2022-2023年手機攝像頭行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄手機攝像頭行業(yè)概述手機攝像頭行業(yè)環(huán)境手機攝像頭行業(yè)現(xiàn)狀手機攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢手機攝像頭行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE手機攝像頭行業(yè)01手機的數(shù)碼相機功能指的是手機是否可以通過內(nèi)置或是外接的數(shù)碼相機進行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝。手機攝像頭模組組裝工序復雜，一線生產(chǎn)商大部分采用COB制程生產(chǎn)線。COB即ChipOnBoard，是目前主流的電子裝聯(lián)技術。組裝工序主要包括SMT、鏡頭點膠、感光元件清洗、光學檢測等，其中SMT（表面貼裝技術）是組裝過程中至關重要的環(huán)節(jié)。攝像頭作為光學影像數(shù)據(jù)的輸入端，在消費電子、安防和儀器等各個領域都有廣泛應用，其中智能手機是攝像頭應用領域最大的子市場，手機攝像頭的配置持續(xù)成為各大智能手機品牌差異化競爭的利器。過去，手機攝像頭以像素升級為主，近年來受CMOS尺寸限制，像素升級放緩，手機攝像頭升級重點逐漸從像素提升向變焦能力轉(zhuǎn)移。光學變焦即通過光學原理調(diào)整焦距，如今，單攝已經(jīng)無法滿足對光學變焦的需求，手機攝像頭發(fā)展由雙攝、三攝再到潛望式，經(jīng)歷了2倍光學變焦、3倍光學變焦到5倍光學變焦，未來將朝著多攝方向發(fā)展，手機攝像頭變焦能力將繼續(xù)升級。手機攝像頭定義發(fā)展歷程022000年夏普J-SH04首次搭載攝像頭2010年第一臺使用背昭式傳感器的手機—iphone42018年第一臺三攝手機華為P20Pro產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游手機攝像頭行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，手機攝像頭行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游手機攝像頭行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于手機攝像頭企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游手機攝像頭行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》目標:“力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強國行業(yè)”;明確提出“全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)安全可控”，將突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子作為明確目標，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術、自動駕駛系統(tǒng)作為核心技術攻關《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導意見》重點發(fā)展面向下—代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的智能可穿戴、智慧家庭、智能車載終端、智慧醫(yī)療健康、智能機器人、智能無人系統(tǒng)等產(chǎn)品，面向特定需求的定制化終端產(chǎn)品，以及面向特殊行業(yè)和特殊網(wǎng)絡應用的專用移動智能終端產(chǎn)品智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點發(fā)展面向消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、數(shù)亨家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品，以及虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務機器人等前沿信息產(chǎn)品政治環(huán)境202推動超高清視頻技術在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的應用，加強超高清車載圖像傳感器及車載屏幕產(chǎn)品研發(fā)量產(chǎn)，提升車輛感知能力與人機交互體驗。推動超高清技術在交通管控中的應用，提升復雜環(huán)境下對車牌、車型識別的正確率。開展超高清硬件、智能算法等—體化的交通智能化試點應用政治環(huán)境《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》到2025年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》準確把握全球移動物聯(lián)網(wǎng)技術標準和產(chǎn)業(yè)格局的演進超勢，推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))、4G（含LTE-Cat1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，在深化4G網(wǎng)絡覆蓋、加快5G網(wǎng)絡建設的基礎上，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以LTE-Cat1(以下簡稱Cat1)滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求。《關于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》針對車聯(lián)網(wǎng)技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢及智能交通行業(yè)發(fā)展實際,聚焦營運車輛和基礎交通相關標準體系，分階段出臺—批關鍵性、基礎性智能交通標準?！秶臆嚶?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(智能交通相關)》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最大的消費電子市場，而攝像頭模組作為手機等消費電子的主要傳感器，迎來了快速崛起的發(fā)展機遇。截至2020年末，全球手機攝像頭模組的前三大供應商分別為歐菲光、舜宇光學和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內(nèi)智能汽車、IoT領域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術和工藝創(chuàng)新，推動境內(nèi)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起。行業(yè)驅(qū)動因素06研究資源投入穩(wěn)健增長下游需求驅(qū)動中低端滲透上游原材料的國產(chǎn)化趨勢逐漸加強為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放隨著我國智能手機市場逐漸飽和，市場增量放緩。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，受全球公共衛(wèi)生事件影響，全球消費降低，我國智能手機出貨量存在較大幅度降低，僅為伴隨高端產(chǎn)品的發(fā)展，中低端產(chǎn)品同樣享受到技術紅利，紛紛向三攝、四攝更新?lián)Q代。2021年6月新品榮耀50就以2989元的價格提供了1億以上的像素以及超廣角、景深、微距鏡頭的四攝配置。發(fā)展至今，高端產(chǎn)品的進化仍不曾停歇，三星持續(xù)開拓五攝、六攝方案；中低端產(chǎn)品同樣逐步提高攝像參數(shù)配置（高端產(chǎn)品成本降價帶來的下沉紅利/手機廠主動調(diào)節(jié)不同器件成本結(jié)構(gòu)）。在攝像頭模組的CMOS圖像傳感器芯片、光學鏡頭和音圈馬達等主要原材料行業(yè)中，境內(nèi)廠商的市場占有率逐步提高，進口替代趨勢明顯。高端CMOS圖像傳感器芯片依舊為日韓廠商主導，但是以豪威科技、格科微為代表的境內(nèi)廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經(jīng)實現(xiàn)6,400萬像素的CMOS圖像傳感器芯片的量產(chǎn)，格科微在1,300萬像素及以下的CMOS圖像傳感器芯片市場中占據(jù)重要地位。在光學鏡頭領域，根據(jù)TSR預測，舜宇光學在2020年位列光學鏡頭領域市場份額第一位，與臺灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學鏡頭的差距進一步縮小。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01全球智能手機出貨量呈現(xiàn)出先上升后下降的態(tài)勢。2011年全球智能手機出貨量約為9億臺，自2016年起，全球智能手機市場趨向飽和狀態(tài)，增速顯著放緩，隨著5G換機潮來臨，智能手機迎來新一輪增長，2021年達到155億臺。我國智能手機出貨量呈波動走勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全年中國智能手機出貨量達到4億臺，同比增長133%。近年來，手機攝像頭模組出貨量呈上升趨勢，但已趨于穩(wěn)定。2021年全球手機攝像頭模組出貨量約為48.2億顆，同比增長5.77%，2022年為49.2億顆，同比增長1%。目前，全球智能手機仍然以三鏡頭和雙鏡頭為主，2021年的占比分別為34%、25%，未來單鏡頭產(chǎn)品將逐步被淘汰，三鏡頭產(chǎn)品將大幅提升。手機攝像頭個數(shù)的增多，逐步推動了“廣角”、“長焦”、“微距”和“虛化”等3D成像質(zhì)量的提升，同時促進雙(多)攝視覺解決方案市場規(guī)模穩(wěn)步增長。行業(yè)現(xiàn)狀02隨著我國單機手機多攝趨勢持續(xù)發(fā)展，目前4攝已成為市場主流，2020年達42%。同時，5攝及以上占比持續(xù)增長，2020年分別達15%和7%。而6顆攝像頭及以上的配置方案僅能在高端手機中滲透，難以普及，而“前置單攝+后置四攝”將成為市場主流的手機攝像頭配置方案。隨著用戶對手機攝像需求的提升以及多攝技術成熟度的提升，2016年到2020年，手機平均搭載攝像頭個數(shù)從2個上升到9個，平均每部手機增加

出貨量單機攝像頭數(shù)量結(jié)構(gòu)市場規(guī)模03從國內(nèi)消費者對手機功能的關注度來看，智能手機的拍照功能是消費者最為看重的功能，約65.0%的消費者對拍照提出需求，智能手機的攝像功能已經(jīng)成為記錄和分享生活的主流方式。未來智能手機的發(fā)展以提升用戶體驗為主，人們對拍攝性能升級的需求是無止境的，隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，多攝逐漸將成為智能手機發(fā)展的主流趨勢。目前智能手機的滲透率速度已經(jīng)進入了放緩的階段，智能手機進入存量競爭階段，產(chǎn)品創(chuàng)新及差異化設計逐漸成為品牌廠商最為重要的考量之一。2019年上半年中國智能手機出貨量達9億部，相比2018年同期下滑6.1%。隨著5G手機的到來，智能手機尤其是高端旗艦機的換機速度將加快，攝像頭作為智能手機創(chuàng)新最大的細分模塊，短期手機攝像頭需求量快速增長，差異化攝像頭將成為智能手機競爭的焦點，中國市場將會是最大驅(qū)動力。行業(yè)痛點04010203手機攝像頭行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，手機攝像頭行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，手機攝像頭行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，手機攝像頭行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于手機攝像頭行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053未來手機攝像頭的芯片檢測方法應該朝著機械化和自動化的方向發(fā)展，這一發(fā)展趨勢受到了業(yè)內(nèi)的廣泛認同，并開始出現(xiàn)了第三方專業(yè)進行手機攝像頭芯片檢測的機構(gòu)。雖然新的芯片檢測方式仍舊處于起步階段，但是檢測工作效率和檢測效果十分理想，會得到推廣應用，并促進手機攝像頭的可持續(xù)發(fā)展。12拍照質(zhì)量除了與CIS的像素點數(shù)目和像素點尺寸有關，也與透鏡數(shù)目有關，像素越高，通常所需鏡片數(shù)量越多。鏡片數(shù)量增多，對于模組的精密度和一致性以及各個環(huán)節(jié)均提出更高的要求，技術難度非線性提升。手機輕薄化趨勢下，要求鏡頭廠商盡可能的將鏡頭做薄，對技術和工藝提出更高要求。手機攝像頭的成像功能會是未來發(fā)展的主要內(nèi)容，手機攝像頭不會再局限于拍攝時的光線，在弱光成像方面的效果將顯著增強，無論在白天或是夜晚、在強光或是暗光環(huán)境中，手機攝像頭都能夠正常成像，而且拍攝的照片在清晰度等多個性質(zhì)方面，也有所提升。芯片檢測機械化和自動化輕薄化需求提高弱光成像效果顯著增強04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務手機攝像頭行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響手機攝像頭行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。02競爭趨勢與影響手機攝像頭行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。手機攝像頭行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2CMOS圖像傳感器約占手機攝像頭產(chǎn)業(yè)價值的一半左右，技術壁壘深厚，國產(chǎn)企業(yè)豪威科技持續(xù)發(fā)展。目前索尼和三星在手機CMOS方面市場占比分別為46%和29%，占比市場四分之三的市場份額，而國產(chǎn)豪威CMOS產(chǎn)品已覆蓋包括華為、小米、OPPO、vivo、LG等全球主流的安卓品牌手機廠商，綜合三大優(yōu)勢，疊加中低端安卓機像素的提升，市占率有望進一步提升。StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，豪威在智能手機CMOS市場占比9%，2020全年市占率提升到10%。手機攝像頭行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢手機攝像頭行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大手機攝像頭行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。手機攝像頭行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212