（2.7萬噸/日）、四川（2.1萬噸/日）、福建（2萬噸/日）、安徽（1.9萬噸/日）。

2019-2020年（或2018-2030年）垃圾焚燒新增產(chǎn)能情況

2021-2030年垃圾焚燒新增產(chǎn)能情況

預(yù)計(jì)至2030年底全國商運(yùn)焚燒規(guī)模有望達(dá)到約149.5萬噸/日，是2020年底規(guī)劃的59.1萬噸/日的2.5倍。以11個(gè)樣本省份為例，其目前投運(yùn)焚燒產(chǎn)能約占全國的39%，與其城鎮(zhèn)人口占全國比例（41%）相當(dāng)。11個(gè)樣本省份規(guī)劃到2030年底投運(yùn)焚燒產(chǎn)能合計(jì)61.4萬噸/日，如果以其人口占比為測算系數(shù)，則全國2030年焚燒規(guī)劃有望達(dá)到149.5萬噸/日（=61.4/41%=149.5），是2020年底規(guī)劃的59.1萬噸/日（“十三五”規(guī)劃）的2.5倍。如果按照同樣的邏輯測算2020年底預(yù)計(jì)投運(yùn)焚燒規(guī)模達(dá)100.0萬噸/日，但實(shí)際上該規(guī)劃大概率會延續(xù)到2021-2030年完成。

2020年底投運(yùn)產(chǎn)能比較（萬噸/日）

焚燒處置方式占城鎮(zhèn)生活垃圾處置方式比例角度，截止2020年底各省份處在50%附近，偏低的有陜西（37%）、河南（>40%）、湖南（>40%），較高的有福建（>74%）、四川（>65%）、安徽（>64%）、河北（>60%）等，占比的高低可能跟之前規(guī)劃的填埋剩余處置產(chǎn)能有關(guān)，從區(qū)域分布來來看，中西部規(guī)劃比例相對較

低，未來空間更大。規(guī)劃到2030年底焚燒處置占比基本在70%以上（以日本為例，其焚燒處置量占生活垃圾處置總量高達(dá)80%以上，未來我國焚燒占比向日本看齊），較低的有陜西（68%），較高的有海南（100%）、安徽（>100%）、河北（>80%）。出臺垃圾發(fā)電中長期規(guī)劃的11個(gè)省份規(guī)劃情況

三、新增產(chǎn)能趨勢：向縣域下沉，擴(kuò)建占比提升

從目前能統(tǒng)計(jì)到詳細(xì)數(shù)據(jù)的浙江、四川、云南、湖南4個(gè)省份的數(shù)據(jù)來看，未來新增項(xiàng)目向縣城下沉、擴(kuò)建類產(chǎn)能占比提升：

浙江?。耗壳霸诮ǖ捻?xiàng)目（2018年底）產(chǎn)能2.05萬噸/日，其中位于地市1.46萬噸/日（占比71.2%），新建類項(xiàng)目1.34萬噸/日（占比65.4%）；開工（2021-2030年）項(xiàng)目產(chǎn)能0.81萬噸/日，其中位于地市0.3萬噸/日（占比37.0%），新建類項(xiàng)目0.41萬噸/日（占比50.6%）；浙江省垃圾焚燒在建及開工項(xiàng)目分布及類型情況情況

四川?。耗壳巴哆\(yùn)項(xiàng)目（2018年底）產(chǎn)能1.84萬噸/日，其中位于地市1.81萬噸/日（占比98.4%），新建類項(xiàng)目1.84萬噸/日（占比100%）；新增（2021-2030年）項(xiàng)目產(chǎn)能2.73萬噸/日，其中位于地市1.28萬噸/日（占比46.9%），新建類項(xiàng)目1.24萬噸/日（占比45.4%）；四川省垃圾焚燒在建及開工項(xiàng)目分布及類型情況情況

云南省：新增（2019-2020年）項(xiàng)目產(chǎn)能0.93萬噸/日，其中位于地市0.65萬噸/日（占比69.9%），新建類項(xiàng)目0.64萬噸/日（占比68.8%）；新增（2021-2030年）項(xiàng)目產(chǎn)能1.55萬噸/日，其中位于地市0.66萬噸/日（占比42.6%），新建類項(xiàng)目0.64萬噸/日（占比58.1