有機硅壓敏膠行業(yè)概述及發(fā)展情況分析有機硅壓敏膠行業(yè)概述及發(fā)展情況有機硅壓敏膠主要是由硅橡膠生膠、有機硅樹脂、交聯(lián)劑和其他添加劑混合制成，屬于有機硅產(chǎn)業(yè)鏈中具備創(chuàng)新型、高附加值、進(jìn)口替代性的產(chǎn)品。其應(yīng)用范圍十分廣泛，可用作如汽車、飛機、機械零件、建筑增強板、家用電器、木制品、玻璃制品、塑料制品等的表面保護(hù)膠帶，還可用于變壓器線圈、電器設(shè)備的接線等。有機硅壓敏膠與其他成分壓敏膠相比，其優(yōu)異的性能表現(xiàn)在對化學(xué)品耐受、極端溫度下的性能穩(wěn)定性和介電性能。有機硅壓敏膠發(fā)揮性能的臨界溫度值（高溫臨界值：300℃，低溫臨界值：-75℃）幾乎使得其在任何環(huán)境下都能使用。此外它還能粘接多種難粘材料，如未經(jīng)表面處理的聚烯烴、氟塑料、聚酰亞胺及聚碳酸酯等普通壓敏膠不易附著的基面。近幾年，全球壓敏膠市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，雖然受2020年疫情影響，壓敏膠在2020年市場需求有所下降，但隨著壓敏膠技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，將帶動全球壓敏膠市場規(guī)模的持續(xù)擴大。據(jù)QYResearch預(yù)測，2023年全球壓敏膠帶市場將達(dá)到422．14億美元。長期以來，有機硅壓敏膠市場一直被國際巨頭或跨國企業(yè)所占據(jù)，例如陶氏化學(xué)、邁圖、信越等企業(yè)，有機硅壓敏膠產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較高。近年來，隨著國內(nèi)自主研發(fā)能力提升，以及相關(guān)技術(shù)不斷突破，我國部分有機硅壓敏膠產(chǎn)品已取得了自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代。但整體來看，與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，有機硅壓敏膠行業(yè)在技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、規(guī)模以及品牌建設(shè)等方面仍存在一定差距，行業(yè)整體實力仍待提升。經(jīng)過多年發(fā)展與技術(shù)積累，有機硅壓敏膠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，國內(nèi)擁有自主品牌并具有一定競爭實力的各種有機硅壓敏膠生產(chǎn)企業(yè)近40多家，主要集中在長三角地區(qū)。有機硅壓敏膠屬于高端壓敏膠產(chǎn)品，主要應(yīng)用領(lǐng)域為消費電子、電子保護(hù)膜等，隨著下游市場需求不斷釋放，有機硅壓敏膠行業(yè)發(fā)展前景廣闊。精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化工行業(yè)包括精細(xì)化學(xué)品與專用化學(xué)品，與通用及半通用化學(xué)品均為大宗產(chǎn)品不同，精細(xì)化工產(chǎn)品具有少量生產(chǎn)、目前應(yīng)用領(lǐng)域相對較為集中、產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜的特點，通過對基本化工原料進(jìn)行一系列的化學(xué)反應(yīng)制備而成，產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、液晶等領(lǐng)域。行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是基礎(chǔ)化工行業(yè)，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業(yè)的中游包含化學(xué)中間體和化工制劑兩大細(xì)分領(lǐng)域，前者包含精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品，而后者包含精細(xì)化學(xué)品制劑和專用化學(xué)品制劑;行業(yè)的下游應(yīng)用場景主要包含醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料和日化等應(yīng)用市場。從參與企業(yè)來看，精細(xì)化工行業(yè)上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統(tǒng)石化企業(yè)為主，市場集中度高，份額供給較為穩(wěn)定;中游為精細(xì)化工制造企業(yè)，專業(yè)性強化，細(xì)分程度較高，比如新和成主營醫(yī)藥精細(xì)化工產(chǎn)品，聯(lián)化科技以農(nóng)藥精細(xì)化工產(chǎn)品為主;下游行業(yè)主要是成品領(lǐng)域經(jīng)營商，比如寶潔日化、浩業(yè)醫(yī)藥等。從有關(guān)精細(xì)化工的所有企業(yè)區(qū)域分布情況來看，企業(yè)整體依然主要分布在沿海地區(qū)。根據(jù)企查貓統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，我國精細(xì)化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)群。從精細(xì)化工代表企業(yè)的業(yè)績情況來看，精細(xì)化工行業(yè)代表企業(yè)的毛利率均值達(dá)到24%。從單獨企業(yè)情況來看，大部分企業(yè)精細(xì)化工業(yè)務(wù)的毛利率處于20%至30%之間，少部分企業(yè)的毛利率低于20%。從精細(xì)化工業(yè)務(wù)相關(guān)營收來看，行業(yè)主要上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模差距明顯，因業(yè)務(wù)側(cè)重點的不同而呈現(xiàn)出分層差異。中國精細(xì)化工行業(yè)政策背景2021年3月，《中國涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）發(fā)布，《規(guī)劃》指明，涂料行業(yè)將與國家整體發(fā)展方向保持一致，實現(xiàn)可持續(xù)增長，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展轉(zhuǎn)型;在雙碳大目標(biāo)指引下，行業(yè)將向著節(jié)能減排的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;而涂料行業(yè)也需加強技術(shù)投入，以符合精細(xì)化工行業(yè)對于高端技術(shù)產(chǎn)品自主研發(fā)的發(fā)展趨勢。而2016年以來，國家不斷提出精細(xì)化工行業(yè)節(jié)能降耗和增強研發(fā)力度，兩大發(fā)展要求;因此，行業(yè)應(yīng)當(dāng)在這兩個方向上進(jìn)行重點發(fā)展。改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快培育高新技術(shù)產(chǎn)品，建設(shè)一批具有較強國際影響力的知名品牌是精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展要求。中國精細(xì)化工市場競爭格局分析從區(qū)域競爭格局來看，我國精細(xì)化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)群。根據(jù)2022年1月17日，企查查搜索關(guān)鍵詞精細(xì)化工，選擇存續(xù)在業(yè)的精細(xì)化工企業(yè)得到5643家注冊資本100萬以上的生產(chǎn)企業(yè)，其中廣東省分布最多。根據(jù)《中國精細(xì)化工百強2020評選報告》數(shù)據(jù)對企業(yè)精細(xì)化工主營業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總分析，中國精細(xì)化工行業(yè)市場集中度低，CR10僅為約12%，其中浙江龍盛集團(tuán)股份位居榜首，浙江新和成股份和河北誠信集團(tuán)分列二三位，營收占比分別約為4%和1%。表明中國精細(xì)化工行業(yè)整體市場集中度低，且從一定程度上說明，企業(yè)無法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。結(jié)合上述細(xì)分子行業(yè)研究分析數(shù)據(jù)，初步判斷細(xì)分市場間競爭程度激烈且行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化問題較嚴(yán)重。中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測根據(jù)十四五化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來可以從兩大方面入手促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)健康發(fā)展。其一，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能整合，淘汰落后產(chǎn)能;其二，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈提升。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢驅(qū)使下，未來業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市占率與高附加值產(chǎn)品比重有望繼續(xù)提升。雙碳戰(zhàn)略實際上通過帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)經(jīng)濟朝更高質(zhì)量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。據(jù)2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會發(fā)布的分析，未來雙碳戰(zhàn)略的提出將對精細(xì)化工行業(yè)的運營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等將產(chǎn)生顛覆式影響，也將推動業(yè)內(nèi)細(xì)分市場景氣度提升。根據(jù)Marketupdate發(fā)布的《2021全球精細(xì)化工品市場報告》，Marketupdate預(yù)測全球精細(xì)化學(xué)品市場將以相當(dāng)大的速度增長。亞太地區(qū)將在未來幾年占據(jù)更多的市場份額，特別是在中國地區(qū)，預(yù)計未來行業(yè)年復(fù)合增長率將超過全球精化行業(yè)年復(fù)合增長率。且結(jié)合中國化工協(xié)會2019年對于精細(xì)化工行業(yè)2021年總產(chǎn)值的預(yù)測，初步估算，2022-2027年中國精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，且2027年市場規(guī)模有望超過11萬億元。中國精細(xì)化工供給市場分析2015-2020年中國化學(xué)藥品制劑制造固定資產(chǎn)投資完成額呈現(xiàn)波動變化趨勢，且波動范圍為200-350億元。2020年固定投資完成額達(dá)到252萬元左右，同比增長約11%，結(jié)合化學(xué)制劑行業(yè)不斷上漲的需求空間來看，化學(xué)制劑行業(yè)處于上升周期，預(yù)計未來行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步上升。當(dāng)前農(nóng)藥試劑行業(yè)發(fā)展較為成熟，由于國內(nèi)市場趨于飽和，因此絕大部分產(chǎn)能用于出口，通過小型和大型公司銷往海外市場。以當(dāng)前業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)安道麥為例，2020年安道麥精化農(nóng)藥業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率均達(dá)到79%及以上，其中除草劑產(chǎn)能利用率更是達(dá)到95%，公司的產(chǎn)能穩(wěn)步且規(guī)模較大，業(yè)務(wù)成熟度高。2015-2020年，中國涂料染料產(chǎn)量波動下降。尤其是近兩年我國染料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)萎縮的趨勢，這主要是受到疫情影響停工減產(chǎn)所造成的;2020年涂料染料產(chǎn)量接近77萬噸，同比下降約3%。結(jié)合涂料染料行業(yè)正在逐步復(fù)蘇的需求市場來看，涂料染料供給市場在未來將有所恢復(fù)。從近年來中國香精香料產(chǎn)量和銷售收入統(tǒng)計情況看，香精香料行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，香精的生產(chǎn)已基本滿足人民生活和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求，產(chǎn)量由2015年的88萬噸增長至2019年的113萬噸，結(jié)合2020新冠疫情對香精香料不同產(chǎn)品部門的影響差異，經(jīng)過初步估算，2020產(chǎn)量將保持小幅增長，將達(dá)到115萬噸左右。2010-2020年中國精化制成助劑子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年上升，增幅有所縮窄并穩(wěn)定在12%-15%區(qū)間波動，2020年受到疫情影響，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到13966億元，同比增長10．56%，較2019年增幅減少近5個百分點。綜合來看，制成助劑行業(yè)供給較為穩(wěn)定。隨著時間推移，人們對電子、汽車、機械工業(yè)、建筑新材料等需求將進(jìn)一步上升，刺激醫(yī)藥、涂料染料、農(nóng)藥等精細(xì)化工子行業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級，全球范圍內(nèi)精細(xì)化學(xué)品市場規(guī)模將進(jìn)一步擴大。2015-2021年，中國精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升。根據(jù)中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對策》提出，我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細(xì)化率超過50%。結(jié)合中國各細(xì)分精化行業(yè)促進(jìn)因素，經(jīng)過初步估算，2021年，市場規(guī)模超過5．5萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)到8%左右。2016-2020年，中國精細(xì)化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年下降。2020年企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步下降，規(guī)模達(dá)到21722家。表明近五年來受整體經(jīng)濟環(huán)境下行與化工行業(yè)相關(guān)環(huán)保政策收緊的影響，中國精細(xì)化工行業(yè)參與熱情有所下降，行業(yè)內(nèi)橫向整合趨勢明顯。精細(xì)化工行業(yè)概況精細(xì)化工指生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)，通稱精細(xì)化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應(yīng)用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。精細(xì)化工產(chǎn)品種類較多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。由于部分化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用。目前，中國精細(xì)化學(xué)品大體可以分成：農(nóng)藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品（原料藥）等在內(nèi)的十一類細(xì)分產(chǎn)品。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，精細(xì)化工的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展，新的門類將會不斷增加。精細(xì)化工行業(yè)包括精細(xì)化學(xué)品與專用化學(xué)品，與通用及半通用化學(xué)品均為大宗產(chǎn)品不同，精細(xì)化工產(chǎn)品具有少量生產(chǎn)、目前應(yīng)用領(lǐng)域相對較為專一、產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜的特點，通過對基本化工原料進(jìn)行一系列的化學(xué)反應(yīng)制備而成，產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、液晶等領(lǐng)域。行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是基礎(chǔ)化工行業(yè)，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業(yè)的中游包含化學(xué)中間體和化工