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戰(zhàn)略回顧會2022年上半年戰(zhàn)略執(zhí)行情況回顧與分析安瑞科BSC項目運(yùn)行概況123目錄安瑞科第二季度戰(zhàn)略回顧與分析目前BSC運(yùn)行中的問題及改進(jìn)?安瑞科

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項目運(yùn)行2022.7概況 2022.6 5.286.15 2022.87.28項目啟動控股層圖卡開發(fā)職能部門圖卡開發(fā)形成報告系統(tǒng)首次

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運(yùn)行回顧與

07

年目標(biāo)責(zé)任書整合項目結(jié)項項目結(jié)項匯報會，完成圖卡及指標(biāo)行動方

案模版的開發(fā)工作安瑞科平衡計分卡項目開發(fā)階段歷時近

兩個半月

，先后完成

控股公司戰(zhàn)略圖卡

、七個職能部門圖卡

及五個

關(guān)鍵崗位計分卡

的開發(fā)，并完成指標(biāo)與行動方案的

模版填寫

，于本次回顧會前完成

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回顧

系統(tǒng)的導(dǎo)入與分析

。BSC項目歷時 2022.5 4.5 5.9安瑞科控股公司財務(wù)部人資部總經(jīng)辦戰(zhàn)略績效部營銷中心技質(zhì)安部投資者關(guān)系部2007年上半年完成控股公司及職能部門平衡計分卡開發(fā)；下半年在控股公司BSC系統(tǒng)運(yùn)行過程中完善運(yùn)行體系，總結(jié)平衡計分卡實施經(jīng)驗，培育成員企業(yè)BSC人員，為成員企業(yè)推行該項目做好準(zhǔn)備。

安瑞科

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項目運(yùn)行

概況BSC項目范圍安瑞科BSC項目組及部門兼職BSC人員共計18人，在項目過程中做了大量具體、細(xì)微的工作，對平衡計分卡的理念及操作方法有了較深入的了解；成員企業(yè)BSC人員6人，參加了項目里程碑會議及重要的培訓(xùn)，為下一步成員企業(yè)推行該項目奠定了基礎(chǔ)。

指標(biāo)與行動

方案數(shù)量控股公司及職能部門指標(biāo)、行動方案總計164個;除去部門直接支撐控股層的指標(biāo)、行動方案，7個職能部門指標(biāo)與行動方案共計126個，其中指標(biāo)77個，行動方案49個。安瑞科

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項目運(yùn)行概況財務(wù)層面經(jīng)營收入增速放緩，利潤超額完成半年計劃；總資產(chǎn)報酬率略有增長，但經(jīng)營性現(xiàn)金流情況較差，資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量需進(jìn)一步提升?？蛻魧用鎳H市場開拓取得初步進(jìn)展，上半年實現(xiàn)出口收入

5032

萬元，全年可望過億元；新客戶增長緩慢，客戶關(guān)系管理體系尚未系統(tǒng)建立。安瑞科

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項目運(yùn)行概況內(nèi)部流程層面及時調(diào)整了并購項目方案，廣泛調(diào)研接洽，確定目標(biāo)，但上半年未能取得成果性突破；技術(shù)管理體系建設(shè)滯后，技術(shù)研發(fā)項目需要系統(tǒng)規(guī)劃；學(xué)習(xí)與成長層面人員需求緊張局面有所緩解，核心關(guān)鍵崗位人員招聘仍然不足；信息化項目啟動并穩(wěn)步推進(jìn)，

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項目控股及職能部門開始運(yùn)行。戰(zhàn)略回顧會議討論的重要提示需要關(guān)注:

討論是為了學(xué)習(xí)，而不是懲罰或指責(zé)。

“

紅色

并非世界末日”

—要允許匯報差的績效表現(xiàn)，而且領(lǐng)導(dǎo)層要作為一個團(tuán)隊來修正這些錯誤。

一旦沒有達(dá)到目標(biāo)，不要簡單地自動降低標(biāo)準(zhǔn)：實現(xiàn)提升績效的目標(biāo)需要發(fā)現(xiàn)并克服障礙，而不是屈服于它們。當(dāng)出現(xiàn)問題的時候，不要以改變戰(zhàn)略和核心設(shè)備裝備集成解決方案I5F1F5加速

產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張圍繞

主

產(chǎn)業(yè)鏈開

展技

術(shù)創(chuàng)

新促

進(jìn)

市

場

拓展提升運(yùn)

營

效益確保

經(jīng)營

安全財務(wù)生

產(chǎn)

力

戰(zhàn)

略增

長戰(zhàn)

略實現(xiàn)

公司價

值

最大化提升集

團(tuán)盈利能力F2客戶提高

資產(chǎn)使用效率F3內(nèi)部流程I11

推

進(jìn)戰(zhàn)

略投安瑞科集團(tuán)戰(zhàn)略圖070512V32022愿景：形成集成能力，成為國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的能源化工核心裝備制造企業(yè)和系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)商學(xué)習(xí)與成長L2快速

擴(kuò)

大集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)

模加

強(qiáng)

外部提升

產(chǎn)

能利用確保健康的

現(xiàn)

金流提升客

戶忠

誠

度為

客

戶

提供高品

質(zhì)

、先

進(jìn)

的

產(chǎn)

品、

超

值

的服

務(wù)

和全面解決方案?

存量增

長?

增量突破F4C2體系，確保

產(chǎn)

品

質(zhì)I16C1務(wù)

的市

場領(lǐng)

域際

合作

提升集成業(yè)務(wù)

，培樹

立行

業(yè)領(lǐng)

先、客

戶

信

賴

、有影響力的安瑞科品

牌C3

I14I15供超

值

服管理和技術(shù)

/

工

藝創(chuàng)L3L4備

行

業(yè)

研究培育基于金永生金永生金永生金永生金永生趙小文趙小文趙小文I1

促

進(jìn)

核心

產(chǎn)

品

和集成技

術(shù)

的

創(chuàng)

新劉晟代

I3

技

術(shù)

交流

與合作

劉晟代

I2

完善技

術(shù)

管理體系

劉晟代

人力

資

本L1

加快

戰(zhàn)

略性人才的引

進(jìn)

，提升

關(guān)鍵崗

位

戰(zhàn)

略性能力

(

領(lǐng)導(dǎo)

力

/

研

發(fā)

/

并

購

/

市

場

/

技工

)

郭偉

信息

資

本穩(wěn)

步

推

進(jìn)

全面信息化促

進(jìn)

精

細(xì)

化

管理

(ERP

等

)

劉晟

組織資

本

金永生

加

強(qiáng)

企

業(yè)綱領(lǐng)

宣

貫

，促

進(jìn)

新奧文化落地完善

組織

模式和

專業(yè)

化管理體系，加

強(qiáng)

戰(zhàn)

略

績

效管理金永生

加

強(qiáng)

風(fēng)險控制

(

投融資

管理等

)

周克興

構(gòu)建

HSE

體系

劉晟代

大力

進(jìn)

行

金永生

劉晟

趙小文

I7

國

際

市

場

I4

拓展和

國

資

與并

購

率

I8

趙小文

I12

育解決方

自身能力

I9

拓展新

業(yè)加

強(qiáng)

運(yùn)

營

構(gòu)建

質(zhì)

量

案能力

的新的增

I6

長

點(diǎn)

趙小文

金永生

新

量

為

客

戶

提

I13

積

極

開

展裝

I10

劉晟

劉晟代

務(wù)

趙小文

王鳳林

加

強(qiáng)

與能源

產(chǎn)業(yè)鏈

/

集

團(tuán)

內(nèi)的

業(yè)務(wù)協(xié)

同，

實現(xiàn)

客

戶

/

技

術(shù)

等

資

源的共享

金永生安瑞科

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項目運(yùn)行概況13個目標(biāo)達(dá)成情況較好47%4個目標(biāo)達(dá)成情況較差14%6個目標(biāo)達(dá)成情況一般21%5個目標(biāo)正在準(zhǔn)備啟動18%123

目

錄安瑞科BSC項目運(yùn)行概況安瑞科二季度戰(zhàn)略回顧與分析目前BSC運(yùn)行中的問題及改?返回戰(zhàn)略圖安瑞科

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財務(wù)層面

回顧基礎(chǔ)數(shù)據(jù)返回戰(zhàn)略圖M8M1M2M6M7M5M3M4單位：萬元（不包括比率、

%

）戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析總資產(chǎn)報酬率實際完成18.3%,比上年同期增長1.3%,(其中控股總資產(chǎn)報酬率為15.11%比上年同期增長0.5%),主要原因：1.息稅前利潤總額為8936萬元,比上年同期增長39%，超出預(yù)算1042萬元（其中控股6750萬元,比上年同期增長36.47%,超出預(yù)算668萬元）；2.與預(yù)算相比較營業(yè)費(fèi)用節(jié)約716萬元，管理費(fèi)用節(jié)約269萬元，凈利潤超額完成121%，1309萬元(其中控股凈利潤超額完成121.2%,887萬元)；3.營業(yè)收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2%（其中控股營業(yè)收入（不含稅）41091萬元，比上年同期增長21%)；4.利潤總額增長速度超過資產(chǎn)增長速度,其中資產(chǎn)增長速度28%,利潤增長速度36.2%(其中控股資產(chǎn)增長速度32.09%,利潤增長速度36.32%)。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析(F1)

實現(xiàn)公司價值最大化124M1M2119129總資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–凈資產(chǎn)收益率為27.33%，比上年同期增長1%，(其中控股凈資產(chǎn)收益率為24.2%比上年同期增長3.12%),主要原因：–1.實現(xiàn)凈利潤7466萬元,比上年同期增長34.5%,超額完成預(yù)算121%，1309萬元，(其中控股凈利潤5699萬元,比上年同期增長36%，超額完成預(yù)121.2%,887萬元)；–2.凈資產(chǎn)為54641.4萬元,比上年同期增長29.7%(其中控股凈資產(chǎn)47106.22萬元,比上年同期增長18.49%)；–3.凈利潤增長速度大于凈資產(chǎn)增長速度,因此凈資產(chǎn)收益率比去年同期增長1%。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–1.凈資產(chǎn)收益率穩(wěn)步提升，超額完成預(yù)算目標(biāo)，使得股東的權(quán)益保障程度增加；(F1)

實現(xiàn)公司價值最大化124M1M2119129總資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率返回戰(zhàn)略圖戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–實現(xiàn)凈利潤7466萬元,比上年同期增長34.5%,(其中控股凈利潤5699萬元,比上年同期增長36%）主要原因是：–1.與預(yù)算相比較營業(yè)費(fèi)用節(jié)約716萬元，管理費(fèi)用節(jié)約269萬元（其中控股與預(yù)算相比較營業(yè)費(fèi)用節(jié)約673萬元，管理費(fèi)節(jié)約274萬元）；–2.營業(yè)收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2%,增長速度趨緩,未完成預(yù)期目標(biāo),其中（控股營業(yè)收入（不含稅）41091萬元，比上年同期增長21%，未完成預(yù)期目標(biāo),CNG、加氣站產(chǎn)品較上年同期出現(xiàn)了小幅下降，需要引起關(guān)注）；–3.控股凈利潤5699萬元，比上年同期增長36%，但是若將上年同期非經(jīng)營因素（轉(zhuǎn)板支出、資產(chǎn)報廢、捐贈共計1108萬元）導(dǎo)致的凈利潤減少加回上年同期的話，則上半年控股凈利潤增長率為8%，比經(jīng)營收入增長率低14.2%，主要是因為毛利水平下降、資金成本上升和所得稅增加所致；–4.安瑞科控股2007年中期凈利率為14.7%，較2006年同期凈利率12.8%增長了1.8%，實際上按照調(diào)整后的凈利潤計算，2006年同期的凈利率為16.2%，所以2007年中期凈利率實際上是下降了1.6%；下降的主要原因是毛利率下降了1.4%，財務(wù)費(fèi)用率上(F2)

提升集團(tuán)盈利能力126M3M4137115凈利潤綜合毛利率戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–1.綜合毛利率30%，超出預(yù)算4%,但比上年同期減低2%（其中控股毛利率27%，和預(yù)算相當(dāng)，比上年同期減低4%）；–2.收入比上年同期增長22.2%，成本比上年同期增長26.7%，成本增幅高于收入增幅（其中控股收入比上年同期增長25.76%，成本比上年增長33%)；–3.2007部分產(chǎn)品能夠通過漲價將其轉(zhuǎn)嫁給客戶，如CNG產(chǎn)品系列，但是不平衡，CNG運(yùn)輸車能夠轉(zhuǎn)嫁，但CNG鋼瓶及集成管束卻沒有相應(yīng)轉(zhuǎn)嫁；LNG產(chǎn)品仍然是以關(guān)聯(lián)方銷售為主，且議價能力很弱。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–1.綜合毛利率完成預(yù)算目標(biāo)，但安瑞科的獲利能力比上年同期稍有下降；–2.技術(shù)創(chuàng)新、降低成本，以保持一個較高的毛利率；返回戰(zhàn)略圖(F2)

提升集團(tuán)盈利能力126M3M4137115凈利潤綜合毛利率年上半年，安瑞科整體面臨鋼材漲價的壓力，毛利率仍有可控空間，擴(kuò)大銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改進(jìn)、戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–1.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.97,與預(yù)算相當(dāng)，比較正常（其中控股總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.92,比預(yù)算降低5%);–2.與上年同期相比降低0.03,主要原因為營業(yè)收入增長22.2%,低于平均資產(chǎn)增長速度28%(其中控股比上年同期降低0.05主要原因為營業(yè)收入增長25.76%,低于平均資產(chǎn)增長速32.1%)。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–1.由于安瑞科的該指標(biāo)一直以來處于較低水平，仍有很大的提升空間，拓展市場，提高銷售收入;–2.及時處理冷背呆滯存貨，減少庫存，加速存貨周轉(zhuǎn)（其中氣體機(jī)械存貨37423.32萬元,壓縮機(jī)5949萬元）;–3.公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資本性支出的合理規(guī)劃，并與市場周期相匹配，同時充分提高現(xiàn)有資產(chǎn)的利用效率；–4.加大市場推廣的力度，尤其是CNG車、液壓子站、返回戰(zhàn)略圖M5(F3)

提高資產(chǎn)使用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率100100公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)存貨管理，檢討鋼管國產(chǎn)化及儲備戰(zhàn)略，(F4)

確保健康的現(xiàn)金流0營運(yùn)指數(shù)經(jīng)營性現(xiàn)金流量00M6M7戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–1.經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為-11577萬元（控股為-11970，其中氣體機(jī)械-9360.95萬元，集成-1979.53萬元)；–2.綜合回款56688.58萬元，回款率率為93.65%，比當(dāng)季預(yù)算值低3.2%，比全年目標(biāo)值低2.3%，比上年同期低8.2%，該指標(biāo)沒有完成當(dāng)期預(yù)算，比上年同期也較差，造成安瑞科綜合回款率較低的主要原因是安瑞科集成公司回款率較低，才72.44%;–3.存貨、預(yù)付和應(yīng)收賬款占用大量資金,共計48898萬元，比上年同期增加85%，（其中控股為46389萬元，比上年同期增加86%），其中氣體機(jī)械占用資金27707萬元，占控股比例59.73%–1)存貨37423.32萬元,比上年同期增加115.6%(控股為35822萬元,比上年同期增加120.1%)，其中氣體機(jī)械28390萬元,占控股比例79%，壓縮機(jī)5949萬元，集成1483萬元，設(shè)備1087萬元，銀通514萬元；–2)應(yīng)收帳款9085萬元(控股為8189萬元)，其中氣體機(jī)械4426萬元,占控股比例54.05%，壓縮機(jī)2776萬元，集成1861萬元，設(shè)備541萬元，銀通335萬元；–3）預(yù)付帳款2390萬元(控股為2379萬元)，其中氣體機(jī)械1985萬元,占控股比例83.44%，壓縮機(jī)318萬元，集成114萬元；–對行動方案的綜合分–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析返回戰(zhàn)略圖(F4)

確保健康的現(xiàn)金流0M6M7營運(yùn)指數(shù)經(jīng)營性現(xiàn)金流量00(F5)

快速擴(kuò)大集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模88

69108M8M9經(jīng)營收入（銷售收入）增長率新增業(yè)務(wù)收入

返回戰(zhàn)略圖

戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析

–

對衡量指標(biāo)的綜合分析

–

1.

氣體機(jī)械上半年經(jīng)營收入

33358

萬元，完成年目標(biāo)值的

41.69%

（

06

年上半年完成目標(biāo)值

50%

），經(jīng)營增長率為

22.4

％；

–

2.

蚌壓機(jī)上半年經(jīng)營收入

8493

萬元、完成年目標(biāo)值的

40.47%

（

06

年上半年完成目標(biāo)值

45%

），經(jīng)營增長率為

19.2%

；

–

3.

集成公司上半年經(jīng)營收入

11301

萬元，完成年目標(biāo)值的

35.62%

（

06

年上半年完成目標(biāo)值

36%

），經(jīng)營增長率為

19.7%

；

–

4.

設(shè)備公司（含銀通）上半年經(jīng)營收入

7372

萬元、完成年目

標(biāo)值

47.36%

（

06

年上半年完成目標(biāo)值

41%

），經(jīng)營增長率為

31.5%

；跟進(jìn)行動

–

戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–

從整體上探討多種合作模式（金融、經(jīng)營租賃等），盡快促使合作實

–

1.

上半年實現(xiàn)經(jīng)營總收入

60532

萬元，完成年計劃的施，加快市場開發(fā)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。

38.8%

（

06

年上半年完成目標(biāo)值

45%

）–

1.

氣體機(jī)械低溫市場配備成熟的營銷人員盡快形成外圍銷售的突破，

2.

完成與目標(biāo)偏差較大的主要原因：戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–上半年新增業(yè)務(wù)收入達(dá)成，主要原因是：–產(chǎn)品使用范圍變寬、功能延展擴(kuò)大增收，氣體機(jī)特汽車增加收入1305萬元，集裝管束增收3874萬元；–產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮機(jī)新產(chǎn)品增收2544萬元，低溫產(chǎn)品增收4824萬元，大排量液壓子站增收200萬元；–新產(chǎn)品投產(chǎn)增收，LCNG子站增收509萬元。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–并購尚未有收入，新業(yè)務(wù)收入主要來源于現(xiàn)有新品；–LCNG、低溫產(chǎn)品、膜制氮等新產(chǎn)品需要進(jìn)一步拓、培育市場；(F5)

快速擴(kuò)大集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模經(jīng)營收入（銷售收入）增長率

返回戰(zhàn)略圖88新增業(yè)務(wù)收入

69108M8M9戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–集成和設(shè)備公司按照內(nèi)審文件要求半年一次評審；06年集成平均為86.07%、設(shè)備分別為96.83%和96.07%，兩公司07年的上半年數(shù)據(jù)在7月份完成；06年實際滿意度已含兩公司，07年1、2季度實際數(shù)值未含集成和設(shè)備公司；由于在07年實際值中沒有包含設(shè)備集成的統(tǒng)計數(shù)，所以同期在數(shù)值上比07年略低；–氣體機(jī)械2006年1、2季度實際為92.2%、90.72%；2007年實際為92.17%、95.71%;–蚌壓機(jī)2006年1、2季度實際為80%、75%；2007年實際為80%、88%;成員企業(yè)客戶滿意度的測評值能夠達(dá)到集團(tuán)的目標(biāo)值；1、2季度蚌壓機(jī)客戶測評內(nèi)容基本上是質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價格等共15項，壓縮機(jī)填料泄露問題和配套配件質(zhì)量問題是客戶反映的突出問題；–1.2季度氣體機(jī)械調(diào)查范圍在化工物料槽車、CNG車、調(diào)壓站、子站車、LNG儲罐、氫氣管束等，內(nèi)容為質(zhì)量、主體結(jié)構(gòu)、交貨期、配件、培訓(xùn)、服務(wù)、產(chǎn)品外觀等八項內(nèi)容，客戶對配件供應(yīng)不滿意，建議提高配件質(zhì)量，減少損壞，并提出建立服務(wù)站點(diǎn)。–氣體機(jī)械2季度在產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期以及技術(shù)支持服務(wù)上都有所提高，2季度比1季度的客戶滿意度提高了3%。–對行動方案的綜合分析108客戶滿意度建立客戶服務(wù)體系108N/A(C1)

為客戶提供高品質(zhì)、先進(jìn)的產(chǎn)品、

M10超值的服務(wù)和全面解決方案(I10)

為客戶提供超值服務(wù)

K1戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–客戶服務(wù)體系的建立是一個系統(tǒng)工程。構(gòu)想搭建統(tǒng)一的客戶服務(wù)平臺是由地面售后服務(wù)站點(diǎn)、呼叫中心、GPS遙感系統(tǒng)共同形成的一站式高效快速的客戶服務(wù)體系。–下半年主要工作是對地面服務(wù)站點(diǎn)、遙感系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合成員企業(yè)現(xiàn)有的售后服務(wù)體系，開展整合成員企業(yè)售后服務(wù)建立統(tǒng)一的客戶服務(wù)體系的的調(diào)研工作，提交建立統(tǒng)一的客戶服務(wù)體系的項目報告。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析返回戰(zhàn)略圖108客戶滿意度建立客戶服務(wù)體系108N/A(C1)

為客戶提供高品質(zhì)、先進(jìn)的產(chǎn)品、

M10超值的服務(wù)和全面解決方案(I10)

為客戶提供超值服務(wù)

K1戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–通過與ERP項目的多次溝通，了解到ERP項目沒有涉及到客戶關(guān)系管理這個模塊；8月份營銷中心針對此項目組織召開項目的論證會，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與成員企業(yè)共同參加，確定項目是否上馬和完成時間。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析跟進(jìn)行動跟進(jìn)行動計劃：-建立大客戶管理制度返回戰(zhàn)略圖K2(C2)

提升客戶忠誠度建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)N/AN/A戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–2006年12月份選定了上海揚(yáng)特品牌咨詢公司簽訂合作意向；2007年1月10號，由新奧集團(tuán)文化中心組織召開項目啟動會議；07年3月?lián)P特公司與安瑞科高層進(jìn)行品牌內(nèi)部研究，初步完成安瑞科的品牌定位，形成文件；4月份起草了制度廣告宣傳管理制度，并完成招商、集成、英文手冊的設(shè)計工作；6月?lián)P特公司品牌傳播項目，合同待簽中。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–基于安瑞科集團(tuán)未來戰(zhàn)略定義品牌、建立統(tǒng)一的品牌識別系統(tǒng)并實施傳播規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先的能源化工核心裝備制造企業(yè)和系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)商的品牌形象。項目由集團(tuán)文化中心與安瑞科共同在8月6號前完成品牌應(yīng)用系統(tǒng)的項目開發(fā)，標(biāo)識的重新設(shè)計提升了安瑞科品牌形象的國際化。跟進(jìn)行動返回戰(zhàn)略圖K3(C3)

樹立行業(yè)領(lǐng)先、客戶信賴、有影響力的安瑞科品牌實施安瑞科品牌規(guī)劃9090戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–由于，重大項目開發(fā)周期一般較長，按季度衡算指標(biāo)存在一定程度的計算波動–一季度工藝壓縮機(jī)項目，D型、M型8—20t活塞力工藝流程用壓縮機(jī)技術(shù)引進(jìn)協(xié)議已經(jīng)簽訂，正在實施。完成D型、M型工藝流程用壓縮機(jī)2D8、2D12、4M20、2D20、4M8、4M12基礎(chǔ)件引進(jìn)圖樣轉(zhuǎn)化。目前，缺乏專業(yè)人才–一季度共采購國產(chǎn)管1900噸，二季度國產(chǎn)管項目發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定。供應(yīng)廠商的生產(chǎn)工藝尚需改進(jìn)，如鋼管壁厚不均勻，力學(xué)性能不穩(wěn)定，影響了試制工作進(jìn)度–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–依托新奧集團(tuán)項目管理體系，規(guī)范重大項目的開發(fā)過程，逐步實現(xiàn)項目管理流程–進(jìn)行45MPaφ406L=6000mm為氫氣加氣站(I1)

促進(jìn)核心產(chǎn)品和集成技術(shù)的創(chuàng)新70M11

K4重大開發(fā)計劃完成率確定并實施重大技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃

94N/A戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對行動方案的綜合分析–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–重大技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃體系。跟進(jìn)行動跟進(jìn)行動計劃：－高級技術(shù)管理人員引進(jìn)。責(zé)任人：劉晟返回戰(zhàn)略圖(I1)

促進(jìn)核心產(chǎn)品和集成技術(shù)的創(chuàng)新70M11

K4重大開發(fā)計劃完成率確定并實施重大技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃

94N/A戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析跟進(jìn)行動跟進(jìn)行動計劃：－高級技術(shù)管理人員引進(jìn)K5落實技術(shù)管理體系建設(shè)方案

返回戰(zhàn)略圖N/AN/A(I2)

完善技術(shù)管理體系(I5)

加強(qiáng)運(yùn)營管理和技術(shù)

/

工藝創(chuàng)新戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–已進(jìn)行的技術(shù)交流項情況較好，隨著國際化及新業(yè)務(wù)的發(fā)展，技術(shù)交流與合作的規(guī)范化管理需要逐步完善；–缺乏整體規(guī)劃和實施計劃。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–沒有對成員企業(yè)開展的技術(shù)交流與合作進(jìn)行項目進(jìn)行有效跟蹤，缺乏集團(tuán)層面的整體規(guī)劃和實施計劃。跟進(jìn)行動跟進(jìn)行動計劃：–需要在技術(shù)體系建設(shè)中，將技術(shù)交流與合作納入體系管理；–高級技術(shù)管理人員引進(jìn)。返回戰(zhàn)略圖M12(I3)

加強(qiáng)外部技術(shù)交流與合作對外技術(shù)交流與合作項目數(shù)量100100M13(I4)

加快產(chǎn)能提升產(chǎn)能利用率9292戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–上半年產(chǎn)能利用率略有提高，但遠(yuǎn)低于經(jīng)營收入的增幅22.5%說明在生產(chǎn)任務(wù)增加的同時，成員企業(yè)通過技改技措、技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)化排產(chǎn)等提高了生產(chǎn)效率，如壓縮機(jī)公司任務(wù)增長30%多，人員沒有增加；–產(chǎn)能利用率從設(shè)備利用、人員利用、質(zhì)量水平三個方面綜合衡量企業(yè)的產(chǎn)能利用情況，由于目前未對成員企業(yè)的工時利用情況進(jìn)行統(tǒng)計，數(shù)據(jù)存在一定偏差；–產(chǎn)能仍有較大提升空間，特別是新增設(shè)備投產(chǎn)后，如氣體機(jī)械新鋼瓶生產(chǎn)線的峻工投產(chǎn)和壓縮機(jī)公司正在進(jìn)行的數(shù)控設(shè)備改造，將進(jìn)一步提升安瑞科的生產(chǎn)能力。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析（目前未統(tǒng)計生產(chǎn)總產(chǎn)值），(I4)

加快產(chǎn)能提升產(chǎn)能利用率9292返回戰(zhàn)略圖M13戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析跟進(jìn)行動-對衡量指標(biāo)的綜合分析–07年上半年安瑞科過程質(zhì)量控制能力保持平穩(wěn)；–質(zhì)量損失率特別是外部質(zhì)量損失率仍然沒有較大的下降，說明產(chǎn)品質(zhì)量存在隱患，需要繼續(xù)提高質(zhì)量保證能力，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量；–由于制造模式的差別，指標(biāo)的科學(xué)確定還有待進(jìn)一步改進(jìn)。-戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–目標(biāo)值偏低，雖然指標(biāo)比上年略有提高，但仍有月份低于目標(biāo)值，需要繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，持續(xù)改進(jìn)；–需要結(jié)合質(zhì)量損失與售后服務(wù)情況，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合治理，通過強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系，來確保產(chǎn)品質(zhì)量。跟進(jìn)行動計劃：–開展各制造單元質(zhì)量控制情況調(diào)查責(zé)任人：樊秀榮時間要求：三季度–質(zhì)量管理人員招聘責(zé)任人：周利微時間要求：三季度(I6)

構(gòu)建質(zhì)量體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量85M14

K6一次交檢合格率建立公司質(zhì)量管理體系100N/A戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析跟進(jìn)行動-對行動方案的綜合分析–各個成員企業(yè)都建立了對應(yīng)行業(yè)的質(zhì)量保證體系，但在集團(tuán)層面缺乏對質(zhì)量體系的整合；–質(zhì)量統(tǒng)計指標(biāo)不完善，需要強(qiáng)化質(zhì)量統(tǒng)計與考核體系。-戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–三季度起，組織質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行研討，尋求集團(tuán)質(zhì)量管理體系方案；–與績效考核部門結(jié)合，跟蹤成員企業(yè)重大質(zhì)量事件處理過程，完善質(zhì)量統(tǒng)計指標(biāo)體系。跟進(jìn)行動計劃：–開展各成員企業(yè)質(zhì)量控制情況調(diào)查。責(zé)任人：樊秀榮時間要求：三季度–質(zhì)量管理人員招聘責(zé)任人：周利微時間要求：三季度(I6)

構(gòu)建質(zhì)量體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量85M14

K6100N/A一次交檢合格率建立公司質(zhì)量管理體系

返回戰(zhàn)略圖戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析-2006年1季度完成國際收入333.88萬元，2007年1季度完成1337.64萬元當(dāng)季同期比約為4倍；-2006年2季度完成國際收入1832.65萬元，2007年2季度完成4428.18萬元，當(dāng)季同期比約2.4倍；-2007年1、2季度實際銷售收入占比與2007年目標(biāo)要求基本相符；–對行動方案的綜合分析–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–由于氣體機(jī)械在2006年末取得了AP公司進(jìn)入許可證，AP公司一次性集中采購23輛車，標(biāo)的2333萬元；07年的國際收入增長較大；–蚌埠壓縮機(jī)在今年一季度實現(xiàn)了自營出口業(yè)務(wù)486.84萬元；由于東南亞地區(qū)對CNG需求的不斷增長，二季度的國際收入主要來自于巴基斯坦代理商的持續(xù)銷售；–集團(tuán)國際市場部在2季度在對現(xiàn)有國外市場及代理(I7)

大力進(jìn)行國際市場拓展和國際合作95國際市場銷售收入占比國際銷售渠道建設(shè)114

75M15

K7(I7)

大力進(jìn)行國際市場拓展和國際合作95國際市場銷售收入占比國際銷售渠道建設(shè)114

75M15

K7戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–各項里程碑按計劃完成，今年新增的銷售國家和地區(qū)有泰國、緬甸、印尼、臺灣。–國際市場開拓的重點(diǎn)國家目標(biāo)設(shè)定在秘魯、巴西、印尼、馬來西亞、越南、巴基斯坦、孟加拉、泰國、緬甸、尼日利亞等國以及特氣的8大氣體公司，現(xiàn)在都有項目在洽談，除幾個氣體公司外幾乎每個客戶都有代理商的意愿；–與美國AP公司和馬來西亞IEV的合作卓見成效。跟進(jìn)行動–偏差分析：1今年沒有新設(shè)代理商，2隊伍新、專業(yè)和業(yè)務(wù)能力底影響開拓、產(chǎn)品相對競跟進(jìn)行動計劃：爭力弱有些代理商興趣低、營銷資源的培育利用能力（或叫模式的創(chuàng)新能力）。––戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析：1.進(jìn)入幾大氣體公司國際采購網(wǎng)、———IEV越南項目、尼日利亞采購項目；渠道、平臺的搭建已從以下方面著手–2.國內(nèi)3-5城市重點(diǎn)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；–共享內(nèi)部信息：已建立內(nèi)部網(wǎng)站營銷平臺、信息周報月報、季度會議、每周協(xié)調(diào)機(jī)制，––打開對外窗口：英文網(wǎng)站已進(jìn)行改版，強(qiáng)化銷售功能，在主要網(wǎng)站注冊了3.國際代理商增加3個以上；12個搜索關(guān)鍵–詞，4.語言和產(chǎn)品專業(yè)知識培訓(xùn)。返回戰(zhàn)略圖(I7)

大力進(jìn)行國際市場拓展和國際合作95國際市場銷售占比國際銷售渠道建設(shè)114

75M15

K7戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–1．2007年1季度完成5530萬元，比同期增長51.05%；2季度完成5771萬元，比同期降低0.14%；–2．2007年上半年經(jīng)營收入11301萬元，其中小集成交鑰匙工程約2280萬元，上半年目標(biāo)達(dá)成率89.5%、全年達(dá)成35.62%；–3．偏差的主要原因：市場發(fā)展整體速度減緩，山東中石化合同簽訂比預(yù)期慢、諸城興武因土建速度造–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行情況的綜合分析–1．新氣源等外在因素導(dǎo)致今年市場發(fā)展速度有所減緩。–2．針對市場的變化營銷人員的觀念還是停留在去年的營銷思路上，缺乏市場開拓的觀念和力度。–3．集成戰(zhàn)略不夠清晰度、組織架構(gòu)不能夠有效地支持集成業(yè)務(wù)的發(fā)展。–4．核心產(chǎn)品上沒有得到補(bǔ)充和擴(kuò)展、集成技術(shù)方案上體現(xiàn)不出優(yōu)勢，單靠子站業(yè)務(wù)帶動不了集成的(I8)

快速提升集成業(yè)務(wù)，培育解決方案能力75M16

K8集成業(yè)務(wù)銷售收入制定解決方案能力培養(yǎng)計劃8960成發(fā)貨延期、催款不及時造成900多萬沒有及時到帳。戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–6月份召開了項目啟動會議，經(jīng)分析目前的實際情況可開發(fā)的集成項目主要是LCNG加氣站和小型LNG工廠集成項目，通過做集成項目提高集成業(yè)務(wù)和銷售人員的解決方案的實施能力。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–1．從戰(zhàn)略的角度定位好集成業(yè)務(wù)發(fā)展方向；–2．從組織結(jié)構(gòu)上解決集成業(yè)務(wù)流程問題；–3．通過項目完善集成發(fā)展的核心要素（資質(zhì)等），根據(jù)客戶現(xiàn)實需求，探討金融租賃、經(jīng)營租賃、經(jīng)營合作等不同模式的解決方案；跟進(jìn)行動(I8)

快速提升集成業(yè)務(wù)，培育解決方案能力75K8制定解決方案能力培養(yǎng)計劃

返回戰(zhàn)略圖60K9培育基于自身能力的新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)計劃7575(I9)

拓寬新業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)域(I12)

培育基于自身能力的新的增長點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對行動方案的綜合分析–預(yù)付費(fèi)超聲波燃?xì)獗砦窗错椖窟M(jìn)度完成HIC(厚膜部分)和腔體聯(lián)調(diào)；主要存在軟件和樣品測試方面的問題；–移動式加氣站項目內(nèi)部評審未通過，主要是設(shè)備動力部分存在問題，需咨詢權(quán)威人士后定型；–大型工藝流程用壓縮機(jī)按行動方案進(jìn)度完成，目前2D8、4M8的圖紙轉(zhuǎn)化、校對已完成，其余4種圖紙正在轉(zhuǎn)化。D024的零件加工和主要部件的裝配均已完成，7月上旬進(jìn)行總裝，中旬進(jìn)行無負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)試驗后即可交貨。–大排量CNG壓縮機(jī)通過對國際市場的調(diào)研，對4種排量壓縮機(jī)的參數(shù)規(guī)格進(jìn)行了系列化和標(biāo)準(zhǔn)化方面的初步規(guī)劃。完成3000Nm3/h大排量天然氣加氣站壓縮機(jī)的方案設(shè)計，因未簽訂合同未進(jìn)行下一步的開發(fā)。–膜制氮系統(tǒng)的全部產(chǎn)品圖樣已完成，由于該產(chǎn)品沒有業(yè)績支撐，上半年幾次與用–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–所有立項的基于自身能力的新產(chǎn)品開發(fā)項目均已按計劃采取行動，壓縮機(jī)公司的K9培育基于自身能力的新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)計劃

返回戰(zhàn)略圖7575(I9)

拓寬新業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)域(I12)

培育基于自身能力的新的增長點(diǎn)戶洽談后都未能達(dá)成合同，考慮產(chǎn)品市場培育與風(fēng)險，完成時間需要調(diào)整為年底。戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–上半年，主要工作：收集信息，案頭初選，重點(diǎn)考察，確定目標(biāo)，展開洽談。–板換：收集了50多家板換企業(yè)的信息，重點(diǎn)考察了10家（京海、蘭石、格爾合力、天津、淄博、巨元、維克斯等）選定了四平和京海作為洽談對象。–化工裝備：收集了30幾家企業(yè)的信息，重點(diǎn)考察了8家（蘭石、523、江聯(lián)、撫順、天大天久、等），選定了江聯(lián)、天大天久、523廠以及撫順石油機(jī)械為進(jìn)一步洽談對象。–其他：考察了上海舜華、美國CPI，秦皇島404廠、合肥通用所，選定舜華、CPI進(jìn)一步進(jìn)行洽談。–年底有望完成企業(yè)并購目標(biāo)。–對行動方案的綜合分析–根據(jù)制定的方案，完成了信息的篩選及評估，完成了對目標(biāo)企業(yè)的考察，確定了重點(diǎn)并購目標(biāo)。目前完成了四平巨元的初步盡職調(diào)查，現(xiàn)已進(jìn)入實質(zhì)性的價格談判階段；完成了上海舜華公司初步盡職調(diào)查和并購方案的設(shè)計；現(xiàn)已開始對北京京海進(jìn)行盡職調(diào)查；向大連523廠、天大天久及撫順石油機(jī)械廠提交了盡職調(diào)查清單，向江西江聯(lián)提交了初步合作方87.5M17K108590返回戰(zhàn)略圖(I11)

推進(jìn)戰(zhàn)略投資與并購?fù)顿Y并購及新建項目實施并購及新建項目計劃戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，安瑞科未來的業(yè)務(wù)將拓展到石油化工、煤化工等能源領(lǐng)域。因此，在上半年梳理了行業(yè)專家名單，并進(jìn)行了重點(diǎn)聯(lián)系；對中國石油化工設(shè)備行業(yè)重要競爭對手進(jìn)行了對比分析，對國內(nèi)LPG儲運(yùn)設(shè)備行業(yè)整體狀況及市場需求情況進(jìn)行了分析，并對并購目標(biāo)所處的行業(yè)和市場進(jìn)行研究，啟動了重化工裝備建廠項目可行性分析。–戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析通過上述研究分析，為安瑞科進(jìn)入新的領(lǐng)域及進(jìn)行新企業(yè)并購提供有價值的依據(jù)。跟進(jìn)行動跟進(jìn)行動計劃：返回戰(zhàn)略圖K119090(I13)

積極開展裝備行業(yè)研究實施裝備行業(yè)研究行動方案戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析–對衡量指標(biāo)的綜合分析–對行動方案的綜合分析–完成安瑞科內(nèi)控制度,完成安瑞科內(nèi)控基本規(guī)范,完成安瑞科內(nèi)控手冊總則,完成往來帳款\貨幣資金等內(nèi)控手冊.-戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析–上半年按照計劃完成內(nèi)部控制體系相應(yīng)工作，制定相應(yīng)的內(nèi)控規(guī)范及手冊，為公司防范經(jīng)營風(fēng)險提供有力支持.–在內(nèi)控體系建設(shè)中,相關(guān)人員必須了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，保證內(nèi)控體系的適用性、可操作性跟進(jìn)行動返回戰(zhàn)略圖K12(I14)

加強(qiáng)風(fēng)險控制

(

投融資管理等

)建立并強(qiáng)化內(nèi)部控制體系9090戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成狀況分析-對衡量指標(biāo)的綜合分析-上半年，由于各級的重視，安全生產(chǎn)工