標(biāo)書制作技巧目錄

投標(biāo)文件制作方法常犯錯誤建議投標(biāo)文件制作方法七步成詩通讀標(biāo)書提煉重點構(gòu)建框架搜集資料匯總集成修飾細節(jié)打印封裝第一步仔細閱讀招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)文件的編制要求、投標(biāo)文件的密封和遞交、評標(biāo)原則和評分標(biāo)準(zhǔn)第二步在閱讀招標(biāo)文件的基礎(chǔ)上，制作準(zhǔn)備工作列表。包括各項重點注意事項、評分標(biāo)準(zhǔn)，如下例。制作成形（約2天）準(zhǔn)備工作（約1天）完善封裝（約1天）第三步1、按招標(biāo)文件要求的格式、參考評分標(biāo)準(zhǔn)搭建投標(biāo)文件框架，完善各層級標(biāo)題2、統(tǒng)一字號、字體第四步1、組織相關(guān)部門人員分頭準(zhǔn)備投標(biāo)文件所需素材2、進一步檢查、完善投標(biāo)文件結(jié)構(gòu)內(nèi)容和邏輯關(guān)系第五步1、匯總各部門提供的相關(guān)資料，并填入投標(biāo)文件相應(yīng)的位置2、標(biāo)書基本成形第六步1、組織相關(guān)部門人員，對照《評分標(biāo)準(zhǔn)》審核投標(biāo)文件，并提出修改意見2、進行最終修改第七步打印裝訂蓋章簽字包裝密封第一步：通讀標(biāo)書看結(jié)構(gòu)投標(biāo)須知前附表（3-5頁）投標(biāo)須知（30頁）項目概況（5-10頁）保險方案/合同/條款/風(fēng)險評估報告（100頁）投標(biāo)文件格式（20頁）招標(biāo)文件附件（或有）看重點采購須知/響應(yīng)人須知/報價須知/投標(biāo)須知前附表投標(biāo)人資格/資質(zhì)澄清、答疑投標(biāo)保證金作廢/廢標(biāo)編制要求偏離投標(biāo)文件的份數(shù)、密封、遞交攔標(biāo)價投標(biāo)文件的格式投標(biāo)函格式授權(quán)書格式各類承諾格式承保理賠經(jīng)驗格式/要求優(yōu)惠條件格式差異表格式服務(wù)團隊格式人員簡歷格式技術(shù)文件編制要求一級目錄編制依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)中的得分要素必須體現(xiàn)在標(biāo)書中每個得分要素需要占用一個單獨的標(biāo)題，得分要素必須在目錄中能夠得到體現(xiàn)根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)完善、充實二、三、四、五級目錄第二步：提煉重點做表格標(biāo)書準(zhǔn)備工作列表評分標(biāo)準(zhǔn)表第三步：構(gòu)建框架第一層級標(biāo)題按招標(biāo)文件中《投標(biāo)文件組成》要求的內(nèi)容構(gòu)建第二、三層級標(biāo)題根據(jù)招標(biāo)文件格式內(nèi)容具體要求構(gòu)建第四、五層級標(biāo)題結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)人資質(zhì)構(gòu)建第三步需要用到的word實用技巧使用標(biāo)題：開始→樣式→選項→所有樣式→標(biāo)題1→修改→格式→基于該模板的新文檔章節(jié)之間使用分頁符：快捷鍵ctrl+enter版式調(diào)整之間使用分節(jié)符：頁面布局→頁面設(shè)置→分隔符→下一頁統(tǒng)一字體、字號，保持投標(biāo)文件版面的整體視覺舒適正文小四、宋體、1.5倍行距、首行縮進2個字符表格內(nèi)的文字五號、宋體、1.5倍行距、無縮進、居中圖片：頁面布局→排列→文字環(huán)繞→嵌入型，居中設(shè)計目錄時開啟文檔結(jié)構(gòu)圖：視圖→文檔結(jié)構(gòu)圖標(biāo)題序號：一、（一）、1、（1）、①、Ⅰ、（Ⅰ）、ⅰ、（?。┥赡夸洠壕庉嫎?biāo)題樣式→引用→目錄→插入目錄→格式，顯示級別、選項等更新目錄：選定目錄→右鍵→更新域（更新目錄、更新頁碼）第四步：搜集資料1、在分公司層面成立工作小組2、組織相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干分別準(zhǔn)備投標(biāo)文件所需資料3、明確時間節(jié)點4、登錄“114投標(biāo)資料查詢平臺”查找制作投標(biāo)文件所需要的基礎(chǔ)資料，包括：標(biāo)書模板、標(biāo)書基本素材庫、承保經(jīng)驗資料庫、理賠經(jīng)驗資料庫、市場費率數(shù)據(jù)庫等。5、向兄弟分公司尋求幫助6、OA簽報到總公司尋求支持（1）費率、方案等——產(chǎn)品條線部門、再保部（2）承保、理賠經(jīng)驗等——承保、理賠部門（3）授權(quán)蓋章、整體協(xié)調(diào)——渠道條線部門小技巧：“114投標(biāo)資料查詢平臺”登錄方法1、打開“我的電腦”，在地址欄輸入472、在空白處點擊右鍵，彈出窗口選擇“登陸”3、彈出對話框，輸入用戶名“114”、密碼“hgGTUQNi”第五步：匯總集成注意事項1、資料不齊全的章節(jié)，標(biāo)題顯示突出顏色2、字體、字號的統(tǒng)一2、標(biāo)題編號避免重復(fù)和中斷3、表格、圖片等排版的美觀基本技能1、Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+B2、設(shè)置頁眉、頁腳、頁碼3、分頁符、分節(jié)符的區(qū)別4、粘貼表格為圖片：復(fù)制表格→開始→粘貼→選擇性粘貼→圖片（增強性圖元文件）5、各類表格（經(jīng)驗、項目小組）字段一定要與招標(biāo)文件保持一致1、組織工作小組對照《評分標(biāo)準(zhǔn)》審核投標(biāo)文件，并提出修改意見2、按照工作小組提出的意見修改文件如何報價？1、掌握報價部分評分規(guī)則（價格總分占比、攔標(biāo)價、扣分規(guī)則）2、了解業(yè)主上一次同類業(yè)務(wù)招標(biāo)確定的費率水平3、預(yù)判競爭對手本次投標(biāo)的價格策略類型（1）知道一共有哪幾個競爭主體參加投標(biāo)（2）將競爭主體分為激進、穩(wěn)健、保守三類策略（基于對競爭對手的了解）（3）為每類報價策略設(shè)置價格漲跌幅區(qū)間（隱含假設(shè)：各競爭主體都是理性的，不會出現(xiàn)極端報價）4、按照評分規(guī)則計算最優(yōu)報價第六步：修飾細節(jié)第七步：打印封裝灰頭土臉

不如清新亮麗關(guān)于打印標(biāo)準(zhǔn)的建議（在經(jīng)濟條件允許的情況下）全彩打、80克A4打印紙頁數(shù)超過200頁，采用雙面打印；200頁以下單面打印封皮：硬殼+布紋+亞光封面、封底配適當(dāng)圖案高端、大氣、上檔次低調(diào)、奢華、有內(nèi)涵常犯錯誤項目名稱（標(biāo)段號/招標(biāo)編號）寫錯公章位置蓋錯封裝有破損/有孔膠狀不牢固，翻爛投標(biāo)保證金沒交/交錯了/備注不對法定代表人、法人代表不分表格中有空格未填遲到/不按時遞交標(biāo)書擅自修改招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)格式內(nèi)容騎縫章不完整，拼接有空白投標(biāo)報價有效期與招標(biāo)文件不符漏蓋章/簽字標(biāo)書頁碼不連續(xù)報價單小數(shù)點錯位法定代表人親筆簽字/手簽章實物章/電子章投標(biāo)攜帶證照原件備查投標(biāo)保證金支付賬戶不符合