銷售臺帳管理制度1.引言銷售臺帳是指一項(xiàng)服務(wù)或產(chǎn)品銷售、收款的記錄，是企業(yè)內(nèi)部管理的重要手段。為了規(guī)范銷售管理流程，保證銷售業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，制定本銷售臺帳管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司的所有銷售人員、銷售部門及管理人員。3.臺帳建立銷售部門應(yīng)定期進(jìn)行銷售臺帳建立工作，建立臺帳前應(yīng)通過內(nèi)部審核程序進(jìn)行審核確認(rèn)。3.1臺帳列入建立銷售臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：客戶姓名、客戶電話、客戶地址、客戶聯(lián)系人產(chǎn)品系列、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品銷售價(jià)收款情況、收款方式銷售人員姓名、聯(lián)系電話、銷售日期、銷售單號3.2臺帳建立時(shí)間銷售臺帳應(yīng)按天、周、月進(jìn)行建立，同時(shí)考慮實(shí)際業(yè)務(wù)分布情況，經(jīng)審核確認(rèn)后正式建立。3.3臺帳保管銷售臺帳應(yīng)保管在銷售部門，并嚴(yán)格控制操作權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)人員不得隨意查看、篡改。4.臺帳審核開展銷售臺帳管理工作，應(yīng)實(shí)行審核制度，完善審核程序。審核應(yīng)分為內(nèi)部審核和審計(jì)審核兩個(gè)環(huán)節(jié)。4.1內(nèi)部審核內(nèi)部審核由銷售部門內(nèi)部專門員工負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容包括銷售單據(jù)是否齊全、銷售過程是否符合公司規(guī)定、收款金額是否與銀行賬號相符等。4.2審計(jì)審核銷售臺帳審計(jì)工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售臺帳的正確性和真實(shí)性，防止出現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)等情況。5.臺帳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理銷售臺帳應(yīng)經(jīng)過專人錄入系統(tǒng)中，形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)更新、合理進(jìn)出庫。同時(shí)，銷售部門可以通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析銷售情況，為公司提供參考依據(jù)。6.臺帳信息查詢銷售部門應(yīng)為管理人員、財(cái)務(wù)部門提供銷售臺帳信息查詢功能，查詢功能應(yīng)具備快速、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)等特點(diǎn)。7.臺帳匯總銷售部門應(yīng)按照規(guī)定的頻次對銷售臺帳進(jìn)行匯總。同時(shí)，銷售臺帳應(yīng)配備手工或電子計(jì)算機(jī)版的臺帳，用以記錄全年的銷售情況。8.臺帳報(bào)表制作銷售部門應(yīng)定期收集匯總數(shù)據(jù)，生成各類銷售報(bào)表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。銷售報(bào)表應(yīng)根據(jù)公司管理規(guī)定及時(shí)制作、提供。9.臺帳保密銷售臺帳包含公司的客戶資料、銷售情況等重要信息，應(yīng)加強(qiáng)保密管理。銷售臺帳僅供內(nèi)部管理使用，未經(jīng)授權(quán)不得向公司外部人員透露任何信息。10.臺帳變更銷售人員在錄入銷售臺帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)向上級匯報(bào)，上級審核人員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)處理人員。11.臺帳銷毀銷售人員應(yīng)該考慮到公司內(nèi)部資料保護(hù)情況，按規(guī)定銷毀銷售臺帳，禁止隨意丟棄或外借。銷售臺帳銷毀操作由銷售主管與財(cái)務(wù)主管分別進(jìn)行監(jiān)督，銷毀必須備案，建立銷毀清單，以備查閱。12.結(jié)束語銷售臺帳管理是一項(xiàng)與企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展息息相關(guān)的重要工作。上述制度的實(shí)施有利于明確分