2012年中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)分析與未來(lái)20年展望

0亞洲公務(wù)航空會(huì)議對(duì)中國(guó)的影響2012年3月27日至29日，世界上最著名的公務(wù)飛機(jī)制造商包括灣流航運(yùn)、達(dá)索狩獵、彭巴迪、客運(yùn)和微波公務(wù)機(jī)、豪華比卡、斯經(jīng)、雷斯納和巴西航空工業(yè)公司等。上海虹橋機(jī)場(chǎng)和上海黃龍?zhí)窖蠓?wù)中心2012年的亞洲公務(wù)航空會(huì)議和展覽會(huì)將邀請(qǐng)中國(guó)客戶參加。這預(yù)示著中國(guó)的公務(wù)航空市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?未來(lái)將迅速擴(kuò)張,這是個(gè)難得的歷史機(jī)遇。公務(wù)航空市場(chǎng)的活躍將給支線客機(jī)和干線客機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。1公務(wù)車輛市場(chǎng)現(xiàn)狀1.1公務(wù)機(jī)市場(chǎng)將更加高速增長(zhǎng)截至2011年,中國(guó)內(nèi)地注冊(cè)的公務(wù)機(jī)已達(dá)到132架,其中大、中型公務(wù)機(jī)的比例超過(guò)60%。由于受國(guó)內(nèi)政策等相關(guān)因素的影響,也有不少私人擁有的公務(wù)機(jī)在國(guó)外注冊(cè)并托管。2011年,國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)公務(wù)機(jī)起降架次數(shù)達(dá)到13400架次,預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)保持10%～15%的高速增長(zhǎng)。據(jù)龐巴迪最新報(bào)告預(yù)計(jì),隨著中國(guó)人均GDP超過(guò)3000美元,購(gòu)買公務(wù)和商用機(jī)出行的人會(huì)越來(lái)越多。未來(lái)20年,中國(guó)將成為全球第三大公務(wù)機(jī)市場(chǎng)。中國(guó)的航空專家也認(rèn)為,中國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)前所未有的發(fā)展機(jī)遇,中國(guó)是一個(gè)民航大國(guó),而中國(guó)民航真正投入商用的公務(wù)機(jī)卻相對(duì)很少。1.2世界公務(wù)機(jī)方面過(guò)去10年(2001-2010),共有10226架公務(wù)機(jī)交付,價(jià)值約為1697億美元,其中包括7872架噴氣公務(wù)機(jī)(合1557億美元),2588架渦槳公務(wù)機(jī)(140億美元)和426架支線公務(wù)機(jī)(價(jià)值204億美元)。根據(jù)Teal集團(tuán)公司關(guān)于公務(wù)航空的第21期年度分析報(bào)告預(yù)計(jì),在2011-2020年的10年間,全球?qū)⒂屑s14905架公務(wù)機(jī)陸續(xù)交付,以2011年美元價(jià)值計(jì)算,這些飛機(jī)總價(jià)值約為2968億美元。其中包括11167架噴氣公務(wù)機(jī),價(jià)值約為2374億美元;3153架渦槳公務(wù)機(jī),價(jià)值約為182億美元,585架支線公務(wù)機(jī),價(jià)值約為412億美元。巴航工業(yè)也預(yù)測(cè)稱,2020年前,全球公務(wù)機(jī)年交付數(shù)將達(dá)1200架;到2020年,公務(wù)噴氣機(jī)交付數(shù)將達(dá)10000架,總額達(dá)2100億美元?；裟犴f爾的預(yù)測(cè)更為激進(jìn):2012年起,世界公務(wù)機(jī)交付數(shù)將逐步增加。到2014年公務(wù)機(jī)年交付數(shù)將再次突破1000架。到2021年,公務(wù)噴氣機(jī)交付數(shù)將達(dá)11000架,總額達(dá)2250億美元。不論是公務(wù)機(jī)制造廠商,還是咨詢機(jī)構(gòu)均認(rèn)為,將來(lái)全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的增量將有相當(dāng)大的部分來(lái)自中國(guó)。2公務(wù)車輛市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)2.1氣動(dòng)布局對(duì)比經(jīng)過(guò)近50年的發(fā)展,噴氣公務(wù)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和成熟度都達(dá)到較高水平,不但使產(chǎn)品的綜合性實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的跨越,而且對(duì)航空技術(shù)的發(fā)展起到了很好的引領(lǐng)作用。噴氣公務(wù)機(jī)大多采用尾吊雙發(fā)、下單翼、T形尾翼的正常式氣動(dòng)布局。尾吊式布局與噴氣公務(wù)機(jī)的承載(重心變化)特點(diǎn)、尺寸規(guī)格非常匹配,能有效發(fā)揮布局優(yōu)勢(shì),使飛機(jī)獲得較好的綜合性能。同時(shí),噴氣公務(wù)機(jī)的保障性能良好,對(duì)機(jī)場(chǎng)和地面設(shè)施的依賴性低、維護(hù)簡(jiǎn)便。中高端機(jī)型一般安裝輔助動(dòng)力裝置,在地面工作時(shí)自行提供電源和氣源。艙門一般采用帶整體登機(jī)梯結(jié)構(gòu),無(wú)需地面登機(jī)梯。遠(yuǎn)程大型噴氣公務(wù)機(jī)的行李艙門一般采用帶有折疊梯的結(jié)構(gòu)。噴氣公務(wù)機(jī)的舒適性和快捷性(艙內(nèi)空間、速度、噪聲、振動(dòng)等)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于渦漿飛機(jī),因此噴氣式公務(wù)機(jī)將成為公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的主流。2.2中小型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)的交付價(jià)值分析大型公務(wù)機(jī)是驅(qū)動(dòng)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。即高端大型公?wù)機(jī)將成為市場(chǎng)主導(dǎo),其未來(lái)市場(chǎng)價(jià)值占比將從現(xiàn)在的50%上升到60%～65%。在2008-2010年間,價(jià)格低于2500萬(wàn)美元的小型公務(wù)機(jī)其交付價(jià)值下降了57.1%,相反,價(jià)格高于2500萬(wàn)美元的公務(wù)機(jī)卻實(shí)現(xiàn)了微小的上漲,漲幅為1.5%。而在亞洲和中東等發(fā)展速度較快的區(qū)域,客戶更偏好于價(jià)值較高的高端公務(wù)機(jī)。同時(shí),高端公務(wù)機(jī)在政府領(lǐng)域也有較大的市場(chǎng),而這也是受經(jīng)濟(jì)周期影響最小的市場(chǎng)。因此豪華大、中型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)逐漸成為市場(chǎng)主流。大型遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)客艙空間較大、航程距離遠(yuǎn),從而具有良好的布局靈活性,可根據(jù)不同客戶的需求進(jìn)行定制,滿足工作、會(huì)議、就餐、休息、小憩、娛樂(lè)等各種需求。2.3灣流系列公務(wù)機(jī)目前全球公務(wù)機(jī)制造廠商主要有八家:灣流(Gulfstream)、塞斯納(Cessna)、豪客比奇(HawkerBeechcraftInc)、波音、達(dá)索(Dassault)、空客、龐巴迪和巴西航空工業(yè)公司(EmbraerS.A.)。其產(chǎn)品主要有:波音BBJ、空客ACJ318/ACJ319、灣流GV/GIV/G200/G450/G550、豪客800/800XP/850XP/900XP/4000、獵鷹7X、龐巴迪環(huán)球快車BD-700/XRS、龐巴迪挑戰(zhàn)者300、巴航工業(yè)的萊格賽650等等。從產(chǎn)品線上看,除了波音BBJ系列公務(wù)機(jī)和空客ACJ系列公務(wù)機(jī)定位相對(duì)專注、價(jià)格最高外,其他六家公務(wù)機(jī)廠商均能生產(chǎn)出多種類型的公務(wù)機(jī)。以飛機(jī)數(shù)量為參照,由多到少的排名順序依次為:灣流、龐巴迪、豪客比奇、塞斯納、達(dá)索、空客、波音,其所占市場(chǎng)比例分別為39%、24%、16%、12%、4%、3%和2%。其中,灣流擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。由此不難看出,客戶在選擇購(gòu)買公務(wù)機(jī)時(shí)非?？粗厥袌?chǎng)上的公務(wù)機(jī)品牌。2.4助力飛機(jī)運(yùn)行公務(wù)機(jī)不僅有完善的服務(wù)設(shè)施,更有極佳的辦公環(huán)境。旅客能在旅途中商討公務(wù),處理文件,有效利用空中飛行的時(shí)間進(jìn)行辦公。因此公務(wù)機(jī)有“空中辦公室”之稱。作為航空產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品,公務(wù)機(jī)的內(nèi)飾要求也將更加奢侈。私人公務(wù)機(jī)裝修往往更加豪華。同時(shí),公務(wù)機(jī)的配置更加高端,功能要求越來(lái)越高。下面以波音公司的BBJ公務(wù)機(jī)近期的配置為例,窺探公務(wù)機(jī)的功能配置需求。(1)2010年10月,波音公司在737BBJ公務(wù)機(jī)上安裝了松下電器公司的機(jī)載無(wú)線高速寬帶服務(wù),使乘客可獲得超高速網(wǎng)路連接,網(wǎng)速高達(dá)50Mbps,其網(wǎng)絡(luò)可以覆蓋全球,滿足了乘客在飛機(jī)上也可隨時(shí)保持通信的需求。(2)2012年3月,在737-700BBJ公務(wù)機(jī)上裝配霍尼韋爾OvationSelect數(shù)字系統(tǒng),OvationSelect系統(tǒng)提供了最新技術(shù)升級(jí),實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確無(wú)誤而平穩(wěn)的連通性,無(wú)論乘客通過(guò)黑莓、便攜式電腦或iPad,甚至召開(kāi)視頻電話會(huì)議,都可實(shí)現(xiàn)連通。該系統(tǒng)使乘客在飛機(jī)上也能像在辦公室一樣高效地工作。(3)2012年8月29日,波音747-8BBJ上首套安裝Aeroloft,Aeroloft專為747-8BBJ設(shè)計(jì),安裝于上層艙與飛機(jī)尾翼間的主客艙上,可額外提供36.5㎡客艙空間,從而讓VIP構(gòu)型的747-8客艙空間達(dá)到481.2㎡。(4)2012年9月17日,737-700改型的VIPBBJ創(chuàng)造了新的“認(rèn)定航線上飛行速度(SpeedOveraRecognizedCourse)”世界紀(jì)錄,飛行了5658nmile(10479km),歷時(shí)13時(shí)7分54秒。該BBJ裝配7個(gè)輔助油箱,從而延長(zhǎng)了航程。2.5外來(lái)環(huán)境的影響由于飛機(jī)排放的廢氣含有二氧化碳和氮氧化物等氣體會(huì)污染環(huán)境,因此如何降低飛機(jī)廢氣對(duì)環(huán)境的污染已成為飛機(jī)設(shè)計(jì)需要考慮的重要因素。目前公務(wù)機(jī)還是一個(gè)非常典型的小眾市場(chǎng),受到政府政策、碳排放征稅等外界因素的影響也較多。因此,公務(wù)機(jī)的設(shè)計(jì)將更加滿足國(guó)際民航組織制定的污染排放標(biāo)準(zhǔn)和減阻、降噪的要求。3國(guó)內(nèi)公務(wù)車輛的市場(chǎng)前景3.1助力基本型、可收放型轉(zhuǎn)化反應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)目前,某國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)的總體布局正好滿足噴氣公務(wù)機(jī)這一發(fā)展趨勢(shì),采用尾吊雙發(fā)、下單翼、T形尾翼的正常式氣動(dòng)布局,并采用CF34-10A先進(jìn)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力的短涵道分離流(SDSF)動(dòng)力裝置、前三點(diǎn)式可收放的起落架布局。不僅如此,其支線飛機(jī)的系列化發(fā)展就包括基本型、加長(zhǎng)型、貨運(yùn)型和公務(wù)機(jī)型,其系列化發(fā)展將首先由以客運(yùn)為主的基本型起步發(fā)展,隨后將按市場(chǎng)需求適時(shí)推出客運(yùn)的加長(zhǎng)型以及貨運(yùn)型和公務(wù)機(jī)型。圖1為某國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)效果圖。3.2旅客旅行需求航程能力是公務(wù)機(jī)的重要衡量指標(biāo)。某國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)是某新型渦扇支線飛機(jī)基本型衍生的新一代公務(wù)型支線飛機(jī),以滿足航空公務(wù)旅行為主要設(shè)計(jì)目標(biāo),為適應(yīng)公務(wù)機(jī)長(zhǎng)航程的需求,在機(jī)身下貨艙增設(shè)輔助油箱,使其航程可達(dá)6000km。由于該公務(wù)機(jī)比較大,更容易對(duì)其進(jìn)行內(nèi)飾設(shè)計(jì)和功能分區(qū),其中公務(wù)艙分設(shè)辦公艙、隨員艙、休息艙及專用艙。但是,若想與國(guó)外主流公務(wù)機(jī)相抗衡,該公務(wù)機(jī)還需提供更遠(yuǎn)的航程和更大的空間,才能滿足客戶的需求。3.3公務(wù)機(jī)布局的配置波音BBJ公務(wù)機(jī)是目前市場(chǎng)上最暢銷的公務(wù)機(jī)機(jī)型,迄今已售出157架。波音公司的BBJ大都是將現(xiàn)有的機(jī)型如:737-700、747-8、777、787等干線客機(jī)改裝為公務(wù)機(jī)布局,同時(shí)按照客戶的需求安裝了更好的配置,改善了布局結(jié)構(gòu),增加了航程,并交付給潛在客戶;空客公司也是將其現(xiàn)有的比較成熟的機(jī)型A318和A319改裝為空客公務(wù)機(jī)ACJ318/ACJ319。某國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)與波音和空客公司的公務(wù)機(jī)發(fā)展思路相一致,也是在現(xiàn)有的基本型的基礎(chǔ)上加以改裝,客艙布局更加靈活,將提供多種功能模塊的選擇和組合,并根據(jù)客戶的特殊要求進(jìn)行個(gè)性化的客艙設(shè)計(jì)和改裝,滿足客戶全方位的需求。3.4公務(wù)機(jī)布置比選某國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)與波音BBJ、空客ACJ319、灣流宇航G550、龐巴迪環(huán)球6000等公務(wù)機(jī)機(jī)型相比,其優(yōu)勢(shì)在于客艙空間比較大,更適于對(duì)客艙進(jìn)行靈活布局,更容易滿足客戶的個(gè)性化內(nèi)飾需求,乘客也會(huì)感覺(jué)更加寬敞,圖2為某國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)布置圖;其缺點(diǎn)在于航程較短、自重較大、商載較小,其技術(shù)性能數(shù)據(jù)對(duì)比如表1所示。3.5滿足市場(chǎng)需求隨著公務(wù)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,除安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性以外,舒適性對(duì)于公務(wù)機(jī)來(lái)說(shuō)尤其重要。國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)的內(nèi)飾設(shè)計(jì)應(yīng)符合公務(wù)機(jī)市場(chǎng)主流趨勢(shì),既根據(jù)客戶的特殊要求進(jìn)行個(gè)性化的內(nèi)飾設(shè)計(jì),滿足客戶全方位的需求,也要根據(jù)市場(chǎng)需求配置功能更完善的電子產(chǎn)品。同時(shí),公務(wù)機(jī)還要突出自己的整體特點(diǎn),打造自己的公務(wù)機(jī)品牌。4國(guó)外主導(dǎo)企業(yè)在民機(jī)市場(chǎng)中,主制造商不僅擁有自己的干線機(jī)、支線機(jī)還兼顧自己的公務(wù)機(jī)產(chǎn)品。在干線航空制造領(lǐng)域,僅有兩家主制造商,空客和波