無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)ZHIPINGEHIDING至頂科技至頂智庫(kù)ZHIPINGEHIDING亞太芯谷科技研究院第一篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)概況第二篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈第三篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告第一篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)概況智能駕駛等級(jí)劃分智能駕駛相關(guān)政策汽車架構(gòu)演進(jìn)方向ZHIPINGZHIDING至頂科技至頂智庫(kù)ZHIPINGZHIDING亞太芯谷科技研究院國(guó)際汽車工程師學(xué)會(huì)(SAE)智能駕駛等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)0無(wú)自動(dòng)化由駕駛?cè)巳珯?quán)操控汽車，在行駛過(guò)程中可以得到駕駛輔助通過(guò)駕駛環(huán)境對(duì)方向盤和加減速中一項(xiàng)操作提供駕駛支持，人操作通過(guò)駕駛環(huán)境對(duì)方向盤和加減速中的多項(xiàng)操作提供駕駛支持，其他駕駛動(dòng)作由駕駕駛?cè)?有條件自動(dòng)化由系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請(qǐng)求，駕駛?cè)颂峁┖线m應(yīng)答4由系統(tǒng)完成所有駕駛操作，根據(jù)系統(tǒng)請(qǐng)求，駕駛?cè)瞬灰欢ㄐ枰獙?duì)所有系統(tǒng)請(qǐng)求都5在所有駕馱人可以應(yīng)對(duì)道路和環(huán)境條件下均可由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)自資料來(lái)源：國(guó)際汽車工程師學(xué)會(huì)(SAE),至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制5WuXi科技至智庫(kù)/”芯榜自2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外出臺(tái)多項(xiàng)政策持續(xù)推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從國(guó)外來(lái)看，2020年歐盟委員會(huì)發(fā)布《可持續(xù)與智能交通戰(zhàn)略》,政策強(qiáng)調(diào)利用創(chuàng)新、數(shù)據(jù)和人工智能，實(shí)現(xiàn)智慧出行；美國(guó)交通部于2021年發(fā)布的《自動(dòng)駕駛汽車綜合計(jì)劃》,提出優(yōu)先考慮安全、重視安全與網(wǎng)絡(luò)安全，確保隱私和數(shù)據(jù)安全的原則；英國(guó)交通部與商業(yè)、能源和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略部在2022年發(fā)布的《互聯(lián)和自動(dòng)出行2025:實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車的價(jià)值》,到2035年英國(guó)40%的新車將具備自動(dòng)駕駛功能。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，國(guó)家層面：2020年國(guó)家發(fā)改委、工信部等11部委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,提出到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用；交通運(yùn)輸部、科學(xué)技術(shù)部在2022年發(fā)布《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021—2035年)》,提出要促進(jìn)道路自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，突破融合感知、車路信息交互、高精度時(shí)空服務(wù)、智能計(jì)算平臺(tái)、感知—決策—控制功能在線進(jìn)化等技術(shù)。地方層面：北京、上海、廣州、江蘇、浙江、四川等省市相繼發(fā)布推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。在智能汽車產(chǎn)量、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等方面做明確說(shuō)明，支持高精度傳感器、車規(guī)級(jí)芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計(jì)算平臺(tái)、亞太芯谷科技研究院1.2全球智能駕駛政策—國(guó)外政策2020年以來(lái)國(guó)外智能駕駛相關(guān)政策國(guó)家/地區(qū)發(fā)布時(shí)間2020年12月智慧出行目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)無(wú)縫、安全、高效的連接，解決交通規(guī)則和自駛責(zé)任之間的協(xié)調(diào)問題；利用創(chuàng)新、數(shù)據(jù)和人工智能，實(shí)美國(guó)2021年1月私和數(shù)據(jù)安全，改善交通及無(wú)障礙設(shè)施，保持科技新和創(chuàng)造力，現(xiàn)代化的規(guī)定，促進(jìn)一致的標(biāo)準(zhǔn)和政方針，提高交通系統(tǒng)水平。德國(guó)2021年5月為具備L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的汽車在公路指定區(qū)城實(shí)現(xiàn)常規(guī)運(yùn)營(yíng)提供合法基礎(chǔ)。L4級(jí)智能汽車的公路運(yùn)營(yíng)須符合“路端”和“車英國(guó)商業(yè)、能源和2022年8月到2035年，英國(guó)40%的新車將具備自動(dòng)駕駛略部和交通部提供合計(jì)1億英鎊的研發(fā)資金，用于支持自動(dòng)駕駛技術(shù)的7 71.2全球智能駕駛政策—國(guó)內(nèi)政策亞太芯谷科技研究院2020年以來(lái)中國(guó)智能駕駛相關(guān)政策(國(guó)家級(jí))發(fā)布時(shí)間國(guó)家發(fā)改委、2020年2月到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)(5G-V2X)在部分域市、高速公路逐步開展2020年12月到2025年，自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)理論研究取得積極進(jìn)展，協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)和測(cè)試驗(yàn)證取得重要突破；出的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)；建成一批國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試基地和先導(dǎo)應(yīng)用示范工程。圍繞融合感知、車路信息交互、高精度時(shí)空服務(wù)、智能路算平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全等自動(dòng)駕歌和基礎(chǔ)設(shè)施智能化關(guān)鍵技術(shù)及裝備，整合各類創(chuàng)中共中央、國(guó)務(wù)院2021年2月加強(qiáng)智能化載運(yùn)工具和關(guān)鍵專用裝備研發(fā)，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同);推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市協(xié)同建筑、公共設(shè)施融合感知體系，打造基于城市信息模型平臺(tái)、2022年1月促進(jìn)道路自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，突破融合感知、車路空服務(wù)、智能計(jì)算平臺(tái)、感知—決策—控制功能在線進(jìn)化等技術(shù)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛、輔助駕駛在道路貨運(yùn)、城市配送、城市公交8 8亞太芯谷科技研究院2020年以來(lái)中國(guó)智能駕駛相關(guān)政策(地方級(jí))發(fā)布時(shí)間四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳四川省發(fā)展和改革委員會(huì)四川省科學(xué)技術(shù)廳四川省公安廳四川省交通運(yùn)輸廳2020年5月開展復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機(jī)交互及人機(jī)共駕車路交互、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)高精度傳感器、車規(guī)級(jí)芯片、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計(jì)算平臺(tái)、激2020年9月到2025年，全市L3(含)以下級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車新車裝配率超過(guò)80%,L4級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。建成全國(guó)領(lǐng)先的5G車聯(lián)網(wǎng)封閉測(cè)試區(qū)，基本建成國(guó)家級(jí)基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽用示范區(qū)。重點(diǎn)培育和引進(jìn)車規(guī)級(jí)芯片、智能操作系統(tǒng)、軟件、傳感器及終端設(shè)備等為一體的“汽車大腦及神經(jīng)系統(tǒng)”全四川省人民政府2020年9月支持新能源與智能汽車領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，支持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先目。支持自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等方面取得技術(shù)突破。新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)國(guó)際知名企業(yè)、國(guó)內(nèi)整車10強(qiáng)件(電池、電機(jī)、電控、車用傳感器、車載芯片等)10強(qiáng)企業(yè)，以及其他符合條件的企業(yè)，在川投資建設(shè)的新能源與智能汽車領(lǐng)域重大2021年4月布局車規(guī)級(jí)芯片和智能傳感器。依托杭州、寧波、溫州、紹突破車規(guī)級(jí)芯片“卡脖子”局面，持續(xù)提升攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和車用傳感器等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力，做強(qiáng)車輛控制器、車用電子電氣產(chǎn)品。大力發(fā)展自動(dòng)駕駛、智能座艙、車路協(xié)同等系9 9亞太芯谷科技研究院1.2全球智能駕駛政策—國(guó)內(nèi)政策2020年以來(lái)中國(guó)智能駕駛相關(guān)政策(地方級(jí))2021年11月加強(qiáng)車用芯片、車載雷達(dá)、車載計(jì)算單元、車載操作系統(tǒng)、全、感知雷達(dá)、邊緣計(jì)算、測(cè)試工具等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。積(無(wú)錫)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)有條件地區(qū)推進(jìn)城市道路、城市快速路、高速公路、普通公路設(shè)施的智能化升級(jí)，深化5G應(yīng)用，建設(shè)部暑2022年8月到2025年，本市初步建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系。產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000億元，具備組合駕歟輔助功能(L2級(jí))和有級(jí))汽車占新車生產(chǎn)比例超過(guò)70%,具備高度白動(dòng)駕駛功能(L4級(jí)及以上)汽車在限定區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。聚焦車規(guī)級(jí)芯片、人工智能算法、激光雷達(dá)、車載操作系統(tǒng)、智能計(jì)算平臺(tái)、線控執(zhí)行系統(tǒng)等關(guān)2023年2月支持建立以市場(chǎng)為主導(dǎo)、政產(chǎn)學(xué)研用深度融合的關(guān)健核心和支持企業(yè)、高等學(xué)校、科研院所推進(jìn)車規(guī)級(jí)芯片、高精法、車載操作系統(tǒng)、線控系統(tǒng)、信息安全等關(guān)鍵核2023年5月支持自動(dòng)駕駛創(chuàng)新主體研發(fā)多模態(tài)融合感知技術(shù)，基于車駛多傳感器融合數(shù)據(jù)，提高自動(dòng)駕馱模型多維感知預(yù)測(cè)性能深圳市工業(yè)和信息化局2023年8月支持激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、機(jī)器視覺、高精度地圖與定化領(lǐng)域，車用無(wú)線通信、云服務(wù)終端等網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域，操作制模擬芯片、車內(nèi)/車間通信芯片、高算力主控芯片、計(jì)算芯片、系統(tǒng)級(jí)芯片(SOC)等車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)測(cè)試認(rèn)證。 架構(gòu)形態(tài)架構(gòu)特點(diǎn)架構(gòu)形態(tài)架構(gòu)特點(diǎn)優(yōu)缺點(diǎn)至頂科技至頂智庫(kù)/芯榜汽車電子電氣架構(gòu)有序迭代，域集中式架構(gòu)是當(dāng)前階段發(fā)展的重點(diǎn)，中央集中式架構(gòu)是未來(lái)發(fā)展方向?，F(xiàn)階段分布式架構(gòu)已接近瓶頸，算力、傳輸速率均無(wú)法滿足當(dāng)前智能汽車的需求，(跨)域集中式架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。未來(lái)，集中化汽車E/E架構(gòu)在汽車電子化浪潮之下已是大勢(shì)所趨，2 網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)V=電白動(dòng)寫駛域控制包含中央計(jì)算平臺(tái)+云計(jì)算+傳感器+次行將分散的ECU集中到域控制器中，更容易實(shí)2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告全球智能汽車產(chǎn)業(yè)圖譜智能駕駛芯片智能駕駛軟硬件系統(tǒng)智能計(jì)算平臺(tái)功率半導(dǎo)體車載攝像頭智能座艙芯片車載毫米波雷達(dá)車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)芯片車規(guī)級(jí)電源管理芯片感知定位融合無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)感知定位融合至頂科技智能駕駛汽車圍繞“感知、決策和執(zhí)行”三大環(huán)節(jié)構(gòu)建軟硬件系統(tǒng)。感知環(huán)節(jié)：利用攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器獲取道路環(huán)境的信息，并對(duì)傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛、行人等障礙物的識(shí)別以及對(duì)車道線、紅綠燈等交通標(biāo)識(shí)的檢測(cè)；決策環(huán)節(jié)：車載智能計(jì)算平臺(tái)是智能駕駛汽車的“大腦”,主要負(fù)責(zé)感知環(huán)節(jié)的識(shí)別融合任務(wù)，并處理海量數(shù)據(jù)和進(jìn)行復(fù)雜的邏輯運(yùn)算；執(zhí)行環(huán)節(jié)：各類控制器接收決策系統(tǒng)輸出的目標(biāo)路徑軌跡，通過(guò)一系列結(jié)合自身屬性和外界物理因素的動(dòng)力學(xué)計(jì)算，轉(zhuǎn)換成對(duì)油門、剎車、轉(zhuǎn)向的控制。決策決策計(jì)算平臺(tái)計(jì)算平臺(tái)車身域控制器車身域控制器規(guī)劃決策速度傳感器儀表中控?zé)o錫市集成電路學(xué)會(huì)ZHIOING至頂科技至頂智庫(kù)ZHIOING亞太芯谷科技研究院車載攝像頭作為智能駕駛汽車的主要傳感器，具有成本低、硬件技術(shù)成熟等特點(diǎn)。從車載攝像頭類型及功能來(lái)看，前視攝像頭(單目/雙目/多目),能夠?qū)崿F(xiàn)前方碰撞預(yù)警、交通標(biāo)志識(shí)別等功能；環(huán)視攝像頭(廣角/魚眼)裝配于車輛四周，實(shí)現(xiàn)全景泊車輔助；側(cè)視攝像頭(前置/后置),前置側(cè)視攝像頭可參與識(shí)別交通標(biāo)志；后視攝像頭用于泊車輔助；內(nèi)置攝像頭安裝于車內(nèi)駕駛座位前方，實(shí)現(xiàn)駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)等功能。前方碰撞預(yù)警(FCN)車道偏離預(yù)警(LDN)行人碰撞預(yù)警(PCN)單目/雙目/多目車道保持輔助(LKA)交通標(biāo)志識(shí)別(TSR)自達(dá)應(yīng)巡航控制(ACC)單目/雙目/多目普通視角廣角廣角普通視角廣角廣角內(nèi)置盲點(diǎn)檢測(cè)(BSD)2交通標(biāo)志識(shí)別(TSR)變道輔助(LCA)2泊車輔助(PA)駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)(DSM)乘客監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(OMS)車載攝像頭應(yīng)用示意圖前置側(cè)視攝像頭前置側(cè)視攝像頭內(nèi)置攝像頭前視攝像頭后置側(cè)視攝像頭后視攝像頭環(huán)視攝像頭信息來(lái)源：至頂智庫(kù)，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)至頂科技至頂智庫(kù)//芯榜亞太芯谷科技研究院車載4D毫米波雷達(dá)具備高度探測(cè)、更高目標(biāo)點(diǎn)云密度、更遠(yuǎn)探測(cè)距離、穿透性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，正成為車載毫米波雷達(dá)的重點(diǎn)發(fā)展方向。4D毫米波雷達(dá)的技術(shù)路線主要分為三種，分別是多級(jí)聯(lián)、級(jí)聯(lián)+虛擬孔徑成像技術(shù)以及集成芯片。目前4D毫米波雷達(dá)主流技術(shù)路線，但對(duì)天線布局要求較高加持下，二級(jí)聯(lián)產(chǎn)品的分辨率就可與六級(jí)聯(lián)產(chǎn)品媲美4D毫米波雷達(dá)RFIC芯片，可集成最多N倍須器模組合成信息來(lái)源：EET,至頂智庫(kù)，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)亞太芯谷科技研究院2.52.5車載激光雷達(dá)從機(jī)械式向純固態(tài)方向演變車載激光雷達(dá)是通過(guò)發(fā)射激光束、接收回波信號(hào)探測(cè)目標(biāo)位置、反射強(qiáng)度等數(shù)據(jù)的雷達(dá)系統(tǒng)。其具備分辨率高、探測(cè)范圍廣、信息量豐富等優(yōu)勢(shì)，主要由發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信息處理系統(tǒng)和掃描系統(tǒng)組成。按照掃描方式可劃分為機(jī)械式、混合固態(tài)、純固態(tài)三種類型；混合固態(tài)分為轉(zhuǎn)鏡式往最高只能做到120°水平視場(chǎng)掃描)觀等，多應(yīng)用于無(wú)人駕駛測(cè)試項(xiàng)目華為、大疆覽沃、圖達(dá)通、角度和掃射范圍中Innoviz、Luminar、禾賽科技、ee整個(gè)場(chǎng)景并繪制低中窄目前配套汽車有所受限的調(diào)節(jié)，利用干涉原理實(shí)現(xiàn)激光按照國(guó)的掃描測(cè)董低高，成本下探后有較大潛力無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)至頂科技至頂智庫(kù)2.52.5全球車載激光雷達(dá)典型廠商及產(chǎn)品布局極星3、上汽飛幾R(shí)7、上汽R汽車ES33以色列轉(zhuǎn)鏡式、MEWS機(jī)械式、MEMSGurise、百度、奔馳、福特Argo、榀特0tosan、法拉第米速騰聚創(chuàng)機(jī)械式、MEMS智行者RoboTaxi、LucidAir、威馬M7、小鵬G9、廣汽Aion禾賽科技Pandar系列等機(jī)械式、MEWS小鵬、路特斯Eletre、理想L9、集度、高合Digita鐳神智能CH128、CH120等NEMS、棱鏡式至頂科技至頂智庫(kù)亞太芯谷科技研究院2.6主流品牌車型搭載各類傳感器數(shù)量超過(guò)20個(gè)小鵬理想哪吒威馬長(zhǎng)城長(zhǎng)安廣汽埃安北汽環(huán)境感知傳感器數(shù)量車型車載攝像頭超聲波雷達(dá)毫來(lái)波雷達(dá)激光雷達(dá)無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)至頂科技至頂智庫(kù)//”芯榜2.7伴隨智能駕駛等級(jí)提升，芯片算力呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)自2018年以來(lái)，全球主要芯片廠商相繼推出適用于不同等級(jí)的智能駕駛芯片，持續(xù)推動(dòng)智能駕駛的發(fā)展。具體來(lái)看，Mobileye智能駕駛芯片EyeQ4、EyeQ5、EyeQ6適用于L2-L4駕駛等級(jí)；NVIDIA推出的Orin芯片廣泛應(yīng)用在蔚來(lái)、理想、小鵬等主流品牌的相關(guān)車型中。Thor屬于NVIDIA推出的高性能芯片，芯片算力高達(dá)2000TOPS,計(jì)劃于2025年開始量產(chǎn)。地平線于2019-2021年相繼發(fā)布征程2、征程3及征程5芯片，征程系列芯片累計(jì)出貨量已經(jīng)突破350萬(wàn)片，已與超過(guò)20家國(guó)內(nèi)與國(guó)際主流車企簽下超過(guò)150款車型前裝量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，已有50多款量產(chǎn)車型。全球主要智能駕駛芯片概覽感知/規(guī)劃/決菜/拉制類算法數(shù)據(jù)及地圍感知/規(guī)劃/決菜/拉制類算法數(shù)據(jù)及地圍語(yǔ)音交互自動(dòng)駕駛通用框架(感知/決策/執(zhí)行)功能軟件通用框架《教據(jù)抽象/數(shù)據(jù)流框架/基礎(chǔ)展務(wù))抹作系統(tǒng)內(nèi)核(ONKLinuw/Ane至頂科技至頂智庫(kù)”芯榜亞太芯谷科技研究院AsePsdileSakurisnT2.82.8車載智能計(jì)算平臺(tái)作為智能駕駛汽車的核心中樞車載智能計(jì)算平臺(tái)作為智能駕駛汽車的核心中樞，主要由“硬件平臺(tái)+系統(tǒng)軟件+功能軟件”構(gòu)成，其中硬件平臺(tái)包括“CPU計(jì)算單元、Al單元(GPU、ASIC、FPGA)、MCU控制單元、存儲(chǔ)、ISP”等硬件構(gòu)成；系統(tǒng)軟件由“硬件抽象層(Hypervisor、BSP)、操作系統(tǒng)內(nèi)核、中間件組件”構(gòu)成；功能軟件由“自動(dòng)駕駛通用框架、功能軟件通用框架”構(gòu)成。目前英偉達(dá)、特斯拉、華為等國(guó)內(nèi)外廠商已推出DriveAGXOrin、FSDHW3.O、MDC600等車載智能計(jì)算平臺(tái)。車載智能計(jì)算平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖典型車載智能計(jì)算平臺(tái)算力功耗(瓦)發(fā)布時(shí)間信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制廠商廠商亞太芯谷科技研究院智能座艙芯片決定座艙平臺(tái)的數(shù)據(jù)承載能力、數(shù)據(jù)處理速度及圖像渲染能力等，影響汽車座艙空間的智能體驗(yàn)。伴隨汽車智能化的不斷發(fā)展，座艙芯片的算力要求也逐漸提高。傳統(tǒng)車載芯片MCU向智能座艙SoC方向快速迭代，智能座艙SoC的迭代(單芯單屏、單芯多屏、跨域融合)也伴隨汽車架構(gòu)的演進(jìn)方向不斷融合。目前，高通、瑞薩、華為、芯馳科技、芯擎科技等國(guó)內(nèi)外廠商推出的智能座艙芯片廣泛應(yīng)用于蔚來(lái)、理想、小鵬等智能座艙芯片選代路徑智能座艙主流芯片及合作車型多系統(tǒng)運(yùn)行需要借助本較高當(dāng)硬件算力、架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)能力進(jìn)一步提高，信息來(lái)源：畢馬威分析，至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制理想L9小鴨G9智己率田問界吉利信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制至頂科技至頂智庫(kù)亞太芯谷科技研究院高清AR實(shí)景模擬產(chǎn)業(yè)應(yīng)用前裝或后裝優(yōu)點(diǎn)成本低，安裝便利實(shí)現(xiàn)車載信息和實(shí)景的融合，畫缺點(diǎn)體積較大，成本較高，存在較多信息來(lái)源：至頂智庫(kù)，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)亞太芯谷科技研究院語(yǔ)音交互作為汽車智能化的重要標(biāo)志，通過(guò)語(yǔ)音交互可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航、音樂、車輛控制等多種功能，便于駕駛員和乘客便捷獲取信息和享受智能化服務(wù)。目前車載語(yǔ)音交互參與者主要包括互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭以及語(yǔ)音交互的Al科技公司等，如Cerence、蘋果、谷歌、百度、科大訊飛、云知聲等。車載智能語(yǔ)音交互功能及全球典型廠商增加途經(jīng)點(diǎn)導(dǎo)航到興趣點(diǎn)導(dǎo)航到固定地點(diǎn)電話空調(diào)公司主要產(chǎn)品主要客戶主要特點(diǎn)百度云知聲小度車載0S基于iPhone生態(tài)系統(tǒng)以及語(yǔ)音助理Siri百度技術(shù)積累為語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)奠定基礎(chǔ)采用云+端的技術(shù)架構(gòu)，多語(yǔ)種識(shí)別，多語(yǔ)種合成，生物識(shí)別信息來(lái)源：至頂智庫(kù)，亞太芯谷科技研究院結(jié)合公開資料整理繪制中心云區(qū)域云中心云區(qū)域云邊壕云至頂科技至頂智庫(kù)2.12車聯(lián)網(wǎng)通過(guò)無(wú)線通信等技術(shù)為車輛行駛提供服務(wù)車聯(lián)網(wǎng)主要是指車載設(shè)備通過(guò)無(wú)線通信技術(shù)，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的所有車輛動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行有效利用，在車輛運(yùn)行中提供不同的功能服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)主要涉及路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、通信網(wǎng)等部分，相關(guān)技術(shù)涵蓋傳感網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星定位等，能夠?yàn)檐嚺c車間距提供保障，降低車輛發(fā)生碰撞事故的幾率，幫助車主實(shí)時(shí)導(dǎo)航，并通過(guò)與其它車輛和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的通信，提高交通運(yùn)行效率。車聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)通信網(wǎng)通信網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化分級(jí)共事接口云網(wǎng)一體化底座全流程工具庫(kù)感知設(shè)施通信感知設(shè)施通信設(shè)施交通設(shè)施無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)亞太芯谷科技研究院2.132.13高精地圖作為L(zhǎng)3-L5級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)的必要組成高精地圖為智能駕駛提供重要的道路信息保障，作為L(zhǎng)3以上級(jí)別的智能駕駛系統(tǒng)必要組成部分，構(gòu)建類似人腦對(duì)真實(shí)道路的整體記憶與認(rèn)知功能。高精地圖擁有精確的位置信息、豐富的道路數(shù)據(jù)，在智能汽車感知、定位、決策、規(guī)劃等方面起到重要作用。高精地圖可以提供精準(zhǔn)的全局環(huán)境數(shù)據(jù)，精確的車道定位、坡道和彎曲度，根據(jù)道路狀態(tài)及車主的駕駛習(xí)慣提供個(gè)性化駕駛解決方案。高精地圖與智能駕駛級(jí)別的關(guān)系高皮自動(dòng)駕駛靜態(tài)地圖靜態(tài)地圖圖像提取或多源數(shù)據(jù)融合融合地圖√精準(zhǔn)的全局環(huán)境數(shù)據(jù)，包括各種地標(biāo)√精確的車道定位、坡度和彎曲度，交通信號(hào)和指示√典型的駕駛行為，最佳加速點(diǎn)及剎車點(diǎn)，其他人為因素信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)至頂科技至頂智庫(kù)/”芯榜亞太芯谷科技研究院AsePsdileSakurisnTIGBT(絕緣柵雙極型晶體管)具有輸入阻抗高、控制功率小、開關(guān)速度快、通態(tài)電流大、損耗小等特點(diǎn)，車規(guī)級(jí)IGBT作為電動(dòng)汽車電控系統(tǒng)的核心元器件，在電機(jī)控制器、車載空調(diào)控制系統(tǒng)、車載充電機(jī)等方面發(fā)揮重要的作用。目前國(guó)內(nèi)外廠商主要涉及英飛凌、賽米控、意法半導(dǎo)體、比公司國(guó)家/地區(qū)電機(jī)控制器主逆變器中將高壓電流的直流電轉(zhuǎn)換為驅(qū)動(dòng)電機(jī)的交流電轉(zhuǎn)換為交流電后，驅(qū)動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)電機(jī)進(jìn)行工作IGBT參與220V交流電轉(zhuǎn)換為直流并為高壓電池充電IGBT模塊作為充電模塊的組成部分，被作為開關(guān)元件使用意法半導(dǎo)體比亞迪半導(dǎo)體斯達(dá)半導(dǎo)中車時(shí)代電氣德國(guó)德國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)IGBT模塊IGBT芯片IGBTIGBT模塊0400400CRCTiHTSTLICTO0400400CRCTiHTSTLICTO信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制2.152.15SiC有望成為汽車功率半導(dǎo)體的未來(lái)趨勢(shì)碳化硅(SiC)屬于第三代半導(dǎo)體材料，具備禁帶寬度大、熱導(dǎo)率高、臨界擊穿場(chǎng)強(qiáng)高、電子飽和漂移速率高等特點(diǎn)。SiC助力新能源汽車實(shí)現(xiàn)輕量化及降低損耗，增加汽車?yán)m(xù)航里程。從具體用途來(lái)看，SiC主要用于汽車逆變器、車載充電機(jī)等方面。全球主要廠商如英飛凌、羅姆、意法半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體推出包括SiC二極管、SiCMOSFET等產(chǎn)品。特斯拉Model3相繼采用，SiC功率器件將成為汽車功率半導(dǎo)體的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。SiC在汽車場(chǎng)景的相關(guān)應(yīng)用信息來(lái)源：Yole,至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制作為率先采用SiC功率器件的車型，隨后豐田、比亞迪、蔚來(lái)等車型也全球車規(guī)級(jí)SiC典型廠商中車時(shí)代電氣SiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFETSiC二極管/SiCMOSFET芯聚能半導(dǎo)體主要特主要特點(diǎn)主要用途車身及智能座艙系統(tǒng)車身控制底盤安全胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，電子制動(dòng)助整車熱管理系統(tǒng)汽車照明系統(tǒng)電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)制輔助駕駛360環(huán)視無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)ING亞太芯谷科技研究院MCU(微控制器)是將CPU頻率和規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存、PLC等集成在單一芯片上形成具有控制功能的芯片。車規(guī)級(jí)MCU擁有8位、16位、32位等類型，位數(shù)越高表示性能越強(qiáng)。車規(guī)級(jí)MCU的用途十分廣泛，主要涵蓋動(dòng)力總成系統(tǒng)、底盤安全系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)&信息娛樂系統(tǒng)。伴隨電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)，智能電動(dòng)汽車新增電池管理、輔助駕駛、車載娛樂等功能，車規(guī)級(jí)MCU用量還會(huì)持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)汽車平均用到70顆以上的MCU芯片，而智能汽車對(duì)MCU的需求量有望超過(guò)300顆。類型類型8位WCU16位MC性能，又有比32位更快的響應(yīng)時(shí)間、模塊等階儀表板控制、統(tǒng)等信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制ZHIPINGHIDINGZHIPINGHIDING開放度(通過(guò)采用RISC-V架構(gòu)實(shí)現(xiàn)彎道超車)三大趨勢(shì)。全球車規(guī)級(jí)MCU典型廠商車規(guī)級(jí)MCU技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)公司s日本中國(guó)中國(guó)中國(guó)中國(guó)車身控制，車身及智能座艙系統(tǒng)、汽車照明系統(tǒng)底盤安全、輔助駕駛、電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)、車身控制車身控制，車身及智能座艙系統(tǒng)、汽車照明系統(tǒng)電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)、車身控制、底盤安全、車身及智能座艙系統(tǒng)、輔助駕駛電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)、車身控制、底盤安全車身控制、車身及智能座艙系統(tǒng)、電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)車身控制、車身及智能座艙車身控制、電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)、車身及智能座艙、底盤安全、輔助駕駛車身控制、電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)、車身及智能座艙車身控制、電機(jī)電控和動(dòng)力系統(tǒng)、車身及智能座艙屬R更高算力算力及超低功耗方向發(fā)展、且使的年載傳感器、年載攝像頭，也需要高性能的MCU來(lái)做模擬數(shù)據(jù)的運(yùn)算處理與軀動(dòng)控制，因此在木來(lái)更高階自動(dòng)駕駛等級(jí)的汽年中，加以多傳感器融合的大趨勢(shì)下，總線寬度32位乃至64位更高草力年規(guī)級(jí)MCU將成為主流產(chǎn)品量ECU單元分布式向域控制器/中原有獨(dú)立運(yùn)作的ECU將會(huì)交由底中央化架構(gòu)內(nèi)核開發(fā)MCU,如瑞薩，芙特爾，√RISC-V不僅完全免費(fèi)開源，還具√作為較新的指令集架構(gòu)，國(guó)內(nèi)外并不大，有利于本土芯片產(chǎn)業(yè)繞開ARM的高吊收費(fèi)和潛在卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)科技至智庫(kù)/”芯榜2.172.17智能汽車對(duì)存儲(chǔ)容量和帶寬需求大幅提升攝像頭、雷達(dá)均需要對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)芯片，攝像頭和雷達(dá)將感知的路面信息寫入到存儲(chǔ)芯片中，通過(guò)專有算法對(duì)寫入的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算、分析。以L4級(jí)別智能汽車為例，車輛行駛10h傳感器所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達(dá)到20TB。車載存儲(chǔ)容量發(fā)展趨勢(shì)公司國(guó)家/地區(qū)旺宏電子韓國(guó)韓園美圖日本美園中國(guó)臺(tái)灣中國(guó)至頂科技至頂智庫(kù)亞太芯谷科技研究院2.182.18車規(guī)級(jí)電源管理芯片應(yīng)用于智能汽車多個(gè)場(chǎng)景車規(guī)級(jí)電源管理芯片(PMIC)廣泛應(yīng)用于智能座艙、自動(dòng)駕駛、車身電子、儀表及娛樂系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等場(chǎng)景。PMIC主要可分為AC/DC、DC/DC、LD0、驅(qū)動(dòng)芯片、電池管理芯片等。車規(guī)級(jí)電源管理芯片需要滿足更高的電壓和電流等要求以確?？煽啃?。從市場(chǎng)格局來(lái)看，國(guó)外廠商占據(jù)主要市場(chǎng)，如英飛凌、恩智浦、德州儀器、意法半導(dǎo)體。國(guó)內(nèi)廠商如比亞迪半導(dǎo)體、大唐恩智浦半導(dǎo)體等也有相關(guān)產(chǎn)品布局。車規(guī)級(jí)電源管理芯片類別全球車規(guī)級(jí)電源管理芯片典型廠商電機(jī)英飛凌恩智清德州儀器意法半導(dǎo)體比亞迪半導(dǎo)體大唐恩智浦半導(dǎo)體希狄微貝嶺股份黏希獲臘德國(guó)瑞士電池管理芯片DC/DC、電池管理芯片AC/DC、電池管理芯片電池管理芯片AC/DC、DC/DC信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)至頂科技至頂智庫(kù)/芯榜2.19“智駕芯片+座艙芯片+傳感器”成為智能駕駛汽車的2.19“智駕芯片+座艙芯片+傳感器”成為智能駕駛汽車的標(biāo)配智能駕駛汽車主要廠商包括特斯拉、蔚來(lái)、理想等。下圖為主要車型的相關(guān)參數(shù)信息，目前主流車型的智能駕駛芯片多采用英偉達(dá)Orin芯片，相關(guān)車型也有采用地平線征程芯片；從智能座艙芯片來(lái)看，多數(shù)車型采用高通驍龍8155芯片；從傳感器來(lái)看，攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)成為主流車型的標(biāo)配，傳感器整體數(shù)量達(dá)到20個(gè)以上。從續(xù)航里程來(lái)看，多數(shù)車型基本能達(dá)到500公里以上。品牌特斯拉蔚來(lái)理想哪叱價(jià)格智能駕駛FSDHW3.0FSDHW3.0NVIDIAOrinNVIDIAOrinNVIDIAOrinNVIDIAOri智能座艙AMDRyzenAMDRyzen高通驍龍8155高通驍龍8155高道驍龍8155高通驍龍8155高通驍龍8155(個(gè))毫米波雷達(dá)(個(gè))續(xù)航里程信息來(lái)源：至頂智庫(kù)結(jié)合公開資料整理繪制33無(wú)錫市集成電路學(xué)會(huì)2023年全球智能汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告科技至亞太芯谷科技研究院第三篇：全球智能汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)“車路協(xié)同”成為我國(guó)發(fā)展智能駕駛的重要路徑“軟件定義汽車”成為未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向“生成式Al大模型”助力端到端自動(dòng)駕駛目標(biāo)實(shí)現(xiàn)無(wú)錫市集成電