?2023iResearch

Inc.中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑實(shí)踐關(guān)注落地價(jià)值摘要ABSTRACT制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型供給市場(chǎng)仍然處于發(fā)展初期。與過(guò)去幾年年相比，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的供給方市場(chǎng)發(fā)生如下變化：1）行業(yè)和客戶定位邏輯更加清晰：供給方會(huì)選擇政策大方向有潛力的、且貼合自身優(yōu)勢(shì)的行業(yè)去攻克，目前汽車及其零配件、新能源、傳統(tǒng)能源等行業(yè)比較熱。確定行業(yè)后，供給方的客戶邏輯大致呈現(xiàn)出頭部/龍頭企業(yè)-中腰部-長(zhǎng)尾企業(yè)的拓展態(tài)勢(shì)。2）供給方的產(chǎn)品及服務(wù)在橫縱兩方細(xì)分：在縱向上，呈現(xiàn)場(chǎng)景解決方案-行業(yè)解決方案-區(qū)域/領(lǐng)域解決方案的廣度提升；在橫向上，呈現(xiàn)出粗放的綜合解決方案-細(xì)分場(chǎng)景解決方案-關(guān)注流程打通的解決方案的變化，即平臺(tái)化屬性開始凸顯。3）制造大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒗_序幕：行業(yè)know-how理解與沉淀、渠道體系、品牌影響力等仍是制造大廠間的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，除此之外，以AI為基礎(chǔ)的“智造能力”將是期差異化的重要方面。4）市場(chǎng)化之路開始進(jìn)入探索與驗(yàn)證階段：部分供給方已經(jīng)開啟上市之路，將為定制VS標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的路徑探索提供參考與學(xué)習(xí)。制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有優(yōu)先級(jí)，與錢有關(guān)的環(huán)節(jié)往往優(yōu)先級(jí)更高，但當(dāng)前生產(chǎn)管理及數(shù)據(jù)價(jià)值釋放是當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，且將持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。1）針對(duì)生產(chǎn)管理，主要聚焦于設(shè)備改造&上云、研發(fā)&工藝開發(fā)管理、供應(yīng)鏈&倉(cāng)儲(chǔ)物流管理、排期&生產(chǎn)管理等方面，這些方面供需兩端匹配度比較高，既具有實(shí)際的落地價(jià)值，還能進(jìn)一步積累數(shù)據(jù)資產(chǎn)。2）針對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值釋放，主要聚焦于AI和BI兩方面：對(duì)于AI，主要聚焦于在系統(tǒng)最優(yōu)、識(shí)別分類、預(yù)測(cè)、知識(shí)沉淀等問(wèn)題處理方面賦能，但ChatGPT對(duì)企業(yè)工作流程的優(yōu)化與效率的提升、AI增強(qiáng)開發(fā)賦能軟件開發(fā)與測(cè)試等值得期待；對(duì)于BI，梳理企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)見的關(guān)聯(lián)與邏輯，賦能決策。制造企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)，的三個(gè)關(guān)鍵詞：適合、融合、克服。我國(guó)的制造業(yè)仍然具有“大而不強(qiáng)”的特點(diǎn)，其分層屬性非常強(qiáng)，且企業(yè)文化中的“人治”也相對(duì)比較重，因此在推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)，有3大方面需要注意：1）關(guān)于適合：適合的目標(biāo)、適合的路徑、適合的人是基礎(chǔ)，畢竟或者依然是大部分企業(yè)的首選。2）關(guān)于融合：主要指IT部門與業(yè)務(wù)部門的融合。數(shù)字化轉(zhuǎn)型或許是IT部門從成本部門走向價(jià)值輸出部門的機(jī)會(huì)：一方面，能夠從業(yè)務(wù)步驟拆解、業(yè)務(wù)要素確定、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)搭建等方面助力業(yè)務(wù)數(shù)字化，另一方面，從數(shù)據(jù)價(jià)值流轉(zhuǎn)的視角幫助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略拆解并落地，即從采購(gòu)-實(shí)施-落地等各個(gè)階段賦能業(yè)務(wù)。3）關(guān)于克服：ISA95架構(gòu)以滿足功能點(diǎn)為主，是點(diǎn)狀建設(shè)，而數(shù)字化轉(zhuǎn)型是以數(shù)據(jù)價(jià)值釋放為主，是中心化建設(shè)，二者之間存在一定的使用或切換偏差，需要克服或打破。基于制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地實(shí)踐分析后的啟示有哪些？1）轉(zhuǎn)型具有長(zhǎng)期主義：技術(shù)迭代速度快，對(duì)供給方產(chǎn)品及服務(wù)的變革與升級(jí)也將作用于制造企業(yè)，并經(jīng)由場(chǎng)景、產(chǎn)線等方式逐步滲透，轉(zhuǎn)型具有長(zhǎng)期性。2）軟硬件逐漸云化：軟硬件云化與工業(yè)知識(shí)沉淀相互促進(jìn)，共同推動(dòng)正向工程的形成與推進(jìn)。3）從轉(zhuǎn)型構(gòu)建走向運(yùn)營(yíng)：當(dāng)數(shù)字化建設(shè)趨于飽和時(shí)，基于平臺(tái)功能及數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性的優(yōu)化、基于知識(shí)的沉淀、基于數(shù)據(jù)價(jià)值釋放的應(yīng)用將是未來(lái)供給方服務(wù)的重點(diǎn)，畢竟花出去的錢需要落實(shí)下來(lái)。4）產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)拉通緩慢進(jìn)行中：數(shù)據(jù)拉通后的市場(chǎng)將推動(dòng)買方市場(chǎng)形成，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈有望重構(gòu)，且離核心機(jī)密越遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)，如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈等，有望優(yōu)先拉通。2目

錄CONTENTS01背景篇-基本情況說(shuō)明Overview02 供給篇-產(chǎn)品及服務(wù)市場(chǎng)掃描Supplyside03實(shí)踐篇-各場(chǎng)景轉(zhuǎn)型落地實(shí)踐Implementation04 難點(diǎn)與建議篇-合適、融合與客服ChallengesandSuggestions305啟示篇-長(zhǎng)期且趨于運(yùn)營(yíng)InspirationOverview01 背景篇-基本信息說(shuō)明4數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)通過(guò)數(shù)據(jù)-信息-知識(shí)-智慧的蛻變，優(yōu)化并賦能企業(yè)經(jīng)營(yíng)與運(yùn)轉(zhuǎn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型并不要求“大而全”，也不要求“一步到位”，重點(diǎn)是希望企業(yè)結(jié)合自身需求，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)的積累及應(yīng)用。因此，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是解決“關(guān)鍵數(shù)據(jù)從哪里來(lái)、關(guān)鍵數(shù)據(jù)怎么用、關(guān)鍵數(shù)據(jù)價(jià)值如何構(gòu)建及應(yīng)用”的問(wèn)題。無(wú)論制造企業(yè)是從頂層規(guī)劃逐步實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，還是解決關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)智能化及上云，其目的都無(wú)法離開兩大方面：1）顯性方面，滿足主機(jī)廠商要求、優(yōu)化研產(chǎn)供銷服等各環(huán)節(jié)，降本增效；2）隱性方面，基于歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，賦能訂單預(yù)測(cè)、賦能設(shè)備壽命及維修預(yù)測(cè)、賦能管理者決策。來(lái)源：《2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)據(jù)積累及價(jià)值挖掘設(shè)備接入數(shù)據(jù)采集（如生產(chǎn)、設(shè)備等）協(xié)議解析設(shè)備物聯(lián)升級(jí)邊緣智能分析……數(shù)據(jù)集成/交換數(shù)據(jù)清洗/轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)（如時(shí)序、關(guān)系等）……數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程知識(shí)圖譜算法/模型庫(kù)模型管理及部署可視化建模工業(yè)機(jī)理模型……平臺(tái)層玩家自研第三方玩家開發(fā)可視化編程及開發(fā)……研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、設(shè)備、供應(yīng)鏈、能源等場(chǎng)景管理、優(yōu)化、運(yùn)維數(shù)據(jù)可視化（如庫(kù)存、產(chǎn)銷、設(shè)備狀態(tài)等）……制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)-數(shù)據(jù)優(yōu)化并賦能企業(yè)經(jīng)營(yíng)與運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)品、工藝、產(chǎn)線設(shè)計(jì)及驗(yàn)證新產(chǎn)品&新工藝開發(fā)工廠訂單排產(chǎn)計(jì)劃組裝及包裝倉(cāng)儲(chǔ)物流生產(chǎn)制造設(shè)備能源精益采購(gòu) 質(zhì)檢安全銷售及售后用戶數(shù)據(jù)-信息-知識(shí)-智慧逐漸演變企業(yè)生產(chǎn)制造關(guān)鍵流程顯性賦能：1）滿足市場(chǎng)主機(jī)廠商的需求，如溯源、生產(chǎn)規(guī)范等；2）優(yōu)化：在研產(chǎn)供銷服等各環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，如縮短研發(fā)周期、優(yōu)化配方/工藝、精準(zhǔn)排產(chǎn)/備料、降低能耗、精準(zhǔn)營(yíng)銷等；3）知識(shí)沉淀+流程優(yōu)化?？傊侠硪?guī)劃、品質(zhì)生產(chǎn)、節(jié)能減排、管理效率等是直接賦能方向。隱性賦能：主要基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行合理預(yù)測(cè)分析，主要聚焦于以下3點(diǎn)：1）銷量預(yù)測(cè)，包含提前備貨、預(yù)留產(chǎn)能、調(diào)貨等；2）壽命及維修預(yù)測(cè)；3）賦能決策：其一，由上至下，分析事件影響因素，并下鉆分析原因；其二，由下至上，收集并打通各關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息，支持管理者分析決策。賦能以IoT、邊緣層為主以大數(shù)據(jù)平臺(tái)為主以AI平臺(tái)為主以APP開發(fā)、定制為主以數(shù)據(jù)應(yīng)用、BI為主數(shù)據(jù)采集、傳輸數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)知識(shí)沉淀、調(diào)用5?2023.12iResearch

Inc.數(shù)據(jù)應(yīng)用、可視化軟件在制造企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的作用-總覽來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。理想狀態(tài)下，工業(yè)軟件貫穿制造企業(yè)研產(chǎn)供銷運(yùn)等各個(gè)環(huán)節(jié)工業(yè)軟件是企業(yè)走向信息化的基礎(chǔ)和有效工具。聚焦在制造業(yè)來(lái)看，工業(yè)軟件可貫穿制造業(yè)企業(yè)核心生產(chǎn)價(jià)值鏈的全流程，即產(chǎn)品、工藝的研發(fā)-產(chǎn)品、工藝及產(chǎn)線的設(shè)計(jì)及驗(yàn)證-生產(chǎn)制造業(yè)-營(yíng)銷銷售-倉(cāng)儲(chǔ)物流等全流程環(huán)節(jié)。但需要注意的是，企業(yè)對(duì)工業(yè)軟件需求層級(jí)與企業(yè)發(fā)展階段（如規(guī)模、信息化程度等）與發(fā)展目標(biāo)息息相關(guān)，而無(wú)需要求“全”。一般而言，制造業(yè)企業(yè)將優(yōu)先以財(cái)務(wù)為核心，然后是采購(gòu)、銷售、研發(fā)等。這些場(chǎng)景中，軟件應(yīng)用的易行性和軟件所帶來(lái)的便利性也更容易體現(xiàn)。對(duì)于生產(chǎn)制造管理相關(guān)軟件的需求情況，則與企業(yè)產(chǎn)線數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)品品類、主機(jī)廠商的要求等直接相關(guān)。工業(yè)軟件在制造業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的作用用戶CAD、CAE、CAPP、CAM等MES、SCADA、DCS、PLC、SCM、SRM、EMS、QMS等主要軟件APSCRMCRM、BI等WMS、TMS等生產(chǎn)價(jià)值鏈主要作用主要進(jìn)行產(chǎn)品及工藝研發(fā)設(shè)計(jì)、驗(yàn)證等，降低研發(fā)周期、成本PLC等：主要負(fù)責(zé)自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)等MES等：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料、質(zhì)量管理及追溯、決策分析等SCM等：與供應(yīng)鏈相關(guān)的供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商等管理及評(píng)估主要進(jìn)行計(jì)劃與排產(chǎn)主要進(jìn)行客戶管理主要負(fù)責(zé)出入庫(kù)管理、庫(kù)內(nèi)管理、分撥調(diào)度管理等主要進(jìn)行銷售管理ERP：企業(yè)資源管理，抓財(cái)務(wù)、抓資源、管訂單、定計(jì)劃等，與企業(yè)其他的軟件如CRM、MES、APS等細(xì)細(xì)相關(guān)。訂單 銷售安排 訂單情況 情況生產(chǎn)

物料消計(jì)劃、

耗、生物料

產(chǎn)完成數(shù)據(jù)

等數(shù)據(jù)設(shè)備物料數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)物流庫(kù)存數(shù)據(jù)訂單 銷售安排 訂單情況 情況采購(gòu)質(zhì)檢新產(chǎn)品&新工藝開發(fā)產(chǎn)品、工藝、產(chǎn)線設(shè)計(jì)及驗(yàn)證工廠訂單排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造組裝、包裝及檢測(cè)銷售及售后安全精益能源6?2023.12iResearch

Inc.軟件在制造企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的作用-MES和ERP來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。定位生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理執(zhí)行層面，面向生產(chǎn)管理人員、處理人與機(jī)器的關(guān)系計(jì)劃層面，面向管理層，處理人與人的關(guān)系管理目標(biāo)重點(diǎn)在于制造重點(diǎn)在于財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式采用事件的方式實(shí)現(xiàn)管理采用表單拋轉(zhuǎn)、表單填寫的方式實(shí)現(xiàn)管理管理范圍更小更細(xì)，細(xì)致到每個(gè)生產(chǎn)制造工序更大，管理范圍包括產(chǎn)供銷存運(yùn)等各方面以生產(chǎn)物料和生產(chǎn)設(shè)備為對(duì)象，有限產(chǎn)能計(jì)劃通常給出一周或每天每個(gè)工序的時(shí)間表、每個(gè)工序的生產(chǎn)順序，時(shí)間精度可為周/天/班/時(shí)/分等可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)整生產(chǎn)順序基于訂單的無(wú)限產(chǎn)能計(jì)劃主要以批次為單位下發(fā)給生產(chǎn)車間的計(jì)劃，時(shí)間周期一般為年/季/月/周/天質(zhì)量：可對(duì)所有工位點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量管理追蹤：每個(gè)工位的每個(gè)制品進(jìn)行追蹤，為車間作業(yè)排產(chǎn)而進(jìn)行質(zhì)量：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量檢查追蹤：以批次為單位進(jìn)行跟蹤，確定批次完成情況、生產(chǎn)訂單的投入與產(chǎn)出結(jié)合生產(chǎn)、銷售、預(yù)測(cè)、庫(kù)存等信息制定生產(chǎn)、采購(gòu)ERP聚焦于計(jì)劃層面，無(wú)法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行層面進(jìn)行有效管控，而MES則可對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每個(gè)工位每個(gè)制品進(jìn)行有效管理及追蹤MES與ERP不是替代關(guān)系，而是有效的互為補(bǔ)充的關(guān)系。從功能上看，MES和ERP雖然有很多共性功能，但聚焦到具體功能和范圍的精度看，有很多不同，具體表現(xiàn)為：1）MES聚焦在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，而ERP則相對(duì)統(tǒng)攬企業(yè)的產(chǎn)供銷存運(yùn)等各個(gè)層面；2）MES對(duì)生產(chǎn)的規(guī)劃精度可細(xì)化到時(shí)或者分，但是ERP多以批次為單位規(guī)劃，最多能規(guī)劃到天；3）MES可以對(duì)每個(gè)工位每個(gè)制品進(jìn)行追蹤和質(zhì)量管理，但ERP則只能對(duì)批次和現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵點(diǎn)分別進(jìn)行追蹤和質(zhì)量檢查；4）MES和ERP之間會(huì)相互傳遞數(shù)據(jù)，但是ERP是將物料信息、采購(gòu)到貨信息、銷售單信息等傳給MES；而MES則將物料需求計(jì)劃、產(chǎn)成品產(chǎn)出計(jì)劃、成本及成本分?jǐn)倲?shù)據(jù)、細(xì)作業(yè)計(jì)劃（工序計(jì)劃）、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、人事工資等數(shù)據(jù)傳給ERP。MES和ERP的區(qū)別與關(guān)系基于設(shè)備、物料等信息將ERP的訂單打散、拆解執(zhí)行；如果有計(jì)劃外的，則申請(qǐng)采購(gòu)后，重新滾動(dòng)執(zhí)行，并將相關(guān)數(shù)據(jù)上傳給ERPMESERP

計(jì)劃，并且將生產(chǎn)計(jì)劃下放給MES系統(tǒng) 7?2023.12iResearch

Inc.軟件在制造企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的作用-MES和MOM注釋：1)

MES（Manufacturing

Execution

System）：制造執(zhí)行系統(tǒng)；2)

MOM（Manufacturing

OperationsManagement）：制造運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)。MES強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)線上的制造管理，而MOM則將管理范圍擴(kuò)大到生產(chǎn)線相關(guān)的制造、質(zhì)量、運(yùn)維、庫(kù)存等管理與協(xié)同MOM與MES不是替代關(guān)系，而是兼容與包含的關(guān)系。MOM的出現(xiàn)是為了更加機(jī)動(dòng)有效的完成“生產(chǎn)調(diào)度與規(guī)劃-物料和能源控制-生產(chǎn)控制-質(zhì)量保證-庫(kù)存控制-維護(hù)管理”這一生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)同管控而逐漸衍生出來(lái)的，是為了讓企業(yè)生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)更高效，與非生產(chǎn)部門的協(xié)同性更強(qiáng)。從管理范疇的角度看，MES、MOM、ERP的管理范疇逐漸擴(kuò)大。MES和MOM的關(guān)系制造執(zhí)行系統(tǒng)存在問(wèn)題制造資源分配與狀態(tài)跟蹤詳細(xì)供需作業(yè)計(jì)劃與排產(chǎn)設(shè)備維護(hù) 生產(chǎn)單元 數(shù)據(jù) 質(zhì)量管理 調(diào)度 采集 管理工業(yè)規(guī)格 產(chǎn)品跟蹤 文檔 性能標(biāo)準(zhǔn)管理 與記錄 管理 分析勞力資源管理定 MES：用于制造業(yè)車間級(jí)的信息化管理系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)對(duì)生產(chǎn)制造車間的管位 控，于1990年正式提出。主要功能MOM：通過(guò)協(xié)調(diào)管理企業(yè)的人員、設(shè)備、物料和能源等資源，把原材料或零件轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)制造運(yùn)行區(qū)域內(nèi)的全部活動(dòng)的協(xié)調(diào)管理、精益管理，于2000年基于ISA95提出。定義模糊，市場(chǎng)亂象：并非具備11個(gè)完整功能才被定義為MES，只要具備1個(gè)或幾個(gè)都可以。標(biāo)準(zhǔn)不定，難以維護(hù)：早期MES供應(yīng)商各自為戰(zhàn)，沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)配置性差，架構(gòu)不夠靈活，系統(tǒng)維護(hù)成本高。生產(chǎn)運(yùn)行管理質(zhì)量運(yùn)行管理維護(hù)運(yùn)行管理庫(kù)存運(yùn)行管理生產(chǎn)、質(zhì)量、維護(hù)、庫(kù)存等并行管理，具有平臺(tái)屬性，承當(dāng)企業(yè)上層業(yè)務(wù)流程與底層生產(chǎn)設(shè)備之間的信息轉(zhuǎn)換功能定位主要功能制造運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)物料和能源控制生產(chǎn)調(diào)度與規(guī)劃訂單處理產(chǎn)品庫(kù)存控制采購(gòu)產(chǎn)品成本核算產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理市場(chǎng)營(yíng)銷生產(chǎn)控制1維護(hù)管理233質(zhì)量保證4研發(fā)和工程設(shè)計(jì)1

生產(chǎn)運(yùn)行管理

2

維護(hù)運(yùn)行管理

3

庫(kù)存運(yùn)行管理

4

質(zhì)量運(yùn)行管理MOM平臺(tái)管理范圍：MES主要針對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行控制和管理，目的是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的透明化；MOM覆蓋生產(chǎn)制造、生產(chǎn)調(diào)度與規(guī)劃、質(zhì)量管控、物料和能源控制等相關(guān)活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)協(xié)同管理。本質(zhì)：MES是軟件產(chǎn)品的概念，而MOM是平臺(tái)的概念。MOM與MES之間不存在取代關(guān)系，二者是兼容與包含的關(guān)系。幾點(diǎn)說(shuō)明

來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 8?2023.12iResearch

Inc.軟件、硬件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之間的關(guān)系工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是軟硬件收集及產(chǎn)生的數(shù)據(jù)聚集及價(jià)值釋放的載體及媒介，同時(shí)有利于軟硬件解耦，提升軟硬件功能開發(fā)、調(diào)控的靈活性ISA-95架構(gòu)雖然通過(guò)使用標(biāo)準(zhǔn)化的接口和協(xié)議有效規(guī)范了企業(yè)業(yè)務(wù)和工廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)之間的信息流，降低了生產(chǎn)控制系統(tǒng)之間的集成成本和風(fēng)險(xiǎn)。但也存在跨層級(jí)傳遞效率低、實(shí)時(shí)洞察與管理能力弱等問(wèn)題，這不太適應(yīng)數(shù)字化浪潮對(duì)功能敏捷性高、數(shù)據(jù)價(jià)值深度挖掘與應(yīng)用能力強(qiáng)的要求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類數(shù)據(jù)中心化的網(wǎng)狀架構(gòu)具有強(qiáng)大的集成性、信息流傳性、開放性等能力，好處主要有三：1）工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的集成、處理、分析、應(yīng)用及共享效率得到極大提升；2）平臺(tái)功能的集成性和開放性有助于軟硬件功能的開發(fā)、應(yīng)用與調(diào)控的靈活性；3）軟件定義硬件、軟件定義平臺(tái)的影響有望加速。軟件、硬件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系協(xié)議解析執(zhí)行層：如MES/MOM驅(qū)動(dòng)程序、編程接口等各類方式控制硬件云基礎(chǔ)設(shè)施，如服務(wù)器、IDC、虛擬化邊緣層IaaS層設(shè)備接入

協(xié)議解析

邊緣盒子及設(shè)備…平臺(tái)層（PaaS層）技術(shù)賦能平臺(tái)：如微服務(wù)框架及組件、低代碼/零代碼、模型組件庫(kù)等工業(yè)AI平臺(tái)：如工業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程、機(jī)理模型沉淀及管理等工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)：如數(shù)據(jù)清洗/轉(zhuǎn)換、管理、存儲(chǔ)/交換、可視化等數(shù)據(jù)集成平臺(tái)：如IT、OT、IOT等數(shù)據(jù)應(yīng)用層（SaaS層）運(yùn)營(yíng)大屏企業(yè)中心各類工業(yè)APP：設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理等業(yè)務(wù)運(yùn)行類；設(shè)備狀態(tài)、供應(yīng)鏈分析等應(yīng)用創(chuàng)新類社區(qū)服務(wù)服務(wù)市場(chǎng)L1

感知層：如傳感器、L2

監(jiān)控層：如SCADAL3L4 管理層：如ERPL5 決策層：如BIL0

設(shè)備層：如ROBOTITOT工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)軟件和硬件的影響工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的功能體系架構(gòu)ISA-95架構(gòu)工 1-軟件形態(tài)逐步微小型化業(yè) 2-軟件架構(gòu)逐步走向微服務(wù)架構(gòu) 通過(guò)通軟 3-軟件開發(fā)逐步走向開源、開放、 信協(xié)議、件群智協(xié)同開發(fā)1-具有明顯的軟件定義特征工業(yè)2-提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)集成和共享能力，層級(jí)互聯(lián)結(jié)構(gòu)走向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，跨層級(jí)數(shù)據(jù)傳遞、應(yīng)用網(wǎng)的及共享效率提升架構(gòu)3-功能的靈活性和可擴(kuò)展性強(qiáng)特點(diǎn)4-實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、處理和分析能力得以提升，如邊緣盒子工 1-硬件設(shè)備從自動(dòng)化趨業(yè) 于智能化硬 2-趨于軟件定義硬件件 3-趨于軟硬件解耦數(shù)據(jù)集成軟件開發(fā)硬件應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)用敏捷、數(shù)據(jù)集成與分析

來(lái)源：

ISA-95，《數(shù)物融合-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)數(shù)字企業(yè)》，《2023年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 9?2023.12iResearch

Inc.10Supply side02 供給篇-產(chǎn)品及服務(wù)市場(chǎng)掃描制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)鏈情況來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。以平臺(tái)層為核心，圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值挖掘提供一系列服務(wù)；平臺(tái)層之下，保證自動(dòng)化、信息化、數(shù)據(jù)采集及傳輸；平臺(tái)層之上是數(shù)據(jù)資產(chǎn)的具體應(yīng)用與價(jià)值體現(xiàn)2023年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈情況協(xié)議感知層IaaS層平臺(tái)層應(yīng)用層設(shè)備層生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備工業(yè)機(jī)器人3D打印機(jī)智能機(jī)床檢測(cè)設(shè)備…非生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備監(jiān)測(cè)終端邊緣盒子XR設(shè)備…工業(yè)通訊協(xié)議工業(yè)總線工業(yè)以太網(wǎng)工業(yè)無(wú)線計(jì)算機(jī)通訊協(xié)議IPv4/IPv6TCP/IPHTTPS/HTTP…物聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議TCP/IPWSN短距離通信技術(shù)LPWAN工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議…云基礎(chǔ)設(shè)施，如服務(wù)器、IDC、虛擬化等微服務(wù)框架及組件低代碼/零代碼模型組件庫(kù)DevOps其他應(yīng)用開發(fā)工具，如能力引擎、容器、可視化開發(fā)等技術(shù)賦能平臺(tái)主要提供工業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程、機(jī)理模型沉淀、模型管理及部署、可視化等服務(wù)主要提供工業(yè)數(shù)據(jù)清洗/轉(zhuǎn)換、管理、存儲(chǔ)/交換、可視化等服務(wù)主要提供數(shù)據(jù)集成服務(wù)，如IT數(shù)據(jù)、OT數(shù)據(jù)、IOT數(shù)據(jù)等工業(yè)AI平臺(tái)工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)集成平臺(tái)、營(yíng)銷、服務(wù)APP……析、能耗分析優(yōu)化……應(yīng)用商店、模型市場(chǎng)、測(cè)評(píng)/認(rèn)證服務(wù)等各類工業(yè)APP業(yè)務(wù)運(yùn)行類：設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、銷售應(yīng)用創(chuàng)新類：設(shè)備狀態(tài)分析、供應(yīng)鏈分社區(qū)服務(wù)學(xué)習(xí)社區(qū)、開發(fā)者社區(qū)、工程師社區(qū)等服務(wù)市場(chǎng)支撐層電信運(yùn)營(yíng)商傳感器芯片控制器減速器伺服系統(tǒng)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系…11?2023.12iResearch

Inc.制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：1)每個(gè)類別企業(yè)并未詳盡；2)企業(yè)排名不分先后。

來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 平臺(tái)層玩家類型多樣，服務(wù)能力各有側(cè)重，大部分都提供數(shù)據(jù)連接-數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘-數(shù)據(jù)應(yīng)用的服務(wù)，即貫穿平臺(tái)層上下兩端2023年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)圖譜支撐層協(xié)議感知層IaaS層平臺(tái)層應(yīng)用層工業(yè)通訊協(xié)議工業(yè)總線工業(yè)以太網(wǎng)工業(yè)無(wú)線計(jì)算機(jī)通訊協(xié)議IPv4/IPv6TCP/IPHTTPS/HTTP…物聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議TCP/IPWSN短距離通信技術(shù)LPWAN工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議……電信運(yùn)營(yíng)商控制器傳感器芯片伺服系統(tǒng)減速器標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系工業(yè)安全現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備工業(yè)機(jī)器人3D打印機(jī)智能機(jī)床檢測(cè)設(shè)備…非生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備邊緣盒子XR設(shè)備…工業(yè)安全制造業(yè)大廠類傳統(tǒng)軟件類ICT企業(yè)類互聯(lián)網(wǎng)大廠類泛數(shù)據(jù)治理及應(yīng)用類設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)類垂直技術(shù)賦能類DevOps容器微服務(wù)低代碼/零代碼服務(wù)市場(chǎng)社區(qū)服務(wù)研發(fā)場(chǎng)景生產(chǎn)制造銷售場(chǎng)景供應(yīng)鏈場(chǎng)景財(cái)務(wù)場(chǎng)景輔助設(shè)計(jì)/驗(yàn)證設(shè)備檢測(cè)/管理質(zhì)量檢測(cè)…訂單管理營(yíng)銷獲客需求分析…供應(yīng)方管理與評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃制定…營(yíng)收預(yù)測(cè)…工業(yè)模擬/驗(yàn)證智能排產(chǎn)能源管理客戶服務(wù)銷售預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)管理物料管理預(yù)算規(guī)劃12?2023.12iResearch

Inc.供給方行業(yè)和客戶定位邏輯注釋：針對(duì)企業(yè)大中小類型的劃分，主要結(jié)合訪談根據(jù)營(yíng)收量級(jí)給出大致劃分，不代表市場(chǎng)權(quán)威劃分。客戶特點(diǎn)客戶定位邏輯需求共振傳導(dǎo)屬性強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝質(zhì)量、產(chǎn)品及原料溯源等要求客戶頭部/龍頭企業(yè)/主機(jī)廠商對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套核心環(huán)節(jié)企業(yè)提出要求中腰部企業(yè)長(zhǎng)尾企業(yè)頭部/龍頭企業(yè)中腰部企業(yè)長(zhǎng)尾企業(yè)優(yōu)先布局，打造標(biāo)桿案例，同時(shí)具有打開品牌知名度+獲得產(chǎn)業(yè)鏈共振所帶來(lái)的新的需求機(jī)會(huì)的雙重優(yōu)勢(shì)主要有3種方式：1-提供輕量級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品；2-通過(guò)政府、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、園區(qū)等提供批量化的標(biāo)化產(chǎn)品；3-關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)備智能化改造及上云。通過(guò)項(xiàng)目積累服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)know

how經(jīng)驗(yàn)、工業(yè)機(jī)理知識(shí)等，同時(shí)向上拓展頭部/龍頭企業(yè)案例潛力行業(yè)錨定：以政策鼓勵(lì)支持的方向?yàn)榍疤?，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色、規(guī)劃及投入、營(yíng)商環(huán)境等多方因素看行業(yè)未來(lái)3-5年的市場(chǎng)空間及增長(zhǎng)潛力，圈定潛力行業(yè)貼合自身優(yōu)勢(shì)的方向：重點(diǎn)考慮企業(yè)自身基因優(yōu)勢(shì)、自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置等定位新領(lǐng)域行業(yè)定位當(dāng)前熱門行業(yè)：鋰電光伏等新能源、汽車及零配件、半導(dǎo)體、電子、裝備制造、醫(yī)藥和化學(xué)、傳統(tǒng)能源等頭部/龍頭企業(yè)，營(yíng)收至少在百億及以上的企業(yè)。此類型的企業(yè)：1）重整體規(guī)劃，以平臺(tái)整合建設(shè)為主，定制需求強(qiáng)；2）IT能力客 強(qiáng)，一般有專門的IT團(tuán)隊(duì)，且企業(yè)各核心系統(tǒng)的打通已初步雛形。戶 ? 中腰部企業(yè)（含集團(tuán)子公司），營(yíng)收在10-100億左右的企業(yè)。此類型企業(yè)：1）部分企業(yè)重生產(chǎn)側(cè)典型場(chǎng)景的數(shù)字化改造，如生產(chǎn)分 制造管理等；2）部分企業(yè)已經(jīng)完成數(shù)字化改造，但數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘有待提升，故重視數(shù)據(jù)資產(chǎn)的梳理及應(yīng)用。層 ? 長(zhǎng)尾企業(yè)，營(yíng)收在10億一下的企業(yè)。此類型企業(yè)資金和IT能力不足，重生產(chǎn)派單、設(shè)備、營(yíng)銷等具體問(wèn)題的解決，簡(jiǎn)單、便捷、輕安裝、輕運(yùn)維的SaaS服務(wù)即可滿足需求。除此之外，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)備智能化改造及上云也是該類型企業(yè)的需求。行業(yè)定位方面，結(jié)合政策、區(qū)域規(guī)劃投入、行業(yè)需求空間等因素錨定主要行業(yè)；客戶定位方面，優(yōu)先布局頭部客戶，打造標(biāo)桿案例整體來(lái)講，制造業(yè)企業(yè)被供給方市場(chǎng)主要分為3大類：頭部/龍頭企業(yè)、中腰部企業(yè)、長(zhǎng)尾企業(yè)。供給方的行業(yè)定位邏輯主要考慮2方面：1）是否是政策支持的？以及未來(lái)3-5年對(duì)數(shù)字化建設(shè)/轉(zhuǎn)型的需求是否旺盛？2）在錨定的行業(yè)中，哪些更符合企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì)，如政府/個(gè)人關(guān)系、相近行業(yè)know-how經(jīng)驗(yàn)等？當(dāng)確定行業(yè)方向后，客戶定位一般遵從“頭部企業(yè)打造標(biāo)桿案例、中腰部企業(yè)積累項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)know-how、輕量級(jí)產(chǎn)品覆蓋長(zhǎng)尾市場(chǎng)”的拓展思路。值得注意的是，2023年政府補(bǔ)貼開始向中小企業(yè)傾斜，部分供給方也紛紛布局中小企業(yè)市場(chǎng)，多以提供標(biāo)化的SaaS產(chǎn)品、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)備上云等為主。供給方行業(yè)和客戶定位邏輯來(lái)源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.13供給方產(chǎn)品及服務(wù)情況-總覽軟件是當(dāng)前主要產(chǎn)品及服務(wù)，其中圍繞具體場(chǎng)景功能、數(shù)據(jù)、平臺(tái)工具等軟件類產(chǎn)品是當(dāng)前主流診斷及咨詢+軟件+硬件+其他可以視為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的完整解決方案，也是當(dāng)前市場(chǎng)供給方所提供的主要產(chǎn)品及服務(wù)的類別。其中，軟件類產(chǎn)品是當(dāng)前主要產(chǎn)品及服務(wù)，其核心邏輯在于將數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)完成數(shù)據(jù)-信息-知識(shí)-智慧的蛻變，當(dāng)前軟件市場(chǎng)主要有兩大特征：1）聚焦數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘，需要完成“數(shù)據(jù)從哪里來(lái)、數(shù)據(jù)怎么用、數(shù)據(jù)價(jià)值如何構(gòu)建、數(shù)據(jù)所沉淀的行業(yè)know-how如何積累”等問(wèn)題的回答，故數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、知識(shí)沉淀、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)等軟件是熱門；2）聚焦生產(chǎn)制造場(chǎng)景的服務(wù)與優(yōu)化，當(dāng)前圍繞企業(yè)財(cái)務(wù)服務(wù)的產(chǎn)品相對(duì)成熟，研發(fā)、生產(chǎn)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等核心場(chǎng)景是熱門。供給方的產(chǎn)品及服務(wù)情況總覽類別參與方宏觀戰(zhàn)略咨詢、智能化程度咨詢、數(shù)據(jù)咨詢咨詢公司、數(shù)字化轉(zhuǎn)型供給方幫助企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品、設(shè)備或物料上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行解析、識(shí)別和管理，以二級(jí)節(jié)點(diǎn)、企業(yè)節(jié)點(diǎn)較為常見主要包含設(shè)備上云、產(chǎn)線上云、業(yè)務(wù)應(yīng)用及數(shù)據(jù)遷移到云端等研發(fā)工藝及產(chǎn)線設(shè)計(jì)及驗(yàn)證供應(yīng)鏈排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造倉(cāng)儲(chǔ)物流財(cái)務(wù)管理人力管理…數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)分析 知識(shí)沉淀數(shù)據(jù)調(diào)用 數(shù)據(jù)應(yīng)用、可視化 …底層支撐，如云服務(wù)、IDC、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)等能力開放，如微服務(wù)組件、低代碼開發(fā)等能力管理，如DevOps、微服務(wù)治理等診斷及咨詢軟件標(biāo)識(shí)解析上云服務(wù)具體場(chǎng)景功能性軟件數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù)性軟件平臺(tái)功能或服務(wù)性軟件硬件工業(yè)機(jī)器人檢測(cè)設(shè)備其他其他社區(qū)市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)…搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、分揀機(jī)器人、焊接機(jī)器人、裝配機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、切割機(jī)器人、檢測(cè)機(jī)器人等目前機(jī)器視覺檢測(cè)比較熱，主要有流水線在線檢測(cè)設(shè)備、高速云盤檢測(cè)機(jī)等邊緣設(shè)備 監(jiān)測(cè)設(shè)備 XR設(shè)備 3D打印機(jī) AI服務(wù)器開發(fā)者社區(qū) 工程師社區(qū) 學(xué)習(xí)社區(qū) 會(huì)員專區(qū) ……模型市場(chǎng) 融資租賃 應(yīng)用市場(chǎng) 二手交易 輔助申報(bào) 培訓(xùn)服務(wù)…

來(lái)源：《2023年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 14?2023.12iResearch

Inc.供給方市場(chǎng)特征1-產(chǎn)品及服務(wù)邊界拓展縱向看，覆蓋區(qū)域廣度提升；橫向看，產(chǎn)品及服務(wù)顆粒度細(xì)化，并且趨于將上下環(huán)節(jié)打通，即向平臺(tái)產(chǎn)品演進(jìn)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)需要多方參與的大工程，作為供給方，也不太可能只圍繞一個(gè)方向提供產(chǎn)品及服務(wù)。目前來(lái)看，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)主要有兩大特征：其一，從縱向看，供給方的服務(wù)都將遍歷場(chǎng)景解決方案-行業(yè)解決方案-領(lǐng)域解決方案的過(guò)程，當(dāng)然目前都僅一些大廠商才覆蓋到領(lǐng)域解決方案；其二，聚焦到場(chǎng)景解決方案而言，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)基本呈現(xiàn)出粗放的綜合解決方案-細(xì)分場(chǎng)景解決方案-關(guān)注流程打通的解決方案的變化，具體而言：1）供給方的解決方案落地性增強(qiáng)，即關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的具體場(chǎng)景或者環(huán)節(jié)的可執(zhí)行性和解決問(wèn)題的能力；2）在供給方產(chǎn)品及服務(wù)走向細(xì)分的基礎(chǔ)上，其服務(wù)覆蓋需求方運(yùn)營(yíng)周期的廣度提升，即流程化明顯，對(duì)外表現(xiàn)為產(chǎn)品及服務(wù)平臺(tái)化。供給方的產(chǎn)品及服務(wù)邊界不斷拓展場(chǎng)景解決方案整體方案采購(gòu) 品類管理、供應(yīng)商管理、合同管理、訂單到付款、績(jī)效管理……設(shè)備 設(shè)備上云、設(shè)備臺(tái)賬、維保知識(shí)庫(kù)、故障與壽命預(yù)測(cè)、能耗管理……質(zhì)量管理 來(lái)料/過(guò)程/成品品質(zhì)、PDCA改善、SPC分析、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)……能源/能碳管理 安全管理 組裝及包裝生產(chǎn)制造倉(cāng)儲(chǔ) 運(yùn)營(yíng)物流 管理智慧產(chǎn)線其他金融服務(wù)產(chǎn)銷平臺(tái)輔助申報(bào)……產(chǎn)品及工細(xì)分場(chǎng)景 藝研 排產(chǎn)方案 發(fā)設(shè) 計(jì)劃計(jì)與驗(yàn)證行業(yè)解決 主要行業(yè)方案主要領(lǐng)域智慧園區(qū)產(chǎn)業(yè)集群工業(yè)區(qū)塊鏈區(qū)域區(qū)塊鏈汽車汽配泛半導(dǎo)體機(jī)械加工電力電子石化鋼鐵冶金……產(chǎn)業(yè)大腦……領(lǐng)域解決方案幾點(diǎn)說(shuō)明整體而言，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)呈現(xiàn)出場(chǎng)景-行業(yè)-領(lǐng)域解決方案逐級(jí)拓展，且隨著服務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累，其領(lǐng)域戰(zhàn)略會(huì)逐步走向細(xì)化，如海爾卡奧斯，逐步形成德陽(yáng)、蕪湖、青島中心；華為逐步形成廈門、無(wú)錫、東莞、遼寧、深圳龍崗、寧波等區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。聚焦到場(chǎng)景解決方案而言，主要有3大特點(diǎn)：1）從縱向上看，制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，供給方的場(chǎng)景解決方案從整體走向細(xì)分，即落地服務(wù)越來(lái)越詳細(xì)；2）從橫向上看，供給方的產(chǎn)品和服務(wù)越來(lái)越聚焦到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的具體環(huán)節(jié)，重視場(chǎng)景賦能；3）在產(chǎn)品細(xì)化與落地性增強(qiáng)的基礎(chǔ)上，供給方的服務(wù)開始走向流程打通，即重視企業(yè)運(yùn)營(yíng)周期廣度的覆蓋，供給方的產(chǎn)品及服務(wù)區(qū)域平臺(tái)化?？v向覆蓋廣度提升橫向顆粒度細(xì)化與流程化打通智慧工廠 智慧車間

來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 15?2023.12iResearch

Inc.供給方市場(chǎng)特征2-開始覆蓋長(zhǎng)尾市場(chǎng)研發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)物流采購(gòu)生產(chǎn)制造設(shè)備 排產(chǎn) 質(zhì)檢 能源 安全組裝打通上游供應(yīng)鏈，保證備貨與供貨的及時(shí)性，及時(shí)調(diào)整報(bào)價(jià)，如檸檬豆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)備：保證設(shè)備不突然停運(yùn)，提供設(shè)備遠(yuǎn)端控制、故障預(yù)測(cè)、遠(yuǎn)程維修等服務(wù)，如機(jī)智云排產(chǎn)：敏捷派單排產(chǎn)及管理，如卡奧斯生產(chǎn)管理：生產(chǎn)/設(shè)備/質(zhì)量/物料等管理、工藝路線、工廠建模等，如黑湖智造能源：關(guān)注整體能源消耗，節(jié)能減排缺錢缺技術(shù)缺數(shù)據(jù)缺人才融資難持續(xù)投入性差生產(chǎn)自動(dòng)化水平低流程、制造工藝標(biāo)準(zhǔn)化程度低數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累少、已有數(shù)據(jù)打通性差I(lǐng)T人才儲(chǔ)備少、適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的培訓(xùn)推進(jìn)慢省下來(lái)的就是賺的從運(yùn)輸、出/入庫(kù)、

庫(kù)存等方面精準(zhǔn)把控物料及產(chǎn)成品情況，

并保證溯源能力當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策補(bǔ)貼開始向中小制造企業(yè)傾斜，供給方聚焦關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備改造、排產(chǎn)派單、質(zhì)檢等方面賦能，落實(shí)“省下的就是賺的”服務(wù)中小制造企業(yè)有數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，但與數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有演進(jìn)性、不確定性、復(fù)雜性、技術(shù)/體系架構(gòu)變化大等特性相比，其存在缺錢、缺技術(shù)、缺數(shù)據(jù)、缺人才等客觀難點(diǎn)，故中小制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程相對(duì)緩慢。雖然近兩年政策補(bǔ)貼開始向中小制造企業(yè)傾斜，但生存仍是中小制造企業(yè)的首要問(wèn)題，需避免需求與產(chǎn)品之間錯(cuò)配，故其思考數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)需重點(diǎn)考慮4點(diǎn)：1）哪些是關(guān)鍵點(diǎn)或瓶頸或契合點(diǎn)；2）哪些能帶來(lái)收益，包含節(jié)?。?）哪些關(guān)鍵點(diǎn)的可行性、性價(jià)比高；4）SaaS、中臺(tái)等形式不是必須的，重要的是通過(guò)合適的形式采集、應(yīng)用數(shù)據(jù)。目前，供給方紛紛發(fā)力于設(shè)備改造、排產(chǎn)派單、質(zhì)檢、供應(yīng)鏈采購(gòu)等方面，“省下的就是賺的”思想在企業(yè)規(guī)模面前是平等的。供給方市場(chǎng)開始中小制造企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)類型長(zhǎng)尾制造企業(yè)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀供給方產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)對(duì)情況針對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理、文檔進(jìn)行管理和可視化，如帆軟的簡(jiǎn)道云等數(shù)字化轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)演進(jìn)性不確定性復(fù)雜性技術(shù)/體系架構(gòu)變化大政策情況2022年《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》，對(duì)供給方的期望是增強(qiáng)供需匹配度、開展全流程服務(wù)（評(píng)估規(guī)劃、設(shè)備改造、系統(tǒng)上云、人才培訓(xùn)等）、研制輕量化應(yīng)用、深化生態(tài)級(jí)協(xié)作。2023年《關(guān)于開展財(cái)政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)工作的通知》：1）支持試點(diǎn)城市的重點(diǎn)制造行業(yè)及相關(guān)中小企業(yè)，梳理行業(yè)共性和個(gè)性需求，公開遴選供給方；2）支持中小企業(yè)利用鏈主企業(yè)、龍頭企業(yè)的平臺(tái)能力和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)訂單、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等多方面協(xié)同，推動(dòng)“鏈?zhǔn)健倍愔妻D(zhuǎn)型。最終期望在試點(diǎn)實(shí)施期滿時(shí)，細(xì)分行業(yè)規(guī)上工業(yè)中小企業(yè)“應(yīng)改盡改”、規(guī)下工業(yè)中小企業(yè)“愿改盡改”。營(yíng) 管 服 其銷 理 務(wù) 他生存是首要問(wèn)題，大而全的解決方案不適合，小步迭代最好，最好是針對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)的改善與優(yōu)化

來(lái)源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 16?2023.12iResearch

Inc.供給方市場(chǎng)特征3-制造大廠間競(jìng)爭(zhēng)序幕拉開注釋：1)統(tǒng)計(jì)雙跨平臺(tái)類型時(shí)會(huì)自動(dòng)去重，即同一家公司不同年份出現(xiàn)時(shí)，只統(tǒng)計(jì)一次；2)公司基因如果有母公司，則按照母公司基因統(tǒng)計(jì)；3)泛制造業(yè)含制造業(yè)和能源兩類?；?023年新增52%2023年新增100%電氣（3個(gè)）電力（1個(gè)）電子

鋼鐵（2個(gè)）汽車&摩托材料（如玻璃、水泥）裝備制造（3個(gè)）家電采礦（2個(gè)）

……2023年新增雙跨平臺(tái)主要聚焦于裝備制造、電氣、鋼鐵、采礦等泛制造業(yè)領(lǐng)域，基本由制造大廠控股或全資子公司成長(zhǎng)起來(lái)，大廠競(jìng)爭(zhēng)序幕已開制造大廠、傳統(tǒng)軟件、泛數(shù)據(jù)治理、互聯(lián)網(wǎng)大廠、ICT企業(yè)和設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)類等都是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的供給方，且很多企業(yè)都是由大廠控股或全資子公司成長(zhǎng)起來(lái)。整體來(lái)看，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體處于發(fā)展初期，行業(yè)know-how理解與沉淀、需求滿足度高且快、渠道體系完善、品牌影響力等是各方競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度應(yīng)該相對(duì)緩和。但通過(guò)整理2021-2023年工信部發(fā)布的雙跨平臺(tái)企業(yè)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，位居第一的制造大廠占比達(dá)40.4%，是主要參與方，且在2023年新增雙跨平臺(tái)中，制造大廠、能源等泛制造業(yè)領(lǐng)域的大廠紛紛入局，這些制造大廠之間的比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)不明顯，大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)程度或?qū)⑸?jí)。需要注意的是，今年工業(yè)富聯(lián)對(duì)外宣布與英偉達(dá)、英特爾等科技大廠展開合作，分別就AI服務(wù)器、高性能可擴(kuò)展處理器模塊與新一代散熱技術(shù)方面進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)與合作，未來(lái)“智造能力”也將是大廠間競(jìng)爭(zhēng)的主要方面。泛工業(yè)領(lǐng)域大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)序幕已開2021-2023年工信部發(fā)布的雙跨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)類型情況 制造大廠和能源類企業(yè)主要行業(yè)分布（母）公司基因類型占比（%）制造大廠40.4%軟件ICT聯(lián)網(wǎng)大廠32.7%11.5%7.7%能源5.8% 主要是一些央國(guó)企、政府扶持企業(yè)其他1.9%來(lái)源：工信部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.17供給方市場(chǎng)特征4-通過(guò)生態(tài)構(gòu)建獲客閉環(huán)構(gòu)建生態(tài)思路戰(zhàn)略咨詢數(shù)據(jù)管理/分析咨詢DevOps咨詢……與科研院所合作：

技術(shù)類合作人才類合作……分銷商、代理商系統(tǒng)集成商……金融服務(wù)申報(bào)服務(wù)……獲客-方案輸出-能力構(gòu)建及完成項(xiàng)目-獲客的閉環(huán)是供給方構(gòu)建生態(tài)的主要邏輯，其中應(yīng)用商店和供需平臺(tái)不僅有助于行業(yè)知識(shí)庫(kù)的沉淀，還有助于獲客與服務(wù)完成生態(tài)構(gòu)建有助于構(gòu)建獲客-服務(wù)-獲客的閉環(huán)獲客 方案輸出 各類能力構(gòu)建及完成服務(wù) 人才培養(yǎng) 周邊服務(wù)與咨詢公司合作或企業(yè) ?自身發(fā)展一定咨詢能力：ISV生態(tài)伙伴：如數(shù)據(jù)處理類、AI類、管理類、研發(fā)類、應(yīng)用開發(fā)類等IHV生態(tài)伙伴：如邊緣設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備等連接技術(shù)類云服務(wù)類……應(yīng)用商店：工業(yè)APP、工業(yè)模型/算法供需平臺(tái)：產(chǎn)品或能力的需求對(duì)接、工業(yè)品商城等社區(qū)服務(wù)：開發(fā)者平臺(tái)、案例庫(kù)、知識(shí)庫(kù)等能力沉淀 商機(jī)匯聚學(xué)習(xí)交流延長(zhǎng)服務(wù)鏈條，加深服務(wù)粘性助力公司產(chǎn)品和服務(wù)迭代升級(jí)反哺類似魚塘理論，商機(jī)轉(zhuǎn)化Q1：所有的公司都需要構(gòu)建自身生態(tài)？---

不，取決于發(fā)展階段獲取客戶的渠道與資源能力非常強(qiáng)，具備強(qiáng)客單分發(fā)能力是當(dāng)前構(gòu)建生態(tài)的企業(yè)的最大共性。因此企業(yè)考慮構(gòu)建生態(tài)時(shí)，需要考慮：產(chǎn)品能力是否過(guò)硬？行業(yè)know-how是否沉淀？自身拿項(xiàng)目的能力是否強(qiáng)？是否有穩(wěn)定持續(xù)的項(xiàng)目？自身能力圖譜是否構(gòu)建完成，哪些是自身必須要掌握的？……因此，生態(tài)構(gòu)建雖有助于構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，但企業(yè)需慎行。Q2：以IOT為主的企業(yè)生態(tài)構(gòu)建能力是否有所不同？---

是，更關(guān)注兼容性整體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)生態(tài)構(gòu)建的整體邏輯基本上都是一樣的，即獲客-方案輸出-能力構(gòu)建及完成服務(wù)-獲客。但在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)協(xié)議多樣，故物聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)構(gòu)建生態(tài)時(shí)，需重點(diǎn)關(guān)注兩點(diǎn)：1-協(xié)議兼容性越多越好；2-物聯(lián)網(wǎng)需要關(guān)注到產(chǎn)品端，如模組、傳感器等，因此重視供應(yīng)鏈生態(tài)豐富性的提升。兩點(diǎn)討論

來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 18?2023.12iResearch

Inc.供給方市場(chǎng)特征5-探索市場(chǎng)化之路1V1服務(wù)市場(chǎng)拓展期小范圍定制VS大范圍標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品？上市？發(fā)展初期大范圍定制發(fā)展+轉(zhuǎn)型期除了樹根互聯(lián)外，據(jù)新聞報(bào)道，徐工漢云、忽米、卡奧斯、美云智數(shù)等企業(yè)都有上市計(jì)劃服務(wù)方式：

多采用1V1定制服務(wù)切入方式：

1

）

以產(chǎn)品（軟件、硬件、服務(wù)）為切入，如摩爾元數(shù)、越疆科技、橙色云等；2）以行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為切入，如凱盛AGM；

3

）

以主打某個(gè)行業(yè)為切入，如格創(chuàng)東智開始向子公司或者附屬企業(yè)推廣同行業(yè)客戶推廣跨行業(yè)客戶推廣大范圍定制化服務(wù)后，企業(yè)獲得項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)+行業(yè)know-how的積累，企業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段，即企業(yè)需要考慮盈利。此時(shí)企業(yè)主要有兩個(gè)方向：小范圍定制or大范圍標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。針對(duì)小范圍定制：什么產(chǎn)品或服務(wù)可以進(jìn)行小范圍定制？產(chǎn)品及服務(wù)的定制化/標(biāo)準(zhǔn)化占比是多少能保證盈利？……針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品：如何標(biāo)準(zhǔn)化？大中小型企業(yè)需求如何滿足？定制需求與標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)之間如何實(shí)現(xiàn)？……走向上市

來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 19?2023.12iResearch

Inc.1V1服務(wù)切入市場(chǎng)-大范圍定制拓展市場(chǎng)-小范圍定制+標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)是各供給方上市的主要路徑，但具有轉(zhuǎn)型期周期長(zhǎng)、不確定性高等特點(diǎn)整體來(lái)看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型供給方普遍的成長(zhǎng)路徑大概是“產(chǎn)品-項(xiàng)目-平臺(tái)及生態(tài)”。在這種范式下，各供給方摸索市場(chǎng)化的路徑也具有非常強(qiáng)的共性，即：1）發(fā)展初期：通過(guò)1V1服務(wù)切入市場(chǎng)，完善產(chǎn)品能力及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，打造標(biāo)桿案例；2）市場(chǎng)拓展期：在集團(tuán)內(nèi)部、同行業(yè)客戶、跨行業(yè)客戶等大范圍推廣自身產(chǎn)品及服務(wù)，此階段大多是通過(guò)大范圍定制服務(wù)來(lái)快速鋪設(shè)市場(chǎng)，并占領(lǐng)用戶心智；3）發(fā)展+轉(zhuǎn)型期：企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注盈利變現(xiàn)，小范圍定制+標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)是當(dāng)前供給方的主要戰(zhàn)略，但都尚處于摸索期，當(dāng)前的不確定性很高。這種不確定性主要表現(xiàn)為：企業(yè)如何讓產(chǎn)品走向標(biāo)準(zhǔn)化？標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品如何滿足企業(yè)定制化的服務(wù)需求？定制化的服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品之間的平衡點(diǎn)在哪里可以實(shí)現(xiàn)正向盈利？供給方的市場(chǎng)化路徑盈利變現(xiàn)關(guān)鍵階段…20Implementation03 實(shí)踐篇-各場(chǎng)景轉(zhuǎn)型落地實(shí)踐轉(zhuǎn)型落地實(shí)踐總覽來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。舊產(chǎn)線改造+新建產(chǎn)線數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要場(chǎng)景與生產(chǎn)相關(guān)……人力資源物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備及能源質(zhì)檢組裝 安全供應(yīng)商、品類管理

設(shè)備上云，管理、

來(lái)料、過(guò)等數(shù)字化 維修記錄、運(yùn)維

程品、成出入庫(kù)、倉(cāng)內(nèi)作業(yè)、

數(shù)字化，能耗管

品檢測(cè)數(shù)發(fā)貨及物流數(shù)字化

理數(shù)字化等 字化系統(tǒng)最優(yōu)、推薦及預(yù)測(cè)、知識(shí)管理、智能決策等智能組裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、圖紙管理、生產(chǎn)工藝、

智能生產(chǎn)制程等數(shù)字

排產(chǎn)化、協(xié)同化數(shù)據(jù)沉淀數(shù)字應(yīng)用形成關(guān)于研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、客戶等數(shù)據(jù)資產(chǎn)（包含歷史與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）與錢相關(guān) 財(cái)務(wù)①②制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地實(shí)踐總覽客戶管理 銷售分銷 市場(chǎng)管理賦能與助力幾點(diǎn)說(shuō)明數(shù)據(jù)應(yīng)用 指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)/倉(cāng)儲(chǔ)/設(shè)備可視化管理與運(yùn)維、生產(chǎn)線虛擬仿真演練、智能決策等①：企業(yè)關(guān)注模塊具有優(yōu)先級(jí)，即優(yōu)先關(guān)注與錢相關(guān)的業(yè)務(wù)模塊，如財(cái)務(wù)、銷售等；然后是與生產(chǎn)相關(guān)模塊的數(shù)字化。②：信息化-數(shù)字化-智能化是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的流程，但數(shù)字化本身并不是目的，對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)分析挖掘后的管理與運(yùn)維賦能才是目的。③-⑦

：1）企業(yè)開始關(guān)注制造能力本身的智能化、精細(xì)化，故產(chǎn)品及工藝研發(fā)設(shè)計(jì)與驗(yàn)證、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)鏈、設(shè)備管理等均是重點(diǎn)，且此狀態(tài)將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間；2）

數(shù)據(jù)積累與數(shù)據(jù)價(jià)值釋放相互賦能。（針對(duì)③-⑦

的實(shí)踐詳情見后面頁(yè)面）產(chǎn)品及工藝研④

排產(chǎn)⑥發(fā)設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 計(jì)劃生產(chǎn)制造管理

⑥③數(shù)據(jù)價(jià)⑦值釋放⑤生產(chǎn)管理及數(shù)據(jù)價(jià)值釋放是當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，且將持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要表現(xiàn)為兩大特征：1）與生產(chǎn)相關(guān)的場(chǎng)景是重點(diǎn)，即更加關(guān)注制造能力本身的智能化、精細(xì)化，因此產(chǎn)品及工藝研發(fā)設(shè)計(jì)與驗(yàn)證、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)鏈、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)價(jià)值釋放等方面是重點(diǎn)；2）當(dāng)前大多數(shù)企業(yè)處于數(shù)據(jù)沉淀與數(shù)據(jù)應(yīng)用共存共促進(jìn)的階段，即企業(yè)通過(guò)舊產(chǎn)線改造或新產(chǎn)線搭建、核心模塊/環(huán)節(jié)信息化軟硬件的使用使得生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)走向數(shù)字化。這兩大特征均會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，且隨著技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)應(yīng)用的深入將進(jìn)一步對(duì)企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)化改造。值得注意的是，隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的縱深推進(jìn)，如企業(yè)何將隱性知識(shí)、技能轉(zhuǎn)化為可復(fù)用、可快速學(xué)習(xí)的行業(yè)知識(shí)將是數(shù)字應(yīng)用的重點(diǎn)。21?2023.12iResearch

Inc.應(yīng)用場(chǎng)景-設(shè)備智能化改造&上云

來(lái)源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 設(shè)備管理數(shù)字化備品備件備件列表…設(shè)備維修維修工單…維修記錄（故障原因、關(guān)鍵技術(shù)等） 任務(wù)分配 維修經(jīng)驗(yàn)庫(kù) 遠(yuǎn)程診斷備件采購(gòu)與庫(kù)存 庫(kù)存歷史與提醒 用量統(tǒng)計(jì)設(shè)備臺(tái)賬采購(gòu)管理資產(chǎn)管理 規(guī)格參數(shù) 設(shè)備狀態(tài)…設(shè)備上云與聯(lián)機(jī)設(shè)備運(yùn)行與養(yǎng)護(hù)遠(yuǎn)程控制運(yùn)行監(jiān)測(cè)績(jī)效管理 能耗管理 檢修計(jì)劃（點(diǎn)檢、定檢） 潤(rùn)滑與技改計(jì)劃 …數(shù)據(jù)分析 維修成本 故障率 壽命預(yù)測(cè) 預(yù)防性維護(hù) 異常停機(jī)率 能耗優(yōu)化 …核心考核指標(biāo)設(shè)備利用率設(shè)備故障率設(shè)備維修率設(shè)備修復(fù)時(shí)間異常停機(jī)率……關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)備智能化改造及上云是當(dāng)前各類型企業(yè)設(shè)備數(shù)字化的重點(diǎn)，主要賦能設(shè)備耗能、運(yùn)維、故障、預(yù)測(cè)等方面的調(diào)整與優(yōu)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)備智能化改造及上云是當(dāng)前制造業(yè)企業(yè)設(shè)備管理走向數(shù)字化主要的措施。其中，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)備主要有高耗能設(shè)備、高通用設(shè)備、高價(jià)值設(shè)備、新能源設(shè)備這幾大類型。對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)備改造及上云，主要好處有2點(diǎn)：1）對(duì)用戶企業(yè)，一方面是改造成本低（平均每臺(tái)設(shè)備大約幾萬(wàn)左右，與設(shè)備數(shù)量有關(guān)），成本回款周期短，同樣適用于中小型制造企業(yè)；另一方面，在設(shè)備能耗、設(shè)備維修及預(yù)測(cè)、設(shè)備利用率等方面都能優(yōu)化賦能。2）對(duì)設(shè)備供應(yīng)商，一方面，聚焦到節(jié)點(diǎn)設(shè)備，相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，可覆蓋的行業(yè)和服務(wù)范圍廣；另一方面，有助于收集設(shè)備全生命周期的數(shù)據(jù)并開展后期運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式，尋找新的盈利模式。3）對(duì)于平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，工業(yè)設(shè)備改造&上云有助于工業(yè)數(shù)據(jù)沉淀，加速工業(yè)機(jī)理模型沉淀和優(yōu)化。但需要注意的是：1）存在一定兼容性問(wèn)題，對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商而言，需要掌握足夠多的工業(yè)協(xié)議、物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議；2）對(duì)中小制造企業(yè)而言，這種服務(wù)多轉(zhuǎn)嫁于設(shè)備供應(yīng)商；3）除了傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人外，協(xié)作機(jī)器人憑借著部署位置要求低、位置可變、場(chǎng)景功能適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)逐步滲透在電子、汽車、新能源生產(chǎn)等行業(yè)中（詳情見例證越疆機(jī)器人）

。典型廠商ABB越疆機(jī)器人藍(lán)卓涂鴉智能智物聯(lián)機(jī)智云核心設(shè)備傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人鍋爐空壓機(jī)發(fā)電機(jī)組 …設(shè)備管理走向數(shù)字化自動(dòng)流水線產(chǎn)品 數(shù)控機(jī)床類產(chǎn)品改造&上云傳感器控制器…設(shè)備管理主要效益設(shè)備能耗降低工業(yè)自動(dòng)化元件，如PLC 工業(yè)通訊協(xié)議 傳輸協(xié)議 智能網(wǎng)關(guān)設(shè)備運(yùn)維及管理云平臺(tái)，設(shè)備數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)、建模、運(yùn)維運(yùn)維成本降低 利用效率提升 研發(fā)周期降低 設(shè)備故障率降低停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)降低 …22?2023.12iResearch

Inc.例證：越疆機(jī)器人產(chǎn)品場(chǎng)景產(chǎn)品場(chǎng)景產(chǎn)品Magician MagicianLite Magician

E6DOBOTLAB多功能STEAM教育機(jī)械臂K12學(xué)習(xí)解決方案的輕型機(jī)械臂專為教育與研究開發(fā)的桌面六軸協(xié)作機(jī)器人專為人工智能教育研發(fā)的綜合型教育云平臺(tái)CR

系列M1

系列M1

ProMG系列行業(yè)工業(yè)Nova

2場(chǎng)景2020A輪融資 A+輪融資上市輔導(dǎo)2023 至今推出DOBOT

1.0、魔術(shù)師、

推出安全皮膚技術(shù)和六軸全感知協(xié)作推出Nova、CRA系，形成業(yè)內(nèi)首個(gè)

0.5-20kg

全產(chǎn)M1等桌面機(jī)械臂，產(chǎn)品銷 機(jī)器人，深入工業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，吸引了 品矩陣，全面打開工業(yè)、商業(yè)、教育市場(chǎng)，產(chǎn)品走往全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

大量3C、汽車、新零售等行業(yè)客戶。 進(jìn)數(shù)十家世界500強(qiáng)的產(chǎn)線。前瞻 教偵 育查主戰(zhàn)場(chǎng)憧憬 消市 費(fèi)場(chǎng)行業(yè)/市場(chǎng)層面先教育，

后工業(yè)，

教育開局、構(gòu)建銷售渠道、打開品牌知名度，

為工業(yè)、消費(fèi)等積累經(jīng)驗(yàn)技術(shù)層面突破了主從控制、驅(qū)控一體化、多重感知安全架構(gòu)等核心技術(shù)，

控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)自主研發(fā)產(chǎn)品層面易用性強(qiáng)：

靈活部署、開箱即用、可視化開發(fā)、提供工藝包等安全都高：

非接觸式的接近感知與碰撞預(yù)防負(fù)載選擇多：覆蓋500g-20kg負(fù)載范圍戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)2015公司成立節(jié)點(diǎn)事件越疆機(jī)器人戰(zhàn)略制定與落實(shí)的同步性相對(duì)高，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步發(fā)展越疆成立于2015年，是一家定位于輕量工業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)?；仡櫾浇畽C(jī)器人的發(fā)展歷程，其發(fā)展具有以下3個(gè)典型特點(diǎn)：1）公司整體從戰(zhàn)略制定到戰(zhàn)略實(shí)施上達(dá)成技術(shù)-產(chǎn)品-市場(chǎng)-資本的相對(duì)同步，企業(yè)發(fā)展循序漸進(jìn)；2）在市場(chǎng)打法上，明確以工業(yè)級(jí)應(yīng)用為基礎(chǔ)，拓展商業(yè)、醫(yī)療、教育等更廣泛的市場(chǎng)，完成品牌初步認(rèn)知、銷售渠道的構(gòu)建，為后續(xù)從工業(yè)到商業(yè)市場(chǎng)延伸賦能；3）在產(chǎn)品定位上，抓住協(xié)作機(jī)器人可以突破傳統(tǒng)的安全圍欄的限制、拉近人機(jī)距離以實(shí)現(xiàn)真正的人機(jī)協(xié)同的優(yōu)勢(shì)賦能輕量級(jí)工業(yè)、消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的特點(diǎn)。越疆機(jī)器人產(chǎn)品及業(yè)務(wù)的發(fā)展脈絡(luò)上下料、無(wú)序分揀、螺絲鎖付、焊接、點(diǎn)涂膠、視覺檢測(cè)、打磨拋光、碼垛、裝配、搬運(yùn)等汽車、3C、金屬加工、化工、食品飲料、醫(yī)療、半導(dǎo)體等Nova

系列 CR

系列 CRA

系列Nova

5 CR3 CR5 CR3A數(shù)字零售、奶茶店、咖啡店、無(wú)人零售等CR5AMG4002016 2018技術(shù)積累 蓄勢(shì)待發(fā)B輪融資 D輪融資2021 2022高速成長(zhǎng)CRA

系列CR3A/CR3AS CR5A/CR5AS CR7A CR10A/CR10AS CR12A CR16A CR20ACR3/CR3S CR5/CR5S CR7 CR10/CR10S CR12 CR16來(lái)源：越疆科技官網(wǎng)，企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.23例證：越疆機(jī)器人SMTTWS耳機(jī)的大致生產(chǎn)流程需求背景原耳機(jī)生產(chǎn)線上采用大量工業(yè)機(jī)器人，但存在設(shè)備成本高、后期需要定期維護(hù)、保養(yǎng)費(fèi)用高（一般保質(zhì)期只有1年，過(guò)保后硬件損壞更換費(fèi)用高昂）等問(wèn)題，希望找到一種性價(jià)比更高的代替方案，降低生產(chǎn)整體成本。主要針對(duì)產(chǎn)品涂膠后道工序，即靜置、保壓的工藝，該工序目的是確保產(chǎn)品被穩(wěn)固粘合。來(lái)料檢測(cè)SMT&燒錄PCBA

RF/音頻/功能測(cè)試腔體喇叭裝配、音頻/阻抗測(cè)試前腔裝備充電盒耳機(jī)裝配測(cè)試PCBA裝配通話MIC模組裝配 降噪MIC裝配 副板模組加工前后殼精密打膠/保壓 紐扣電池裝配RF/音頻測(cè)試成品裝配成品耳機(jī)功能/音頻/配對(duì)等測(cè)試包裝、OQC檢測(cè)入庫(kù)越疆機(jī)器人CR10滿足打膠及保壓需求本體重量：40kg工作半徑：1300mm額定負(fù)載：10kg應(yīng)用場(chǎng)景：上下料、點(diǎn)涂膠、打磨拋光、碼垛、裝配、搬運(yùn)等成本：協(xié)作機(jī)器人成本不到傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的一半運(yùn)維：1-上下料方案采用模塊化設(shè)計(jì)，無(wú)需定期維護(hù)保養(yǎng)；2-提供較長(zhǎng)的質(zhì)保服務(wù)，同時(shí)配置駐廣工程師，可快速響應(yīng)售后問(wèn)頻體積：占用更小空間，可提高產(chǎn)線的空間利用率安全：具備碰撞回退功能，無(wú)需護(hù)欄，充分保障周圍設(shè)備和人的安全越疆機(jī)器人服務(wù)內(nèi)容項(xiàng)目成果越疆協(xié)作機(jī)器人在保壓、靜置工作站中代替工業(yè)機(jī)器人，進(jìn)行耳機(jī)和耳機(jī)充電倉(cāng)的上下料任務(wù)，協(xié)作機(jī)器人抓取涂膠后裝配好的耳機(jī)和耳機(jī)充電倉(cāng)，分別放置到保壓和靜置工位，等完成保壓或靜置后，再下料到下一道工序。整條產(chǎn)線投入200+臺(tái)越疆協(xié)作機(jī)器人，從安裝、調(diào)試到試運(yùn)行在數(shù)月內(nèi)完成，并安排駐廠工程師現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，提供員工培訓(xùn)等服務(wù)。同時(shí)越疆還支援了客戶江西產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至越南的項(xiàng)目，為項(xiàng)目復(fù)制提供了更加全面的保障。協(xié)作機(jī)器人價(jià)格低易安裝、部署調(diào)試周期短調(diào)試周期運(yùn)維成本購(gòu)置成本柔性生產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人無(wú)需定期維護(hù)易安裝、易調(diào)試，快速換產(chǎn)越疆方案及成果針對(duì)客戶產(chǎn)品涂膠后道工序進(jìn)行協(xié)作機(jī)器人替換、調(diào)試，省時(shí)省成本客戶是國(guó)內(nèi)精密制造企業(yè)典型企業(yè)且是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，主要從事消費(fèi)電子、汽車和通信等領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，擁有完整的生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備。針對(duì)耳機(jī)生產(chǎn)，客戶希望在產(chǎn)品涂膠后道工序，即靜置、保壓的工藝上，找到一種成本低、性價(jià)比高的生產(chǎn)產(chǎn)線方案。越疆協(xié)作機(jī)器人具有成本低、易安裝、易調(diào)試、易運(yùn)維等優(yōu)勢(shì)，將客戶耳機(jī)生產(chǎn)的涂膠后道工序上的傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人替換為協(xié)作機(jī)器人部署后，在購(gòu)置成本、調(diào)試周期、運(yùn)維成本、柔性生產(chǎn)等方面為客戶帶來(lái)的收益與賦能效果明顯。越疆機(jī)器人TWS耳機(jī)生產(chǎn)的涂膠后道工序項(xiàng)目落地案例來(lái)源：越疆機(jī)器人官網(wǎng)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.12iResearch

Inc.24越疆賦能段應(yīng)用場(chǎng)景-研發(fā)&工藝開發(fā)管理數(shù)字化意義應(yīng)用以智慧配煤為示例部門協(xié)同協(xié)作，包含研發(fā)-生產(chǎn)、研發(fā)-銷售協(xié)同研發(fā)周期縮短，研發(fā)成本降低，如減少反復(fù)實(shí)驗(yàn)、并行研發(fā)驗(yàn)證等工藝配方/流程等優(yōu)化預(yù)判數(shù)模變更對(duì)制造工藝及成本的影響煤炭 鋼鐵 金屬冶煉 食品加工 新材料 化學(xué)化工 …研發(fā)及工藝開發(fā)管理數(shù)字化常規(guī)方案工具 數(shù)據(jù)拉通應(yīng)用 與集成設(shè)計(jì)-研發(fā)與驗(yàn)證-生產(chǎn)之間耦合性增強(qiáng)產(chǎn)品/工藝設(shè)計(jì) 產(chǎn)品/工藝研發(fā) 生產(chǎn)（

預(yù)生產(chǎn)、（CAD、CAE等） 及驗(yàn)證 試生產(chǎn)、投產(chǎn)） 營(yíng)銷及銷售 售后（

客戶反饋）反饋給研發(fā)和生產(chǎn)端，重新考慮設(shè)計(jì)、生產(chǎn)方案智慧配煤系統(tǒng)傳統(tǒng)配煤以人工配煤為主，主要存在以下不足：時(shí)間長(zhǎng)：煤質(zhì)信息指標(biāo)復(fù)雜，配煤師需耗費(fèi)大量時(shí)間適配新原料煤復(fù)用性弱：經(jīng)驗(yàn)傳承難，且個(gè)人經(jīng)驗(yàn)依賴性強(qiáng)原料煤成本高：取值保守，質(zhì)量指標(biāo)容易過(guò)剩，增大煉焦成本原料煤數(shù)據(jù)配合煤質(zhì)量數(shù)據(jù)工藝/工況數(shù)據(jù)歷史配煤數(shù)據(jù)設(shè)備數(shù)據(jù)焦炭各階段數(shù)據(jù)運(yùn)維數(shù)據(jù)小焦?fàn)t實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)價(jià)格數(shù)據(jù)環(huán)境數(shù)據(jù)……焦炭質(zhì)量預(yù)測(cè)配比優(yōu)化歷史方案管理歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)關(guān)注與研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集，并與相關(guān)歷史核心要素?cái)?shù)據(jù)拉通、分析、建模，進(jìn)而加強(qiáng)設(shè)計(jì)-研發(fā)與驗(yàn)證-生產(chǎn)之間的耦合性與聯(lián)動(dòng)性，縮短研發(fā)周期、優(yōu)化工藝/工況、降低研發(fā)及驗(yàn)證成本研發(fā)&工藝開發(fā)管理走向數(shù)字化減輕緩解原料數(shù)據(jù)工藝數(shù)據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)備數(shù)據(jù)運(yùn)維數(shù)據(jù)環(huán)境數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)…工業(yè)軟件數(shù)字孿生AIXR……典型廠商華院計(jì)算美云智數(shù)浪潮云洲雪浪云華為煤化原煤煤場(chǎng)鼓風(fēng)冷凝焦油備煤工序，其中配煤為核心破碎 配煤 洗煤脫硫 脫氨硫磺 氨產(chǎn)品粉碎脫苯煤塔粗苯凈煤氣焦?fàn)t苯精制熄焦 篩焦苯類產(chǎn)品焦炭為專家賦能，工各工段工藝流程簡(jiǎn)圖

來(lái)源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 25?2023.12iResearch

Inc.省時(shí)、降成本應(yīng)用場(chǎng)景-供應(yīng)鏈&倉(cāng)儲(chǔ)物流管理數(shù)字化加強(qiáng)供、產(chǎn)、銷三端的聯(lián)動(dòng)性與協(xié)同性，實(shí)現(xiàn)一體化管理供應(yīng)鏈數(shù)字化整體思路就是打破傳統(tǒng)供應(yīng)鏈上下環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng)性不足的問(wèn)題，提升供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，尤其是供-產(chǎn)-銷三端的聯(lián)動(dòng)性與協(xié)同性。具體表現(xiàn)為：1）供應(yīng)能力可實(shí)時(shí)刷新、可預(yù)測(cè)，如價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商變動(dòng)、欠料品類掃描及預(yù)測(cè)等；2）銷售可預(yù)測(cè)，能為采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃制定提供支撐；3）倉(cāng)儲(chǔ)管理高效，即空間利用率高、作業(yè)模式能從“人找料”轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲险胰恕保瑫r(shí)倉(cāng)庫(kù)里面的產(chǎn)品能溯源、方便追責(zé)?；A(chǔ)供應(yīng)商尋源訂單協(xié)同：采購(gòu)申請(qǐng)、送貨、財(cái)務(wù)等全流程協(xié)同采購(gòu)價(jià)格合理性管理供應(yīng)商生面周期管理可原料采購(gòu)預(yù)測(cè)供應(yīng)商 原料倉(cāng)儲(chǔ)排期及生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)訂單銷售核心思路整體呈類線性關(guān)系，上下環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng)性不足，容易出現(xiàn)貨物積壓或原料不足等問(wèn)題原材料供應(yīng)商采購(gòu)方（戰(zhàn)略規(guī)劃、尋源采購(gòu)、排期生產(chǎn)等）庫(kù)存及銷售用戶傳統(tǒng)模式下供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈數(shù)字化售賣入庫(kù)出庫(kù)出庫(kù)入半成品 庫(kù)成品物流 用戶貨品可追蹤、溯源擺放空間合理、利用率高，且貨品易找?guī)齑娣治隹缮a(chǎn)預(yù)測(cè)：生產(chǎn)規(guī)劃合理，向下可及時(shí)滿足訂單生產(chǎn)，向上不會(huì)出現(xiàn)原料短缺貨品可追蹤、溯源擺放空間合理、利用率高，且貨品易找?guī)齑娣治隹射N量預(yù)測(cè)，

提前規(guī)劃采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃需求預(yù)測(cè)技術(shù)射頻識(shí)別、追蹤定位、傳感器等技術(shù)算法能力、仿真引擎等技術(shù)軟件SRM、WMS、TMS等軟件硬件叉車AG