—

1

—參編人徐恩慶何

川姬海南高

巖羅

歐胡煒航中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型部主任中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所高級業(yè)務(wù)主管中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型部業(yè)務(wù)主管中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型部助理工程師中國通信標準化協(xié)會

TC608

業(yè)務(wù)數(shù)字化工作組副組長中國通信標準化協(xié)會

TC608

業(yè)務(wù)數(shù)字化工作組組員前

言隨著數(shù)字化時代的迅猛發(fā)展，操作系統(tǒng)作為數(shù)字經(jīng)濟基石的作用日益凸顯。《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出，要強化數(shù)字中國關(guān)鍵能力。一是構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，加強企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合，二是筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障，完善網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和政策體系。近年來，我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步成熟，從“可用”到“好用”轉(zhuǎn)變，從關(guān)鍵環(huán)節(jié)到全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變，多行業(yè)應(yīng)用場景不斷拓展。與此同時，也存在影響行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一些風(fēng)險，需產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同配合解決。在此背景下，企業(yè)數(shù)字化發(fā)展共建共享平臺與中國通信標準化協(xié)會云計算標準和開源推進委員會聯(lián)合相關(guān)企業(yè)編制形成《中國操作系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2023

年）》。本研究報告以桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)器操作系統(tǒng)為主線，從技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)三方面多線并行，多維度探討了我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況。同時，報告針對行業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵問題提出一些建議，結(jié)合現(xiàn)有形勢展望了我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇。目

錄一、

行業(yè)概況.............................................................................................................

1(一)

操作系統(tǒng)概述..............................................................................................1(二)

全球市場概況..............................................................................................2(三)

政策環(huán)境......................................................................................................4(四)

發(fā)展必要性與機遇......................................................................................6二、

我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展.............................................................................

7(一)

操作系統(tǒng)典型共性技術(shù)介紹......................................................................7(二)

操作系統(tǒng)典型核心技術(shù)介紹....................................................................11(三)

操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范....................................................................................15(四)

開源助力技術(shù)發(fā)展....................................................................................16(五)

潛在問題....................................................................................................18三、

我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場分析...........................................................................

23(一)

桌面端操作系統(tǒng)市場分析........................................................................23(二)

服務(wù)器操作系統(tǒng)市場分析........................................................................27(三)

潛在問題....................................................................................................30四、

我國操作系統(tǒng)生態(tài)模式...................................................................................

33(一)

典型生態(tài)系統(tǒng)............................................................................................33(二)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向............................................................................................35(三)

潛在發(fā)展問題............................................................................................37五、

建議與展望.......................................................................................................

38(一)

產(chǎn)學(xué)結(jié)合，增強行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力........................................................38(二)

多措并舉，推動生態(tài)產(chǎn)業(yè)良性互動........................................................39(三)

場景融合，衍生操作系統(tǒng)創(chuàng)新形態(tài)........................................................40(四)

服務(wù)出海，建設(shè)國際一流產(chǎn)業(yè)質(zhì)量........................................................40圖

目

錄圖

1

基礎(chǔ)軟硬件架構(gòu)................................................................................................1圖

2

全球主要操作系統(tǒng)用戶數(shù)變化情況................................................................2圖

3

主流

PC

端操作系統(tǒng)市場規(guī)模變化情況.........................................................3圖

4

2019~2022

年全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場份額占比情況..............................4圖

5

可信桌面操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范..........................................................................16圖

6

可信服務(wù)器操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范......................................................................16圖

7

按代碼提交次數(shù)排名的活躍貢獻者情況......................................................20圖

8

按代碼修改行數(shù)排名的活躍貢獻者情況......................................................20圖

9

2023

年桌面操作系統(tǒng)市場份額...................................................................23圖

10

桌面端

Linux

操作系統(tǒng)近四年市場趨勢圖................................................

24圖

11

我國服務(wù)器操作系統(tǒng)市場情況....................................................................28圖

12

2022

年商業(yè)版服務(wù)器操作系統(tǒng)分類市場情況.........................................28圖

13

社區(qū)發(fā)行版開源操作系統(tǒng)情況....................................................................32圖

14

圍繞

6.X

內(nèi)核的操作系統(tǒng)發(fā)展計劃路線圖................................................36表

目

錄表

1

國家層面相關(guān)政策.............................................................................................5表

2

各地政府相關(guān)政策.............................................................................................6表

3

開源社區(qū)與廠商協(xié)作模式一覽表...................................................................18一、行業(yè)概況(一)操作系統(tǒng)概述操作系統(tǒng)是一個基礎(chǔ)軟件，其作用在于提供簡明的交互界面與開發(fā)接口，降低底層硬件復(fù)雜度對用戶的影響。一個完整的操作系統(tǒng)主要由用戶界面（外殼）、系統(tǒng)調(diào)用、進程管理、存儲管理、設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)管理、文件管理（后五者統(tǒng)稱內(nèi)核）六大模塊構(gòu)成。作為底層硬件與應(yīng)用程序的控制器，提供應(yīng)用編程接口，通過調(diào)度算法進行多用戶及多任務(wù)資源分配，協(xié)調(diào)并分配硬件資源，同時管理文件、I/O

設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)等。依據(jù)其特性、優(yōu)化目標和運行環(huán)境的不同，主流操作系統(tǒng)在傳統(tǒng)意義上可分為計算機（PC

端、工作站、服務(wù)器）、移動端和嵌入式。此外，隨著新興技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，也衍生出了諸如云操作系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等新形態(tài)。來源：公開資料整理圖

1

基礎(chǔ)軟硬件架構(gòu)—

1

—(二)全球市場概況目前國際主要類型操作系統(tǒng)市場規(guī)模增速平穩(wěn)，整體呈現(xiàn)寡頭壟斷的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022

年使用不同操作系統(tǒng)的全球用戶數(shù)已超過

50

億，增速為

6.82%，較

2021

年同比提升約

0.79

個百分點。其中，原谷歌的

Android

和微軟的

Windows

仍為行業(yè)龍頭，在

2022年分別擁有約

23

億和

16

億用戶，市場規(guī)模的變化趨勢反映了最近十年內(nèi)用戶向移動操作系統(tǒng)（Android

和

iOS）的轉(zhuǎn)移，這與全球智能移動終端滲透率的增加以及日常任務(wù)中傳統(tǒng)

PC

端使用的減少相一致。來源：Statista，2023圖

2

全球主要操作系統(tǒng)用戶數(shù)變化情況1.

PC

端（包括臺式機/平板電腦/控制臺）PC

端方面，操作系統(tǒng)通常分為

Windows、MacOS、Linux

等操作系統(tǒng)。從全球市場看，Windows

憑借其深厚的市場基礎(chǔ)和傳統(tǒng)—

2

—Wintel

軟硬件生態(tài)，仍居于榜首，而

MacOS、Linux

及其他系統(tǒng)（如ChromeOS）則以各自獨特的特點和優(yōu)勢，在市場上構(gòu)成了強勁的競爭陣營。截至

2023

年

6

月底，Windows

占據(jù)全球

64.27%的市場份額，但同比下降

10.70%。與之相反，MacOS

憑借

20.08%的市場份額排名第二，同比增長

45.40%。ChromeOS

與

Linux

市場份額均為3%左右，雖然占比較小，但依靠用戶對穩(wěn)定性和安全性的高度重視，以及在教育和低成本計算機等細分市場1中的強勁表現(xiàn)，同比增長率排名前列，分別為

141.61%和

26.64%。來源：Statista，2023圖

3

主流

PC

端操作系統(tǒng)市場規(guī)模變化情況1

來源于谷歌官網(wǎng)—

3

—2.

服務(wù)器端服務(wù)器方面，操作系統(tǒng)通常分為

Windows

Server、Linux（付費和非付費）、Unix

等操作系統(tǒng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，Linux

再次成為

2022年規(guī)模最大、增長最快的操作系統(tǒng)平臺類型，市場份額在四年間增加了

9.22%。得益于其靈活性和開源優(yōu)勢，Linux

能夠有效支持云原生技術(shù)，故而在物理服務(wù)器和虛擬服務(wù)器市場都有亮眼的表現(xiàn)，年增長率分別為

13.5%與

19.3%。與此同時，Windows

Server

的市場份額下降至

19.12%。來源：IDC，2023圖

4

2019~2022

年全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場份額占比情況(三)政策環(huán)境加快我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策不斷涌現(xiàn)，推進基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域創(chuàng)新提升。政策方面，我國始終堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，出臺一—

4

—系列相關(guān)政策指導(dǎo)包括操作系統(tǒng)在內(nèi)的基礎(chǔ)軟件發(fā)展?！稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件強調(diào)要發(fā)展關(guān)鍵核心技術(shù)，加強產(chǎn)學(xué)研深度融合，完善治理體系；《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等文件強調(diào)發(fā)展重點軟件、基礎(chǔ)軟件，同時針對相關(guān)工作給出明確的關(guān)鍵節(jié)點。此外，各地方政府對落實國央企信息化系統(tǒng)的安全可信改造做出了全面努力，從政策出臺和產(chǎn)業(yè)支持兩方面促進我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由宏觀支撐向?qū)ｍ椪擢剟钸^渡。表

1

國家層面相關(guān)政策發(fā)文部門日期文件名稱要點《規(guī)劃》強調(diào)要健全社會主義市場經(jīng)濟條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制，加強企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合。中共中央、國務(wù)院《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》2023.02《規(guī)劃》指出要以數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合為主線，加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，《“十四五”數(shù)字經(jīng)

完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系，協(xié)國務(wù)院2022.03濟發(fā)展規(guī)劃》同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式?！兑?guī)劃》提出要面向關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、高端工業(yè)軟件、云《“十四五”國家信

計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、中

央

網(wǎng)絡(luò)安全

和

信息化

2021.12息化規(guī)劃》人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等重點領(lǐng)域和重大需求，加強重點軟件的開發(fā)。委員會《規(guī)劃》強調(diào)加強操作系統(tǒng)總體架構(gòu)設(shè)計和技術(shù)路徑規(guī)劃，推動芯片設(shè)計、操作系統(tǒng)、系統(tǒng)集成企業(yè)與科研院《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工

業(yè)

和信息2021.11化部—

5

—所、高校開展操作系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，提升操作系統(tǒng)與底層硬件的兼容性、與上層應(yīng)用的互操作性?！恫僮飨到y(tǒng)政府采購需求標準（征求意見稿）》對國產(chǎn)操作系統(tǒng)標準進一步規(guī)范財政部2023.08表

2

各地政府相關(guān)政策發(fā)文部門日期文件名稱要點涵蓋技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)建設(shè)、開源項目、行業(yè)信創(chuàng)解決方案、行業(yè)信創(chuàng)標準制定、行業(yè)信創(chuàng)應(yīng)用推廣等，并通過資金獎勵、補貼、展示推廣、貸款貼息等不同形式支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》北

京

市

經(jīng)

濟和信息化局2023.05扶持政策主要圍繞租金補助、增產(chǎn)增效獎勵、園區(qū)招商獎勵等方面，標準高于福州高新區(qū)現(xiàn)行普惠型政策。福

州

高

新

區(qū)政府《關(guān)于扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的措施》2023.102022.11在充分競爭的前提下，鼓金

華

市

人

民政府辦公室《支持信息技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)

勵在政府采購中積極采業(yè)發(fā)展的若干政策意見》

購信息技術(shù)應(yīng)用企業(yè)所研發(fā)的產(chǎn)品。來源：公開資料整理(四)發(fā)展必要性與機遇發(fā)展操作系統(tǒng)是社會需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果。聚焦內(nèi)部，《“十四五”規(guī)劃》中強調(diào)堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。放眼全球，復(fù)雜多變的國際形勢體現(xiàn)了國家科技自立自強的重要性。大國博弈的新重心集中于前沿科技產(chǎn)業(yè)，而前沿技術(shù)的發(fā)展又很大程度上依賴—

6

—于基礎(chǔ)研究能力。操作系統(tǒng)作為基礎(chǔ)軟件應(yīng)用中最重要的一環(huán)，其應(yīng)用能力關(guān)系到整個軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展。操作系統(tǒng)目前已具備突破性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)機遇。一方面，近年來我國基于“操作系統(tǒng)+基礎(chǔ)硬件+生態(tài)應(yīng)用”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈已初步成型，支持操作系統(tǒng)發(fā)展的基礎(chǔ)硬件產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中率不斷提升，呈現(xiàn)較強的規(guī)模效應(yīng);

其他生態(tài)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)（如數(shù)據(jù)庫、中間件、集成商等）規(guī)模持續(xù)壯大，適配能力逐漸提高。結(jié)合國內(nèi)需求的輔助引導(dǎo)，有助于協(xié)同發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另一方面，萬物互聯(lián)模式對操作系統(tǒng)提出新需求，新業(yè)務(wù)形態(tài)促使傳統(tǒng)操作系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)型，以云大物工移為主的新技術(shù)及新業(yè)態(tài)促使傳統(tǒng)操作系統(tǒng)向著多端互聯(lián)、低功耗、模塊化、高安全性等方向進化。此外，云計算、人工智能等新技術(shù)的涌現(xiàn)也為我國操作系統(tǒng)彎道超車提供了條件。二、我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展(一)操作系統(tǒng)典型共性技術(shù)介紹1.

進程與線程管理：進程與線程管理作為多任務(wù)處理的核心框架，是操作系統(tǒng)關(guān)鍵的組成部分。在多任務(wù)計算環(huán)境下，能否高效管理調(diào)度應(yīng)用程序，是操作系統(tǒng)的核心能力。例如，Linux

操作系統(tǒng)通過高效且穩(wěn)定的進程調(diào)度機制，實現(xiàn)了多任務(wù)的并發(fā)執(zhí)行與處理。進程是操作系統(tǒng)分配和調(diào)度資源的基本單元，執(zhí)行封裝運行程序及其所需資源的任—

7

—務(wù)。線程是構(gòu)成進程的更小單元，也被稱為執(zhí)行線索，在使用進程資源的同時，通過細分的管理單元提升程序執(zhí)行的效率。操作系統(tǒng)通常會采用父子進程機制來管理進程的創(chuàng)建與終止，從而實現(xiàn)多進程并行。父進程啟動新程序時，將會生成新的子進程，子進程在特定任務(wù)完成后終止。此外也可以通過線程同步與進程間通信（IPC）機制來管理進線程。線程同步機制確保任務(wù)執(zhí)行的有序性和數(shù)據(jù)的一致性，避免了多線程編程中常見的死鎖和競態(tài)條件問題；IPC

機制則允許不同進程之間的數(shù)據(jù)共享和消息傳遞，用來處理復(fù)雜任務(wù)調(diào)度和協(xié)作。目前，統(tǒng)信軟件等操作系統(tǒng)廠商已在桌面操作系統(tǒng)中實現(xiàn)了進程的分級調(diào)度，可以通過配置文件將后臺進程優(yōu)先級降低，為用戶界面操作預(yù)留更多的資源。2.

內(nèi)存管理：內(nèi)存管理作為操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能，高效調(diào)配虛擬與物理內(nèi)存等系統(tǒng)資源。在多任務(wù)場景下，操作系統(tǒng)需要在不同應(yīng)用間高效分配內(nèi)存，從而保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。虛擬內(nèi)存通過地址轉(zhuǎn)換機制，將應(yīng)用程序的地址空間與物理內(nèi)存區(qū)分開，使得每個應(yīng)用都能夠享有一部分連續(xù)的內(nèi)存空間，從而使系統(tǒng)能夠運行內(nèi)存占用超出物理內(nèi)存大小的程序，有效提升了內(nèi)存的使用效率。物理內(nèi)存主要是指硬件的實際內(nèi)存，通過監(jiān)控物理內(nèi)存的占用狀況，來確定內(nèi)存的分配與回收、內(nèi)存頁的映射以及是否需要進行內(nèi)存交換或壓縮等工作。所有進程在被處理器調(diào)度執(zhí)行前都需載入內(nèi)存，內(nèi)存管理的效—

8

—率直接影響到程序的運行效率及系統(tǒng)整體的性能表現(xiàn)，因此目前也出現(xiàn)了眾多內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)來進一步提高操作系統(tǒng)的性能，如提升內(nèi)存訪問速度、優(yōu)化磁盤

I/O

性能、減少內(nèi)存拷貝操作和降低調(diào)度延遲等。例如，我國部分桌面操作系統(tǒng)引入了

MGLRU

內(nèi)存管理機制，高內(nèi)存負載情況下缺頁率可降低

13%。3.

文件系統(tǒng)：文件系統(tǒng)對文件進行存儲、索引和管理。其作用在于為用戶長期儲存數(shù)據(jù)，通過高效的索引機制快速響應(yīng)用戶的數(shù)據(jù)訪問請求。常見的文件系統(tǒng)包括

ext4、Btrfs、fat32

等。文件系統(tǒng)的原理是通過內(nèi)核中的一個核心抽象層為不同文件系統(tǒng)定義了一致的接口和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，屏蔽了底層實現(xiàn)的復(fù)雜性，向上層應(yīng)用提供了一套標準統(tǒng)一的文件操作接口。因此，無論用戶采用何種文件管理軟件，都能通過統(tǒng)一的目錄來執(zhí)行文件的存儲、查找、創(chuàng)建和刪除等操作。在文件存儲方面，文件系統(tǒng)利用文件分配表（如

FAT、inode

表）來查看文件的具體位置；在文件檢索方面，文件系統(tǒng)通過索引機制（如

B樹、哈希表）來進行文件查找操作。此外，文件系統(tǒng)通過文件權(quán)限設(shè)置、訪問控制列表（ACL）等安全措施，確保僅授權(quán)用戶能夠訪問指定的文件或目錄。同時也通過備份、恢復(fù)和日志等功能，來保證在遇到系統(tǒng)崩潰或斷電等緊急情況時數(shù)據(jù)的完整性與安全性。我國桌面操作系統(tǒng)目前的一種解決方案是從查找讀寫幾方面下手，引入

fuse

文件系統(tǒng)，解決文件遷移后文件名過長的問題，優(yōu)化了只讀—

9

—文件系統(tǒng)的應(yīng)用啟動性能；文件查找操作方面采用內(nèi)核文件索引方案，解決了傳統(tǒng)

Linux

操作系統(tǒng)文件查找困難的問題。4.

驅(qū)動程序：驅(qū)動程序為應(yīng)用與硬件交互提供了簡化途徑?？紤]到硬件的多樣性和復(fù)雜性，操作系統(tǒng)不僅需要適配各類應(yīng)用，還需兼容眾多硬件設(shè)備。驅(qū)動程序通常作為內(nèi)核的一部分運行，針對不同硬件設(shè)備提供專用接口，將復(fù)雜的硬件操作抽象化，同時為應(yīng)用程序提供了簡潔的系統(tǒng)調(diào)用接口。設(shè)備驅(qū)動程序的核心功能包括處理硬件的初始化、數(shù)據(jù)傳輸和中斷處理等工作，其適配性與硬件設(shè)備的響應(yīng)速度和處理能力強相關(guān)。在操作系統(tǒng)啟動時，它們負責將硬件設(shè)備初始化至正確的工作狀態(tài)；在日常使用中，則管理著與硬件設(shè)備的數(shù)據(jù)交換，響應(yīng)設(shè)備發(fā)出的中斷信號，并將數(shù)據(jù)傳輸至操作系統(tǒng)或應(yīng)用程序。5.

網(wǎng)絡(luò)功能：操作系統(tǒng)能夠適應(yīng)各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。操作系統(tǒng)內(nèi)嵌支持

TCP/IP、UDP、ICMP、IPv6

等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，還配備了諸如網(wǎng)絡(luò)接口配置、IP

地址設(shè)定、子網(wǎng)掩碼、網(wǎng)關(guān)、DNS

服務(wù)器設(shè)置等一系列網(wǎng)絡(luò)管理工具和命令，同時，通過

ping、traceroute、tcpdump、wireshark

等多種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和診斷工具，可以幫助用戶診斷網(wǎng)絡(luò)問題和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能。在網(wǎng)絡(luò)安全方面，操作系統(tǒng)通過集成防火墻等關(guān)鍵機制，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)流量的過濾、端口轉(zhuǎn)發(fā)、N

AT

等安全控制，確保網(wǎng)絡(luò)通信—

10

—在安全和受控的環(huán)境下進行，有效防范了未授權(quán)的訪問和網(wǎng)絡(luò)攻擊。此外，我國操作系統(tǒng)目前實現(xiàn)了代理功能，圖形化防火墻配置功能，ip

地址沖突檢測、網(wǎng)絡(luò)故障檢測等運維功能。現(xiàn)階段，操作系統(tǒng)還提供了如虛擬局域網(wǎng)、虛擬交換機等虛擬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支持技術(shù)，增加了網(wǎng)絡(luò)通信的效率與可拓展性。(二)操作系統(tǒng)典型核心技術(shù)介紹1.

桌面端—GUI：用戶通過圖形用戶界面（GUI）操作電子設(shè)備。通過圖形化的界面，用戶無需掌握復(fù)雜的命令，就可以通過點擊、滑動等簡單動作完成任務(wù)。與基于文本的界面（CLI）相比，GUI

的優(yōu)點在于其更為易用與直觀，可在一定程度上簡化用戶的操作流程和學(xué)習(xí)成本，其核心原理是事件驅(qū)動編程。在該種模式下，系統(tǒng)會將用戶所進行的點擊、拖拽或鍵入等操作視作“事件”。每發(fā)生一個事件時，系統(tǒng)就會執(zhí)行預(yù)設(shè)的響應(yīng)動作。目前我國

Linux

桌面已受到國際認可，國內(nèi)首個桌面環(huán)境（DDE）其源碼發(fā)布在

GitHub，已被移植到全球部分主流

Linux

發(fā)行版本中。隨著技術(shù)的發(fā)展，GUI

目前不僅包括了觸摸操作、3D

圖形等高級功能，同時也在不斷地探索和融合新技術(shù)，如增強現(xiàn)實（AR）、虛擬現(xiàn)實（VR）等，以不斷提升用戶體驗。2.

桌面端—軟硬件支持：—

11

—軟硬件支持，即基礎(chǔ)軟硬件、應(yīng)用軟件等兼容適配運行能力。操作系統(tǒng)通過其內(nèi)核提供硬件驅(qū)動程序接口，使硬件設(shè)備正常運行；同時也提供了軟件應(yīng)用編程接口（API），使用戶實現(xiàn)與系統(tǒng)資源、服務(wù)和其他應(yīng)用的有效交互。從最初只能支持有限硬件與應(yīng)用的簡單操作系統(tǒng)，到現(xiàn)在如

Windows、macOS、Linux

等的復(fù)雜操作系統(tǒng)，軟硬件支持能力有了飛躍式的增長。我國操作系統(tǒng)在硬件層面已實現(xiàn)同一源碼在多

CPU

架構(gòu)平臺的適配，兼容多類整機配件和外設(shè)；在軟件層面，可兼容大部分的第三方應(yīng)用，部分操作系統(tǒng)可跨系統(tǒng)兼容部分

Windows

應(yīng)用和

Android

應(yīng)用。此外，隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)的發(fā)展，發(fā)展出了更為先進和復(fù)雜的

API集，可有效提升操作系統(tǒng)的軟件兼容性。3.

桌面端—安全機制：安全機制是指用于保護操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)免受未經(jīng)授權(quán)的訪問和各類安全威脅（如病毒、惡意軟件、網(wǎng)絡(luò)侵入）的機制。通過身份驗證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、入侵檢測、防火墻和安全協(xié)議等手段，安全機制可自主識別與處理潛在的安全威脅。我國操作系統(tǒng)均在探索自己的安全體系架構(gòu)方案。以某類常見方案為例，硬件層方面支持多種安全硬件設(shè)備，并實現(xiàn)

UEFI

簽名的安全啟動以及完整的可信鏈應(yīng)用；內(nèi)核層方面實現(xiàn)安全引導(dǎo)，集成國密算法及其根證書，防止未知模塊侵入內(nèi)核；系統(tǒng)層方面部署了主動防御策略，增強了數(shù)據(jù)安全、完整性度量和安全審計功能；應(yīng)用層方面實施基—

12

—于雙證書簽名的應(yīng)用治理安全機制，限制

root

權(quán)限，同時提供全盤加密和文件保險箱等數(shù)據(jù)保護措施，以及系統(tǒng)安全加固功能。4.

服務(wù)器—CLI：命令行界面（CLI）是一種服務(wù)器常用的交互界面。用戶通過命令提示符或終端窗口鍵入文本命令，可以直接對服務(wù)器進行操控。不同于依賴圖形或圖標的圖形用戶界面（GUI），CLI

完全基于文本，用戶可以使用

Shell

腳本、Python

等編程語言編寫自動化腳本，從而實現(xiàn)系統(tǒng)配置、監(jiān)控等任務(wù)的自動化執(zhí)行。同時，CLI

可以高效靈活地處理繁雜和重復(fù)性的任務(wù)，迅速執(zhí)行命令、編寫和運行腳本，甚至直接訪問操作系統(tǒng)的底層功能。隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，CLI

在服務(wù)器操作系統(tǒng)中的作用愈發(fā)凸顯。它能夠與云服務(wù)和大數(shù)據(jù)平臺無縫對接，使用戶通過命令行實現(xiàn)大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理和云資源管理。5.

服務(wù)器—網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和協(xié)議棧：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和協(xié)議棧是確保服務(wù)器進行高效網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)處理的基礎(chǔ)。通過集成高效的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和服務(wù)，如

DHCP、DNS、HTTP等，操作系統(tǒng)可以支持多樣的網(wǎng)絡(luò)通信需求，同時也能確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣群屯暾取Ｒ?/p>

TCP/IP

協(xié)議為代表的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信的核心，對其進行如提升網(wǎng)絡(luò)性能調(diào)優(yōu)、增強多隊列網(wǎng)絡(luò)接口等的優(yōu)化工作，可大幅提高操作系統(tǒng)在處理復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的表現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)通常指網(wǎng)頁服務(wù)器、郵件服務(wù)器、FTP

服務(wù)等，它們支持—

13

—不同類型的網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)交換，為用戶提供穩(wěn)定和高效的網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)境，可滿足云計算環(huán)境中企業(yè)用戶對網(wǎng)絡(luò)性能的要求。除了基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)功能，操作系統(tǒng)還提供了諸如

SSL/TLS

加密、IPSec

VPN、防火墻配置等網(wǎng)安功能。隨著云計算和大數(shù)據(jù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和協(xié)議棧也在處理高速數(shù)據(jù)、大規(guī)模并發(fā)連接和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓撲方面展現(xiàn)了出色的能力，從而使操作系統(tǒng)能夠有效地支持云服務(wù)、大數(shù)據(jù)處理、遠程訪問和多種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。6.

服務(wù)器—虛擬化：虛擬化是一種創(chuàng)建和運行虛擬環(huán)境的方法，它允許一臺物理硬件系統(tǒng)上同時運行多個被稱為虛擬機（VMs）的虛擬實例，這些實例均可模擬不同的操作系統(tǒng)和硬件環(huán)境，獨立運行其上裝載的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序。在虛擬化的環(huán)境中，各個虛擬機相互隔離，確保了單一虛擬機的問題不會影響到其他虛擬機，提升了系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性。同時，虛擬機可以被快速創(chuàng)建、復(fù)制、遷移和修改，可在不影響主機系統(tǒng)的情況下供開發(fā)人員測試新軟件和更新。隨著云計算和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)發(fā)展，供應(yīng)商可利用虛擬化在同一硬件基礎(chǔ)上部署眾多虛擬機支撐起龐大的云計算服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，利用其靈活的適配性根據(jù)用戶要求進行快速部署，節(jié)約硬件成本。7.

服務(wù)器—安全和隔離機制：安全和隔離機制是服務(wù)器操作系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分，通過實施多層安全策略和強化隔離機制，為系統(tǒng)提供保護。在系統(tǒng)層面，—

14

—通常會裝載入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件和防火墻等功能，以識別和防御潛在的惡意軟件和網(wǎng)絡(luò)攻擊。我國部分操作系統(tǒng)目前已實現(xiàn)在硬件層方面支持市面上主流的所有安全硬件方案；固件層方面支持基于

grub2

的安全啟動；內(nèi)核層方面支持安全簽名、防卸載核心等方案，支持國密算法，支持適配芯片級加解密接口和硬件隨機數(shù)。此外，還有動態(tài)度量，

TEE

機密計算環(huán)境與內(nèi)核漏洞防護等新技術(shù)出現(xiàn)，保障系統(tǒng)運行安全。(三)操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范1.

桌面端技術(shù)規(guī)范：根據(jù)《信息技術(shù)

中文

Linux

桌面操作系統(tǒng)技術(shù)要求》《安全可信桌面操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》等標準及業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)調(diào)研成果，桌面操作系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范主要包括以下幾個模塊：—

15

—來源：中國信息通信研究院圖

5

可信桌面操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范框架2.

服務(wù)器技術(shù)規(guī)范：根據(jù)《信息技術(shù)

中文

Linux

服務(wù)器操作系統(tǒng)技術(shù)要求》《安全可信服務(wù)器操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》等標準及業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)調(diào)研成果，服務(wù)器操作系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范主要包括以下幾個模塊：來源：中國信息通信研究院圖

6

可信服務(wù)器操作系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范框架(四)開源助力技術(shù)發(fā)展1.

技術(shù)創(chuàng)新與開源：開源模式鼓勵企業(yè)通過訪問源代碼促進操作系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和—

16

—自定義開發(fā)。通過這種方式，企業(yè)對

Linux

等內(nèi)核進行符合自己需求的創(chuàng)新改造，例如統(tǒng)信軟件提出的分層分類開發(fā)理念可以將分散、無序的操作系統(tǒng)開發(fā)工作拆解，從內(nèi)核層、核心層、系統(tǒng)層、應(yīng)用層及應(yīng)用場景層五個層級進行劃分，并獲得包括

OpenAnolis

社區(qū)在內(nèi)的支持響應(yīng)。性能方面，部分操作系統(tǒng)可依靠文件系統(tǒng)增量擴展框架，有效實現(xiàn)元數(shù)據(jù)操作的擴展；安全性方面部分操作系統(tǒng)已實現(xiàn)逐級分離

SID2，減少對系統(tǒng)性能的影響；兼容性方面部分操作系統(tǒng)在開發(fā)過程中加入

KABI

的檢測功能，可以避免產(chǎn)品

KABI

的破壞。此外，我國在內(nèi)核開拓能力上已有自己的主導(dǎo)權(quán)。例如目前我國部分服務(wù)器操作系統(tǒng)支持

4.19

&

5.10

雙內(nèi)核

LTS（Long-termSupport）版本，既可以保障

4.19

內(nèi)核用戶的穩(wěn)定性和兼容性，同時也可以保證與各大硬件廠商的新產(chǎn)品兼容性。2.

社區(qū)驅(qū)動技術(shù)進步：開放的協(xié)作和知識共享推動技術(shù)前進。目前，我國開源社區(qū)與廠商協(xié)作主要有社區(qū)開發(fā)、社區(qū)托管、合作伙伴等三種模式，在推動技術(shù)發(fā)展上均有明顯成果。深度社區(qū)

deepin

發(fā)行的

deepin

WSL可以讓用戶在

Windows

上運行

Linux，利用

Windows

的硬件支持和性能優(yōu)化來運行

Linux

的應(yīng)用程序，以及體驗不同的

Linux

發(fā)行版；openEuler

社區(qū)于

2020

年發(fā)布了社區(qū)長期支持版本

openEuler

20.03LTS，同時發(fā)布了基于此的商業(yè)發(fā)行版；OpenAnolis

社區(qū)已發(fā)布多—

17

—個社區(qū)版操作系統(tǒng)，并與多家軟件廠商合作發(fā)布基于社區(qū)版的商業(yè)衍生版，于今年發(fā)布

Anolis

OS

23，同時也與知名硬件廠商如

Intel、AMD

等達成廣泛合作，助力操作系統(tǒng)進一步發(fā)展。表

3

開源社區(qū)與廠商協(xié)作模式一覽表類型社區(qū)開發(fā)社區(qū)托管合作伙伴項目由社區(qū)發(fā)起，項目由廠商自研，社區(qū)

廠商與社區(qū)共同發(fā)起項作為平臺進行管理維護

目協(xié)作方式

廠商作為貢獻者參與互惠互利，廠商可借助可以吸引第三方開發(fā)者社區(qū)資源加速開發(fā)；社參與項目，廠商也可以區(qū)可借助廠商資源推廣從中獲取建議創(chuàng)新能力強，社區(qū)自主性大優(yōu)點項目，提升知名度阿里云

DubboOpenAnolis典型案例

deepin華為

open

Euler來源：公開資料整理此外，聯(lián)合培訓(xùn)培養(yǎng)人才也是未來社區(qū)與企業(yè)合作的又一方向。國內(nèi)操作系統(tǒng)與社區(qū)加快人才培訓(xùn)合作。如統(tǒng)信軟件與兩個社區(qū)（OpenAnolis

+open

Euler）開展雙認證，由廠商提供培訓(xùn)方案，需求者通過一次考試便可以獲得統(tǒng)信

UOS

UCA

認證工程師和目標社區(qū)人才能力評定的雙證書，節(jié)約了考試成本。(五)潛在問題目前，我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但仍存在以下幾個方面的問題。1.

開源風(fēng)險：我國操作系統(tǒng)幾乎都在主流

Linux

發(fā)行版的基礎(chǔ)上進行開發(fā)，—

18

—核心技術(shù)如內(nèi)核、驅(qū)動、虛擬化等技術(shù)依賴于國外開源社區(qū)，創(chuàng)新程度有限。例如，統(tǒng)信軟件旗下的

UOS

基于

Debian；麒麟軟件旗下的中標麒麟基于紅帽社區(qū)版

CentOS

與

Fedora；銀河麒麟基于Ubuntu。而社區(qū)版的開源項目由于運營問題及貿(mào)易沖突存在終止服務(wù)和維護的風(fēng)險，一旦發(fā)生此類情況，會對我國操作系統(tǒng)造成諸如無法更新，相關(guān)功能無法使用的不利影響。2.

社區(qū)代碼貢獻質(zhì)量較低：在操作系統(tǒng)方面，我國起步晚，開源項目貢獻存在提交次數(shù)多、代碼質(zhì)量低、技術(shù)儲備弱的問題，國內(nèi)企業(yè)在操作系統(tǒng)的核心技術(shù)方面話語權(quán)仍顯不足。例如，對

Linux

開源社區(qū)做出積極貢獻的幾家中國公司中，華為一直名列前茅，在最新的

Linux6.6

版本內(nèi)核中，按代碼提交次數(shù)排名，華為為第三名，并同時涉及到架構(gòu)、內(nèi)存管理、內(nèi)核、文件系統(tǒng)等多個領(lǐng)域。但按照代碼修改總量排名，國內(nèi)廠商與第一梯隊存在差距?！?/p>

19

—來源：，2023圖

7

按代碼提交次數(shù)排名的活躍貢獻者情況來源：，2023圖

8

按代碼修改行數(shù)排名的活躍貢獻者情況3.

適配生態(tài)及遷移能力有待加強：目標用戶遷移關(guān)鍵在于系統(tǒng)適配遷移。我國大多數(shù)用戶及企業(yè)—

20

—使用的操作系統(tǒng)均為

Windows

或

MacOS，我國操作系統(tǒng)想要占領(lǐng)市場，需要有完備的方案來解決軟件適配問題及數(shù)據(jù)遷移問題。目前我國各類操作系統(tǒng)也在積極探索相關(guān)方案，麒麟信安打造了適用于多行業(yè)的

CentOS

操作系統(tǒng)遷移解決方案，拓展了云桌面、數(shù)據(jù)安全存儲產(chǎn)品在金融、政務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用案例，并積極開展云桌面、數(shù)據(jù)安全存儲等產(chǎn)品在電力領(lǐng)域的應(yīng)用驗證。2統(tǒng)信軟件提供了多種解決方案，軟硬件遷移方案有統(tǒng)信有應(yīng)（模擬

Windows

環(huán)境組件和DLL）、統(tǒng)信有墨（專注于外設(shè)驅(qū)動遷移）、統(tǒng)信有往（為

B/S

架構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供插件遷移平臺）三種；B/S

應(yīng)用遷移方案有統(tǒng)信有來（可運行

IE

瀏覽器開發(fā)）、統(tǒng)信有喬（實現(xiàn)

Windows

系統(tǒng)及應(yīng)用和數(shù)據(jù)的平滑遷移）兩種；以及采用應(yīng)用虛擬化技術(shù)的全棧式應(yīng)用解決方案，目前軟硬件兼容數(shù)已實現(xiàn)

506

萬。4.

人才建設(shè)基礎(chǔ)仍顯薄弱：操作系統(tǒng)發(fā)展需要相適配的人才培養(yǎng)體系支撐。我國傳統(tǒng)教育培訓(xùn)體系偏向于理論教育層面，對符合市場實際的操作技能培養(yǎng)欠缺。例如，就開源領(lǐng)域的國內(nèi)教育而言，目前僅有部分國內(nèi)高校開設(shè)了開源通識課程，而這些課程的開設(shè)對象也僅限于部分計算機專業(yè)及軟件專業(yè)的學(xué)生。相反，美國在人才培養(yǎng)方面進行了諸如教學(xué)平臺共建、組織實踐活動等嘗試，取得了學(xué)生開源開發(fā)者在全球占比達

32%的成果。另外在社會教育層面，我國也缺少類似于歐盟2

來源：《麒麟信安證券研究報告》—

21

—2022

年在

Intigriti

平臺上設(shè)立的開源漏洞獎勵計劃的激勵性政策。這些問題都折射出我國在人才培養(yǎng)方面的不足。5.

新技術(shù)融合需加快推進：與新興技術(shù)結(jié)合，提升關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)競爭力?，F(xiàn)階段，以云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓬勃，通過這些新技術(shù)增強傳統(tǒng)操作系統(tǒng)的功能和用戶體驗是未來的趨勢。早在

2006

年，Amazon

AWS

通過為客戶提供

EC2

服務(wù)，在服務(wù)器操作系統(tǒng)賽道上成功超越

Red

Hat。2023

年

9

月，微軟在

windows11的更新中集成了由

OpenAI

進行技術(shù)支持的大語言模型

Copilot，旨在為用戶提供多場景的個性化幫助。用戶可以通過輸入文本的方式來啟動工具，也可以向

Copilot

提問，獲得智能化搜索建議與各類任務(wù)的解決方案。國內(nèi)社區(qū)生態(tài)相繼形成，2023

年

9

月統(tǒng)信軟件運營的深度社區(qū)正式官宣

deepin

成為首個接入大模型的開源操作系統(tǒng)，為用戶在智能全局搜索、郵件、瀏覽器三大應(yīng)用方面實現(xiàn)了主流大模型的能力接入。

2023

年

12

月，openKylin

AI

亮相

2023

年

CCF中國軟件大會，從用戶和開發(fā)者兩個方面提升

AI

應(yīng)用能力。我國云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域有著技術(shù)能力突出，應(yīng)用場景豐富等優(yōu)勢，可以與操作系統(tǒng)進一步融合發(fā)展，實現(xiàn)彎道超車?！?/p>

22

—三、我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場分析(一)桌面端操作系統(tǒng)市場分析我國桌面端操作系統(tǒng)市場情況與全球市場情況逐漸趨同。國內(nèi)市場層面，截至

2023

年

7

月，Windows

依舊以其豐富的生態(tài)和龐大的用戶基數(shù)排名第一，占據(jù)

80.62%的市場份額，相較于全球64.27%的市場份額有所增加。排名第二的是

OSX，市場占比為

4.91%，低于全球市場份額。雖然

Linux

市場占比為

0.88%，低于全球水平，但從全球發(fā)展趨勢來看，Linux

桌面在我國市場上仍有良好的發(fā)展前景：過去幾年，Linux

桌面端操作系統(tǒng)在全球和國內(nèi)市場均呈現(xiàn)增長上揚趨勢。其中國內(nèi)市場增速尤其突出顯著，按照近四年增速測算，有望于

2028

年超越全球市場平均水平。來源：Statcounter，2023圖

9

2023

年桌面操作系統(tǒng)市場份額—

23

—來源：Statcounter，2023圖

10

桌面端

Linux

操作系統(tǒng)近四年市場趨勢圖國內(nèi)市場，在通用市場領(lǐng)域，呈現(xiàn)由統(tǒng)信軟件和麒麟軟件兩方主導(dǎo)的雙頭部格局，當前，統(tǒng)信軟件呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)第三方研究統(tǒng)計及近期市場案例，國內(nèi)通用市場頭部效應(yīng)顯著。其中，截止

2023

年，統(tǒng)信

UOS

桌面端在通用市場保持市占率第一。結(jié)合黨政、金融、交通等行業(yè)信創(chuàng)改造趨勢，統(tǒng)信軟件實現(xiàn)金融、電力、政務(wù)等領(lǐng)域關(guān)鍵場景全面覆蓋。與此同時，麒麟軟件在黨政、行業(yè)信息化及國家重大工程建設(shè)方面也提供了強力支撐。專欄

1

我國操作系統(tǒng)支持金融行業(yè)發(fā)展—

24

—中國工商銀行作為金融級機構(gòu)，試點覆蓋區(qū)域廣、支持難度大，且涉及科技三大中心及全國

35

家分行，7

大業(yè)務(wù)系統(tǒng)。同時對于合規(guī)要求極高，終端配置數(shù)量大，集中部署架構(gòu)復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜。從

2020

年初起，經(jīng)由

3

年時間，已全面完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接與遷移，真正實現(xiàn)“真替真用”，實現(xiàn)國內(nèi)操作系統(tǒng)的平滑切換，滿足新系統(tǒng)與原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接需求，保障銀行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定運行。目前已交付桌面操作系統(tǒng)

6.8

萬套，覆蓋全國

35

家分行，涉及

200

多項業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)。同時成功對接行方認證中心，AAM、TMS、CDN、SOC等業(yè)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)準入設(shè)備，讓智能終端在采購部署后，可以使用統(tǒng)一賬號登錄行方各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使用局域網(wǎng)內(nèi)打印機并管控打印行為，動態(tài)靈活調(diào)整以適應(yīng)不同需求場景，提升業(yè)務(wù)效率。專欄

2

我國操作系統(tǒng)支持電力行業(yè)發(fā)展南方電網(wǎng)作為兩大發(fā)電集團之一，業(yè)務(wù)系統(tǒng)種類繁多，面臨遷移困難、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，終端類型多，面臨終端統(tǒng)一管控困難、利舊終端比重大，存在不兼容情況等問題。基于此，我國某操作系統(tǒng)采用桌面域管管理方案，實現(xiàn)集團對一、二級單位的桌面信息化域管管理，同時提供了如彩虹、全棧、有來、有往等多手段遷移方案和產(chǎn)品，為企業(yè)復(fù)雜環(huán)境下遷移提供了多種手段。截至目前，已交付桌面操作系統(tǒng)

10

萬多套、交付服務(wù)器操作系統(tǒng)

300

套、適配各種—

25

—外設(shè)

340

多款，定制終端管控接入模塊。專欄

3

我國操作系統(tǒng)支持稅務(wù)領(lǐng)域發(fā)展國稅總局涉及全國

19

個區(qū)域（16

個省市地區(qū)和

3

個派出機構(gòu)），用戶體量大、分布范圍廣，實施交付場景復(fù)雜。同時具有多種終端型號，適配兼容性要求高；大量利舊和新增外設(shè)，適配工作量大，且業(yè)務(wù)系統(tǒng)依賴

IE

ActiveX

播件，遷移難度大。針對此，我國某操作系統(tǒng)進行專屬方案定制，目前已順利交付桌面操作系統(tǒng)

4

萬多套，適配各種外設(shè)

5800

多臺，同時適配垂直業(yè)務(wù)

20

余項。專欄

4

我國操作系統(tǒng)支持郵政物流領(lǐng)域發(fā)展中國郵政集團由財政部依據(jù)國家法律、行政法規(guī)等規(guī)定代表國務(wù)院履行出資人職責，以郵政、快遞物流、金融、電子商務(wù)等為主業(yè)，實行多元化經(jīng)營，業(yè)務(wù)場景復(fù)雜，遷移適配難度較大。針對此，我國某操作系統(tǒng)通過自有遷移方案，適配多場景業(yè)務(wù)工作，成為中國郵政桌面操作系統(tǒng)集采項目主選供應(yīng)商，中標

30

萬套桌面

OS。此次招標是中國郵政第一次大批量采購國產(chǎn)操作系統(tǒng)，對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)起到了一定的推動作用。專欄

5

我國操作系統(tǒng)支持教育領(lǐng)域發(fā)展—

26

—北京市豐臺區(qū)教委正版化項目需采購

20000

套桌面操作系統(tǒng)，意圖適配智慧教學(xué)新范式，豐富教學(xué)場景，促進教育生態(tài)形成。某廠商依據(jù)其涵蓋超過

30

個省市區(qū)域、3000

所大中小學(xué)、25000

名產(chǎn)教師資、超

100

萬人次的教育信創(chuàng)大生態(tài)解決方案中標該項目，用數(shù)字技術(shù)推動中國教育行業(yè)信息系統(tǒng)的發(fā)展創(chuàng)新與行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。(二)服務(wù)器操作系統(tǒng)市場分析從整體來看，我國服務(wù)器操作系統(tǒng)市場潛力巨大，總市場規(guī)模逐年提高。截至

2023

年初，我國服務(wù)器操作系統(tǒng)市場總裝機量達到

401.2

萬套，較去年同期有

13.9%的增長率。同時，商業(yè)版裝機量也有

19.1%的上漲幅度，我國服務(wù)器操作系統(tǒng)已受到市場用戶認可，疊加

Red

Hat

停服等事件帶來的影響，市場仍存在巨大發(fā)展?jié)摿?。從行業(yè)分布來看，商業(yè)版服務(wù)器操作系統(tǒng)的主要客戶是政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)及電信行業(yè)，行業(yè)特質(zhì)明顯，集中于國有企業(yè)和政府部門。同時，根據(jù)調(diào)研，用戶市場呈現(xiàn)雙品牌策略趨勢：金融行業(yè)中，廣西農(nóng)信在已裝備麒麟操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增購統(tǒng)信軟件的操作系統(tǒng)；上海銀行、浦發(fā)銀行在二期采購中將統(tǒng)信軟件和麒麟軟件兩個品牌的操作系統(tǒng)均列為采購項。電力行業(yè)中，南方電網(wǎng)在選購凝思和湖南麒麟產(chǎn)品的基礎(chǔ)上又邀請了統(tǒng)信軟件和麒麟軟件的加入。這說明目前在頭部產(chǎn)品技術(shù)水平趨近背景下，用戶對于供應(yīng)商服務(wù)—

27

—能力、供應(yīng)鏈安全等更為看重，從而選擇雙品牌實現(xiàn)利益最大化。來源：沙利文研究，2023圖

11

我國服務(wù)器操作系統(tǒng)市場情況來源：沙利文研究，2023圖

12

2022

年商業(yè)版服務(wù)器操作系統(tǒng)分類市場情況—

28

—從廠商方面來看，各大操作系統(tǒng)均有發(fā)力，呈現(xiàn)百花齊放態(tài)勢。社區(qū)版操作系統(tǒng)部署規(guī)模穩(wěn)定增長，龍蜥社區(qū)版操作系統(tǒng)裝機量目前已超過

500

萬臺，open

Euler

系服務(wù)器裝機量在

2022

年也超過了103

萬臺。商業(yè)版操作系統(tǒng)購買量增速顯著，麒麟軟件

2022

年營業(yè)收入已超

11

億元，統(tǒng)信軟件是

2023

年中國通用市場服務(wù)器操作系統(tǒng)份額增長最快的廠商，據(jù)半年報披露營業(yè)額已增長

170%，其主要增長部分來自

CentOS

宣布停服而帶來的服務(wù)器的放量采購。專欄

6

我國操作系統(tǒng)支持政務(wù)領(lǐng)域發(fā)展北京市政府服務(wù)系統(tǒng)涉及

16

個市轄區(qū)、100

多家用戶單位，分布廣、需求多，交付壓力大。同時民生服務(wù)面向全市數(shù)千萬用戶，對需求響應(yīng)及時性要求高，工作設(shè)備繁多、新舊并存，面臨眾多適配和兼容性問題。針對此，我國某操作系統(tǒng)使用標準遷移服務(wù)，目前已順利達成全市覆蓋率達到

99.6%，交付桌面操作系統(tǒng)

15

多萬套，交付服務(wù)器操作系統(tǒng)

1600

多套，遷移業(yè)務(wù)系統(tǒng)

1000

余套。專欄

7

我國操作系統(tǒng)支持石油行業(yè)發(fā)展長期以來，國家石油天然氣管網(wǎng)集團始終堅持“打造智慧互聯(lián)大管網(wǎng)，構(gòu)建公平開放大平臺，培育創(chuàng)新成長新生態(tài)”的“兩大一新”戰(zhàn)略目標。為了保障我國能源穩(wěn)定供應(yīng)，保障管網(wǎng)油田數(shù)字化建設(shè)，我國某服務(wù)器操作系統(tǒng)通過服務(wù)器全棧遷移解決方案，從最—

29

—底層保障操作系統(tǒng)的安全、易用，為油氣管網(wǎng)的數(shù)字化建設(shè)夯實安全基座。(三)潛在問題國內(nèi)操作系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)歷了萌芽階段、起步階段、發(fā)展階段，正在向普及階段邁進。市場方面目前已基本完成非通用行業(yè)的部署，通用行業(yè)也有多家銀行和國央企采購了相關(guān)操作系統(tǒng)產(chǎn)品，但民用領(lǐng)域幾乎罕見蹤跡。如何加強民用操作系統(tǒng)領(lǐng)域的能力支持，是接下來國內(nèi)操作系統(tǒng)需考慮的方向。1.

市場存在供需互信瓶頸：市場互信缺乏，國際企業(yè)已取得先發(fā)優(yōu)勢，同時客戶對信創(chuàng)產(chǎn)品的質(zhì)量認同仍處于觀望狀態(tài)，大規(guī)模推廣前亟需通過可信權(quán)威認證評估打破質(zhì)量擔憂。例如，桌面操作系統(tǒng)民用市場幾乎被

Wintel體系壟斷，用戶已經(jīng)形成對

Windows

操作界面的慣性依賴，再加上圍繞

Windows

所建立的一系列生態(tài)軟件體系，普通用戶幾乎沒有動力去放棄

Windows

嘗試其他產(chǎn)品。即便用戶需要轉(zhuǎn)換操作系統(tǒng)，也會出于對生態(tài)體系和售后服務(wù)的雙重考慮，優(yōu)先選擇穩(wěn)定性較好的MacOS。2.

用戶需求存在感知壁壘：不同行業(yè)不同場景不同環(huán)節(jié)的用戶需求定制化，尤以大型國有企業(yè)情況顯著，在現(xiàn)有指標“門檻化”的情況下，如何迭代“先進”—

30

—標準，如何賦能全流程成為重要任務(wù)。目前我國應(yīng)用軟件主要應(yīng)用在非通用行業(yè)，大部分行業(yè)仍處于未普及階段，圍繞操作系統(tǒng)建立的應(yīng)用軟件生態(tài)體系仍未完善，造成用戶使用感不佳。而用戶使用感不佳會導(dǎo)致第三方軟件廠商對于非

Windows

系操作系統(tǒng)適配性不高，加強生態(tài)體系負向循環(huán)，同時使操作系統(tǒng)本身也難以經(jīng)歷驗證和迭代優(yōu)化的完整生命周期，加大了生態(tài)體系建設(shè)的難度。此外，用戶也會考慮安全性與遷移成本，這要求我國操作系統(tǒng)廠商有著足夠的硬實力，能夠解決市場擴大化后的出現(xiàn)的一系列技術(shù)和服務(wù)問題。3.

社區(qū)版產(chǎn)品應(yīng)用帶來風(fēng)險：社區(qū)版風(fēng)險依然存在，迭代、運維、安全壓力促使采購安裝更加注重服務(wù)和保障能力提升。隨著

CentOS

停服，很多公司目前直接利用社區(qū)版的國內(nèi)服務(wù)器操作系統(tǒng)，而非商業(yè)版，從中長期看，社區(qū)版本不僅生命周期短，而且一旦企業(yè)搭載核心數(shù)據(jù)，便會出現(xiàn)維護風(fēng)險。—

31

—來源：第三方材料整理圖

13

社區(qū)發(fā)行版開源操作系統(tǒng)情況CentOS

社區(qū)免費版被大量企業(yè)級應(yīng)用，是因為其是基于紅帽RHEL

商業(yè)版發(fā)行的下游社區(qū)版本，以商業(yè)發(fā)行版為背書，不提供任何商業(yè)支持服務(wù)，企業(yè)在有維護能力的情況下可以使用。而國內(nèi)目前流行的社區(qū)版操作系統(tǒng)是上游社區(qū)版本，上游社區(qū)的發(fā)展模式是以試錯創(chuàng)新為特點的發(fā)展道路，全球用戶少有以根社區(qū)版本作為企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)，存在不確定性風(fēng)險。故此用戶可根據(jù)自身情況選擇合適的版本：大規(guī)模遷移或有核心應(yīng)用場景可采取商業(yè)版本，或采取商業(yè)版本+社區(qū)版本相結(jié)合的方式增加穩(wěn)定性；非核心場景應(yīng)用且用戶自身有維護能力，可以使用基于商業(yè)版本衍生的下游社區(qū)免費版本，如

2022

年

12

月統(tǒng)信軟件發(fā)布的基于服務(wù)器

UOS

V20

商業(yè)版的免費授權(quán)使用版。用戶可以通過自服務(wù)的方式，獲取服務(wù)器操作系統(tǒng)

V20

的“終身免費授權(quán)”，統(tǒng)信軟件對免費使用授權(quán)版本不—

32

—提供商業(yè)支持服務(wù)。四、我國操作系統(tǒng)生態(tài)模式(一)典型生態(tài)系統(tǒng)操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及到上下游多個環(huán)節(jié)，主流操作系統(tǒng)由于發(fā)布時間早，與上下游產(chǎn)業(yè)共同成長，適配性高，按照生態(tài)建設(shè)模式衍生出了幾類不同發(fā)展路線。1.

桌面端：目前國外操作系統(tǒng)生態(tài)多路線交相輝映，桌面端

Wintel、MacOS、RedHat

三種路線基于三種商業(yè)機制推進：以

Wintel

為代表的許可授權(quán)制；以

MacOS

為代表的產(chǎn)品綁定制；以

RedHat

為代表的技術(shù)服務(wù)制。3Windows

通過與

Intel

建立強綁定合作關(guān)系，快速占據(jù)市場并形成行業(yè)標準，同時憑借其豐富的第三方應(yīng)用建立了被稱為

Wintel

體系的軟硬件生態(tài)，為用戶提供一站式解決方案。其商業(yè)盈利模式是通過許可授權(quán)，即通過向個人電腦制造商出售

Windows

操作系統(tǒng)的許可證來獲利。制造商每生產(chǎn)一臺裝有

Windows

系統(tǒng)的電腦，就需要向

Microsoft

支付許可費。MacOS

則是從其相對封閉的底層硬件出發(fā)，依托其終端產(chǎn)品（如

iPad

和

iPhone），應(yīng)用開發(fā)平臺及龐大的自有應(yīng)用商店建立了3

資料來源：《我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)、核心生態(tài)研究》—

33

—應(yīng)用生態(tài)。其盈利模式為產(chǎn)品捆綁，即將

MacOS

作為蘋果硬件產(chǎn)品的一部分出售，同時銷售平臺的軟件和應(yīng)用服務(wù)來獲利。RedHat

則依靠

Linux

開源生態(tài)，向企業(yè)用戶提供付費的專業(yè)的技術(shù)服務(wù)與應(yīng)用。Linux

生態(tài)借助開源協(xié)作和社區(qū)力量，打造了涵蓋

GNOME、KDE、DDE

等多樣化的桌面環(huán)境；同時由于其內(nèi)核的高度可配置性，能夠適配各類主流硬件。此外，Linux

也與開放標準合作，提升用戶體驗，通過

Flatpak

等技術(shù)創(chuàng)新推動軟件部署的便捷性，滿足了從通用計算到專業(yè)工作站的廣泛應(yīng)用需求。2.

服務(wù)器端：全球服務(wù)器操作系統(tǒng)經(jīng)歷了幾個主要階段。早期階段以

Unix為主流操作系統(tǒng)，后來

Linux

逐漸嶄露頭角并成為主流操作系統(tǒng)之一。之后

Windows

Server

也在企業(yè)領(lǐng)域占有一席之地。目前，服務(wù)器端以

Linux

為主形成三大路線應(yīng)用：

Linux

以其開源、靈活性和安全性受到廣泛歡迎，市場份額不斷增長。WindowsServer

則在企業(yè)中占據(jù)重要地位，特別是在基于

Microsoft

解決方案的環(huán)境中。Unix

雖然在某些領(lǐng)域仍然存在，但在整體市場中已經(jīng)較少見。在生態(tài)系統(tǒng)方面，Linux

生態(tài)系統(tǒng)包括諸多發(fā)行版（如

Ubuntu、Red

Hat、CentOS

等）和開源工具，Windows

Server

生態(tài)系統(tǒng)則涵蓋了

Microsoft

的一系列解決方案和第三方應(yīng)用。Unix

生態(tài)系統(tǒng)則較為封閉，主要依賴于特定廠商的支持?！?/p>

34

—(二)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向1.

開源社區(qū)國際化：上游社區(qū)正在探索國際化，目前處于前列?！丁笆奈濉避浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，到

2025

年建設(shè)

2-3

個有國際影響力的開源社區(qū)。目前，各家開源社區(qū)正在積極探索國際化道路，且取得一定成就。例如，deepin

社區(qū)經(jīng)過

19

年的不斷開發(fā)、演進，目前是亞洲最活躍的開源桌面操作系統(tǒng)社區(qū)，全球下載量超過了8000

萬，支持

33

種語言，在全球

35

個國家擁有

100

余個鏡像站點。其代碼不僅在

GitHub

上供全球開發(fā)者審閱和使用，更有西班牙、土耳其，俄羅斯、拉脫維亞等不同國家的開源愛好者維護當?shù)?/p>

deepin版本，并在

2023

年成為首家實現(xiàn)在微軟

Windows

商店上架的一款中國桌面操作系統(tǒng)，國際化建設(shè)已經(jīng)走在前列。此外，統(tǒng)信軟件將玲瓏包捐給開放原子開源基金會，促進開源社區(qū)國際化進一步發(fā)展。2.

遷移適配：內(nèi)核路線集聚，推動行業(yè)統(tǒng)一。國內(nèi)開源行業(yè)研究認為，應(yīng)在保持社區(qū)獨立運營、公平公正的前提下，將組織社區(qū)形成合力，在OS

內(nèi)核版本確定、軟件包格式等方面深度協(xié)同，減少資源重復(fù)投入。目前，我國部分操作系統(tǒng)廠商已聯(lián)合制定相關(guān)發(fā)展計劃，預(yù)計圍繞

6.X

內(nèi)核展開研究，待穩(wěn)定后隨大版本發(fā)布。—

35

—來源：第三方材料整理圖

14

圍繞

6.X

內(nèi)核的操作系統(tǒng)發(fā)展計劃路線圖3.

生態(tài)建設(shè)方案：目前我國操作系統(tǒng)已初步形成自有生態(tài)建設(shè)方案，圍繞軟硬件生態(tài)建設(shè)，依托生態(tài)社區(qū)建立相關(guān)行業(yè)聯(lián)盟與重點計劃，推動生態(tài)鏈產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。軟硬件建設(shè)方面，我國某操作系統(tǒng)與核心

CPU

廠商建立溝通機制，與多家

CPU

廠商成立聯(lián)合實驗室，同時積極推動生態(tài)社區(qū)的成長。硬件兼容認證體系

UHQL

進一步強化了設(shè)備驅(qū)動的質(zhì)量標準，確保了操作系統(tǒng)與硬件之間的良好兼容。行業(yè)聯(lián)盟方面，同心生態(tài)聯(lián)盟聚集了

1000

余家成員單位，組織了眾多交流活動，同時建設(shè)有網(wǎng)絡(luò)平臺，分享成員動態(tài)，助力聯(lián)合解決方案的推廣；由國內(nèi)眾多廠商參與的全棧式一體化支撐平臺搭建了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”的聯(lián)合調(diào)優(yōu)調(diào)測平臺，促進了軟硬件