攝像頭模組行業(yè)發(fā)展基本情況

攝像頭模組產業(yè)結構攝像頭模組行業(yè)具有較高的技術和工藝特征，主要體現(xiàn)在生產制造工藝、生產制造條件、產品的更新速度、客戶定制化需求等方面。攝像頭模組的研發(fā)、生產需要長時間的工藝積累，在生產過程中企業(yè)需要不斷調試生產制造工藝，以確保產品品質和提高產品良率，新進入企業(yè)沒有前期的技術積累，可能會導致產品良率較低，從而影響企業(yè)的利潤水平和下游客戶的拓展。攝像頭模組的制造需要嚴格的制造環(huán)境，包括先進的制造和測試設備、高級別的無塵空間，以及一批具有豐富攝像頭模組設計、生產經驗的工程師和生產人員。新進入企業(yè)缺少相應的生產制造條件，生產出高性能、高規(guī)格的攝像頭模組產品的難度較大。攝像頭模組應用場景的多樣化要求攝像頭模組不僅有較高的清晰度，同時還不斷推動著攝像頭模組朝著輕薄、小型化的方向前進。目前行業(yè)內領先企業(yè)已經開始量產潛望式攝像頭、10，800萬像素攝像頭，攝像頭的規(guī)格和性能更新迭代的速度較快，新進入企業(yè)沒有前期的工藝積累和相應的核心技術，研發(fā)新產品的難度較大。攝像頭模組通常為定制化產品，下游客戶大多為手機、汽車、無人機等智能終端類產品客戶，客戶在下單前通常會對產品的規(guī)格、性能等參數(shù)做出詳細的要求，因此攝像頭模組企業(yè)需要及時按照客戶的需求，設計好攝像頭模組的產品細節(jié)，規(guī)劃好攝像頭模組的生產流程，保持產品質量的同時，及時交付產品。攝像頭模組行業(yè)中，模組廠商往往需要經過客戶全方位嚴格審核方可獲得合格供應商的認證。這一過程通常需要經過合規(guī)審核、樣品認證、現(xiàn)場審核、小批試產認證、批量生產階段及新項目獲取資格限制期，認證程序復雜，認證周期長，新進入企業(yè)沒有前期的經驗積累，通過審核難度較大。同時下游客戶通常傾向于和已有的合格供應商保持緊密的合作關系，在供應商產能、品質滿足需求的情況下不會輕易更換供應商，新進入企業(yè)只有在技術水平、供應價格、產品質量和后續(xù)服務等方面顯著超過原有供應商，才有可能獲得客戶訂單，進入行業(yè)難度較大。攝像頭模組封裝行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產流程復雜，企業(yè)需要投入大量的資金建造實驗室和生產車間、引進先進的研發(fā)生產設備和精密的檢驗測量儀器。同時企業(yè)需要投入大量的資金進行持續(xù)的產品創(chuàng)新和技術研發(fā)，以滿足下游客戶不斷更新迭代的攝像頭模組需求。在攝像頭模組行業(yè)中，較大規(guī)模的企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。原材料成本為攝像頭模組企業(yè)的主要生產成本，較大規(guī)模企業(yè)的原材料采購量更大，在采購價格方面具有更強的議價權；較大規(guī)模的企業(yè)產品種類更加豐富，產品結構更加完善，擁有豐富的產品生產和轉產經驗，能夠滿足客戶不同規(guī)格攝像頭模組產品的需求。較大規(guī)模的企業(yè)擁有先進的生產工藝和合理的生產流程和較大的生產規(guī)模，能夠有效地降低攝像頭模組產品的邊際生產成本。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)在中國已經發(fā)展成全球最大的消費電子市場，攝像頭模組作為消費電子主要的傳感器，發(fā)展機遇快速崛起。截至2022年底，全球手機攝像頭模組的前三大供應商分別為歐菲光、舜宇光學和丘鈦微，均為中國企業(yè)。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內智能汽車、IoT領域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術和工藝創(chuàng)新，推動境內攝像頭模組產業(yè)鏈的快速崛起。經過美國經濟制裁中國華為等高科技企業(yè)的教訓后，CCM模組廠在圖像傳感器、光學鏡頭、音圈馬達和封裝膠水等主要原材料行業(yè)中，逐步提高國產廠商的市場占有率，強化進口替代。高端圖像傳感器依舊為日韓廠商主導，但是以豪威科技、格科微為代表的境內廠商與日韓廠商的差距逐漸減小，豪威科技已經實現(xiàn)6，400萬像素的圖像傳感器的量產，格科微在1，300萬像素及以下的圖像傳感器市場中占據(jù)重要地位。在光學鏡頭領域，根據(jù)預測，舜宇光學在2022年位列光學鏡頭領域市場份額第一位，與中國臺灣地區(qū)廠商大立光在超高端光學鏡頭的差距進一步縮小。在音圈馬達領域，數(shù)據(jù)顯示，2022年市場排名前三的廠商分別為阿爾卑斯、TDK和三美集團，均為日本廠商，但國內主要生產廠商皓澤電子和中藍電子的市場份額占比從2019年的10．5%、9．5%分別增長至2022年的14．5%、12．0%，預計2025年市場份額將會進一步提高。伴隨5G通信、智能駕駛、3DSensing等新一代技術的不斷商業(yè)化，攝像頭模組的應用場景也在逐漸增加。智能手機等消費電子行業(yè)是攝像頭模組的傳統(tǒng)應用場景，消費者對拍攝效果優(yōu)質化、多樣化的需求推動著手機攝像頭配置、技術的快速發(fā)展，也推動著手機攝像頭市場規(guī)模的不斷增長。汽車電子、物聯(lián)網正在成為攝像頭模組的重要應用場景。隨著智能駕駛、車聯(lián)網技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。物聯(lián)網應用場景眾多，如智能家居、智能城市、智能農業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學成像的重要傳感器，主要應用在機器視覺、高清視頻等領域。例如在掃地機器人、冰箱等智能家居中，攝像頭模組可以起到3D感測、周圍環(huán)境判斷等功能，在無人機等智能機器人中可以識別障礙物，拍照攝影等。伴隨消費者需求的多樣化和模組廠商工藝技術的創(chuàng)新，攝像頭的功能和種類正在不斷豐富，如光學防抖、大光圈、3DSensing攝像頭、潛望式攝像頭等，不斷更新迭代的攝像頭給用戶帶來新的消費體驗。光學防抖通過鏡頭的抖動來抵消手的抖動，實現(xiàn)更清晰穩(wěn)定的拍照效果；大光圈能夠獲得更高的通光量，實現(xiàn)背景虛化、突出主題、提高對焦速度等效果。潛望式攝像頭能夠在有限空間內大幅增加攝像頭的焦距，實現(xiàn)更好的光學變焦。3DSensing攝像頭可以通過解讀三維的位置及尺寸信息，來實現(xiàn)實時的三維信息采集，從而為消費電子終端加上了物體感知功能。光學防抖、大光圈和潛望式攝像頭實現(xiàn)了更好的拍照效果，3DSensing攝像頭打破了2D到3D的邊界，拓展了攝像頭的應用范圍，提高了用戶的消費體驗。未來，除了攝像頭模組廠商自身的工藝和技術創(chuàng)新外，下游客戶如手機廠商、無人機廠商等，為了實現(xiàn)差異化競爭和更好的用戶體驗，也會進一步加速攝像頭的更新速度，使攝像頭的種類不斷豐富。攝像頭模組行業(yè)產業(yè)鏈分析攝像頭模組的工作原理是被拍攝景物的光線通過鏡頭，經過濾光片濾除紅外線，將可見光部分投射到CMOS圖像傳感器芯片，光信號通過光電二極管轉換成電信號，然后通過模數(shù)轉換電路（A/D）將獲得的模擬信號轉換成數(shù)字信號并對信號進行初步的處理后輸出。攝像頭模組行業(yè)概況隨著智能駕駛、車聯(lián)網技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。攝像頭模組同時作為汽車電子、IoT等智能終端的核心傳感器，國內智能汽車、IoT領域龐大的市場需求將會進一步帶動攝像頭模組的快速發(fā)展和更新迭代，進一步加快攝像頭模組的技術和工藝創(chuàng)新，推動境內攝像頭模組產業(yè)鏈的快速崛起。CCM產業(yè)應用現(xiàn)狀近年來智能手機采用多顆攝像頭（3攝/4攝）已經極為常見。甚至低位段的品牌機型也開始搭載這類設計，由此帶動了市場對相關零部件的需求。雖然整體的需求量大幅增長，但不同價位段的終端產品所采用的模組設計、用料都有很大差異，CCM的產品單價也參差不齊，并不是所有廠商，都能因為量的增長而實現(xiàn)獲利。其中，一線品牌近年來在影像方面的創(chuàng)新，幾乎不再以增加攝像頭數(shù)量為賣點，而是切換到通過組合不同功能的攝像頭實現(xiàn)更多元化的影像效果，例如：較為熱門的3D感知、AR、潛望式光學變焦等等，抑或是加強對軟件算法、ISP芯片的開發(fā)。與此同時，終端品牌開始將多攝像頭的設計更大面積的普及，向自家中低價位的機型輻射，將高端、旗艦機之前主打的賣點向下延申。不過顯而易見的是，現(xiàn)階段多攝像頭的普及還停留在形態(tài)標準化的階段，除數(shù)量以外，多攝在造價、功能、效果上都存在相當大的差異。由于這類多攝對產品設計、制程的難度都大打折扣，就意味著有相當一部分的模組廠具備生產能力，市場需求量增加的同時競爭也在加劇。舉個栗子，現(xiàn)在多顆攝像頭甚至可以不需要通過CCM組裝，模組廠只需要交單顆模組給ODM/OEM廠商，由它們在整機組裝時直接把三顆模組放到一起，這樣做能明顯降低成本，但也基本上就是做了一個擺設。這類技術門檻極低的產品在出貨和成本壓力不斷增加的終端廠商面前幾乎毫無議價能力可言。即使現(xiàn)在手機、汽車、安防等領域對于低像素攝像頭產品的需求增長趨勢日勝一日，但鮮有一線品牌模組廠會回頭去做這些產品，它們更感興趣協(xié)助品牌客戶不斷開發(fā)新的差異化高階模組。究其原因，就是它們在普通的低像素產品中的利潤空間極小，除非一些特殊產品，像素低卻具備其他功能，短期來看，這類產品的需求確實存在，但消費電子市場的變化日新月異以及近年來不少新興市場對于CCM的需求也明顯提升，比起局限于眼前的價格競爭，不如花時間精力去開發(fā)具備差異化的產品，不僅能獲得終端青睞以及產品利潤也遠勝現(xiàn)在，而且找到適合企業(yè)的產品發(fā)展和增長方向，這樣的發(fā)展模式才能更健康長久。攝像頭模組行業(yè)應用場景愈加廣泛隨著智能駕駛、車聯(lián)網技術的逐漸普及，智能汽車擁有廣闊的市場需求。攝像頭作為獲取駕駛信息、提供交流方式的重要通道，單輛汽車所需攝像頭的數(shù)量會快速增加，以滿足自動駕駛和休閑娛樂的需求，因此車載攝像頭的需求將會不斷增長。物聯(lián)網應用場景眾多，如智能家居、智能城市、智能農業(yè)等，其中攝像頭模組作為光學成像的重要傳感器，主要應用在機器視覺、高清視頻等領域。CCM產業(yè)布局情況攝像頭模組行業(yè)競爭較為激烈，盡管目前行業(yè)內少數(shù)企業(yè)具備較強的技術研發(fā)優(yōu)勢和穩(wěn)定的客戶資源，市場份額較高，從全球范圍看，光電攝像模組廠商主要集中在中國大陸、日韓等國家和地區(qū)。行業(yè)內主要競爭對手有歐菲光、舜宇光學、丘鈦微、合力泰、信利國際、LGInnotek、同興達和聯(lián)創(chuàng)電子。攝像頭模組行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）攝像頭模組行業(yè)國際貿易環(huán)境變化目前，攝像頭模組的主要應用領域為智能手機，國內智能手機品牌包括華為、小米、vivo、OPPO等已經成為全球主要手機品牌。所以如果出現(xiàn)貿易摩擦