臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查 TaiwanInstituteofEconomicResearch2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|1資誠(PwCTaiwan)自2018年開始與財團法人臺灣經(jīng)濟研究院共同合作臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查，深入探討新創(chuàng)企業(yè)的管理議題與成長挑過去四年的調(diào)查報告以新創(chuàng)為調(diào)查主體，探討臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈的發(fā)展現(xiàn)況，對於新創(chuàng)的樣貌已有較完整的了解。今年首次針對「投資者」進行調(diào)查，新創(chuàng)生態(tài)圈內(nèi)的投資者包含一般創(chuàng)投(VC)、企業(yè)創(chuàng)投(CorporateVC)等角色，專案團隊與中華民國創(chuàng)業(yè)投資商業(yè)同業(yè)公會合的調(diào)查方式，深入探討投資者對新創(chuàng)發(fā)展的觀點，期望在新創(chuàng)及投資者的觀點對照中發(fā)掘更多可能性。調(diào)查亦進一步了解創(chuàng)業(yè)議題與聯(lián)合國公布的17項永續(xù)發(fā)展目標(biāo)的相關(guān)性。在ESG已成主流的浪潮下，新創(chuàng)是否有針對此政策提出因應(yīng)措態(tài)度是否會影響未來新創(chuàng)的創(chuàng)業(yè)題目，新創(chuàng)該查重點。政策資源等面向，提供新創(chuàng)精闢之洞見與未來發(fā)展建議等。臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查持續(xù)邁入第五年，特別要感謝指導(dǎo)單位經(jīng)濟部中小企業(yè)處與生態(tài)圈夥伴們的支持。期待本次的調(diào)查結(jié)果可為新創(chuàng)生個互相了解與溝通的管道，讓臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈的創(chuàng)業(yè)環(huán)境與投資環(huán)境。長研究院辦單位前言1年度重點數(shù)據(jù)3第一章新創(chuàng)輪廓4新創(chuàng)樣貌與創(chuàng)業(yè)趨勢5政府政策與創(chuàng)業(yè)資源10海外市場與領(lǐng)域分佈13新創(chuàng)發(fā)展優(yōu)勢與挑戰(zhàn)16第二章投資環(huán)境24新創(chuàng)募資準(zhǔn)備與募資選擇25投資者調(diào)查33第三章ESG年度專題42ESG46結(jié)論50調(diào)查研究方法522022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|3海外發(fā)展投資觀點資金管道永續(xù)議題882%78%67%77%6767%70%72%98%12022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|5創(chuàng)業(yè)者71.1%完成公司登記新創(chuàng)企業(yè)90.4%完成公司登記77.6%73.0%商業(yè)模式為B2B51.6%商業(yè)模式為B2B41.9%35.1%18.6%1.9%1.9%成熟期重整期1122334455種子期SeedStage產(chǎn)品初創(chuàng)期，有獨特的創(chuàng)意、技術(shù)或團隊，但尚未形成具體產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)建期StartupStage產(chǎn)品開發(fā)完成但尚未大量商品化生產(chǎn)擴充期ExpansionStage產(chǎn)品已被市場肯定，需要更多資金擴大營運成熟期MezzanineStage企業(yè)營收成長，獲利開始，並準(zhǔn)備上市規(guī)畫重整期TurnaroundStage企業(yè)營運困窘並已陷入虧損，需要重新調(diào)整體質(zhì)改善經(jīng)營管理123從今年度新創(chuàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)關(guān)鍵字?jǐn)?shù)位科技、數(shù)位轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為驅(qū)動新創(chuàng)生態(tài)系的重就有6項與數(shù)位轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新有關(guān)，如人工智慧、智慧製造、數(shù)位媒體、教育科技、牧等 1人工智慧/大數(shù)據(jù)(16.0%) ) 3文化創(chuàng)意(12.7%) 4生技醫(yī)藥/醫(yī)療器材(12.6%) 5智慧製造(11.0%)在6~10名依序為：「民生娛樂服務(wù)/餐告/行銷科慧/大數(shù)據(jù)銷科技濟技技訊軟體運輸科技/電動車/車聯(lián)網(wǎng)第五代行動通訊(5G) 16.0%15.4%12.7%12.6%11.0%10.9%9.9%9.1%9.0% 6.7% 6.3% 5.4% 5.0% 4.1% 4.0% 3.4% 3.3% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 1.9% 1.9% 1.7%0.7%0.6%=700 數(shù)位科技已是創(chuàng)業(yè)趨勢的重要主軸，加速產(chǎn)業(yè)數(shù)位與綠色雙轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)今年度新創(chuàng)調(diào)查顯示，數(shù)位轉(zhuǎn)型、數(shù)位科技應(yīng)用為國內(nèi)創(chuàng)業(yè)主要趨勢。這個現(xiàn)象可能反映疫情衝擊全球的企業(yè)營運，特別是在供應(yīng)鏈的層面，製造業(yè)因疫情隔離或封城所造成的缺工，加上供應(yīng)鏈對ESG、綠色製造等規(guī)範(fàn)的要求力道不斷提高，促使市場端加速投資相關(guān)技術(shù)的行動與規(guī)模，因此帶動數(shù)位科技應(yīng)用的新創(chuàng)成長與能見度。新創(chuàng)業(yè)者提供資料處理、數(shù)據(jù)分析、廣告服務(wù)等資訊服務(wù)協(xié)助零售或文創(chuàng)業(yè)者從事電子商務(wù)與網(wǎng)站經(jīng)營。數(shù)位科技新創(chuàng)的蓬勃發(fā)展不僅成為我國製造業(yè)數(shù)位轉(zhuǎn)型生力軍，據(jù)觀察，其技術(shù)已延伸應(yīng)用到其他產(chǎn)業(yè)，使教育產(chǎn)業(yè)、農(nóng)漁牧業(yè)、零售業(yè)、文創(chuàng)業(yè)業(yè)者的商業(yè)模式數(shù)位科技含量日益增加，共同推進臺灣數(shù)位經(jīng)濟發(fā)展。2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|7務(wù)基礎(chǔ)今年調(diào)查了解新創(chuàng)提供的產(chǎn)品服務(wù)與雲(yún)端架構(gòu)的關(guān)係，有20.0%的雲(yún)端架構(gòu)上，38.6%將其部分服務(wù)架設(shè)於雲(yún)端架構(gòu)上，另外33.9%雖然產(chǎn)品/服務(wù)和雲(yún)端架構(gòu)沒有直接關(guān)係，但因應(yīng)業(yè)務(wù)需求也會使用雲(yún)端應(yīng)用工具。人域，其餘領(lǐng)域的新創(chuàng)企業(yè)亦有50%以上將其產(chǎn)品/服務(wù)部分或完整建立在雲(yún)端架構(gòu)上。進一步新20.0%架構(gòu)上20.0%33.9%雲(yún)端架構(gòu)無關(guān)，7.6%7.6%務(wù)上端=700 案例分享|臺經(jīng)院研究三所要機會新創(chuàng)逐漸嶄露頭角，推動垂直領(lǐng)域數(shù)位轉(zhuǎn)型所產(chǎn)生的紅利或許仍是孕育新創(chuàng)的重要源頭，這裡的紅利指的是隱藏在垂直領(lǐng)域中，仍未被挖掘的數(shù)據(jù)價值。設(shè)計使用的樣布到實際投產(chǎn)往往需要冗長的時間與溝通成本(常需要隨著消費者的喜好逐漸朝快速、大量客製化方向發(fā)展，快時尚、即時時尚也形成趨勢，過長的前期溝通時間漸漸難符合市場需要。同時，視覺呈現(xiàn)上資訊(如垂墜感)等具體參數(shù)需求大增，使整個紡織垂直領(lǐng)域?qū)?shù)位布片的潛在需求呈現(xiàn)爆發(fā)式的成長。立不到三年的時間，便擁有了全球最大實體掃描的數(shù)位布片資料庫。位布片鋪成往來新疆土各地的鐵路。FrontierAI算法，準(zhǔn)確地挖出藏在實體DD現(xiàn)這些資料以提供平臺化的服務(wù)，協(xié)助紡織業(yè)內(nèi)生產(chǎn)、設(shè)計、品牌等各方都能獲取數(shù)位布片帶來「增加效率」的實質(zhì)價值。不僅如此，隨著實體布片參數(shù)資料被挖掘，透過與第三方排碳資料庫企業(yè)合作，即可精確計算出每個數(shù)位布。Frontier的成立過程中，正好在行政院科發(fā)基金與工業(yè)局的支持下，紡織作業(yè)流程，衡量對應(yīng)的數(shù)位成熟度，繼而找出數(shù)位成熟度較低的數(shù)位斷點，並提供改善方案，以協(xié)助企業(yè)能徹底發(fā)揮出數(shù)位布片所帶來的價值。提昇各產(chǎn)業(yè)的競爭力。2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|9製造業(yè)轉(zhuǎn)型智慧製造PwC18年進行回訪，在這先的公司透過生態(tài)系的建議，與其他合作夥伴一起創(chuàng)造與建立新的客戶型才能獲得生產(chǎn)力的改善。過去產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)同工業(yè)4.0之概念，但在執(zhí)行推動的部分仍有許多的障礙，僅部分較為領(lǐng)先的企業(yè)實質(zhì)進行導(dǎo)入，然而這幾年製造業(yè)在智慧123疫情加速數(shù)位化轉(zhuǎn)型：近兩年由於疫情之衝擊，各國的封城或隔離政策都對於產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)製造而言造成的極大的衝擊，也讓企業(yè)思考如何減少製造業(yè)直接投入的人力，此外，AI技術(shù)持續(xù)快速發(fā)展，更容易得讓企業(yè)能夠輕易地透過導(dǎo)入感測器蒐集訊號、記錄產(chǎn)線上的各種資訊，並以AI模型分析整合資訊，快速進行決策優(yōu)化產(chǎn)能與品質(zhì)。。製造產(chǎn)業(yè)面臨缺工挑戰(zhàn)：近年來由於人口結(jié)構(gòu)改變、少子化之影響，加上年輕世代對工作環(huán)境之期待較高，相較之下傳統(tǒng)工廠內(nèi)的可能包含噪音、污染、有毒氣體等條件，大大影響年輕人投入製造產(chǎn)業(yè)之意願，這也促使企業(yè)端更積極的導(dǎo)入智慧製造，改善現(xiàn)場缺工之情形。各種新的感知器(Sensor)的問世與物聯(lián)網(wǎng)的興起，降低了數(shù)位轉(zhuǎn)型的門檻：過去製造業(yè)許多技術(shù)與品質(zhì)，依賴?yán)蠋煾到?jīng)驗判斷，學(xué)徒制的傳承，培養(yǎng)一名好的工程技師，需要長達五到十年時間，同時在缺乏數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)下，很難確保品質(zhì)穩(wěn)定性。感知器與物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)普及與價格合理化，搭配AI的機器學(xué)習(xí)能力，能夠?qū)⒗蠋煾档氖炙嚁?shù)據(jù)化，並透過分析建立相關(guān)的判斷模型，將經(jīng)驗轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)進行保存，以科學(xué)的方式進行持續(xù)改善。4新的數(shù)位使用者裝置的改革，讓現(xiàn)場人員更願意接受數(shù)位轉(zhuǎn)型帶來的便利：4許多工廠內(nèi)的員工對於科技操作有許多抗拒的心理，主要原因在於過於複雜資料輸入操作，影響工作的效率與錯誤率的增加，但近年來有更多更簡單的使用者裝AR/VR)的普及，讓人們更容易透過各種簡單地使用者介面操作軟體，降低了新技術(shù)導(dǎo)入的門檻，員工們也更願意配合導(dǎo)入數(shù)位工具的使用，推動了智慧製造的發(fā)展。智慧製造因為大量應(yīng)用新的技術(shù)，對於促成企業(yè)的大小合作確實產(chǎn)生助力，許多企業(yè)需要的前緣技術(shù)掌握在新創(chuàng)公司手上。對於企業(yè)來說與新創(chuàng)合作也有很多優(yōu)點，企業(yè)內(nèi)部常因績效導(dǎo)向以短期成效為目標(biāo)，透過與新創(chuàng)合作則可發(fā)展更具突破性的創(chuàng)新方案，對於企業(yè)整體的發(fā)展而言更為正面。不過，從過往輔導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)驗，有一個重要的提醒與企業(yè)分享，就是合作以前，需要思考新創(chuàng)與傳統(tǒng)製造業(yè)的思維是很不一樣的，企業(yè)重視計畫與執(zhí)行，新創(chuàng)重視創(chuàng)新與嘗試，兩者在企業(yè)文化、管理方式上的差異需要納入考量，如何整合各自的優(yōu)勢，並給予適當(dāng)?shù)膹椥?，才能取的共贏與共利。企業(yè)推動數(shù)位轉(zhuǎn)型發(fā)展正在浪頭上，這正是新創(chuàng)可以思考重點發(fā)展的方向，新創(chuàng)有幾種與企業(yè)搭建合作之途徑，其中包含：與企業(yè)一起申請政積極地接觸新創(chuàng)並建立業(yè)務(wù)合作，因此中介機構(gòu)如何協(xié)助製造業(yè)找到並對接合適的新創(chuàng)夥伴，引進新的數(shù)位解決方案，也是未來可以持續(xù)努力的目標(biāo)。司董事長業(yè)與萌芽新創(chuàng)成長的重要養(yǎng)分今年度新創(chuàng)調(diào)查顯示，政策始終對新創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展扮演極重要的角色，政府近幾年積極成立國際創(chuàng)業(yè)聚落、獎勵補助制度、培訓(xùn)課程等多元協(xié)助新創(chuàng)企業(yè)之管道。對於新創(chuàng)企業(yè)來說幫助最大的政策工具，包括新創(chuàng)事業(yè)紓困、創(chuàng)業(yè)補助、創(chuàng)業(yè)貸款、創(chuàng)業(yè)課程培訓(xùn)、育成加速等。創(chuàng)企業(yè)的幫助程度5若從交叉分析來看，在創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗方面，可以發(fā)現(xiàn)初次創(chuàng)業(yè)的新創(chuàng)企業(yè)，對各項新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策的助益的感受，明顯高於連續(xù)創(chuàng)業(yè)者；若從營運階段來看，政府政策工具對於種子期、創(chuàng)建期、擴充期階段的新創(chuàng)企業(yè)帶來的幫助明顯高於成熟期之後的新創(chuàng)企業(yè)。企業(yè)的幫助程度543243211新創(chuàng)事業(yè)創(chuàng)業(yè)補助創(chuàng)業(yè)貸款創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)育成加速新創(chuàng)事業(yè)創(chuàng)業(yè)補助創(chuàng)業(yè)貸款創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)育成加速課程紓困課程整體第一次創(chuàng)業(yè)第二次(含)以上創(chuàng)業(yè)整體種子期創(chuàng)建期擴充期成熟期或不知道是否有該項政策樣本數(shù)=7002022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|11排放、培育獨角獸；歐；臣，扮演創(chuàng)業(yè)政策的指揮中心。、完善創(chuàng)業(yè)投資、補助等資金，充裕新創(chuàng)多元資金管道。R會創(chuàng)業(yè)投資委員會、主題據(jù)點等服務(wù)協(xié)助多型態(tài)創(chuàng)業(yè)需求，普及創(chuàng)業(yè)服務(wù)。新創(chuàng)圓夢網(wǎng)、新創(chuàng)基地、社會創(chuàng)新實驗中心、全方位支援新創(chuàng)掌握關(guān)鍵推動力續(xù)厚植臺灣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)發(fā)展。北林口、南亞灣國際型創(chuàng)業(yè)聚落。灣新創(chuàng)園、策略合作夥伴等面向，加速新創(chuàng)鏈結(jié)國內(nèi)外市場，拓展新創(chuàng)商機。年的發(fā)展方向制訂明確政策跟方向，同時更加關(guān)外的數(shù)位經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在此方面若能祭出更為明確的指導(dǎo)原則，對於新創(chuàng)的發(fā)展將會更有助益。目前，臺灣政府針對新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)施以的優(yōu)惠、投援，然而「分散策略」同時也分散了人力、物年有一個大方向的脈絡(luò)，進而推動整體新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的起飛。臺灣新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)有很好的發(fā)展機會，以WeMo臺北市成為全球共享率、使用人次、車輛數(shù)皆排名第一的城市，這也證明臺灣在數(shù)位經(jīng)濟領(lǐng)域的確有機會成為全世界、全亞洲的典範(fàn)。許多人指出，臺灣創(chuàng)業(yè)生態(tài)系發(fā)展應(yīng)該借鏡矽谷、以色列、愛沙尼亞，吳昕霈認(rèn)為，其實臺灣不需要去學(xué)任何地方，過去在以色列、愛沙尼亞等國參訪的經(jīng)驗，臺灣所在做的事情與他國無太大差異，環(huán)境也沒有好壞之分，至始至家執(zhí)行力都相當(dāng)重要，無論新創(chuàng)生態(tài)系的哪一斷地執(zhí)行，將會對臺灣新創(chuàng)發(fā)展起到更大的幫集中，最終的成果才會真的有一鳴驚人之力。WemoScooter長2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|13標(biāo)市場拓展海外市場的規(guī)劃；前三大的海外目標(biāo)市場要海外市場。從區(qū)域比例來看，新創(chuàng)最希望進入之區(qū)域依南亞的前三大新創(chuàng)關(guān)鍵字均包含人工智慧/大技術(shù)發(fā)展海外市場。31.8%東亞21.8%北美19.4%東南亞8.9%其他 (日本、韓國、中國) (新加坡、越南、馬來西亞、20.9%16.6%14.1% 5.9% 5.7% 5.1% 4.0%1.3%備註：海外目標(biāo)市場國家(≧備註：海外目標(biāo)市場國家(≧1%)1.1%1.0%=700心談及臺灣創(chuàng)業(yè)生態(tài)系的資金活躍程度，陳佐亦表示，臺灣專注投資早期新創(chuàng)的資金不多是不可能帶來更多元的出場機會。也因此，作為新創(chuàng)公司的早期創(chuàng)投，Mucker致力於導(dǎo)入北美、亞洲、歐洲等國際資源及資市場。陳佐亦提到，Mucker作為美國的創(chuàng)投基金，之前首要考量的要點之一。即便某些特定產(chǎn)業(yè)在臺灣市場便可達到規(guī)模經(jīng)濟，然而更多的狀況是在國際市場的經(jīng)營為，臺灣新創(chuàng)若是想要取得創(chuàng)投資金勢必得將飛出去則是必要的過程，畢竟連在臺灣這麼小外資源的重要性。談到國際市場的開發(fā)，陳佐亦表示，團隊要能釐清其解決的痛點在哪一個市場具有較大的發(fā)揮空間，且該市場規(guī)模一定要夠大。一旦確認(rèn)市場方向後，團隊要有長駐市場的決心。因為唯有如此，一方面才能融入當(dāng)?shù)氐纳?、瞭解當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笠约斑[戲規(guī)則、掌握當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)則外，更能建立當(dāng)?shù)氐娜嗣}網(wǎng)絡(luò)，進而能有效的發(fā)展事業(yè)。Lab促進國際化視野成形談及臺灣新創(chuàng)在國際化拓展上的困難，楊子慧在巨人的肩膀上將其事業(yè)版圖拓展出去。慧表示，新創(chuàng)國際化擴張的引路人包括當(dāng)?shù)匦逻B結(jié)，才有辦法更了解當(dāng)?shù)厥袌?。場，這一方面是將海外的資源帶入臺灣，結(jié)合國外新創(chuàng)的技術(shù)強項，以及臺灣既有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)多與國際社群接軌的機會。楊子慧進一步針對海外新創(chuàng)遴選進行說明，Garage+在遴選海外新創(chuàng)時主要以「科技2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|15創(chuàng)業(yè)」為主要招募對象，該團隊必備高科技含英國倫敦、波蘭、加拿大溫哥華等。相比於國際團隊，臺灣新創(chuàng)雖然具備技術(shù)優(yōu)國際化的能力較顯不足。因此透過網(wǎng)羅國際新創(chuàng)公司來臺與臺灣新創(chuàng)交流，可以促成雙方合臺灣團隊更了解國際市場，或是透過與國際新創(chuàng)的合作將其解決方案對接給海外客戶。際級新創(chuàng)公司，亦可為臺灣創(chuàng)業(yè)者帶來新的典進行銷售、如何募資、如何思考出場，包含接受企業(yè)併購的可能性，皆是臺灣團隊可加以學(xué)習(xí)、仿效之處。突破證從新創(chuàng)的角度來看國內(nèi)新創(chuàng)生態(tài)系與國際化競爭力，受調(diào)查臺灣新創(chuàng)自評在「產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)創(chuàng)，在這兩面向相對具信心。就未來2-3年而言，新創(chuàng)面臨的前三大挑戰(zhàn)主拓國際市場(24.6%)」、「吸引和留任人才56.4%56.4%447.4%337.3%332.1%224.6%220.6%15.915.9%15.315.3%6.7%6.6%6.4%6.3%5.6%Q？(複選題，最多三項)=7002022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|17商業(yè)模式就能具備國際競爭力生意都有其適合發(fā)展的事情，雖然國際化不是唯一解答，但新創(chuàng)應(yīng)該基於其產(chǎn)品及可能的市場進行國際化與否的評估。人百睿達(Botrista)為例，主要競爭優(yōu)勢來自需求以贏得市場的實例。然而，絕大部分臺灣新創(chuàng)對於前進國際市場充滿恐懼，很多時候創(chuàng)業(yè)者容易挾優(yōu)秀的技術(shù)躲起來閉門造車，這是許多創(chuàng)業(yè)者容易陷入的誤常並非如此。陳瑞弦認(rèn)為，臺灣新創(chuàng)在技術(shù)發(fā)展上都具備國際競爭力，對於過往比較欠缺的行銷、營運模式的建立等，也開始瞭解其重要性，相關(guān)能力也多逐漸提升。但或許是社會文化的關(guān)係，臺際市場的發(fā)展與競爭，臺灣新創(chuàng)需要建立更強大的自信心。在AgriFoodTech發(fā)展中，每一個市場都有其特色以及需求，所以，扶田資本會根據(jù)新創(chuàng)的技術(shù)以及營運特質(zhì)，協(xié)助選擇適合的國際市場，並進行市場開發(fā)輔導(dǎo)。同時，新創(chuàng)也要加強對當(dāng)?shù)厥袌龅睦斫猓粌H要能建立長駐的團隊，同時需要在當(dāng)?shù)卣业竭m合的夥伴，才有機會快速建立當(dāng)?shù)厥袌龅母偁巸?yōu)勢。面對新冠肺炎疫情過後多變的食農(nóng)餐飲產(chǎn)業(yè)生997誠內(nèi)部代理銷售網(wǎng)景瀏覽器的中文版頁面，該案、企業(yè)尚未掌握的新技術(shù)為主。唐雲(yún)順提到，如今市場變動快速，若一切都要靠企業(yè)內(nèi)部研發(fā)團隊進行開發(fā)，則容易陷入緩不濟急的狀態(tài)。對於精誠而言，相比於以自家R&D出發(fā)全權(quán)掌握最新技術(shù)，進入市場的時機 (time-to-market)來得更為重要。透過外部創(chuàng)新的模式與新創(chuàng)配合，可節(jié)省企業(yè)內(nèi)部2~3年發(fā)過程中市場便遭競爭對手吞食的情況。力，亦即產(chǎn)品需要能標(biāo)準(zhǔn)化、國際化，不能僅ojectbased別關(guān)注其產(chǎn)品、服務(wù)在臺灣、大中華區(qū)的銷售性(sustainable)」也尤為重要，如此一來對於客戶來說才能有最基礎(chǔ)的保障。礎(chǔ)，再來，創(chuàng)業(yè)者亦需對商業(yè)模式、財務(wù)、經(jīng)的能力。訊國際軟體事業(yè)合作部副總經(jīng)理2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|19余東洛表示，創(chuàng)業(yè)之所以充滿挑戰(zhàn)與壓力，是因為除了將目光放在創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)、與商業(yè)模式外，企業(yè)經(jīng)營內(nèi)涵的七大維度，即所掌握的能力。端、經(jīng)過企業(yè)賦予價值後，直到交付客戶的整指團隊招募和選訓(xùn)育留等工作，還包括了投資指財會、資金籌措等管理與規(guī)劃作業(yè)；「法」為法務(wù)議題，包括法規(guī)遵循、智財保護、合約談判等事項。七大營運能力的健全，是企業(yè)能屹立不搖的不略這些事業(yè)運作的基本知識，則僅靠天馬行空馳騁天下的。但不可諱言的是，創(chuàng)業(yè)維艱，缺少七大面向中的某些要素，對於資源有限的新創(chuàng)團隊而言，是再正常不過的事。重點在於核心團隊首先要認(rèn)知到不足之處為何，接著便是透過諸如產(chǎn)業(yè)識、有方向地去逐步彌補現(xiàn)階段所欠缺的能力早能穩(wěn)健地邁向永續(xù)成功，這是任何新創(chuàng)業(yè)者都該預(yù)先做好的心理準(zhǔn)備。人才的雙贏人才是新創(chuàng)最重要的資源，員工獎酬機制對於新創(chuàng)招募人才與留用扮演極為重要的一環(huán)，然而由於新創(chuàng)之高風(fēng)險、高成長之特點，在選擇員工獎酬工具時的考量，亦有別於一般企業(yè)，因此在選擇時要考慮適用性與管理情境是否能夠真正帶動激勵人才的獎勵效果。以下兩種是比較適合新創(chuàng)使用的獎酬工具： 1員工認(rèn)股權(quán)認(rèn)股權(quán)一般而言價格不會太高，如果企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展順利，就能帶給員工一個更高的預(yù)期回報；企業(yè)可基於員工過往績效提供認(rèn)股可透過設(shè)定員工繼續(xù)在職時間為認(rèn)股條件，增加優(yōu)秀員工留在公司之動機，對新創(chuàng)企業(yè)而言具有一定的留才效果。 2限制員工權(quán)利新股限制員工新股可在設(shè)計之時連動於員工績效條件，包含獲利或營收等可量化之目標(biāo)，未達成目標(biāo)即可依約定方式收回限制員工新員工而言也具有激勵效果，若勞資雙方對彼此不夠熟悉，限制員工新股就是一個不錯的方式，這項獎酬工具亦適用於新創(chuàng)企業(yè)。有其他三種經(jīng)常被企業(yè)用來激勵員工的獎酬工具，比較適合已經(jīng)進入成熟期的一般企業(yè)，對於早期新創(chuàng)而言就不太適用： 1分紅認(rèn)股執(zhí)行方式為每年依公司盈餘對員工進行分配?？剂啃聞?chuàng)在早期經(jīng)營多處於虧損階段，無法執(zhí)行分紅配股，且此方案主要是對「過於激勵未來績效看不到效果，因此較不適用於新創(chuàng)。 2現(xiàn)金增資公司法267條規(guī)定，公司於增資時須提供一定比例之股份予員工激勵未來績效而言幫助有限，較不適用於早期新創(chuàng)。 3庫藏股工創(chuàng)造更高之績效，創(chuàng)造員工及企業(yè)之雙贏，但在設(shè)計這類型員工獎酬應(yīng)經(jīng)營者參考：23其約定內(nèi)容是否明確，並編制公告相關(guān)實施辦法。限制員工權(quán)利新股之執(zhí)行現(xiàn)況，並建立併購後明確的執(zhí)行方案。員工獎酬工具跟企業(yè)的收益是對立的，為保障股東權(quán)益，《公司法》規(guī)定相關(guān)規(guī)劃應(yīng)需通過董事會的特別決議，而限制型股票之施行則需要取得股東會特別決議。另外，目前政府已修正相關(guān)公開發(fā)行公司之法規(guī)，新法條除了放寬發(fā)行期限以提供企業(yè)更彈性的規(guī)劃彈性外，更要求企業(yè)在規(guī)劃員工獎酬工具時應(yīng)提報薪資報酬委員會或?qū)徲嬑瘑T會同意後，再提報董事會同意，並應(yīng)於年報及公開說明書揭露相關(guān)規(guī)劃資訊，以期發(fā)揮公眾監(jiān)督之效果，優(yōu)化員工獎酬工具之整體效益。稅務(wù)暨法律服務(wù)20222022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|21路依據(jù)本年度大調(diào)查之結(jié)果，新創(chuàng)對於其公司未來2-3年間的重要挑。這樣的數(shù)據(jù)所呈現(xiàn)出來的一個現(xiàn)象可能是多數(shù)之新創(chuàng)仍處於求生存之階段，需專注於擴大公司之市場及營收，而以創(chuàng)造營運成長為其主要目標(biāo)，但這不代表著新創(chuàng)為了短期收益而不顧及長期發(fā)展的其他重要關(guān)鍵能力，建議新創(chuàng)應(yīng)基於中長期之發(fā)展，依照企業(yè)發(fā)展之不同階段建立相應(yīng)的資源配置。對新創(chuàng)來說，時間和人力永遠(yuǎn)不夠用，在忙於開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)的同時，又得解決內(nèi)部營運管理及外部建立供應(yīng)鏈和開發(fā)潛在客戶等種種挑戰(zhàn)，找到有經(jīng)驗的創(chuàng)育機構(gòu)或者加速器，將有助於新創(chuàng)度過這段艱苦的草創(chuàng)階段。此外，新創(chuàng)取得初步成果之際，為增聘優(yōu)秀人才、拓展市場與佈建銷售通路，並開發(fā)新一代產(chǎn)品，會需要再募集更多資金，作為公司之再成長與擴張的動能。建議新創(chuàng)需要提出允當(dāng)?shù)臍v史及預(yù)測的財務(wù)資訊，讓潛在投資者對於公司未來發(fā)展能有清楚而完整的圖像。所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)????擴張可能代表對營運資金流動性需求的更高壓2022????擴張可能代表對營運資金流動性需求的更高壓已開發(fā)出核心技術(shù)或改變消費行為的創(chuàng)新構(gòu)想，建立可行的商業(yè)模式。注於市場研究和產(chǎn)品／服務(wù)之開發(fā)。已經(jīng)獲得足夠的資金而且進軍國際市場成為關(guān)鍵議題，以維持事業(yè)持續(xù)成長動能。營收和獲利穩(wěn)定增長，評估略性合作或多角化經(jīng)營來進一步發(fā)展業(yè)務(wù)。?可行的商業(yè)及獲利模式人、執(zhí)行團隊、未計?資金募集之規(guī)劃與投資人?推動內(nèi)控制度之時程與?需要清楚透明的財務(wù)報???設(shè)??專利與關(guān)鍵技術(shù)已建構(gòu)?場上市(櫃)之評估?出售全部或部分業(yè)務(wù)?階段性任務(wù)交班投資方對業(yè)務(wù)持續(xù)增長隨著營運規(guī)模擴大和交要求將越來越多也越嚴(yán)格系統(tǒng)及管理制度來支應(yīng)22022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|25調(diào)查中發(fā)現(xiàn)新創(chuàng)募資對象都是以國內(nèi)投資者或者創(chuàng)投為主，顯示國際資金的媒合可以是未來生態(tài)圈內(nèi)政策或者中介機構(gòu)可以努力的方向。72.9%37.7%21.3%22.221.3%12.6%10.6%12.6%7.7%1.4%國內(nèi)國內(nèi)國內(nèi)政府國內(nèi)國外國外國外國外政府個人投資一般企業(yè)基金創(chuàng)投基金創(chuàng)投基金個人投資一般企業(yè)基金20754.3%554.3%46.1%46.946.1%45.0%44.7%41.5%38.6%30.0%21.7%16.0%6.0%國內(nèi)一般企業(yè)國外一般企業(yè)489聚落活動有助促進新創(chuàng)與投資者互相了解流可多充期團77.1%477.1%42.5%44.4%37.8%新創(chuàng)聚落的交44.4%37.8%27.4%22.5%27.4%22.5%Q89動，如創(chuàng)業(yè)課程、講座、展覽44.0%15.7%42.9%9.2%33.3%30.7%11.5%5.7%23.1%44.0%15.7%42.9%9.2%33.3%30.7%11.5%5.7%23.1%7.2%17.2%5.1%對擴展客群與募資的效益77.9%444.2%選擇投資者的考量(複選)選擇投資者最重要的因素(單選)489威煦軟體也曾遇過企業(yè)表示要讓內(nèi)部IT人員自己來做，但有鑒於環(huán)安衛(wèi)管理並非一朝一夕之業(yè)務(wù)的公司IT人員來說，要開發(fā)一個堪用的系語要自己開發(fā)的企業(yè)，通常不下2年就會回過頭來重啟與威煦軟體的合作。nicetohave轉(zhuǎn)變?yōu)閙usthave的趨勢，因此2022-2030將會是關(guān)鍵年軒宇認(rèn)為，新創(chuàng)想要做B2B市場，要明關(guān)注於系統(tǒng)有哪些厲害的功能。因此威煦在尋求企業(yè)客戶合作的過程中，不會mindset的公司。董軒宇表示，威煦自創(chuàng)業(yè)第收益；面對現(xiàn)階段以及接下來的國際資本市場董軒宇呼籲，創(chuàng)投的錢僅能協(xié)助新創(chuàng)加速發(fā)才有辦法發(fā)揮關(guān)鍵作用。一旦創(chuàng)業(yè)者能清楚知道公司價值鏈長什麼樣子，便能夠更加精準(zhǔn)地資源、失去主控權(quán)等下場。董軒宇提到，此次疫情剛好給了市場反思的機估新創(chuàng)團隊。開發(fā)有限公司執(zhí)行長2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|29IPO投資者出場規(guī)劃新創(chuàng)未來的願景規(guī)劃，近1/3在未來1-3年將進行IPO或合併收購次則為日本。13.0%7.7%成為子公司6.0%併收購5.1%國外IPO(含SPAC註)0.2%其他68.0%68.0%經(jīng)營規(guī)劃Q：請問您對目前創(chuàng)業(yè)項目未來階段性(1~3年)的願景規(guī)劃？樣本數(shù)=700y37.4% 16.5% 15.4% 13.2% 8.8% 8.8%91新加坡55.6%55.6% 13.9% 11.1%5.6%5.6%2.8%2.8%2.8%36IPO非終點重點在於能創(chuàng)造永續(xù)價值創(chuàng)出場的機制主要以：併購(M&A)及家新創(chuàng)陸續(xù)在國內(nèi)外掛牌，包括前進日本的沛為投資臺灣新創(chuàng)的誘因，也為臺灣新創(chuàng)打強心劑，已有不少臺灣新創(chuàng)宣布短期內(nèi)將朝IPO目標(biāo)邁進。能創(chuàng)造更高永續(xù)價值。IPO也是臺灣唯一的出場方式嗎？其實不然，在美國，反而有更多的新創(chuàng)企業(yè)選擇被大企業(yè)陳五福直言，臺灣新創(chuàng)文化有很大一部分受到傳統(tǒng)企業(yè)的思維影響，總認(rèn)為創(chuàng)立公司就是一輩子的責(zé)任，但矽谷勇於將失敗當(dāng)做一種經(jīng)是一種契機，因為透過併購，反而能夠站在大利潤。企業(yè)經(jīng)營的失敗，反而是讓團隊有機會站在巨人的肩膀上，能建立更大、更廣的營運視野。領(lǐng)域的購併，基本上建議可以採事後報備的方式，如此也可以讓臺灣的購併市場更為活絡(luò)。問有限公司董事長2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|31關(guān)鍵時刻技、生技醫(yī)藥、國防戰(zhàn)略、新農(nóng)業(yè)及循環(huán)經(jīng)濟心價值及追求永續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟新模式。行政院能，支援實體經(jīng)濟發(fā)展。近年來，臺灣新創(chuàng)發(fā)展實力已漸成熟且備受國際肯定，臺灣證券交易所(簡稱證交所)秉持扶進入資本市場上市籌資，期許透過資本市場的入新動能。環(huán)境、完善多層次籌資管道創(chuàng)新板是上市主板，證交所致力打造「創(chuàng)新企商與市場服務(wù)等積極作為，吸引擁有關(guān)鍵核心技術(shù)、創(chuàng)新能力或創(chuàng)新經(jīng)營模式的企業(yè)加速進入資本市場?？剂啃聞?chuàng)企業(yè)營運特性及經(jīng)濟實質(zhì)，創(chuàng)新板上市條件以「市值」為核心，取消獲利要求，透過簡易公開發(fā)行及承銷商持續(xù)保薦制度，協(xié)助企業(yè)完善內(nèi)控內(nèi)稽制度及法令遵由專業(yè)投資人給予合理估值評價，期能創(chuàng)造出高本益比的特色板塊，將創(chuàng)新板打造成為亞太地區(qū)創(chuàng)新事業(yè)的上市新品牌?！概_灣創(chuàng)新板」的定位，主係發(fā)揮資本市場扶植創(chuàng)新企業(yè)成長茁壯的育成功能，協(xié)助創(chuàng)新公司提升知名度、創(chuàng)造企業(yè)價值與競爭優(yōu)勢；並具支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策目的，期能帶動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)或附屬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，共構(gòu)核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)新局。臺灣資本市場產(chǎn)業(yè)多元，其中資通訊(ICT)產(chǎn)業(yè)市值逾6成，供應(yīng)鏈完整且深受國際市場認(rèn)同，若運用IT豐沛人才及技術(shù)等優(yōu)勢，透過產(chǎn)創(chuàng)造及滿足更多型態(tài)的新經(jīng)濟需求。同時，證交所也鼓勵創(chuàng)新企業(yè)落實永續(xù)治理架構(gòu)及健全G證交所支持新創(chuàng)公司邁向上市之路，藉此帶動新投資及推升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次，證交所將持續(xù)整市條件及調(diào)整投資人限制等，以活絡(luò)創(chuàng)新板。證交所也將與中介機構(gòu)及新創(chuàng)生態(tài)圈加強合新公司掛牌，提高企業(yè)價值，豐富臺股投資組球經(jīng)濟的關(guān)鍵力量。經(jīng)理22.0%16.0%16.0%49.0%7.0%6.0%3.0%2.0%22.0%16.0%16.0%49.0%7.0%6.0%3.0%2.0%內(nèi)一般創(chuàng)投的主要股東，顯示當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模上市，多已開始借重外在創(chuàng)新能量提升企業(yè)體質(zhì)，如參與新創(chuàng)投資。則業(yè)者。公司器公司 9.4%7.5%7.5%3.8%3.8%1.9%1.9%26.4%43.4%Q：請問貴機構(gòu)的角色是(複選題，實際行為/不限制選項)？本數(shù)=1005370.2%68.1%57.4%44.7%70.2%68.1%57.4%44.7%今年度兩份調(diào)查皆顯示，個人人脈是媒合、募資有效管道之一，但是值得注意的是，一般創(chuàng)投廣泛地從人脈、創(chuàng)業(yè)活動觀察生態(tài)圈的動態(tài)、找尋潛力新創(chuàng)，企業(yè)創(chuàng)投則是高度專注從個人人脈找尋潛在標(biāo)的。企業(yè)創(chuàng)投本身代表企業(yè)在財務(wù)投資之外，亦有透過新創(chuàng)找尋母企業(yè)未來的發(fā)展方向、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新或者轉(zhuǎn)型，因此尋找投資標(biāo)的時相對低調(diào)。根據(jù)實務(wù)觀察，企業(yè)創(chuàng)投較偏好一對一的封閉式面談，因此新創(chuàng)若想找尋兼有資金與企業(yè)資源的投資者，建議需考慮採取人脈介紹的相關(guān)途徑。新創(chuàng)團隊座、展覽98.1%98.1%97.9%9.4%11.3%7.5%7.5%1.9%2.1%創(chuàng)投(CVC)一般創(chuàng)投(VC)Q本數(shù)=10070.0%65.0%53.0%2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|3570.0%65.0%53.0%資者的青睞。在評估投資計畫時，新創(chuàng)業(yè)務(wù)可與母公司整資策略是最重要的五大投資評估指標(biāo)。進一步分析，「新創(chuàng)事業(yè)的業(yè)務(wù)是否能與母公司整合(75.5%)」是企業(yè)創(chuàng)投高度重視的項目，一般創(chuàng)投則是相對重視「新創(chuàng)團隊經(jīng)營能35.0%16.0%35.0%16.0%以下哪些是重要的指標(biāo)？(複選題，至多三項)樣本數(shù)=100/面向1新創(chuàng)事業(yè)的業(yè)務(wù)可與母公司整合47.0%14.9%75.5%2佈局新技術(shù)、新產(chǎn)品或新市場(客戶)43.0%51.1%35.8%3新創(chuàng)團隊的經(jīng)營能力，如財務(wù)、業(yè)務(wù)、行銷38.0%53.2%24.5%4預(yù)估潛在報酬率高26.0%27.7%24.5%5機構(gòu)或基金的整體投資策略23.0%25.5%20.8%100投資者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，投資者最重視的前五大權(quán)利條件依序為：財務(wù)監(jiān)管機制、投資者保護條款、退場機制與條件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、重大議案的決議權(quán)限。63.3%42.9%40.8%63.3%42.9%40.8%34.7%20.4%18.4%20.4%18.4%18.4%18.4%14.3%對相關(guān)法14.3%機制12.2%10.2%12.2%10.2%款Q)樣本數(shù)=49：如優(yōu)先清算權(quán)、反稀釋條款、優(yōu)先認(rèn)購、最惠待遇：如贖回權(quán)、共售權(quán)、託售權(quán)2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|37投資者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，投資者進行投後管理的做法中，多以「定期檢視新創(chuàng)事業(yè)的營運及財務(wù)報。進一步分析發(fā)現(xiàn)，一般創(chuàng)投多屬於財務(wù)型投資，因此在管理層面較著重新創(chuàng)的經(jīng)營績效與投因帶有策略性投資的成分，投後管理除了整合母公司與新創(chuàng)的產(chǎn)品服務(wù)，亦會選擇派專人公司的行政資源?？疾煌顿Y者對企業(yè)營運的參與度及期待，並評估此差異對企業(yè)發(fā)展的可能影響。伴給與新創(chuàng)事業(yè)業(yè)的如法律、財會公司管理90.6%90.6%100.0%775.5%93.6%449.1%68.1%58.5%58.5%10.6%54.7%54.7%10.6%54.7%54.7%10.6%7.5% 23.4%創(chuàng)投(CVC)一般創(chuàng)投(VC)本數(shù)=10081.9%新創(chuàng)有意往海外發(fā)展，而，其中「輔導(dǎo)新創(chuàng)進入/資帶合作」的模式，應(yīng)可有效協(xié)助將投資者創(chuàng)，形成有效的國際化合作。772.0%8.0%市場的模式際市場策略業(yè)務(wù)拓展能力報戶人才的管道練的輔導(dǎo)能量外比賽58.3%58.3%443.1%441.7%334.7%333.3%331.9%331.9%225.0%18.118.1%12.512.5%8.3%6.9%2.8%=722022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|39資建議築師Wright所言，「人類至今最偉大的建築，往往都是在限制最多的制，往往能迸發(fā)出更強的創(chuàng)造力和執(zhí)行力。益鼎創(chuàng)投對新創(chuàng)團隊在資本寒冬中的募資提出三項建議：23向客戶拿錢遠(yuǎn)比向股東拿錢更好：新創(chuàng)要持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)，確定客戶願意付錢，並且快速找到變現(xiàn)的商業(yè)模式，回到商業(yè)本質(zhì)，你的客戶真的需要你的產(chǎn)品和服務(wù)嗎？如果客戶願意為你的產(chǎn)品和服務(wù)付錢，那你是不是就不用向股東拿錢過冬，或是可以適時修正估值、縮小募資規(guī)模，快速拿到需要的資金。向股東拿錢過冬之前，新創(chuàng)先確定已經(jīng)準(zhǔn)備好相當(dāng)程度的組織瘦身：新創(chuàng)一定要確定最核心的項目，只要不是核心項目可以被割捨，如果新創(chuàng)連第一個產(chǎn)品和市場都還沒做好，就不要在資本緊縮時去規(guī)劃投入資源到第二、第三、甚至是第四個產(chǎn)品項目。新創(chuàng)向股東募資時，務(wù)必確認(rèn)已經(jīng)做了所有臃腫的刪減，而不是寄望向股東拿錢後還是一樣方式燒錢，新創(chuàng)公司最核心的項目需要的人數(shù)可能只有現(xiàn)在的1/3不到。新創(chuàng)募資不只是為了過冬，應(yīng)該加強核心項目的投資，從而拉大和競爭對手差距：新創(chuàng)募資時，向創(chuàng)投股東說明現(xiàn)在burnrate是多少、手邊還有多少現(xiàn)金、公司還可以撐多久，這些都不是重點，創(chuàng)投股東真正想知道，公司的核心項目是什麼，是否能藉由加強核心項目投資，拉大與競爭對手差距，創(chuàng)造公司最大價值。以掌握典範(fàn)轉(zhuǎn)移的創(chuàng)業(yè)契機成功的企業(yè)轉(zhuǎn)型及機會型創(chuàng)業(yè)，大多源於業(yè)主的高度創(chuàng)業(yè)家精神，同時掌握到典範(fàn)轉(zhuǎn)移的趨網(wǎng)路普及與數(shù)位平臺為過去五年來帶動全球經(jīng)濟生活行為轉(zhuǎn)變最為顯著的典範(fàn)轉(zhuǎn)移，應(yīng)可稱情更加速人們生活型態(tài)的轉(zhuǎn)變；雖然後疫情、烏俄戰(zhàn)爭及通膨等經(jīng)濟大環(huán)境不確定下，對新創(chuàng)的財務(wù)及資金挹注帶來了較大變數(shù)，但如果能夠掌握典範(fàn)機會與審慎有紀(jì)律前進，還是會有相當(dāng)大的成功機會。這波數(shù)位經(jīng)濟典範(fàn)帶來的機會，預(yù)期將在許多的切入點，同時也可協(xié)助既有業(yè)者藉系統(tǒng)整合及資料應(yīng)用，創(chuàng)造出更多的新產(chǎn)品與服務(wù)。這會型創(chuàng)業(yè)新興機會。事實上，近期有些新創(chuàng)已在垂直應(yīng)用掌握到這PIP請效率，除掌握到全球跨IP來還有機會擴展出更多的解決貨物流通的每個環(huán)節(jié)，包括提貨、出口報張到全球更多的國家。測器等技術(shù)的日益成熟，也提供原本的硬體業(yè)者進行軟硬整合，推出新產(chǎn)品服務(wù)的機會。例如何有效率與有效利用，即成為醫(yī)院重癥病房的重要議題；圓展科技以其原有視訊鏡頭為基礎(chǔ)，與亞東醫(yī)院及遠(yuǎn)傳合作，除開發(fā)出醫(yī)療級動量測傷口，以協(xié)助醫(yī)師觀察病人及提供遠(yuǎn)距情高峰時照護重癥的壓力。從這些個案，可發(fā)現(xiàn)除在垂直應(yīng)用提出解決方案外，更可以發(fā)現(xiàn)它們都整合專業(yè)與技術(shù)創(chuàng)造不過，除了要積極掌握這波新興機會外，在創(chuàng)業(yè)時，也需注意到紀(jì)律，對趨勢做審慎評估判2020年，隨著全球疫情的攀升，各國採行停工、封好可解決中小型商家無法實體做生意的困境?，F(xiàn)到當(dāng)初隨著疫情所作積極擴張，實在是對於疫情影響太過樂觀，而發(fā)生虧損且需大量裁員。2021年底起，諸多國際政經(jīng)變數(shù)影響，經(jīng)濟開始有下行風(fēng)險，全球投資者對新創(chuàng)的資金挹注開始趨緩，許多新創(chuàng)在財務(wù)上也趨嚴(yán)謹(jǐn)與保守。但是，在這樣的趨勢下，數(shù)位經(jīng)濟典範(fàn)依然會持續(xù)演進與催化，為新興機會型創(chuàng)業(yè)的發(fā)展持續(xù)提供成長潛能。當(dāng)國際投資者與新創(chuàng)開始趨於保守時，正好也提供臺灣掌握到這波數(shù)位經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)機會新創(chuàng)拓展市場、投資與併購國際具潛力新創(chuàng)的好時點。在此同時，更應(yīng)積極透過聚焦與策略性的媒合活動，協(xié)助國內(nèi)已掌握市場趨勢機會的新創(chuàng)，結(jié)合具國際市場經(jīng)驗創(chuàng)投與企業(yè)合作以進入國際市場。臺灣經(jīng)濟研究院副院長2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|4132022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|43創(chuàng)業(yè)選題關(guān)聯(lián)性：超過六成創(chuàng)業(yè)議題與ESG相關(guān)，淨(jìng)零排放趨勢下新創(chuàng)已有所因在ESG已成商業(yè)環(huán)境主流趨勢的當(dāng)下，這個浪潮對新創(chuàng)產(chǎn)生了哪些影響？新創(chuàng)調(diào)查指出，67.3%新創(chuàng)的創(chuàng)業(yè)題目與SDGs議題相關(guān)，前五大議題為「健康與福祉(19.6%)」、「責(zé)任消費與生產(chǎn)(17.3%)」、「多元夥伴關(guān)係 合適的工作及經(jīng)濟成長永續(xù)城鄉(xiāng) 消除飢餓健全制度19.619.6%17.317.3%14.914.9%14.714.7%12.612.6%12.112.1%11.011.0%66.4%4.64.6%3.93.9%3.73.7%3.73.7%3.43.4%2.9%2.7%2.4%1.3%Q？ (複選題，實際行為/不限制選項)樣本數(shù)=700G創(chuàng)的關(guān)注。而內(nèi)部董監(jiān)事、投資者與客戶對於ESG的專注也促使新創(chuàng)採取因應(yīng)措施。針對淨(jìng)零排放趨勢最常見的行動或策略有「調(diào)整產(chǎn)品/服務(wù)策略務(wù)主軸，制定因應(yīng)行動與策略。227.9%221.6%220.7%12.612.6%11.711.7%=700碳原則盤查224.7%220.9%18.618.6%11.111.1%10.310.3%7.3%7.3%5.6%5.6%2.1%1%=7001.721.851.952021.721.851.95潮下可預(yù)見各領(lǐng)域新創(chuàng)勢必會受到不同程度的為呈現(xiàn)國內(nèi)新創(chuàng)受影響的程度差異，從新創(chuàng)調(diào)查「投資者在投資時即會評估新創(chuàng)ESG表大的新創(chuàng)，企業(yè)內(nèi)部相對重視該議題；積極群影響而重視的程度低於前兩者。源等2.763.022.76 2.532.632.42 2.00 2.2 2.00 領(lǐng)先(6)潔淨(jìng)科技/循環(huán)經(jīng)濟數(shù)領(lǐng)先(6)潔淨(jìng)科技/循環(huán)經(jīng)濟數(shù)位健康/運動科技新食品智慧農(nóng)漁牧科技智慧城市/政府科技積極(11)零售科技/電子商務(wù)數(shù)位媒體/廣告/行銷科技數(shù)位媒體/廣告/行銷科技資訊安全無人機智慧製造社群媒體與通訊軟體生技醫(yī)藥/醫(yī)療器材民生商品零售/批發(fā)民生娛樂服務(wù)/餐飲文化創(chuàng)意元宇宙新材料/高附加價值材料第五代行動通訊(5G)教育科技區(qū)塊鏈/加密貨幣消費性電子產(chǎn)品金融科技太空科技人工智慧AI/大數(shù)據(jù)BigDataESG發(fā)現(xiàn)?67.0%投資者已經(jīng)設(shè)立主題基金或關(guān)注ESG5.0%62.0%33.0%33.0%本數(shù)=100ESG關(guān)注「環(huán)境健康與安全(52.1%)」，其次是「自然資源保護與管理2.7%教育、就業(yè)、距21.9%523.3%=73新創(chuàng)調(diào)查顯示，2022新創(chuàng)調(diào)查顯示，2022年創(chuàng)業(yè)關(guān)鍵字仍以人工智慧/大數(shù)據(jù)等數(shù)位科技應(yīng)用為主，減碳相關(guān)領(lǐng)域也逐漸萌芽，潔淨(jìng)科技排名第12名、新材料/投資者調(diào)查則反映出創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)的已投資領(lǐng)域主要是數(shù)位科技應(yīng)用，以及政府大力推動的領(lǐng)域，如：生技醫(yī)藥、人工智慧/大數(shù)據(jù)、智慧製造、零售科技/電子商務(wù)、新材料/高附加價值材料等。比對已投資領(lǐng)域與今年度的創(chuàng)業(yè)關(guān)鍵字，創(chuàng)業(yè)關(guān)鍵字的前十大中有六項進入已投資領(lǐng)域。新創(chuàng)或有心創(chuàng)業(yè)者，或可參考此投資趨勢，作為創(chuàng)業(yè)選題或發(fā)展的參考。場前景與相關(guān)技術(shù)發(fā)展。鍵字比較1421354956)78967域與創(chuàng)業(yè)關(guān)鍵字比較123456789近年來ESG議題持續(xù)發(fā)燒，多數(shù)大眾都認(rèn)為ESG是大企業(yè)才會關(guān)注的高大上議題，需要投只如此，企業(yè)營運提供工作機會、獲利繳稅都廣泛。最近也越來越多以ESG為營運目標(biāo)的社會企業(yè)，結(jié)合了各式創(chuàng)新技術(shù)解決特定社會的問od創(chuàng)企業(yè)，即以蛋白質(zhì)技術(shù)創(chuàng)造了食用肉品的替代方案，為平常習(xí)慣葷食的民眾提供了一個新的低碳飲食選擇，並於商業(yè)及資本市場上取得成功。Responsibility)又與ESG(Environmental,Social,Governance)有什麼差異？2020年金管會公布新版「公司治理3.0―永續(xù)發(fā)展藍圖」，將企業(yè)社會責(zé)任報告書(CSR)更名為永回饋，而ESG則更加多元，除了社會責(zé)任之目的。在規(guī)劃時也需將更多面向的利害關(guān)係人列入考量，包含股東、銀行、員工、客戶、社會團體等，並強調(diào)設(shè)定計畫目標(biāo)、商業(yè)模式及落實。PwC在去年發(fā)布了「2021氣候科技現(xiàn)狀報像是汽車產(chǎn)業(yè)也更加地傾向使用「綠鋼」而不則是透過自行開發(fā)或?qū)胪獠啃聞?chuàng)之金融科技(Fintech)提升營運效率，進而達到節(jié)能減碳之目的。除了各國企業(yè)、政府陸續(xù)在淨(jìng)零排放設(shè)置具體的時間表，並制定相關(guān)法規(guī)進行規(guī)範(fàn)外，其實消費者也很重視永續(xù)議題！根據(jù)2021消費者者而言具有更高的採購的意願，顯示其潛在市場之需求是可預(yù)期的。淨(jìng)零排放的創(chuàng)新技術(shù)過去著重於軟硬體創(chuàng)新，永續(xù)意識抬頭，越來越多新創(chuàng)企業(yè)以服務(wù)創(chuàng)新助通路業(yè)或物流業(yè)減少使用塑膠包裝，而臺灣AI平臺，解決紡織業(yè)長期以來難以改善的材料對色問題，進行提升企業(yè)營自身技術(shù)服務(wù)所能解決的問題思考如何協(xié)助中大型企業(yè)逐步達成淨(jìng)零排放之目標(biāo)，創(chuàng)造更多商業(yè)機會。務(wù)公司董事長2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|49ESG新的優(yōu)勢所在針對臺灣新創(chuàng)的國際化發(fā)展，以及究竟有哪些優(yōu)勢條件足以在國際市場上與其他新創(chuàng)競爭的有至少數(shù)百間成熟新創(chuàng)期待在亞洲找到合作夥伴，以拓展亞太地區(qū)的事業(yè)，因此如何將這塊分。直至目前，半導(dǎo)體仍為臺灣產(chǎn)業(yè)強項，不管是IC及第三類半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，在未來臺灣仍有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿?，而國際創(chuàng)投也對這部分的發(fā)展非常關(guān)注。臺灣站在ICT、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)累積逾30年的經(jīng)驗，新創(chuàng)凡只要能夠打下臺灣企業(yè)市域便更有機會可佔據(jù)一個優(yōu)勢的地位。此外，ESG也是臺灣企業(yè)願意積極部署的項尤其全球針對淨(jìng)零排放及ESG的規(guī)範(fàn)愈趨嚴(yán)苛，因此各大企業(yè)也開始爭相關(guān)注相關(guān)解決方的機會，新創(chuàng)都有非常大發(fā)揮的空間。在既有ICT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)發(fā)展以及人才，加上臺灣醫(yī)療體系的優(yōu)秀醫(yī)護人員等多重優(yōu)勢條件下，醫(yī)療器材是臺灣新創(chuàng)的另一項重要創(chuàng)新領(lǐng)域。AI化亦是臺灣團隊?wèi)?yīng)該掌握的一大趨勢。隨著未來少子化缺工問題持續(xù)攀升，人工成本也將持續(xù)提升，世界各國對於自動化生產(chǎn)的需求會慧製造將會是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵趨勢。 4製造，讓企業(yè)合作升溫疫情大幅加速數(shù)位轉(zhuǎn)型的速度，由今年度業(yè)關(guān)鍵字的第一名。而企業(yè)推動多年的數(shù)位轉(zhuǎn)型，是否創(chuàng)造更多中大型企業(yè)與新創(chuàng)間的合作機會？資誠創(chuàng)新諮詢公司董事長驅(qū)動下，正逐步邁向數(shù)位轉(zhuǎn)型，然而疫情催化數(shù)位化進程，主要是由於各地區(qū)防疫隔離可能導(dǎo)致企業(yè)停工停班，因此中大型企業(yè)更積極地透過導(dǎo)入創(chuàng)新科技，以避免疫情造成之損失，疫情帶來危機也帶來轉(zhuǎn)機，近年有越來越多大型企業(yè)與新創(chuàng)合作的案例，其實不只是智慧製造與數(shù)位化轉(zhuǎn)求上，也為新創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)造了有機會切入的新領(lǐng)域，新創(chuàng)企業(yè)該如何為傳產(chǎn)解決生展製造時所產(chǎn)生的汙染或其他問題，未來也將是熱門的投資與合作領(lǐng)域。2022臺灣新創(chuàng)生態(tài)圈大調(diào)查|51近幾年的局勢相對動盪，對於資本市場與募資的影響也不容小覷。在大環(huán)境變異較大的情況下，投資者的態(tài)度轉(zhuǎn)為冷靜與謹(jǐn)慎小心，新創(chuàng)企業(yè)估值也漸漸地回歸到較為理性的範(fàn)圍。嚴(yán)峻的環(huán)境下考驗新創(chuàng)企業(yè)的韌性，新創(chuàng)是否能夠及時的規(guī)劃因應(yīng)措施將危機化為轉(zhuǎn)機，對於具實力的新創(chuàng)企業(yè)來說，這是否能成為與競爭者拉開距離的機會，所牽涉的層面不只是技術(shù)與服務(wù)能力，不論是個人或機構(gòu)型投資人，在今年度調(diào)查中顯示投資決策的關(guān)注重點，仍然是新創(chuàng)本身的體質(zhì)與獲利能力，此外新創(chuàng)本身對於不同類型的投資人採用的投後管理方式、經(jīng)營權(quán)涉入程度等，也需要有明確的回應(yīng)與管理，以創(chuàng)造良好的投資人關(guān)係，為長遠(yuǎn)的發(fā)展預(yù)做準(zhǔn)備。ESG作發(fā)揮影響力今年度創(chuàng)業(yè)與投資者調(diào)查，關(guān)鍵字揭露數(shù)位轉(zhuǎn)型已成為驅(qū)動新創(chuàng)生態(tài)系且67.0%受訪投資者已開始關(guān)注或投資ESG相關(guān)的項目，且未來2-3年亦將持續(xù)關(guān)注；第三，對新創(chuàng)與投資者的調(diào)查都顯示出個人人脈這現(xiàn)的信賴度相當(dāng)關(guān)鍵。從實際運作觀察，數(shù)位轉(zhuǎn)型在產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展，已逐漸在各個垂直生態(tài)系中演化與前進，而且在新興的ESG方向中，即企業(yè)經(jīng)營同時兼顧到環(huán)境、社會與公司治理時，適當(dāng)?shù)匾M與應(yīng)用數(shù)位技術(shù)將會事半功倍，的方式前進。在這些觀察下，如同資誠永續(xù)發(fā)展服務(wù)公司李宜樺董事長的建議，新創(chuàng)在規(guī)劃企業(yè)自身的營運計畫時，可以其技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)為基礎(chǔ)，思考如何能夠協(xié)助中大型企業(yè)解決問題，並由過程中創(chuàng)造更多的商機，具體協(xié)助另外，新創(chuàng)的發(fā)展與成長，顯然都須融入到各種不同類型與層次的生態(tài)系中，除參與區(qū)域或垂直領(lǐng)域的新創(chuàng)生態(tài)系尋找及驗證想法與營運模式系尋找合作或服務(wù)的夥伴，而要能夠順利融入各種不同生態(tài)系，不論是各方開始緊密互動與展開合作的起點。所以，雖然一開始所設(shè)定的新創(chuàng)方向，可能與ESG或SDGs關(guān)聯(lián)不大，但是如果新創(chuàng)在發(fā)展過程能夠關(guān)注到環(huán)境、社會及公司治理，對於新創(chuàng)建立與經(jīng)營在生態(tài)系中的信賴度，將會有所助益。最後，由於生態(tài)系的持續(xù)演化與前進必須要高度仰賴各個成員的各種合作，可能是實驗場域、業(yè)務(wù)合作，可能是實質(zhì)投資，生態(tài)系中不同成員成功機率，將會是各個生態(tài)系順利前進的重要因素。在這樣的基本了解下，針對重要的生態(tài)系，透過調(diào)查了解評估生態(tài)系、設(shè)計透明可信的資及設(shè)計誘因引導(dǎo)各類生態(tài)系多多參與相關(guān)活動等，應(yīng)將會是政府可重視且有助於各個生態(tài)系成功發(fā)展的基本環(huán)境條件。法?目前正在籌組創(chuàng)業(yè)團隊的創(chuàng)業(yè)者?公司登記8年以內(nèi)(2014年起成立)的新創(chuàng)企業(yè)負(fù)責(zé)人或創(chuàng)辦團隊?網(wǎng)路問卷、人員電訪同步執(zhí)行?建置網(wǎng)路問卷平臺，依據(jù)歷年調(diào)查累積之新創(chuàng)資料庫名單，邀約新創(chuàng)企業(yè)填答(名單包括歷年調(diào)查累積