廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書第一章總報告 11.1全球新能源汽車發(fā)展概況 11.1.1全球電動汽車市場指數級增長，我國增長率貢獻度最大 11.1.2全球新能源汽車市場發(fā)展強勁，補貼政策促進推廣提質增效 21.1.3中國、美國、歐洲新能源車企是主要發(fā)展力量 1.1.4高滲透、低碳化是未來新能源汽車的發(fā)展方向 1.2中國新能源汽車發(fā)展概況 1.2.1我國出臺強力扶持政策加速新能源汽車健康發(fā)展 1.2.2全國銷售火爆、一二線城市持續(xù)增長 1.2.3國內車企加速“奔跑”，銷售再創(chuàng)新高 1.2.4新能源汽車產業(yè)現狀分析 1.3廣州市新能源汽車發(fā)展概況 1.3.1政策靶向發(fā)力，行動有的放矢 1.3.2新能源汽車消費潛力有待進一步釋放 1.3.3廣州市新能源汽車發(fā)展特征梳理 1.4廣州市新能源智能汽車大數據監(jiān)測平臺接入情況介紹 第二章出行行為分析 2.1在線情況 2.2日均出行特征 2.2.2行駛時長特征 2.2.3行駛里程特征 2.2.4出行次數特征 2.3次均出行特征 2.3.1行駛里程特征 2.3.2行駛時長特征 2.3.3行駛車速特征 2.3.4行駛起止SOC特征 2.4小節(jié)及建議 第三章充電行為分析 3.1充電行為特征 廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書 3.2減排效果評估 3.2.1百公里能耗評估 3.2.2減排量評估 3.3小節(jié)及建議 第四章車輛分布分析 4.1全市車輛分布情況 4.2番禺區(qū)分布情況 4.3白云區(qū)分布情況 4.4天河區(qū)分布情況 4.5花都區(qū)分布情況 404.6黃埔區(qū)分布情況 414.7海珠區(qū)分布情況 424.8越秀區(qū)分布情況 424.9荔灣區(qū)分布情況 434.10增城區(qū)分布情況 444.11南沙區(qū)分布情況 444.12從化區(qū)分布情況 454.13小節(jié) 45第五章發(fā)展與展望 廣州市工業(yè)和信息化局廣州市發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)《廣州市智能網聯與新能源汽車產業(yè)鏈高質量發(fā)展三年行動計劃（2022-2024年）》的通知 48廣州市新能源汽車發(fā)展工作領導小組辦公室關于印發(fā)廣州市加快個人領域新能源汽車推廣應用工作指引的通知 廣州市人民政府關于印發(fā)廣州市支持汽車及核心零部件產業(yè)穩(wěn)鏈補鏈強鏈若干措施的通知 廣州市發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)廣州市氫能基礎設施發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）的通知 廣州市新能源汽車發(fā)展工作小組辦公室關于印發(fā)廣州市燃料電池汽車示范應用工作方案（2022-2025年）的通知 831廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書第一章總報告作為全球汽車產業(yè)的重要組成部分，新能源汽車（Newenergyvehicles,NEV）是全球汽車產業(yè)綠色轉型升級的主要方向，得益于各國政府對新能源市場的大力支持以及車企也積極推廣新能源車型，近些年，世界新能源汽車銷售量已由2016年的66萬輛，增加到了202256.3%。其中2022年，全球主流車企的新能源汽車銷量都有大幅增長，中國新能源汽車銷量繼續(xù)蟬聯全球第一，且占全球新能源汽車市場的比例超過六成。據相關機構統(tǒng)計，我國新能源汽車產業(yè)近兩年來高速發(fā)展，連續(xù)8年產銷位居全球第一。在政策和市場的雙重作用下，2022年新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高于2021年12.1個百分點[數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會]。新能源汽車（萬輛）新能源汽車（萬輛）圖1世界新能源汽車銷量圖2各國銷量占比情況2廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書2022年全球新能源汽車銷售量主要集中在下半年，但是其增長率低于上半年銷售情況，全年市占率下半年明顯高于上半年。這反映出相較于2021年，2022年新能源汽車下半年新車銷量同比增長情況高于傳統(tǒng)油車銷量同比增長，說明新能源汽車在汽車保有量中所占比重持續(xù)上升[數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息網]。圖32022年全球新能源汽車銷量情況2023年汽車生產流程將逐步改善，疫情的影響也將逐漸減弱，消費者對旅游、工作等外出需求將增加，這將有利于汽車銷售。但是，全球通貨膨脹、利率上調和企業(yè)裁員對消費者信心不利。目前觀察到汽車市場的好壞參半，但新能源汽車的銷量仍將持續(xù)增長。預計2023年上半年汽車銷量預估1312.27萬輛，同比增長8.84%[數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會]。新能源汽車發(fā)展已成為各國汽車行業(yè)搶占競爭先機的重要陣地，是各國應對能源危機、緩解氣候變暖的重要抓手。近年來，全球各國新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，根據TrendForce統(tǒng)計數據，2022年全球新能源汽車銷量1031萬輛，年均增長率達56.3%，其中，純電動車（BEV）為773萬輛，同比增長68.7%；插電混合式電動車（PHEV）為258萬輛，同比增長50.8%。中國和西歐為兩大主要市場，中國占63%的市場份額，西歐則為29%?？梢?022年全球新能源汽車保有量持續(xù)增長，純電動車占據主導地位。在電動汽車相關技術快速發(fā)展的帶動下，2023年電動汽車的滲透率有望進一步提升。與此同時，2022年各國紛紛從戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新、推廣應用等方面推動新能源汽車產業(yè)發(fā)展[數據來源：TrendForce]。短期補貼如期退坡，長期電動化趨勢不改。根據四部委2021年12月末印發(fā)的通知，2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%，城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基3廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書礎上退坡20%。2022年12月31日，根據財政部、工信部等部門2021年底公布的通知，國補政策正式終止，該日之后上牌的車輛不再給予補貼，這標志著“插電混合動力車4800元/輛、純電動車12600元/輛”的國家財政補貼正式退場。下表為歷年我國新能源汽車補貼方案：表1歷年新能源汽車國家補貼方案梳理2013年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）補助金額（萬元）純電動乘用車3.5150≤R＜2505R≥2506插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥503.5純電動專用車按電池容量每千瓦時補貼2000元，總燃料電池乘用車20燃料電池商用車502014年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）補助金額（萬元）純電動乘用車3.325150≤R＜2504.75R≥2505.7插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥503.325純電動專用車按電池容量每千瓦時補貼2000元，總燃料電池乘用車燃料電池商用車1947.52015年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）補助金額（萬元）純電動乘用車3.15150≤R＜2504.5R≥2505.4插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥503.1純電動專用車按電池容量每千瓦時補貼1900元，總額不超13.5萬元。燃料電池乘用車燃料電池商用車452016年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）補助金額（萬元）純電動乘用車2.5150≤R＜2504.5R≥2505.5插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥503純電動專用車按電池容量每千瓦時補貼1800元燃料電池乘用車20燃料電池輕型客車、貨車30燃料電池大中型客車、中重型貨車5042017年廣州市新能源汽車大數據分析白皮書車輛類型廣州市新能源汽車大數據分析白皮書純電續(xù)航里程R（工況法，里程）電池系統(tǒng)質量能量密度90-120補助電池系統(tǒng)質量能量密度大于120補助（萬純電動乘用車22.2150≤R＜2503.63.96R≥2504.44.84插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥502.4燃料電池乘用車20燃料電池輕型客車、貨車30燃料電池大中型客車、中重型貨車502018年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）補助金額（萬元）純電動乘用車0150≤R＜200200≤R＜2502.4250≤R＜3003.4300≤R＜4003.5R≥4005插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥502.2燃料電池乘用車20燃料電池輕型客車、貨車30燃料電池大中型客車、中重型貨車502019年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）補助金額（萬元）純電動乘用車250≤R＜400R≥4002.5插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥5012020年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）補助金額（萬元）純電動乘用車300≤R＜4001.62R≥4002.25插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥500.852021年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）公共領域補助金額非公共領域補助金額純電動乘用車300≤R＜4001.62R≥4002.25插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥500.90.682022年車輛類型純電續(xù)航里程R（工況法，里程）公共領域補助金額非公共領域補助金額純電動乘用車300≤R＜4000.91R≥4001.26插電式混合動力乘用車（含增程式）R≥500.720.485廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書現金補貼：2022年3月，廣州市宣布，2022年3月至12月底，對個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元綜合性補貼。補貼政策的加碼，也在一定程度上刺激了廣州市場新能源車銷量的持續(xù)上升。投放消費券：2022年2月，浙江省寧波市海曙區(qū)推出元宵購車消費券活動，凡個人在活動中參與商家購買新車，根據車價不同贈送消費券1500元-10000元不等。河南省鄭州市1月5日推出2023年汽車煥新季活動后，2月3日宣布將活動截止時間延長至3月10日，并在原5000萬元基礎上增發(fā)1億元汽車消費券。此外，山東省、江蘇省無錫市等地也積極發(fā)放新能源汽車消費券，在區(qū)域內購置單輛純電動新能源車可獲3000元以上消費券。刺激置換需求：1月29日，上海印發(fā)《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》提出，延續(xù)實施新能源車置換補貼，2023年6月30日前個人消費者報廢或轉出名下在上海市注冊登記且符合相關標準的小客車并購買純電動汽車的，給予每輛車10000元的財政補貼。業(yè)內人士指出，國補雖然退場，新能源汽車其他消費利好因素仍在，如牌照辦理、車輛購置稅、部分城市免于限行等方面優(yōu)惠力度不減，地方政府補貼、廠家補貼、經銷商促銷亮點頻出，仍對消費者有著強大吸引力。歐洲針對乘用車設定了特定的碳排目標，隨著時間的推移碳排標準逐漸嚴格。電動車如BEV碳排為0可顯著降低企業(yè)平均碳排。此外，歐洲為促進電動車的發(fā)展，對碳排放<50g/km的車型設定超級乘數，本質上是加大電動車在和燃油車計算平均碳排的權重。德國：2023年起政府補貼部分插電補貼取消，純電補貼退坡0.15萬歐元至0.3-0.45萬歐元，2024年起售價小于4.5萬歐元的純電動車補貼0.3萬歐元，4.5萬歐元以上取消。車企部分補貼為政府部分的50%，對應下降。法國：2021年-2022年底法國對個人電動車進行最高0.6萬歐元新車補貼，2023年起新車補貼下降至0.5萬歐元，退坡幅度0.1萬歐元，同時對低收入消費者購車補貼提升至0.7萬歐元。英國：現行補貼政策期限為2018-2023年。針對碳排放低于50g/km，售價低于5萬英鎊，續(xù)航>112km，補貼購置價的35%，補貼上限為3000歐。挪威：2023年起征收增值稅。目前挪威對電動車免征25%增值稅，5月新預算案改為階梯式征收，50萬克朗(4.9萬歐元)以上部分將起征25%增值稅。瑞典：2022年11月8日起取消電動車補貼，補貼退坡幅度為0.68萬歐元。6廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書表2歐洲各國補貼政策匯總表2022年2023年車輛類型補貼金額車輛類型補貼金額變動幅度德國直接補貼BEV<4萬歐0.9BEV<4萬歐0.675下降0.225-0.3萬元4-6.5萬歐0.754-6.5萬歐0.45PHEV<4萬歐0.675PHEV<4萬歐-4-6.5萬歐0.56254-6.5萬歐-法國直接補貼個人BEV<4.5萬歐0.6個人BEV<4.7萬歐/0.5下降0.1萬元荷蘭直接補貼個人新BEV1.2-4.5萬歐0.335個人BEV1.2-4.5萬歐0.335不變個人二手BEV0.2個人二手BEV0.2意大利直接補貼BEV<6.1萬歐0.3BEV<6.1萬歐0.3不變（至PHEV0.2PHEV0.2置換補貼BEV<6.1萬歐0.2BEV<6.1萬歐0.2PHEV0.2PHEV0.2英國直接補貼小型/大型BEV箱式貨車最高0.3/0.6小型/大型BEV箱式貨車-取消瑞典直接補貼EV0.68EV-取消PHEV（最高60gCO2/km)0.45-0.0047*二氧化碳排放克數PHEV（最高60gCO2/km)-西班牙直接補貼EV/續(xù)航大于90km的PHEV/FCEV<4.5萬歐元0.45EV/續(xù)航大于90km的PHEV/FCEV<4.5萬歐元0.45不變置換補貼0.250.25挪威直接補貼個人新BEV免25%的購置稅個人新BEV階梯式征收購置稅下降7廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書美國聯邦政府自2010年1月1日起對購置純電動及插電式混合動力輕型車的納稅人實施個稅抵免政策。在2017年美國稅收改革中，多項抵免政策皆被廢除但電動汽車購置抵免政策仍被保留。該政策為電池容量不低于4kWh的純電動新能源汽車和插電混動新能源汽車設定了2500美元的稅收抵免基礎額度，高出4kWh的部分按417美元/kWh的標準增加稅收抵免額度，上限為7500美元。同時，為避免汽車制造商對政府補貼的依賴，美國政府為該項優(yōu)惠政策設立了退坡機制，要求汽車制造商在累計銷售20萬輛后的第二個季度起，其產品的抵稅優(yōu)惠在一年內完成退坡，退坡結束后該汽車制造商車輛不再享受抵免優(yōu)惠。拜登上臺后持續(xù)推進美國在新能源領域的轉型升級，相關刺激政策不斷升溫。雖“重建更好法案”立法受阻，落地或將推遲，但美國加快清潔能源轉型方向不變;美國國家環(huán)境保護局制定碳排放新標，大幅提高燃油車效率標準并設立高額罰款指標，新標的落地將進一步加速新能源汽車的滲透。泰國：2023年延續(xù)減免稅費和直接補貼政策，并批準零售電動車制造商補貼。泰國宣布23年新推出29.2億泰鐵車企補貼，以推動本土電動車制造業(yè)，電動汽車制造商有資格獲得1.8-15萬泰鐵的零售補貼。韓國：2023年補貼或下降。2021年購買電動汽車的補貼為800萬韓元，2022年較21年減少100萬韓元，2023年補貼金額或進一步降低，但補貼支持范圍將擴大20-30%。澳大利亞：2023年免除福利稅和進口關稅，新政下電動汽車免除5%的進口關稅，且公司用車將免于繳納附加福利稅。對于一輛價值約5萬澳元的電動汽車，取消關稅可多節(jié)省約2500澳元，免除附加福利稅可以幫助每年節(jié)省高達4700澳元(稅率2.5澳分/km，按平均里程估算)。表3其他國家電動車政策梳理政策類別車輛類型2021年2022年2023年補貼金額/政策補貼金額/政策補貼/政策趨勢變化幅度直接補貼EV最高40萬日元65萬日元不變不變PHEV最高20萬日元45萬日元氫燃料電池汽車最高225萬日元230萬日元韓國直接補貼EV/PHEV最高800萬韓元700/350萬韓元（車價低于5500/8500支援的車輛數量將比前一年大幅增加20~30%，但降低支援的平均金額小型電動卡車最高1600萬韓元最高1400萬韓元8廣州市新能源汽車大數據分析白皮書加拿大廣州市新能源汽車大數據分析白皮書直接補貼EV/氫燃料汽車5000加元5000加元5000加元（車價低于4.5萬加元）不變PHEV2500加元2500加元2500加元（車價低于4.5萬加元）泰國減免稅費EV消費稅8%減免進口關稅最高40%；消費稅2%（車價200萬泰銖延續(xù)此前政策，并于近日批準近29.2億泰銖的零售電動汽車補貼，根據車輛類型于零售價格，汽車制造商有資格獲得18,000-150,000泰銖的零售補貼，預計將于2023Q1實施上升減免進口關稅最高20%；消費稅2%（車價200萬-700直接補貼7/15萬泰銖直接補貼（電池小于/大于30kWh）澳大利亞征收稅費新能源車免除5%進口關稅新增8.5萬澳元以下的公司用電動汽車免于繳納附加福利稅（FBT）上升全球新能源汽車相關補貼/稅收減免政策匯總如下：表4美歐日韓新能源汽車相關補貼稅收減免政策匯總激勵政策美國補貼電動汽車最高補貼7500美元/輛所購買車輛必須是在北美組裝，且轎車/SUV的價格分別不超過5.5/8萬美元韓國補貼電動乘用車最高補貼700萬韓元/輛前提條件：售價在5500萬韓元或購置稅減免電動汽車購置稅低于140萬韓元免征購置稅減免條件：超小型、輕型、小型車輛滿足5.0km/kWh以上的能源消耗效率（燃料效率）標準，中大型車輛滿足3.7km/kWh或以上的標準購置稅超過140萬韓元減免140萬韓元/輛最高限額減免140萬韓元/輛普通乘用車購置稅最高減免140萬韓元/輛混動汽車購置稅免除減免40萬韓元/輛9激勵政策廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書補貼支持電能供給電動汽車（EV）最多補貼80萬日元/輛PHEV插電混動最多補貼50萬日元/輛輕型電動汽車最多補貼50萬日元/輛氫燃料電池汽車最多補貼250萬日元/輛不支持電能供給電動汽車（EV）最多補貼60萬日元/輛PHEV插電混動最多補貼40萬日元/輛輕型電動汽車最多補貼40萬日元/輛氫燃料電池汽車最多補貼225萬日元/輛歐盟補貼德國電動汽車平均補貼5-5.8萬元人民幣/輛法國電動汽車最高補貼6000歐元/輛前提條件：售價4.5萬歐元以下荷蘭電動汽車補貼3350歐元/輛標價為1.2~4.5歐元之間；續(xù)航里程至少120公里；一手新車稅收優(yōu)惠法國注冊稅大部分地區(qū)免稅，有些地區(qū)免50%所有權稅免稅碳排放稅0-20g/km排放的BEV免碳排放稅21-60g/km每克交1歐元碳排放稅西班牙注冊稅免稅用車稅BEV和PHEV總價小于40000歐元的減免30%荷蘭注冊稅BEV免注冊稅PHEV：1-30g/km31-50g/km的碳排放每克113歐元挪威增值稅免稅重量稅電驅動大于50km減免30%注冊稅/進關口稅/購置稅免稅德國所有權稅買車后免十年意大利所有權稅五年內減免75%瑞典所有權稅買車后免五年廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書表5澳新及其他國家新能源汽車相關補貼稅收減免政策匯總激勵政策澳大利亞補貼新州NSW純電車補貼＄3000/輛（提供給前25,000個購車者）售價低于＄68,750的純電車昆州QLD補貼＄3000/輛售價低于＄58,000的純電車維州VIC純電或氫能補貼＄3000/輛（提供給前20,000個購車者）售價低于＄68,740的純電或氫能源車型稅收優(yōu)惠新州NSW印花稅免印花稅售價低于＄78,000的純電車維州VIC注冊稅純電車塔州TAS印花稅前兩年豁免純電車北領地NT注冊費免年注冊費直到2027年印花稅減免＄1500/輛純電動或混動車型首領地ACT注冊費+印花稅2年免注冊費和免征印花稅泰國補貼電池容量從10千瓦時到30千瓦時補貼7萬株/輛電池容量30千瓦時以上補貼15萬株/輛BEV轎車BEV皮卡車國內生產BEV摩托車BEV摩托車補貼1.8萬株/輛稅收減免關稅純電動汽車整車進口關稅降低40%價格不超過200萬泰銖從2022至2023年降低20%電動汽車部件免征進口關稅包括電池、牽引電機、壓縮機、電池管理系統(tǒng)、驅動控制單元和減速器消費稅降至2%新加坡補貼電動汽車最高補貼2萬新元/輛（約合人民幣10稅收減免道路稅電動汽車降低40%稅收減免所得稅電動汽車減免15萬盧比/輛（合2189.3美元）巴基斯坦稅收減免聯邦消費稅660-1000CC排量免征1000-3000CC排量下調2.5%附加關稅汽車降至2%銷售稅汽車降至12.5%馬來西亞稅收減免關稅電動汽車免征消費稅免征銷售稅免征廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書2022年全球新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售量約1065萬輛，同比增長63.6%，其中純電動車（BEV）為789萬輛，同比增長68.7%；插電混合式電動車（PHEV）西歐占29%[數據來源：TrendForce]。2022年，得益于新技術突破、供給改善、以及車企保價促銷等因素，中國新能源汽車市場持續(xù)爆發(fā)式增長，連續(xù)第8年位居全球第一。中國全年新能源汽車產銷累計分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。2023年，中國新能源汽車市場將迎來全新的發(fā)展階段—全面市場化拓展期，中汽協(xié)預測2023年中國新能源汽車銷量將達到900萬輛，同比增長35%。與此同時，德國汽車市場也已經打開了電動汽車的大門。2022年12月，德國電動汽車注冊量高達17.4萬輛（創(chuàng)月度新高），市占率高達55%，助推全年電動汽車注冊量增至83萬輛，市占率也較2021年增長五個百分點至31%。據相關機構預測，德國2023年電動汽車市場份額預計將超過35%，純電動汽車市場份額預計將在25%以上徘徊，德國純電動汽車的銷量預計將大幅超過插電式混合動力汽車，德國可能會比歐盟規(guī)定的時間（2035年）更早實現100%的純電動汽車銷量。作為歐洲電氣化進程最快的國家，挪威2022年12月電動汽車市場份額高達87.6%，其中純電動汽車占82.8%（2021年同期：67.1%），插電式混合動力車僅占4.8%（2021年同期：22.9%），是多年來的最低水平。2022年全年，挪威電動汽車市場份額從2021年的86.2%增長至87.8%，其中純電動汽車和插電式混合動力汽車分別占79.3%和8.5%，而2021年分別為64.5%和21.7%。除了純電動汽車，挪威其余所有車型的市場份額都在下降，插電式混合動力汽車也不例外。如果挪威要把剩下的10%到15%的汽車銷量轉化為純電動汽車，需要提供各種更平價的車型，完善充電基礎設施，以及填滿剩余的汽車利基市場。預計挪威市場還需要幾年時間才能出現足夠多的價格合理的純電動車型，使純電動汽車市場份額持續(xù)超過95%。相比于中國和歐洲，雖然日本電動汽車市場一直在擴張，但速度明顯較慢。2022年日本電動汽車銷量約為5.9萬輛，創(chuàng)歷史新高，幾乎是2021年的三倍。不過，電動汽車僅占日本乘用車市場的1.7%，但這是首次超過1%。日本汽車行業(yè)面臨著許多困難，如充電基礎設施不足、充電時間長、車型選擇范圍較少等。不過，日本電動汽車市場規(guī)模正逐漸增長，許多電動車企都認為這是進軍日本市場的好時機。2022年美國汽車整體銷量創(chuàng)十多年來最差，但電動汽車購買量所占份額較2021年有所上升，據市場研究公司MotorIntelligence統(tǒng)計，汽車制造商2022年在美國售出約80.72萬輛純電動汽車，占所有汽車銷量的5.8%，高于2021年的比例3.2%。相比之下，去年美國汽車總銷量同比下滑8%。毋庸置疑，特斯拉仍然主導著美國電動汽車市場，占去年該領域總銷量的65%，但低于2021年的72%，顯示來自傳統(tǒng)車企巨頭和其他電動車新銳品牌的競爭更為激烈。2022年，福特汽車在電動車銷量中躍居第二，占美國純電動汽車市場的7.6%。韓國現代汽車公司及其子公司起亞以合計7.1%的份額位居第三。但通用、大眾和日產汽車所占市場份額略有下滑。“特斯拉勁敵”Rivian的皮卡、廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書SUV和商用貨車去年在美國電動汽車銷量中占據2.6%。展望2023年，車企仍將電動汽車業(yè)務視為主要增長機會，據統(tǒng)計，美國今年有53款電動汽車車型已經上市出售或計劃上市，僅占2022年在美銷售625款獨立車型的不到1/10。汽車制造商正斥資數千億美元建造電池和現有工廠升級，以滿足超出一年前預期的電動汽車需求。在全球電氣化趨勢下，電動汽車的普及速度也越來越快。根統(tǒng)計，在過去的兩年里，全球電動汽車銷量從2020年的320萬輛上漲至2022年的1000多萬輛。2023年全球電動汽車銷量預計將再創(chuàng)新高，達到1360萬輛，其中大約75%為純電動汽車。不過，由于過去兩年全球電動汽車高速發(fā)展，今年的增速將有所放緩。從2022年全年來看，比亞迪和特斯拉全年累計銷量均超過100萬輛，其中比亞迪摘得全球銷冠，銷量高達184.77萬輛，特斯拉為131.43萬輛；其次，上汽通用五菱和大眾均超過40萬輛；寶馬為37.27萬輛；奔馳、廣汽、上汽、長安、奇瑞、起亞、吉利、現代、東風、沃爾沃十家企業(yè)各自超過表62022年全年全球新能源乘用車分企業(yè)銷量排名TOP20（單位：輛）2022年全年銷量2022年全年份額占比11,847,74518.31%2特斯拉1,314,33013.02%3上汽通用五菱482,0564.78%4大眾433,6364.30%5寶馬372,6943.69%6奔馳293,5972.91%7廣汽271,5572.69%8上汽237,5622.35%9長安237,4292.35%奇瑞230,8672.29%起亞224,7842.23%吉利224,6012.23%現代222,5002.20%東風204,7742.03%沃爾沃203,1442.01%奧迪191,6441.90%149,7911.48%福特148,5201.47%理想134,4091.33%20標致129,9101.29%TOP20合計7,555,55074.87%其他2,535,61425.13%全球合計10,091,164100%廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書新能源化、電動化是全球汽車發(fā)展的重要方向，這已成為全球各國家和企業(yè)的共識。同時，經過這幾年的發(fā)展，基本形成了不可逆的發(fā)展態(tài)勢。目前，中國新能源汽車滲透率（汽車增量當中電動化的比例）已達到28%，到2025年預計會突破50%。美國、歐洲等國家的滲透率也在增長，特別是北歐，挪威電動汽車的新車銷售占比已接近100%。當然，各國電動化的技術路線不一樣。中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主等。根據CleanTechnica數據，2022年全球新能源乘用車市場首次突破1000萬輛大關，達到10,091,164輛，同比上漲56.4%，滲透率（2020年4%、2021年9%）提升至14%。分地區(qū)角度，中國/歐洲/美國滲透率較大，其余地區(qū)較低，對比可知，未來東南亞市場有望對新能源汽車市場貢獻較大增量。表7各主要國家新能源汽車新車滲透率新車滲透率新車滲透率挪威87.7%瑞典52.2%27.6%德國26.8%瑞士24.4%法國20.8%英國20.7%葡萄牙19.4%韓國13.8%西班牙9.3%意大利8.6%6.84%加拿大4.49%澳大利亞2.32%泰國2.26%2.23%同時，隨著“雙碳”的實施，能源側變革會讓電動汽車實現綠色化，使用上真正的可再生能源。低碳化是汽車供應鏈面臨的第一個巨大挑戰(zhàn)。全球碳中和愿景下，幾乎所有的整車企業(yè)、零部件產業(yè)都高度關注和依賴供應鏈的變革，供應鏈如何實現綠色化、低碳化或者凈零排放是企業(yè)必須解決的問題。大型汽車企業(yè)碳中和的時間表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，屆時將實現產業(yè)全鏈條的凈零排放。這意味著，不僅是整車制造環(huán)節(jié)，從上游零部件的生產制造到物流運輸都要實現凈零排放。海外各國也制定了相關政策目標，詳情如下：表8海外各國明確本國新能源汽車滲透率/碳排放政策目標規(guī)劃梳理增速要求美國碳排放2026年CAFE為55mpg碳排目標值為161g/英里滲透率2030年零排放汽車新車滲透率達到50%韓國碳排放2030年汽車碳減排24%碳排放2030年日本的碳排放量比2013年減少46%滲透率2030年電動車占比20%-30%，混動、電動及插混汽車新車銷售市場占比近70%廣州市新能源汽車大數據分析白皮書歐盟廣州市新能源汽車大數據分析白皮書碳排放2030年碳排放降低減少55%2035年實現新車零排放滲透率2030年新能源車滲透率至少65.1%以上，至少新增1113萬輛新能源汽車澳大利亞碳排放2030年碳排放量比2005年減少43%2035年前實現所有新車零排放泰國碳排放2025年政府機構和公用車隊采購的車輛均為零排放汽車，本土制造的新車15%為零排放汽車2030年政府機構和公共部門用車全部實現零排放，本土制造的新車30%為零排放汽車2035年本土生產的新車全部實現零排放滲透率2030年泰國的電動汽車滲透率將達到50%新加坡碳排放2040年前逐步淘汰化石燃料汽車，鼓勵使用清潔能源汽車滲透率2030年電動汽車在新車銷售中的細分市場滲透率將達到私家車的30%、商用車的70%公交車的40%以及兩輪和三輪車的80%2030年電動汽車在所有汽車細分市場的新銷量中的加權平均滲透率為35%巴基斯坦?jié)B透率2030年30%的機動車都將是電動驅動表9不同市場新能源汽車消費相關核心總結政策角度汽車銷售規(guī)模/新能源汽車滲未來規(guī)模展望主要參與車企主要車型車型特征強制要求政策鼓勵進口稅收碳排放強制政策要求，對應2025/2030年新能源汽車滲透率分別超過40%/60%部分地區(qū)免稅或提供額外單車補貼3~6k歐元不等10%到岸價輛20%恢復至歷史峰值特斯拉、大BBAModel3/Y、ID3/4空間略小、智能動力加速優(yōu)秀動車占比20%+韓國:2030年汽車碳減排24%萬日元補貼韓國:減免購置稅或補貼140萬韓元韓國1.6%到岸價600萬輛4%恢復至歷史峰值三菱起亞Niro、日產Sakura中低端逮捕、低續(xù)航、小空間2030年零排放汽車新車滲透率50%最高單車補貼7500美元包括2.5%關稅+25%附加稅以及港口維護費等1900萬輛6-7%恢復至歷史峰值特斯拉、福特、雪佛蘭Model3/Y、ChevroletBolt大空間+強動力+高智能泰國:2030年新能源汽車滲透率達到50%泰國:免征進口關稅額外單車補貼7~15萬銖新加坡:補貼2萬新元稅收減免馬來西亞:免征關稅/消費稅以及銷售稅大部分國家免征400萬輛左右有較大的增量空間政策角度汽車銷售規(guī)模/新能源汽車滲未來規(guī)模展望廣州市新能源汽車大數據分析白皮書主要參與車企廣州市新能源汽車大數據分析白皮書主要車型車型特征強制要求政策鼓勵進口稅收2035年所有新車實現零碳排放補貼3000美元或者免征印花稅/消費稅0關稅低于5%穩(wěn)定增長印度:2030年電動車加權滲透率35%巴基斯坦:2030年30%的新車都是電機驅動免征或降低消費稅以及關稅關稅+進口調節(jié)稅合計接近100%400-500萬輛低于穩(wěn)定增長320萬輛低于0.1%有較大的增量空間75萬輛低于0.1%穩(wěn)定增長200萬輛低于0.1%穩(wěn)定增長2022年對于新能源汽車產業(yè)而言是充滿挑戰(zhàn)的一年。在新冠疫情蔓延、芯片等零部件短缺、原材料成本飆升、以及地緣政治等多重不利因素影響下，市場受到較大影響。為提振車市，國家層面密集出臺相關重磅政策刺激汽車消費，涉及購置補貼政策、電池充電樁配套產業(yè)政策等；在新能源汽車數據利用方面，面向車輛推廣、數據應用也做出了相應政策保障。穩(wěn)定增加汽車消費：2022年4月25日，國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》指出，穩(wěn)定增加汽車等大宗消費，各地區(qū)不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區(qū)逐步增加汽車增量指標數量、加快發(fā)展汽車后市場。全面取消二手車限遷政策，落實小型非營運二手車交易登記跨省通辦措施，進一步放寬皮卡車進城限制。減征購置稅600億元：5月23日，國務院常務會議決定，包括階段性減征部分乘用車購置稅600億元等。在此之前，車輛購置稅優(yōu)惠政策曾于2009年和2015業(yè)內普遍認為，購置稅優(yōu)惠政策是提振國內車市的高效助推器。截至11月10日，已累計免征新能源車購稅686.2億元，同比增長101.2%。廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書開展新能源汽車下鄉(xiāng)：2022年5月31日，工信部等四部委聯合發(fā)布《關于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，時間為2022年5月-12月，鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策，改善新能源汽車使用環(huán)境，推動農村充換電基礎設施建設。2022年10月8日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布十四五《關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見(征求意見稿)》，明確了堅持開放共享，靈活接入充電樁、儲能等多元主體，不斷提升配電網綜合承載能力。做好農村充電基礎設施配套電網建設，服務電動汽車下鄉(xiāng)，推動農村綠色交通出行。依托交通強國建設試點，有序開展新能源和清潔能源運輸工具應用：2022年6月24日，交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局聯合印發(fā)《貫徹落實<中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見>的實施意見》，明確：積極發(fā)展新能源和清潔能源運輸工具，依托交通強國建設試點，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應用。推進公路充電基礎設施建設：2022年8月25日，交通運輸部、國家能源局、國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司聯合發(fā)布《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案》，《行動方案》明確:到2025年底前，高速公路和普通國省干線公路服務區(qū)(站)充電基礎設施進一步加密優(yōu)化，農村公路沿線有效覆蓋，基本形成“固定設施為主體，移動設施為補充，重要節(jié)點全覆蓋，運行維護服務好，群眾出行有保障”的公路沿線充電基礎設施網絡，更好滿足公眾高品質、多樣化出行服免征新能源車輛購置稅：根據稅務總局等四部委印發(fā)《關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》，2022年繼續(xù)對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。免征車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力汽車（含增程式）及燃料電池汽車，截止日期為2022年12月31日。2022年9月，又第三次將這項政策延續(xù)至2023年12月31日，穩(wěn)定了社會預期、提振了市場信心。進一步擴大汽車消費：11月30日，工信部等三部委聯合印發(fā)《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》，進一步擴大汽車消費，落實購置稅優(yōu)惠、啟動公共領域車輛全面電動化城市試點等政策，增加汽車消費市場活力。此外，在提升產業(yè)鏈核心技術發(fā)展、完善動力電池可回收利用體系等方面也作出相應規(guī)劃。支持新能源汽車消費：2022年12月15日至16日，中央經濟工作會議提出支持新能源汽車消費，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務等消費。新能源汽車消費是三個重點之一，極大促進新能源汽車相關配套的完善、新能源汽車生產供應鏈的保障，給新能源汽車消費市場一顆定心丸，為新能源汽車滲透率的進一步提升注入強心劑。促進新能源汽車與相關產業(yè)融合發(fā)展，促進數據共建共享：新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）提出建立新能源汽車與相關產業(yè)融合發(fā)展的綜合標準體系，明確車用操作系統(tǒng)、車用基礎地圖、車樁信息共享、云控基礎平臺等技術接口標準。建立跨行業(yè)、跨領域的綜合大數據平臺，促進各類數據共建共享與互聯互通。廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書在政策、車企和消費者的共同努力下，2022年的車市（指乘用車市場），以9.5%的增速收尾。尤其是新能源汽車市場，保持高倍速增長，提前三年達成20%的滲透率目標。我們整理了2022年城市銷量數據發(fā)現，前14座城市貢獻度接近四成。相比前一年，還有幾個較為明顯的變化：一是新能源銷量大漲，成主要助攻手；二是新能源滲透率普漲；三是新能源銷量排名波動大，北京跌出前三，合肥奮起直追；四是插混/增程市場崛起。較上一年，各城市新能源銷量波動較大，且階梯狀分布明顯。具體來看，年銷量超30萬輛的是上海；銷量在20萬-30萬輛之間的有杭州、深圳兩座城市；第四名到第十名銷量均在10萬-20萬輛左右，其中廣州市排名第四，距離20萬輛大關還差3萬多輛；第十一名到十四名則在6萬-10萬其中，上海表現最穩(wěn)，2022年新能源銷量高達33萬輛，斷層第一。這與上海本地拍照政策密切相關。不同于上海，北京新能源銷量排名卻從第三跌至第六。排名下滑，應與未能享受插混市場紅利有關。加上去年10月和11月受到疫情管控沖擊，北京購車需求短期下滑，進而影響到全年新能源銷量表現。將北京“擠下去”的是杭州，力壓深圳躋身第二，較2021年上升了3個身位。杭州2022年銷量突破20萬輛，同比增幅達79%。這主要得益于插混和增程兩大產品的熱占新能源銷量比例為一成。反觀北京，插混和增程合計銷量不到2萬輛，占比不到3%。圖4各主要城市2022年月度銷售情況（數據來源新車交強險購買數）各城市2022年月銷量情況（數據來源新車交強險購買數）上海194951404420825341164028730270293147646108321205478158312334901杭州1195587281599978181168919591161791995724104186062678631667213079深圳13503940815534131771391821526188012003324179186582118722770212694廣州1059567461428585241028015079139511703919039143861549225469170885成都9481706717063104081127616937135511482911949150401980017817165218北京73665351123018978851117823175981688518976121511522918668159837蘇州7431444911700321069801308986271034412701100241408515736118376廣州市新能源汽車大數據分析白皮書重慶廣州市新能源汽車大數據分析白皮書7280480211604663381871013999481018710041458719583114902鄭州596657631083862616195994111059138714505601417402108945天津4884579991786835647089178536102481035189871226312999105467武漢59854338812643665848913286441026810796785197591456099673西安1255699884103925606977877785919810744865994821203492346佛山585344079992113135612694663316336702054777723930886318合肥70883259552826183435555451176453675358347093852267254與2020年相比，各城市新能源銷量有了“質”的飛躍。2020年TOP14的城市銷量多在萬輛徘徊，而到2022年相繼突破6萬輛甚至10萬輛。比如成都，兩年間新能源銷量從2萬輛暴增至16萬輛。鄭州、重慶等也從萬輛出頭邁入了10萬輛大關。新能源基數龐大的北上廣深四大一線城市，2022年增速也都保持在雙位數以上。其中，廣州新能源銷量同比增幅最高，達到42.1%。另一城市深圳增幅也超四成，上海為37.8%。北京增速則有所放緩，為26.1%。究其原因，與插混市場（含增程式）崛起有關。圖5各主要城市2022年月度銷售同比增長率（數據來源新車交強險購買數）表11各城市2022年月銷量同比增長率（數據來源新車交強險購買數）廣州-44.2%91.8%89.2%64.3%54.1%58.3%58.8%59.7%55.3%52.4%44.7%43.0%深圳-27.5%74.2%59.7%46.5%40.5%41.3%46.3%49.9%49.1%45.0%42.9%40.3%北京-46.8%-6.6%27.2%30.2%23.5%22.5%23.8%23.0%22.5%22.1%23.7%24.9%上海-10.5%-5.2%-7.2%-27.5%-37.3%-23.0%-11.5%0.76%12.1%18.9%30.2%36.8%杭州-30.9%88.1%61.3%42.1%42.1%55.2%61.2%70.4%71.0%73.4%76.1%77.1%成都-54.3%209.4%219.5%199.5%185.2%177.5%157.4%146.4%112.1%102.2%95.4%71.8%蘇州-42.1%162.7%187.8%134.3%117.4%137.6%133.5%133.4%123.3%113.7%101.1%85.2%重慶-32.5%219.3%236.7%199.1%174.6%155.3%127.2%113.2%102.6%97.3%79.5%79.8%合肥33.0%551.5%451.2%377.9%332.8%308.5%281.3%262.0%236.7%221.6%201.6%171.2%武漢-25.8%235.1%227.2%188.2%174.9%176.3%172.8%179.7%167.5%153.8%134.1%124.6%西安-73.5%145.4%168.7%138.0%131.3%128.3%129.2%133.6%126.4%118.2%108.1%113.1%天津-58.8%76.7%77.2%61.9%53.4%50.2%44.4%41.3%39.4%36.3%33.5%30.3%鄭州-56.2%77.6%75.8%63.8%57.9%69.5%77.7%83.1%80.2%58.9%42.5%39.9%佛山-24.3%516.9%512.3%580.1%490.1%452.0%399.3%381.2%290.1%247.4%197.5%156.7%廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書近幾年，插混技術得到大幅提升，尤其是專用混動系統(tǒng)架構實現應用后，插混產品的競爭優(yōu)勢得以凸顯。即比燃油車更省油，比純電車價格低且無續(xù)航焦慮。與此同時，政策鼓勵混動技術普《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》提出，到2035年燃油車全面混動化。鑒于在混動領域不占優(yōu)勢，中國品牌重點發(fā)力插混。相關數據顯示，2022年插混批發(fā)銷量為148.5萬輛，市占率較四年前提升了五個百分點至6%。同比增長1.6倍，遠高于同期的純電動（83.4%）。2023年前，除北京外，插混（含增程式）可享受新能源汽車的政策優(yōu)待，即可免費獲取綠牌、插混和增程合計銷量超12萬輛，占其新能源總銷量的三分之一。深圳、廣州等城市，兩大市場的合計銷量也都達到數萬輛。在插混市場的助攻下，2022年新能源乘用車零售滲透率達到27.6%，較前一年提升了13個百城市中，深圳最高達到了了34.33%，新能源滲透率超過三成的城市占大半。而杭州和長沙四座城市新能源滲透率達三成。圖6各主要城市2022年月滲透率情況（數據來源新車交強險購買數）表12各城市2022年月滲透率情況（數據來源新車交強險購買數）滲透率廣州19.6%32.2%32.2%30.6%28.8%31.4%30.3%33.9%36.3%32.4%39.4%37.4%深圳32.2%50.3%52.7%42.3%41.3%44.9%45.9%46.8%49.8%43.5%45.8%42.4%北京15.1%19.8%26.8%25.0%37.4%36.5%29.8%28.5%31.3%28.6%35.9%29.7%上海29.4%39.2%47.7%28.1%63.0%43.5%39.3%39.2%49.1%43.8%53.1%53.8%杭州26.7%37.8%41.7%34.5%39.5%41.9%39.4%40.8%46.6%41.3%49.5%50.5%成都15.7%24.3%36.8%31.5%30.3%34.2%32.8%32.6%37.8%31.0%39.2%28.1%蘇州18.7%26.6%34.9%35.6%28.7%32.1%24.9%25.9%29.1%25.1%33.2%31.1%重慶12.6%19.4%35.3%26.8%30.6%30.4%29.3%33.1%33.3%31.4%38.6%37.5%合肥23.6%24.8%31.5%28.2%24.1%25.9%25.3%28.4%28.8%29.7%32.7%28.7%武漢13.8%23.2%28.3%21.1%22.6%25.9%24.7%27.5%29.3%28.3%37.2%30.1%西安13.3%26.5%32.4%21.9%24.6%26.1%25.7%28.7%31.3%33.6%39.2%26.4%天津19.7%31.2%32.1%29.6%29.1%29.6%25.7%28.4%30.2%35.7%36.8%34.5%鄭州20.1%20.8%33.5%28.6%33.6%26.3%26.3%28.1%31.9%28.0%43.6%30.6%佛山20.1%35.1%36.6%49.7%25.5%27.4%25.6%23.2%25.4%20.7%28.2%25.9%20廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書2022年，各主要新能源車企銷量均實現了高速正增長，這離不開國家及各省市出臺的相關政策。最為顯著的就是，各限購城市增加了新能源購車指標，同時投入了“貨真價實”新能源購車補貼，和6月開始實行的乘用車購置稅減半政策一起，共同助力2022年新能源汽車銷量的增加。分車企看，2022年比亞迪汽車仍然遙遙領先各新能源車企，達到158萬輛，同比增長280%。2022年12月，比亞迪汽車單月銷量仍高達216499輛，同比大增201.08%，隨著插混/增程式新能源汽車市場的打開，2023年比亞迪汽車銷量仍將處于高速增長。除比亞迪外，特斯拉、上汽通用五菱2022年銷量都在40萬輛以上。特斯拉銷售441697輛，同比增加47.6%。上汽通用五菱銷售421153輛，同比增長23.5%；廣汽埃安以213838輛占據第四的位置，同比增長101.4%。從同比增速角度看，特斯拉、上汽通用五菱2022年低于國內新能源市場平均水平，而比亞迪、廣汽埃安均高于平均水平。表13各車企2022年月銷售數量情況（數據來源新車交強險購買數）767926645688909216499特斯拉24197650867725335638768826207041687441697上汽通用五菱2905343957258503027542285376953500537315408753185835788421153廣汽埃安73532172023104225732300725605213838長安汽車73977170215182010229035哪吒汽車971464679004983222774奇瑞新能源/6312理想汽車4206469821394小鵬汽車61579937953547315814蔚來56649829531065139806幾何汽車620449429570472367979498762120023零跑汽車7435345777477236一汽大眾477637106782469454389819907566706742672484698表14各車企2022年月銷售同比增長率情況（數據來源新車交強險購買數）282.14%426.44%291.05%266.48%243.57%217.28%201.08%特斯拉25.45%49.87%46.63%上汽通用五菱20.60%40.73%29.77%24.84%29.04%28.37%25.15%21.17%廣汽埃安長安汽車哪吒汽車412.34%433.30%271.53%245.92%202.24%奇瑞新能源/222.06%216.05%210.37%201.35%理想汽車47.55%48.17%小鵬汽車24.64%蔚來41.48%22.49%29.36%20.39%21.59%26.43%22.85%29.98%幾何汽車479.64%431.14%406.63%285.99%268.10%252.99%零跑汽車407.79%277.51%256.79%234.93%214.59%一汽大眾21廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書表15各車企2022年月度市占率情況（數據來源新車交強險購買數）當月市占率24.39%26.95%23.58%25.91%特斯拉2.03%4.09%上汽通用五菱廣汽埃安2.98%4.23%4.98%4.33%4.70%4.26%4.00%長安汽車2.79%2.51%2.72%2.98%4.10%4.48%4.50%4.54%哪吒汽車2.62%2.39%2.52%2.60%2.45%2.87%2.20%2.97%奇瑞新能源/2.56%2.29%4.69%4.67%2.86%2.67%2.19%理想汽車2.50%2.62%2.51%2.14%2.27%2.91%小鵬汽車4.13%2.50%2.63%蔚來2.30%2.22%2.01%2.00%2.39%2.33%2.20%2.00%2.19%2.64%2.35%幾何汽車2.00%2.16%2.09%2.79%2.52%2.31%零跑汽車2.36%2.57%2.18%2.48%2.16%2.31%一汽大眾2.33%2.08%全球視角下，新能源汽車行業(yè)總體處于成長期階段，在政策的推動和優(yōu)質供給的引領下，新能源汽車需求將持續(xù)呈現出高速增長的態(tài)勢，將帶動相關產業(yè)不斷發(fā)展。近幾年來我國新能源汽車產業(yè)取得了顯著的成績，在國家政策加持下加速了新能源汽車的產業(yè)轉型，助力汽車強國建設。2020年10月份，國務院常委會會議通過了《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，為未來15年的發(fā)展打下了堅實的基礎。同時，地方層面也紛紛出臺政策鼓勵新能源汽車消費。國家與地方的政策體系逐漸成型，給予了新能源汽車行業(yè)發(fā)展極大支持，預計未來5年內政策扶持將仍然發(fā)揮不可或缺的作用。新能源汽車代表世界汽車產業(yè)的發(fā)展方向，加快推進新能源汽車產業(yè)化，不僅有利于節(jié)能減排和技術進步，還能促進我國汽車產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展模式基本是"政府+市場”型，即政府積極參與和支持新能源汽車的研發(fā)及市場推廣，帶動新能源汽車生產企業(yè)自主研低碳化融合創(chuàng)新成為高質量發(fā)展趨勢，全球新能源汽車產業(yè)發(fā)展即將進入競爭與合作的“下半場”。產業(yè)鏈各方要緊密協(xié)同，推動汽車產業(yè)電動化、智能化、低碳化全面升級。目前，我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展至今已經形成了較為成熟產業(yè)結構，但是仍舊存在一些問題。一、受多重因素影響，產業(yè)鏈供應鏈存在斷點和無點。鋰、鈷、鎳價格猛漲，供應不足，芯片短缺的局面還未完全緩解，如何實現穩(wěn)價保供，促進產業(yè)鏈的供應暢通，它將成為全社會的關注熱點。與新能源汽車高速增長的態(tài)勢相比，充電站、換電站、家庭網絡、車路協(xié)同的基礎設施的建設仍然顯得相對落后。新能源汽車的區(qū)域發(fā)展不均衡，市場潛力還沒有得到充分發(fā)掘，新能源汽車目前主要還是在東部和南部大部分區(qū)域，東北和西北地區(qū)由于自身條件限制，發(fā)展落后與國內發(fā)達地區(qū)，這種不平衡的現象需要高度重視。22廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書二、全面電動化發(fā)展統(tǒng)籌推進力度仍需進一步加大。要加快以用戶需求為中心的新能源乘用車市場普及，要加強新能源汽車關鍵核心技術研發(fā)，進一步提升電動汽車環(huán)境適應性、安全性和穩(wěn)定性。在合力開發(fā)全固態(tài)電池和新體系電池的研究基礎上，還要提高充電效率，滿足全氣候、全場景使用需求。實際上在東北地區(qū)、西北地區(qū)發(fā)展比較慢，主要還是純電動汽車不能滿足高反和遠程需求。三，在深化合作，共建協(xié)同發(fā)展方面存在短板。當前汽車產業(yè)鏈供應鏈有一些問題，首先要共同加強電池材料資源開采、提煉技術創(chuàng)新，鎳其實前些年在工信部推動下，中國已經建立了電動汽車、生產、廢物再利用和回收再循環(huán)閉環(huán)的運行系統(tǒng)。當鋰價格和鎳價格快速增長的同時，也為回收電池材料資源提供了機遇，所以我們要共同推進電池材料資源回收利用的新技術、新模式的研發(fā)推廣，提升產業(yè)鏈資源回收利用的水平。從長遠來看，新能源汽車架構在變化，結構、內涵都在產生深刻變化，有必要在新能源汽車產品研發(fā)設計、生產制造、循環(huán)利用等環(huán)節(jié)通過全過程數字化、智能化和低碳化，促進新能源汽車全產業(yè)的綠色、低碳和可持續(xù)發(fā)展?！铩飶V東省廣東省是國內最早開展電動汽車技術研發(fā)、參與國家電動汽車重大科技項目的省份之一，目前在電動汽車整車、動力系統(tǒng)總成以及動力電池及其管理系統(tǒng)、驅動電機等關鍵零部件方面的技術居全國領先地位。早在“十一五”時期就開始布局新能源汽車相關技術研發(fā)和產業(yè)化轉化。2012年3月印發(fā)的《廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，新能源汽車產業(yè)首次被納入為廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)和先進制造業(yè)重點產業(yè)，將新能源汽車產業(yè)列為八大產業(yè)發(fā)展重點之一；2018年6月，廣東又出臺了《關于加快新能源汽車產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》，促進汽車產業(yè)向電動化、智能化方向戰(zhàn)略轉型，持續(xù)增強新能源汽車產業(yè)核心競爭力；2021年7月，廣東省工信廳發(fā)布《廣東省制造業(yè)高質量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出要積極推進智能網聯汽車發(fā)展，搶占新能源汽車智能化發(fā)展高地。2022年，在“雙碳戰(zhàn)略”背景下，廣東省新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼，4月廣東省政府辦公廳發(fā)布《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，新能源汽車方面明確：加快新能源汽車推廣應用，加快電動汽車充換電設施建設，到2025年底，廣東省建成充電站4500座、公共充電樁25萬個，形成便利高效、適度超前的充電網絡體；2022年11月，為加快健全完善公路沿線充電基礎設施，不斷滿足日益增長的電動汽車充電需求，服務公眾便捷出行，促進電動汽車產業(yè)發(fā)展，廣東省交通運輸廳等四部門結合我省公路沿線充電基礎設施建設與運營情況以及新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展需求，制定《廣東省加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動23廣州市新能源汽車大數據分析白皮書廣州市新能源汽車大數據分析白皮書在燃料電池方面，在燃料電池方面，2022年8月，廣東省發(fā)改委等多部門聯合發(fā)布《廣東省加快建設燃料電池汽車示范城市群行動計劃(2022-2025年)》，提出要抓住新能源汽車新技術路線，建成具有全球競爭力的燃料電池汽車產業(yè)技術創(chuàng)新高地?！飶V州市作為全國第二批新能源汽車示范推廣應用城市，“十一五”以來，廣州頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發(fā)展；2013年到2020年，廣州每年均制定了新能源汽車推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持新能源汽車在各個領域的應用；2021年12月，廣州出臺《廣州市智能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標，到2025年新能源產能超200萬輛，進入全國城市前三，新能源滲透率超過50%，保有量提升至80萬輛、占汽車保有量比重超20%。2022年7月，廣州市工業(yè)和信息化局、廣州市發(fā)展和改革委員會聯合發(fā)布《廣州市智能網聯與新能源汽車產業(yè)鏈高質量發(fā)展三年行動計劃（2022-2024年）》，到2024年初步建