表現(xiàn)出較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，技術(shù)類型更新迭代，數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速豐富顯示內(nèi)容，應(yīng)用場景推陳出新，市場競爭日益激烈，知識產(chǎn)權(quán)競爭備受關(guān)注。同時(shí)產(chǎn)業(yè)也面臨市場需求不振，產(chǎn)品價(jià)格長期承壓；創(chuàng)新鏈不均衡，技術(shù)引領(lǐng)能力亟待提升；供應(yīng)鏈不完整，配套能力依然薄弱等問題。對此，賽迪研究院提出加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；注重技術(shù)創(chuàng)新，突破共性關(guān)鍵技術(shù)；引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游有效對接，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展；優(yōu)化知2023年，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)市場需求增長不及預(yù)期，依托龐大的產(chǎn)能優(yōu)勢，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，全球市場份額持續(xù)提升，整體產(chǎn)值有望超過5300億人民幣。展望2024年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)總體向好，新工藝、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)層出不窮，應(yīng)用場景推陳出新，但也面臨面板價(jià)格長期承壓，技術(shù)引領(lǐng)能力亟待提升，配套能力依2023年，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、市場需求增長乏力的影響，全球電賽迪智庫視、IT、智能手機(jī)終端企業(yè)在采購面板方面保持相對謹(jǐn)慎的態(tài)度，全球顯示產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模同比下滑。我國新型顯示產(chǎn)業(yè)憑借龐大的TFT-LCD面板產(chǎn)能和不斷提升的上游材料國產(chǎn)化供給能力，全年預(yù)計(jì)有望實(shí)現(xiàn)正增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到5300億元人民幣，其中顯示面板仍是增長最快的部分，顯示材料增長則高于顯示設(shè)備，產(chǎn)業(yè)增長驅(qū)動(dòng)力逐漸從面板獨(dú)輪驅(qū)動(dòng)向上游材料與面板雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。2023年前三季度，京東方、TCL華星、深天馬、維信諾、和輝、龍騰、彩虹等7家A股上市公司顯示面板營收為2259.7億元，與去年同期基本持平，其中，AMOLED面板營收占比超展望2024年，面板產(chǎn)能過剩的情況并未得到實(shí)際扭轉(zhuǎn)，產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)主要來自于面板龍頭企業(yè)對自身產(chǎn)能利用率的控制，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇程度不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)上行周期持續(xù)時(shí)間也較為短暫。我國面板企業(yè)在韓國、日本退出TFT-LCD后，依托產(chǎn)能規(guī)模和創(chuàng)新能力，在新型顯示產(chǎn)業(yè)市場占有率不斷攀升，對市場周期和價(jià)格波動(dòng)的應(yīng)對能力也隨之提升，通過科學(xué)的產(chǎn)品規(guī)劃、調(diào)整庫存、限產(chǎn)保價(jià)等手段，產(chǎn)業(yè)話語權(quán)有望進(jìn)一步得到（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，高世代OLED成為建設(shè)重點(diǎn)隨著OLED在筆記本電腦、顯示器、電視等中大尺寸市場的滲透趨勢不斷加快，現(xiàn)有的6代OLED產(chǎn)線已無法滿足下一步市場需求，8.5代及以上OLED產(chǎn)線成為顯示龍頭企業(yè)競相投資的重點(diǎn)。2023年，三星顯示宣布將投資4.1萬億韓元（約合215億人民幣）建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線，主營產(chǎn)品為IT設(shè)備。日本顯示器公司（JDI）將在中國蕪湖啟動(dòng)部署6代和8.7代的OLED產(chǎn)線建設(shè)。我國龍頭企業(yè)京東方擬在成都投資630億元建設(shè)8.6代AMOLED生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)筆記本電腦、平板電腦等高端觸控OLED顯示屏。企業(yè)加快高世代AMOLED的生產(chǎn)是為了滿足IT市場需求，與液晶面賽迪智庫2024年，隨著大尺寸OLED供應(yīng)量的增加、面板成本的下降以及制造技術(shù)的優(yōu)化，OLED在IT產(chǎn)品的出貨量預(yù)計(jì)將快速成長，其中顯示器面板有望增長100%，蘋果也極有可能在iPad上應(yīng)用OLED屏幕。我國龍頭企業(yè)京東方、TCL華星、維信諾等企業(yè)均在大尺寸OLED進(jìn)行了技術(shù)儲備和研發(fā)投入，分別采取了蒸鍍、印刷和無掩模光刻等技術(shù)路線，由于IT產(chǎn)品對顯示圖形化的精度要求更高，提升顯示分辨率將成為這些新建產(chǎn)線的主隨著顯示領(lǐng)域的逐步拓展，消費(fèi)者對不同顯示領(lǐng)域提出了更多差異化的需求，顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)仍在高速發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)層出不窮。在技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，顯示器件性能不斷優(yōu)化，顯示技術(shù)在提升終端產(chǎn)品附零部件總成本為422美元，OLED顯示屏是其中價(jià)值最高的零部件之一。在技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新的協(xié)同推動(dòng)之下，顯示技術(shù)漸進(jìn)式創(chuàng)新發(fā)展的趨勢愈加明顯。OLED是目前新型顯示領(lǐng)域創(chuàng)新最為活躍的顯示技術(shù)，低溫多賽迪智庫晶硅氧化物技術(shù)（LTPO）、超高刷新率、超高遷移率、屏下攝像頭、無展望2024年，受元宇宙等新概念的影響，VR/AR等可穿戴設(shè)備成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)，蘋果推出的頭顯設(shè)備AppleVisionPro整機(jī)售價(jià)3499美元，物料成本1509美元，其中2塊硅基OLED近眼顯示屏幕價(jià)格約為700美元，占整機(jī)物料成本的46%，是設(shè)備成本中占比最大的支出，近眼顯示也將得到進(jìn)一步研究和應(yīng)用。近年來，中國企業(yè)在近眼顯示、透明顯示、柔性顯示等新技術(shù)研發(fā)上不斷加大投入，多款新產(chǎn)品全球首發(fā)，成為全近年來，顯示應(yīng)用場景從傳統(tǒng)的“四大應(yīng)用”向“多點(diǎn)開花”轉(zhuǎn)變。新型顯示正在家居、車載、文教、醫(yī)療等多個(gè)賽道助推智能場景的實(shí)現(xiàn)。應(yīng)用場景也將從戶內(nèi)轉(zhuǎn)向戶外，從個(gè)人轉(zhuǎn)向群體，從單向輸出信息轉(zhuǎn)向智能交互服務(wù)。新型顯示與5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，在車載、家居、醫(yī)療、工控等領(lǐng)域成果顯著，形成了行業(yè)增長新動(dòng)能。2023年，杭州亞運(yùn)會、成都大運(yùn)會、中亞峰會等重大活動(dòng)和國展望2024年，隨著顯示產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，車載顯示將成賽迪智庫為行業(yè)重要的增長點(diǎn)，未來五年市場年均復(fù)成為新型顯示市場規(guī)模止跌企穩(wěn)的重要生力軍。車載顯示的屏幕正在朝向技術(shù)多元化、外觀多樣化和系統(tǒng)集成化方向發(fā)展，更高分辨率、更大尺寸和更多數(shù)量的顯示屏被應(yīng)用在智能汽車中，我國顯示企業(yè)依托龐大的TFT-LCD產(chǎn)能、不斷進(jìn)步的OLED產(chǎn)品以及日漸緊密的上下游關(guān)系，有望2023年，京東方和三星的專利糾紛日益激烈，標(biāo)志著全球顯示產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)從產(chǎn)能增長競賽轉(zhuǎn)向知識產(chǎn)權(quán)競賽。國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)也提上日程，工業(yè)和信息化部等四部委聯(lián)合印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》，提出前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究，在未來顯示領(lǐng)域開展量子點(diǎn)顯示、全息顯示、視網(wǎng)膜顯示等先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研。研制Micro-LED顯示、激光顯示、印刷顯示等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，新一代顯示材料、專用設(shè)備、工藝器件等關(guān)鍵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及面向智慧城市、智能家展望2024年，知識產(chǎn)權(quán)競爭激烈和糾紛日益頻繁的態(tài)勢仍將繼續(xù)。日韓企業(yè)計(jì)劃將成熟技術(shù)TFT-LCD的知識產(chǎn)權(quán)出售給NPE（Non-PracticingEntity，非實(shí)施實(shí)體），將提升我國企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的競爭成本。韓國三星OLED領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程起步較早，知識產(chǎn)權(quán)積累豐富，后續(xù)必將繼續(xù)利用知識產(chǎn)權(quán)工具打壓我國企業(yè)，以保持其競爭優(yōu)勢。Mini/MicroLED等前瞻類技術(shù)發(fā)展迅速，各國各地區(qū)都在積極開展相關(guān)研究和知識產(chǎn)權(quán)儲備，后續(xù)也將是顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)競爭的另一2023年面板價(jià)格雖然有所好轉(zhuǎn)，但產(chǎn)業(yè)供需大勢并未改變，我國面板企業(yè)目前擁有全球70%的液晶面板產(chǎn)能，市場供需不振，價(jià)格低迷導(dǎo)致我國骨干顯示企業(yè)大幅虧損。電視、筆記本電腦、智能手機(jī)等傳統(tǒng)顯示產(chǎn)品市場趨近飽和，需求表現(xiàn)疲軟，顯示屏尺寸的增長速度正在不斷放緩，市場難以出現(xiàn)大幅度的增長。車載顯示、商業(yè)顯示等新興市場競爭賽迪智庫新型顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，創(chuàng)新迭代迅速，當(dāng)前TFT-LCD和AMOLED兩種技術(shù)占據(jù)95%以上的市場份額，同時(shí)仍在不斷通過漸進(jìn)式創(chuàng)新提升性能、改進(jìn)形態(tài)、擴(kuò)展應(yīng)用，MicroLED、激光顯示、微顯示等線進(jìn)展迅速，下游整機(jī)的激烈市場競爭也給面板技術(shù)帶來更多的創(chuàng)新挑戰(zhàn)。我國大陸地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)雖然已實(shí)現(xiàn)TFT-LCD全球領(lǐng)先的好成績，但創(chuàng)新資源集聚不足，技術(shù)引領(lǐng)能力亟待提升。另一方面，中國大陸AMOLED的產(chǎn)能超過50%，但出貨份額只有40%，出貨面積與營收全球占比的差距說明我國顯示面板單價(jià)低于市場均價(jià)，產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，與先進(jìn)我國顯示器件工藝水平總體達(dá)到全球先進(jìn)，但在關(guān)鍵材料、設(shè)備和元器件等環(huán)節(jié)存在較多短板，關(guān)鍵核心材料與高端設(shè)備對外依存度仍居高不下。TFT-LCD用關(guān)鍵材料中，玻璃基板和彩色光刻膠對外依賴仍然嚴(yán)重，二階上游材料如PVA基膜、TAC基膜、石英基板、防塵膜、樹脂、感光劑、彩色顏料等同樣依賴進(jìn)口。AMOLED用關(guān)鍵材料中，有機(jī)蒸鍍材料國產(chǎn)化率低于10%，其中紅、綠磷光摻雜材料、圓偏光片、金屬掩膜版、驅(qū)動(dòng)IC等都被國外企業(yè)壟斷。核心設(shè)備方面，曝光機(jī)、刻蝕設(shè)備、蒸鍍機(jī)、激光退火設(shè)備、激光剝離設(shè)備等設(shè)備及其上游關(guān)鍵零部件均被國際巨頭壟斷。即便在本土化率已相對較高的領(lǐng)域，高端產(chǎn)品如快速液晶、合金靶材、陣列段AOI檢測設(shè)備等仍無法實(shí)現(xiàn)完全自給，關(guān)鍵材料和設(shè)備全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，將新型顯示高質(zhì)量發(fā)展作為顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，強(qiáng)化政策引導(dǎo)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，做好重大項(xiàng)目部署和重點(diǎn)方向攻關(guān)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中和投資主體集賽迪智庫聚，推動(dòng)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。適應(yīng)時(shí)代要求和形勢變化，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中和投資主體集聚，全面掌握系統(tǒng)布局新型顯示的關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，建設(shè)高水平的新型顯示產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺體系。引導(dǎo)高校、研究院所和企業(yè)建立從前瞻研究到產(chǎn)業(yè)化落地的多層次遞進(jìn)創(chuàng)新體系，培育創(chuàng)新人才梯隊(duì)，提升產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新實(shí)力，集中力量加快基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)研發(fā)。聚焦產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級面臨的共通難點(diǎn)，推進(jìn)顯示統(tǒng)籌推進(jìn)補(bǔ)短板、鍛長板、強(qiáng)基礎(chǔ)，打造自主可控、安全可靠的新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游有效對接，完善配套體系建設(shè)，加快關(guān)鍵材料和核心設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)面板企業(yè)和配套企業(yè)建立合作機(jī)制，提升資源配置水平和效率。支持龍頭企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，圍繞龍頭企業(yè)培育一批顯示產(chǎn)業(yè)專精特新中小企業(yè)，促進(jìn)大中小企利用規(guī)模優(yōu)勢，推動(dòng)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同建設(shè)，打通知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理、服