宜成制罐ERP系統(tǒng)規(guī)范指導-業(yè)務部

(版本號:V1.0)

制定人/日期:徐前順/2006.12.08

審核人/日期:核準人/日期:職責概要【主要工作】

1)業(yè)務部根據(jù)公司實際業(yè)務需要向客人提供報價，在客人接受報價的情況下，在系統(tǒng)中下達正式的出口訂單，并打印出相應的P/I提供需要P/I的客戶。

2)根據(jù)系統(tǒng)進行對產(chǎn)品交期的跟進，并要求及時將出口訂單下達在系統(tǒng)中。

3)根據(jù)實際的交貨狀況在系統(tǒng)中將銷貨單輸入系統(tǒng)。

4）及時打印PACKINGLIST和INVOICE。

5）對客人的退貨進行跟蹤處理。

【職責要求】

1)每天的出口報價和出口訂單及銷貨單必須通過系統(tǒng)下達，并必須嚴格按照本作業(yè)規(guī)范進行作業(yè)。

2)及時處理每天的業(yè)務單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。

3)需及時完善好系統(tǒng)的基本資料。

4）協(xié)同倉庫嚴格按照我司的制度和客人的要求進行送貨。

【關聯(lián)部門】

1)PMC部：PMC部需嚴格按照客人訂單的要求進行生產(chǎn)計劃及物料計劃的下達，確保所有生產(chǎn)及物料計劃在系統(tǒng)中執(zhí)行。

2)倉庫：嚴格按照業(yè)務部的出貨通知進行備貨，對于有客人退貨狀況發(fā)生時在退貨到達時需及時通知品管部進行檢驗確認并知會業(yè)務部。

3)生產(chǎn)部：嚴格按照PMC的生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)確保出貨期。

4）品管部：及時將產(chǎn)成品進行完工檢驗以保證出貨的質(zhì)量，在有客戶退貨的情況下需在退貨到達時第一時間安排人員檢驗確認。主要流程基礎設置2.11）貿(mào)易術語、貿(mào)易方式、國家檔案，港口檔案新增的時候，需進入“業(yè)務\出口管理\基礎檔案\中進行維護。2.1.2【作業(yè)規(guī)范】2．此處輸入新增貿(mào)易術語的代碼及相關說明、備注。1．按新增進入維護界面，完成后按保存結(jié)束2．此處輸入新增貿(mào)易術語的代碼及相關說明、備注。1．按新增進入維護界面，完成后按保存結(jié)束

2）貿(mào)易方式新增1．這一頁主要是對貿(mào)易方式進行維護。1．這一頁主要是對貿(mào)易方式進行維護。3）國家檔案新增1．這一頁主要是對國家檔案進行維護。1．這一頁主要是對國家檔案進行維護。1．這一界面主要是對供應商的信用資料作維護1．這一界面主要是對供應商的信用資料作維護，其中應付余款是系統(tǒng)后續(xù)業(yè)務自動帶出的。

4）港口檔案新增1．這一界面主要是對港口檔案資料進行維護。1．這一界面主要是對港口檔案資料進行維護。5）嘜頭資料維護2．此處理嘜頭資料便于后續(xù)做銷假貨單或裝箱單時選擇時之用，也可直接在做銷貨單時直接輸入1.點此處可以新增、清除、修改2．此處理嘜頭資料便于后續(xù)做銷假貨單或裝箱單時選擇時之用，也可直接在做銷貨單時直接輸入1.點此處可以新增、清除、修改2.1.2【注意事項】

1）貿(mào)易方式及港口檔案資料需及時錄入進去，否則2.2出口管理作業(yè)

2.2.1步驟作業(yè)流程圖對應程序流程說明操作崗位1234567891011121314標準出口報價標準報價審批宜成出口報價打印報價單出口訂單出口訂單審批宜成P/I打印宜成P/I及宜成購貨契約書銷貨單錄入銷貨單審批宜成送貨單開銷售發(fā)票打印INVOICE打印PACKINGLIST【報價】【報價審批】【宜成出口報價單】【宜成出口報價單】【訂貨】【訂單審批】【宜成P/I】【宜成P/I】【銷貨單錄入】【銷貨單審批】【宜成送貨單】【開票】【宜成INVOICE】【宜成PACKLIST】1．【菜單路徑】出口管理>報價管理>報價【作業(yè)要點】

1)出口報價原則上價格需嚴格按公司規(guī)定進行報價，操作文員不可隨意在系統(tǒng)中書寫價格。2．【菜單路徑】出口管理>報價管理>報價審批【作業(yè)要點】

1)出口報價需由業(yè)務部相關負責人審批后方生效。3．【菜單路徑】出口管理>單證管>制作單證>宜成報價單【作業(yè)要點】

1)宜成報價單是通過系統(tǒng)的自帶的開發(fā)功能根據(jù)宜成報價的特性在標準報價單的基礎上生成的適用于宜成的報價。

2)宜成報價單中輸入一些宜成目前所使用的報價單格式中必帶的項目。4．【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成報價單【作業(yè)要點】

1)直接在我的報表中選擇宜成報價單，先預覽后再打印。

5．【菜單路徑】出口管理>訂單管理>訂貨

【作業(yè)要點】

1)直接參照出口報價單生成出口訂單或手工添加出口訂單，對于結(jié)算方式，發(fā)運方式，貨柜尺寸，貨柜數(shù)量必須輸入。

6．【菜單路徑】出口管理>訂單管理>訂單審批

【作業(yè)要點】

1)點擊訂單審批，在跳出來的查詢界面，操作類型選為審核則篩選出未審批的訂單；如果查詢界面，操作類型選為棄審，則篩選出已審批的訂單。

7．【菜單路徑】出口管理>單證管理>制作單證>宜成P/I

【作業(yè)要點】

1)此單證宜成P/I是在已審核出口訂單的基礎上參照生成，在錄入界面輸入P/I相關資料保存即可。

8．【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成P/I

【作業(yè)要點】

1)點擊我的報表，再選擇宜成P/I，進行預覽打印即可。9．【菜單路徑】出口管理>訂單執(zhí)行>銷貨單>銷貨單錄入

【作業(yè)要點】

1)所有銷貨單必須參照出口訂單生成，一個出口訂單可以生成多張銷貨單，即可多次出貨，以滿足實際業(yè)務需求。

10．【菜單路徑】出口管理>訂單執(zhí)行>銷貨單>銷貨單審批

【作業(yè)要點】

1)點擊銷貨單審批，在跳出來的查詢界面注意將操作類型的條件值選為審核。

11．【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成送貨單

【作業(yè)要點】

1)點擊我的報表，再選擇宜成送貨單，進行預覽打印即可。說明：此送貨單是直接在銷貨單基礎自定義報表生成

12．【菜單路徑】出口管理>訂單執(zhí)行>開票>開票

【作業(yè)要點】

1)此開票功能是參照銷貨單生成。

13．【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成INVOICE

【作業(yè)要點】

1)點擊我的報表，再選擇宜成INVOICE進行預覽打印即可。

8．【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成PACKLIST

【作業(yè)要點】

1)點擊我的報表，再選擇宜成PACKLIST，進行預覽打印即可。

業(yè)務部操作人員業(yè)務部授權人員3．業(yè)務部操作人員4．業(yè)務部操作人員5業(yè)務部授權人員6．業(yè)務部操作人員7．業(yè)務部授權人員8．業(yè)務部操作人員9．業(yè)務部操作人員10．業(yè)務部授權人員11業(yè)務部操作人員12．財務部應收會計13．業(yè)務部操作人員14．業(yè)務部操作人員2.2.1【作業(yè)規(guī)范】

A。3.點擊新增1.3.點擊新增1.點擊此處進入標準報價界面B。標準出口報價-2

新增報價單時注意輸入Design,Thickness,,Film,Containerload,print等相關值新增報價單時注意輸入Design,Thickness,,Film,Containerload,print等相關值C．出口報價審核-1審核報價單旱此處條件值要選取審核審核報價單旱此處條件值要選取審核D．出口報價審核-2雙擊選取要審核的報價單雙擊選取要審核的報價單E．宜成出口報價單（點擊單證管理>制作單證>宜成報價單）點擊下拉按鈕，參照標準報價單生成宜成報價單點擊下拉按鈕，參照標準報價單生成宜成報價單F．宜成出口報價單打印格式G．出口訂單點擊新增，進入新增狀態(tài)，此時可以參照報價單生成訂單，也可直接手工輸入點擊新增，進入新增狀態(tài)，此時可以參照報價單生成訂單，也可直接手工輸入H．出口訂單一2點擊保存按鈕點擊保存按鈕I．出口訂單審核-1操作類型的條件值需選擇為審核操作類型的條件值需選擇為審核J．出口訂單審核-2然后點選批審按鈕進行審核雙擊選中需要審核的訂單然后點選批審按鈕進行審核雙擊選中需要審核的訂單K．宜成P/I輸入（單證管理>制作單證>宜成P/I）點選下拉按鈕，由出口訂單參照生成宜成P/I點選下拉按鈕，由出口訂單參照生成宜成P/IKK．宜成購貨契約書打印L．銷貨單錄入點此進入銷貨單錄入界面點選出口訂單號參照按鈕，進入查詢界面點此進入銷貨單錄入界面點選出口訂單號參照按鈕，進入查詢界面M．銷貨單錄入-2然后點選OK按鈕雙擊選中相應的出口訂單然后點選OK按鈕雙擊選中相應的出口訂單N．銷貨單輸入-3點擊保存點擊保存O．銷貨單審批操作類型條件值選中審核操作類型條件值選中審核P．銷貨單審批-2雙擊選中需要審核的銷貨單然后點選批審雙擊選中需要審核的銷貨單然后點選批審Q．宜成出貨單打印（我的報表>宜成出貨單）R．出口發(fā)票-1點此進入開票界面點擊銷貨單參照按鈕點擊新增按鈕，單據(jù)進入新增狀態(tài)點此進入開票界面點擊銷貨單參照按鈕點擊新增按鈕，單據(jù)進入新增狀態(tài)S．出口發(fā)票-2然后點擊OK按鈕選中相應的銷貨單號然后點擊OK按鈕選中相應的銷貨單號T．出口發(fā)票-3點擊保