多式聯(lián)運(yùn)行業(yè)市場分析一、行業(yè)定義多式聯(lián)運(yùn)（MultimodalTransport或IntermodalTransport），簡單來說是“多種運(yùn)輸方式組合而成的復(fù)合運(yùn)輸”，它是區(qū)別于“單一方式運(yùn)輸”的一種運(yùn)輸組織形式。從廣義上理解，凡是在一趟運(yùn)輸過程中采用兩種或兩種以上運(yùn)輸方式的運(yùn)輸活動都可以納入多式聯(lián)運(yùn)的范疇，但顯然這樣的定義太過寬泛。由于技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展形式的日趨多樣，各國對于多式聯(lián)運(yùn)概念的界定也有所不同。多式聯(lián)運(yùn)由兩種及其以上的交通工具相互銜接、轉(zhuǎn)運(yùn)而共同完成的運(yùn)輸過程統(tǒng)稱為復(fù)合運(yùn)輸，我國習(xí)慣上稱之為多式聯(lián)運(yùn)。《聯(lián)合國國際貨物多式聯(lián)運(yùn)公約》對國際多式聯(lián)運(yùn)所下的定義是：按照國際多式聯(lián)運(yùn)合同，以至少兩種不同的運(yùn)輸方式，由多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人把貨物從一國境內(nèi)接管地點(diǎn)運(yùn)至另一國境內(nèi)指定交付地點(diǎn)的貨物運(yùn)輸。而中國海商法對于國內(nèi)多式聯(lián)運(yùn)的規(guī)定是，必須有種方式是海運(yùn)。多式聯(lián)運(yùn)作為一種物流行業(yè)中集約高效的運(yùn)輸組織方式，能夠充分發(fā)揮各種運(yùn)輸方式的比較優(yōu)勢和組合效率，對于推動整體物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、支撐服務(wù)需求有著積極作用。中國現(xiàn)階段多式聯(lián)運(yùn)主要集中在集裝箱多式聯(lián)運(yùn)、整車滾裝運(yùn)輸，鐵路商品車(主要是輕型車)運(yùn)輸、半掛車水路滾裝運(yùn)輸僅僅在局部地區(qū)有所發(fā)展且范圍較小。與歐美地區(qū)相比，目前還處于空白狀態(tài)。無論是“一帶一路”戰(zhàn)略，還是“長江經(jīng)濟(jì)帶”和“京津冀協(xié)同發(fā)展”等國家重大戰(zhàn)略，其落實(shí)均需物流行業(yè)的有效支持，多式聯(lián)運(yùn)作為加快物流流轉(zhuǎn)效率的重要手段，受到了各項(xiàng)國家戰(zhàn)略規(guī)劃的支持。二、經(jīng)營模式傳統(tǒng)物流模式下，貨主實(shí)際運(yùn)輸過程中需要根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸路線分別與公路運(yùn)輸公司、鐵路運(yùn)輸公司、船運(yùn)公司、貨代公司簽訂物流協(xié)議、結(jié)算、收票，同時各運(yùn)輸環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)較難銜接匹配，增加運(yùn)輸周期。目前，公鐵聯(lián)運(yùn)、公海聯(lián)運(yùn)、海公鐵聯(lián)運(yùn)運(yùn)用較多，在以上運(yùn)輸方式下，第一公里均為發(fā)貨地至鐵路場站或港口，第二公里指鐵路、港口、航運(yùn)、公路之間相互銜接的中間段，第三公里指終端鐵路場站或港口到最終客戶的收貨地。傳統(tǒng)物流模式下的多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，主要在三個一公里當(dāng)中，全部以傳統(tǒng)物流運(yùn)輸方式來完成整單物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)。多式聯(lián)運(yùn)平臺承接貨主運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，將貨代、船代、船公司、鐵路、班列等運(yùn)費(fèi)方式及服務(wù)進(jìn)行整合，提出多式聯(lián)運(yùn)解決方案，在業(yè)務(wù)過程中，多式聯(lián)運(yùn)平臺可以只為貨主開具一張9%交通運(yùn)輸?shù)匿N項(xiàng)發(fā)票，而對于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票而言，根據(jù)不同運(yùn)輸方式，來收取不同稅率稅目的發(fā)票來進(jìn)行抵扣。智慧物流模式下的多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，主要在三個一公里當(dāng)中，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、無船承運(yùn)的運(yùn)輸方式結(jié)合傳統(tǒng)物流的運(yùn)輸方式來完成整單物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)。該模式中，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、無船承運(yùn)等線上平臺可以為多式聯(lián)運(yùn)平臺降低物流運(yùn)輸成本、提升各路段銜接效率，縮短時間周期，在互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的加持下，還可解決單程、空返等問題。三、行業(yè)現(xiàn)狀多式聯(lián)運(yùn)組合方式簡單。與歐美國家相比，中國現(xiàn)階段多式聯(lián)運(yùn)主要集中在集裝箱多式聯(lián)運(yùn)、整車滾裝運(yùn)輸，鐵路商品車（主要是輕型車）運(yùn)輸、半掛車水路滾裝運(yùn)輸在局部地區(qū)有所發(fā)展但范圍較小，而半掛車鐵路馱背運(yùn)輸、卡車整車鐵路滾裝運(yùn)輸、公鐵兩用掛車運(yùn)輸?shù)刃问?，目前還處于“零”的狀態(tài)。我國多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)占比低，尤其是鐵路集裝箱運(yùn)輸比例低。當(dāng)前我國多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展還處于起步階段，多式聯(lián)運(yùn)在物流運(yùn)輸中所占比例不高，僅為2%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一般發(fā)達(dá)國家。我國鐵路集裝箱運(yùn)輸規(guī)模小，制約多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展。2016年，我國鐵路集裝箱運(yùn)量為761萬TEU，占當(dāng)年鐵路貨運(yùn)總量的5%左右，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的相應(yīng)比例（30%-40%），而且低于鐵路適箱貨物的比例（10%）。2016年，我國主要港口海鐵聯(lián)運(yùn)量為87.8萬TEU，在全國港口集裝箱吞吐量中所占的比例不到2%，而在北美、歐洲，海鐵聯(lián)運(yùn)的比例普遍在20%-30%。造成我國多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展落后的主要原因包括：體制：2009年交通運(yùn)輸部成立之前，鐵路、公路、港口和民航之間各自為政，缺乏一個頂層的多式聯(lián)運(yùn)協(xié)調(diào)結(jié)構(gòu)。隨著鐵道部撤銷并入大交通部，這一問題有望得到解決。此外，我國鐵路市場化改革進(jìn)程緩慢，鐵路貨運(yùn)價格雖然已經(jīng)基本市場化，但“大一統(tǒng)”的經(jīng)營模式并不適應(yīng)集裝箱物流，嚴(yán)重制約了鐵路多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展。技術(shù)：歐美多式聯(lián)運(yùn)技術(shù)比較成熟，已經(jīng)發(fā)展出多種多樣的多式聯(lián)運(yùn)組織形式。美國的箱馱技術(shù)已經(jīng)有幾十年的歷史，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展出了雙層集裝箱運(yùn)輸?shù)榷喾N新型運(yùn)輸組織形式，而我國在2016年才剛剛開始布局多式聯(lián)運(yùn)試點(diǎn)工程，技術(shù)問題較多（例如信息共享問題）。需求：適箱貨種以消費(fèi)品為主，而我國的第二、第三產(chǎn)業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，長距運(yùn)輸需求有限，也在一定程度上制約了多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展。圖表1：我國多式聯(lián)運(yùn)存在的主要問題2014年，我國深切意識到現(xiàn)存物流體系發(fā)展整體水平不高，急需轉(zhuǎn)型升級，繼而啟動“開展多式聯(lián)運(yùn)示范工程”，以求加快推進(jìn)物流大通道建設(shè)，不斷完善綜合交通運(yùn)輸體系。我國幅員遼闊，內(nèi)陸腹地廣闊，近年來交通發(fā)展日新月異，出行便捷度大幅提升。當(dāng)前，我國共有約501.25萬公里公路、13.9萬公里鐵路、22893個碼頭泊位，其中2520個萬噸級及以上泊位，各運(yùn)輸方式均形成了相對完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和成熟的運(yùn)輸組織體系。截至2022年，已組織開展第四批多式聯(lián)運(yùn)示范工程工作，并公布了《多式聯(lián)運(yùn)示范工程管理辦法（暫行）》，進(jìn)一步規(guī)范指引多式聯(lián)運(yùn)示范工程的發(fā)展。隨著多式聯(lián)運(yùn)示范工程的推進(jìn)，我國交通運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)政策、基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新、交通樞紐等方面得到大幅度優(yōu)化升級，但放眼全球物流體系及商貿(mào)體系，我國仍需在交通運(yùn)輸基建、運(yùn)輸服務(wù)智能化、各主體協(xié)同性、信息數(shù)據(jù)共享、網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)等方面繼續(xù)努力，加快建設(shè)交通強(qiáng)國。四、行業(yè)發(fā)展趨勢多式聯(lián)運(yùn)作為物流運(yùn)輸?shù)母呒壈l(fā)展階段，被各國看作本國貨運(yùn)現(xiàn)代化進(jìn)程的重要標(biāo)志。根據(jù)交通運(yùn)輸部的要求，進(jìn)一步推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，強(qiáng)化多式聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)，推動多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)行水平的提升，將是“十四五”期間我國交通物流領(lǐng)域的重要任務(wù)。預(yù)計未來幾年，國內(nèi)多式聯(lián)運(yùn)市場將有較大增長空間，屆時，可降低社會物流總費(fèi)用約3.9個百分點(diǎn)，節(jié)約成本4350億元左右。未來的三年，將成為物流行業(yè)多式聯(lián)運(yùn)的黃金期。交通運(yùn)輸部印發(fā)的《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)了交通運(yùn)輸業(yè)“數(shù)字化、信息化”的發(fā)展，建設(shè)“多式聯(lián)運(yùn)的智慧物流網(wǎng)絡(luò)”是“十四五”發(fā)展規(guī)劃重要任務(wù)之一。其中包括：1、推進(jìn)貨運(yùn)電子運(yùn)單廣泛應(yīng)用。加快推進(jìn)危險貨物道路運(yùn)輸、冷鏈物流、零擔(dān)物流等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)電子運(yùn)單管理，推動鐵路、公路、水路、民航、郵政快遞等單證信息共享互認(rèn)，推進(jìn)電子商務(wù)和城市貨運(yùn)配送供應(yīng)鏈信息交互共享，推動形成“一單到底”的高效多式聯(lián)運(yùn)體系。2、推進(jìn)物流樞紐智能化升級。推進(jìn)智能倉儲配送設(shè)施建設(shè)，推廣倉儲數(shù)字管理、安全生產(chǎn)預(yù)警、車輛貨物自動匹配、園區(qū)智能調(diào)度等應(yīng)用。推動物流園區(qū)間信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)作。3、加強(qiáng)國際物流供應(yīng)鏈服務(wù)保障。在國際物流供應(yīng)鏈綜合指揮、調(diào)度保障、應(yīng)急供給等方面，提供全鏈條、一站式的物流信息服務(wù)。4、發(fā)展智能航運(yùn)。推動碼頭、堆場自動化改造，加快港站智能調(diào)度、設(shè)備遠(yuǎn)程操控等綜合應(yīng)用。建設(shè)港口集疏運(yùn)和物流大數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)全程物流業(yè)務(wù)在線辦理。推動港區(qū)內(nèi)部、港口集疏運(yùn)通道等自動駕駛應(yīng)用。完善船岸、船舶通信系統(tǒng)、智能導(dǎo)助航設(shè)施，增強(qiáng)船舶航行全過程船岸協(xié)同能力，支撐全天候復(fù)雜環(huán)境下的船舶智能輔助航行。建設(shè)船舶污染物排放監(jiān)測與服務(wù)設(shè)施設(shè)備，創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制，提高船舶污染物防治水平。鼓勵建立第三方航運(yùn)交易與服務(wù)電子商務(wù)平臺。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年）》已明確多式聯(lián)運(yùn)接下來的重要工作目標(biāo)——到2025年，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運(yùn)輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運(yùn)量比2020年分別增長10%和12%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長15%以上。重點(diǎn)區(qū)域運(yùn)輸結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等沿海主要港口利用疏港鐵路、水路、封閉式皮帶廊道、新能源汽車運(yùn)輸大宗貨物的比例力爭達(dá)到80%；晉陜蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)大型工礦企業(yè)中長距離運(yùn)輸（運(yùn)距500公里以上）的煤炭和焦炭中，鐵路運(yùn)輸比例力爭達(dá)到90%?，F(xiàn)我國多式聯(lián)運(yùn)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，在雙碳背景下，多式聯(lián)運(yùn)具有資源整合、綠色低碳、高效降本等特點(diǎn)，必然是我國現(xiàn)代物流發(fā)展的趨勢，物流企業(yè)如何抓住這次發(fā)展契機(jī)，在行業(yè)內(nèi)脫穎而出，需結(jié)合我國政策以及市場行情進(jìn)行體系性思考，做好長遠(yuǎn)規(guī)劃，并適時調(diào)整。多式聯(lián)運(yùn)是突破國內(nèi)路況的最佳選擇。道路是制約物流發(fā)展的重要因素，而這個就是所謂的硬傷，由于經(jīng)濟(jì)條件、科技水平、地理環(huán)境等因素，很多的地方道路有待發(fā)展，這對物流運(yùn)輸造成了很大的阻礙，而就現(xiàn)在的條件來說，多式聯(lián)運(yùn)便是最佳的選擇。根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境合理的安排運(yùn)輸方式，既能減少配送時間，還能有效的實(shí)現(xiàn)降本增效。比如近期，接連的臺風(fēng)使得暴雨連連，造成多地區(qū)洪澇災(zāi)害，且不說當(dāng)?shù)氐淖魑镞\(yùn)出來，就是救災(zāi)物資都很難及時的運(yùn)送到位，這時多式聯(lián)運(yùn)就可發(fā)揮充分的優(yōu)勢，