先稽我智安能動之汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全調(diào)研報告2023汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全市場概述汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)分析典型廠商推薦專家觀點PARTPART1汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全市場概述●●嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院“Al+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng)”融合構(gòu)建新一代汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全>汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全是汽車行業(yè)與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術深度融合后的結(jié)果，嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院自主界定汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全包括：(汽車)網(wǎng)絡安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、智能硬件安全、基礎軟件安全、數(shù)據(jù)安全等。汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全分類及其上下游情況車企車企網(wǎng)絡安全件安全下游設備供應商上游汽車智能網(wǎng)聯(lián)下游設備供應商上游政府、監(jiān)管機構(gòu)全全安全運行的基礎各環(huán)節(jié)共同合作政府建立相關標準嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院“云、路、車、人”應用于企業(yè)端和檢測端，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全場景豐富>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認為，從落地場景來看，車云協(xié)同、車路協(xié)同、車車協(xié)同、車人協(xié)同主要應用在企業(yè)端和檢測端。汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全是一個龐雜的整體，單個的安全能力是無法部署的，“云、路、車、人”整合了車輛、道路基礎設施和云計算技術，實現(xiàn)了車輛與道路基礎設施以及云端之間的高效、智能的互動和協(xié)同。企業(yè)端●車企、零部件供應商等非常注重核心產(chǎn)品的安全，如車載娛樂●在云端，車輛數(shù)據(jù)可以地理信息和用戶信息等進行關聯(lián)和綜合分析，用于智能交通管理、車輛運維、駕駛輔助等應用；●車輛之間通過車載傳感器和通信技術進行數(shù)據(jù)交換和協(xié)作，實現(xiàn)更高效、安全和智能的道路行駛，需要保護車輛的信息以及行駛數(shù)據(jù)；●與“人”端結(jié)合時，能夠降低交通事故的風險，改善人們的行車體驗，并為未來智能交通系統(tǒng)的發(fā)展奠定基檢測端●國家汽車檢測中心、質(zhì)量監(jiān)督等部門也是現(xiàn)階段汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全落地較為重要大的場景；●一些策略、規(guī)則的更新都需要與云端進行互聯(lián)；●車輛之間也需要通過車載傳感器和通信技術進行數(shù)據(jù)交換和協(xié)作，實現(xiàn)更高效、安全和智能的道路行駛，需要保護車輛的信息以及行嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)PEST分析>在當今數(shù)字化和智能化的時代背景下，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全成為了全球汽車行業(yè)的重要議題之一。嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院運用PEST分析>模型，洞察到現(xiàn)階段汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全的四大關鍵詞“國產(chǎn)化”“立法突破”“商業(yè)化落地”“自動駕駛無人化安全”。$國家政策●《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定(試安全標準體系建設指南》等政策落地，推動汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全健康發(fā)●2021年6月《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)網(wǎng)絡安全標準體系建設指南》(征求意見稿)將智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡安全標準體系劃分為六大框架，覆蓋車聯(lián)網(wǎng)安全的全部環(huán)節(jié)?！?019-2022年我國汽車制造業(yè)營收呈現(xiàn)平緩增長趨勢，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)有潛在市場待發(fā)掘；●國內(nèi)外汽車信息安全事件頻發(fā)，高達85%的關鍵部件存在安全漏洞，傳統(tǒng)車企和網(wǎng)絡安全廠商加強對汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全的關注?！窀鶕?jù)嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研和訪談數(shù)據(jù)顯示，目前汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全發(fā)展過程中遇到的難點有哪些?●排名前三的回答：●法律法規(guī)和標準缺乏一致性●智能網(wǎng)聯(lián)汽車特異性需求●用戶隱私數(shù)據(jù)保護●根據(jù)嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院整理公開數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)安全、無人駕駛、遠程監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)安管理緊隨其后。6嘶吼安全產(chǎn)嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院國家標準●隨著《網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》等法律的出臺，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全合規(guī)的標準化工作也在逐步展開，2021年6月《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)網(wǎng)絡安全標準體系建設指南》(征求意見稿)將智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡安全標準體系劃分為六大框架，覆蓋車聯(lián)網(wǎng)安全的全部環(huán)節(jié)。會1√品發(fā)布時間《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理指南(試行)》《關于汽車遠程升級(OTA)技術召回備案的補充通知》《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)網(wǎng)絡安全標準體系建設指南》《自動駕駛汽車運輸安全服務指南《試行》》(政策環(huán)境：汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全政策取得階段性成果>嘶吼發(fā)現(xiàn)，政府將汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全作為推動智能交通發(fā)展的重要工作之一，并大力支持相關政策的制定與推進，預計2024年底>《汽車整車信息安全技術要求》等四項強制性國家標準將會落地，標志著我國將車輛網(wǎng)絡安全與新車準入掛鉤，汽車網(wǎng)絡安全問題成為不可忽視的一環(huán)。成為不可忽視的一環(huán)。法律法規(guī)●國家法律法規(guī)層面，2021年《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定(試行)》、《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設指南》等政策的出臺，表明了國家對汽車領域數(shù)據(jù)安全、應用安全、終端與設施安全等方面的7嘶吼安嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院汽車制造業(yè)總體平緩增長，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全潛在規(guī)模有待發(fā)掘>嘶吼洞察，2019-2022年我國汽車制造業(yè)營收呈現(xiàn)平緩增長趨勢，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，近年來整車企業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)信息服務商以及其他>相關企業(yè)和平臺遭受了超過280萬次的惡意攻擊，其中高達85%的關鍵部件存在安全漏洞。這些數(shù)據(jù)顯示了車聯(lián)網(wǎng)領域面臨的安全挑戰(zhàn)的嚴重性，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)有潛在市場待發(fā)掘。2018-2023年8月中國汽車產(chǎn)銷情況2018-2023年8月中國汽車制造業(yè)營收及利潤情況2018-2023年8月中國汽車產(chǎn)銷情況■產(chǎn)量(萬臺)■銷量(萬臺)■■產(chǎn)量(萬臺)■銷量(萬臺)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，工信部，嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院自主繪制8嘶吼嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院“行業(yè)標準的不完善”為現(xiàn)階段亟待解決的首要難題>根據(jù)前期調(diào)研，嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院選取現(xiàn)階段汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全發(fā)展過程中的難點進行總結(jié)，調(diào)研結(jié)果顯示“法律法規(guī)和標準缺乏一致性”為首要難點，近年來雖然工信部陸續(xù)出臺相關標準，但總體仍處于起步階段，各廠商的發(fā)展以自身經(jīng)驗為主。行業(yè)發(fā)展成熟度方面，廠商普遍認為當前我國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全處于中等水平，在2024年強標落地之后，會有進一步提高。TOP5汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全發(fā)展難點汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全行業(yè)發(fā)展成熟度請問您認為目前汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全發(fā)展過程中遇到的難點有哪些?請問您認為汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全行業(yè)發(fā)展成熟度可以打幾分?智能網(wǎng)聯(lián)汽車全局性布局20%智能網(wǎng)聯(lián)汽車特異性需求27%■6分■8分智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全防御手段數(shù)據(jù)來源：嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院自主調(diào)研，自主繪制數(shù)據(jù)來源：嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院自主調(diào)研，自主繪制分數(shù)說明：1分為最不成熟，10分為最成熟9嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院大鯤智聯(lián)天信長城語代天融信深信達構(gòu)FconomicSocial數(shù)據(jù)安全、無人駕駛等成為汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全未來重點研究的技術>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)公開調(diào)研問卷觀察到，各汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全廠商了解到的創(chuàng)新技術中，數(shù)據(jù)安全、無人駕駛、遠程監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)安全提及率較高，C-V2X、隱私管理緊隨其后。天融信、大鯤智聯(lián)等企業(yè)在汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全業(yè)務布局方面較為全面。汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全創(chuàng)新技術提及圖汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全廠商業(yè)務分布范圍圖智能輔助自動緊急制動系統(tǒng)(AEB)車聯(lián)網(wǎng)安全數(shù)據(jù)安全隱私管控技術數(shù)據(jù)來源：嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院自主調(diào)研，自主繪制●●●嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院●發(fā)展階段●典型案例●未來趨勢●競合力分析●競合力分析●需求行為●融資行為●盈利模式嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院市場規(guī)模產(chǎn)業(yè)行為產(chǎn)業(yè)行為產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)中國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全市場潛在規(guī)模大，2024年后將進入高速增長階段>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)自主調(diào)研問卷了解到，2022年部分廠商汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全業(yè)務同比增長率57.2%,研發(fā)投入占比32%左右。>我國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)處于成長期，因此營收規(guī)模在整個網(wǎng)絡安全市場僅能達到5%,2022年中國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全營收規(guī)模6億元左右，預計2024年上半年《汽車整車信息安全技術要求》落地后，將會進入高速成長階段，潛在市場容量較大。2022年汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全營收規(guī)模VS網(wǎng)絡安全規(guī)模2022年-2025年汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全營收規(guī)模預估汽車智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全營收規(guī)模2022年網(wǎng)絡安全市場規(guī)?！鰻I收(億元)數(shù)據(jù)來源：嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院公開調(diào)研，自主繪制嘶吼安全嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院生態(tài)協(xié)同壁壘汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全存在眾多壁壘，需要協(xié)同提升>綜合調(diào)研情況，嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院主要從四個方面分析中國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全的產(chǎn)業(yè)壁壘。生態(tài)協(xié)同壁壘方面，應將傳統(tǒng)車企與網(wǎng)絡安全企業(yè)相融合；國產(chǎn)化壁壘方面，加強國內(nèi)技術的研發(fā)投入能力；暴露面壁壘方面，加強云端防護；人才壁壘方面，增強全領域人才的培養(yǎng)。暴露面壁壘暴露面壁壘暴露面壁壘暴露面壁壘由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全屬于信息安全、汽車產(chǎn)業(yè)、IT產(chǎn)業(yè)等多產(chǎn)業(yè)融合的產(chǎn)業(yè)，而目前各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較為分散，比如傳統(tǒng)車企的智能網(wǎng)聯(lián)安全發(fā)展與網(wǎng)絡安全廠商的車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務無法有效融合。國產(chǎn)化壁壘國產(chǎn)化壁壘目前國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全大多運用國外的技術，高額研發(fā)投入、專利保護或技術團隊的缺乏給國內(nèi)廠商進入市場造成障礙，缺乏技術國產(chǎn)化能力的突破。智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全暴露面過多，比如黑客可以通過侵入汽車APP解鎖，從云端入侵，從而獲取車主信息以及汽車數(shù)據(jù)，嚴重危害個人及國家數(shù)據(jù)安全。人才壁壘人才壁壘現(xiàn)階段汽車方面的人才與網(wǎng)絡安全領域的人才還不能充分結(jié)合，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全人才非常稀缺。高校在培養(yǎng)人才時可以采用“大科研”模式，與國際相結(jié)合，解決智能汽車安全領域中的問題。以“車”為中心，網(wǎng)絡安全為基石，保障汽車行業(yè)鏈條的安全高速發(fā)展>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院圍繞汽車行業(yè)鏈條，將廠商分為網(wǎng)絡安全企業(yè)、信息通信企業(yè)、基礎軟件供應商、創(chuàng)新應用提供商、整車廠商、汽車零部件供應商等。汽車行業(yè)通過強化網(wǎng)絡通信、加密數(shù)據(jù)傳輸、遠程監(jiān)控與維護、入侵檢測系統(tǒng)等技術措施，確保智能網(wǎng)聯(lián)汽車的網(wǎng)絡連接安全，促進車輛系統(tǒng)的可靠性和可持續(xù)發(fā)展，為未來智能交通系統(tǒng)的安全和可信互聯(lián)奠定堅實基礎。網(wǎng)絡安全企業(yè)創(chuàng)新應用提供商工企業(yè)主營業(yè)務為網(wǎng)絡安全領域，在汽車智能網(wǎng)此類企業(yè)專門從事汽車創(chuàng)新應用開發(fā)和提供，為汽聯(lián)安全方面有所涉及。車制造商、供應商和其他相關合作伙伴提供新的技典型廠商：天融信、觀安信息、梆梆安全、大術和解決方案。鯤智聯(lián)典型廠商：百度Apollo、聯(lián)通智網(wǎng)科技、四維圖新信息通信企業(yè)整車廠商5企業(yè)主營業(yè)務為使用信息和通信技術來實現(xiàn)車輛之間、此類企業(yè)專門從事汽車整車生產(chǎn)，負責設計、制車輛與基礎設施之間以及車輛與外部網(wǎng)絡之間的信息造和組裝汽車的各個部件，最終形成完整的汽車交換和傳輸。典型廠商：博泰車聯(lián)網(wǎng)、四維智聯(lián)autoai、斑馬智行典型廠商：蔚來、蘑菇智聯(lián)、特斯拉、理想汽車基礎軟件供應商汽車零部件供應商基礎軟件供應商6此類企業(yè)專門從事汽車零部件制造和供應，為汽車整此類企業(yè)專門從事開發(fā)、供應和支持汽車電子軟件。車廠商提供各種汽車零部件，包括發(fā)動機零部件、底典型廠商：東軟睿馳、經(jīng)緯恒潤、普華基礎軟件盤零部件、車身零部件、電子零部件等。典型廠商：寧德時代、海納川、福耀玻璃嘶吼安全嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全能力提供商具有產(chǎn)業(yè)鏈條范圍廣、邊界模糊等特點>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認為，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)鏈具有邊界模糊、涉及技術復雜、產(chǎn)業(yè)鏈條范圍廣等特點，因此將其按照功能特>點進行分類，分別是檢測/監(jiān)測、攻防相關、解決方案/綜合平臺、咨詢服務、安全保險等五類。2023中國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全能力提供商烽臺科技美亞柏科奇安信奇安信安恒信息字認證機規(guī)安全啟明星辰鸛娜客舍蘑姑車聯(lián)永信至證百度安全<信長城盾時代維觀安SIRUN順彈謙川科技IUG∈∈K銀基杰只四科燕360數(shù)字安全L三X博智V黧屬空黑澤鹿安全烽臺科技觀安丈八網(wǎng)安塑螂客舍熊概嘉唇安天意蒸嘶吼嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)現(xiàn)，對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車來說，數(shù)據(jù)安全至關重要。車輛不僅存儲了大量敏感信息，如位置、駕駛行為和乘客數(shù)據(jù)，還依賴于互聯(lián)網(wǎng)連接進行實時通信和遠程控制。保護這些數(shù)據(jù)的安全性不僅關系到用戶隱私，還涉及道路安全，防止遠程入侵和惡意攻擊，確保車輛系統(tǒng)的完整性和可靠性，維護整個智能交通生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和信任。服務隱私合規(guī)檢測、數(shù)據(jù)安全風險評估、數(shù)據(jù)安全咨詢、自動化檢測、檢測工具集、規(guī)范審計等產(chǎn)品數(shù)據(jù)分級分類工具、流轉(zhuǎn)監(jiān)測、數(shù)據(jù)脫敏、個人信息安全評測系產(chǎn)品數(shù)據(jù)分級分類工具、流轉(zhuǎn)監(jiān)測、數(shù)據(jù)脫敏、個人信息安全評測系統(tǒng)、防泄密系統(tǒng)軟件、API安全平臺、數(shù)據(jù)合規(guī)檢測等汽車智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)安全典型廠商流動數(shù)據(jù)安全分析平臺、數(shù)據(jù)安全梆梆安至梆梆安至理體系建設方案、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全CP<信長城嘶吼安嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院 汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全解決方案將與傳統(tǒng)汽車行業(yè)整合發(fā)展>現(xiàn)階段，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全呈現(xiàn)出“四化”發(fā)展趨勢，即智能化、網(wǎng)聯(lián)化、無人化、共享化，因此智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全的需求將隨著新>一代信息技術與傳統(tǒng)汽車行業(yè)相結(jié)合而逐步提升。網(wǎng)絡入侵、數(shù)據(jù)竊取和非法控制車輛等手段對我們的汽車、平臺、網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)構(gòu)成了嚴重的安全風險，這些安全風險相互交織、疊加，給社會帶來了巨大的威脅和隱患，因此，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全解決方案應運而生。自動駕駛信息安全解決方案涉及自動駕駛中密鑰管理、軟件密碼、安全通訊、數(shù)據(jù)脫敏、固件安全、芯片安全等全方位信息安全產(chǎn)品，為廠商提供全周期解決方案。OTA升級解決方案為廠商提供完整的OTA業(yè)務信息安全防護解決方案，產(chǎn)品線完整涵蓋汽車OTA體系，汽車診斷服務體系，汽車軟件管理運營體系，汽車總線協(xié)議軟件。身份管理解決方案通過構(gòu)建以身份ID為核心的身份認證管理中心，并基于一體化零信任安全架構(gòu)，將用戶身份作為核心防護目標。實現(xiàn)對用戶身份的默認不信任，并進行持續(xù)認證和動態(tài)授權用戶訪問權限。云平臺解決方案通過提供汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全相關計算、存儲、應用和開發(fā)等一系列功能，幫助企業(yè)更好地利用云計算的優(yōu)勢，實現(xiàn)靈活、高效和可靠的信息技術支持，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。嘶吼安全嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)行為融資行為盈利模式需求行為汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全完整生命周期咨詢服務提升客戶認知風險評估咨詢【典型廠商】安全防護咨詢大鯤智聯(lián)防護策略考慮到車輛的安全等級，根據(jù)具體需求和風險評估結(jié)果安全培訓體系咨詢通過汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全培訓體系咨詢，汽車制造商、供應商和相關人員可以獲得專業(yè)的培訓和指導，加強對信息來源：嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院自主調(diào)研，自主繪制嘶吼安全產(chǎn)業(yè)嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院汽車智能網(wǎng)聯(lián)保險降低用戶財產(chǎn)損失>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認為，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全保險服務指的是保險公司通過與網(wǎng)絡安全企業(yè)合作，對投保企業(yè)進行承保前的風險量>化評估，并在承保后進行主動損失防御服務，極大降低客戶出險的概率以及降低損失。汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全應急管理汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全保險汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全應急管理汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全保險全業(yè)務保險賠償當企業(yè)出現(xiàn)因網(wǎng)絡攻擊或勒索等事件造成企業(yè)營業(yè)被迫中斷時，安全保險將計算中斷期間損失的利潤進行補償當企業(yè)遭遇勒索或威脅攻擊時，會在第一時間抵達事故現(xiàn)場并提供相對應的談判建議對發(fā)生漏洞的系統(tǒng)進行修復，避免事件由于安全事故導致相關數(shù)據(jù)泄露，企業(yè)進行數(shù)據(jù)修對發(fā)生漏洞的系統(tǒng)進行修復，避免事件復時所花費的費用進行補償發(fā)生網(wǎng)絡安全事故后，第一發(fā)生網(wǎng)絡安全事故后，第一時間分析原因，并制定相應的賠償方案隊咨詢所產(chǎn)生的費用進行補償嘶吼安嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)■股權投資■戰(zhàn)略投資■天使輪■其他產(chǎn)業(yè)行為融資行為盈利模式2022年投融資事件創(chuàng)新高，股權投資為主要方式>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)公開數(shù)據(jù)總結(jié)2020至今中國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全投融資事件，主要集中在2021年，且當年增長率達到55%,>說明在智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全政策落地后，大規(guī)模資方對行業(yè)走勢樂觀，涌入賽道。在投融資輪次中，股權投資、戰(zhàn)略投資為主要方式，企業(yè)與投資方合作共同開展汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全新業(yè)務，實現(xiàn)多元化發(fā)展，提供更多增長機會。2020-2023汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全投融資事件2020-2023汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全投融資輪次分布數(shù)據(jù)來源：嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院公開收集，自主繪制嘶吼安全嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院六大角度闡明汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全廠商盈利模式>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)最新調(diào)研問卷了解到，主要有軟件訂閱和服務收費、數(shù)據(jù)分析挖掘、安全咨詢、保險、安全硬件設備等十余種盈利模式。嘶吼將其分為軟件層、硬件層、數(shù)據(jù)層、安全服務層、共享層、維護層。中國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全盈利模式分類安全軟件服務、軟件訂閱、服務收費安全硬件設備數(shù)據(jù)分析和挖掘、城市和交通規(guī)劃數(shù)據(jù)定制化增值服務，如智能駕駛培定制化增值服務，如智能駕駛培訓、遠程診斷、個性化導航等技術服務、車輛故障診斷和維護伙伴關系嘶吼安嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院 2018-2022年，車企、機構(gòu)、安全廠商逐步開展并提升汽車網(wǎng)絡安成共識的階段，陸續(xù)開展實驗室2022年3月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設指南》通過建設行業(yè)標準的方2023-2025年，汽車信息安全實驗室增多，相關項2023年，《汽車整車信息安全技術要求》等四項強制性國家標準公開征求社會各界意見，預計2024年發(fā)布，有助于推動汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全生態(tài)內(nèi)，相關企業(yè)會開始執(zhí)行并進入標準與實大約2026年前后，國家汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院式榮譽獎項嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院式榮譽獎項檢測與監(jiān)測體系安全服務體系車聯(lián)網(wǎng)安全防護體系一等獎軍…產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)天融信，致力于成為領先的車聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品/解決方案供應商》天融信將網(wǎng)絡安全技術與車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務場景深度融合，在車聯(lián)網(wǎng)安全服務、車聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品及車聯(lián)網(wǎng)安全運營等方面持續(xù)探索實踐，結(jié)合多維度車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全治理和全生命周期車聯(lián)網(wǎng)安全運營體系，形成以安全合規(guī)、縱深防御、安全協(xié)同、動態(tài)賦能為核心的車聯(lián)網(wǎng)自適應彈性安全解決方案，并推出一系列車聯(lián)網(wǎng)安全創(chuàng)新產(chǎn)品，為客戶提供一體化的車聯(lián)網(wǎng)安全能力。同時，天融信與北汽、嵐圖汽車、武漢大學國家網(wǎng)絡安全學院等行業(yè)頭部企業(yè)及科研院所深度合作，共同推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。方案優(yōu)勢自適應彈性車聯(lián)網(wǎng)安全解決方案方案優(yōu)勢國瀉口oo能駕駛挑戰(zhàn)賽“天融信杯”信息安全挑戰(zhàn)賽能網(wǎng)聯(lián)汽車大會“天融信杯”信息安全挑戰(zhàn)賽>重點參與汽標委、信安標涵蓋車聯(lián)網(wǎng)安全防護、安全檢測、安全認證等技術網(wǎng)安全工作組組長單位←眾←眾網(wǎng)安全實驗室作組成員單位安全協(xié)同安全協(xié)同車載防火墻入選2021年北京市首臺(套)重大技術裝備目錄車載防火墻榮獲車載防火墻入選2021年北京市首臺(套)重大技術裝備目錄車載防火墻榮獲2022年網(wǎng)絡安全優(yōu)秀創(chuàng)新成果大賽優(yōu)秀獎連續(xù)多年榮獲車聯(lián)網(wǎng)安全攻防挑戰(zhàn)賽獎項連續(xù)多年榮獲車聯(lián)網(wǎng)安全攻防挑戰(zhàn)賽獎項嘶吼安嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院實施方案產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)天融信-某主機廠車聯(lián)網(wǎng)安全項目(VIDPS+VSOC)>背景需求：保障EE3.0架構(gòu)下的車聯(lián)網(wǎng)安全性與合規(guī)性，并對可能存在的威脅及異常安全情況進行檢測與響應，保證車內(nèi)域控及整車的信息安全，同時支持云端集中管理及態(tài)勢感知，通過車云協(xié)同為整車提供可持續(xù)演進的安全能力。建設內(nèi)容建設內(nèi)容●車端安全防護：車端部署分布式安全探針，通過深度安全檢測引擎精準識別攻擊和異常行為，保護車內(nèi)總線安全、網(wǎng)絡安全、主機安全和數(shù)據(jù)安全。●云端統(tǒng)一運維：通過VSOC平臺，實時更新安全策略、入侵檢測庫、病毒庫、惡意文件庫到車端安全探針，實現(xiàn)對百萬輛車端探針的統(tǒng)一運維。●事件關聯(lián)分析：通過關聯(lián)分析模型，重點監(jiān)測漏洞風險、升級風險、用戶行為風險、違規(guī)外聯(lián)等安全風險。●安全態(tài)勢展示：對漏洞風險、車端安全事件、探針狀態(tài)等角度進行專題展示，全面了解整體車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全態(tài)勢?？蛻魞r值客戶價值●快速發(fā)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)攻擊行為，進行安全風險實時響應。●感知網(wǎng)絡安全態(tài)勢，支持檢測預警，實現(xiàn)主動安全?！駷橹醒肟刂茊卧罢囆畔踩峁┌踩琳?，保護整車網(wǎng)絡安全。●提升主機廠智能網(wǎng)聯(lián)平臺安全防護能力，提高品牌競爭力。車聯(lián)網(wǎng)安全運營平臺(VSOC)·安全態(tài)勢車載入侵檢測系統(tǒng)(VIDPS)域·系統(tǒng)安全嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院天融信-某車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)車路云一體化安全項目>背景需求：提高車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)車路云一體化安全檢測與防護能力，通過部署涵蓋云、管、邊、端的安全能力及車聯(lián)網(wǎng)安全檢測平臺建設，為示范區(qū)提供一體化的安全防護、安全測評及安全運營能力。安全測評>標準法規(guī)合規(guī)驗證>車聯(lián)網(wǎng)安全滲透測試>整車/零部件測評認證>車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務風險評估>網(wǎng)絡安全綜合運維>園區(qū)資產(chǎn)數(shù)據(jù)匯入》安全態(tài)勢全面感知>園區(qū)安全可視化展示安全防護>車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務平臺安全防護>V2X設施安全賦能>測試/示范車輛安全防護>車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全防護客戶價值客戶價值●提供車聯(lián)網(wǎng)安全檢測能力，持續(xù)提升車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)安全性和合規(guī)性?！裉峁┮惑w化安全能力，保障云、管、邊、端全維度網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全?！裉峁┰贫思泄芾?、在線監(jiān)測、威脅情報、多層防御、態(tài)勢感知和大數(shù)據(jù)業(yè)務分析于一體的車聯(lián)網(wǎng)安全運營能力，實現(xiàn)安全協(xié)同與動態(tài)賦能。車聯(lián)網(wǎng)安全檢測平臺(VTS)車聯(lián)網(wǎng)安全運營平臺(VSOC)車端安全V2X安全車端安全V2X安全○防火墻○入侵防御○車載入侵檢測○車載認證加密◎車載防火墻嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院大鯤智聯(lián)，致力于解決車輛智能化發(fā)展中面臨的安全問題>>與終端賦予信息安全監(jiān)督和保障能力，解決車輛智能化發(fā)展中面臨的安全問題。研發(fā)難點與對策難點1:車聯(lián)網(wǎng)安全威脅的不斷演變和復雜性。難點2:實時監(jiān)測和響應車輛網(wǎng)絡攻擊的挑戰(zhàn)。難點3:保護車輛數(shù)據(jù)隱私和防止未授權訪問的難題。方法1:持續(xù)跟蹤和分析車聯(lián)網(wǎng)安全威脅，更新安全策略和解決方案。方法2:開發(fā)先進的安全監(jiān)測系統(tǒng)，實時檢測和響應車輛網(wǎng)絡攻擊。方法3:采用加密和身份驗證技術，確保車輛數(shù)據(jù)的機密性和完整性廠商優(yōu)勢◆優(yōu)勢1:豐富的經(jīng)驗和專業(yè)知識，深入了解汽車行業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)安全領域?！魞?yōu)勢2:現(xiàn)有產(chǎn)品全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，完全自主創(chuàng)新，擁有100%自主產(chǎn)權?！魞?yōu)勢3:靈活的定制化服務，根據(jù)客戶需求提供個性化的安全解決方案。合作客戶中汽中心數(shù)據(jù)通用技術中國汽研嘶吼嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院大鯤智聯(lián)-中汽中心車輛合規(guī)檢測工具解決方案>大鯤智聯(lián)車載設備一體化檢測平臺旨在為檢測人員提供便攜檢測工具箱，平臺針對檢測結(jié)果進行專業(yè)安全風險評估，形成檢測報告。>平臺針對檢測結(jié)果進行專業(yè)安全風險評估，形成檢測報告。助力車企、檢測機構(gòu)、車廠供應商快速完成標準化汽車信息安全檢測能力建設。解決方案解決方案測模塊，檢測項貼合車載端安全8個標準，提供200多項產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢>便攜安全。采用手提三防筆記本，保證輕便的同時，能夠?qū)崿F(xiàn)工具箱在不>檢測全面且規(guī)范。檢測項貼合智能網(wǎng)聯(lián)汽車車載端安全相關的8個標準，提供了覆蓋硬件、操作系統(tǒng)、軟件、數(shù)據(jù)、對內(nèi)對外通信6個領域的200多>定制化任務。允許檢測人員根據(jù)檢測對象的特性，定制檢測范圍，針對性>操作簡單。檢測流程提供流水化的操作導引和文字說明。操作平臺也提供檢測任務管理、報表管理等功能，方便檢測的人員高效有序的完成檢測任的硬件設備(網(wǎng)卡、無線信號發(fā)送接收設備等)。嘶吼安嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院 大鯤智聯(lián)-哈爾濱某公司車聯(lián)網(wǎng)仿真實測平臺解決方案> 大鯤智聯(lián)-哈爾濱某公司車聯(lián)網(wǎng)仿真實測平臺解決方案的穩(wěn)定性和安全性。哈爾濱某公司車聯(lián)網(wǎng)仿真實測平臺解決方案支持基礎的車輛模擬駕駛體驗支持真實車輛外設的接入◆支持典型V2X場景的仿真實現(xiàn)大鯤智聯(lián)車聯(lián)網(wǎng)仿真實測平臺目前接入的外設有虛擬場景主機、儀表總成、支持基礎的車輛模擬駕駛體驗支持真實車輛外設的接入◆支持典型V2X場景的仿真實現(xiàn)模擬交通燈、模擬車輛。目前可接入的相關設備有CAN數(shù)據(jù)包分析測試儀器、診斷儀器、仿真后臺服務主機。支持車輛遠程更新及TSP服務支持外部車輛協(xié)議的導入及應用支持車輛診斷過程的完整操作演示支持外部車輛協(xié)議的導入及應用支持車輛診斷過程的完整操作演示支持與真實車輛聯(lián)動調(diào)試擬車內(nèi)通信網(wǎng)絡、網(wǎng)關、ECU,可靈活適配車內(nèi)網(wǎng)拓撲結(jié)構(gòu)和響應邏輯，并支持導入DBC文件，支持構(gòu)造自定義攻擊注入節(jié)點。①架構(gòu)先進性。依據(jù)完整的智能網(wǎng)聯(lián)汽車架構(gòu)進行設計，滿足前沿架構(gòu)的測試驗證。②技術先進性。支持多種總線協(xié)議的解析，支持多種外設的接入，支持現(xiàn)有車輛協(xié)議的外部導入。應用場景先進性。多場景融合，覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車多個領域①架構(gòu)先進性。依據(jù)完整的智能網(wǎng)聯(lián)汽車架構(gòu)進行設計，滿足前沿架構(gòu)的測試驗證。②技術先進性。支持多種總線協(xié)議的解析，支持多種外設的接入，支持現(xiàn)有車輛協(xié)議的外部導入。應用場景先進性。多場景融合，覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車多個領域的仿真實現(xiàn)。線通信、短距離無線通信等汽車典型應用場景，提高網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和性能。車聯(lián)網(wǎng)仿真實測平臺將主要用于智能汽車的國標檢定、安全測評、網(wǎng)絡安全新技術驗證以及人員培訓等方面，以支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并幫助提升智能汽車網(wǎng)絡安全防護水平。嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院趨勢一：智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全將朝著綠色環(huán)保、自動駕駛完全落地等方向邁進>汽車從研發(fā)設計到生產(chǎn)制造再到流通使用，各環(huán)節(jié)的安全均會影響到國家安全。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車興起的早期階段，對于安全方面的關注相對較少，隨著智能化技術的進一步發(fā)展，相關的安全問題逐漸浮出水面，政府和行業(yè)開始認識到安全的重要性。>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認為現(xiàn)階段我國汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全處于成長期，相關技術標準和規(guī)范逐漸制定并實施，以確保車輛和車載系統(tǒng)的安全性能?？谟袟l件自動駕駛、高度自動駕駛的條口高度自動駕駛及以上級別條件下的口全面實現(xiàn)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全口將綠色環(huán)保、互聯(lián)高效、智能件下對汽車進行安全防護安全防護的防護安全與網(wǎng)聯(lián)汽車相結(jié)合口從預測到響應各環(huán)節(jié)防御體系的搭建口完善汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全的監(jiān)管機制口進一步融合汽車與網(wǎng)絡安全□我國實現(xiàn)汽車強國目標口將“車-路-人-云”相連接，構(gòu)建云環(huán)□有效保護車載數(shù)據(jù)安全和車主隱私口網(wǎng)聯(lián)式自動駕駛車輛完全落地境安全防護口“車-網(wǎng)-云”三者高效融合，口標準、政策、監(jiān)督體系的建立口加強汽車與信息通信網(wǎng)絡安全防護體系的融合并與數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全、信息安全更好結(jié)合9品2信息來源：中國汽車工程學會《節(jié)能與新能嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院>趨勢二：打造“智慧城市-智慧交通-汽車安全”相結(jié)合的社會生態(tài)平臺嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認為，為促進汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全快速發(fā)展，未來政府有打造“智慧城市-智慧交通-汽車安全”相結(jié)合的社會生態(tài)平臺，將車路云相融合，保障汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全。將智慧城市與汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全相結(jié)合，旨在確保智慧城市中的車輛和車輛相關的系統(tǒng)在數(shù)字化和互聯(lián)互通的環(huán)境中保持安全性和可信性，需要政府、車輛制造商、技術提供商、研究機構(gòu)等部智慧城市門相互合作，制定統(tǒng)一的安全標準、規(guī)范和最佳實踐，以確保安全技術和系統(tǒng)能相互兼容，提高智慧城市整個智慧城市交通系統(tǒng)的安全性。社會生態(tài)平臺智慧交通與智能汽車網(wǎng)聯(lián)安全的相融合是為了在智慧交通系統(tǒng)中保障網(wǎng)聯(lián)汽車和相關設施的社會生態(tài)平臺安全性和可信度。安全感知方面，車輛需要配備安全感之系統(tǒng)，以監(jiān)測交通狀況；數(shù)據(jù)隱私保護方面，會產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，包括車輛位置、行駛速度和乘客信息等，必須采取隱私保護措施，如匿名化處理、數(shù)據(jù)加密和訪問控制，以確保這些敏感數(shù)據(jù)不被濫用或泄露。汽車安全未來需要實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)汽車硬件組件的安全性能，例如采取安全芯片、物理防護措施、抗干擾設計等保證關鍵部件安全。軟件方面也需要及時修補更新漏洞，以提高系統(tǒng)的抗攻擊性和穩(wěn)定性。數(shù)據(jù)來源：嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院公開收集，自主繪制嘶吼嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院趨勢三：提高車載數(shù)據(jù)可用性，加強數(shù)據(jù)的合法利用與管理>嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認為，與傳統(tǒng)人工駕駛相比，智能網(wǎng)聯(lián)汽車利用視覺識別、雷達檢測等先進技術，結(jié)合網(wǎng)絡定位和衛(wèi)星定位等技術，實現(xiàn)更智能化的應用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車對應的數(shù)據(jù)管理辦法及安全產(chǎn)品尚未成熟，主機廠面對繁多的數(shù)據(jù)，如何合法的利用與管理成為了最大的挑戰(zhàn)。因此，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在不斷刷新新的安全業(yè)務場景，推動著安全需求的不斷增長。隨著數(shù)據(jù)量的不斷增長，車企越來越需要理解和掌握車隊數(shù)據(jù)。然而，要使車隊數(shù)服務商角度據(jù)對整個企業(yè)產(chǎn)生影響，需要跳出當前的數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和整合。數(shù)據(jù)服務商角度加密可能會對數(shù)據(jù)的可用性和分析造成一定程度的影響，同時也會給服務商驗證數(shù)據(jù)的可靠性帶來挑戰(zhàn)。從使用者的角度來看，服務商在用戶不知情的情況下進行數(shù)據(jù)收集處理，缺乏透明車載用戶角度性，用戶也無法了解到數(shù)據(jù)的用途，雙方了解到的情況存在延時性，未來車載數(shù)據(jù)車載用戶角度方面需要提高雙方信任性及可靠性，基于可信身份認證的數(shù)據(jù)安全，是汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全合規(guī)的核心。嘶吼嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院趨勢四：保障自動駕駛控制能力，守護自動駕駛?cè)芷诎踩?gt;自動駕駛技術的演變是交通、通信等多個領域相協(xié)同發(fā)展的結(jié)果，從LO向L5過度的過程，也是解放雙手和大腦的過程。目前我國自>動駕駛演進到L3階段，國家也在開展“車路云一體化”示范應用，支持L3早日商業(yè)化落地。在此過程中，保障自動駕駛安全就極其重要，要形成自動駕駛過程的監(jiān)測、防護、控制、管理有效結(jié)合。路徑層面技術層面行業(yè)平臺層面路徑層面技術層面力求到2025年構(gòu)建有條件自動駕駛和高階自動駕駛汽車的安全防護體系。到2030年實現(xiàn)高階及以上自動駕駛汽車的安全防護體系。提升自動駕駛獨立安全域的控制能力，將汽車功能安全與信息安全一體化，守護自動駕駛?cè)芷诔闪⒏嗟淖詣玉{駛安全協(xié)會，聯(lián)合整車制造企業(yè)、安全企業(yè)、零部件企業(yè)等統(tǒng)一制定自動駕駛安全行業(yè)標準，保障汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全的發(fā)展。