2022-2023年輪胎行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄輪胎行業(yè)概述輪胎行業(yè)環(huán)境輪胎行業(yè)現(xiàn)狀輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢輪胎行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE輪胎行業(yè)01輪胎作為汽車的重要零部件之一，與汽車懸架共同來緩和汽車行駛時所受到的沖擊，以保證汽車良好的乘座舒適性和行駛平順性，提高汽車的牽引性、制動性和通過性。輪胎按結(jié)構(gòu)可以分為斜交胎、子午線輪胎，其中子午線輪胎因為具備在耐磨性、緩沖性、穩(wěn)定性等方面的優(yōu)越性能，已成為世界輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品，輪胎子午化率穩(wěn)步提升。子午線輪胎按簾線材料分為半鋼絲子午線輪胎、全鋼絲子午線輪胎，其中全鋼絲子午線輪胎一般用于載重及工程機械車輛上，半鋼絲子午線輪胎一般用于轎車或輕型卡車上。輪胎模具是用于硫化成型各類輪胎的模具，是生產(chǎn)輪胎的關(guān)鍵設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于汽車、工程機械、自行車、摩托車、飛機等輪胎的生產(chǎn)中。輪胎模具的作用包括硫化和成型，硫化過程是使橡膠由生膠變?yōu)槭炷z的過程，使輪胎的彈性、強度和抗氧化性能達到要求，成型則是根據(jù)模型形狀形成輪胎個性化的花紋、圖案、字體及其他外觀特征。輪胎定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游輪胎行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，輪胎行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游輪胎行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于輪胎企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游輪胎行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《山東省輪胎氯堿化肥行業(yè)產(chǎn)能實施辦法》輪胎行業(yè)“到2022年,年產(chǎn)能120萬條以下的全鋼子午胎（工程輪胎、航空輪胎、寬斷面無內(nèi)胎除外）、500萬條以下的半鋼子午胎(缺氣保用輪胎、賽車胎高端產(chǎn)品、超低斷面輪胎除外）企業(yè)全部整合退出，退出產(chǎn)能可以進行減量路換，逾期未完成的直接關(guān)停退出淘汰不能實現(xiàn)密閉式自動投料的煉膠機和濁氫工藝的子午胎行業(yè)硫化設(shè)備。《全省落實“三個堅決”行動方案(2021-2022年）》《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案的通知》已超過國家明令淘汰期限的落后產(chǎn)能，已享受政府補助的退出產(chǎn)能，均不得用于產(chǎn)能珞換;已路換的產(chǎn)能不得重復(fù)使用?！薄?.子午線輪胎外胎、氯堿和氮肥產(chǎn)能折算比例按照05∶1絡(luò)換,其他輪胎產(chǎn)能按照2:1酪換。輪胎按照混煉膠加工能力或硫化能力核算...”“用于建設(shè)項自珞換的產(chǎn)能，在建設(shè)項目投產(chǎn)前必須停產(chǎn)，并在建設(shè)項目投產(chǎn)之日起半年內(nèi)拆除生產(chǎn)裝置。主要內(nèi)容經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104從目前全球總體格局上，子午線輪胎的研發(fā)制造正在從發(fā)達國家慢慢轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。部分發(fā)達國家的大型商用輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。而亞洲國家的迅速發(fā)展又使得汽車保有量穩(wěn)步攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機會。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。從2020年到2025年，整個亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年8%的平均增長速度繼續(xù)快速增長，到2025年，亞洲品牌輪胎的全球總體市場銷售額規(guī)模將迅速翻倍增長至1176億美元，其中處于亞洲核心的中國將會因此繼續(xù)增長至一半的份額。目前，子午線輪胎是全球輪胎行業(yè)的主要產(chǎn)品，全球輪胎的子午化率已經(jīng)高達90%，發(fā)達國家甚至已經(jīng)達到或接近100%。進入21世紀后，輪胎工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展至“全新概念技術(shù)”的時期。21世紀將迎來一個以高新技術(shù)汽車為核心的世紀，全球許多大型輪胎企業(yè)都斥資不斷研究和開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，例如綠色輪胎、節(jié)能輪胎、智能輪胎環(huán)、保型輪胎、防水性和潤滑安全輪胎等。特別是各種智能型汽車輪胎陸續(xù)出現(xiàn)，安全、綠色、環(huán)保、智能集于一體的新型輪胎已經(jīng)成為輪胎行業(yè)發(fā)展的新趨勢。01

02社會環(huán)境205汽車保有量的迅速增加，為汽車輪胎產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年9月，中國汽車保有量達到97億輛，同比上漲8.00%。輪胎需求的剛性大于傳統(tǒng)汽車行業(yè)。在汽車行業(yè)發(fā)展初期，汽車保有量較少，輪胎需求主要受汽車產(chǎn)量影響。但隨著汽車保有量逐步增加，輪胎替換需求超過配套需求成為影響輪胎行業(yè)的主要因素。就新車而言，轎車與輪胎的配套比例為1:5，載重車與輪胎配套比例平均約為1:11；在替換市場，每輛轎車每年需替換5條輪胎，工程機械與載重機械的替換系數(shù)高于轎車。在汽車保有量依然保持正增長的前提下，即使汽車銷量出現(xiàn)負增長，依然會創(chuàng)造出持久的換胎需求。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展我國輪胎行業(yè)大概率將在行業(yè)產(chǎn)能受限的背景下逐步向龍頭企業(yè)集中。2020年9月山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《山東省輪胎氯堿化肥行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，從而有效規(guī)范了山東省輪胎、氯堿和化肥產(chǎn)能置換管理。此后在2021年4月，山東省新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《全省落實“三個堅決”行動方案（2021-2022年）》，提出要對當(dāng)?shù)剌^小產(chǎn)能進行整合退出或減量臵換，從而對山東省輪胎行業(yè)進行有效整合。輪胎產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于輪胎行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，輪胎市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，輪胎行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀012020年在新冠疫情背景下，導(dǎo)致大量工業(yè)產(chǎn)品市場停擺，輪胎制造企業(yè)的開工率低迷，市場供給能力急劇衰退，輪胎制造企業(yè)也遭遇了突如其來的重大影響。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球輪胎總銷量為15.8億條，同比減少12%，其中配套市場消費量為4億條，替換市場消費量為18億條。輪胎產(chǎn)業(yè)一直以來都是我國橡膠制品業(yè)中最重要的一個行業(yè)。近年來我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量呈波動下滑走勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為81847.7萬條，2021年1-10月達73845.2萬條。行業(yè)現(xiàn)狀02從我國全鋼胎產(chǎn)量區(qū)域分布來看，山東省產(chǎn)能產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，全鋼胎產(chǎn)量約6950萬條，增長0.6%，占國內(nèi)總量的49.7%；浙江省位居第二，全鋼胎產(chǎn)量約2000萬條，增長6.5%，占國內(nèi)總量的13%；江蘇省位居第三，全鋼胎產(chǎn)量約880萬條，增長5%，占國內(nèi)總量的6.3%；從我國半鋼胎產(chǎn)量區(qū)域分布來看，山東省半鋼胎產(chǎn)量約據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計，我國38家重點企業(yè)（含海外工廠）2021年綜合外胎產(chǎn)量52857萬條，其中全鋼胎產(chǎn)量12238萬條，同比增長1%，半鋼胎產(chǎn)量37777萬條，同比增長11%，斜交胎產(chǎn)量2842萬條，同比增長6.0%。2021年銷售收入為2001億元，同比增長9.7%，增幅低于產(chǎn)量增幅，全年利潤同比則下降55%，行業(yè)虧損面達24%。從月度產(chǎn)量來看，2021年一季度，輪胎產(chǎn)銷呈現(xiàn)反彈，用“猛”來形容；二季度，各項經(jīng)濟指標環(huán)比開始有所下降，原材料價格逐步上揚、市場消費不旺，體現(xiàn)一個“淡”字；三季度，原材料價格依然上漲，內(nèi)需市場啟動不及預(yù)期，庫存激增，體現(xiàn)一個“脹”字，盈利下滑嚴重，季度末期多省份出現(xiàn)的有序用電政策給輪胎生產(chǎn)帶來不小影響；四季度，雖然半鋼胎環(huán)比較好，但全鋼胎生產(chǎn)波動大，各類成本上漲因素難以被消化，造成不少企業(yè)全年虧損。

重點生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量區(qū)域市場狀況對比市場規(guī)模03近年來，全球輪胎市場有所下滑。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球輪胎行業(yè)銷量為17.27億條，同比增長8.01%，相較2020年有所上升，但仍未恢復(fù)至疫情前銷量水平。輪胎模具屬于耗材，每年的市場規(guī)模變化與輪胎產(chǎn)量變動基本一致。從市場保有量情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球輪胎模具保有量為20.3萬套，其中乘用車市場10萬套，商用車市場7.3萬套。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球輪胎模具市場規(guī)模達到149.9億元，其中乘用車市場規(guī)模為86.2億元，商用車市場規(guī)模為67億元。2025年全球輪胎模具市場規(guī)模達到1771億元，保持緩速上升態(tài)勢。2020年國內(nèi)輪胎模具市場規(guī)模約為50億，占全球的三分之一。行業(yè)痛點04010203進入21世紀，世界輪胎工業(yè)創(chuàng)新與變革浪潮一浪接著一浪。如米其林C3M技術(shù)、固特異IMPACT技術(shù)、普利司通BIRD技術(shù)、大陸MMP技術(shù)、倍耐力MIRS技術(shù)、三海CCC技術(shù)、橫濱/東洋不二精工輪胎新工法等。這些技術(shù)使輪胎行業(yè)開拓了全新的視野，預(yù)示著“輪胎后工業(yè)化時代”的來臨。己有輪胎廠商在研發(fā)上所做的努力，形成了非常高的進入技術(shù)壁壘。進入壁壘越高，原有廠商的盈利能力越強。輪胎行業(yè)除了有高額的資本成本外，進入壁壘突出表現(xiàn)在技術(shù)壁壘和規(guī)模經(jīng)濟上。國內(nèi)輪胎企業(yè)急需加大研發(fā)投入，創(chuàng)建有利于自主創(chuàng)新的科研體系和機制。盡管我國輪胎出口已占總體產(chǎn)量的35%以上，但多是一些附加值低的產(chǎn)品，安全、節(jié)能、環(huán)保等科技含量高的產(chǎn)品相對較少。而在國內(nèi)輪胎市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不盡合理。同時，國內(nèi)輪胎企業(yè)要加強新產(chǎn)品的開發(fā)和新材料的推廣應(yīng)用，要充分發(fā)揮大公司、大集團的技術(shù)力量、科研實力、經(jīng)濟實力和生產(chǎn)實踐條件，創(chuàng)造出高端的輪胎產(chǎn)品。輪胎行業(yè)的技術(shù)壁壘日益增高新進入者我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范輪胎行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用輪胎行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證輪胎行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：輪胎行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土輪胎行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，輪胎行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為輪胎行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，輪胎行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的輪胎行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。輪胎行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)輪胎行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響輪胎行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響輪胎行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。輪胎行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2具體從市場份額來看，2021年全球輪胎模具行業(yè)市場，集中度較低，CR3僅為25%，其中豪邁科技以21%市場份額為全球行業(yè)龍頭。我國內(nèi)地輪胎格局主要分為三大梯隊，第一梯隊的是中策橡膠、玲瓏輪胎、正新輪胎;第二梯隊主要有:昊華輪胎、正新橡膠、三角輪胎、雙前輪胎、雙星輪胎、昌豐輪胎;第三梯隊為新興輪胎品牌:貴州輪胎、風(fēng)神輪胎、浦林成山、森麒麟、華盛、萬達寶通等。輪胎行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢輪胎行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大輪胎行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越