2023年重型機械大型鍛件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、大型鍛件行業(yè)概況 4二、大型鍛件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系 5三、行業(yè)管理體制和主要政策法規(guī) 71、行業(yè)管理體制 72、主要法規(guī)、政策 83、上述法規(guī)政策對行業(yè)經(jīng)營的影響 9四、世界及我國大型鍛件行業(yè)市場概況 12五、細分行業(yè)情況 131、工業(yè)專用裝備 13（1）石油鉆具 13（2）限動芯棒 15（3）鑄管模 162、大型特殊鋼精鍛件 17（1）電站用大型鍛件 18（2）石化工業(yè)用大型鍛件 18（3）冶金用大型鍛件 19（4）船用設備大型鍛件 20（5）模具鋼 21六、行業(yè)競爭格局 211、競爭格局 212、進入本行業(yè)的主要障礙 23（1）技術(shù)壁壘 23（2）設備壁壘 23（3）資本壁壘 24七、市場供求狀況、行業(yè)利潤水平 241、市場供求狀況及變動原因 24（1）工業(yè)專用裝備 24（2）大型特殊鋼精鍛件 262、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 26八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 271、有利因素 27（1）國內(nèi)重大裝備制造業(yè)快速發(fā)展 27（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 282、不利因素 29（1）行業(yè)發(fā)展水平相對落后 29（2）技術(shù)運用能力有待提高 30（3）資金壓力較大 30九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 311、行業(yè)技術(shù)水平 312、行業(yè)技術(shù)特點 32十、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 32十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況 331、山西風雷機械制造有限責任公司 332、山東通裕集團 333、北重安東機械制造有限公司 344、東北特殊鋼集團有限責任公司 345、寶鋼股份有限公司特殊鋼分公司 346、河南中原特鋼股份有限公司 347、法國Aubert&Duval公司 358、意大利CogneAcciaiSpeciali公司 35一、大型鍛件行業(yè)概況大型鍛件行業(yè)是將廢鋼、生鐵及合金材料通過熔煉、鍛造、熱處理、機械加工工序?qū)⑵渲瞥膳c相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)鍵重要部件產(chǎn)品的制造行業(yè)。大型鍛件，通常是指在500～800噸以上自由鍛造機上用特殊鋼鍛造的鍛材鍛件，產(chǎn)品綜合性能要求高、工藝復雜、多為特殊定制，主要用于制造重大裝備的關(guān)鍵和重要部件，如汽輪機主軸和轉(zhuǎn)子、船用鍛件和冶金軋輥等。大型鍛件制造是重大裝備制造的關(guān)鍵技術(shù)之一，其質(zhì)量直接影響到重大裝備的整體水平和運行可靠性，是發(fā)展電力、船舶、冶金、石化、重型機械和國防等工業(yè)的基礎(chǔ)，是發(fā)展先進裝備制造業(yè)的前提，是衡量一個國家重工業(yè)發(fā)展水平和國家綜合國力的重要標志之一。大型鍛件行業(yè)具有投資高、建設周期長以及產(chǎn)品生產(chǎn)批量小等特點，加上一些外部條件的限制，使我國大型鍛件行業(yè)發(fā)展緩慢，面臨著“嚴重短缺”的壓力，國家急需的一些技術(shù)含量高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的大型高附加值鍛件產(chǎn)品仍依賴進口，大大影響了我國重大裝備制造業(yè)的發(fā)展和技術(shù)水平的提高。根據(jù)國家大力發(fā)展重大裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)外市場的需求，近年來大型鍛件行業(yè)進行了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化了行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了產(chǎn)品和技術(shù)的升級換代，產(chǎn)能和技術(shù)水平有了較大的提升，大型高端鍛件國產(chǎn)化水平逐步提高，縮短了與國外先進水平的差距。二、大型鍛件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系大型鍛件行業(yè)上游主要為廢鋼、鐵合金、生鐵以及鎳、鋁等有色金屬行業(yè)，典型企業(yè)如河南三門峽西金屬回收公司等廢鋼回收企業(yè)、中鋼集團吉林鐵合金股份有限公司、西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司等大型鐵合金生產(chǎn)企業(yè)，以及吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司等有色金屬生產(chǎn)企業(yè)。大型鍛件行業(yè)下游主要為石油鉆采、冶金、電力、造船、港口機械、包裝機械、航空航天設備等專用裝備需求行業(yè)與重大裝備制造行業(yè)，典型企業(yè)如中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、寶雞石油機械有限責任公司、東方鍋爐（集團）股份有限公司、上海振華重工(集團)股份有限公司、濟南二機床集團有限公司、寶鋼集團常州軋輥制造公司、寧波實力機械有限公司等企業(yè)。大型鍛件行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)系如下圖所示：上下游行業(yè)與大型鍛件行業(yè)的關(guān)聯(lián)性如下：上游原材料的價格直接影響大型鍛件行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本。我國特殊鋼行業(yè)的原材料廢鋼、生鐵、鐵合金等原材料的價格近年來持續(xù)波動。下游行業(yè)的快速發(fā)展將為大型鍛件行業(yè)提供有力的市場支撐。大型鍛件廣泛用于重大技術(shù)裝備制造，是石油鉆采、冶金、電力、造船、港口機械、包裝機械、航空航天等行業(yè)必需的基礎(chǔ)行業(yè)。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，重大裝備制造業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，是我國“十四五”重點投資的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域所需的大型鍛件將繼續(xù)保持高速增長。隨著大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，我國將有效突破重大裝備國產(chǎn)化工作中大型關(guān)鍵鑄鍛件產(chǎn)品依靠進口的發(fā)展瓶頸。由于下游行業(yè)需要的大型鍛件產(chǎn)品種類繁多、規(guī)格各異，產(chǎn)品具有特定技術(shù)要求，所以本行業(yè)企業(yè)專業(yè)化分工比較明顯，各個企業(yè)專注的領(lǐng)域不一。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關(guān)系，對于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來穩(wěn)步增長的市場需求。三、行業(yè)管理體制和主要政策法規(guī)1、行業(yè)管理體制本行業(yè)的行業(yè)管理體制為政府職能部門（主要是國家發(fā)改委）的宏觀調(diào)控結(jié)合行業(yè)自律組織的協(xié)作規(guī)范。國家發(fā)改委主要負責公司所處行業(yè)的宏觀調(diào)控：負責產(chǎn)業(yè)政策的制定并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造等工作。同時國家發(fā)改委及其各地分支機構(gòu)對本行業(yè)項目投資進行審核和備案。本行業(yè)的自律組織主要為中國重型機械工業(yè)協(xié)會和中國鍛壓協(xié)會。中國重型機械工業(yè)協(xié)會是全國從事冶金壓延機械、礦山機械、起重運輸機械、重型鍛壓機械等重型機械的科研、設計、生產(chǎn)、成套、教育等部門的行業(yè)組織。協(xié)會主要職能為：制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)范，規(guī)范行業(yè)行為；為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)助管理本行業(yè)國家標準，負責本行業(yè)標準的組織修訂與管理；開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作；本行業(yè)的科技成果鑒定等。中國鍛壓協(xié)會是中國鍛造、沖壓行業(yè)企業(yè)、科研、設計、教學、設備、材料供應等單位自愿組成的全國性行業(yè)組織。協(xié)會主要職能為：起政府與行業(yè)企業(yè)的橋梁作用；提供業(yè)務信息；提供技術(shù)及咨詢服務；舉辦大型國際展覽會、國際會議、國際交流；促進中外合作、進出口，組織國際考察等服務。2、主要法規(guī)、政策國家發(fā)改委、財政部、科技部、商務部等各部門相繼出臺了大型鍛件相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，政策主旨是：積極鼓勵大型鍛件產(chǎn)品向高精度、深加工方向發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級，通過自主創(chuàng)新、引進技術(shù)、合作開發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高大型高端鍛件產(chǎn)品國產(chǎn)化水平，滿足國民經(jīng)濟增長對大型鍛件不斷增長的需求。以下是大型鍛件行業(yè)目前主要法律法規(guī)、政策的匯總表：3、上述法規(guī)政策對行業(yè)經(jīng)營的影響大型鑄鍛件作為裝備制造業(yè)的核心部件，其國產(chǎn)化水平的提升將有效突破重大技術(shù)裝備制造中所需的大型高端鑄鍛件幾乎完全依賴進口的發(fā)展瓶頸，為我國石油、冶金、電力等行業(yè)的發(fā)展提供裝備支持?！皣沂奈逡?guī)劃綱要”將振興裝備制造業(yè)列為推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要內(nèi)容，上述法規(guī)政策體現(xiàn)了這一政策導向。2014年2月，國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)文件《國家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項規(guī)劃》，明確“重大技術(shù)裝備研制的重點任務包括：超超臨界火力機組成套設備研制中高溫高壓合金材料和鑄鍛件等關(guān)鍵設備及材料的設計制造技術(shù)研究，百萬千瓦級核電站成套設備研制中大型鑄、鍛件等關(guān)鍵制造技術(shù)”。2014年12月，國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2014年本）》明確“60萬千瓦及以上超臨界及超超臨界火電機組成套設備技術(shù)開發(fā)、設備制造及其關(guān)鍵配套輔機制造，大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開發(fā)及設備制造，清潔能源發(fā)電設備制造（核電、風力發(fā)電、太陽能、潮汐等），大型、精密模具及汽車模具設計與制造”等都是國家政策支持的產(chǎn)業(yè)。2016年2月，國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016－2021年）》，要求“掌握一批事關(guān)國家競爭力的裝備制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進入世界先進行列”，優(yōu)先“重點研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設計、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設計制造技術(shù)和高精度檢測儀器”。2016年2月，《國務院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，優(yōu)化裝備制造業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，“發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備，包括百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、燃氣－蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、整體煤氣化燃氣－蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、大型循環(huán)流化床鍋爐、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組、大型空冷電站機組及大功率風力發(fā)電機等新型能源裝備，滿足電力建設需要”。2016年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確“努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平”。2016年10月，科技部為解決我國重大裝備制造中一批關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)問題，實現(xiàn)重大裝備及其成套技術(shù)的自主研發(fā)，在“十四五”國家科技支撐計劃中設立了“大型鑄鍛件制造關(guān)鍵技術(shù)及裝備研制”項目。2016年1月，國家發(fā)改委、科技部、商務部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2016）》，明確大型構(gòu)件制造技術(shù)及裝備中“鋼鐵、電力、石化、船舶、國防等行業(yè)所需重大裝備中大型構(gòu)件的冶煉、鑄造、鍛壓、焊接、熱處理及表面處理技術(shù)與裝備”為重點領(lǐng)域。2017年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項規(guī)劃》，為不斷提高我國重點領(lǐng)域重大技術(shù)裝備的自主研制能力和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)的自主開發(fā)能力，明確“百萬千瓦核電關(guān)鍵設備、新型船舶”為重大技術(shù)裝備研制專項。2018年2月，國務院常務會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，指出：“裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點建設工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力”，要求：“提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)”。四、世界及我國大型鍛件行業(yè)市場概況國際大型鍛件行業(yè)集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本、德國、法國、美國、韓國和中國，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的70%以上。日本生產(chǎn)大型自由鍛件的主要企業(yè)有日本制鋼所室蘭工廠（JSW）、神戶制鋼（KOBE）、日本鑄鍛鋼（JCFC）、日立金屬、川崎制鋼公司、大洋制鋼、關(guān)東特鋼等。德國生產(chǎn)大型鍛件的主要企業(yè)有布德羅斯特鋼股份公司、薩爾鍛造有限公司、VSG能源及鍛造技術(shù)有限公司。法國生產(chǎn)大型鍛件的主要企業(yè)有克魯索公司。韓國生產(chǎn)大型鍛件的主要企業(yè)有韓國重工及建設有限公司（HANJUNG）和現(xiàn)代重工有限公司（HHI）。日本、德國、法國、美國、韓國等國在大型鍛件生產(chǎn)方面掌握了先進的鍛造技術(shù)和設備，具備一定規(guī)模和技術(shù)水平。我國大型鍛件行業(yè)雖起步較晚，但已初具規(guī)模。我國自行設計制造自由鍛造機和生產(chǎn)大型鍛件的時間不長，經(jīng)過50多年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模，能為國民經(jīng)濟各部門，如電站、冶金、礦山、石油、化工、造船、軍工、裝備制造業(yè)等提供大型自由鍛件。目前國內(nèi)100多家各種大型鍛件及相關(guān)制品生產(chǎn)企業(yè)共擁有10MN～20MN自由鍛液壓機約65臺，年生產(chǎn)能力65萬噸～70萬噸，25MN～45MN與60MN～125MN大中型自由鍛液壓機合計約40臺，年生產(chǎn)能力約90萬噸～100萬噸。由于精密程度、技術(shù)含量、質(zhì)量要求、經(jīng)濟效益等原因，我國對大型高附加值鍛件產(chǎn)品的進口依賴程度仍然較高，這種現(xiàn)狀限制了我國重大裝備制造業(yè)的發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的快速提高。我國大型鍛件行業(yè)與世界先進國家相比，存在一定的差距。我國已經(jīng)成為世界鍛壓產(chǎn)業(yè)大國，但還不能稱為世界鍛壓產(chǎn)業(yè)強國，我國鍛壓行業(yè)與世界先進國家的差距主要有以下幾點：一是技術(shù)工藝水平不高、投資缺少市場調(diào)查。一般性大鍛件供大于求，對技術(shù)含量高的大鍛件，如百萬級火電和核電用超臨界、超超臨界汽輪機轉(zhuǎn)子、特大型支承輥等鍛件生產(chǎn)能力低或不能生產(chǎn)尚需進口；二是配套水平不高，機械化、自動化程度較低，輔助設施的機械化、自動化水平低下和液壓機操作系統(tǒng)落后，影響了鍛件的產(chǎn)量與質(zhì)量；三是鋼錠質(zhì)量不夠穩(wěn)定，直接影響了大型鍛件的質(zhì)量。五、細分行業(yè)情況1、工業(yè)專用裝備（1）石油鉆具石油鉆具（全稱“石油動力鉆具”）是石油及天然氣鉆探開采過程中鉆采設備使用的重要工具，主要包括鉆鋌、鉆桿、轉(zhuǎn)換接頭、扶正器等。石油鉆具經(jīng)過組合裝配后成為鉆柱，一般而言，鉆柱是指鉆井水龍頭以下到鉆頭以上鉆具的總稱，它主要由一根四方方鉆桿（或六方方鉆桿）、若干圓形的鉆桿、加重鉆桿、鉆鋌、扶正器、減震器和一系列配合接頭組成。鉆柱的基本作用包括：起下鉆頭、施加鉆壓、傳遞動力、輸送鉆井液、進行特殊作業(yè)如擠水泥、處理井下事故等。鉆井井下鉆具的組合示意圖如下：鉆鋌和鉆桿是油氣田鉆探開發(fā)鉆井鉆柱的重要組成部分和消耗品，據(jù)粗略估算，鉆井每進尺1米，約需分別消耗鉆鋌0.6公斤和鉆桿2.5～3公斤。以下是中石油和中石化2016-2017年鉆井統(tǒng)計數(shù)據(jù)石油鉆具市場穩(wěn)步增長。通過對已有數(shù)據(jù)的分析，可以預計未來幾年石油鉆具市場的增長水平。中石油和中石化二公司2017年總進尺為3,794.58萬米，則需要損耗鉆鋌22,767噸，按用量最多鉆鋌規(guī)格Φ159mm鉆鋌（1.2噸/支）計算，需鉆鋌18,972支；同理，鉆桿需用94,800～113,800噸。（2）限動芯棒芯棒是軋管機組中重要的工模具，通常與軋輥共同作用，將穿孔后的管坯軋制成各種尺寸的無縫鋼管。芯棒按鋼管軋制方式不同，可分為浮動芯棒、半限動芯棒和限動芯棒。其中浮動芯棒在軋制過程中芯棒隨軋件運行；半限動芯棒在軋制過程中以恒速運行，結(jié)束時芯棒與毛管一起浮動軋出；限動芯棒在軋制過程中以規(guī)定速度運行，結(jié)束后快速返回原位。世界范圍內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)設備分為兩類：老式連軋管機組與新式連軋管機組。老式連軋管機組主要使用浮動芯棒與半限動芯棒，而新式連軋管機組則主要使用限動芯棒。限動芯棒市場隨著無縫鋼管市場的成長而不斷成長。上述新式連軋管機組以限動芯棒為專用裝備，帶動限動芯棒的市場需求。隨著世界范圍內(nèi)無縫鋼管需求量的不斷增加，各國企業(yè)紛紛增大投資力度，新式連軋管機組將成為無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的首選設備。限動芯棒消耗按1.5kg/t鋼管（廠家經(jīng)驗數(shù)據(jù)）計算。以下是2016～2019年新式連軋管機組生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)量及限動芯棒需求統(tǒng)計：從表中看到，預計2019年我國限動芯棒連軋管機組生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)量及限動芯棒需求將超過全球的50%，2019年全球限動芯棒連軋管機組生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)量將達1,876萬噸、限動芯棒需求將達28,140噸。（3）鑄管模鑄管模全稱為離心球墨鑄鐵管用管模，是用于離心鑄造球墨鑄鐵管的模具。在生產(chǎn)過程中，鑄管模安裝在離心鑄管機上并高速旋轉(zhuǎn)，鑄管模外表面被冷卻水包容，內(nèi)表面直接與1,350℃～1,400℃的高溫鐵水接觸，長期承受交變熱應力、拉伸應力、扭轉(zhuǎn)應力等作用，耗損較快，屬于工業(yè)消耗品。我國球墨鑄鐵管需求旺盛，市場發(fā)展迅速。預計2019年全國城市數(shù)量將從1999年的700個增加到1,200個，隨著城市化進程、國家經(jīng)濟建設及人民生活水平的提高，球墨鑄鐵管產(chǎn)量也逐步提高，2000~2023年我國球墨鑄鐵管年增速一直保持在20%左右，從2014年開始增速有所下降，2014年和2016年國內(nèi)球墨鑄鐵管產(chǎn)量約為210萬噸、230萬噸，2016年國內(nèi)產(chǎn)量在260萬噸左右，2017年繼續(xù)上升至約310萬噸（數(shù)據(jù)來源：中國策劃報告網(wǎng)）。國際球墨鑄鐵管市場穩(wěn)步增長。國際球墨鑄管需求增長一直較穩(wěn)定，近10年平均增長率5%左右。作為球墨鑄鐵管生產(chǎn)的重要工業(yè)裝備，鑄管模市場需求與供應平穩(wěn)成長。不同口徑鑄管模生產(chǎn)鑄鐵管的噸數(shù)不同，根據(jù)鑄鐵管廠家每種規(guī)格鑄管模平均生產(chǎn)鑄鐵管重量及主要鑄管模生產(chǎn)廠家鑄管模產(chǎn)量測算，中國2017年球墨鑄鐵管產(chǎn)量310萬噸，約占世界鑄鐵管總產(chǎn)量的33%，約消耗鑄管模1000支，約1.5億元。預計2016年之前世界鑄鐵管產(chǎn)量增量較為平穩(wěn)，鑄管模年需求量將保持在4%增長率水平上。預測2016年全世界需求鑄管模約3,500支，約5.3億元。2、大型特殊鋼精鍛件大型特殊鋼精鍛件，也稱大型特殊鋼自由鍛鍛材鍛件，是指經(jīng)過大型精密鍛造設備鍛造的大型特殊鋼鍛件產(chǎn)品。大型特殊鋼精鍛件廣泛應用于電站、冶金、石油化工、造船、模具制造、鐵道車輛、建筑機械、重礦機械及軍工等行業(yè)?！笆濉逼陂g，國家采取了積極的財政政策，拉動內(nèi)需以及啟動諸如三峽工程、西氣東輸、南水北調(diào)以及振興東北老工業(yè)基地等重要的工程，使得下游行業(yè)對大型特殊鋼精鍛件的需求較快增長。預測在近幾年中，大型鍛件產(chǎn)品市場的情況有如下趨勢。（1）電站用大型鍛件未來幾年電站設施的更新和建設將為電站用大型特殊鋼精鍛件產(chǎn)品提供巨大的市場空間。火電方面，到2016年年底，全國7.13億千瓦裝機容量中火電機組約占77%，特別是近年新增裝機中，80%以上為火電機組。據(jù)預測，未來若干年每年火電裝機也都會維持在大約5,000萬千瓦。按每臺大型燃煤機組需要大型鍛件200噸計算，預計每年火電鍛件年均需求量在2萬噸左右。水電方面，按水電發(fā)展規(guī)劃，國內(nèi)15年內(nèi)將新增單機容量50萬千瓦及50萬千瓦以上大型水電機組近400臺，每年平均新裝30臺50萬千瓦及50萬千瓦以上大型水電機組，每臺大型水電機組需要大型鍛件200～240噸，年鍛件市場需求在6,000-7,200噸（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委重大技術(shù)裝備協(xié)調(diào)辦公室）。（2）石化工業(yè)用大型鍛件石化工業(yè)是對大型鍛件需求最大的行業(yè)之一?！笆濉逼陂g我國確定的五個大型乙烯工程總投資達240億元，與國外合資或合作建設的大型乙烯工程四項總投資在1,000億元以上。石化工業(yè)裝備方面，根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，石化裝置、乙烯、聚乙烯、聚丙烯等設備要立足國內(nèi)，煉油設備國產(chǎn)化率要達95%，化纖設備國產(chǎn)化率要達50%，化肥類設備國產(chǎn)化率要達60%，這部分化工設備所需的大型鑄鍛件將主要由國內(nèi)鍛件廠商提供。目前，我國正在加緊研制新材質(zhì)的石油加氫反應器、石油裂化反應器等石油精煉設備以及煤液化裝置，正在研制并完善1,000噸級煤液化反應器等重型高溫容器，準備研制2,000噸級煤液化裝置，與此相應的化工用低碳不銹鋼泵體、閥體鑄鍛件的用量也將逐步增加。石油鉆探方面，我國海上石油鉆探開始發(fā)展，目前已經(jīng)建成35座海上石油鉆井平臺，其設備國產(chǎn)化率已經(jīng)達到75%～85%。中國海洋石油總公司還計劃要在南海、北部灣、渤海新建有相當生產(chǎn)能力的海上鉆井平臺。因此，海上平臺用張力腿鍛件、大型鍛造節(jié)點、石油鉆探用鍛件等將有較大的需求量（數(shù)據(jù)來源：中國機械網(wǎng)）。（3）冶金用大型鍛件冶金用大型鍛件市場前景廣闊。冶金用大型鍛件主要包括冶金軋輥、連鑄輥等各種輥件，其市場與中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新與產(chǎn)業(yè)升級密切相關(guān)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)更新與產(chǎn)業(yè)升級促進冶金大型鍛件市場的發(fā)展。今后一段時間內(nèi)，“上品種、上質(zhì)量、上等級”仍然是我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展方向，開發(fā)高精度軋制技術(shù)、鋼材深加工技術(shù)、潔凈鋼生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)高附加值鋼鐵產(chǎn)品，加強環(huán)保和二次能源的應用是我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展方向。在“十四五”期間，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展已從數(shù)量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)槠贩N、質(zhì)量和效益的改善，因此冶金設備的需求趨勢為：對老設備進行改造以及重點建設冷軋機組、連鑄機、薄板和連鑄連軋機、短流程軋機、熱無縫管軋機組等。加上已經(jīng)在運行的軋制線和需要的更換件和備件，冶金用大型鍛件在今后較長的一段時期內(nèi)仍然有較好的市場前景。作為冶金設備的關(guān)鍵部件，耐磨、壽命長、能保證好的軋材表面質(zhì)量、使用方便的優(yōu)質(zhì)軋輥更是一個長期需要的產(chǎn)品，如高鉻鋼軋輥、高速鋼軋輥、新材質(zhì)的大型鍛鋼支承輥以及大型鑄鋼支承輥等。據(jù)統(tǒng)計，自2014以來，國內(nèi)每年消耗的軋輥材料在50萬噸以上（數(shù)據(jù)來源：《大型鑄鍛件》）。（4）船用設備大型鍛件隨著我國船舶制造工業(yè)的飛速發(fā)展，船用設備大型鍛件成為一個新興市場。在船舶工業(yè)方面，我國的造船能力已從“十五”初期的350萬噸提升到“十五”末期的850萬噸，上升幅度達243%，其船用鑄鍛件的需求相當大。2016年中國承接新船訂單已占世界市場份額42.5%，成為世界造船史上第一個訂單量超億噸的造船大國，未來幾年，我國造船能力也會成長為全球第一。預計到2019年，國內(nèi)每年將需要大型船用曲軸300根以上，平均每年需要在萬噸級水壓機上生產(chǎn)的毛坯鍛件需求量超過2萬噸（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委重大技術(shù)裝備協(xié)調(diào)辦公室）。（5）模具鋼模具鋼是制造各種模具的主要材料，其質(zhì)量直接影響模具的質(zhì)量、性能和使用壽命。模具鋼產(chǎn)品種類眾多，主要有冷作模具鋼、熱作模具鋼、塑料模具鋼。模具鋼從品種規(guī)格上大致可分為：熱軋或熱鍛棒材、模塊、板材、扁鋼、冷拔棒材、帶材和鋼絲，其中棒材所占比例最高。模具鋼市場受模具行業(yè)的拉動很大。近10年來，我國模具制造業(yè)發(fā)展迅速，模具產(chǎn)值每年遞增15.6%，從而拉動了其上游模具鋼產(chǎn)業(yè)的增長。目前我國模具總量仍然供不應求，國產(chǎn)模具自配率不足80%，同時，中低檔模具供過于求，而高檔模具近50%依靠進口，其中大規(guī)格模具鋼約6萬噸。為了改變這一局面，我國制定了“十四五”模具工業(yè)發(fā)展目標：總量以2014年全國模具產(chǎn)值600億元為基礎(chǔ)，按“十四五”期間年均增速15%及2019年-2021年期間年均增速10%左右測算，總量目標為：2019年約1,200億元，2021年約3,100億元（數(shù)據(jù)來源：金屬制品）。六、行業(yè)競爭格局1、競爭格局大型鍛件行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭地位主要取決于生產(chǎn)設備、技術(shù)研發(fā)實力、品牌等因素。截至目前，我國大型鍛件行業(yè)具備一定實力和規(guī)模的企業(yè)僅10家左右，占據(jù)了國內(nèi)大部分市場份額。目前只有三家企業(yè)擁有1,000噸以上的精鍛機，分別是中原特鋼、撫順特鋼與寶鋼特殊鋼分公司。國內(nèi)從事大型鍛件生產(chǎn)的企業(yè)多專門從事某類鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)，比如只從事石油化工設備、冶金設備、電站設備、船用設備專用鍛件之一種或若干種專用鍛件的生產(chǎn)，分工專業(yè)化程度較高。工業(yè)專用裝備方面：①國內(nèi)石油鉆具目前生產(chǎn)廠商有30多家，主導企業(yè)為中原特鋼、山西風雷等企業(yè)；②目前國內(nèi)限動芯棒主要由中原特鋼生產(chǎn)，國外生產(chǎn)廠家主要包括法國的Aubert&Duval公司、德國的DEW公司、意大利的COGNE公司；③國內(nèi)鑄管模生產(chǎn)企業(yè)約10余家，主導企業(yè)為北重安東、山東通裕及中原特鋼三家廠商，行業(yè)集中度相對保持穩(wěn)定，山東通裕在規(guī)模上最大，主要為大規(guī)格的鑄管模，中原特鋼原以中小規(guī)格鑄管模生產(chǎn)為主，2018年4,500/5,000噸油壓快鍛機投產(chǎn)以來，鑄管模產(chǎn)品擴大到DN400mm以上，最大能達到DN1200mm。大型特殊鋼精鍛件方面：由于精鍛件一般用于生產(chǎn)加工重型技術(shù)裝備核心部件，對精鍛件的表面質(zhì)量、尺寸精度、強度、韌性等方面要求非常高，所以其生產(chǎn)方式以定制為主。同行業(yè)內(nèi)的幾個主要企業(yè)生產(chǎn)各有側(cè)重：撫順特鋼、寶鋼特殊鋼分公司、大冶特鋼、長城特鋼等企業(yè)以軋材為主，而中原特鋼以鍛件為主。2、進入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘大型鍛件行業(yè)具有技術(shù)壁壘。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)大型鍛件行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進、消化吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，積累了較豐富的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗，形成熔煉、鍛造、熱處理、機械加工、理化檢測等配套工藝技術(shù)。由于行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品升級換代周期縮短，大型鍛件企業(yè)需要不斷接受新材料、新工藝的挑戰(zhàn)。目前，只有行業(yè)內(nèi)的主要廠商具有較強的自主創(chuàng)新能力，能根據(jù)不斷變化的市場和客戶的特種需求，快速開發(fā)出高性能、能滿足客戶獨特需求的新產(chǎn)品，大量中小企業(yè)很難進入主流市場。（2）設備壁壘大型鍛件行業(yè)具有較高的設備壁壘，生產(chǎn)加工中對設備的依賴程度較高。如鉆鋌、鉆桿、限動芯棒等鍛件長且細，鍛造時溫度控制范圍非常窄，因此鍛造時必須使用能實現(xiàn)恒溫鍛造的大型精鍛機及其配套設備；如限動芯棒產(chǎn)品長度近20米，在熱處理時必須使用20米長的退火爐和淬火回火爐，精加工中須使用20米長全數(shù)控車床等重要設備；如無磁鉆具在加工時易產(chǎn)生彈性變形，深孔出屑困難，須采用14米深孔鉆鏜床及獨特的加工工藝技術(shù)。以上這些設備投入動輒數(shù)億元，且需要配套核心技術(shù)與長期生產(chǎn)過程中積累的專利或非專利技術(shù)，因而對一般企業(yè)形成較高的設備壁壘。（3）資本壁壘大型鍛件行業(yè)具有一定的資本壁壘。工業(yè)專用裝備及大型特殊鋼精鍛件的生產(chǎn)涉及熔煉、鍛壓、熱處理和機械加工等多個工藝環(huán)節(jié)，設備及相關(guān)動力、物料運輸系統(tǒng)配套投入巨大，如建立一條完整的生產(chǎn)線目前大致需要投入數(shù)十億元，僅購置一臺大噸位精鍛機就需要3億元左右。巨大的資本投入限制了一大批中小企業(yè)的進入。七、市場供求狀況、行業(yè)利潤水平1、市場供求狀況及變動原因隨著我國石油天然氣勘采力度的加大，冶金、重型機械行業(yè)的發(fā)展，目前對工業(yè)專用裝備及大型特殊鋼精鍛件產(chǎn)品的需求日益增長，總體來看，中低檔產(chǎn)品供過于求，高檔產(chǎn)品尤其是大型、精密、復雜的產(chǎn)品處于供不應求狀態(tài)。（1）工業(yè)專用裝備石油鉆具市場穩(wěn)定增長。市場需求方面，隨著石油天然氣國內(nèi)國外勘采力度的加大，以及國際海上石油開采業(yè)務的快速發(fā)展，中石油、中石化、中海油等企業(yè)對高端石油鉆具的需求量將會進一步增加。在國際市場上，?？松梨?、英國石油等石油巨頭不斷增加石油勘探與采掘力度，特別在國際海洋石油的開采上加大力度，對無磁鉆鋌等高端石油鉆具的需求逐步增加。市場供給方面，國內(nèi)石油鉆具主導企業(yè)為中原特鋼、山西風雷，主要產(chǎn)品為大規(guī)格石油鉆具，還有一些小企業(yè)集中于小規(guī)格石油鉆具市場。大規(guī)格石油鉆具處于供不應求的狀態(tài)，小規(guī)格石油鉆具市場供求則相對均衡。限動芯棒國內(nèi)市場快速發(fā)展。市場需求方面，中國作為世界最大的無縫鋼管生產(chǎn)國，數(shù)量巨大的無縫鋼管軋管機對限動芯棒的需求保持穩(wěn)定增長。限動芯棒的需求根源于無縫鋼管市場需求穩(wěn)步增加：能源、交通、石油化工等設施的建設和維修對無縫鋼管需求穩(wěn)定，其中高性能新品種如高性能油井管、超臨界與超超臨界電站鍋爐用管、石化用的耐腐蝕和耐低溫管以及不銹鋼管等鋼管的需求量增長較快；輸送石油、天然氣、成品油等流體的管線管，以及高強度管線管的需求量將會大幅度上升，其中“中哈管線”、“西氣東輸二期”等大型管線主干道工程，城市天然氣管網(wǎng)的新建、老管網(wǎng)的改造等，需要使用大量的無縫鋼管。市場供給方面，原來的市場供應商僅有法國的Aubert&Duval公司等跨國企業(yè)，產(chǎn)品價格高昂。中原特鋼進入該產(chǎn)業(yè)后快速成長，現(xiàn)在已成為國內(nèi)唯一一家限動芯棒生產(chǎn)企業(yè)。市場需求旺盛，供應不足。鑄管模市場相對穩(wěn)定。市場需求方面，由于管道建設、管網(wǎng)改造等方面帶來的大量球墨鑄鐵管的需求，國內(nèi)以新興鑄管為代表的鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)對鑄管模的需求量將穩(wěn)步增加。市場供給方面，國內(nèi)鑄管模生產(chǎn)企業(yè)約10余家，主導企業(yè)主要為北重安東、山東通裕及中原特鋼三家廠商，供需保持相對穩(wěn)定。（2）大型特殊鋼精鍛件定制精鍛件方面，市場需求快速增加。與我國裝備制造業(yè)發(fā)展目標相對應，大量工業(yè)企業(yè)開始采用新裝備、新技術(shù)，對于生產(chǎn)成套、成線設備的核心部件的精鍛件的需求日益增加。例如，隨著我國大型裝備制造逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，大型水（油）壓自由鍛機的拉桿、重型裝備的超長主軸、大型起重機械的支承軸等部件將增加精鍛件的市場需求。機械加工件方面，主要產(chǎn)品市場處于穩(wěn)步增長趨勢。以冶金軋輥為例，近年來全球鋼鐵產(chǎn)量大幅增長，世界范圍內(nèi)冶金軋輥需求以每年超過5%的速度遞增，國內(nèi)冶金軋輥總需求量則以20%以上的速度遞增。冶金軋輥制造業(yè)發(fā)展具有兩個趨勢：一是隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的不斷增加，冶金軋輥需求量大幅增長；二是隨著我國軋鋼技術(shù)和裝備水平的不斷提高，冶金軋輥質(zhì)量要求不斷提高。國內(nèi)高端軋輥自主研發(fā)能力的不足造成了部分軋輥仍需依賴進口，以寶鋼為例，2014年的軋輥國內(nèi)采購量僅占總采購量的40%。大型特殊鋼精鍛件的供給方面，國內(nèi)主要以中原特鋼、撫順特鋼、寶鋼特殊鋼分公司、大冶特鋼、長城特鋼等企業(yè)為主，各自注重于相對獨立的細分市場，生產(chǎn)能力穩(wěn)定。2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因隨著國內(nèi)大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，普通中低檔鍛件如瓦楞輥、鍛材鍛件將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、競爭激烈、產(chǎn)品利潤水平逐步走低的局面，但對于中高檔產(chǎn)品特別是無磁鉆鋌、限動芯棒、大型電站設備及船用鍛件等，國內(nèi)市場供不應求的局面將長期存在，該類產(chǎn)品仍將保持較高的利潤水平。除上述供需關(guān)系的影響外，由于鍛件產(chǎn)品種類較多，不同品種、不同批量的產(chǎn)品利潤水平不盡相同，大眾化、技術(shù)含量低的產(chǎn)品利潤率較低，有一定技術(shù)含量、加工精度較高的產(chǎn)品利潤率相對較高。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大區(qū)別，擁有雄厚研發(fā)實力和先進技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品且實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)，盈利穩(wěn)定，利潤水平較高，且具有較強的議價能力。隨著市場對工業(yè)專用裝備和大型特殊鋼精鍛件的需求向高精度、多品種、特種需求方向發(fā)展，以中原特鋼為代表的一些主要企業(yè)均通過技術(shù)改造、擴大產(chǎn)能、提升質(zhì)量，成為工業(yè)專用裝備和大型特殊鋼精鍛件的主要供應商，從而能更好地分享行業(yè)的成長。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國內(nèi)重大裝備制造業(yè)快速發(fā)展我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級為重大裝備制造業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，重大裝備制造業(yè)將成為國民經(jīng)濟下一輪快速發(fā)展的重要支撐與動力。根據(jù)國家經(jīng)濟建設和科技發(fā)展的總體規(guī)劃要求，“十四五”以及今后一段時期我國重大技術(shù)裝備和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要任務，一是圍繞國家重點建設工程，組織實施重大技術(shù)裝備研制專項，研制開發(fā)一批重大關(guān)鍵技術(shù)裝備，提升我國裝備研制開發(fā)水平；二是圍繞能源、環(huán)境、資源等重點領(lǐng)域，組織實施重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項，突破技術(shù)瓶頸制約，開發(fā)并掌握一批關(guān)鍵、共性技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。大型鍛件行業(yè)為重大裝備制造業(yè)提供重要的、核心的關(guān)鍵重要部件，隨著石油設備、電站設備、船用設備、冶金設備、港口設備、包裝設備、航空航天設備等裝備制造行業(yè)的發(fā)展壯大，大型鍛件行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2014）》，大型鍛件行業(yè)涉及的“廢鋼加工處理、分類、剪切和打包”、“合金鋼大方坯、大型板坯、圓坯、異型坯及近終型連鑄技術(shù)開發(fā)及應用”、“薄板坯連鑄連軋關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)應用和關(guān)鍵部件制造”、“高強度鋼生產(chǎn)”、“電站用超臨界高壓鍋爐管”、“冷連軋寬帶鋼關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)應用及關(guān)鍵部件制造”為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。同時，與大型鍛件行業(yè)相關(guān)的“數(shù)控機床關(guān)鍵零部件及刀具制造”、“大型煤礦洗選機械設備制造”、“大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造”、“7,000米及以上深井鉆機成套設備設計制造”等同樣為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委、科技部、商務部于2016年修訂的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2016）》將“高性能、低成本鋼鐵材料（包括高潔凈鋼的冶煉工藝，高性能碳素結(jié)構(gòu)鋼、高強度低合金鋼、超高強度鋼生產(chǎn)工藝）”、“石油勘探技術(shù)及設備”、“煤炭的高效安全生產(chǎn)、開發(fā)與加工利用所涉及的大型礦井支護、采掘設備”、“精密高效加工和成形設備（包括精密鍛壓和模具加工技術(shù)及設備）”、“大型構(gòu)件制造技術(shù)及裝備（鋼鐵、電力、石化、船舶、國防等行業(yè)所需重大裝備中大型構(gòu)件的冶煉、鑄造、鍛壓、焊接、熱處理及表面處理技術(shù)與裝備）”列為當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。在2014年發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃的建議》中，中央明確提出加快發(fā)展先進制造業(yè)、振興裝備制造業(yè)。根據(jù)我國《裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，2019年我國裝備制造業(yè)經(jīng)濟總量要進入全球前三位，以能源裝備、交通運輸裝備、冶金裝備和石油化工裝備為代表的重大裝備基本滿足國內(nèi)需求，一批重要產(chǎn)品的自主創(chuàng)新能力有明顯提高。2021年的發(fā)展目標是步入世界裝備制造業(yè)強國行列。2018年2月，國務院常務會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，要求提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展水平相對落后大型鍛件行業(yè)在我國發(fā)展的歷史較短，目前國內(nèi)大型鍛件行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，又各自專注于不同的細分市場，與國外的大型企業(yè)相比較，在產(chǎn)品類別、質(zhì)量、技術(shù)等方面均存在較大的差距，國際競爭力相對較弱。盡管我國近年來加大了對重大技術(shù)裝備研發(fā)與生產(chǎn)方面的政策支持和投資力度，但是作為重大技術(shù)裝備行業(yè)的一個重要基礎(chǔ)行業(yè)，大型鍛件行業(yè)的發(fā)展水平尚沒有跟上重大技術(shù)裝備行業(yè)的發(fā)展步伐。（2）技術(shù)運用能力有待提高大型鍛件行業(yè)主要生產(chǎn)設備一般由國外制造商提供，如大型精鍛機等高端設備的生產(chǎn)企業(yè)均是跨國公司，在對其設備的掌握、生產(chǎn)、運用過程中，需要根據(jù)本企業(yè)所生產(chǎn)加工產(chǎn)品的特點掌握一定的技術(shù)訣竅，形成本企業(yè)的非專利技術(shù)。目前，國內(nèi)多數(shù)鍛件企業(yè)技術(shù)運用人才匱乏，技術(shù)再創(chuàng)新能力不足，對大型鍛件生產(chǎn)工藝中的恒溫鍛造、連續(xù)鍛造等技術(shù)的運用水平低，存在產(chǎn)品廢品率較高與設備損耗較大等技術(shù)難題。（3）資金壓力較大大型鍛件行業(yè)資金壓力來自于設備購置、改造資金壓力，如本行業(yè)的重要設備油壓快鍛機、精鍛機目前主要為進口，尤其是大噸位精鍛機投資規(guī)模較大、維護成本較高昂。九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點1、行業(yè)技術(shù)水平在引進國外先進技術(shù)和先進生產(chǎn)設備以及自有技術(shù)經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，我國大型鍛件行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝已有較大提高。近年來，我國在大型鍛件生產(chǎn)方面取得了重大進步，主要表現(xiàn)在：（1）爐外精煉技術(shù)的廣泛采用有效提高了鋼水熔煉能力、鋼水純度、鋼錠質(zhì)量及利用率。（2）冶金質(zhì)量控制能力不斷強化，鋼材純凈度提高，組織均勻性改善，鋼材潛力得到充分發(fā)揮（如大型模具鋼三向塑性基本一致，縱橫方向塑性比不小于0.8～0.9），綜合力學性能不斷改善，高強度、高韌性特殊鋼的熔煉有效提高了產(chǎn)品的使用壽命，同時，在使用壽命不變的情況下，以低合金鋼逐步取代高合金鋼降低資源消耗。（3）大鍛件鍛造過程采用計算機控制應用軟件提高了鍛件質(zhì)量和鍛造精度。計算機模擬技術(shù)對鋼錠澆注過程的控制提高了鋼錠表面和內(nèi)部質(zhì)量，計算機控制加熱爐和熱處理爐的加熱過程提高了產(chǎn)品質(zhì)量、熱處理效率及能源使用效率。（4）鍛件外形尺寸、精度控制方面不斷提高，有利于后續(xù)機械加工。普遍采用數(shù)控設備控制加工精度，減少鍛件的車削余量、降低資源消耗。高品質(zhì)、高精度鍛件有利于提高加工效率、提高裝備的精度和使用壽命。2、行業(yè)技術(shù)特點為適應下游產(chǎn)品多為定制的特點，大型鍛件行業(yè)普遍形成了較為成熟的生產(chǎn)工藝流程及控制技術(shù)，體現(xiàn)在：①電爐熔煉、爐外精煉、電渣重熔、真空自耗等熔煉方式，制成鋼錠和電渣錠；②采用計算機聯(lián)控油壓快鍛機鍛造或精密鍛造方式生產(chǎn)不同形狀的鍛件；③鍛后采用全纖維燃氣自控退火爐等熱處理設備進行鍛后熱處理；④采用車削或高速剝皮等方式去除鍛件表面缺陷；⑤采用PLC控制井式、臥式、臺車式、連續(xù)式等熱處理設備對鍛件進行性能熱處理達到材料的綜合性能要求；⑥采用普通或數(shù)控的機加設備車、銑、刨、磨滿足鍛件的外形尺寸和精度要求。十、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征大型鍛件行業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期一定程度上受國民經(jīng)濟發(fā)展的影響，“十四五”期間我國國民經(jīng)濟增長將保持在8%以上，因此從中長期看，本行業(yè)仍將處于快速發(fā)展之中。從生產(chǎn)區(qū)域看，由于受勞動力成本高昂的影響，生產(chǎn)基地呈現(xiàn)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢；從銷售區(qū)域看，目前亞洲消費量約占世界的70%以上。大型鍛件生產(chǎn)加工企業(yè)主要分布在環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲以及東北地區(qū)等，上述地區(qū)也是我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和重工業(yè)集中地區(qū)，因此也是最大的消費區(qū)域。本行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性特征。十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況國內(nèi)目前從事大型鍛件及其制品生產(chǎn)的企業(yè)約100多家，但具備一定規(guī)模和競爭實力的僅10家左右，國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)大多數(shù)偏重某類產(chǎn)品或后段工序的生產(chǎn)。國外同行業(yè)具備競爭實力的企業(yè)也為數(shù)不多，多集中在高端鍛件產(chǎn)品領(lǐng)域。石油鉆具產(chǎn)品方面，公司有山西風雷機械制造有限責任公司；限動芯棒產(chǎn)品方面，主要企業(yè)集中在國外，主要包括法國Aubert&Duval公司、德國DEW公司、意大利CogneAcciaiSpeciali公司；鑄管模產(chǎn)品方面，主要有山東通裕集團、北重安東機械制造有限公司；大型精鍛件方面，主要有東北特殊鋼集團有限責任公司及寶鋼股份有限公司特殊鋼分公司。1、山西風雷機械制造有限責任公司山西風雷隸屬于中國北方工業(yè)集團公司，主要生產(chǎn)設備有深孔鉆床、大型車床、噴焊設備、工頻熱處理設備等，主要產(chǎn)品包括各類石油鉆具、鎂罐、管模、離心鑄機、工裝、刀具、非標設備及鉚焊產(chǎn)品等數(shù)十種。2、山東通裕集團山東通裕集團是民營股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)設備有3,150噸、1,250噸自由鍛壓力機各1臺及其配套的80噸鍛造行車，主要產(chǎn)品包括鑄管模、鍛件、風機軸、發(fā)電機主軸、電站鍋爐管等。3、北重安東機械制造有限公司北重安東是內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司與北京安東石油技術(shù)集團有限公司共同投資的中國特殊鋼深孔制造產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)設備有深孔設備、大型車床等設備，主要產(chǎn)品包括鑄管模、鉆鋌、鉆桿、超高壓鋼管、人造水晶高壓釜等。4、東北特殊鋼集團有限責任公司東北特鋼為遼寧省大型國有企業(yè)，主要生產(chǎn)設備有壓力機、熱軋生產(chǎn)線、大型車床等設備，主要產(chǎn)品包括不銹鋼長型材、軸承鋼、工模具鋼及大鍛件、汽車用鋼及特種合金。5、寶鋼股份有限公司特殊鋼分公司寶鋼特殊鋼分公司前身是上海第五鋼鐵廠，是專業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售特殊鋼材的大型國有企業(yè)。2014年5月，寶鋼集團組建寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司。主要生產(chǎn)設備有2,000噸快鍛機組、4,000噸快鍛機組、1,300噸精鍛機組及配套設備，主要產(chǎn)品包括軸承鋼、汽車鐵路用鋼、變速箱、發(fā)動機等零部件用特鋼產(chǎn)品，高溫合金、鈦合金等特種金屬材料、無縫鋼管等產(chǎn)品。6、河南中原特鋼股份有限公司中原特鋼主要從事工業(yè)專用裝備及大型特殊鋼精鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，是國內(nèi)目前擁有從熔煉、鍛造、熱處理到機械加工完整生產(chǎn)線的大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)。7、法國Aubert&Duval公司該公司隸屬于法國的Eramet集團，主要經(jīng)營用于航天和能源的鋁、鈦、特殊鋼以及鎳基和鈷基超級合金鍛件，主要產(chǎn)品包括用于航天、汽車、機床、機械工程等特殊鋼和超級合金棒材、線材、坯和鍛件。8、意大利CogneAcciaiSpeciali公司該公司是歐洲及全世界不銹鋼長材領(lǐng)先生產(chǎn)商之一，主要產(chǎn)品包括限動芯棒、不銹鋼、閥門鋼和工具鋼。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負債表中應收、預收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實現(xiàn)歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費用的下降促進了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認的低點，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認為，2023年各項政策將逐步落實，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運股份目前收購中科通用的重組進程尚在推進，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認的低點，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務拓展、異地擴張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預期。我們認為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認低點，因此對其業(yè)績預期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務費用的減少、或管理銷售費用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務進展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項目多，2023年貢獻全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項目恢復建設）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費用控制）。2023年年報業(yè)績低于預期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運營電量減少）、龍源技術(shù)（低氮燃燒結(jié)算進度慢、余熱項目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項目延期、工程機械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達（合同能源管理業(yè)務拓展慢）、三維絲（收入下滑、費用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務進展良好、財務和管理費用下降）、國電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營資產(chǎn)并入）、聚光科技（費用控制加強）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財務費用下降）、天壕節(jié)能（電量穩(wěn)定、財務費用下降）、九龍電力（電力資產(chǎn)剝離、環(huán)保業(yè)務增長）、萬邦達（烯烴二期及中煤榆林兩大項目繼續(xù)結(jié)算）、中電環(huán)保（規(guī)模擴大、但費用上升也較快）、凱美特氣（2023年基數(shù)低）、津膜科技（一季度平穩(wěn)）。2023年一