汽車商業(yè)發(fā)展迎來新階段車市進入存量階段，新車銷售增長趨緩，難以為主機廠貢獻收入增量?

2018年起，汽車市場進入存量競爭階段，新車銷售的市場規(guī)?；颈３衷?600萬~2800萬，未來5~10年將保持小幅波動性調(diào)整，難再出現(xiàn)大幅增長。同時，汽車零售額在經(jīng)歷了低質(zhì)發(fā)展和消費升級后，也進入了平穩(wěn)調(diào)整期。未來新車的銷售收入將很難為主機廠貢獻收入增量。2005年~2022年

年度汽車銷量（單位：萬輛）2005年~2022年

月度汽車零售額（單位：億元）*包括乘用車、貨車、客車等汽車零售額CAGR-1%存量競爭期CAGR7%穩(wěn)定增長期平穩(wěn)調(diào)整2,8884,8732,6804,5512,628CAGR26%快速增長期1,8062,009576低質(zhì)發(fā)展

5993數(shù)據(jù)：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國家統(tǒng)計局，汽車之家研究院整理傳統(tǒng)車企陷入整車銷售收入增長乏力、毛利率下滑的危機，主機廠壓力大?

2013年~2021年以來，傳統(tǒng)車企中多家出現(xiàn)整車銷售收入增長乏力的情況，銷售毛利率也出現(xiàn)較大幅度下滑。近年來傳統(tǒng)車企汽車銷售收入及銷售毛利率銷售收入(億元)銷售毛利率29%22%18%18%15%4,00030%低于13/17年*12%20%19%12,00010,0008,0006,0004,0002,000011%8%17%3,5003,0002,5002,0001,5001,00014%5%

20%10%10%6,9115%6,826*6,5685%5%5,9465,5700%24,3260%1,213-10%-20%-30%1020735960695930-5%538289177500-10%-2013

2017

2021*2013

2017

20212013

2017

20212013

2017

20212013

2017

2021寶馬集團上汽集團廣汽集團長城汽車吉利汽車4數(shù)據(jù)：Wind*寶馬2021年汽車銷售收入缺失，根據(jù)總營業(yè)收入(8031億元)和近兩年汽車銷售收入占比均值(85%)，測算2021年銷售收入為6826億元；整體毛利率20%，低于2013、2017年水平，推測銷售毛利率與之相比略低類比智能手機發(fā)展路徑，出貨量增速放緩時，軟件/服務(wù)替代硬件帶來更高利潤?

復(fù)盤智能手機發(fā)展路徑來看，隨著智能手機的硬件體系逐漸固化，手機滲透率達到瓶頸，全球新手機銷量增速放緩、甚至出現(xiàn)負(fù)增長；?

從蘋果公司近年年報來看，在新手機銷量放緩后，以App

Store

為核心的軟件收入增速上揚、并持續(xù)保持20%以上，并且具備更高的毛利率水平。2008年~2021年

全球新手機銷量及增速蘋果產(chǎn)品/軟件及服務(wù)收入增速產(chǎn)品收入增速軟件及服務(wù)收入增速銷量（億臺）增速35%25%15%5%1816141210880%70%60%50%40%30%20%10%0%-5%-15%201320142015201620172018201920206蘋果產(chǎn)品硬件毛利率軟件及服務(wù)毛利率430%~40%60%~70%2-10%-20%-12%02009

2010

2011

2012

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2020

20215數(shù)據(jù)：Gartner，蘋果公司年報，汽車之家研究院整理伴隨存量競爭和智能化進程，汽車商業(yè)模式正從硬件盈利向挖掘用戶使用價值轉(zhuǎn)變智能軟件服務(wù)將有可能成為全新利潤價值點?

隨著汽車市場由“增量”轉(zhuǎn)向“存量”，汽車產(chǎn)品屬性從代步工具轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿又悄芷脚_，廠商受到成本結(jié)構(gòu)變化和利潤增長壓力的雙重因素影響，也在探索新的利潤增長點，過去以“產(chǎn)品交易價值”作為利潤主要這一關(guān)鍵變化的“過渡探索期”。的時代即將過去，未來用戶將替代產(chǎn)品成為核心。而目前正是處于過

去現(xiàn)在未

來市場環(huán)境產(chǎn)品屬性車市處于快速發(fā)展期，增量空間大汽車更多作為出行代步工具車市進入存量市場，新車銷售增速放緩智能化/網(wǎng)聯(lián)化普及，汽車成為移動智能平臺?????

平臺化發(fā)展，技術(shù)/研發(fā)成本攤銷?

零部件成本占比高，追求出售硬件盈利?

智能/網(wǎng)聯(lián)研發(fā)投入增加，車企定價邏輯轉(zhuǎn)變?

新勢力盈利能力有限，需尋找其他利潤增量廠商訴求以產(chǎn)品交易價值作為利潤的主要以用戶使用價值作為利潤的主要?

主機廠出售硬件盈利，售出后主機廠難再獲利?

用戶直連，硬件是入口，用戶替代產(chǎn)品成為核心收入=整車單價車銷量軟件收入=服務(wù)付費

X汽車保有量商業(yè)模式出售硬件后市場服務(wù)NEW智能軟件服務(wù)（智能駕駛/網(wǎng)聯(lián)/娛樂等）?4S?NEW

移動出行服務(wù)（robotaxi）金融服務(wù)金融服務(wù)用戶汽車經(jīng)銷商用戶后市場服務(wù)（金融/保險/洗車/泊車/噴漆等）?6車企同樣認(rèn)為智能軟件服務(wù)能夠替代銷售收入、未來將成為主要利潤車企中認(rèn)為該項服務(wù)可以成為未來主要利潤的比例100%80%40%30%30%軟件付費訂閱、升級個性選裝配置-前裝傳統(tǒng)選裝配置-后裝單車售賣利潤Robotaxi運營7數(shù)據(jù)：汽車之家重點頭部智能汽車相關(guān)企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，共計10家車企智能軟件服務(wù)的探索之路傳統(tǒng)車企在智能化領(lǐng)域積極布局，提升智能化水平提升產(chǎn)品競爭力的同時，期望通過智能軟件服務(wù)實現(xiàn)收入增量?

傳統(tǒng)車企多以內(nèi)部孵化、成立子公司或子部門的形式進行智能化布局，此外與行業(yè)其他公司進行合作研發(fā)也是主要的智能化布局路徑，相對采用較少的方式是資本控股。傳統(tǒng)車企智能化布局路徑選擇布局方式上汽集團長安汽車長城汽車吉利汽車一汽集團廣汽集團豐田大眾沃爾沃奔馳寶馬●●●●內(nèi)部孵化零束軟件

長安軟件科技

毫末科技億咖通Woven

Planet

Car.

Software

Zenseact全自動泊車軟件開發(fā)自動駕駛自動駕駛自動駕駛/車聯(lián)網(wǎng)/車載軟件/高清地圖VW

OS系統(tǒng)

軟.自動駕駛/件開發(fā)●●●●合作研發(fā)仙豆智能Zenseact黑芝麻智能

和中科創(chuàng)英偉達MB.OS系統(tǒng)/自動駕駛智能座艙/網(wǎng)聯(lián)自動駕駛芯算一體自動駕駛平臺智能網(wǎng)聯(lián)資本控股CriticalTechWorksIDrive

系統(tǒng)/自動駕駛●

智能駕駛相關(guān)

●

智能座艙相關(guān)

雙色為兩方面均有涉及9數(shù)據(jù)：公開資料，汽車之家研究院整理但目前傳統(tǒng)車企推出的智能軟件服務(wù)功能過于基礎(chǔ)智能駕駛功能較少，且僅提供單項功能，而非解決方案；智能座艙類功能更多傳統(tǒng)車企智能軟件付費服務(wù)功能一覽分類寶馬奔馳奧迪長城比亞迪/吉利●遠(yuǎn)程溫控●遠(yuǎn)程啟動遠(yuǎn)程車控●●遠(yuǎn)程售后服務(wù)/救援導(dǎo)航實時路況車聯(lián)網(wǎng)●●智能座艙●流量包●●●車載娛樂包在線音樂語音識別/語音助手燈光功能●●●●●●●智能輔助駕駛功能包行車安全輔助功能包自動泊車智能駕駛●后輪主動轉(zhuǎn)向車道保持●10數(shù)據(jù)：公開資料，汽車之家研究院整理并且智能座艙功能市場滲透率高、近年來快速增長，未來具有“標(biāo)配化”趨勢付費模式難以長久、反而容易引發(fā)消費者抱怨?

近五年智能化配置滲透率肉眼可見的快速增長，尤其是智能座艙配置5年平均復(fù)合增長率高達60%，其中OTA升級5年復(fù)合增長率高達122.7%；?

智能座艙中車聯(lián)網(wǎng)滲透率達到55.4%，智能駕駛中衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)達到52.4%。2017年-2021年

智能座艙

市場滲透率走勢2017年-2021年

智能駕駛

市場滲透率走勢60%50%40%30%20%10%0%60%50%40%30%20%10%0%五年平均CAGR

60.1%55.4%五年平均CAGR

42.7%車聯(lián)網(wǎng)52.4%衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)導(dǎo)航路況信息顯示道路呼叫救援遠(yuǎn)程啟動功能全液晶儀表盤OTA升級主動剎車傳統(tǒng)車企智能座艙付費功能滲透率在30%~60%車內(nèi)氛圍燈疲勞駕駛提示車道偏離預(yù)警車道保持輔助360全景影像全速自適應(yīng)巡航傳統(tǒng)車企智能駕駛付費功能滲透率僅10%~30%手機無線充電并線輔助自動泊車入位HUD抬頭數(shù)字顯示面部識別手勢控制2017年2018年2019年2020年2021年2017年2018年2019年2020年2021年11數(shù)據(jù)：2017年-2021年汽車之家車型配置數(shù)據(jù)，線索量數(shù)據(jù)。新勢力車企以智能駕駛作為軟件付費的核心收費軟件：收費方式：??較低層級：高速智能導(dǎo)航輔助和智能泊車兩大功能為核心，售價3-4萬較高層級：城市智能導(dǎo)航輔助是核心，基本處于待OTA升級狀態(tài)?一次性收費為主，逐步探索訂閱制收費收費方式車企功能/解決方案價格免費收費√-自動輔助駕駛AP自動輔助駕駛EAP完全自動駕駛FSDOTA升級√√√√√一次性收費：3.2萬元一次性收費：6.4萬元訂閱式（中國未推出）：199美元/月（約合人民幣1300元）特斯拉2400元-1.4萬元不等，依功能變化自動輔助駕駛系統(tǒng)NIOPilot自動駕駛NAD一次性收費：1.5萬元/3.9萬元訂閱式：680元/月蔚來小鵬理想智能駕駛輔助系統(tǒng)XPILOT(2.5/3.0/3.5)22年5月8日前：一次性收費和按年訂閱式，定價2萬元-3.6萬元現(xiàn)在成為標(biāo)配一次性收費：2.8萬元22年9月22日于小鵬G9上市時推出，但僅適用于部分車型√√√XNGP輔助駕駛輔助駕駛系統(tǒng)ADAS智能駕駛輔助系統(tǒng)AD√-12數(shù)據(jù)：公開資料，汽車之家研究院整理智能座艙功能則是采用先免費后付費模式，逐漸培養(yǎng)用戶習(xí)慣收費軟件：車載娛樂服務(wù)包價格：較智能駕駛而言價格極低收費模式：先免費后付費是常用模式，現(xiàn)階段以免費為主內(nèi)容：含導(dǎo)航、視頻、音樂、游戲等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收費方式車企功能/解決方案價格所含內(nèi)容免費收費標(biāo)準(zhǔn)：只包含車載導(dǎo)航高級：包括車載導(dǎo)航、可視化實時路況、衛(wèi)星地圖、流媒體視頻、音樂、游戲、瀏覽器等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)車載娛樂服務(wù)包：交付后8年內(nèi)免費使用高級車載娛樂服務(wù)包：訂閱制，9.9元/月√√特斯拉娛樂服務(wù)包免費，超出不收費√√蔚來小鵬理想流量包流量包——免費流量：8G/月（終身）部分免費，超出按量收費娛樂流量包括：音樂、K歌、視頻、城市地圖數(shù)據(jù)下載等。√√√免費流量：5G/月（終身）超出的費用：6元/1G、10元/3G、15元/5GXOPERA

28聲學(xué)單元5D超感官影音娛樂系統(tǒng)、丹拿音響、杜比全景聲內(nèi)容平臺、真皮座椅、腰托/腿托調(diào)節(jié)、座椅按摩、香氛、美妝鏡、方向盤加熱5D音樂座艙流量包2.2萬元，一次性收費先免費再訂閱制付費免費流量：20G/月(三年)超出費用：超出流量則不能使用；到期后自行購買PLUS會員，999元/年P(guān)LUS會員：除享受無限流量以外，還包含一次免費小保養(yǎng)，及

QQ音樂會員、免費送取車等權(quán)益?！?3數(shù)據(jù)：公開資料，汽車之家研究院整理特斯拉作為智能付費先驅(qū)，智能駕駛解決方案FSD價格持續(xù)上漲但中國地區(qū)選裝率低，導(dǎo)致特斯拉整體選裝率下滑，收入在10億美元停滯不前?

特斯拉開啟了汽車軟件付費時代，現(xiàn)階段FSD是其最核心的應(yīng)用軟件，其軟件收入也主要由FSD貢獻。?

FSD價格持續(xù)上漲，由2016年3000美元上漲至2022年9月15000美元，上漲5倍，伴隨價格上漲，F(xiàn)SD選裝率卻持續(xù)下滑，全球選裝率由19年37%逐漸下滑至21年11%，中國區(qū)甚至僅開通1%-2%。特斯拉全球銷量及FSD裝載率特斯拉FSD收入（億美元）全球銷量（萬輛)FSD全球裝載率中國區(qū)銷量提升但FSD裝載率低且?guī)谉o提升，拉低全球裝載率原因在于：中國區(qū)FSD為閹割版，多數(shù)功能處于“待升級”狀態(tài)，付費意愿不足2019年前FSD累計收入超10億美元10.4110.34948.9837%23%5017%2512%12%11%372.17107.60.370.28201620172018201920202021201620172018201920202021FSD價格$數(shù)據(jù)：汽車之家研究院根據(jù)特斯拉歷年銷量、FSD選裝率、FSD價格等因素300050006000800010000綜合計算得出其FSD收入。數(shù)據(jù)：Teslike

OrderTrackerSpreadsheets，N=1772614中國新勢力品牌緊跟特斯拉開啟智能軟件付費模式2020年起軟件收入逐漸顯現(xiàn)，但僅為營收的1%~3%，貢獻微乎其微?

蔚來堅持付費，小鵬由付費走向免費，理想堅持免費?，F(xiàn)階段三家仍以汽車銷售為核心收入目前軟件為其營收所做貢獻在3%以下，效果尚未顯現(xiàn)。，占其營收比重的90%以上，就軟件收入來看，蔚來小鵬蔚小理分業(yè)務(wù)營收

(單位：億元)20202021汽車銷售其他銷售2020202129.66選裝率25%80%6%20%8.819.46軟件收入4.26億

10.97億5000萬

1.18億10.75331.70261.281.74200.424.582.98151.83軟件收入占比3%3%1%1%1.5092.8373.670.032.8155.4721.71蔚來

小鵬

理想蔚來

小鵬

理想蔚來

小鵬

理想數(shù)據(jù)：財報及財報會議等官方披露數(shù)據(jù)；選裝率數(shù)據(jù)根據(jù)各公司財報及電話會議201920202021口徑綜合計算而來；軟件收入根據(jù)銷量數(shù)據(jù)、軟件價格、選裝率等數(shù)據(jù)綜合估算而來。15數(shù)據(jù)：財報及財報會議等官方披露數(shù)據(jù)考慮到目前收入規(guī)模有限，且智能駕駛系統(tǒng)需要更多用戶數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練國內(nèi)造車新勢力的智能駕駛付費服務(wù)在徘徊中前行，價格和收費模式都在探索中?

造車新勢力對于自動駕駛軟件付費看法不一，目前特斯拉和蔚來選擇付費模式，且看好訂閱制；小鵬和理想則走向免費模式，原因在于自動駕駛軟件系統(tǒng)需要大量用戶真實使用數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段裝機量提升困難，且硬件成本壓力不小。2015-20182019202020212022訂閱制199美元/月多年來智能駕駛服務(wù)持續(xù)漲價，未來仍有漲價預(yù)期1.2萬美元1.5萬美元特斯拉北美

2500→3美0元00→50006000美元7000美元8000美元1萬美元“FSD便宜得離譜"特斯拉中國6.4萬元5.6萬元——

特斯拉CEO馬斯克偏向探索訂閱制的可能性訂閱制，680元/月1.5萬元/3.9萬元蔚來4.5萬元3.9萬元“訂閱收費更加可持續(xù)，使一輛車在全生命周期都有收入的可能"——

蔚來汽車創(chuàng)始人李斌尚未推出先付費、后免費小鵬理想免費2.8萬元2萬-3.6萬元G9上市嘗試付費引發(fā)客戶抱怨，調(diào)整為部分車型需付費G9部分車型始終堅持免費，獲取數(shù)據(jù)免費“智能是必須，而不是需要額外加錢（才能）選擇的奢侈功能"——

理想汽車創(chuàng)始人李想16說明：現(xiàn)存收費價格及模式

歷史價格而未來的智能軟件服務(wù)還存在更多可能性，但對車企來說，目前這是實現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢的手段，而非“必須”，現(xiàn)階段車企更想做好車控功能智

能

座

艙智

能

駕

駛道路智能等級?

導(dǎo)航實時路況、語音/手勢控制、車控場景車輛遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程救援等服務(wù)車路協(xié)同?

點對點出行服務(wù)-

分時計費C5C4C3C2C1C0L0?

餐廳推薦，訂位服務(wù)?

商場停車指引/預(yù)定?

商家促銷信息推送消費服務(wù)-

公里數(shù)計費?

Robotaxi共享出行服務(wù)生活場景?

娛樂/游戲類APP付費訂閱，APP內(nèi)服務(wù)購買娛樂功能單車智能?

軟件帶動硬件消費，如麥?

智能駕駛單項功克風(fēng)等外接設(shè)備消費能或功能包服務(wù)家庭互聯(lián)房屋安全監(jiān)控?車輛智能等級L5?

家電控制L1L2L3L4先鋒車企試水方向系統(tǒng)生態(tài)融合不是個別游戲的移植，而是希望車主能在車?yán)锿娴?/p>

STEAM平臺的所有游戲軟件帶貨硬件引入K歌類App，附帶發(fā)售車載麥克風(fēng)按時計費自動駕駛未來考慮針對ID系列的自動駕駛功能“按小時付費”，預(yù)計7歐元/小時17小結(jié)智能座艙智能駕駛車控類服務(wù)搭載滲透率高，缺少收費空間，收費反而容易產(chǎn)生客戶抱怨??

網(wǎng)聯(lián)類服務(wù)收費金額低，難以形成收入規(guī)模?

智能駕駛硬件預(yù)裝成本高，選裝率有限的情況下成本壓力過大?

傳統(tǒng)車企暫未從智能駕駛服務(wù)獲得收入，新勢力也僅占收入的1~3%?

目前智能駕駛技術(shù)尚不成熟，需積累大量客戶數(shù)據(jù)進行學(xué)習(xí)訓(xùn)練，過早收費不利于企業(yè)積累客戶數(shù)據(jù)、提升技術(shù)水平目前來看，智能軟件服務(wù)付費發(fā)展空間有限，難以通過此服務(wù)達成收入規(guī)模18消費者智能軟件付費意愿探究40%的用戶愿意“買單”

年輕/女性/高知/中產(chǎn)用戶付費意愿高?

雖然主機廠對于智能軟件服務(wù)的付費模式還在探索之中，但通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用戶對于智能服務(wù)的付費意愿還是很高的，智能座艙付費意愿達40%，智能駕駛付費意愿更高，達47%；其中，女性、年輕、中產(chǎn)收入、高學(xué)歷是較為顯著的愿意付費人群標(biāo)簽。愿為智能服務(wù)付費的比例性別女性智能座艙智能駕駛40%家庭月收入智能座艙智能駕駛

40%6萬以上女性更愿付費4~6萬3~4萬男性中產(chǎn)收入人群更愿付費2~3萬年齡1.5~2萬1~1.5萬1萬以下50歲以上46歲~50歲41歲~45歲36歲~40歲31歲~35歲26歲~30歲20歲~25歲20歲以下47%40%學(xué)歷博士碩士大學(xué)本科大專高學(xué)歷人群更愿付費20~30歲年輕人更愿付費高中/中專初中及以下智能座艙智能駕駛20數(shù)據(jù)：汽車之家研究院2022年用戶調(diào)研

N=11534用戶對導(dǎo)航功能和主動剎車等多項智能駕駛功能付費意愿較高?

智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)功能方面，用戶的付費意愿大部分處于中等偏低水平，只有導(dǎo)航功能的購車關(guān)注度和付費意愿較高，遠(yuǎn)程控制、安全等功能雖關(guān)注度高，但支付意愿較低；?

智能駕駛功能中，多數(shù)功能都是高關(guān)注、且用戶付費意愿較高，其中主動剎車、全速自適應(yīng)巡航的付費意愿更高。智能座艙功能付費意愿與購車關(guān)注度對比智能駕駛功能付費意愿與購車關(guān)注度對比付費意愿高付費意愿高主動剎車高關(guān)注/高付費意愿高關(guān)注/高付費意愿全速自適應(yīng)巡航導(dǎo)航功能(定位、聯(lián)網(wǎng)地圖、智能路徑規(guī)劃、限速提醒等)并線輔助車道偏離預(yù)警車道保持輔助360/540度全景影像中中控制功能(手機/語音控制車窗/空調(diào)/座椅等)安全功能(緊急救援呼叫、車況診斷、入侵報警等)車內(nèi)燈光(按鍵/儀表燈光、氛圍燈等)能外接移動設(shè)備(智能手機、Pad等)自動泊車入位購車關(guān)注度高購車關(guān)注度高低低低中低中21數(shù)據(jù)：汽車之家研究院2022年用戶調(diào)研

N=11534，智能汽車付費意愿調(diào)研

N=20897用戶對打包或單項購買的偏好四六開，自動駕駛包可接受價格在1萬元以內(nèi)居多?

對于智能軟件服務(wù)，62%的用戶希望能夠打包購買，38%的用戶希望單項購買，各項功能間的打包/單項購買偏好基本一致；?

打包購買中，對于自動駕駛功能包來講，用戶更偏好一次性購買，購買金額在1萬元以下的比例達66%，1~3萬元比例為25%。針對自動駕駛功能包付費模式及付費金額智能軟件服務(wù)銷售模式59%一次性購買初始費用較低升級另付費66%1萬元以下25%1-3萬元31%一次性購買初始費用較高免費升級偏好一次性付費一次性支付62%希望打包購買38%

希望單項購買金額<3萬元90%91%6%3-5萬元5%按行駛里程6%按使用時長22數(shù)據(jù)：汽車之家研究院智能汽車付費意愿調(diào)研

N=20897若按單項功能付費，用戶更加偏好一次性購買，智駕類功能溢價能力強?

從付費方式來看，90%用戶都偏好一次性購買；從付費金額來看，全速自適應(yīng)巡航、主動剎車、自動泊車等智能駕駛功能更具溢價能力。針對各項功能用戶愿意“一次性”支付的金額單項功能1萬以上5000-1萬付費方式偏好1000-5000元28%30%27%31%32%30%33%38%90%37%38%40%38%44%47%一次性購買

終身享用50%6%1000元以下按使用時長計時購買67%66%65%64%63%63%58%55%55%53%52%49%44%40%35%4%智能駕駛類功能溢價能力更強按使用行駛里程數(shù)購買App遠(yuǎn)

道路呼

語音程控制

叫救援

識別AR導(dǎo)航涉水多色

AI主動

并線

車道偏車道保

車輛自動泊車主動

全速自剎車

適應(yīng)巡航A柱/底盤感應(yīng)

氛圍燈

服務(wù)輔助

離預(yù)警

全景影像

持輔助

召喚23數(shù)據(jù)：汽車之家研究院智能汽車付費意愿調(diào)研

N=20897駕駛過程中可伴隨使用的導(dǎo)航/音樂類APP付費意愿更高?

50%的用戶愿意為車載APP付費，付費意愿與其他智能服務(wù)功能相比較高（智能座艙其他功能40%，智能駕駛功能47%），其中導(dǎo)航類APP協(xié)助駕駛的功能性較強，音樂類APP則是使用場景相對豐富、駕駛過程中可伴隨使用，所以這兩類APP的付費意愿相對較高，視頻類、游戲類等偏娛樂性質(zhì)、且對硬件適配性要求較高的APP支付意愿較低，仍有賴于生態(tài)的擴展、場景的開發(fā)和適配性的提升；?

從支付形式來看，用戶偏好性不強，即可分App單獨購買，也可以車機賬號為主體打包購買；愿意支付的金額在每年百元以內(nèi)。車載APP支付意愿（多選）車載APP支付形式偏好不同app會員，分開單項購買

48%不愿付費外接手機可滿足需求50%以車機賬號為主體，打包多項app購買

52%導(dǎo)航類例：高精導(dǎo)航31%車載APP支付金額偏好音樂類例：qq音樂25%10元/年及以下

29%10-50元/年

31%50-100元/年

30%視頻類10%4%例：優(yōu)酷視頻、100元以上/年

10%游戲類例：專屬車載游戲24數(shù)據(jù)：汽車之家研究院智能汽車付費意愿調(diào)研

N=20897無人公交/出租車使用意愿較高，但沒有溢價能力?

對于無人公交服務(wù)和無人出租車服務(wù)，用戶的支付和使用意愿均超過了50%，無人公交的使用意愿最高，超過60%；在付費金額上，基本不愿支付額外費用，期望與現(xiàn)在的費用保持一致、甚至更加便宜。是

否

愿

意

乘

坐

無

人

公

共

交

通是

否

愿

意

乘

坐

無

人

出

租

車62%愿意

VS

38%

不愿意54%愿意

VS

46%

不愿意感覺十分不安全，觀望看看感覺十分不安全，觀望看看可接受的票價可接受的收費標(biāo)準(zhǔn)沒有人力成本應(yīng)該比普通公交車更便宜49%49%只能接受和普通公交車一致可接受2倍以下溢價36%39%14%11%可接受3倍以下溢價1%1%25數(shù)據(jù)：汽車之家研究院智能汽車付費意愿調(diào)研

N=20897小結(jié)?

雖然用戶對智能軟件的付費意愿較高，但實際愿意支付的金額很低，基本低于市面價格?

智能駕駛單項功能的付費意愿和溢價能力均高于智能座艙?

無人公交/出租車使用意愿較高，但沒有溢價能力?

整體來看，具備年輕/女性/高知/中產(chǎn)四大標(biāo)簽的用戶付費意愿高分類智能駕駛付費意愿47%功能包愿意支付的金額單項功能愿意支付的金額<1萬元-智能座艙<1000元40%--無人公交/出租車等于或低于現(xiàn)付費水平62%/54%26智能軟件服務(wù)展望未來新能源將主宰市場，是智能化的最佳載體，為其發(fā)展創(chuàng)造良好條件?

傳統(tǒng)燃油車和新能源車在架構(gòu)方面差異巨大，燃油車采用分布式ECU架構(gòu)，模塊間邏輯復(fù)雜，通信方式在出廠時已確定、無法進行迭代；而新能源產(chǎn)品已轉(zhuǎn)變?yōu)榉钟蚩刂萍軜?gòu)，實現(xiàn)了軟件和硬件的解耦，可實現(xiàn)OTA升級。同時新能源產(chǎn)品電池功率遠(yuǎn)超燃油車，可以負(fù)荷高算力芯片、傳感器、控制器等智能化配置需求。所以，無論從架構(gòu)還是能耗方面，新能源汽車都是智能化的最佳載體。?

從未來發(fā)展來看，目前新能源滲透率已接近30%，進入快速普及期，由于碳中和政策，主機廠紛紛公布禁售燃油車時間表，未來新能源產(chǎn)品將成為市場主流，為智能化汽車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的載體條件。傳統(tǒng)燃油車與新能源車

電子電氣架構(gòu)區(qū)別2001~2022年

乘用車月度新能源滲透率架

構(gòu)能

耗新能源產(chǎn)品進入快速普及期28%21%燃油車分布式

ECU架構(gòu)通信方式在出廠時已確定電池功率池有限無法負(fù)荷智能化硬件車

企

禁

售

燃

油

車

時

間

表7%2022年2030年2035年2040年比亞迪哈弗奧迪奔馳本田分域控制/中央控制“軟硬分離”，實現(xiàn)OTA升級具備強魯棒性，功能安全電池功率池足夠豐田通用新能源日產(chǎn)沃爾沃寶馬(歐洲)大眾(歐洲)可負(fù)荷高算力芯片/傳感器/控制器需求21.121.421.721.1022.122.422.728數(shù)據(jù)：乘聯(lián)會零售銷量，博世，華西證券研究所，汽車之家研究院整理預(yù)計到2025年，智能座艙規(guī)模超千億，智能駕駛滲透率將逼近50%?

未來隨著智能化技術(shù)的不斷普及，用戶對乘坐體驗要求更高，智能座艙將加速普及。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達1030億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?

未來隨著智能汽車的普及，關(guān)鍵零部件成本將持續(xù)下探，疊加產(chǎn)業(yè)環(huán)境的成熟和科技的不斷進步，預(yù)計到2025年，中國L2及以上智能汽車銷量破千萬輛，對應(yīng)中國智能汽車滲透率達49.3%，智能汽車市場潛力巨大。中國智能座艙市場規(guī)模及預(yù)測中國L2及以上智能駕駛銷量及滲透率預(yù)測中國汽車銷量中國L2及以上銷量中國L2及以上銷量滲透率市場規(guī)模（億元）增速120090060030030%25%20%15%10%5%3000250020001500100050060.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%49.3%40.8%32.9%25.6%103020.4%89577213.6%6575607.6%4404003.2%00%02019

2020E

2021F

2022F

2023F

2024F

2025F2018

2019

2020

2021

2022F

2023F

2024F

2025F29數(shù)據(jù)：ICVTank，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，上險量，汽車之家研究院。注：L2對應(yīng)部分自動駕駛。受限于用戶駕駛數(shù)據(jù)積累和用戶消費習(xí)慣培育，目前智能軟件付費難成規(guī)模未來十年在突破技術(shù)和法規(guī)瓶頸，用戶感知變化的基礎(chǔ)上，收入占比有望達10%探索期2016年-2025年發(fā)展初期2025年-2030年發(fā)展中期2030年

~個別車企嘗試智能軟件付費主機廠該類收入難以形成規(guī)模智能軟件付費普及智能軟件付費收入增長在主機廠收入中占比約3~5%

在主機廠收入中占比約5~10%座艙設(shè)備數(shù)字化，軟硬件解耦車機系統(tǒng)生態(tài)開放、實現(xiàn)共融通信技術(shù)由4G向5G過渡智能化硬件實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，成本下降智能駕駛L2+積累用戶駕駛數(shù)據(jù)推動智能駕駛發(fā)展智能駕駛由L2+發(fā)展至L4，法規(guī)完善車路協(xié)同限定場景下實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用實現(xiàn)完全自動駕駛、車路協(xié)同物聯(lián)網(wǎng)普及技術(shù)進程車控類智能座艙功能

e.g.導(dǎo)航/遠(yuǎn)程控制基礎(chǔ)網(wǎng)聯(lián)化娛樂功能

e.g.在線音樂L2/L2+輔助駕駛功能（包）消費類服務(wù)場景

e.g.預(yù)定服務(wù)/智能推薦車載娛樂功能多樣化（共享）移動出行服務(wù)萬物互聯(lián)

場景互融智能終端形態(tài)統(tǒng)一汽車成為第三生活空間服務(wù)功能用戶感知高級自動駕駛功能（包）對汽車是智能終端的認(rèn)識處于轉(zhuǎn)型期用戶使用習(xí)慣處于培育初期汽車是智能終端的認(rèn)識深入人心使用習(xí)慣建立，形成規(guī)模化付費用戶需求個性化，希望自選服務(wù)內(nèi)容接受汽車非私有化的理念共享服務(wù)雖有付費意愿，但付費規(guī)模小30附錄

奔馳/寶馬/奧迪智能付費功能及收費模式車企類型功能/解決方案遠(yuǎn)程溫控收費方式訂閱式訂閱式訂閱式訂閱式訂閱式訂閱式訂閱式一次性一次性一次性一次性訂閱式訂閱式訂閱式訂閱式價格備注?

1998元/6年實時路況信息?

30元/月，360元/年?

49元/月，198/年?

998元/6年互聯(lián)音樂智能座艙模擬發(fā)動機聲浪優(yōu)享互聯(lián)駕駛組合暢享互聯(lián)駕駛組合臻享互聯(lián)駕駛組合自動駕駛輔助系統(tǒng)Pro*自動泊車輔助系統(tǒng)Plus（含360度全景泊車影像）*行車安全輔助系統(tǒng)主動巡航控制系統(tǒng)高德定制導(dǎo)航?

89元/月，520元/年?

89元/月，598元/年?

99元/月，888元/年?

19900/元寶馬?

8600/元智能駕駛智能座艙?

8200/元?

5900/元?

1998元/3年車載娛樂包?

9.99元/月免費試