國際能源署（IEA）全球電動(dòng)汽車2024年展望邁向提高負(fù)擔(dān)能力2024望 錄目錄要. 11劃. 161.勢. 17售. 17性. 302.汽勢. 54車. 54車. 583.趨勢. 60售. 60性. 634.趨勢. 67電 67充電 75勢. 78需 78價(jià)格 83勢. 88爭 88企業(yè) 95景. 102述. 102望. 104景. 110前景. 117望. 125電. 125充電. 1319.展望. 142求. 142需求. 148排量. 15010.望. 154放 154影響 156件. 1622024望 錄件本. 件估 件組. 詞. 169位. 171算 172圖片列表2010至2023勢. 172015至2023額 202015至2023量 232021?2024量. 272010至2024量. 282010至2023及2028（型性及SUV車比. 302018年至2023年部分國家和地區(qū)電動(dòng)汽車銷量按車型分布. 322023年至2028年部分國家和地區(qū)現(xiàn)有車型及預(yù)計(jì)新車上市情況（按動(dòng)力系統(tǒng)和細(xì)分市場） 332015至2023程. 342018和2022（劃分）. 372022（后5年家分 382018和2022（分）. 402018至2022（劃分）. 412023和2024（計(jì)算）. 422023（左前10%（右例劃分. 442018至2022（分）. 462021?2023（分） 482021?2023（區(qū)）. 492023差異. 512015至2023額 562023細(xì) 572018至2023額 592015至2023額. 612015至2023額. 632020至2023部車型. 652020年至2023年按總部所在地劃分的已發(fā)布純電動(dòng)中型和重型商用車的原始設(shè)備制造商累計(jì)數(shù)量66已安裝公共和私人輕型車輛充電樁（按功率等級劃分）（營分5至3年. 2024望 錄2015年至2023年按功率等級和地區(qū)劃分的已安裝公共輕型車輛充電站. 702015至2023量. 722023瓦數(shù). 73例. 742017至2023（區(qū)） 792017至2023（分）. 802023量. 812023年各地區(qū)按制造商總部所在地劃分的鋰離子電池單元制造產(chǎn)能. 822015至2024（左（右格. 832020至2023數(shù). 852021?2023額. 862023（分）. 87車池標(biāo). 892015至2023標(biāo). 9120152023（左（右）. 922015至2023（家劃分）. 9320102023（上（下（左和（右資 972018至2023術(shù)資. 9920182023（左（右資 1012023至2035量 1042030和2035（景）. 1052030和2035（分）. 1062023?2035（分）. 1072035額. 110標(biāo)及2030售額. 122的2030份額. 1242023?2035量. 1262023至2035量. 1272023至2035力. 1302023至2035容量. 132重型卡車車隊(duì)充電方法的比較及其效果1000荷 1342035國響. 1362035年宣布的承諾情景中，選定地區(qū)傍晚電力系統(tǒng)?均靈活性需求（相對于車庫專門夜間充電的情況1）??...2035率. 138電動(dòng)卡車占比為50%和90%時(shí)重型車輛充電情況下與無電動(dòng)卡車充電情況下?均電力線利用率的百分點(diǎn)差異 1392023至2035求. 143量年景中. 1452024望 錄告3至0力. 146策3至0廢量 1472023至2035求. 1492023至2035策和2050排量. 1512023至2035影響. 1522023至2035“輪避比. 1552023至2035較. 1572023（比 1592023年至2035年宣布的承諾情景中電池組生命周期化學(xué)排放161盒子列表者. 21售. 25為實(shí)施歐盟替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施法規(guī)而對電動(dòng)汽車充電優(yōu)惠提出的建議. 128表格列表標(biāo). 1182023年和2035年各地區(qū)和情景下電動(dòng)汽車電力消耗占最終電力消耗的份額 150設(shè). 162設(shè). 1642024

執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要2024170043018%202214%20232022350增長35%25202310%。（60%）（25%（10%）653（（10%(EV（)（3%）（2%）2024

執(zhí)行摘要（（IRA52030年（三00桶5工業(yè)激勵(lì)措施例如美國個(gè)人退休賬戶(IRA)、歐盟凈零工業(yè)法案，PLI20351200強(qiáng)勁增長的預(yù)期正在推動(dòng)對電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的投資。最近的報(bào)告顯示，從2022年到2023年，投資50004020設(shè)定了電氣化目標(biāo)，這些汽車制造商占2023年全球汽車銷量的90%以上。將所有最大汽車制造商的目標(biāo)加在一起，到2030年，電動(dòng)汽車的銷量可能會(huì)超過4000萬輛，這將達(dá)到當(dāng)今政策環(huán)境下預(yù)計(jì)的部署水?。足夠的電池制造能力已達(dá)成最終投資決定，以兌現(xiàn)全球汽車制造商和政府宣布的承諾。得益于過去5年的高水?投資，全球電動(dòng)汽車電池制造能力在2023年遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，分別約為2.2太瓦時(shí)和750千兆瓦時(shí)。需求可能會(huì)快速增長：在既定政策情景下，到2035年將比2023年增長7倍，在宣布的承諾情景下增長9205012倍2024

執(zhí)行摘要僅產(chǎn)能就實(shí)際上滿足了2030年凈零排放路徑的需求。（電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的速度取決于其價(jià)格承受能力202360%至2023年2030年價(jià)。1314%3%202355%至95232024

執(zhí)行摘要20231305202360(FAMEII8040452030202330020301500其中70%將在中國。在全球范圍內(nèi)，隨著電動(dòng)汽車在宣布的承諾情景中達(dá)到其使用壽命，宣布的回收能力是2030年可能回收的電池供應(yīng)量的三倍多。然而，預(yù)計(jì)從2030年代后半期開始，電動(dòng)汽車電池退役將迅速增長。公共充電設(shè)施的推廣需要與電動(dòng)汽車銷量32?5220357302024

執(zhí)行摘要美國和歐盟的標(biāo)準(zhǔn)。這一級別的部署20352020242024第第16頁電動(dòng)汽車計(jì)劃(EVI2010(CEMEVIEVI國際能源署擔(dān)任該倡議的協(xié)調(diào)者。2023?24EVI（”）EVI（（）（）（）（）20242024第第18頁電動(dòng)汽車銷售2023年售出的汽車中，近五分之一為電動(dòng)汽車2023年電動(dòng)汽車銷量接近1400萬輛，其中95%在中國、歐洲和美國2023年，全球?qū)⒆越?400萬輛新電動(dòng)汽車1，道路上行駛的電動(dòng)汽車總數(shù)將達(dá)到4000萬輛，與2023年《全35%52018202335%52018202325201320231820221420182%202370%。20102023PHEV40美國PHEV20歐洲PHEV1510PHEV5020102011201220132014201520162017201820192020202120222023CCBY4.0。V=V=AVs和Marklines（EV（BEV（PHEV）202360（”）%23集中度，全球電動(dòng)汽車存量也日益集中。對全球趨勢產(chǎn)生重大影響。302（20233產(chǎn)業(yè)運(yùn)行202340020201201202302%3年2023年將有資格獲得抵免。以特斯拉ModelY的銷量為例，7,500202250%（IRA2在本報(bào)告中，除非另有說明，區(qū)域分組均指附件中所述的區(qū)域分組。3（NEV20242024福特Lightning2024

4包括特斯拉Model3的多個(gè)裝飾級別2023年和202430203例如，德國成為繼中國和美國之后第三個(gè)在一年內(nèi)登記注冊了50萬輛新電動(dòng)汽車的國家，其中18%的汽車銷量為電動(dòng)汽車（另有6%為插電式混合動(dòng)力汽車）。2023年初，PHEV2022202312202230202325%。%95%。4根據(jù)美國政府網(wǎng)站上的車型裝飾資格截至2024年3月31日。202420242015202315

50％萬12 萬9 30％6 20％3 10％015171921

0％231517192123151719212315171921 23界

洲 國1.0 100％0.8 80％0.6 60％0.4 40％0.2 20％0151719212315171921

0％2315171921231517192123國 國 國 蘭200 100％千150 75％千100 50％50 25％0 0％15171921231517192123151719212315171921231517192123典 國 威 大 本BEVPHEV銷售份額（右）CCBY4.0。V=V=AVs和Marklines20242024第第21頁2023年中國首次成為燃料電池電動(dòng)汽車部署的領(lǐng)跑者3)2030輛新V%33V的%VV（0輛）0輛30%。然而，在2023年，中國成為第二大FCEV車隊(duì)所在地，超過美國，占FCEV總保有量的20%以上。0%到50輛V2023年燃料電池電動(dòng)汽車和加氫站各地區(qū)庫存CCBY4.0。V=HRS=V=V=2023(EMDE?。(2/3W（）(ICE02(FAMEII(PLI2023Mahindra的XUV400MG的Cometnsq2FAMEIII20240))92022年到2023202415萬輛52802015年至2023年部分國家和地區(qū)的電動(dòng)汽車銷量100 15％千80 12％千60 9％40 6%20 3%0151719泰國60千50千4020100151719

1921232123212315171921印度2315171921越南23151719212315印度尼西亞17212315171921墨西哥2315171921哥倫比亞23151719212315哥斯達(dá)黎加17192123

0％12％10％8%6%4%2%0％1.2％千千

1.0％20 0.8%15 0.6%10 0.4%5 0.2%015 17 19 南非

2315

17 19 非洲其他地區(qū)

2315

17 19 歐亞大陸和中東

0.0%23BEVPHEV銷售份額（右）CCBY4.0。V=V=AVMarklines、23202110020227,000202330,00015%VinFast2017VinFast2023A202025152023850）（480（680）0t10,0002023202390,00050,0003%H63然而，由于國家優(yōu)先考慮1970GDP20232024?2028190（38）計(jì)劃開始國內(nèi)生產(chǎn)，依靠當(dāng)?shù)氐碾姵亟饘俚V藏，并計(jì)劃銷售純電動(dòng)和混合乙醇電動(dòng)車型。比亞615Raízen202420242024（2024年11億美元0IRA特斯拉、福特、Stellantis、寶馬、通用、大眾(VW)和奧迪均已開始在墨西哥生產(chǎn)電動(dòng)汽車或宣布計(jì)劃生產(chǎn)電動(dòng)汽車。20236,0005,000在非洲、歐亞大陸和中東，電動(dòng)汽車仍然很少見，占汽車總銷量的不到1%。然而，隨著中國汽車制造商在海外尋找機(jī)會(huì)，新車型（比亞迪于2023年與UzAutoMotors年生產(chǎn)50,000輛電動(dòng)汽車ADMJizzakh30與ICE汽車相比，其次是阿拉伯聯(lián)合酋長國，占13%。印尼的政策支持正在吸引國際巨頭并促進(jìn)電動(dòng)汽車銷售901002037%（（23r20242024第第27頁與傳統(tǒng)汽車相比，其售價(jià)約為2.2億印尼盾（14,000美元Kijang售價(jià)4.2（25,000美元7（42,000）2023年，為了促進(jìn)國內(nèi)制造，印尼政府將購買獎(jiǎng)勵(lì)限制在符合本地內(nèi)容要求的車型占40%。截至2023年（現(xiàn)代2023年36,0002026比亞迪和VinFast等企業(yè)都在越南設(shè)立制造工廠，44（25,000）t（16,000）300500001002/3W2023100進(jìn)口來自中國；省政府的目標(biāo)是到2024年再增加200個(gè)。2/3W2023202/3W20302001300萬輛2/3W2024年LG140（98億20244302023年同期相比2022年的增長相似。大部分新增銷量來自中國，中國售出了約與2023年同期相比，電動(dòng)汽車數(shù)量增加了50萬輛。相對而言，主要電動(dòng)汽車市場之外的增長最為顯著，這2021202120244.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12021 2022 2023 2024CCBY4.0。A3月份，中國新能源汽車銷量占汽車整體銷量的比重超過40%33460,000近35%5%（60%）（202320243432024202320PHEV3515%50%2024124%自2021年以來15?20%202417002024202320%以2010年至2024年電動(dòng)汽車銷量18151296302010

2012

2014歐洲

2016美國

2018

2020

2022

2024年CCBY4.0。4（“2024E”4AVs20242023300402022因此，到2024年，電動(dòng)汽車銷量可能占中國汽車總銷量的45%左右。43020232024根據(jù)最近的趨勢，考慮到嚴(yán)格的二氧化碳排放目標(biāo)要到2025年才會(huì)實(shí)施，歐洲的電動(dòng)汽車銷量增長預(yù)計(jì)將是三大202435010%在主要電動(dòng)汽車市場之外，電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)將在2024年達(dá)到100萬輛以上的里程碑，與2023年相比大幅增長40（）FAMEIII202350%202454IRA20242024號電動(dòng)汽車的可用性和可負(fù)擔(dān)性越來越多的電動(dòng)車型問世，但趨勢是更大現(xiàn)有電動(dòng)汽車車型近600款，其中三分之二為大型車和SUV038E=V=EV038E=V=EV和VEFSUVBSUVSUVCF2028（20282020?2023ICEAVs和Marklines175070％1,50060％125050％100040％75030％50020％25010％0101112131415161718192021222324252627280％車 車 SUV（右）CCBY4.0。2024202433SUV，5皮卡或大型汽車。僅25%%和3大型車型份額的增加有幾個(gè)因素。自2010年代以來，美國傳統(tǒng)SUV受益于不那么嚴(yán)格的汽車法規(guī)尾氣排放法規(guī)比小型車型嚴(yán)格，這激勵(lì)汽車制造商在該細(xì)分市場銷售更多車輛。同樣，在歐盟，二氧化碳乘用車的目標(biāo)包括減輕重量，允許二氧化碳V80,00055,000SUVSUVV向EV0230%SUV2023V的E和HEV7（見10）20235SUV（SUV均算作SUV用V20242024201820182023（）100％80％60％40％20％0％1819202122231819世界小的20中等的2122231819212223181920212223美國大的皮卡車CCBY4.0。V=V=A和BC和和AEFSUVBSUVC至F段，采用SUV車身類型。AVs2023SUVSUV（）3V25%。這意味著，如果2023年銷售的所有電動(dòng)SUV都是中型60GWh6,00030,0007,0008,000（20242024(%)質(zhì)量增加導(dǎo)致的能耗在一定程度上通過再生制動(dòng)得到緩解，但2022年，銷量加權(quán)?均值電動(dòng)SUV的耗電量比其他電動(dòng)汽車高出20%汽車。6SUV2024?202840025可用車型的份額比2023年要小。即使在小型和中型車型一直很受歡迎的中國，新推出的車型通常也是大型汽車。2023年至20282023年至2028（）100％80％60％40％20％0％2023（冰）2023（EV）中國射 2023（EV） （冰）2023（EV）歐洲射 2023 2023 射（EV） （冰） （EV） （EV）2023（冰）2023 美國（EV） （EV）世界小型車中型車大型汽車越野車皮卡車CCBY4.0。E=V=V2024?20282023AVs和Marklines2023年之5001,600ICE和PHEV21,500Clio（1,100電動(dòng)汽車已免征20242024里20242SUV16002000對公共充電的持續(xù)支持，從而實(shí)現(xiàn)更廣泛地使用短程汽車。?均范圍正在增加，但幅度不大20242SUV16002000對公共充電的持續(xù)支持，從而實(shí)現(xiàn)更廣泛地使用短程汽車。?均范圍正在增加，但幅度不大ICE201520234003002001000201520162017201820192020202120222023小型車越野車普通汽車CCBY4.0。V=（（1.1ABCSUVAEFSUVBSUVSUVCFAVs（）2015?30SUV20242024第第37頁050V020202015?2020（）需要更多價(jià)格實(shí)惠的電動(dòng)汽車才能達(dá)到大眾市場的臨界點(diǎn)?（）7用具體模型來進(jìn)行說明?？倱碛谐杀酒囐徺I決策通常涉及考慮零售價(jià)格和可用補(bǔ)貼以及終身運(yùn)營成本，例如燃料成本、保險(xiǎn)、維護(hù)和折舊，這些共同構(gòu)成了總擁有成本（TCO）（TCO）TCO寸分析TCO的不同組成部分。2023TCOTCO電價(jià)與化石燃料價(jià)格沒有太大關(guān)系的地方，情況尤其如此。765?95（）。價(jià)格不僅反映材料、零部件和制造成本，還反映與銷售和營銷相關(guān)的成本，（33）。TCO比ICETCOTCOTCO?20227TCO2018TCO2018年和2022（）中國150150150小的中等的越野車100100100505050000?50?50?50?100?100?100135791113151357911131513579111315國150150150小的中等的越野車100100100505050000?50?50?50?10013579111315?10013579111315?10013579111315美國150150150小的中等的越野車100100100505050000?50?50?50?100?100?100135791113151357911131513579111315購買后一年購買后一年購買后一年

2022（

2022年購買（有獎(jiǎng)勵(lì)）CCBY4.0。O=V=1A20242024例如，在德國，我們估計(jì)2022年中型電動(dòng)汽車的銷售加權(quán)?均價(jià)格比其5VV0到1,800美元體的融資難度通常更大。體的融資難度通常更大。EW的公路運(yùn)輸工具比汽車更為普及。2022（購買后5年700006000050000400003000020000100000?10?20?30中國德國美國資本（購買價(jià)格+融資成本）轉(zhuǎn)售價(jià)值網(wǎng)（）財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)CCBY4.0?！癇EV”=“ICEV”=51ASMarkit20242024預(yù)付零售價(jià)?價(jià)TCO這是消費(fèi)者在2023年考慮采用電動(dòng)汽車時(shí)最關(guān)心的問題。其他估計(jì)顯示，即使在SUV和皮卡消費(fèi)者中，也只有50%的人愿意購買售價(jià)超過50,000美元的汽車。2018202220232018年至2022（）20222021年上漲競爭在降低電動(dòng)汽車價(jià)格方面也能發(fā)揮重要作用。20222024ModelY的價(jià)格從65,000至70,00045,000至55,0003,000ModelY的價(jià)格從32（47,000美元降至25（38,000）020242024（％）201820182022（200％150%100％50％0％20182022201820222018202220182022的 的 車 場中國法國德國英國美國CCBY4.0。V=（）ASMarkitVMarklines（V102022SUVSUV?。自82%的價(jià)格低于?均內(nèi)燃機(jī)汽車，高于2018年的不到10%?？紤]到2022年至2023年期間價(jià)格進(jìn)一步下跌，我們估計(jì)這一比例將在2023年上升到65%左右。這些令人鼓舞的趨勢表明，如果電動(dòng)汽車2030價(jià)–例如充電–是持續(xù)的。20242024第第41頁5010（1.5萬美元）2023ICE7萬元至102022年，最暢銷的電動(dòng)汽車是上汽的小型五菱宏光MiniEV，占10%40,0007001702023型車型取代了它。2018年至2022（）80％60％40％20％20182022201820222018202220182022小的越野車全部CCBY4.0。（來源：IEA根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析。美國在美國，電動(dòng)汽車的銷售加權(quán)?均價(jià)格下降2018?2022SUVSUV在所有細(xì)分市場中，電動(dòng)車型仍然比傳統(tǒng)車型更貴2022年，這一差距將達(dá)到同等水?。然而，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大和競爭導(dǎo)致汽車制造商降價(jià)，差距已經(jīng)開始縮小。例如，在2023年?到2024Model339,00042,00050,000Rivian202645,000R2SUV，SUV到203025%比其2023年30,000（BoltLeafMiniCooperSE）0（Mirage）025,000美元之間（例如本田思域、豐田卡羅拉、起亞福瑞迪、現(xiàn)代Avante、日產(chǎn)Sentra）。預(yù)計(jì)2024年將推出約25款全新全電動(dòng)汽車車型，但其中只有5款售價(jià)預(yù)計(jì)低于50,000美元，而沒有一款售價(jià)低于30,000美元。20242024年2IRA受7,5007550,000美元40,00010ICE2023年和2024年美國現(xiàn)有純電動(dòng)汽車車型數(shù)量（按符合條件的稅收抵免后的零售價(jià)計(jì)算）70605020100<

20?30

30?402023

2024

>100CCBY4.0。202423年25(40kWh202430,000IRA202420242025年62020325,00000（os8010歐洲歐洲各國的定價(jià)趨勢有所不同，而且通常因細(xì)分市場而異。282023德國的電力附加費(fèi)在歐盟中位居最低之列。822（10?15%（20%202%2%322,00035,000（MGMG4DaciaSpringRenaultMegane）0（anModelICE30,00045,000（A3A4）202320242024電動(dòng)汽車趨勢（%）（%）2023（左10（右200％100％150%75％100％50％50％25％0％ 0％的 中小 的 的 2023（左10（右200％100％150%75％100％50％50％25％0％ 0％的 中小 的 的 的 車越野車越野車中國歐洲美國中國歐洲美國BEV（最便宜）ICEV（最便宜）BEV（暢銷）ICEV（暢銷）CCBY4.0?！癇EV”=“ICEV”=“USA”=V=V85?95ICEV40?5514,000（）0%00（）0A?Zoe在2022?20232018?201930,000（32,000）2015?201625,00020150903202322,00030,000（DaciaSpringRenaultotQE00（例RenaultClioPeugeot208Citro?nC3DaciaSanderoOpel20242024第第49頁CorsaFabia）202447,0004,000歐元的補(bǔ)貼，對于低收入家庭，還可獲得最高3,000歐元的額外補(bǔ)貼。V822VE（20%）。2023年，英國最便宜的電動(dòng)汽車售價(jià)為27,000英鎊至30,000英鎊（33,000美元至37,000美元）（MGMG4Zoe）tQoICE10,000至17,000（208500、0（2年7國一直沒有補(bǔ)貼用于購買電動(dòng)乘用車。2023150,000（35,000）2023年，70SUV60%。2023OEM25,000（R5ID.2all）（一定的興趣。微型車型如果取代傳統(tǒng)車型，將帶來重要的好處，有助于5,000美元（例如MicrolinoFiatTopolino、Citro?nAmiSilenceS04BiròB2211）。在歐洲和美國，隨著電池價(jià)格下降、制造效率提高和競爭加劇，電動(dòng)汽車價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)下降。5820252018年至2022年電動(dòng)汽車銷量加權(quán)?均價(jià)格及?均電池價(jià)格（按國家和汽車尺寸劃分）中國120

120

120

100

10060 60 6040 40 4020 20 2002018

2022

02018

2022

02018

2022汽車（小型）

電池（?。?/p>

（

電池（中）

電池（SUV）美國120

120

120

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10060 60 6040 40 4020 20 2002018

2022

02018

2022

02018

2022汽車（小型）

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電池（SUV）德國140

140

140120

120

120

80 80 8060 60 6040 40 4020 20 2002018

2022

02018

2022

02018

2022汽車（小型）

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（

電池（中）

電池（SUV）CCBY4.0。V=ASMarkit日本（2023年60“KeiaX230(18,000至23,000美元)之間ICE汽車（HijetMove00美20242030ICE（）。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體SUV（請參閱后面有關(guān)二手車市場和2/3W的部分）。Tiago/Tigor10,00015,000202320ICE7,000SUV65300（37,000）40（50,000）。V（60%）（55%）（（95%）Ionic5202350,0008EV503naV2520239,000美元。r30E13,0002021年至2023年部分國家/地區(qū)電動(dòng)汽車銷量（按汽車制造商劃分）10000080000

25％20％6040000 10％20000 5％0 0％212223212223212223212223212223212223212223212223度 其南

巴西印度尼西亞墨西哥馬來西亞國內(nèi)汽車制造商中國汽車制造商其他汽車制造商銷售份額（右軸）CCBY4.0。（）。AVs電動(dòng)汽車二手市場正在興起隨著電動(dòng)汽車市場的成熟，二手市場將變得更加重要價(jià)格昂貴，二手車則更便宜。就像內(nèi)燃機(jī)汽車一樣80同樣，在美國，大約有七成售出的汽車是二手車，只有17%的低收入家庭購買了新車。2021年至2023年電動(dòng)汽車和傳統(tǒng)汽車二手市場規(guī)模（按地區(qū)）車 車800 40000600 30000400 20000200 100000國 EUR?6

0國 EUR?6 國2021

2022

2023CCBY4.0。注：本圖中EUR?6代表法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭和英國。AxSMMT協(xié)會(huì)1ICCT。隨著主要電動(dòng)汽車市場逐漸成熟，越來越多的二手電動(dòng)汽車可供轉(zhuǎn)售。我們估計(jì)，到2023年，中國二手電動(dòng)汽車市場規(guī)模將達(dá)到近80萬輛，美國為40萬輛，法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭和英國合計(jì)超過45萬輛。本報(bào)告上一節(jié)介紹的數(shù)字并未包括二手車銷量，該節(jié)側(cè)重于新電動(dòng)汽車的銷量，20232024202340%ICE30002000中國的二手車市場已經(jīng)提供了更多價(jià)格實(shí)惠的電動(dòng)汽車選擇，歐洲和美國二手車市場正日益成為更實(shí)惠的004,000ICE202350,000202433,000SUV（）15,00025,000（16,000?27,00030,000（32,000（2000）0（1,000歐元）中國，202375,000（11,000元）。8227020222017362%轉(zhuǎn)售價(jià)值的高低對二手電動(dòng)汽車市場的發(fā)展及其對道路交通轉(zhuǎn)型的貢獻(xiàn)具有重要影響（（35）。）20228%2023年電池電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車與傳統(tǒng)汽油汽車的相對轉(zhuǎn)售價(jià)值差異10％中國5％0％0％?5％

法國10％

15％

20％奧地利

25％

30％?10％?15％

意大利

法國英國?20％銷售份額[%]CCBY4.0。V=V=V=y)電動(dòng)汽車：正值表示電動(dòng)汽車的價(jià)值損失將比內(nèi)燃機(jī)汽車少，而負(fù)值則表示價(jià)值損失。暫無中國PHEV的數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)顯示二手市場所有細(xì)分市場的?均值，并未校正動(dòng)力系統(tǒng)之間的使用年限差異。AA新興市場的二手電動(dòng)汽車國際貿(mào)易預(yù)計(jì)將增加（）通常會(huì)成為二手進(jìn)口的最終目的地。典型的貿(mào)易流向包括西歐聯(lián)盟成員國和東歐聯(lián)盟201927202270,000202120,00070122（20%）2023年，%3220,000輛（合計(jì)超過60%）2022降低日本二手車的價(jià)格。新西蘭很少有本地2023年20%50%。（與內(nèi)燃機(jī)汽車一樣，政策措施可以幫助或阻礙二手電動(dòng)汽車的進(jìn)口，例如為進(jìn)口二手車制定排放標(biāo)準(zhǔn)。2018GDP限超過15年ICE20242024第第54頁電動(dòng)汽車電動(dòng)兩輪車和三輪車(ASEAN(2/3W)920232/3W（ICE190017001400W2/3W100015735盡管2/3W市場總體規(guī)模較小，但2/3W也在以下方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用：拉丁美洲和非洲用于日?？瓦\(yùn)和商業(yè)運(yùn)輸。因此，電氣化2/3W是這些地區(qū)實(shí)現(xiàn)交通脫碳和改善城市空氣質(zhì)量的一個(gè)有希望的杠桿。3WW約%的W3%W（2（8%（3%）。由于中國銷量下降，全球電動(dòng)兩輪車銷量繼續(xù)下降，盡管其他地區(qū)銷量有所增長亞洲穩(wěn)定3)225%的降幅2W2W20229本報(bào)告中，兩輪車是指最高時(shí)速至少為25公里/小時(shí)且符合L1和L3等級的車輛20242024PAGE55頁2W7830883202240%2W（OlaElectricTVSMotorAtherBajaj%EI措2019FAMEII20243314年39（（近0WS0W電FAMEIIPLI(GST(RTOW3W（15%以上30%TCO的2W20242W（20235%（）S與FAMEII相比。盡管2023年銷量下降至25萬輛，但越南仍然是WW68％2W（VinFastPega是2/3W5%車車車車銷售份額1260％1050％840％630％420％210％0201520172019202120230％2015201720192021 20231.812％1.510％1.28%0.96%0.64%0.32%0.00％201520172019202120232015201720192021 20231000100％80080％60060％40040％20020％00％201520172019202120232015201720192021 中國印度歐洲越南亞洲其他地區(qū)拉美北美CCBY4.0。A0222023202330002500200010000?500?1（）冰冰中國印度（）160001300010000700040001000?2000汽油柴油機(jī)天然氣（EMPSGST/RTOTCOCCBY4.0。O=E=V=S=T=O=2WICE20232W5TCO3W8TCO1AMotorcyclesD和FF)30%220233W100202230%953W80%20233W583W202265%20233W55983W繼2024年EMPS補(bǔ)貼計(jì)劃出臺之后，該計(jì)劃的具體目標(biāo)是降低配備先進(jìn)電池化學(xué)成分的車型的購買價(jià)格。3W（85040（）3W使用天然氣運(yùn)行，電動(dòng)模型在購買后2年內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)TCO?價(jià)，并且在8年的使用壽命內(nèi)便宜約40%。電動(dòng)輕型商用車2023253)V略低于5%。2023（45Uber合作53Porter和起亞Bongo是唯一在售的電動(dòng)輕型商用車車型。這兩款車均由當(dāng)?shù)刂圃焐躺a(chǎn)，具吸引力：例如，起亞Bongo3EV的售價(jià)約為25,000美元，2018202350050％40040％30030％20020％10010％00％1923192319231923世界中國Porter和起亞Bongo是唯一在售的電動(dòng)輕型商用車車型。這兩款車均由當(dāng)?shù)刂圃焐躺a(chǎn)，具吸引力：例如，起亞Bongo3EV的售價(jià)約為25,000美元，2018202350050％40040％30030％20020％10010％00％1923192319231923世界中國歐洲韓國（右）（右）CCBY4.0。V=V=5VIEA（3.515噸）。AVsts20242024PAGE62電動(dòng)卡車和公共汽車銷售（（HDV（10）（202350300202090%202360（）6520192022年底10%85%以上的市場份額從2017年客車銷量的10%提高到30%2023年，在企業(yè)推動(dòng)下例如宇通、比亞迪。城市公交車由于行駛模式相對固定、每日出行距離較短，具有較大的電動(dòng)化潛力，并且43%2023100%，10（[GVW3.5?15到5（ZEV正（）6,500030動(dòng)巴士，在盧旺達(dá)再銷售200輛電動(dòng)巴士。（BRT（32（eBRT2030T千2015年至2023年電動(dòng)公交車銷量及各地區(qū)銷量份額千銷售量銷售份額10070％9063%8056%7049％6042%5035％4028%三十21%2014%107%0201520172019202120230％20152017201920212023中國歐洲美國其他

CCBY4.0。AVs、電動(dòng)卡車銷售勢頭強(qiáng)勁32電動(dòng)卡車總銷量首次超過電動(dòng)公交車，約為54,000輛。中國是電動(dòng)卡車的主要市場，占2023年全球銷230（>1.5%）1,2000.1%。到2040年到2032（5200EV100+DrivetoZeroeTransport2023年6月RunonLessElectricDEPOT300同樣，英國政府也在零排放重型貨車和基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃下投資2.5億美元對零排放卡車進(jìn)行實(shí)際試驗(yàn)。該計(jì)劃將部署370輛卡車和近60個(gè)加油和充電站。Ig2015年至2023年各地區(qū)電動(dòng)卡車銷量及銷售份額銷售量80

4.0％

銷售份額千70 3.5％千60 3.0％50 2.5％40 2.0％十 1.5％20 1.0％10 0.5％02015

2017

2019

2023歐洲

0.0%美國其他

20152017201920212023AVs、

CCBY4.0。電動(dòng)重型車輛型號可用性中國是全球最大的純電動(dòng)重型車輛生產(chǎn)國430種40%。11僅在2021年，中國OEM1502021年以來6525公交車約有40輛，中型和重型卡車約有40輛，從而實(shí)現(xiàn)更廣泛的電氣化。目前，中國各細(xì)分市場均有相當(dāng)數(shù)量的車型可供選擇。加%M加%MM（0種）%（Mack（）M（與EOEMOEMOEMOEM70%。2020202302020202120222023202020212022202320202021202220232020202120222023國 美巴士MD卡車HD卡車

歐洲

世界其他地區(qū)CCBY4.0。MD=HD=060（含5“MD)MD3.515“HDGVW15/25GVW小于3.5AZET2020年至2023年間，中國生產(chǎn)電動(dòng)重型貨車的原始設(shè)備制造商數(shù)量增長了兩倍，從12家36MDHD20202023OEM16OEMOEMLionMDHDExroSEAElectricOEM0M036MANQuantronOEM2023OEM9MD韓國OEM現(xiàn)代僅生產(chǎn)FCEV重型貨車，而數(shù)據(jù)庫中僅有三家日本OEM。2020年至2023年已推出純電動(dòng)中型和重型商用車的原始設(shè)備制造商累計(jì)數(shù)量（按總部所在地劃分）5040502020

2021國 洲

2022

2023CCBY4.0。253.5A20242024收費(fèi)電動(dòng)輕型車輛充電隨著時(shí)間的推移，人們越來越容易獲得信息，特別是對于住在租來的房子里的人來說。220V是1220242024第第70頁（14這（83%（80%）（15900個(gè)25萬使用權(quán)。2W2W2023年25Gogoro15億SunMobility和BatterySmart3300萬美元2W電池更Ampersand140,00017001402WSpiro60002023為1000多個(gè)交換站提供資金。001，00W的83020152023（（（）201510502015

2016

2017

2018 私人?其他

2020

2021

2022

2023CCBY4.0。家庭充電存量是根據(jù)電動(dòng)輕型汽車存量以及電動(dòng)汽車供電設(shè)備(EVSE)/電動(dòng)汽車(EV)比率的區(qū)域假設(shè)來估算的。A政府正在加強(qiáng)對公共充電基礎(chǔ)設(shè)施202340%以上552023占公共充電樁總量的35%以上。（EVSE5到2030年5%5222023(AFIR（03VPHEV0.8kW202353,6002024300,0002030202015年至2023年按功率等級和地區(qū)劃分的公共輕型車輛充電站安裝情況3000

快速充電器

充電器慢千2500千20001,500100050002015

2017

2019

2021

2015

2017

2019

2023國

國 家注意：顯示的值代表充電點(diǎn)的數(shù)量。

CCBY4.0。E新西蘭發(fā)布充電戰(zhàn)略2023年，目標(biāo)是建成一個(gè)充電樞紐16主?道上每隔150?200公里設(shè)置一個(gè)充電站，并至少安裝600個(gè)充電站到2028年，農(nóng)村地區(qū)將實(shí)現(xiàn)適用于新型EVSE該項(xiàng)目已安裝了超過18萬個(gè)公共充電器，目標(biāo)是到2030年達(dá)到50萬個(gè)，同時(shí)還為維修或更換現(xiàn)有到202633,5007,000International(J3400AFIRNACS公共充電設(shè)施的推廣需要與電動(dòng)汽車銷售保持同步17由于各個(gè)國家/地區(qū)的供需動(dòng)態(tài)不同，因此確定充電樁的比率可能會(huì)很困難。公共充電基礎(chǔ)設(shè)施不足（（低EV2015202312108642020152015202312108642020152016世界201720182019中國韓國新西蘭2020美國202120222023挪威日本CCBY4.0。1150A20233930（150公里安裝一個(gè)充電樁。2023年每個(gè)公共充電站的電動(dòng)輕型汽車數(shù)量和每輛電動(dòng)輕型汽車的千瓦時(shí)數(shù)每輛電動(dòng)輕型貨車的公共充電功率0 1 2 3

5 6 7

9 10新西蘭澳大利亞泰國挪威印度尼西亞加拿大冰島英國美國德國葡萄牙丹麥瑞士

芬蘭波蘭日本瑞典西班牙印度法國比利時(shí)世界意大利中國希臘智利荷蘭韓國0

10

十 40

50

70

90 100每個(gè)充電點(diǎn)的電動(dòng)輕型貨車數(shù)量EV/EVSE（軸） kW/EV（軸）CCBY4.0。V=E=V=1150A20242024電動(dòng)汽車充電趨勢75%53%4441%0.1%410%。20232023荷蘭比利時(shí)希臘韓國冰島瑞典歐洲聯(lián)盟法國德國英國美國芬蘭澳大利亞波蘭西班牙智利日本泰國世界印度葡萄牙挪威中國南非新西蘭0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％60％70％80％90％100％快速充電器慢速充電器CCBY4.0。10A20242024電動(dòng)重型車輛充電重型車輛專用充電是下一個(gè)前沿全球范圍內(nèi)在制定兆瓦級充電器標(biāo)準(zhǔn)方面正在取得進(jìn)展，目的是實(shí)現(xiàn)電動(dòng)重型貨車的最大程度互操作性。4MCS1.2MW24MCS1.2MW232MC（2MW）182035年至204010140AtlasEVHub2101,020正在規(guī)劃中，其中約75%將于2024年完工。加權(quán)18MCS1250V3000A1500V800A。20242024到目前為止，已有大約160在歐洲部署的卡車專用充電點(diǎn)。2023年初，歐洲首個(gè)卡車充電走廊該項(xiàng)目沿著萊茵?阿爾卑斯走廊600公里的路段啟動(dòng)，該走廊是歐洲6300BPpulse2025年底0RMCSHoLaMELAScaniaTratonMilenceHDV1700MCS7雖然高功率充電可以實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)脫碳，但也可能給電網(wǎng)帶來挑戰(zhàn)，例如電能質(zhì)量波動(dòng)或供需失衡。這些失衡可能導(dǎo)致地方電網(wǎng)擁堵，并可能影響擁有大量電動(dòng)重型貨車的整個(gè)地區(qū)。一些國家，比如荷蘭，已經(jīng)制定政策預(yù)測這些問題。緩解挑戰(zhàn)并避免高峰需求的一種方法是（CAPEX電網(wǎng)和安全能源轉(zhuǎn)換。20242024電動(dòng)汽車充電趨勢電池更換和電動(dòng)道路系統(tǒng)，與高功率充電相比，這兩者都可能提供顯著的優(yōu)勢。2020年以來20231/32022年底40202530002023(ERSERSERS包括瑞典、法國、德國、意大利、以色列和美國等國家。2023年，瑞典成為世界上第一個(gè)承諾將高速公路改造成202520453000ERS0020242已安裝2019年，我們將在試點(diǎn)項(xiàng)目中建設(shè)超過10公里的高速公路，并計(jì)劃在長遠(yuǎn)目標(biāo)的已添加

7A5ERSElectreon19由于架空電線用于輸送電力，接觸網(wǎng)只能用于重型貨車。導(dǎo)電在道路上嵌入導(dǎo)電系統(tǒng)后，重型貨車(HDV)和輕型貨車(LDV)均可進(jìn)行充電。20242024第第79頁5.電動(dòng)汽車趨勢電池電池供應(yīng)和需求受電動(dòng)汽車銷售帶動(dòng)，電池和關(guān)鍵礦物的需求持續(xù)增長320230h2295%955SUV在電動(dòng)汽車銷售中的份額。約305532%以上。3以及182022202117%(EREV150公里65公里1,00020232%2017年至2023年按車型和地區(qū)劃分的電動(dòng)汽車電池需求800 800700 7002017年至2023年按車型和地區(qū)劃分的電動(dòng)汽車電池需求800 800700 700600 600500 500400 400300 300200 200100 1000 02017201820192020202120222023 2017201820192020202120222023LDV/CCBY4.0。V=W=AVs202342%0%3023%和%與幾年前相比，產(chǎn)能過剩意味著許多企業(yè)目前正在苦苦掙扎維持生計(jì)（請參閱后面有關(guān)電動(dòng)汽車行業(yè)趨勢的部分）。200 鋰250 鈷400016020032001201502400801001,60040508002017202320172023鎳0002017201920212023要求：20172019202120232017201920212023池陶瓷和玻璃金屬其他供應(yīng)CCBY4.0。V=A（2024年1月（2024年1月32030最大的電動(dòng)汽車電池出口國，其中約12%的電動(dòng)汽車電池用于出口。30h和0到250萬輛和120萬輛。在歐洲，（2023（近3（10%）。%唯一在正極活性材料領(lǐng)域占有重要份額的國家（9%（3%）。100LFP2024202420234?

倍和9倍到2023年，全球電動(dòng)汽車電池需2023年鋰離子電池和電動(dòng)汽車全球貿(mào)易流量CCBY4.0。V=W=AkMineralVs202320224525%IRA20最大產(chǎn)量指的是?均利用率為85%。20242024到2024年，美國的電池產(chǎn)能將超過歐洲。隨著主要電動(dòng)汽車市場的制造能力不斷擴(kuò)大，根據(jù)截至2024年初公布的電池制造能力擴(kuò)張計(jì)劃，我們預(yù)計(jì)到2030年，電池產(chǎn)量仍將接近電動(dòng)汽車需求中心。例如，韓國企業(yè)在韓國以外的制造產(chǎn)能超過350吉瓦時(shí)，日本企業(yè)在日本以外的制造產(chǎn)能為57吉瓦時(shí)，中國企業(yè)在中國以外的制造產(chǎn)能略低于30吉瓦時(shí)。約75%的現(xiàn)有GI和G不同制造商之間的差距較大，但三大生產(chǎn)商2023（2023（）20020001501,50010010005050000洲 國 本 國 排 國總部中國歐洲美國韓國日本排CCBY4.0。W=家AkMinerale20242024電池價(jià)格電動(dòng)汽車電池價(jià)格再次開始下跌關(guān)鍵礦物價(jià)格穩(wěn)定帶動(dòng)電池組價(jià)格下跌2023年電池金屬市場的動(dòng)蕩導(dǎo)致鋰離子電池組成本在2022年首次上漲，價(jià)格比2021年上漲7%。202320230?3220232015?202050%20202015年至2024（左（右5001004002015年至2024（左（右50010040080300602004010020020150201620172018201920202021202220232024硫酸鈷碳酸鋰硫酸鎳錳片磷酸（右）CCBY4.0。A（2023年）。20242024第第87頁?3年CP202150%LFPNMC預(yù)計(jì)這兩種化學(xué)品將通過以下方式進(jìn)一步創(chuàng)新改進(jìn)：1（NMCLFP（LFP（NMC）。從區(qū)域競爭力來看，中國電池最便宜，其次是成為真正全球化的產(chǎn)品。盡管如此，歐洲和美國的電池制造仍然20%22C%212020年至2023年按特定電池化學(xué)成分和地區(qū)劃分的?均電池價(jià)格指數(shù)0

格 格180170160140130120110100902020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

中國亞太地區(qū)北美歐洲CCBY4.0。P=C=A=（100A4030P3P199721自2010年2022年在中國以外。最近人們對磷酸鐵鋰化學(xué)的興趣激增，導(dǎo)致摩洛哥出現(xiàn)了大量投資，摩洛哥擁有世界上最大的磷酸鹽儲(chǔ)量而且重要的是，與美國和歐洲簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。2022年，摩洛哥宣布的投資幾乎同樣多達(dá)到前五年總和的153億美元。其中許多投資20212021年至2023（）100％80％60％高鎳40％低鎳20％0％202120222023202120222023202120222023202120222023界 國歐洲美國CCBY4.0。(NMC)333NMC442和NMC532NMC622NMC721NMC811(NCA)和鋰(NMCA)90AV產(chǎn)。對鎳和鎳等關(guān)鍵礦物的需求LFP3電力固定存儲(chǔ)等應(yīng)用，同時(shí)增強(qiáng)能源安全。2023（2023（）0％20％40％60％80％鋰金屬硅基鋰鎳石墨錳鈷鐵NMC811NMC721NMC622（0.0磷碳硅鈉氮（2023）2.4公斤/千瓦時(shí)CCBY4.0。V=il=r=e=n=P=C=A=W=（Na=（Mg（0.06（Ti（0.14求。12的rAVsdMackenzie極極2024

電動(dòng)汽車行業(yè)趨勢行業(yè)電動(dòng)汽車企業(yè)戰(zhàn)略與市場競爭電動(dòng)汽車公司在金融市場表現(xiàn)良好，但波動(dòng)性和競爭引發(fā)擔(dān)憂2019（的2019?20232020年的10002023120211.6然而，在整體上漲趨勢的背后，卻存在著較大的波動(dòng)。（）32322穩(wěn)。許多新興電動(dòng)汽車企業(yè)例如來自越南的VinFast、來自CanooFiskerLucidNikola4L2020202420242024PAGE90頁主要汽車、電池、采礦和清潔技術(shù)公司的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)500

金融股表現(xiàn)

市值2.01.5

1.00.51000

0.0

20202021202220232024池

屬 級

標(biāo)準(zhǔn)普爾清潔技術(shù)CCBY4.0。V=E=I=4（2020(MSCIACWI（Stellantis）（FiskerLeapLucidNikolaRivian（EcoproBMG40GEVO?20233s512024LGSKIRA2015年至2022年期間10034（）ens和aMineralsAlbermarle5202321202416?181PilbaraMinerals1（6600）。WylooMetalstm.202420262015年至2023年頂級礦業(yè)公司的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)入 值 率700

700

135600

600

130500

500

125

400

120300

300

115200

200

110100

100

10501517192123

01517192123

100

1517192123礦業(yè)百強(qiáng)

銅 鋰

炭 子 礦CCBY4.0。20227015?20305020244全球競爭日趨激烈，企業(yè)利潤率下降3（（30%）52022年，比亞迪已經(jīng)超越特斯拉，成為全球插電式混合動(dòng)力汽車銷量最高的電動(dòng)汽車公司。2023BEV和PHEV20%。240萬2024202420152023（左（右）60％

市場份額

60％

毛利率50％ 50％40％ 40％30％ 30％20％ 20％10％ 10％0％151617181920212223比亞迪

特斯拉

0％15161718192021222324e25e寧德時(shí)代中國汽車制造商

主要汽車制造商

主要電池制造商CCBY4.0。Stellantis33（）20242025AVs20222023202210%2024其Model3和ModelY6%或15,00010元。30至06,000美元20237202410萬至15民幣，遠(yuǎn)低于通常售價(jià)在10萬元至20萬元之間的高端車型。（2023（20242024第第94頁2015年至2023年歐洲和美國電動(dòng)汽車銷量（按公司或總部所在國家/地區(qū)劃分）100％80％額額40％20％0％15161718192021222315161718192021

2223歐洲電動(dòng)汽車銷量

美國電動(dòng)汽車銷量歐洲汽車制造商韓國汽車制造商

特斯拉

中國汽車制造商其他的CCBY4.0。注：市場份額以區(qū)域電動(dòng)汽車銷量計(jì)算，包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。吉利?沃爾沃總部設(shè)在中國。雷諾?日產(chǎn)?三菱聯(lián)盟總部設(shè)在歐洲。AVs中國以外的競爭也愈發(fā)激烈。在美國，截至2023年，特斯拉占據(jù)了電動(dòng)汽車總銷量的45%以上。202060202332024IRA7s20237年（）。2015202353s5%3%532015年至2023年期間，中國汽車制造商實(shí)現(xiàn)了重要增長，從2015年的5%增長至2023年的近15%。預(yù)計(jì)未來幾年全球競爭將進(jìn)一步加劇，特別是在電池和電動(dòng)汽車供應(yīng)過剩的背景下，中國汽車制造商尋求出口。就像鋼鐵和太陽能光伏一樣，中國15年前啟動(dòng)的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略已導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。利用率低于70%2023年前幾個(gè)月銷量前10名。2014年820238030上。到2024年，2023303210%（202310從4年7）M20247,0004年2202355中國純電動(dòng)汽車制造商在全球市場上的重要性日益提高最近成為重要股東中國零跑汽車品牌。2024

電動(dòng)汽車行業(yè)趨勢電動(dòng)汽車和電池初創(chuàng)企業(yè)（VC銀行、風(fēng)險(xiǎn)投資或私募股權(quán)基金等金融投資者認(rèn)為電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)具有未來獲得豐厚回報(bào)的潛力。許多公司（32年（A輪）4（即B12015?202020232021?2022然后。盡管投資額有所下降，但仍遠(yuǎn)高于2019年（新冠疫情爆發(fā)之前）。開發(fā)電動(dòng)汽車充電技術(shù)的初創(chuàng)公司吸引了超過4億美元的早期風(fēng)險(xiǎn)投資，電池和電池組件制造商吸引了2.6億美元，兩者合計(jì)占早期風(fēng)險(xiǎn)投資的一半。兩2023年籌集了21320242024PAGE100頁2023JoltEnergy1.6億美元5100Numbat7500A7500ChargeZone5500中國電動(dòng)卡車制造商DeepWay融資1.1億美元A輪融資2022年籌集了7000萬美元2/3W領(lǐng)域Spiro6000MakaMotors3,700VoltaIndonesia3500Vammo3000SimpleEnergyIndia2000Evera700萬美元Zyngo50050億美元25億美元9EITInnoEnergyBPIFrance76.516GWhNorthvolt4121.57.450款，中國鋰離子電池制造商Hithium也籌集了超過6億美元的資金。2010年至2023（上（下（左）（右早期1200

12000

成長階段年023年023600 6000300 30000

2015

02020

2015

202015000125015000125012,5001000100007507,5005005000250250000

電池制造商

電池回收和再利用年年023

期 段201020152020201020152020車收費(fèi)2/3輪車電動(dòng)汽車車隊(duì)其他CCBY4.0。A輪B（）（）IEAGEVO?2023hp3xMotor20235SUVAvatr4后2022年A輪融資。BluSmart4200240020232500萬美元2024年3ew領(lǐng)先的電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)投資在地理上集中3%%%2/3W70%2018?202327702/3WE2320242000在電池領(lǐng)域，總部位于美國的初創(chuàng)企業(yè)吸引了最多的風(fēng)險(xiǎn)投資2018年至2023年期間，美國初創(chuàng)企業(yè)占全球投資308030%2018年至2023年按技術(shù)、國家或地區(qū)劃分的累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)投資汽車制造商收費(fèi)二輪/三輪車電動(dòng)汽車車隊(duì)電池組件電池制造商電池管理系統(tǒng)電池回收和再利用國 國

0％ 25％洲

50％

75％世界其他地區(qū)

100％CCBY4.0。注：包括早期和成長期交易。國家或地區(qū)是根據(jù)公司總部而不是投資者的來源確定的?！皻W洲”包括歐盟成員國、挪威、瑞士和英國。hp投資者關(guān)注新型電池化學(xué)、回收以及關(guān)鍵礦物提取和精煉技術(shù)年期間4.3億美元752021?20231415252023（9000）NoonEnergy（300）L（1000）wh（100030ey25(DoE年。34AscendElements4.8的20221.62024（A1.4MECAWARE341275002023220221.35202220212023205a0Ty520235000ASummitNanotechdMetals50MssMaterials0風(fēng)險(xiǎn)投資于通過化學(xué)方式開發(fā)電池技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)（左風(fēng)險(xiǎn)投資于通過化學(xué)方式開發(fā)電池技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)（左（右）83年早期電池風(fēng)險(xiǎn)投資100％ 40075％30050％20025％1000％02018?2020子 鋰動(dòng) 態(tài)子 他2021?2023鋅未公開201820192020202120222023CCBY4.0。（（）A3hp20242024PAGE102頁方案概述ScenarioOverview2035(EV(STEPS(APS2023202432050(NZE2023《電動(dòng)汽車的部署是按照公路運(yùn)輸方式和地區(qū)進(jìn)行預(yù)測的。STEPS和APSNZE(OEMGDP既定政策情景（STEPSSTEPS已宣布的承諾情景已宣布的承諾情景(APS)假設(shè)世界各國政府宣布的所有雄心和目標(biāo)都能按時(shí)全面實(shí)現(xiàn)。SP的100SSSTEPS2050年凈零排放情景2050年凈（NZE情景20501.5°C1.5°C2050E2024

電動(dòng)汽車的前景輛按模式劃分的車輛展望203512在STEPS中，除兩輪/三輪車(2/3W)23外，所有交通工具的電動(dòng)汽車保有量將從2023年的不到4500萬輛增長到2030年的2.520355.2520352023203523%。在S（55S%%20232035腳步8007006005004003002001000202320302035 202320302035202320302035PLDV客車?PHEV卡車?PHEV20232035腳步8007006005004003002001000202320302035 202320302035202320302035PLDV客車?PHEV卡車?PHEVCCBY4.0。S=S=E=0V=V=V=V=在S（在00503約0S3%05在APS中，銷售份額更高，到2030年將接近45%23輪4和202420242030年和2035年各地區(qū)和情景下的電動(dòng)汽車銷量1059075601502023 2030 2035 20302035203020352050設(shè)想2030年和2035年各地區(qū)和情景下的電動(dòng)汽車銷量1059075601502023 2030 2035 20302035203020352050設(shè)想中國歐洲美國印度全球的CCBY4.0。輛到2030(LDV)STEPS和APS2035此外，宣布的目標(biāo)與2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的全球軌跡之間的差距大于政策實(shí)施之間的差距。在NZE2035（2/3W的100APS2/3W的7570%。(HDV20502030年STEPS和APS0年SNZE20242024電動(dòng)汽車的前景STEPSAPSNZE2030（STEPSS2030203520302035100％90％80％70％60％50％40％30％20％10％2030203520302035100％90％80％70％60％50％40％30％20％10％0％2/3瓦卡車2/3瓦卡車2023腳步CCBY4.0。W=輪V=S=S=E=005達(dá)到近55%到5（)（不2030430040%2035年，銷量將達(dá)到6000萬輛，占比接近55%。(ICE20302.4520355.0520242024萬0202320272031203520232027203120352023202720312035CCBY4.0。202320232035腳步20001,5001000500S=S=E=0V=HEV=V=（包）V=APS20304700203575002035政府的電氣化雄心和凈零承諾，例如《零排放汽車宣言》555為電動(dòng)輕型貨車，只有7%為輕型商用車。STEPS2023602030203540（文）05203525%。兩輪車和三輪車全面電動(dòng)化指日可待，但需要更多政策支持W0W202420248%2/3W2/3W船2/3W90%2030520302/3W2/3W30%APS20354.32/3W20352/3W在EW05NZE2/3W100%零排放2/3W銷售2/3W排放（2/3WICE2/3W2035的30%1.29億（1.62023202752019此類資助計(jì)劃以及重型車輛法規(guī)，包括歐盟修訂的重型貨車的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)和加州年將30%20%。20242024電動(dòng)汽車的前景（到2035年100%零）（到5%）（到0將城市公交車隊(duì)全部轉(zhuǎn)換為電動(dòng)公交車隊(duì)）（到2025年，新型公共交通工具將實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化）（到5）(EMDE10,000203030010020232030年實(shí)現(xiàn)50%的零排放公交車隊(duì)，并開展一項(xiàng)更廣泛的研究拉丁美洲32個(gè)城市中有15個(gè)預(yù)計(jì)到2030年將部署25,000輛電動(dòng)公交車，到2050年將部署55,000輛。S5S100203541NZE?5%采用嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)也可能通過增加成本來提高電動(dòng)汽車的吸引力ICE公交車和卡車。530202354,000203520%以上是電動(dòng)的。在第28（）30%025%。查看全球電動(dòng)汽車政策探索者以獲取更全面的國家和政策列表。新簽署國包括佛得角、哥倫比亞、加納、冰島、以色列和巴布亞新幾內(nèi)亞。202420242/3W2/3W2/3W車士車士車士車2/3W2/3W車2/3W2/3W2/3W2/3W車士車士車士車2/3W2/3W車2/3W士士車士車車2/3W2/3W士2/3W士車車車士車2/3W2/3W2/3W車士車士車士車2/3W2/3W士車士車全球中型和重型卡車市場。這將使2035年全球電動(dòng)卡車在APS中的銷售份額接近30%。在NZE情景中，到2035年，電動(dòng)卡車銷量將占中型和重型卡車總銷量的55%以上。20352035中國歐洲印度100％80％60％40％20％0％美國100％80％60％40％20％0％BEVPHEVCCBY4.0。S=S=E=0s=輪s=V=20242024預(yù)計(jì)未來幾年中國電動(dòng)汽車銷量份額將超過50%2.02035502027為45%。2.02035502027為45%。STEPS2030二55S和S2023（）2/3W2/3W和APS2/3WSTEPS2/3W2035S到2035年將略高于這一水?。中國也是電動(dòng)公交車保有量最高的國家之一，超過四分之一的公交車是電動(dòng)公交車。到2035年，電動(dòng)公交車的銷售份額在兩種情景下都將從2023年的50%上升到70%以上。雖然電動(dòng)中型和重型卡車的銷量明顯低于其他道路交通工具，但到2023年，中國將占據(jù)全球電動(dòng)卡車總保有量的90%以上。在兩種情景下，電動(dòng)卡車銷量預(yù)計(jì)到2035年都將達(dá)到近50%的銷售份額。5（%STEPS到203520242024到2060歐盟重型車輛二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)為電動(dòng)重型車輛前景帶來光明2023?020242280%0520351002031?2035放汽車目標(biāo)，因此2035年100%的零排放汽車銷售目標(biāo)未反映在歐盟和英國中。其次，歐洲汽車市場包括不受歐盟和英國那樣嚴(yán)格監(jiān)管的國家市場。（到50SS在S05STEPS5%050201945%6590%955STEPS203565355%《APS1820300《APS20242024到203526APS8045%。5（5（）E在美國，新的排放標(biāo)準(zhǔn)將促進(jìn)電動(dòng)汽車和卡車的銷售2026

將進(jìn)一步增加零排放PLDV的銷量，到2035100OEMOEM4年3)72032PLDV702023年底125億（60%）。（）203055%（STEPS），STEPSII2032203510020242024高于政府此前宣布的目標(biāo)，并達(dá)到5SVS205,000202630根據(jù)既定政策，美國電動(dòng)公交車銷售份額預(yù)計(jì)將從2023年的1%左右增至2030年的35%和2035年的60%。至于卡車，（203540?75%2028?20