Word文檔【推薦】銀行客戶經(jīng)理工作計劃600字銀行的客戶經(jīng)理，是銀行客戶與銀行的交流橋梁，挑選了客戶經(jīng)理也就是挑選了這家銀行，所以客戶經(jīng)理從性質(zhì)上來說是銀行的銷售人員，那么他們要怎么寫自己的工作方案呢？下面是我收拾的【推舉】銀行客戶經(jīng)理工作方案600字，僅供參考。

銀行客戶經(jīng)理工作方案600字(一)

為了加強我的工作，改善自己的不足，我專門寫下這份工作方案，希翼我能在接下來的工作中仔細的完成。

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪客戶制度化，增進交流促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的溝通和交流，為客戶帶給更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需具體填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責(zé)人核實處理情況，并填寫看法。在走訪過程中，注意與客戶開展應(yīng)對面溝通，專心聆聽客戶的看法和推舉，掌握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改善服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。

2、專心推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程

在過去一年走訪客戶過程中碰到一些問題，比如，因為走訪人之間缺乏溝通和交流，浮現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及看法、推舉的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此采取走訪人督辦制度，即遵循誰走訪誰督辦的原則，如因為客觀緣由不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的看法推舉，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)催促實施，事后將處理結(jié)果告訴客戶;負責(zé)人負責(zé)對《記錄表》的收集收拾工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作舉行梳理，并對客戶看法推舉的處理結(jié)果舉行分析、評議。

3、對大客戶采取分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深入、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先采取客戶經(jīng)理負責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、準時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順當(dāng)舉行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地削減內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的分享。

二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶帶給標準化、共性化、超值化服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的相信度、愜意度、忠誠度。大客戶中心將掌握機會，制造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)的提高。

1、強化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

作為客戶經(jīng)理，首先務(wù)必對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶舉行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標，專心參與各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局持續(xù)高度交流，不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的職責(zé)感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和交流技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順當(dāng)開展。

3、豐盛營銷學(xué)問體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件透過遠程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學(xué)問與技能，豐盛營銷學(xué)問體系，增加訪問與服務(wù)客戶的潛力、提升工作信念與客戶服務(wù)的愜意度。

透過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的熟悉，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理熟悉到營銷不僅僅要透過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶愜意，而且要透過專心有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并把握培養(yǎng)客戶忠誠的辦法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

銀行客戶經(jīng)理工作方案600字(二)

新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我方案從以下幾個方面來熬煉自己，提高自己的整體素養(yǎng)。

一、道德方面。

做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。

客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有樂觀主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

三、業(yè)務(wù)方面。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)學(xué)問。首先要認識銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)學(xué)問。既要把握主要業(yè)務(wù)學(xué)問，又要認識較為冷門的業(yè)務(wù)學(xué)問;既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要認識傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要準時把握新興業(yè)務(wù)。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律學(xué)問、經(jīng)濟學(xué)問，特殊是要具備綜合運用多種學(xué)問為客戶提供多種可供挑選的投資理財計劃的能力。

四、營銷方面。

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要把握市場營銷學(xué)的基本學(xué)問，又要身體力行，樂觀參加實踐。把握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶交流的技巧、處理否決的技巧等。

銀行客戶經(jīng)理工作方案600字(三)

客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象。個人素養(yǎng)的凹凸直接就反映我行的服務(wù)水平，我清晰自身還有無數(shù)不足，比如碰到困難簡單產(chǎn)生暴躁心情，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作閱歷有待豐盛，工作系統(tǒng)性不夠強，產(chǎn)品學(xué)問面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點：

一、深化學(xué)習(xí)各項產(chǎn)品學(xué)問，不斷提升自身綜合素養(yǎng)

制定了具體的學(xué)習(xí)方案，堅持每周學(xué)習(xí)的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力顯然提高。做到了學(xué)問更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時候就能夠精確?????掌握該筆業(yè)務(wù)的難點及風(fēng)險點，能夠準時發(fā)覺，盡早補齊，做到事半功倍。

二、強化團隊意識，樹立集體觀念

年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然無數(shù)客戶不是很協(xié)作，雖然有巨大的數(shù)需要我們想方法去完成，但是當(dāng)團隊的每一個人都參加進來，都為了的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很激動，也正是由于這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完善的收官。

三、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量

一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)則條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)當(dāng)花更多的時光去學(xué)習(xí)產(chǎn)品學(xué)問，業(yè)務(wù)技能，并不能由于接觸時光短，就降低要求，必需努力在開門紅期間完成自身素養(yǎng)的搭建，為進一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客愜意度做好一切努力。

四、加大營銷力度，做好貸款工作

一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面對授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比徹低達標的同時，我們的存款任務(wù)也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面向眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關(guān)系，全面出擊。

銀行客戶經(jīng)理工作方案600字(四)

一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行向來倡導(dǎo)的首問責(zé)任制、滿時點服務(wù)、站立服務(wù)、三聲服務(wù)我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶愜意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速馬路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參加個人業(yè)務(wù)、認識個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但由于各種各樣的緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算方法講座，增強人們的金融學(xué)問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、催促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求采取事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理和上門服務(wù)。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的平安，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以準時發(fā)覺隱患，削減差錯杜絕結(jié)算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素養(yǎng)。員工的素養(yǎng)如何是銀行能否進展的根本，在目前人員流淌頻繁的狀況下我營業(yè)部急需要有一支高素養(yǎng)的隊伍

1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實彌漫競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的樂觀性。

2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)方案上報人事部門，預(yù)備對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)學(xué)問以及各種新興業(yè)務(wù)舉行培訓(xùn)。

3、在人員緊急的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)懷鼓舞員工，強化員工的心理素養(yǎng)。

5、有方案、有目的地舉行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能改變。

銀行客戶經(jīng)理工作方案600字(五)

下半年在xx銀行的大舞臺上，我決不松懈甚至自豪自滿，要全新理念，始終銘記無功便是過的警示。并以今年的工作結(jié)果為起點，在行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，同大家一道，發(fā)揚敬業(yè)精神，繼續(xù)努力，爭取再創(chuàng)×××坡支行業(yè)務(wù)進展的新高。將我新的工作方案匯報如下：

(1)拓展一到兩個既符合總、分行政策，又能帶動支行業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的重點客戶;

(2)進一步落實崗位責(zé)任制，確?？蛻舨康拿恳豁椆ぷ鞫加腥俗?、有人管，分清責(zé)任，并落實到人;

(3)加強制度建設(shè)，進一步完美有關(guān)的管理制度和考核方法;

(4)加強學(xué)習(xí)，不斷提高政治修養(yǎng)，聽從大局，事事以身作則，不讓大家做的，自己堅定不做，努力營造一個越發(fā)開辟、務(wù)實、嚴謹、和睦的經(jīng)營管理環(huán)境。

從現(xiàn)實狀況來看，當(dāng)今社會越來越需要我們客戶經(jīng)理這樣的銀行理財人員。所以做為一名客戶經(jīng)理是十分幸運的，由于這是在我國金融行業(yè)中正在崛起的新型專業(yè)性群體，很有挑戰(zhàn)性。但同時也需要我們多思量，多總結(jié)過去，有時候多思量一些生活工作中的案例，真的會學(xué)習(xí)到不少做人做事的辦法，同時也感悟出無數(shù)人生道理。而我想，做客戶經(jīng)理最為故意義的其實是通過與人交流達到銷售目標，同時提高自身整體素養(yǎng)。

銀行客戶經(jīng)理下半年工作方案及目標

下半年就這樣到來了，上半年的工作也臨時告一段落了，此時就可以提前制定好下半年的工作方案，根據(jù)方案開展工作，那么銀行客戶經(jīng)理下半年工作方案怎么寫比較好呢?下面是由我我為大家收拾的銀行客戶經(jīng)理下半年工作方案及目標。

銀行客戶經(jīng)理下半年工作方案及目標【一】

隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好相應(yīng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。以下是我下半年的工作方案。

一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作

客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽。

1、我行向來倡導(dǎo)的首問責(zé)任制、滿時點服務(wù)、站立服務(wù)、三聲服務(wù)我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶愜意。

2、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參加個人業(yè)務(wù)、認識個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但由于各種各樣的緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

3、以銀行為課堂，下半年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算方法講座，增強人們的金融學(xué)問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

4、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求。

1、催促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求采取事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理和上門服務(wù)。進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的平安，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。

3、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以準時發(fā)覺隱患，削減差錯杜絕結(jié)算事故。切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

三、以人為本，提高員工的全面素養(yǎng)

員工的素養(yǎng)如何是銀行能否進展的根本，在目前人員流淌頻繁的狀況下我營業(yè)部急需要有一支高素養(yǎng)的隊伍。

1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實彌漫競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的樂觀性。

2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是下半年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)方案上報人事部門，預(yù)備對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)學(xué)問以及各種新興業(yè)務(wù)舉行培訓(xùn)。

3、在人員緊急的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與下半年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。勤做員工的思想工作，關(guān)懷鼓舞員工，強化員工的心理素養(yǎng)。有方案、有目的地舉行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能改變。

銀行客戶經(jīng)理下半年工作方案及目標【二】

一、道德方面

做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面

客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有樂觀主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

三、業(yè)務(wù)方面

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)學(xué)問。首先要認識銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)學(xué)問。既要把握主要業(yè)務(wù)學(xué)問，又要認識較為冷門的業(yè)務(wù)學(xué)問;既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要認識傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要準時把握新興業(yè)務(wù)。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律學(xué)問、經(jīng)濟學(xué)問，特殊是要具備綜合運用多種學(xué)問為客戶提供多種可供挑選的投資理財計劃的能力。

四、營銷方面

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要把握市場營銷學(xué)的基本學(xué)問，又要身體力行，樂觀參加實踐。把握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶交流的技巧、處理否決的技巧等。

為充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務(wù)，好以下的工作。

營銷管理制度、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中碰到的問題，準時指導(dǎo)，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)。

2、努力完成銷售中的各項要求。

3、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程。

4、樂觀廣泛收集市場信息并準時收拾上報。

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度。

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感。

銀行客戶經(jīng)理下半年工作方案及目標【三】

一、充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標艱難性

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷方案的實施中碰到不少的問題。團隊在營銷宣揚當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚方案;銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣揚方面進度遲緩，雖然是團隊協(xié)作個人完美銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏營銷計劃達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增強了。

二、充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完美的團隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝結(jié)力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱烈等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，準時解決其問題，完美團隊管理。

三、充分熟悉聘請成員的重要性

新的成員是團隊的新奇血液，是補充團隊進展的重要部分，沒有新成員的增強，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化計劃，以團隊聘請細化。一并實施，善營銷目標。

充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標，團隊新景象，新變化完美完成各項任務(wù)，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中碰到的問題，準時指導(dǎo)，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、樂觀廣泛收集市場信息并準時收拾上報;

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當(dāng)月工作狀況，通過高效率模式對新員工舉行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據(jù)終端思路開辟客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，舉行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的辦法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足舉行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利辦法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作舉行鼓舞，調(diào)動起樂觀性，致使工作順當(dāng)完成。

③會議文化：會議中增強才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓勵其團隊勇氣，增加其團隊向心力和凝結(jié)力。

(二)人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才干更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，舉行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)舉行交流，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前舉行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團隊內(nèi)部舉行新員工開戶培訓(xùn)強化計劃。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材，客戶面談交流的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)

③從業(yè)資歷考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)學(xué)問，證券交易學(xué)問)

(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有xx銀行和網(wǎng)點，xx小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強其維護和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)該具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思量的能力，良好的協(xié)調(diào)、交流能力，準時發(fā)覺、解決問題的能力，精確?????分析、推斷、預(yù)測市場的能力，對于管理者保持管理信息準時、對稱的能力，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才干不斷增加團隊工作的號召力、凝結(jié)力和戰(zhàn)爭力。

新一年客戶經(jīng)理工作方案

歲月匆駛，新的一年即將到來，新一年的工作即將到來，是時候制定新一年的工作方案了，可以充分展示自己的工作能力。您知道客戶經(jīng)理的工作方案需要注重哪些方面？下面是由我我為大家收拾的新一年客戶經(jīng)理工作方案。

新一年客戶經(jīng)理工作方案(篇一)

一、道德方面。

做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。

客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有樂觀主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

三、業(yè)務(wù)方面。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)學(xué)問。首先要認識銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)學(xué)問。既要把握主要業(yè)務(wù)學(xué)問，又要認識較為冷門的業(yè)務(wù)學(xué)問；既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要認識傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要準時把握新興業(yè)務(wù)。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律學(xué)問、經(jīng)濟學(xué)問，特殊是要具備綜合運用多種學(xué)問為客戶提供多種可供挑選的投資理財計劃的能力。

四、營銷方面。

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要把握市場營銷學(xué)的基本學(xué)問，又要身體力行，樂觀參加實踐。把握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶交流的技巧、處理否決的技巧等。

為充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務(wù)，好以下的工作。

營銷管理制度：

日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中碰到的問題，準時指導(dǎo)，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、樂觀廣泛收集市場信息并準時收拾上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感；

新一年客戶經(jīng)理工作方案(篇二)

xx年的工作很快結(jié)束了，面向今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊急，支行現(xiàn)狀不容積極的境遇下，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮自己的作用，提出xx年的工作方案，努力實現(xiàn)。

一，主動學(xué)習(xí)，提升技能。

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時光不長，沒有坐柜的經(jīng)受，的確是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和經(jīng)驗與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，。因此在工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素養(yǎng)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷堆積，爭取能從容地處理日常工作中浮現(xiàn)的各類問題。

二，維系客戶，拓展市場。

主動與客戶聯(lián)系，關(guān)懷客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應(yīng)當(dāng)做到深挖細刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)綻開營銷工作。應(yīng)樂觀主動并常常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)覺客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并準時賦予滿足，為客戶提供一站式服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持常常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要樂觀地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)雙贏。

新一年客戶經(jīng)理工作方案(篇三)

20xx年新一年新氣象，是彌漫活力的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝結(jié)力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春勇氣，把今年的業(yè)績做的提升，經(jīng)過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷計劃，深化推動天琪團隊建設(shè)，堅決信念、眾志一心、扎實完美今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務(wù)，好以下幾個方面的工作：

一、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經(jīng)過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并經(jīng)過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣揚中碰到的問題，準時指導(dǎo)，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自我的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、進取廣泛收集市場信息并準時收拾上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁職責(zé)感；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當(dāng)月工作情景，經(jīng)過高效率模式對新員工舉行影響，便于后期團隊管理。

二、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據(jù)終端思路開辟客戶，工作效率就大大折扣。

①工作資料：經(jīng)過會議中回顧和總結(jié)昨日的工作，舉行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的辦法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(資料：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，經(jīng)過周一開會對上周工作不足舉行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利辦法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作舉行鼓舞，調(diào)動起進取性，致使工作順當(dāng)完成。

③會議文化：會議中增強才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓勵其團隊勇氣，增加其團隊向心力和凝結(jié)力。

三、人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才干更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：經(jīng)過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，舉行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，經(jīng)過與小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)舉行交流，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前舉行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與xxx學(xué)院舉行中)

四、區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團隊內(nèi)部舉行新員工開戶培訓(xùn)強化計劃。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)；

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材，客戶面談交流的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)；

③從業(yè)資歷考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)學(xué)問，證券交易學(xué)問)。

五、網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有xx銀行和網(wǎng)點，xx小區(qū)網(wǎng)點，經(jīng)過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情景，加強其維護和業(yè)績促成。

經(jīng)過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)該具有優(yōu)秀的管理本領(lǐng)，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思量的本領(lǐng)，良好的協(xié)調(diào)、交流本領(lǐng)，準時發(fā)覺、解決問題的本領(lǐng)，精確?????分析、確定、預(yù)測市場的本領(lǐng)，對于管理者堅持管理信息準時、對稱的本領(lǐng)，良好的語言表達本領(lǐng)，較強的創(chuàng)新本領(lǐng)。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才干不斷增加團隊工作的號召力、凝結(jié)力和戰(zhàn)爭力。

客戶經(jīng)理經(jīng)理年度工作方案個人

隨著歲月流逝，新的一年又將到來，不用猜想，您已經(jīng)在開頭預(yù)備今年的客戶經(jīng)理年度工作方案了，能夠讓自己在工作上令人刮目相看。有關(guān)客戶經(jīng)理的工作方案范文有哪些呢？以下是我我收集收拾的客戶經(jīng)理經(jīng)理年度工作方案個人，僅供參考，大家一起來看看吧。

客戶經(jīng)理經(jīng)理年度工作方案個人(篇一)

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪客戶制度化，增進交流促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的溝通和交流，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需具體填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責(zé)人核實處理狀況，并填寫看法。在走訪過程中，注意與客戶開展面向面溝通，樂觀聆聽客戶的看法和建議，掌握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。

2、樂觀推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中碰到一些問題，比如，因為走訪人之間缺乏溝通和交流，浮現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及看法、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此采取走訪人督辦制度，即遵循誰走訪誰督辦的原則，如因為客觀緣由不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的看法建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)催促實施，事后將處理結(jié)果告訴客戶；負責(zé)人負責(zé)對《記錄表》的收集收拾工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作舉行梳理，并對客戶看法建議的處理結(jié)果舉行分析、評議。

3、對大客戶采取分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深入、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先采取客戶經(jīng)理負責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、準時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順當(dāng)舉行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地削減內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的分享。

二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供標準化、共性化、超值化服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的相信度、愜意度、忠誠度。大客戶中心將掌握機會，制造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)的提高。

1、強化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

作為客戶經(jīng)理，首先必需對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶舉行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標，樂觀參與各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度交流，不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和交流技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順當(dāng)開展。

3、豐盛營銷學(xué)問體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件通過遠程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學(xué)問與技能，豐盛營銷學(xué)問體系，增加訪問與服務(wù)客戶的能力、提升工作信念與客戶服務(wù)的愜意度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的熟悉，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理熟悉到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶愜意，而且要通過樂觀有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并把握培養(yǎng)客戶忠誠的辦法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

客戶經(jīng)理經(jīng)理年度工作方案個人(篇二)

20xx年新一年新氣象，是彌漫活力的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝結(jié)力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春勇氣，把今年的業(yè)績做的提升，經(jīng)過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設(shè)和營銷計劃，深化推動天琪團隊建設(shè)，堅決信念、眾志一心、扎實完美今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。充分的熟悉形勢問題和任務(wù)的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務(wù)，好以下幾個方面的工作：

一、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經(jīng)過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并經(jīng)過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣揚中碰到的問題，準時指導(dǎo)，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自我的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、進取廣泛收集市場信息并準時收拾上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁職責(zé)感；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當(dāng)月工作情景，經(jīng)過高效率模式對新員工舉行影響，便于后期團隊管理。

二、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據(jù)終端思路開辟客戶，工作效率就大大折扣。

①工作資料：經(jīng)過會議中回顧和總結(jié)昨日的工作，舉行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的辦法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(資料：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，經(jīng)過周一開會對上周工作不足舉行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利辦法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作舉行鼓舞，調(diào)動起進取性，致使工作順當(dāng)完成。

③會議文化：會議中增強才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓勵其團隊勇氣，增加其團隊向心力和凝結(jié)力。

三、人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才干更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網(wǎng)站聘請：經(jīng)過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結(jié)合人才大市場，舉行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，經(jīng)過與小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)舉行交流，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前舉行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與xxx學(xué)院舉行中)

四、區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團隊內(nèi)部舉行新員工開戶培訓(xùn)強化計劃。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)；

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材，客戶面談交流的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)；

③從業(yè)資歷考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)學(xué)問，證券交易學(xué)問)。

五、網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有xx銀行和網(wǎng)點，xx小區(qū)網(wǎng)點，經(jīng)過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情景，加強其維護和業(yè)績促成。

經(jīng)過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)該具有優(yōu)秀的管理本領(lǐng)，不斷強化的團隊服務(wù)