半導體照明產業(yè)分析報告目錄第一章半導體照明（LED）產業(yè)概述 1一、LED的概念 1二、LED的分類 1三、LED光源的優(yōu)缺點 2四、LED的發(fā)展歷程及發(fā)展意義 3五、應用領域 3六、LED產業(yè)鏈 4七、市場概況 5第二章全球LED照明產業(yè)的發(fā)展 6一、全球LED產業(yè)分布情況 6二、全球LED產業(yè)競爭 7第三章 中國LED產業(yè)概況 10一、產業(yè)格局及應用領域 101、國內產業(yè)鏈格局 102、國內LED主要應用領域及市場分析 11二、國內LED產業(yè)特點 12三、中國國內LED產業(yè)發(fā)展現狀 14四、進出口情況 15第四章中國大陸LED發(fā)展前景 15第五章值得關注的LED企業(yè) 18一、具有核心知識產權企業(yè) 18二、芯片產業(yè)化及技術跟蹤方面較成功企業(yè) 18三、優(yōu)秀的下游封裝企業(yè) 19附錄1：國內LED產業(yè)分布狀況 20附錄2：國內重點LED企業(yè)名單 25半導體照明產業(yè)分析報告第一章半導體照明（LED）產業(yè)概述一、LED的概念LED（LightEmittingDiode）,即發(fā)光二極管，是一種半導體固體發(fā)光器件，它是利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料，當兩端加上正向電壓，半導體中的載流子發(fā)生復合引起光子發(fā)射而產生光。LED可以直接發(fā)出紅、黃、藍、綠、青、橙、紫、白色的光。二、LED的分類LED按發(fā)光管發(fā)光顏色分，可分成紅色、橙色、綠色（又細分黃綠、標準綠和純綠）、藍光等。另外，有的發(fā)光二極管中包含二種或三種顏色的芯片。根據發(fā)光二極管出光處摻或不摻散射劑、有色還是無色，上述各種顏色的發(fā)光二極管還可分成有色透明、無色透明、有色散射和無色散射四種類型。散射型發(fā)光二極管和達于做指示燈用。2．按發(fā)光管出光面特征分按發(fā)光管出光面特征分圓燈、方燈、矩形、面發(fā)光管、側向管、表面安裝用微型管等。圓形燈按直徑分為φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。國外通常把φ3mm的發(fā)光二極管記作T-1；把φ5mm的記作T-1（3/4）；把φ4.4mm的記作T-1（1/4）。由半值角大小可以估計圓形發(fā)光強度角分布情況。從發(fā)光強度角分布圖來分有三類：（1）高指向性。一般為尖頭環(huán)氧封裝，或是帶金屬反射腔封裝，且不加散射劑。半值角為5°～20°或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或與光檢出器聯用以組成自動檢測系統(tǒng)。（2）標準型。通常作指示燈用，其半值角為20°～45°。（3）散射型。這是視角較大的指示燈，半值角為45°～90°或更大，散射劑的量較大。3．按發(fā)光二極管的結構分為：全環(huán)氧包封、金屬底座環(huán)氧封裝、陶瓷底座環(huán)氧封裝及玻璃封裝等結構。4．按發(fā)光強度和工作電流分為：普通亮度的LED（發(fā)光強度<10mcd）；高亮度發(fā)光二極管（發(fā)光強度在10～100mcd），超高亮度的LED（發(fā)光強度>100mcd）。三、LED光源的優(yōu)缺點作為第三代半導體照明光源，LED光源有很多優(yōu)點：1、光效率高：光譜幾乎全部集中于可見光頻率，效率可以達到80%-90%。而光效差不多的白熾燈可見光效率僅為10%-20%。LED電能轉化為光能轉換率接近90%，而目前通常的室內照明燈具的平均電光轉換率大約20%，有80%的電能因轉化為熱能而浪費掉。2、光線質量高：由于光譜中沒有紫外線和紅外線，故沒有熱量，沒有輻射，屬于典型的綠色照明光源。3、能耗?。盒」β蔐ED一般在0.05W左右，以其作為光源，在同樣亮度下耗電量僅為普通白熾燈的1/10。4、響應時間短：白熾燈的響應時間為毫秒級，LED燈的響應時間為納秒級5、壽命長：光通量衰減到70%的標準壽命是10萬小時。一個半導體燈正常情況下可以使用50年，即使長命百歲的人，一生最多也就用2只燈。6、適用性強：每個單元LED小片是3-5mm的正方形，可以制備成各種形狀的器件，且適合于易變的環(huán)境。7、可靠耐用：沒有鎢絲、玻殼等容易損壞的部件，非正常報廢率很小，維護費用極為低廉。8、安全：單位工作電壓大致在3V左右，工作電流在20mA左右。9、綠色環(huán)保：廢棄物可回收，沒有污染，不像熒光燈一樣含有汞成分。以照明燈為例，LED照明燈在能耗、可靠性、壽命方面均大大優(yōu)于傳統(tǒng)燈，詳見下表：表1.LED燈于傳統(tǒng)等性能對比名稱耗電量(W)工作電壓(V)協調控制發(fā)熱量可靠性使用壽命(h)金屬鹵素燈100220不易極高低3000霓虹燈500較高高高宜室內3000鎂氖燈16W/m220較好較高較好6000日光燈4~100220不易較高低5000~8000冷陰極15W/m需逆變較好較好較低10000鎢絲燈15~200220高高低3000節(jié)能燈3~150220不宜調光低低5000LED燈極低12~36多種形式極低極高10萬LED光源的缺點1、單個功率低：市面上的單體LED功率一般在5W以下，還沒有出現更大功率的LED，這是目前LED難以成為照明首選的最大瓶頸； 2、需要嚴格控制溫度：LED是一種半導體材料，與普通二極管一樣具有PN結，由于高亮二極管的功率相對比較大，所以與功率半導體器件相同，需要考慮散熱問題，結溫過高會直接影響LED的壽命，并且會增大LED的光衰，情況嚴重的會將LED燒壞；3、價格高：價格是LED難以成為照明的主要因素，雖然LED目前已被大多數人認識，也被多數人看好，但其高昂的價格難以被消費者接受，目前單體黃色LED大約O．6元／個，綠色與藍色單體LED在1．8元／個左右，白色LED的價格達到了2.2～5.5元／個左右；如果將幾十個單體LED組合，其成本將大大增加,如把一個LED安裝在草坪燈里，其單價就相當于一般草坪燈的幾倍，LED要成為未來照明的主流光源，就一定要朝著大流明方向發(fā)展，成本才有可能降低，市場才有可能突破。4、顯色指數低！在LED照射下顯示的顏色沒有白熾燈真實。，四、LED的發(fā)展歷程及發(fā)展意義1907年，HenryJosephRound第一次在碳化硅里觀察到電致發(fā)光現象，從此科技工作者們便開始了嶄新的探索之旅，這一旅程，從黑暗到黎明，卻是整整一個世紀。20世紀20年代晚期，BernhardGudden和RobertWichard在德國使用從鋅硫化合物與銅中提煉的黃磷產生發(fā)光，但發(fā)光太暗，無法應用化。1936年，GeorgeDestian發(fā)表了關于硫化鋅粉末發(fā)射光線的報告，最終出現了“電致發(fā)光”這一具有廣泛意義的專業(yè)術語。20世紀50年代，英國科學家在電致發(fā)光的實驗中使用（半導體）砷化鎵發(fā)明了第一枚具有現代意義的LED。

20世紀60年代末，人們在砷化鎵基體上使用磷化物發(fā)明了第一只可見紅光的LED。1965年，第一款用鍺材料制造的LED面世，隨后不久，Monsanto和HP（惠普）公司開始批量生產，應用于一些昂貴的機電設備上作指示燈。20世紀70年代，LED開始用于點陣文字顯示。

70年代中期，黃光和綠光LED面世。

20世紀80年代，高亮LED面世。

20世紀90年代，隨著氮化物LED的發(fā)明，是上世紀LED發(fā)展最快的10年，除了一些核心技術問題得到攻克外，LED開始在部分國家和地區(qū)廣泛取代傳統(tǒng)光源和替代交通信號燈，同時白光LED面世，開啟了照明和光電顯示領域的新境界，1992年，藍色LED在Nichia成功走出實驗室，1997年，白光LED誕生。

LED從最初的約0.05Lm/W的光效，經歷了0.1Lm/W時代，數Lm/W時代，數十Lm/W時代，到現在的約90Lm/W的發(fā)效率。LED具有無限廣闊空間和未來，在美國、日本、韓國等國家和地區(qū)，均已經進行了LED戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和部署。美國2000年制定的“NGLP”已被列入國家能源法案，主要內容有：減少2.58億噸碳污染，少建133座新的發(fā)電廠，2010年55%的白熾燈和熒光燈由LED取代，2025年LED產業(yè)突破500億美元大關，提供百萬級的就業(yè)機會等；日本于1998年制定了“21世紀照明計劃”，2006年已實現全國過半的照明系統(tǒng)改為LED照明，目前日本已經在實施第二階段發(fā)展計劃了，即2010年以前，120Lm/W光效的LED產業(yè)化。21世紀，全球最主導的產業(yè)排序中，首當其沖的就是光電產業(yè)。我國也在“十五”攻關計劃中啟動了LED等關鍵項目。不久的將來，如果我們國家的照明由LED取代，每年可節(jié)省1000億度電能，相當于一個三峽工程。五、應用領域鑒于LED的特點及自身優(yōu)勢,目前主要應用于以下幾大方面:1、顯示屏、交通訊號顯示光源的應用LED燈具有抗震耐沖擊、光響應速度快、省電和壽命長等特點,廣泛應用于各種室內、戶外顯示屏,分為全色、三色和單色顯示屏,全國共有100多個單位在開發(fā)生產。交通信號燈主要用超高亮度紅、綠、黃色LED,因為采用LED信號燈既節(jié)能,可靠性又高,所以在全國范圍內,交通信號燈正在逐步更新換代,而且推廣速度快,市場需求量很大,是個很好的市場機會。2、汽車工業(yè)上的應用汽車用燈包含汽車內部的儀表板、音響指示燈、開關的背光源、閱讀燈和外部的剎車燈、尾燈、側燈以及頭燈等。汽車用白熾燈不耐震動撞擊、易損壞、壽命短,需要經常更換。1987年,我國開始在汽車上安裝高位剎車燈。由于LED響應速度快,可以及早提醒司機剎車,減少汽車追尾事故。在發(fā)達國家，使用LED制造的中央后置高位剎車燈已成為汽車的標準件。美國HP公司在1996年推出的LED汽車尾燈模塊可以隨意組合成各種汽車尾燈。此外,在汽車儀表板及其它各種照明部分的光源,都可用超高亮度發(fā)光燈來擔當,所以均在逐步采用LED顯示。3、小尺寸背光源應用LED背光源以高效側發(fā)光的背光源最為引人注目，LED作為LCD背光源應用，,具有壽命長、發(fā)光效率高、無干擾和性價比高等特點，已廣泛應用于電子手表、手機、BP機、電子計算器和刷卡機上。隨著便攜電子產品日趨小型化，LED背光源更具優(yōu)勢,因此背光源制作技術將向更薄型，低功耗和均勻一致方面發(fā)展。LED是手機關鍵器件,一部普通手機或小靈通約需使用10只LED器件,而一部彩屏和帶有照相功能的手機則需要使用約20只LED器件。4、照明光源的應用LED照明光源早期的產品發(fā)光效率低,光強一般只能達到幾個到幾十個mcd，適用在室內場合,在家電、儀器儀表、通訊設備、微機及玩具等方面應用。目前直接目標是LED光源替代白熾燈和熒光燈,這種替代趨勢已從局部應用領域開始發(fā)展。日本為節(jié)約能源,正在計劃替代白熾燈的發(fā)光二極管項目(稱為"照亮日本"),頭五年的預算為50億日元,如果LED替代半數的白熾燈和熒光燈,每年可節(jié)約相當于60億升原油的能源,相當于五個1.35×106kW核電站的發(fā)電量,并可減少二氧化碳和其它溫室氣體的產生,改善人們生活居住的環(huán)境。我國也于2004年投資50億大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的半導體照明計劃[。5、其它應用例如一種受到兒童歡迎的閃光鞋,走路時內置的LED會閃爍發(fā)光,僅溫州地區(qū)一年要用5億只發(fā)光二極管;利用發(fā)光二極管作為電動牙刷的電量指示燈,據國內正在投產的制造商介紹,該公司已有少量保健牙刷上市,預計批量生產時每年需要3億只發(fā)光燈。正在流行的LED圣誕燈，由于造型新穎，色彩豐富，不易碎破以及低壓使用的安全性，近期在香港等東南亞地區(qū)銷勢強勁，受到人們普遍的歡迎，正在威脅和替代現有電泡的圣誕市場。六、LED產業(yè)鏈上游中游下游封裝及應用產品外延片芯片封裝類型LED應用產品紅光黃光貼片（）單管（）大功率數碼管數碼顯示和汽車燈市場電器、汽車、輕工、旅游等背光源（TFT彩屏的背光）IT（手機、電腦等）室外景觀照明市場和室內裝飾照明市場室外景觀照明等數碼相機和顯微鏡照明數碼相機，顯微鏡等藍光綠光特種工作照明和軍用照明燈市場礦燈，手電筒，閃光燈，太陽能LED燈等戶外內顯示屏和交通信號燈市場LED顯示屏和LED交通信號燈等七、市場概況行業(yè)分析機構CIR的研究報告預測，全球發(fā)光二極管的市場銷售額將從2004年的32億美元增至2008年的56億美元。CIR的報告稱，在2004年到2008年，高亮度發(fā)光二極管(HB-LED)或基于半導體的燈具的市場銷售額將由16億美元增至26.4億美元；而超高亮度發(fā)光二極管(UHB-LED)的市場銷售額則會從2006年起實現快速增長，并將于2008年贏得全球市場份額的22%。普通燈具將成為主要應用產品，并將于2008年實現銷售額8.44億美元。CIR指出，從2004年起，發(fā)光二極管的成本將開始急速下降。成本下降將使銷量迅猛增長，其中，標準的和用于顯示器的發(fā)光二極管將占這類產品出貨的大部分。但是，2008年，高亮度發(fā)光二極管和超高亮度發(fā)光二極管將占發(fā)光二極管營收的絕大部分。我國“十一五”發(fā)展規(guī)劃已把發(fā)展半導體照明產業(yè)列為重點項目。近年來，中國LED照明市場規(guī)模呈現出快速增長勢頭，2007年市場規(guī)模已達到65.7億元。馳昂咨詢(Sinotes)預測，到2010年中國LED照明市場規(guī)模將近百億元。2005-2010年中國LED照明市場規(guī)模及增長率推動LED產業(yè)快速發(fā)展的重要因素是高亮度白光LED的發(fā)明。白光LED已經成為全球LED未來競爭的焦點。馳昂咨詢分析師李俊預測，白光LED將在3～5年內逐步進入普通照明領域，整個中國LED照明產業(yè)的潛在市場將超過千億元，發(fā)展前景相當可觀。表12007年按顏色分中國半導體照明市場規(guī)模(按銷售額)顏色紅光綠光藍光白光其他銷售額(億元)9.613.26.84.714.2增長率26.10%32.40%58.40%95.30%17.10%所占比例19.8%27.2%14.0%9.7%29.3%數據來源：馳昂咨詢(Sinotes)2007，12第二章全球LED照明產業(yè)的發(fā)展一、全球LED產業(yè)分布情況全球LED產業(yè)主要分布在日本、中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐美及韓國等國家和地區(qū)。其中，日本最大，占據約50%的份額，其次是我國臺灣地區(qū)。各地區(qū)LED產值大小及所占份額分布見圖13、圖14所示。

圖１

全球LED產值區(qū)域分布變化趨勢

（數據來源：臺灣PIDA，麥肯橋資訊整理）

圖２全球LED產值區(qū)域份額變化趨勢

（數據來源：臺灣PIDA，麥肯橋資訊整理）2005年日本LED產值達28.7億美元，占據全球LED產值的50％左右，預計2006-2008年間日本LED產值的年均增長約為6％，至2008年日本LED產值約達33億美元。歐美地區(qū)的LED產值2005年約為14億美元，預計2006約增長9％近達15億美元，而后兩年不會有所增長，產值維持在15億美元附近。2005年臺灣（包括臺灣島內及大陸分廠生產）LED產值達12億美元，2006、2007年內年均增長約19%，預計2007年產值將首度超越歐美地區(qū)，臺灣廠商2006年在汽車燈及大尺寸LCD面板背光源方面已開始紛紛投資布局，預計2008年將會大獲收益而使得臺灣廠商的LED產值大幅成長28%約達22億美元，由此臺灣占全球LED產值比重由2005年的21%大幅增長至2008年的29%。二、全球LED產業(yè)競爭目前，全球LED產業(yè)已形成以美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導的三足鼎立的產業(yè)分布與競爭格局。美國Cree、Lumileds，日本Nichia、ToyodaGosei，德國Osram等壟斷高端產品市場。美國和日本企業(yè)利用其在新產品和新技術領域中的創(chuàng)新優(yōu)勢，主要從事最高附加價值產品的生產；歐洲企業(yè)則利用其在應用技術領域的開發(fā)和善于吸收最新技術的轉換優(yōu)勢，主要從事高附加價值產品生產。我國臺灣地區(qū)LED產業(yè)近年來迅速崛起，其芯片產量及封裝產量占據世界第一的位置（世界60%以上），但其產品是以紅、黃光芯片及封裝為主的中低檔產品。隨著市場的快速發(fā)展，美國、日本、歐洲各主要廠商紛紛擴產，加快搶占市場份額。2004年，日本Nichia、ToyodaGosei，美國Cree、Lumileds、GelCore等國際著名半導體照明廠商新增投資超過10億美元。這五大國際廠商代表了當今LED的最高水平，對產業(yè)的發(fā)展具有重大的影響。五大企業(yè)在產品與市場方面各具特色，日亞化學和豐田合成在LED發(fā)展中占有重要地位，都形成了LED完整的產業(yè)鏈，其中日亞化學1994年第一個生產出藍光芯片，并在專利技術方面具有壟斷優(yōu)勢；Cree、GelCore等都有自己成熟的技術體系，但其在產業(yè)鏈上只集中在外延和芯片的制備上；Lumileds則關注于大功率LED的研發(fā)，在白光照明領域實力雄厚。LED上游產品為芯片、中游產品為晶粒、下游主要為封裝應用，日本是LED的主要產出國家，占全球LED產能一半，臺灣約占21％，歐美約占14％；其中又以Nichia為主要白光LED制造廠商，歐美主要廠商為Osram、Lumiled最早切入車用光源，韓國以三星為主，在臺廠一連串擴廠動作，使三星從原本芯片制造轉型為下游封裝。歐美及日本對前段熒光粉專利授權日趨軟化，轉向注重后段封測專利，使得歐洲的藍光晶粒產能減少（參見表2-1），06年YOY衰退14%，美日兩國06年YOY雖成長10%左右，仍低于全球平均成長率12.89%，亞洲國家將可直接受惠；03年開始臺灣在藍光晶粒擴產能力高于其它國家，且在制程技術優(yōu)于中國及韓國，國際大廠釋出的訂單，將大部份流入臺灣。表1國際主要LED企業(yè)競爭格局企業(yè)產業(yè)化情況市場應用日亞化學

（Nichia）1. 自制MOCVD設備2. 近200臺，3. 主要是單片型。4. 所用襯底主要是藍寶石。5. 生產藍、綠、紫、紫外、白光小功率(<20mW)、中功率(20-50mW)、以及大功率(>50mW)的LED產品。6. 只出售LED以及后續(xù)產品，7. 不8. 出售管芯和外延片。9. 熒光粉技術非常成熟。1. 產品應用廣泛，2. 幾乎所有與GaN-LED相關的領域都有其產品。特別是戶外全彩色大屏幕方面，3. 幾乎被日亞公司壟斷。4. 占有全球市場份額約20～30％。豐田合成

（ToyotaGosei）自制MOCVD設備，產量比日亞公司大。產品質量比日亞公司的產品略差些。3. 藍寶石襯底。4. 只出售LED以及后續(xù)產品，5. 不6. 出售管芯和外延片。7. 生產藍、綠、紫、紫外、白光小功率(<20mW)、中功率(20-50mW)、以及大功率(>50mW)的LED產品。1. 產品應用廣泛，2. 幾乎所有與GaN-LED相關的領域都有其產品。但在戶外全彩色大屏幕無法與日亞公司相比。3. 占有全球市場份額約20％。CREE1. 既有市場上購買的MOCVD設備，2. 也有自己研制和改進的MOCVD設備3. 。主要是多片型MOCVD設備4. 生產GaN-LED。5. 所用襯底是SiC，6. 有非常成熟的SiC單晶生產技術，7. 容易獲得SiC襯底材料。8. 只出售LED外延片及管芯。9.可以生產藍、綠、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的LED外延片。1. 產品應用廣泛，2. 幾乎所有與GaN-LED相關的領域都有其產品。3. 占有全球市場份額約10％。GELCORE1. 主要用EMCORE公司MOCVD設備2. 生產GaN-LED外延片。3. 所用襯底主要是藍寶石。4. GelCore公司可以生產藍、綠、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的LED產品，5. 但大功率產品目前還相對不6. 成熟。7. 關注白光LED。8. 燈具設計方面有較強優(yōu)勢。產品應用廣泛，幾乎所有與GaN-LED相關的領域都有其產品。特別是高檔的照明市場（如建筑輪廓裝飾照明）。LUMILEDS1. 主要是藍寶石，2. 也用GaN襯底。3. 只出售LED以及后續(xù)產品，4. 不5. 出售管芯和外延片。6.生產藍、綠、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的LED產品。特別是它能生產功率達到5W的大功率LED產品。7. 關注大功率白光照明。目前LUMILEDS公司的產品產量不是很大，但其大功率產品卻供不應求。第3章 中國LED產業(yè)概況一、產業(yè)格局及應用領域經過30多年的發(fā)展，中國LED產業(yè)已初步形成了較為完整的產業(yè)鏈。中國LED產業(yè)在經歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經實現了自主生產外延片和芯片?，F階段，從事該產業(yè)的人數達5萬多人，研究機構20多家，企業(yè)4000多家，其中上游企業(yè)50余家，封裝企業(yè)1000余家，下游應用企業(yè)3000余家。特別是2003年中國半導體照明工作小組的成立標志著政府對于LED在照明領域的發(fā)展寄予厚望，LED作為光源進入通用照明市場成為日后產業(yè)發(fā)展的核心。在“國家半導體照明工程”的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導體照明工程產業(yè)化基地。長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國LED產業(yè)發(fā)展的聚集地?！笆濉逼陂g國家發(fā)展LED產業(yè)的主要任務是通過建設半導體照明特色產業(yè)基地和示范工程，建立半導體照明技術標準體系和知識產權聯盟，盡快形成我國半導體照明新興產業(yè)，國家科技部已把“國家半導體照明工程”列入“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃，作為一項重點工作來抓。同時，根據我國自身半導體照明的發(fā)展現狀，國家制定了符合自身發(fā)展的半導體照明產業(yè)發(fā)展計劃和2006年技術發(fā)展路線圖。在中國半導體照明產業(yè)發(fā)展計劃中，規(guī)劃到2008年達到單燈光通量300lm，可滲透到白熾燈照明領域。1、國內產業(yè)鏈格局在LED上游外延片、芯片生產上，美國、日本、歐盟仍擁有巨大的技術優(yōu)勢，而中國臺灣地區(qū)則已經成為全球重要的LED生產基地。目前全球形成了以美國、亞洲、歐洲為主導的三足鼎立的產業(yè)格局，并呈現出以日、美、德為產業(yè)龍頭，中國臺灣、韓國緊隨其后，中國大陸、馬來西亞等國家和地區(qū)積極跟進的梯隊分布。雖然中國在LED外延片、芯片的生產技術上距離國際先進水平還有一定的差距，但是國內龐大的應用需求，給LED下游廠商帶來巨大的發(fā)展機會，國內生產的如顯示屏、景觀照明燈具等LED應用產品已經出口到美國、歐盟等國家和地區(qū)。目前國內外延、芯片主要研究機構有北大、清華、南昌大學、中科院半導體所、物理所、中電13所、華南師大、北京工大、深圳大學、山東大學、南京大學等，在技術上主要解決硅襯底上生長GaN外延層、GaN基藍光波長漂移、提高內量子效率和出光效率、提高抗光衰能力和功率芯片的散熱水平等等。國內LED外延、芯片的主要企業(yè)有：廈門三安、大連路美、、杭州士藍明芯、上海藍光、深圳方大、上海藍寶、山東華光、江西聯創(chuàng)、深圳世紀晶源、廣州普光、揚州華夏集成等。國內主要封裝企業(yè)有佛山國星光電、廈門華聯電子、寧波愛米達、江西聯創(chuàng)光電(10.14,-0.21,-2.03%)等；下游顯示屏行業(yè)主要有上海三思、西安青松、北京利亞德。

2、國內LED主要應用領域及市場分析應用一：顯示屏是LED主要應用市場，全彩顯示屏增勢強勁。我國LED顯示屏市場起步較早，市場上出現了一批具有很強實力的LED顯示屏生產廠商。目前LED顯示屏已經廣泛應用到車站、銀行、證券、醫(yī)院。在LED需求量上，LED顯示屏僅次于LED指示燈名列第二，占到LED整體銷量的23.1%。由于用于顯示屏的LED在亮度和壽命上的要求高于LED指示燈，平均價格在指示燈LED之上，這就導致顯示屏用LED市場規(guī)模達到32.4億元，超過指示燈位居榜首成為LED的主要應用市場。憑借著獨特優(yōu)勢,LED全彩顯示屏廣泛應用在體育場館、市政廣場、演唱會、車站、機場等場所。應用二：小尺寸背光源市場放緩，中大尺寸將成為新關注點。LED早已應用在以手機為主的小尺寸液晶面板背光市場中，手機產量的持續(xù)增長帶動了背光源市場的快速發(fā)展。特別是2003年彩屏手機的出現更是推動白光LED市場的快速發(fā)展。但隨著手機產量進入平穩(wěn)增長階段以及技術提升導致用于手機液晶面板背光源LED數量減少，使得LED在手機背光源中用量增速放緩，2005年背光源用LED數量超過12億只，未來幾年增長率也將保持在個位數。數量增速的放緩加上平均價格的不斷下降，最終導致小尺寸背光源市場增長乏力，同時，中大尺寸背光源市場雖為廠商新寵，但在2006年還不能形成規(guī)模。在上述兩個因素的影響下，背光源市場將在2006年出現1%的負增長。2005年背光源市場規(guī)模超過15億元。應用三：汽車車燈市場潛力大，但短期內市場很難啟動。2005年中國LED汽車應用市場規(guī)模為0.29億元，其中汽車車燈市場規(guī)模為0.21億元。從整個LED應用市場看，汽車應用市場還處于萌芽狀態(tài)，市場規(guī)模很小。LED作為汽車車燈主要得益于低功耗、長壽命和相應速度快的特點。有統(tǒng)計顯示，在汽車以100公里的時速行駛下，裝有LED剎車燈的車輛較沒有裝LED剎車燈的車輛剎車距離將減少7英尺。目前，LED已經逐步應用在汽車的第三剎車燈上。雖然LED目前還面臨著單位瓦數流明低以及相關政策的限制，在進入汽車尾燈及前燈市場還需要一定的時間，但是隨著成本性能比的下降以及發(fā)光效率的提升，最終LED將逐步實現從汽車內部、后部到前部的轉移，最終占據整個汽車車燈市場。憑借著汽車的巨大產能，LED車燈市場面臨著巨大的發(fā)展?jié)摿?。應用四：室內裝飾燈市場逐步啟動，交通燈市場進入平穩(wěn)增長期。室內裝飾燈市場是LED的另一新興市場。通過電流的控制，LED可以實現幾百種甚至上千種顏色的變化。在現階段講究個性化的時代中，LED顏色多樣化有助于LED裝飾燈市場的發(fā)展。LED已經開始做成小型裝飾燈，裝飾幕墻應用在酒店、居室中。2005年室內裝飾燈市場規(guī)模達到1.58億元。經過多年的替換工作，全國主要城市由傳統(tǒng)交通燈替換為LED交通燈的工作已經接近尾聲。LED交通燈市場在經歷了多年的高速成長期后，2005年市場規(guī)模達到15.2億元。但是隨著替換工作的完成，LED交通燈市場將不會再維持高速增長，預計2006年LED交通燈市場只實現5.8%的增長達到16.1億元。應用五：景觀照明市場快速發(fā)展，2007年市場增速達到高峰。景觀照明市場主要以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主，推動力量主要來自于政府。受到2008年北京奧運會和2010年上海世博會的影響，北京、上海等舉辦地加快了景觀照明的步伐，由于LED功耗低，在用電量巨大的景觀照明市場中具有很強的市場競爭力。目前，LED已經越來越多地應用到景觀照明市場中。2005年中國景觀照明市場規(guī)模超過7億元，在上述兩個主要活動的帶動下，景觀照明市場會在2007年達到72%的高增長率。此外，奧運會和世博會的主要作用遠遠不再于自身帶動景觀照明市場的成長，更重要的是其榜樣作用。為了迎接奧運會和世博會的召開，北京、青島、上海等地將建成一批LED景觀照明工程，這些工程在裝飾街道的同時還將起到示范作用。其他城市在看到LED在景觀照明中的出色表現會減少對于LED景觀照明的使用顧慮，加快使用LED在景觀照明中的應用。LED將會從一級城市快速向二級、三級城市擴展。應用六：通用照明市場路漫漫，任重而道遠。對于進入通用照明市場而言，功率白光LED除面臨著諸如發(fā)光效率低、散熱不好、成本過高等問題外，還將面臨到光學、機構與電控等的整合以及LED照明產品通用標準的制訂。解決上述問題需要很長的一段時間，賽迪顧問預計LED在2010年前還不能進入通用照明市場。由于酒店、商務會館、高檔商用寫字樓等商用場所相對于價格的敏感度低。同時這些高檔場所更注重于彰顯品位與尊貴的地位，對于新興產品抱有更大的興趣度。這些都降低了LED照明進入的門檻。賽迪顧問預計LED照明將率先進入商用市場，逐步向民用市場擴展。此外LED的主要配套件，如驅動電路、支架、燈具、燈管、接插件、塑料件和金屬件等，國內的配套能力比較強。在LED應用產品的關鍵配套LED驅動集成電路方面，目前已有士蘭微、中電18所、上海貝嶺、北京航天鱗象科技、南京微盟和大連杰碼等十幾個單位正在開發(fā)生產，其產品可針對LED不同功率和不同連接方式進行恒壓、恒流驅動，特別是可直接驅動功率LED的驅動電路已經批量生產，這將大大推動LED應用的發(fā)展。二、國內LED產業(yè)特點上游產業(yè)是技術資本密集型產業(yè)，投資強度大，工藝控制技術難度大，吸納就業(yè)人員少。目前，我國上游產業(yè)的現狀，一是參與單位多，主要單位有中科院半導體所、中科院物理所、石家莊第十三電子研究所、北京大學、清華大學、南昌大學、深圳大學、廈門三安、大連路明、士蘭微、上海藍光、上海藍寶、江西聯創(chuàng)、河北立德、山東華光等；目前問題不是參與單位為多，而是這些參與單位(特別是科研院所)都想建立自己產能，起始階段產能都不大，整個產業(yè)看起來資源分散，沒有規(guī)模；而且因為科研院所都想建立自己的產能，在技術輸出上排外，自己產業(yè)化又需要時間，小規(guī)模產能建起來后世界技術又有新的發(fā)展，又跟不上，實際上各科研單位在某一時間突破的可能僅是產業(yè)技術鏈的某一環(huán)節(jié)，整體上產業(yè)化條件還不具備，這樣雖然每年看起來各個方面的技術的都在突破，但產業(yè)化效率非常低，過了幾年又落后了，又得追趕。很多研究機構都在拿“863”計劃成果實施產業(yè)化，但有些國內“863”計劃成果雖然在國內先進，但在國際上并不是一流，或者是國際先進，但單一項目實施產業(yè)化其規(guī)模不一定能做得大，受市場拖累，因此盲目實施產業(yè)化而不是轉讓或授權給促進作用更大的企業(yè)，先進技術也會隨著時間消磨慢慢荒廢，只會延緩整個國內行業(yè)發(fā)展。所以，國內企業(yè)應當轉變觀念，有成果不一定非要自己產業(yè)化去實現其價值；另一方面，公辦科研院所，應當借鑒臺灣工研院的模式，自身積極研發(fā)技術，為產業(yè)培養(yǎng)技術人才，技術成果及時授權轉讓給企業(yè)，特別是本身競爭力強的企業(yè)，研究機構不會為產業(yè)化進程拖累，行業(yè)研究成果得到有效整合，這里政府應作出一些規(guī)范，促進行業(yè)健康快速發(fā)展。二是與國際先進水平比較，整體上一般芯片的亮度、發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質控制水平與國際廠家仍有差距，這對國內企業(yè)而言，并不是什么十分難看的事，全球唯五大巨頭技術最好，這五大巨頭之間也各有千秋，其它外圍企業(yè)都在跟蹤，并不影響他們的產業(yè)化進程，關鍵是后續(xù)研發(fā)效率。三是能滿足市場需要且規(guī)?；a的企業(yè)少，封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進口，其中高檔藍綠芯片和四元芯片從美國Cree、HP等公司進口，中高檔藍綠芯片和四元芯片從美國AXT(大連路明集團子公司)、UOE，臺灣晶元，以及韓國公司進口。目前國內大連路美、廈門三安、杭州士蘭微取得突破，不斷接近海外中高檔技術水平。下游封裝產業(yè)從上個世紀六七十年代開始發(fā)展，傳統(tǒng)引線型LED封裝技術已相對成熟，但新型LED包括ChipLED、TopLED、PowerLED的封裝起步不久，仍面臨一些設備和技術問題需要克服。由于傳統(tǒng)LED封裝，設備投資強度適中(視生產線的自動化程度和設備精度)，對產品質量要求不高時，手工都可以作業(yè)，所以吸引了一批個體和民營企業(yè)進入，全國有數百家封裝企業(yè)，尤以珠江三角洲地區(qū)密集，但規(guī)模都比較小。從封裝技術水平，產品質量水平，設備自動化程度及生產規(guī)模等方面看，目前總體講，中游產業(yè)技術上和國外差距不大，除PowerLED外，其他形式的LED都有企業(yè)能夠批量生產，并且使用的設備和原材料基本與國外一致，但規(guī)模與國外大公司比較，差距巨大，比如ChipLED，大陸企業(yè)產能加起來也不如日本西鐵城一家公司產能的十分之一。國內LED封裝材料及配件的配套能力較強。除個別材料外，絕大部分材料均為國內提供，主要有金絲、硅鋁絲、環(huán)氧樹脂、硅膠、銀膠、導電膠、支架、條帶以及塑封料、封裝模具和工夾具等，已形成一定規(guī)模的產業(yè)鏈。在白光LED封裝用熒光粉方面，國內研發(fā)和生產企業(yè)有幾十家。研究單位有北京有色院、中山大學化學系、中科院化學所、長春物理所等單位，這些單位近年來開展研究提高黃色熒光粉的光激發(fā)效率、抗光衰性能等，取得很好的成果。同時開發(fā)出紅色熒光粉和紫外光激發(fā)三基色熒光粉，對推動國內白光LED的發(fā)展起積極作用。目前已知涉足下游的企業(yè)一百多家，產品主要有草坪燈、地埋燈、輪廓燈、射燈、景觀燈、車用燈等，其中LED和太陽能結合，衍生出一大類產品。但下游產業(yè)目前處于發(fā)展初期，產品五花八門，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準；LED和其他技術的結合，比如和控制技術、電源技術、太陽能技術等的結合，有待進一步完善；低質低價、惡性競爭的苗頭開始出現。值得一提的是，經過多年的發(fā)展，我國LED顯示屏廠商已經具有了很強的實力，雖然擁有DAK、Lighthouse、Darco等知名顯示屏廠商的競爭，但國內LED顯示屏廠商還是占據了國內市場的大部分份額，國內已經涌現了一批如上海三思、北京利亞德、西安青松等優(yōu)秀企業(yè)，國內顯示屏市場吸收了很大一部分芯片產能，對促進國內上中游發(fā)展壯大起了重要作用。三、中國國內LED產業(yè)發(fā)展現狀1、產業(yè)規(guī)模截至2006年12月，我國有十余家外延芯片廠商已經裝備MOCVD，投入生產的總計數量為40臺。按照各廠商的擴展計劃，2007年預計有15臺MOCVD陸續(xù)安裝投入使用，使國內的GaNMOCVD設備增加到55臺。2006年國內LED芯片市場分布如圖5所示。其中InGaN芯片市值約占據43%，四元InGaAlP芯片市值約占據整個國內LED芯片的15%；其他種類LED芯片的市值約占據42%。從國內芯片產值上計算，2006年國內InGaN芯片產值4.5億元，同期國內InGaN芯片需求總產值25億元；國內非InGaN芯片(普亮和四元)總產值6億元，同期國內非InGaN芯片需求總產值17億元，合計國內芯片市場總需求42億元。InGaN和高亮四元占國內芯片總量的58%，說明國內外延及芯片制造及應用市場發(fā)展到一定水平。目前，我國具有一定封裝規(guī)模的企業(yè)約600家，各種大大小小封裝企業(yè)已超過1000家，目前國內LED器件封裝能力約600億只/年，2006年國內高亮度LED封裝產品的銷售額約146億元，比2005年的100億元增長46%。從分布地區(qū)來看，主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、江西、福建、環(huán)渤海等地區(qū)。(2005年統(tǒng)計國內LED產業(yè)總產值133億元，其中封裝封裝產品的銷售額約100億)。在產能方面，隨著國內相關企業(yè)生產規(guī)模的擴大及新的芯片公司的陸續(xù)進入，在國內需求市場的推動下，國內InGaN芯片產能已經由2003年的65KK/月倍增至2005年的400KK/月，2006年進一步提升至600KK/月，國內自產供應率逐年提升。預計未來幾年國內InGaN芯片仍將保持30%左右的年復合增長率，至2010年國內將超過日本成為全球第二大GaN芯片生產基地，產能高達1650KK/月，實際上由于LEDMOCVD設備投入后產能提高特別快，這些估計有些保守。2、技術發(fā)展在產業(yè)技術發(fā)展方面，國內目前已研發(fā)1W的功率LED芯片可產業(yè)化，其發(fā)光效率為30lm～40lm/W，最高可達47.5lm/W，單個器件發(fā)射功率為150mW，最高可達189mW。南昌大學近年來開展在硅襯底上生長GaN外延材料研究，已研發(fā)的藍光芯片發(fā)射功率達7mW～8mW，最好為9mW～10mW，芯片成品率為80%，功率LED芯片在350mA下發(fā)射功率為100mW～150mW，最好可達150mW。在500mA、1000小時通電試驗下，藍光的光衰小于5%。該成果取得突破性進展，通過“863”項目驗收，并獲得多項有自主產權的國際發(fā)明專利。該專利打破了目前日本日亞公司壟斷藍寶石襯底和美國Cree公司壟斷碳化硅襯底半導體照明技術的局面，形成藍寶石、碳化硅、硅襯底制成藍光的半導體照明技術方案三足鼎立的局面，在產業(yè)化過程中不會受日亞和Cree藍光專利的制約，且目前最成熟的白光合成方案是藍光+YAG磷光粉的方式，即未來進入白光照明領域必須先掌握藍光芯片技術，南昌大學的硅襯底藍光專利具有極為廣闊的市場前景。2007年2月1日上午，預計總投資高達7000萬美元的晶能光電(江西)有限公司“硅襯底發(fā)光二極管材料及器件”產業(yè)化項目，正式在南昌高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)開建一期工程。該項目技術來源于南昌大學發(fā)光材料與器件教育部工程研究中心，并得到了金沙江、Mayfield和AsiaVest三家國際創(chuàng)業(yè)投資基金的大力支持。整個產業(yè)化項目分三期建設，一期建設預計將于今年年底完成，形成年產30億粒硅襯底藍、綠光LED芯片的生產能力；二期建設實現年產硅襯底藍、綠光LED芯片140億粒；三期建成上中下游產業(yè)鏈，實現LED產業(yè)集群，實現年產值50億元。大連路美通過收購美國AXT公司獲得40多項芯片核心技術專利，并獲得整個技術團隊，因此芯片技術研發(fā)能力國內最強，目前路美國內只有10臺MOCVD，國內產能并不大，更多MOCVD設備在美國AXT；國內廈門三安規(guī)模最大，技術水平也處于前列，其它如士蘭微(11.17,-0.08,-0.71%)旗下的士蘭明芯近年在技術上取得較大進展，這些企業(yè)前景比較明朗。四、進出口情況1、芯片2007年芯片進口額約4億美元。2002年前國內led芯片完全依賴進口，2003年國家半導體照明工程啟動后，GaN功率型芯片從無到有，并帶動了小功率芯片的發(fā)展，逐步替代進口。2006年國內LED芯片需求量660億只，進口370億只，國產化率已達到44%。預計2007年國產白光照明用小功率GaN芯片將達到80億只，國產化率超過30%，功率型GaN芯片國產化率將達到20%。2、封裝2007年封裝出口額約11億美元。2006年國內LED封裝產量600億只(不含臺資、港資封裝企業(yè))，銷售額146億元，預計2007年將達到200億元，出口額約1億美元。另外，臺灣企業(yè)在大陸以出口為主的封裝產量每年在300億只以上，出口額超過10億美元。我國已成為世界LED封裝的重要基地，占世界市場的20%，并且國際封裝業(yè)有向我國轉移的趨勢，有望成為世界最大的LED封裝產品生產和出口基地。3、應用2007年應用產品出口額超過15億美元。中國已成為世界重要的LED顯示屏、太陽能LED、景觀照明等應用產品的生產和出口國。2006年LED顯示屏行業(yè)產值約50億元，出口額約1億美元，預計2007年產值將超過60億元，出口額超過1.5億美元。2006年太陽能LED燈具產值約10億元，2007年產值將超過30億元，其中90%以上出口，出口額約4億美元。2007年，景觀照明燈具出口額約2.5億美元，led手電筒出口額約1億美元，其他便攜式燈具(自行車燈、行人示位燈、旅游燈等)出口額約1.5億美元，裝飾、禮品及玩具等led產品出口額約2.5億美元，家電、電子產品顯示模塊、背光及指示等產品出口額約2億美元。第四章中國大陸LED發(fā)展前景LED巨大的市場注定其將發(fā)展成一個龐大的產業(yè)?？傮w來看，國內在規(guī)模產業(yè)的發(fā)展上一直不盡人意，典型案例就是集成電路產業(yè)與液晶面板產業(yè)，國內到現在集成電路產業(yè)還是夾著尾巴做人，液晶面板產業(yè)也是百病纏身，技術復雜、投資大、基礎薄弱是主要原因，而LED產業(yè)將打破這個魔咒，并且可以帶動相關產業(yè)的提升，如國內驅動芯片產業(yè)在液晶驅動上根本做不起來，因為液晶面板產業(yè)不在國內，由于有巨大市場支撐，LED驅動芯片預計在國內得到蓬勃發(fā)展，促進國內相關企業(yè)做大做強，這反過來又會促進國內LCD驅動芯片或其它驅動芯片的發(fā)展。中國大陸目前LED產業(yè)發(fā)展的劣勢在于，一、國內企業(yè)LED產品技術水平與海外還是有一定差距，在爭取高端客戶方面處于劣勢；二、國內集成電路制造基礎相較日本、韓國及臺灣地區(qū)這些LED強勢地區(qū)而言薄弱，LED外延、芯片制造能力、工藝水平及外圍材料配套能力差一些，學習曲線長一些，需要一段時間培育；三、國內LED企業(yè)的規(guī)模還比較小，大多沒有超過100kk/月產能(藍綠光)，這種狀況在未來兩年將有改善；四、國內研發(fā)多集中在大學和科研院所，生產在各企業(yè)，缺乏研發(fā)成果產業(yè)化的快速轉換機制，這方面應借鑒臺灣工業(yè)研究院的技術成果授權機制，加快技術成果轉換速度，科研院所不能為自己產業(yè)化而不將最新的技術成果及時轉移到產業(yè)界，政府應制定相關政策規(guī)范相關行為；五、國內核心專利缺乏，特別在關系到產業(yè)長遠發(fā)展的藍光核心專利及白光專利缺乏，這將使國內產業(yè)的長期發(fā)展受制。中國本土企業(yè)現階段主要還是處于起步階段，企業(yè)規(guī)模較小，對掌握專利的大廠構不成威脅，專利問題還不是很突出。但是隨著國內企業(yè)的發(fā)展壯大，一旦規(guī)模擴大到一定程度，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，專利問題將成為隱患。目前對國內企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產品質量與技術水平是首要任務，提高未來取得大廠專利授權時的要價能力，或逐步通過研發(fā)突破核心專利。LED產業(yè)在國內有良好的發(fā)展前景，基于以下幾點：一、就技術而言，LED具有技術成長瓶頸高，學習門坎低特性，國內在半導體領域長期積累的研究資源都可以用得上，具備較好的研究基礎。盡管國內集成電路制造基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業(yè)通過聘請海外技術人員加盟，在技術上不斷取得突破，國內好的企業(yè)技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷拉近；二、LED的投資額比較小，初始投資1億就可建廠，國內企業(yè)進入門檻低，容易實現滾動發(fā)展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”，國內企業(yè)容易進入形成產業(yè)集群，當然，也可能造成惡性競爭，發(fā)展到一定階段需要市場整合；三、國內市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市場，市場容量大，終端消費市場比較分散，不易形成壟斷，國內企業(yè)生存空間廣闊；四、國內一些企業(yè)擁有核心知識產權，如晶能光電的硅襯底氮化鎵藍光項目，大連路美的芯片領域核心技術，都具有全球競爭力，這些企業(yè)在技術發(fā)展上容易形成示范效應，促進國內企業(yè)市場健康成長；五、技術成熟后，LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型，大陸具備發(fā)展的勞動力成本優(yōu)勢。從LED產業(yè)發(fā)展進程看，全球LED按銷售額計目前最大市場是手機背光市場，隨著手機銷量增長的趨緩，以及手機OLED屏對TFT-LCD屏的滲透加深，全球LED的增速下降。由于技術進步帶來的成本降低目前(乃至2010前)還不足以讓LED全面進入一般通用照明市場，全球接下來的增長點將在筆記本、液晶電視的背光市場以及汽車內飾背光與車后燈市場。由于目前全球前五大液晶面板廠(LG飛利浦、三星、友達、奇美及夏普)分布在LED技術水平高、產能大的日本、臺灣地區(qū)及韓國，國內僅有京東方、上光電和龍騰光電的三條五代面板線，上海天馬的4.5代線產能開出后也會有LED背光需求，但總體需求量不占主導地位，國內企業(yè)進入液晶面板LED背光供應鏈的收益不會很大，這與手機面板背光市場有相似之處。中國現階段的應用市場主要在建筑照明、室內外顯示屏，基于上述原因，下一波的主力可能還是目前這些市場，但在手機、小尺寸液晶背光、汽車的滲透會加大，另外一些零散市場如特種照明的開拓也會更大(特種照明對成本的要求沒有通用照明那么苛刻)。經過前幾年的替換，LED交通指示燈已經非常普遍，由于LED的使用壽命較長，短期內很難在出現大規(guī)模的替換工作，這就使得交通指示燈對于LED的需求將出現一段低潮期；國內轎車市場龐大，但要求較高，認證周期長，只要有過硬的產品質量，國內車用背光及車燈的LED市場需求非常大，而且這一市場的需求增長比較穩(wěn)定；而LED顯示屏以其易拼裝、低功耗、高亮度等優(yōu)點已經廣泛應用到銀行、證券、廣場、車站、體育場館中，未來這一市場仍有很大增長潛力；在奧運會、世博會、一些城市夜景工程示范效應的帶動以及國家半導體照明工程等眾多有利因素的促進下，建筑照明市場依然前景廣闊?？傮w看，國際大廠著力于一些高端、目標市場比較集中的“整裝”市場以及潛力巨大的通用照明市場，而將一些對產品技術要求相對低一點、比較分散未來控制力弱的市場讓出來，由于其手握大量專利，不擔心未來被擠出市場，現階段并不太追求產能(日亞月產能500kk，豐田合成及Cree分別為350kk和300kk)，而著力于引領市場技術潮流，當技術成熟到可以規(guī)模進入通用照明市場時，估計其產能將會快速提升，同時減少對外專利授權。這種“中心—外圍”的競爭格局預計將維持很長時期。目前國內廠商的市場還主要在內地，如果芯片出口恐將遇到兩方面的挑戰(zhàn)：一、國際大廠的專利訴訟(主要是藍光和白光)，實際上只要做到一定規(guī)模，無論出口與否都會遇到專利挑戰(zhàn)，但出口受專利訴訟的可能性更大一些；二、其它外圍廠商的競爭，特別是臺灣地區(qū)廠商，臺灣廠商沿襲它們的傳統(tǒng)戰(zhàn)略—技術緊密跟蹤國際大廠，同時大力提升產能，降低成本，目前臺灣芯片產能全球第一，還有一些其它行業(yè)的巨無霸如鴻海、聯茂、佳總正陸續(xù)進入這一領域，未來臺灣產能將影響全球LED芯片市場價格波動。鑒于國內巨大的市場需求，國內芯片廠即使依靠國內市場也可以獲得充足的發(fā)展，如果海外光電大廠無限制進入國內市場，國內企業(yè)會面臨持續(xù)的競爭壓力，這對于處于成長期的國內企業(yè)而言是十分不利的。現階段是LED產業(yè)成長期，也是各LED大廠國內布局期，外資投資國內享受稅收優(yōu)惠，國內企業(yè)在競爭中處于不平等地位，對外資進入國內市場，應鼓勵在國內設廠從事外延、芯片等具有核心技術的企業(yè)，這些企業(yè)可促進國內人才培養(yǎng)，整體技術水平的提高；應限制那些封裝在國內，外延、芯片等具有核心技術的部分在國外專為占領市場而來的的企業(yè)，一旦讓這樣的企業(yè)在各個核心領域卡位，本土企業(yè)享受不到技術進步帶來的好處，發(fā)展空間又受限，將來搶位恐怕又得靠價格戰(zhàn)，做吃力自己又不討好的事情，因此目前應對僅封裝部分在國內的外資加以限制，如加征芯片進口關稅。單從專利訴訟來講，其并不可怕，只要主要的競爭對手都有繳納，大家還是在同一競爭起跑線上，臺灣各大涉藍光和白光的LED芯片廠在成長過程中都經歷過LED訴訟，在訴訟中達成和解，取得專利授權，不斷壯大。最佳應對措施是現階段做大規(guī)模，獲得專利授權，同時不斷加強自身研發(fā)，提高在專利訴訟中的議價能力，爭取交叉授權。以國內企業(yè)規(guī)模而言，廈門三安有可能首先迎來這一成長的“洗禮”。未來的產業(yè)競爭將取決于兩方面，一是技術，這包括提高發(fā)光效率、降低成本的技術，提高器件功率的技術，方向上有現有技術路線的延伸，也有可能出現新的技術路線；也包括獲得高質量產品的工藝技術，以及外圍如照明系統(tǒng)設計及驅動芯片設計技術；二是規(guī)模，一方面是由于規(guī)模大可以降低成本，市場議價能力強；另一方面，化合物外延片與集成電路制造用的硅片很大不同在于即使同一片外延上制作出來的芯片性能也可能有較大差別，這對一致性要求比較高的應用領域(典型的如液晶面板背光)而言，一片外延上只有一部分符合要求，但對規(guī)模大的企業(yè)而言，其有多層次的市場結構，可以將不符合某一市場要求的芯片產品調配至另一市場，公司總的產出效率得到充分提高。第五章值得關注的LED企業(yè)在整個LED產業(yè)鏈上，哪些企業(yè)值得關注？從總體發(fā)展進程看，五類企業(yè)最具有投資價值。一、具有核心知識產權企業(yè)這類企業(yè)的發(fā)展空間最為廣闊，國內以南昌大學為主聯合私募基金成立的晶能光電即為典型代表，晶能光電的硅基氮化鎵外延制成藍光技術為全球三大藍光制程技術之一，可突破國外日亞和Cree專利封鎖，該公司成立不久目前其產業(yè)化水平還需要檢驗；另一為大連路明，該公司通過并購美國著名LED芯片制造企業(yè)AXT使芯片制造技術大幅提升，獲得40多項核心技術專利，以及技術團隊。此外，大連路明原從事稀土自發(fā)光材料，在合成白光所用螢光粉的生產上有優(yōu)勢，是世界僅有的幾家既能生產發(fā)光芯片又能生產發(fā)光材料的企業(yè)。而且，路明有可能研發(fā)出新的稀土螢光粉，突破日亞、Osram等的白光技術專利，為國內產業(yè)突破LED步入通用照明的最后一道屏障！只要在LED白光照明的兩大“攔路虎”—藍光專利與白光專利取得突破，國內LED產業(yè)前景一片光明，剩下的便是考驗國內業(yè)界的產業(yè)化能力。二、芯片產業(yè)化及技術跟蹤方面較成功企業(yè)國內實際有能力進行芯片設計和藍綠外延加工的且具備一定規(guī)模的主要集中在廈門三安、大連路美(路明子公司)、士蘭微等幾家公司，目前具備規(guī)模生產藍光LED只有廈門三安。廈門三安MOCVD12臺，紅黃芯片月產能1000kk，藍綠芯片200kk/月，技術水平處于國內領先，具備全色系超高亮度LED芯片生產能力，2006年銷售收入近3億，市場反映良好；而且，臺灣明達光電及晶元光電均在廈門設廠，對當地形成產業(yè)集群、增強產業(yè)配套能力及技術人才的流動有重要意義，對三安的發(fā)展也有重要的促進作用。士蘭微目前藍綠芯片產能為100kk/月，芯片技術水平國內先進，公司8月份將新進兩臺MOCVD，明年再進兩臺，總產能將達藍綠芯片300kk/月，到時可以提供紅綠藍三色高亮LED芯片，2007年LED芯片銷售預計達到2億，具備一定規(guī)模，在市場上有一定品牌知名度；士蘭微還有一個優(yōu)勢在于其為傳統(tǒng)的集成電路設計企業(yè)，在LED驅動芯片設計與制造上可以有所作為，公司已有這方面的產品推出，故士蘭微的發(fā)展前景也看好。大連路美在產業(yè)化上也做出了知名度，兼具知識產權與成功產業(yè)化兩種發(fā)展特征。前兩類企業(yè)的核心優(yōu)勢比較集中，投資價值會首先顯現。三、優(yōu)秀的下游封裝企業(yè)如廈門華聯，佛山國星光電等。國內規(guī)模集成電路發(fā)展的一大特色在于本土封裝領域企業(yè)的發(fā)展要好于設計與制造領域，估計在LED領域封裝企業(yè)也將有好的發(fā)展機會，甚至可能快于上游外延與中游芯片企業(yè)的發(fā)展，因為封裝企業(yè)可以購國外芯片滿足國內市場需求，而必循國內企業(yè)芯片技術路線圖的進度。LED領域，白光LED光效有一部分通過封裝實現，其它顏色光源也必須通過封裝成器件才能用于終端市場，封裝技術水平的高低將直接決定LED市場的整體發(fā)展！目前國內LED主要集中在下游封裝產業(yè)，但大多數企業(yè)封裝水平低下，導致競爭激烈，隨著終端市場升級，優(yōu)秀的下游封裝企業(yè)品牌日益穩(wěn)固，技術日趨先進，勢必脫穎而出，投資價值得到體現。四、將崛起于未來的LED通用照明領域，如照明系統(tǒng)設計，專業(yè)的培養(yǎng)出品牌的LED通用白光照明燈及燈具制造商等。作為LED應用的最大市場，出現一些高投資價值的企業(yè)理所當然，只是時間比較長。五、在LED產業(yè)鏈外圍電子材料領域，如硅片、硅樹脂、封裝用引線框架、散熱模塊等；以及LED驅動芯片領域。目前國內在這些方面還比較薄弱，要經歷一段成長期，驅動芯片的成長估計要快于其它外圍方面。國內在LCD驅動芯片產業(yè)化方面頗不成功，獲益很少，主要因為下游市場(面板廠商)缺乏，集成電路設計制造基礎比較薄弱，現在半導體照明極為廣闊的下游市場給國內驅動芯片產業(yè)發(fā)展壯大的良機，相信會有一批企業(yè)脫穎而出。附錄1：國內LED產業(yè)分布狀況上海上海在半導體照明產業(yè)上具有良好的產業(yè)基礎和產業(yè)環(huán)境，2004年3月被科技部批準為國家級半導體照明產業(yè)化基地。上海正在形成以張江高科技園區(qū)為核心，輻射嘉定、松江、楊浦、漕河涇等區(qū)的半導體照明產業(yè)群，通過發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成了在整個產業(yè)鏈上合理的布局和良性互動的格局，形成具有上海特色的半導體照明產業(yè)。

張江高科技園區(qū)作為上海國家半導體照明產業(yè)基地的核心區(qū)域，近幾年在光電子領域發(fā)展比較迅速，特別是在半導體照明、光通訊、光顯示等方面，已有四十余家相關企業(yè)，如美國通用電氣、劍騰TFT-LCD、上海藍光等，隨著上海三思、南北機械等頗有實力的LED應用廠商即將遷入張江，園區(qū)已經初步形成完整的半導體照明產業(yè)鏈。同時，在上海市科委的指導下，制定了上海半導體照明產業(yè)規(guī)劃和上海光科技規(guī)劃。2003年上海地區(qū)LED產值約4-6億人民幣。其中LED芯片產量超過1000kk，產值3000多萬元，LED器件（封裝）量約年產500kk，LED應用（包括LED屏、交通燈、汽車燈、裝飾燈及景觀工程等）產值約占80％。上海初步形成了從上游的外延材料（如襯底、氣體）、外延片研發(fā)生產到中游芯片的制作，再到下游封裝及應用，以及為封裝和應用作配套的模具、支架、電鍍等配套材料，已經形成比較完整的產業(yè)鏈。預計2005年LED產業(yè)可形成產值20億人民幣。

LED上游、中游、下游產業(yè)均發(fā)展較快，特別是在下游應用領域的技術和規(guī)模上具有很強的優(yōu)勢。在外延芯片領域，上海藍光在國內同行業(yè)占據重要地位；在LED交通信號燈、顯示屏、汽車照明等下游應用領域，其技術和規(guī)模上處于國內領先地位。交通信號燈已成為國內最大的研發(fā)和生產基地，產值已過億元。主要顯示屏生產企業(yè)——三思公司位于行業(yè)前3位。小系車燈公司（中日合資）和南北機械公司LED車燈產品已開始批量供應市場。廈門2003年9月，廈門市政府在對廈門經濟特點、產業(yè)現狀進行充分調研的基礎上，以國家啟動半導體照明工程為契機，編制了《廈門半導體照明產業(yè)化基地發(fā)展規(guī)劃》，于2004年4月被科技部批準成為“國家半導體照明工程產業(yè)化基地”。廈門LED產業(yè)基地以廈門市為核心，輻射福州、漳州、泉州等地，初步形成LED產業(yè)的集聚和輻射效應。這一空間分布基本上是依托廈門電子工業(yè)的發(fā)展自發(fā)形成的，呈現出島內相對集中，島外零散分布的特點。在LED產業(yè)鏈的外延、芯片和封裝領域，基本形成了以思明光電科技園為核心的空間布局，骨干企業(yè)有三安、安美（擬建）、華聯（新廠）、光莆（擬建）；在LED應用領域，企業(yè)主要分布在火炬高科技工業(yè)園（華聯、萊美特、科潤、環(huán)維、麥克奧迪、聯想移動、中橋、戴爾等），并有企業(yè)零星分布在湖里工業(yè)區(qū)（光莆電子、天能電子等）和島外的海滄區(qū)（通士達、廈新手機等）及同安區(qū)（龍勝達）。2004年底，廈門市LED產業(yè)投資規(guī)模已超過15億元，直接從事LED生產的企業(yè)有30多家，2004年LED直接銷售額12億元，占廈門市高新技術企業(yè)總產值（1003.18億元）的1.2％、占廈門市高新產業(yè)總產值（1058.42億元）的1.1％，比上年度增長100％。2005年LED直接銷售額預計可達20億元。產業(yè)鏈較完整，產品涉及襯底材料、外延、芯片、熒光粉、封裝、應用、驅動ICs設計等領域，覆蓋產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)及紅外、可見光、紫外和白光LED等領域。上游及中游：三安電子是國內綜合投資規(guī)模和GaN基外延片產能最大的企業(yè)，可以生產紅、黃、藍、綠色外延片和芯片。下游封裝及應用：封裝以華聯電子、光莆光電為主，封裝技術水平及規(guī)模處于國內前列。通士達照明、夏新電子、聯想移動、環(huán)維電子、華聯電子、來美特電子、麥克奧迪、科潤電子等下游應用企業(yè)，積極開發(fā)生產LED應用產品，在背光源、數碼顯示、特種軍用照明、顯微鏡顯示等應用領域已初具規(guī)模。廈門半導體照明產業(yè)鏈分布上游中游下游封裝及應用產品外延片芯片封裝應用產品紅光黃光數碼管管式貼片式數碼顯示電器、汽車、輕工、旅游背光源IT（手機、電腦）景觀燈景觀工程數碼顯微鏡照明藍光綠光特種工作照明軍用照明燈顯示屏廈門LED骨干企業(yè)研發(fā)人員約1100人，形成了較好的研發(fā)力量，同時，廈門大學有10多名科技研究高級人才。廈門市人大立法出臺了“廈門經濟特區(qū)鼓勵留學人員來廈創(chuàng)業(yè)工作規(guī)定”，廈門星光豪泰引進兩名留美博士、廈門三安電子則由來自美國、我國臺灣地區(qū)和國內院所的人才組成中堅技術團隊。廈門的教育體系與現有的電子工業(yè)基礎，為培育和輸送半導體照明產業(yè)的基礎性人才提供了保證。一方面，廈門大學光電子教學與科研力量雄厚，多年來先后培養(yǎng)出了許多半導體方面的技術人才，廈門半導體照明產業(yè)依托廈門大學，可以就近獲得并及時培訓一般性技術人才。另一方面，廈門蓬勃發(fā)展的電子工業(yè)，擁有一大批技術熟練的基礎性人才，企業(yè)間的人才流動，也將會推動廈門半導體照明產業(yè)的發(fā)展。大連2004年4月大連市被科技部批準為“國家半導體照明工程產業(yè)化基地”。位于大連經濟技術開發(fā)區(qū)的半導體照明產業(yè)基地核心區(qū)總規(guī)劃面積20平方公里?；睾诵膮^(qū)一期工程建設用地2.1平方公里，已于2005年5月完成詳細控制性規(guī)劃編制工作，現已完成了70萬平米的七通一平。核心區(qū)主導產業(yè)為LED、激光和光通信，將分為五個功能分區(qū)，分別為：（1）光電子產業(yè)科教創(chuàng)新區(qū)；（2）光電子產業(yè)化區(qū)；（3）光電子產品展銷物流區(qū)；（4）光電子產業(yè)生活配套區(qū)；（5）生態(tài)保護區(qū)?；噩F有LED產業(yè)生產企業(yè)有12家，年產值為8.1億元。其中，上游產品開發(fā)企業(yè)3家，中游產品開發(fā)企業(yè)2家，下游產品開發(fā)企業(yè)7家。在半導體照明領域，大連初步形成了以大連路明為核心，以大連淡寧、大連科利德等上游原材料生產企業(yè)為基礎的中、上游產業(yè)；在下游封裝、應用產品部分，企業(yè)較少，大連市第一、第二燈具廠等企業(yè)是主要的傳統(tǒng)電光源制造企業(yè)。表5-2大連半導體照明產業(yè)鏈分布產品上游中游下游原輔料外延片芯片制備封裝材料潛在應用MO源藍寶石襯底GaN基藍綠光熒光粉智能數碼顯示背景光源城市景觀照明汽車照明及顯示企業(yè)大連科利德大連淡寧大連路明（美國）公司大連路美芯片科技有限公司大連路明發(fā)光材料科技股份有限公司大連路明光電科技股份有限公司；大連第一、第二燈具廠；大顯集團；華錄集團；松下、索尼、LG等大連現有從事光電子的技術人員2870人，中高級技術人員560人。其中光電子企業(yè)從事光電子研發(fā)、生產的技術人員約2000人，中高級技術人員210人；大專院校從事光電子科研教育的科技人員670人，副教授以上人員有300人；科研單位從事光電子研究的科技人員有200人，高級技術人員有50人。其中，大連路明集團引進原美國AXT光電子公司的全套技術和生產設備，以及管理、技術團隊、國際化營銷網絡，在外延生長、芯片制備等中上游方面具備了國際一流的技術水平，具有進軍國際化市場的優(yōu)勢。大連理工大學——大連理工大學物理光學工程博士點和微電子學與固體電子學博士點主要開展的研究工作包括：紅外分子激光器及其工業(yè)應用研究，新型半導體器件計算機模擬技術研究，低維量子結構III-V族化合物半導體光電子材料的生長技術研究，半導體激光器件制作技術研究，藍綠光GaN半導體材料生長和加工技術研究。其中GaN量子點生長及特性研究獲國家863自然科學基金優(yōu)秀獎；現重點開展ZnO系光電子材料與器件研究、有機半導體致發(fā)光材料研