鋁塑膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

在輸電走廊資源和變電站站址資源緊張地區(qū)，如負(fù)荷中心地區(qū)、臨時(shí)性負(fù)荷增加地區(qū)、階段性供電可靠性需求提高地區(qū)等，支持電網(wǎng)側(cè)新型儲能建設(shè)，延緩或替代輸變電設(shè)施升級改造，降低電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合建設(shè)成本。發(fā)展壯大新型儲能產(chǎn)業(yè)（一）完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈條培育和延伸新型儲能上下游產(chǎn)業(yè)，依托具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力骨干企業(yè)，積極推動(dòng)新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。吸引更多人才、技術(shù)、信息等高端要素向新型儲能產(chǎn)業(yè)集聚，著力培育和打造儲能戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。（二）建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地結(jié)合資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人力資源等條件，推動(dòng)建設(shè)一批國家儲能高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，促進(jìn)新型儲能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、市場化高質(zhì)量發(fā)展。合理疏導(dǎo)新型儲能成本（一）加大新能源+儲能支持力度在新能源裝機(jī)占比高、系統(tǒng)調(diào)峰運(yùn)行壓力大的地區(qū)，積極引導(dǎo)新能源電站以市場化方式配置新型儲能。對于配套建設(shè)新型儲能或以共享模式落實(shí)新型儲能的新能源發(fā)電項(xiàng)目，結(jié)合儲能技術(shù)水平和系統(tǒng)效益，可在競爭性配置、項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)時(shí)序、保障利用小時(shí)數(shù)、電力服務(wù)補(bǔ)償考核等方面優(yōu)先考慮。（二）完善電網(wǎng)側(cè)儲能價(jià)格疏導(dǎo)機(jī)制以支撐系統(tǒng)安全穩(wěn)定高效運(yùn)行為原則，合理確定電網(wǎng)側(cè)儲能的發(fā)展規(guī)模。建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站容量電價(jià)機(jī)制，逐步推動(dòng)儲能電站參與電力市場?？茖W(xué)評估新型儲能輸變電設(shè)施投資替代效益，探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收。（三）完善鼓勵(lì)用戶側(cè)儲能發(fā)展的價(jià)格機(jī)制加快落實(shí)分時(shí)電價(jià)政策，建立尖峰電價(jià)機(jī)制，拉大峰谷價(jià)差，引導(dǎo)電力市場價(jià)格向用戶側(cè)傳導(dǎo)，建立與電力現(xiàn)貨市場相銜接的需求側(cè)響應(yīng)補(bǔ)償機(jī)制，增加用戶側(cè)儲能的收益渠道。鼓勵(lì)用戶采用儲能技術(shù)減少接入電力系統(tǒng)的增容投資，發(fā)揮儲能在減少配電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資上的積極作用。鋁塑膜行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系中國鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游是軟包鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其終端對應(yīng)領(lǐng)域?yàn)?C消費(fèi)電子、電動(dòng)兩輪車、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲能電站等。（一）鋁塑膜行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商。大部分中游鋁塑膜生產(chǎn)廠商原材料依賴進(jìn)口，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要參與者為鋁塑膜生產(chǎn)商。中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較低，尤其對國外原材料進(jìn)口商的議價(jià)能力更低。受益于國內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)紛紛加速布局鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過自主研發(fā)、引進(jìn)國外生產(chǎn)線、收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛a(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場空間，突破國外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時(shí)加強(qiáng)與下游電池廠商的密切合作，通過簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的國產(chǎn)化率，努力實(shí)現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開行業(yè)市場空間的方式主要有兩種：（1）自主研發(fā)方式。以紫江新材為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑膜技術(shù)從無到有的研發(fā)過程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設(shè)施不完善、測試儀器不全面等一系列問題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出阻隔性、絕緣性、沖深性能和耐電解液腐蝕性等綜合性能較強(qiáng)的鋁塑膜產(chǎn)品，并成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。（2）收購國外鋁塑膜企業(yè)。以新綸新材為代表的企業(yè)通過收購國外鋁塑膜企業(yè)迅速布局鋁塑膜行業(yè)。新綸新材在2016年通過收購日本第三大鋁塑膜企業(yè)日本凸版T&T株式會(huì)社的鋁塑膜業(yè)務(wù)，獲得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專利許可和專有技術(shù)使用權(quán)。（二）鋁塑膜行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜是軟包電池電芯進(jìn)行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是3C消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池以及儲能軟包電池，下游需求是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。我國鋁塑膜行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域整體需求旺盛，能夠促進(jìn)我國鋁塑膜市場規(guī)模的進(jìn)一步提升。軟包電池的形狀設(shè)計(jì)靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢，在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機(jī)、平板電腦、電子煙等消費(fèi)電子產(chǎn)品都普遍采用軟包電池。隨著無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，對電池的輕薄度、容量和安全性要求越來越高，軟包電池在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率也將保持穩(wěn)定增長，推動(dòng)鋁塑膜市場需求的進(jìn)一步增加。3C消費(fèi)電子行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心之一將來自動(dòng)力軟包電池，主要為新能源汽車領(lǐng)域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動(dòng)力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢，是動(dòng)力電池技術(shù)路線的重要選擇。動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場正處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大。隨著中國工業(yè)化、信息化水平的不斷提升，中國儲能市場不斷發(fā)展，2017年，發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次在國家層面對儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署。軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿足儲能電池的要求。未來儲能領(lǐng)域的發(fā)展將提高軟包電池的需求，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展概況及市場規(guī)模鋁塑膜主要應(yīng)用于軟包鋰電池的電芯封裝，其在阻隔性、沖深、耐穿刺、耐電解液和絕緣性等方面均有嚴(yán)格要求，已被廣泛應(yīng)用于動(dòng)力、3C數(shù)碼、儲能等軟包鋰電池電芯的生產(chǎn)中。相較于圓柱形鋰電池與方形鋰電池采用鋁殼或鋼殼，鋁塑膜作為外包裝材質(zhì)更輕，且軟包鋰電池采用疊片工藝使得電池結(jié)構(gòu)更緊密，同等規(guī)格尺寸下軟包鋰電池的容量較鋼殼電池容量高40-50%，較鋁殼電池高20-30%，是鋰電池朝著輕量化、小體積發(fā)展的關(guān)鍵材料。整體來看，鋁塑膜行業(yè)目前處于供不應(yīng)求狀態(tài)，市場核心驅(qū)動(dòng)力是軟包鋰電池出貨量的快速增長，未來增量將主要源于動(dòng)力及儲能等領(lǐng)域。據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2016年全球軟包電池出貨量為45．20GWh，到2020年上升至107．70GWh，復(fù)合增長率達(dá)到24．24%，保持較高的增速。作為鋰電池的產(chǎn)銷大國，鋰電池材料的國產(chǎn)化對我國至關(guān)重要：正極、負(fù)極、隔膜和電解液四大核心鋰電池原材料于2017年的國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上，基本完成了進(jìn)口替代；而同樣作為主要鋰電池材料之一的鋁塑膜，其市場和技術(shù)長期被日韓等少數(shù)企業(yè)壟斷，國內(nèi)市場對海外產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度高。競爭格局來看，根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋁塑膜市場中，日本DNP的市場占有率為50%，昭和電工的市場占有率為12%，兩者合計(jì)達(dá)到了62%，市場優(yōu)勢地位明顯。近年來，隨著鋁塑膜需求日益增大，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術(shù)上取得進(jìn)展與突破，部分國產(chǎn)鋁塑膜的性能和可靠性也已經(jīng)達(dá)到與進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)?shù)乃剑瑢?shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價(jià)格優(yōu)勢的國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品。根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球鋁塑膜出貨量達(dá)到2．4億平米，較2019年增長23．7%，若按照22元/平米測算，整體鋁塑膜市場規(guī)模達(dá)到52．8億元。根據(jù)EVTank預(yù)測，到2025年，鋁塑膜市場規(guī)模將達(dá)到133．2億元，復(fù)合增長率達(dá)到20．33%，整體呈現(xiàn)快速增長趨勢。完善體制機(jī)制，加快新型儲能市場化步伐加快推進(jìn)電力市場體系建設(shè)，明確新型儲能獨(dú)立市場主體地位，營造良好市場環(huán)境。研究建立新型儲能價(jià)格機(jī)制，研究合理的成本分?jǐn)偤褪鑼?dǎo)機(jī)制。創(chuàng)新新型儲能商業(yè)模式，探索共享儲能、云儲能、儲能聚合等商業(yè)模式應(yīng)用。推動(dòng)新型儲能參與各類電力市場。加快推進(jìn)電力中長期交易市場、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)儲能作為獨(dú)立主體參與各類電力市場。研究新型儲能參與電力市場的準(zhǔn)入條件、交易機(jī)制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確相關(guān)交易、調(diào)度、結(jié)算細(xì)則。推動(dòng)新型儲能以獨(dú)立電站、儲能聚合商、虛擬電廠等多種形式參與輔助服務(wù)，因地制宜完善按效果付費(fèi)的電力輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，豐富輔助服務(wù)交易品種，研究開展備用、爬坡等輔助服務(wù)交易。鋁塑膜行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)鋁塑膜是與電池的內(nèi)部材料直接連在一起的，電解液會(huì)浸潤到鋁塑膜的內(nèi)層，因此，其性能的要求直接影響到電池的各項(xiàng)性能。（一）鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)品性能特點(diǎn)鋰電池對阻隔性能的要求十分苛刻，成品電池暴露在有一定濕度的大氣環(huán)境中，空氣中的水分對包裝材料有滲透作用，會(huì)直接影響到電池的循環(huán)壽命，因此軟包鋰電池用鋁塑膜要求具有極高的阻水阻氧性能，一方面，鋁塑膜通過對水、氧的阻隔來保護(hù)電池的內(nèi)容物，一旦電池中的水、氧達(dá)到一定的程度，鋰電池的容量就會(huì)變小，電池發(fā)生鼓氣，導(dǎo)致其循環(huán)壽命下降和其它電化學(xué)性能有不同程度的降低，情況嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)闺姵厥?；另一方面，鋁塑膜中的有些有機(jī)物可能溶解于電解液中產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，會(huì)破壞電池的性能，或者電解液中的某些成分被鋁塑膜的內(nèi)層材料所溶脹而改變電解液的混合比例，也會(huì)影響電池的性能。鋰電池對高溫非常敏感，一般使用溫度低于60°C，這就要求鋁塑膜的內(nèi)層熱封材料在熱封強(qiáng)度足夠的情況下，熱封溫度越低越好。同時(shí)，為了保證電池的密封性，又要求其熱封強(qiáng)度不能小于35N/15mm，高溫?zé)岱鈺r(shí)間也要求一般不超過3s，以防止熱輻射和熱傳導(dǎo)對電芯起到破壞作用。此外，鋁塑膜的內(nèi)層材料還要求具有一定的耐高溫抗污染熱封性能。鋰電池電芯一般是通過厚度為50~100μm、寬度為2~6mm的金屬箔（鋁和銅或鋁和鎳）作為正負(fù)電極與鋁塑膜的內(nèi)層材料嚴(yán)密熱封后引出，在熱壓封口時(shí)，由于金屬電極比其他地方凸起，受到壓力較大，如果鋁塑膜的內(nèi)層材料不具有耐高溫?zé)岱庑阅埽饘匐姌O就很容易被壓到鋁塑膜中間的鋁箔層上造成短路或接觸不良現(xiàn)象。同樣，電芯在第二次熱壓側(cè)封時(shí)，鋁塑膜的內(nèi)層熱封材料上會(huì)粘附有電解液，這就要求內(nèi)層材料具有良好的抗污染高強(qiáng)度熱封的性能，在熱封面被電解液污染的情況下，仍能保持至少35N/15mm的熱封強(qiáng)度。由于鋰電池在長期使用的過程中，不允許發(fā)生電解液滲漏現(xiàn)象。這就要求鋁塑膜的內(nèi)層材料與電解液接觸時(shí)，既不能與電解液起作用，同時(shí)又須具有足夠強(qiáng)的耐酸腐蝕性能。目前鋰電池所使用的電解液多是由多種酯組成有機(jī)電解液，其中的電解質(zhì)鋰鹽在水分存在的情況下會(huì)分解成酸性極強(qiáng)的氫氟酸，具有極強(qiáng)的腐蝕性，同時(shí)根據(jù)相似相溶原理，酯類有機(jī)物對多數(shù)熱封性材料也具有可溶脹性。若內(nèi)層熱封材料被電解液溶解，所溶解的成分將發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生氣體，使電池發(fā)生鼓氣；若內(nèi)層熱封材料被電解液溶脹，將改變電解液的濃度或成分比例而影響電芯的性能；若內(nèi)層熱封材料被電解質(zhì)水解產(chǎn)生的氫氟酸所腐蝕，將會(huì)影響內(nèi)層材料之間封口的嚴(yán)密、內(nèi)層材料與鋁箔的粘結(jié)復(fù)合，進(jìn)而影響整個(gè)電池包裝材料的阻隔性能。鋰電池的包裝方式一般有成型包裝和非成型包裝兩種，成型包裝即盒式包裝方式，這種包裝方式首先是要將包裝材料沖成盒式形狀，盒子的深度視電池而定，在成型過程中，包裝材料會(huì)有延伸和流動(dòng)。由于鋁塑膜為多層材料的復(fù)合，這就要求不同復(fù)合膜層之間均具有較高的復(fù)合強(qiáng)度，以保證在材料延伸、流動(dòng)時(shí)各膜層之間的牢固粘合，避免在成型生產(chǎn)和裝配過程中發(fā)生層間的分離；同時(shí)，鋁箔與內(nèi)層材料之間的層間復(fù)合強(qiáng)度大小又直接影響電池的密封性，所以也要求經(jīng)過長期電解液的浸泡和氫氟酸的侵蝕，復(fù)合膜內(nèi)層材料與鋁箔之間不會(huì)發(fā)生層間復(fù)合強(qiáng)度下降，導(dǎo)致各層材料之間發(fā)生剝離脫層的現(xiàn)象，從而影響到電池的阻隔性能，最終破壞整個(gè)電池包裝。鋰電池大容量、異型化是發(fā)展趨勢。在這樣的趨勢下，鋰電池的生產(chǎn)過程對封裝材料的柔韌性提出較高的要求，現(xiàn)應(yīng)用較廣泛的冷壓成型的包裝方式對鋁塑膜的延展性也提出了較高的要求。由于在生產(chǎn)的過程中，不可避免地存在牽引、拉伸，要求鋁塑膜具有一定的柔韌性；由于在沖壓成型過程中，鋁塑膜要有一定的延伸、流動(dòng)，要求鋁塑膜不僅各層材料之間的復(fù)合強(qiáng)度要高，而且鋁塑膜整體必須具有一定的延展性。如果鋁塑膜整體的柔韌性不夠，在生產(chǎn)過程中就會(huì)發(fā)生變形；如果鋁塑膜的延展性不夠，在沖壓成型時(shí)就會(huì)導(dǎo)致細(xì)微的裂痕甚至破裂，而整體材料的柔韌性及延展性存在著各種復(fù)雜的影響因素，包括對各層材料自身的柔韌性、延展性的要求以及復(fù)合協(xié)同效應(yīng)的影響。使用過程中的安全性保障對鋁塑膜的機(jī)械強(qiáng)度也提出了較高的要求。（二）鋁塑膜行業(yè)制備工藝水平鋁塑膜的制備工藝主要有干法和熱法兩種。干法工藝采用PP（聚丙烯）層和阻透層中間加膠粘劑直接復(fù)合，無需高溫處理。熱法工藝是阻透層和PP層之間用MPP（改性聚丙烯）熔融擠出并在一定溫度下壓合合成。兩種制備方法中，干法具有更佳的沖深成型、防短路性能；熱法在耐電解液與抗水性能上具有相對優(yōu)勢。積極試點(diǎn)示范，穩(wěn)妥推進(jìn)新型儲能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程聚焦各類應(yīng)用場景，關(guān)注多元化技術(shù)路線，以穩(wěn)步推進(jìn)、分批實(shí)施的原則開展新型儲能試點(diǎn)示范，加強(qiáng)示范項(xiàng)目跟蹤評估。加快重點(diǎn)區(qū)域試點(diǎn)示范，鼓勵(lì)各地先行先試。通過示范應(yīng)用帶動(dòng)新型儲能技術(shù)