2022?2023年鋰礦石彳亍業(yè)

洞察報(bào)告

匯報(bào)人：韓俊豪

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫(huà)行業(yè)定義

鋰礦石是含有鋰單質(zhì)或鋰化合物，具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的礦物集合體,

是鋰電池制造的重要原材料。根據(jù)鋰礦資源存在方式劃分，鋰礦床可

分為液態(tài)鋰礦(鹵水型鋰礦)及固態(tài)鋰礦(硬巖型鋰礦)兩大類(lèi)。

(1)液態(tài)鋰礦(鹵水型鋰礦)液態(tài)鋰礦即鹵水鋰礦，是鋰離子以游

離態(tài)方式存在于鹵水中的一種液態(tài)礦，主要包括鹽湖鹵水型鋰礦及地

下鹵水型鋰礦?，F(xiàn)階段，鹽湖鹵水型鋰礦更具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值。全球

大型液態(tài)鋰礦主要分布在智利的阿塔卡瑪鹽湖(SalardeAtacama)、

玻利維亞的烏尤尼鹽湖(SalardeUyuni)、阿根廷的翁不勒穆埃爾托

鹽湖(DelHombreMuerto)等地。中國(guó)大型液態(tài)鋰礦主要分布在青

鋰礦石行業(yè)定義...?海柴達(dá)木盆地(包括東、西臺(tái)吉乃爾湖、一里坪鹽湖及永斯庫(kù)勒湖等)

及西藏地區(qū)各大鹽湖。(2)固態(tài)鋰礦(硬巖型鋰礦)固態(tài)鋰礦即硬

巖型鋰礦，是鋰鹽以礦石形式存在的一種固體礦，主要包括花崗偉晶

巖型鋰礦及花崗巖型鋰礦。固態(tài)鋰礦主要鋰礦石產(chǎn)物包括鋰輝石、鋰

云母、透鋰長(zhǎng)石、磷鋰石、鐵鋰云母等。全球大型固態(tài)鋰礦主要分布

在澳大利亞，包括格林布什礦山(Greenbushes)等。中國(guó)大型固態(tài)

鋰礦主要分布于四川西部、新疆北部及江西、湖南等地。根據(jù)Li20含

量及晶體形狀等劃分，鋰礦石可分為鋰輝石、鋰云母、磷鋰鋁石、透

鋰長(zhǎng)石及鐵鋰云母五種，其中鋰輝石及鋰云母是主要工業(yè)用石。

畫(huà)行業(yè)發(fā)展歷程

快速發(fā)展階段（2004-2011年）

探索發(fā)展階段（1949-1977年）

伴隨中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，中國(guó)開(kāi)始進(jìn)入信息化時(shí)代，3C類(lèi)電子

1949年10月，伴隨著中華人民共和國(guó)的成立，受?chē)?guó)家安全及軍產(chǎn)品得到快速發(fā)展。伴隨中國(guó)鋰電池技術(shù)的成熟，中國(guó)開(kāi)始具備規(guī)?；?/p>

工發(fā)展需求驅(qū)動(dòng)，中國(guó)政府開(kāi)始對(duì)鋰礦石的開(kāi)采利用進(jìn)行探索。生產(chǎn)鋰電池能力，3C類(lèi)電子產(chǎn)品成為鋰電池主要消耗領(lǐng)域，深圳比亞迪

1950年，新疆鋰礦開(kāi)采基地建立，中國(guó)鋰礦石行業(yè)正式進(jìn)入探深圳比克、天津力神等鋰離子電池企業(yè)迅速崛起，中國(guó)鋰電池行業(yè)進(jìn)入

索階段。在此階段，中國(guó)鋰礦石需求量小、產(chǎn)量低、礦石利用快速成長(zhǎng)階段。2004年，中國(guó)鋰離子電池年產(chǎn)量約8億只，中國(guó)成為繼

程度有限，中國(guó)鋰礦石行業(yè)整體呈現(xiàn)計(jì)劃性生產(chǎn)特征，政府統(tǒng)日本之后，全球第二大鋰電池生產(chǎn)國(guó)。受下游3c產(chǎn)品鋰電池需求擴(kuò)大驅(qū)

一制定鋰礦開(kāi)采利用計(jì)劃，鋰礦石產(chǎn)運(yùn)需三方關(guān)系較為穩(wěn)定，動(dòng)，中國(guó)鋰礦石需求進(jìn)一步擴(kuò)大，本土鋰礦石產(chǎn)量逐步增加，行業(yè)進(jìn)入

鋰礦石主要功能為提取同位素6Li,主要應(yīng)用于核武器的研發(fā)生快速發(fā)展階段。此階段，中國(guó)鋰礦石缺口較大，除本土鋰礦石供應(yīng)外，

產(chǎn)領(lǐng)域，少量應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，基本滿足當(dāng)時(shí)軍工生產(chǎn)及中國(guó)積極加入全球鋰礦石市場(chǎng)，鋰礦石進(jìn)口量持續(xù)攀升。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。

穩(wěn)定發(fā)展階段（1978-2003年）高速發(fā)展階段（2012年至今）

1978年12月，中國(guó)開(kāi)始實(shí)行"對(duì)內(nèi)改革、對(duì)夕出放"政策，宏觀經(jīng)2012年，伴隨著中國(guó)國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)開(kāi)始對(duì)鋰礦石工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，中國(guó)規(guī)劃（2012-2020）》等相關(guān)政策的利好，大批傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)及

鋰礦石行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。20世紀(jì)80年代，中國(guó)開(kāi)始對(duì)民用工互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)正式進(jìn)入

業(yè)領(lǐng)域中鋰的應(yīng)用進(jìn)行探索。伴隨著鋰應(yīng)用技術(shù)的逐步成熟，鋰礦高速發(fā)展階段。在傳統(tǒng)3c領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦枨蠡A(chǔ)上，新能源汽

石行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域范圍逐步擴(kuò)大，中國(guó)鋰礦石除應(yīng)用于軍工領(lǐng)域車(chē)的高速發(fā)展極大擴(kuò)大了鋰電池的需求量，帶動(dòng)中國(guó)鋰礦石行業(yè)

外，開(kāi)始向玻璃、陶瓷等領(lǐng)域拓展。止的卜，受歐美、日本等國(guó)鋰電進(jìn)入高速發(fā)展。自2017年起，中國(guó)鋰礦石供應(yīng)缺口急速擴(kuò)大，

池技術(shù)發(fā)展影響，中國(guó)開(kāi)始對(duì)鋰電池技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，截至90年代末,民營(yíng)資本投資活躍，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)鋰礦石行業(yè)發(fā)展。

中國(guó)已初步具備鋰電池生產(chǎn)技術(shù)。受下游需求擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)鋰

礦石產(chǎn)量穩(wěn)步增加，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。

畫(huà)產(chǎn)業(yè)鏈上游

產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為鋰礦石開(kāi)采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機(jī)械設(shè)備制造

商。(1)礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機(jī)械設(shè)備制造商制造、銷(xiāo)售中游鋰礦石開(kāi)采、運(yùn)輸環(huán)節(jié)

所需專(zhuān)用機(jī)械設(shè)備。礦山機(jī)械設(shè)備具有一次性投入、持續(xù)產(chǎn)出特性。礦山機(jī)械設(shè)備包括礦用

卡車(chē)、礦用挖掘機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)及鉆機(jī)。礦山機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品除供應(yīng)中游鋰礦企業(yè)

外，還廣泛應(yīng)用于其他金屬、非金屬礦山領(lǐng)域。中國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，三一重

工、徐工集團(tuán)等頭部企業(yè)通過(guò)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，其技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先水平持平。頭

部企業(yè)除布局中國(guó)市場(chǎng)外，現(xiàn)已成功進(jìn)入全球礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)。與中游鋰礦石開(kāi)采企業(yè)相

比，此類(lèi)頭部企業(yè)具有較強(qiáng)議價(jià)能力。(2)民用爆破器材產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商

生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類(lèi)三種。民用爆破器材主要應(yīng)用于礦山表面土石

方剝離作業(yè)及鋰礦石開(kāi)采、破碎環(huán)節(jié)，屬于鋰礦石開(kāi)采消耗品。從產(chǎn)量規(guī)模來(lái)看，民用爆破

器材產(chǎn)量與中國(guó)礦產(chǎn)資源相匹配，2018年，貴州、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、四川、云南等礦產(chǎn)

資源富集地年產(chǎn)量均超過(guò)20萬(wàn)噸以上。其中內(nèi)蒙古民用爆破器材市場(chǎng)受下游礦產(chǎn)資源需求驅(qū)

動(dòng)，2018年當(dāng)?shù)孛裼帽破鞑漠a(chǎn)量達(dá)56萬(wàn)噸，位居全國(guó)第一。民爆行業(yè)的高危屬性決定了

該行業(yè)存在較高管制，產(chǎn)品運(yùn)輸半徑有限，開(kāi)放程度不足，市場(chǎng)化程度不高，競(jìng)爭(zhēng)格局呈區(qū)

域性壟斷等特征。頭部企業(yè)區(qū)域化發(fā)展格局現(xiàn)已形成，跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)較少，多數(shù)企業(yè)未能

實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，大而不強(qiáng)。民用爆破器材約占中國(guó)鋰礦石開(kāi)采成本4%,成本占比小，價(jià)格

波動(dòng)對(duì)中游企業(yè)影響小。中國(guó)本土鋰礦石開(kāi)采量與煤炭、鐵礦石等礦產(chǎn)資源開(kāi)采量相比，具

有開(kāi)采規(guī)模極小、民用爆破器材消耗量小等特點(diǎn)，上游民用爆破器材生產(chǎn)商相對(duì)于中游鋰礦

石開(kāi)采企業(yè)議價(jià)能力更強(qiáng)。

畫(huà)產(chǎn)業(yè)鏈上游

中國(guó)鋰礦石產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰礦開(kāi)采商，業(yè)務(wù)涵蓋鋰礦開(kāi)采、加工、提煉等環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品為

碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品。根據(jù)鋰礦類(lèi)型劃分，鋰礦提鋰技術(shù)可分為礦石提鋰技術(shù)及鹽

湖提鋰技術(shù)兩大類(lèi)，礦石提鋰成本約為5萬(wàn)/噸，鹽湖提鋰成本約2-5萬(wàn)元/噸，鹽湖提鋰成本

較低。中國(guó)鹽湖儲(chǔ)量豐富，80%鋰資源來(lái)自于鹽湖鹵水，主要分布在青海、西藏鹽湖中。與

智利、阿根廷等國(guó)家鹽湖不同，中國(guó)鹽湖資源鎂鋰比含量高，鋰提純技術(shù)工藝難度較大。

2015年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格大幅上漲，鹽湖提鋰的技術(shù)改造投入加大，提鋰工藝改善明顯，液

態(tài)鋰礦供給量從2021年開(kāi)始顯著提升。

畫(huà)產(chǎn)業(yè)鏈上游

鋰礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游主要消費(fèi)領(lǐng)域包括鋰電池、玻璃、陶瓷、醫(yī)藥、潤(rùn)滑脂、催化劑等，其中

鋰電池是鋰礦石主要消費(fèi)領(lǐng)域，占比為67%,其他領(lǐng)域?yàn)閭鹘y(tǒng)耗鋰領(lǐng)域，占比較小，約為

33%。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年鋰電池領(lǐng)域鋰礦石消耗量占

比67%,玻璃陶瓷占比7%,醫(yī)藥占比6%,潤(rùn)滑脂占比3%,催化劑占比3%,其余領(lǐng)域合計(jì)

占比12%。近十年來(lái)，鋰電池領(lǐng)域用鋰需求增加是拉動(dòng)中國(guó)鋰礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力，鋰

電池領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r對(duì)鋰礦石需求產(chǎn)生直接影響。中國(guó)鋰電池行業(yè)快速發(fā)展促使中國(guó)成為全球

最大的鋰鹽消費(fèi)國(guó)，2018年，中國(guó)鋰鹽表觀消耗量約占全球產(chǎn)量40%。當(dāng)前，中國(guó)鋰電池

市場(chǎng)兩級(jí)分化嚴(yán)重，動(dòng)力型市場(chǎng)集中度高，頭部企業(yè)壟斷明顯，消費(fèi)型鋰電池市場(chǎng)參與者眾

多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。在動(dòng)力型鋰電池市場(chǎng)中，天能電池、寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)掌握有高

端制造技術(shù)及專(zhuān)利，市場(chǎng)地位突出。2018年，前十名鋰電池企業(yè)約占80%以上動(dòng)力型鋰電

池市場(chǎng)份額。在消費(fèi)型鋰電池市場(chǎng)中，參與者眾多，以中小企業(yè)為主，主打價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)活

躍度大、產(chǎn)量集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。整體來(lái)看中國(guó)鋰電池企業(yè)兩級(jí)分

化較為嚴(yán)重，且缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。受資源稀缺性及供需結(jié)構(gòu)缺口大等因素影

響，中游鋰礦企業(yè)相對(duì)于下游主體具有絕對(duì)議價(jià)能力。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫(huà)行業(yè)政策環(huán)境1■IMMkKULXML

「'十三五"國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)/Bk

發(fā)展規(guī)劃》1111

ft%長(zhǎng)壽電高ifiiffi度由都沐喇Ho事定

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殊TwraMBdt

《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》

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第例?色船山工作帽KmnuMTwriii*

來(lái)

畫(huà)行業(yè)政治環(huán)境

《重點(diǎn)新材料卻比次應(yīng)用《冶金行業(yè)綠色礦山建設(shè)《鋰離子電池行蜩范條《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽

’示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》規(guī)范》件(2018$)》車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼的通知》

將高性能鋰電池隔膜、銀鉆鎰酸鋰三元材

要求鋰礦石行業(yè)加強(qiáng)自律，促進(jìn)礦山對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立、生產(chǎn)規(guī)指出降低新能源乘用車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),

料、負(fù)極材料、高純晶體六氟磷酸鋰材料

企業(yè)高效利用資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)模和工藝技術(shù)、質(zhì)量管理提出要求，鼓促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰。2019年起，對(duì)有運(yùn)營(yíng)里程

和石墨烯薄膜等五項(xiàng)新能源領(lǐng)域新材料列

礦地和諧，自覺(jué)承擔(dān)節(jié)約集約利用資勵(lì)鋰電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造和綠色要求車(chē)輛，銷(xiāo)售上牌后預(yù)撥部分資金，滿足里

為首批應(yīng)用示范材料，對(duì)促進(jìn)鋰離子電池

源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾制造發(fā)展，明確鋰電池產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)程要求后可申請(qǐng)清算。該通知提高了新能源汽

產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、

等責(zé)任。該規(guī)范是第一個(gè)國(guó)家級(jí)綠色和管理方式。車(chē)申請(qǐng)補(bǔ)貼條件，促進(jìn)新能源領(lǐng)域進(jìn)入良性競(jìng)

規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用，推動(dòng)中國(guó)鋰礦

礦山建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著中國(guó)綠色礦爭(zhēng)狀態(tài)，有利于擴(kuò)大鋰礦石市場(chǎng)需求。

石市場(chǎng)需求量增加。山建設(shè)進(jìn)入了“有法可依"新階段，將對(duì)

中國(guó)礦業(yè)行業(yè)的綠色發(fā)展起到有力的

支撐和保障作用。

畫(huà)行業(yè)政策支持

BH疆發(fā)布政縝、十四五融a,政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話，曲對(duì)b石行業(yè)做了n搬

性例8號(hào)，合理的解讀能夠?yàn)楫T石行業(yè)做了好的發(fā)劇劇.

畫(huà)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

20世紀(jì)90年代，美國(guó)、加拿大、芬蘭、瑞典等發(fā)達(dá)國(guó)家為取得采礦

行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，先后制定"智能化礦山"、"無(wú)人化礦山"等

礦石智能化發(fā)展規(guī)劃并取得部分商業(yè)化成果。中國(guó)智能礦山建設(shè)與

發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，但近十年來(lái)，伴隨中國(guó)政府的不斷重視和

扶持，中國(guó)部分大中型礦山企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工藝

流程數(shù)控化率已得到一定提高，智能化水平也在不斷提升。

現(xiàn)階段，中國(guó)已立項(xiàng)開(kāi)展了多項(xiàng)與智能化采礦相關(guān)的重點(diǎn)或?qū)ｍ?xiàng)科技攻

關(guān)項(xiàng)目，如"數(shù)字化采礦關(guān)鍵技術(shù)與軟件開(kāi)發(fā)"、"地下無(wú)人采礦設(shè)備

高精度定位技術(shù)和智能化無(wú)人操縱鏟運(yùn)機(jī)的模型技術(shù)研究"、"井下

（無(wú)人工作面）采礦遙控關(guān)鍵技術(shù)與裝備的開(kāi)發(fā)"、"千米深井地壓與

高溫災(zāi)害監(jiān)控技術(shù)與裝備”等，為面開(kāi)展智能礦山建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。

畫(huà)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

2008年后，伴隨中國(guó)3c電子產(chǎn)品的快速普及，鋰礦石應(yīng)用領(lǐng)域得到擴(kuò)大，消費(fèi)型

鋰電池耗鋰量逐漸超過(guò)傳統(tǒng)耗鋰領(lǐng)域（陶瓷、玻璃、催化劑等），成為鋰礦石行

業(yè)最大的驅(qū)動(dòng)型領(lǐng)域。2012年后，伴隨新能源汽車(chē)的興起，動(dòng)力型鋰電池需求量

快速增加，帶動(dòng)中國(guó)鋰礦石市場(chǎng)需求量快速增長(zhǎng)。近五年來(lái)，受下游3c電子產(chǎn)品

領(lǐng)域發(fā)展較為穩(wěn)定，新能源汽車(chē)領(lǐng)域等發(fā)展迅速等影響，鋰電池產(chǎn)量快速增加，

推動(dòng)中國(guó)鋰礦石行業(yè)高速發(fā)展。中國(guó)智能手機(jī)出貨量從2014年435百萬(wàn)部增長(zhǎng)至

2018年486.8百萬(wàn)部，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量從2014年109.5千輛迅速擴(kuò)大至

1,365.5千輛。

畫(huà)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

鋰下游需求以電池為主，動(dòng)力電池是拉動(dòng)全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

全球鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，電池消費(fèi)占比超過(guò)70%。按容量計(jì)算，2019年消費(fèi)類(lèi)鋰離子

電池占比40.0%,電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池占比達(dá)到46.7%,繼續(xù)保持對(duì)消費(fèi)類(lèi)鋰

離子電池的優(yōu)勢(shì)；儲(chǔ)能用鋰離子電池占比為5.1%,基本持平;其他用途的鋰離子電

池占比為8.2%,較之前略有提升。由于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡及下游客戶(hù)巨大增量

需求，磷酸鐵鋰產(chǎn)能或迎來(lái)大規(guī)模增長(zhǎng)，行業(yè)巨頭紛紛布局磷酸鐵鋰項(xiàng)目。隨著

下游主力LFP電池車(chē)型的持續(xù)增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，碳酸鋰需求或快

速提升。2021Q1,智能手機(jī)出貨量達(dá)9797.3萬(wàn)部，同比增力口100%,主要得益于

國(guó)內(nèi)疫情控制得當(dāng)、消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇較快。另外，部分?jǐn)?shù)碼3c終端企業(yè)受芯片短缺

影響，采購(gòu)需求有所下滑。Q2鉆酸鋰電池廠、鉆酸鋰正極材料出貨增幅不大，不

過(guò)隨著5G新機(jī)型持續(xù)發(fā)布，將進(jìn)一步助推5G應(yīng)用落地，利好鉆酸鋰需求放量。

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

截至2015年底，全國(guó)查明資源儲(chǔ)量折合金屬鋰為540萬(wàn)噸（張?zhí)K江等）。其中川贛

青藏4?。▍^(qū)冶計(jì)查明鋰資源儲(chǔ)量約占全國(guó)總儲(chǔ)量的96%。在已查明的540萬(wàn)t鋰

資源儲(chǔ)量中，分布于川贛湘新等省（區(qū)）的以花崗偉晶巖型為主、花崗巖型次之的

硬巖型鋰礦儲(chǔ)量約占26%;分布于青藏川鄂等?。▍^(qū)）的以鹽湖鹵水型為主、地下

鹵水型次之的鹵水型鋰礦儲(chǔ)量約占76.3%。硬巖型鋰礦當(dāng)中，四川甘孜州和阿壩

州鋰輝石資源儲(chǔ)量豐富；江西宜春地區(qū)是鋰云母的主要生產(chǎn)基地。中國(guó)主要鋰礦

礦床類(lèi)型劃分為內(nèi)生硬巖型和外生鹵水型兩個(gè)大類(lèi)。其中，硬巖型鋰礦包括花崗

偉晶巖型、花崗巖型、云英巖型與碳酸鹽黏土型鋰礦，鹵水型鋰礦細(xì)分為鹽湖鹵

水型及地下鹵水型鋰礦。目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)利用的鋰礦資源中，以花崗偉晶巖型、花

崗巖型與鹽湖鹵水型為主，這3種鋰礦床規(guī)模較大，其他類(lèi)型規(guī)模相對(duì)較小。中

國(guó)是鋰鹽加工大國(guó)，鋰鹽加工產(chǎn)能發(fā)展迅猛，但鋰資源高度依賴(lài)進(jìn)口。以2019

年數(shù)據(jù)為例，國(guó)內(nèi)碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)到15.9萬(wàn)噸、7.6萬(wàn)噸，同比分

別增長(zhǎng)36.48%、539%。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張江峰先生表

示，2019年國(guó)內(nèi)利用自身的鋰資源加工的基礎(chǔ)鋰鹽僅為6.5萬(wàn)噸，其余鋰精礦依

賴(lài)進(jìn)口，共進(jìn)口172萬(wàn)噸鋰輝石精礦，且進(jìn)口礦石主要都來(lái)自澳大利亞。

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與新能源領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去五年間，受鋰電

池技術(shù)高速發(fā)展影響，中國(guó)鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭黾?。根據(jù)中國(guó)鋰礦石需求

量折合為碳酸鋰計(jì)（碳酸鋰當(dāng)量），中國(guó)鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年6.6萬(wàn)噸

快速增長(zhǎng)至2018年16.7萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.2%。2017年起，受中國(guó)新能

源汽車(chē)行業(yè)快速興起、國(guó)際鋰礦石價(jià)格上漲影響，中國(guó)鋰礦石市場(chǎng)規(guī)模大幅提升。

未來(lái)五年，中國(guó)鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2023年，中國(guó)

鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到36.8萬(wàn)噸。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)增長(zhǎng)主要受以下四

點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng)：（1）鋰礦石開(kāi)采工藝實(shí)現(xiàn)無(wú)人化、智能化，行業(yè)開(kāi)采效率提高，開(kāi)

采成本降低；（2）行業(yè)整合進(jìn)程加快，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，促進(jìn)規(guī)模化、

集約化經(jīng)營(yíng)，提高行業(yè)整體議價(jià)能力；（3）中國(guó)"一帶一路"加快布局海外鋰

礦石資源，提高全球市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，減少中國(guó)鋰礦石需求紅利流失；（4）現(xiàn)有鋰

離子電池市場(chǎng)因產(chǎn)品升級(jí)（3C類(lèi)）、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大（新能源汽車(chē)）、傳統(tǒng)化學(xué)

電池替代率提升促進(jìn)鋰礦石需求快速增長(zhǎng)。

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

2017年至今，中資鋰礦企業(yè)海外鋰礦資源項(xiàng)目布局已超20起，布局海外鋰礦資

源的企業(yè)包括中礦資源、天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、四川雅化集團(tuán)、長(zhǎng)城

汽車(chē)等頭部企業(yè)。2015年，天齊鋰業(yè)通過(guò)收購(gòu)澳大利亞泰利森企業(yè)51%股份，

現(xiàn)已擁有全球最大固態(tài)鋰礦澳大利亞Greenbushes鋰礦山，礦山已探明鋰礦石

儲(chǔ)量65億噸。2018年5月，天齊鋰業(yè)以259億元人民幣收購(gòu)智利SQM公司24%

股份，成為該公司第二大股東，SQM公司擁有儲(chǔ)量約3,168萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的智

利阿塔卡瑪鹽湖。2017年，贛鋒鋰業(yè)先后收購(gòu)加拿大美洲鋰業(yè)41%股權(quán)、澳大

利亞Pilbara8%股權(quán)、阿根廷Mariana鹵水礦80%股權(quán)、愛(ài)爾蘭Avalonia鋰輝石

礦55%股權(quán)，現(xiàn)已成為全球第三大鋰鹽生產(chǎn)商。2017年，中礦資源5,078.1萬(wàn)元

人民幣收購(gòu)澳大利亞PSC公司114%股權(quán)。2018年3月，寧德時(shí)代收購(gòu)北美鋰業(yè),

持股比例超過(guò)90%。

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

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來(lái)快建暇至于江四?》,曰制=,而

03

04

畫(huà)行業(yè)熱點(diǎn)

鋰礦石行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服鋰礦石行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約鋰礦石行業(yè)發(fā)展。

鋰礦石行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以

務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企

售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。鋰礦石行業(yè)難形成統(tǒng)一

業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研

銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，

發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研監(jiān)管難度大。中國(guó)鋰礦石行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端

服務(wù)企業(yè)逐漸增多。領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一

步提升。

畫(huà)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

政策支持鋰資源安全性凸顯

國(guó)具有豐富的鹽湖資源，或迎來(lái)開(kāi)發(fā)的機(jī)遇期。中國(guó)鋰

為促進(jìn)鋰礦石行蛇雜賣(mài)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自

資源主要以鹽湖、鋰輝石及云母形式存在，其中青海及

2016年以來(lái)，中國(guó)政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，將鋰礦資

西藏鹽湖資源量約合3700萬(wàn)噸LCE、占比最大。已杳明

源提升至國(guó)家戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備資源，明確中國(guó)鋰礦石行業(yè)現(xiàn)

的鋰資源主要包括礦山礦床型、鹽湖鹵水型以及深層地

階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)、推進(jìn)企業(yè)兼并重

下鹵水型。中國(guó)已查明的鋰礦資源主要分布在四川、江

組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)格局

西、新疆、青海、西藏、河南、湖南等。其中以鋰輝石、

鋰云母等形式存在的鋰礦主要分布在四川、江西、新疆、

湖南、河南等地，在青海、西藏、四川、湖北、江西等

地則以鹵水形式存在。

畫(huà)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

鋰電池應(yīng)用擴(kuò)大，推動(dòng)鋰礦石市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

技術(shù)水平提升、工程外包模式降低開(kāi)采成本

根據(jù)行業(yè)內(nèi)從業(yè)36年專(zhuān)家表示，伴隨鋰電池研發(fā)生產(chǎn)

技術(shù)的不斷成熟，鋰電池下游應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大，鋰電池伴隨著鋰礦石開(kāi)采技術(shù)及業(yè)務(wù)模式的快速發(fā)展，中國(guó)鋰礦

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)鋰礦石市場(chǎng)高速企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本得到有效控制，推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。在中國(guó)

增長(zhǎng)。與傳統(tǒng)電池比較，鋰電池具有能量密度高、工民用爆破器材及工程爆破技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)下，中國(guó)鋰

作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無(wú)記憶效應(yīng)、礦開(kāi)采技術(shù)逐步成熟，鋰礦石開(kāi)采成本得到有效控制。與

循環(huán)壽命長(zhǎng)、充電快速等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于不含鉛、鎘傳統(tǒng)延期藥雷管相比，電子雷管具有更高精度延期時(shí)序的

等重金屬，無(wú)污染、不含毒性材料，因此被廣泛應(yīng)用編程控制能力。在同等規(guī)模開(kāi)采量中，可明顯改善鋰礦開(kāi)

關(guān)鍵詞

智能手機(jī)、筆記本、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品，以及關(guān)鍵詞采中破碎塊度，減少爆破震動(dòng)，有效降低爆破單耗，在安

新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能領(lǐng)域等。鋰電池根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域全范圍內(nèi)有效提升鋰礦石一次開(kāi)采量。與傳統(tǒng)包裝類(lèi)工業(yè)

性質(zhì)可分為消費(fèi)型鋰電池、動(dòng)力型鋰電池及儲(chǔ)能型鋰炸藥相比，現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥炮孑篇合度更高，礦石破碎效果

電池更好?，F(xiàn)階段，中國(guó)鋰礦石礦山采剝業(yè)務(wù)主要分為礦企自

采、專(zhuān)業(yè)分包、整體外包三種模式。中國(guó)鋰礦企業(yè)早期發(fā)

展中，鋰礦企業(yè)主要通過(guò)自建爆破團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自采作業(yè)。自

采模式存在設(shè)備投資大、人力負(fù)擔(dān)重、專(zhuān)業(yè)mg低、安

全問(wèn)題突出等問(wèn)題，加重礦企開(kāi)采成本。在國(guó)家對(duì)礦山整

治不斷重視的背景下，中國(guó)鋰礦企業(yè)將采剝環(huán)節(jié)外包，加

速鋰礦石開(kāi)采外包模式比wj是升，有效降低鋰礦企返營(yíng)、

維護(hù)成本，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

04

第四章行業(yè)前景趨勢(shì)

畫(huà)行業(yè)發(fā)展問(wèn)題

液態(tài)礦鎂鋰比高

本土鋰礦石供應(yīng)缺口大，對(duì)外依存度

開(kāi)采環(huán)境惡劣中國(guó)鹵水鋰礦工業(yè)化利用率低，其主要原因是

高青海、西藏等地各大鹽湖鹵水中鎂含量高，鎂

中國(guó)鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)需求量大，受制于本土

鋰比大于（智利阿塔卡瑪鹽湖僅為）。

中國(guó)超以上可利用鋰礦資源分布在西藏、鋰礦資源分布、品位及開(kāi)采難度等因素影響，40,6.47

90%現(xiàn)階段，中國(guó)鋰礦石行業(yè)尚未解決高鎂鋰比型

新疆、四川等西部高海拔地區(qū)，開(kāi)采環(huán)境惡本土鋰礦石供給缺口大，對(duì)外依賴(lài)度高。近

鹵水提鋰技術(shù)問(wèn)題，液態(tài)鋰礦缺乏工業(yè)化提純

劣。相對(duì)于東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，產(chǎn)礦地區(qū)基六年來(lái)，中國(guó)鋰礦石市場(chǎng)需求持續(xù)增加，中

技術(shù)及設(shè)備，液態(tài)鋰礦無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)生

礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，鋰礦石運(yùn)輸難度大。此外國(guó)鋰礦石市場(chǎng)需求量（折合碳酸鋰計(jì)）由

產(chǎn)。

四川、西藏等地區(qū)固體鋰礦資源處于少數(shù)民2013年6.3萬(wàn)噸擴(kuò)大至2018年17萬(wàn)噸。受下

族聚居區(qū)域，受民族問(wèn)題影響，開(kāi)采進(jìn)度緩游需求驅(qū)動(dòng)，中國(guó)本土鋰礦石產(chǎn)量處于波動(dòng)

慢，如2014年，四川地區(qū)民族問(wèn)題影響，當(dāng)增長(zhǎng)狀態(tài)。中國(guó)本土鋰礦石產(chǎn)量（折合碳酸

地鋰礦減產(chǎn)程度較大。鋰計(jì)）受制于開(kāi)采地民族問(wèn)題、環(huán)境整頓等

因素影響，由2013年0萬(wàn)噸小幅下降至2015

年

?

畫(huà)行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范鋰礦石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén),

對(duì)科研用鋰礦石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，