移動支付市場回顧及2020展望：下游市場正在向消費領域轉移

移動支付是指移動客戶端利用手機等電子產品來進行電子貨幣支付，移動支付將互聯(lián)網(wǎng)、終端設備、金融機構有效地聯(lián)合起來，形成了一個新型的支付體系。

移動支付的快速發(fā)展提高了國內支付系統(tǒng)的整體效率，解決了傳統(tǒng)支付方式的部分限制條件。移動支付的特征

隨著我國信息化建設的加速發(fā)展，移動支付行業(yè)已經成為主流的支付方式，近些年移動支付行業(yè)相關政策的陸續(xù)落地，有效規(guī)范了國內移動支付行業(yè)發(fā)展方向和安全體系。中國移動支付行業(yè)相關政策信息統(tǒng)計時間政策名稱基本規(guī)定發(fā)布單位2015.1《關于推動移動金融技術創(chuàng)新健康發(fā)展的指導意見》明確了移動金融技術創(chuàng)新健康發(fā)展的方向性原則，提出了推動移動金融技術創(chuàng)新健康發(fā)展的保障措施，指導商業(yè)銀行和銀行卡清算機構積極落實國家網(wǎng)絡安全和信息技術安全有關政策中國人民銀行2015.12《非銀行支付機網(wǎng)絡支付管理辦法》建立了支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務分類監(jiān)管機制，并明確了業(yè)務授權等相關要求中國人民銀行2016.4《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》一是開展支付機構備付金風險和跨機構清算業(yè)務整治。二是開展無證經營支付業(yè)務整治，排查梳理無證機構，維護市場秩序中國人民銀行2016.7《條碼支付業(yè)務規(guī)范（征求意見稿）》明確指出支付機構開展條碼業(yè)務需要遵循的安全標準，提出了條碼支付的系列技術標準與規(guī)范要求中國支付清算協(xié)會2016.11《中國金融移動支付支付標記化技術規(guī)范》要求各銀行、支付機構、清算機構自2016年12月1日起全面應用支付標記化技術（Token）；并提出了支付標記化技術的基本架構，規(guī)定了應用支付標記化技術的系統(tǒng)接口、安全、風險控制等要求中國人民銀行2017.8《中國人民銀行支付結算司關于將非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》自2018年6月30日起，支付機構受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡支付業(yè)務全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理中國人民銀行支付結算司2018.10《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》反洗錢監(jiān)管升級人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會2019.3《關于進一步加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》要求支付機構對存量單位支付賬戶進行核實，對移動受理終端改造和存量商戶進行巡檢。中國人民銀行2019.6《支付結算合規(guī)監(jiān)管數(shù)據(jù)接口規(guī)范》要求支付機構按照接口規(guī)范完成數(shù)據(jù)提取和報送工作。中國人民銀行

伴隨著智能手機普及率的提升以及居民消費者消費習慣的改變，移動支付場景覆蓋率不斷提高，移動支付業(yè)務量呈現(xiàn)高增速發(fā)展狀態(tài)。

2018年國內移動支付業(yè)務量605.3億筆，同比增長61.19%，截至2019年三季度，國內移動支付業(yè)務量累計706.98億筆，超過2018年全年規(guī)模，相比2018年同期增長65.1%。2013-2019年三季度中國移動支付業(yè)務量資料來源：中國人民銀行、整理

國內移動支付業(yè)務金額增速略低于業(yè)務量，2018年中國移動支付業(yè)務金額277.39萬億元，同比增長36.69%，截至2019年三季度，國內移動支付業(yè)務金額累計252.19萬億元，相比2018年同期增長26.61%。2013-2019年三季度中國移動支付業(yè)務金額資料來源：中國人民銀行、整理

根據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國移動支付行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著國內移動支付行業(yè)市場化程度不斷提高，第三方移動支付成為了國內移動支付的主力軍，2018年國內第三方移動支付交易規(guī)模190.5萬億元，同比增長58.35%，占全部移動支付規(guī)模的68.68%，相比2013年的12.45%，近5年提高了56.23個百分點，截至2019年三季度，國內第三方移動支付交易規(guī)模累計166.4萬億元，占全部移動支付業(yè)務比例的65.98%。2013-2019年三季度中國第三方移動支付交易規(guī)模資料來源：公開資料整理

阿里巴巴和騰訊依舊是我國第三方移動支付市場的主導者，旗下的支付寶和財付通占據(jù)了國內第三方移動支付行業(yè)93%以上的市場份額，其中支付寶2019年三季度以53.58%過半的比重穩(wěn)居第一。2019年三季度中國第三方移動支付交易市場份額資料來源：公開資料整理

目前，國內移動支付業(yè)務主要集中在個人應用領域，包括信用卡還款、銀行卡間轉賬、銀行卡至虛擬賬戶轉賬、虛擬賬戶間轉賬，其他包括生活繳費、手機充值等。但隨著移動交易平臺以及滲透率的不斷提高，移動電商、網(wǎng)約車、移動游戲、二維碼掃碼等移動消費占比近些年加速提升。2019年三季度中國移動支付占比格局資料來源：公開資料整理

智能手機與互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高為我國移動支付提供了良好的發(fā)展環(huán)境，截至2019年三季度，國內移動支付用戶活躍人數(shù)達到7.4億人。2018-2019年三季度中國移動支付用戶活躍規(guī)模

整體來看，我國互聯(lián)網(wǎng)建設在近幾年得到了提質發(fā)展，網(wǎng)速、上網(wǎng)設備明顯改善，移動支付行業(yè)的環(huán)境變化為移動支付提供了規(guī)模增長的輔助條件。隨著線下支付場景的不斷拓展，從電商平臺到衣食住行