NIQ2024擁抱“性價比時代”中國零售業(yè)發(fā)展報告NIQChinaRetailApril2024?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.并購家并購家免費行業(yè)報告網(wǎng)IPOIPO.CN每日更新不用注冊會員無廣告永久免費中國經(jīng)濟增長正處于轉(zhuǎn)型換擋期，2024“消費促進年”激發(fā)潛能GDP、全國居民人均可支配收入消費支出實際增幅%截至2023年GDP 人均可支配收入人均消費支出 線性(人均可支配收入)(人均消費支出)15.013.011.09.07.05.03.01.0-1.0-3.020032004200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023

2023年，零售百強數(shù)據(jù)截至2022年80 零售百強銷售額增幅 社零增幅 網(wǎng)購增速706050403020100-10-20數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；中國連鎖經(jīng)營協(xié)會?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2中國消費者信心指數(shù)及其構(gòu)成2019年1月至今整體消費態(tài)度但邊際向好，消費信心亟待提振

1401301201101009080

消費者預(yù)期指數(shù) 消費者滿意指數(shù) 消費者信心指數(shù)新冠爆發(fā)上?？胤砰_封城控放開20241192024119753202311975320221197532021119753202011975320191年1月

月月月月月 月月月年 年11月 月11

月月 月月年1月1

月月月

月月月月月11年 年11月 月數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心6月就業(yè)形勢和家庭收入情況的預(yù)期。?4NNinCoCossmrCC.AlResResvv.中國消費者未來6個月最關(guān)注的問題及其節(jié)省計劃：2024年，滿足中國消費者嚴苛的要求，保持其“忠誠度”

1.經(jīng)濟下行(35%)35%中國受訪者表示將嚴格把減少非理性消費

2.(21%)37%中國受訪者表示將改變消價產(chǎn)品

3.(17%)37%中國受訪者表示未雨綢繆業(yè)保障收入既是挑戰(zhàn)，也是機會

79%尋找

65%降低

64%轉(zhuǎn)換

63%轉(zhuǎn)換

45%包裝規(guī)格

42%?2024NielsenConsumerLLC.All?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.PartI回顧2023：快消品零售業(yè)績概覽?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.wTheFullView-0.04%

Y2023食雜店及其他-1.8%

27%

30%

綜合電商-5.8%2023年全渠道整體快消品銷售額增幅

便利店+3.9%.型超市-3.9%

4%9%8%

內(nèi)容電商+55.9%超市-3.1%

-15.7%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類??2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.健康及自我寵愛的品類成長韌性更強X軸：2023X軸：2023vs2022Y軸：2022年8-12月vs2021年同期銷售額增幅%氣泡大?。?023全年大類銷售額規(guī)模原點：全渠道平均額增幅（-0.04，-9.9）45.045.0

重點品類2023vs2022重點品類2023vs2022銷售額增幅%飲料1.8果汁11.0即飲咖啡8.3包裝水4.3沖調(diào)健康1.2少兒/成人奶粉3.7其他食品8.1維生素14.3寵物食品3.8個護3.1染發(fā)劑14.5護膚品12.3刀架&刀片11.3家化2.6面巾紙11.9殺蟲劑&電驅(qū)蚊劑6.8洗衣劑1.335.035.025.015.05.05.0母嬰母嬰0-5.0酒類0-5.0酒類個護 增長-5.0糧油副食-10.0-5.0糧油副食-10.0持續(xù)下滑-25.0-15.0零食持續(xù)下滑-25.0-15.0零食乳品??2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 7-35.0

家化 5.0 10.0疫后回暖快消品市場主流價格帶持續(xù)擴大，多樣化需求帶來結(jié)構(gòu)性機會糧油/乳品/個護/家化購買回歸商品基礎(chǔ)屬性，零食/飲料/家化/母嬰仍有高端化機會，酒類/家化消費分級中國快消品市場價格段分布 2023vs2019快消品不同價格帶增長布局14.7% 14.5% 14.1% 9.0% 8.9% 9.4% 8.8%21.2% 20.9% 20.6% 31.5% 31.7% 31.9% 23.5% 23.9% 24.0% 2019 2021 2022 2023

奢華（PI>200）糧油副食休閑零食飲料乳品酒類沖調(diào)健康個護家化母嬰奢華超高端高端糧油副食休閑零食飲料乳品酒類沖調(diào)健康個護家化母嬰奢華超高端高端主流經(jīng)濟經(jīng)濟（PI≤80）疫情前

疫情中

疫情后

該價格段增長快于品類整體，第一增速梯隊數(shù)據(jù)來源：NIQ零售研究，數(shù)據(jù)覆蓋73個主要快消品品類

該價格段增長快于品類整體，第二增速梯隊8SituationSituation現(xiàn)狀經(jīng)濟增長放緩，消費回歸理性，消費者信心亟待提振。消費觀念轉(zhuǎn)變，高端化和性價比并存帶來結(jié)構(gòu)化增長，推動需求從高低端向主流價格帶靠攏。一方面健康悅己，追求品質(zhì)生活持續(xù)推動高端化；另一方面，經(jīng)濟壓力加持，性價比訴求使得消費者轉(zhuǎn)向價格更具競爭力的渠道和同質(zhì)商品。Complication沖突新興渠道的鲇魚效應(yīng)下，傳統(tǒng)零售渠道壓力重重，臨機制變。Complication沖突新興渠道的鲇魚效應(yīng)下，傳統(tǒng)零售渠道壓力重重，臨機制變。Question問題2024年，面臨渠道存量競爭和消費需求分化的雙重壓力，傳統(tǒng)零售商如何在復(fù)雜環(huán)境中尋求新的增長機會？Answer答案1正確基于價格和價值定位，迭代業(yè)務(wù)模式，尋找新增長點Answer答案2洞察品類背后需求在性能與價格的平衡之道，針對性規(guī)劃品類策略，取勝消費者心目中真正的性價比PartII渠道競爭態(tài)勢：新興渠道發(fā)展趨勢--?2023NielsenConsumerLLC.AllRights--內(nèi)容電商+55.7%2023年銷售額同比增幅

零食折扣店+75.8%2023年行業(yè)規(guī)模增速

倉儲會員店+37.8%2023年主要零售商門店數(shù)增幅數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究電商數(shù)據(jù)庫，艾媒咨詢，桌面研究??2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.目前內(nèi)容電商已經(jīng)具備一定搶占傳統(tǒng)渠道的份額2023年電商渠道常客 透率%5444

+55.7%年銷售額同比增幅3934 33淘寶 拼多多 抖音 京東商城 天貓商城數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2023年度網(wǎng)絡(luò)購物者趨勢研究報告，尼爾森IQ零售監(jiān)測電商數(shù)據(jù)庫??2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.食品-互動營銷激發(fā)對情緒價值品類購買 非食品-內(nèi)容電商和綜合電商競爭激烈食品線下占據(jù)主要份食品線下占據(jù)主要份額，內(nèi)容電商發(fā)展?jié)摿χ档藐P(guān)注食品-全渠道內(nèi)容電商渠道份額TOP10品類渠道銷售額份額%銷售額增幅%全渠道葡萄酒23.1-2.4%即溶咖啡 21.3線下-3.3%綜合電商 內(nèi)容電商-7.6%+55.3%堅果炒貨20.1銷售額份額%白蘭地酒15.6麥類食品4.2(+1.5%)14.315.3(-0.9%)嬰兒食品13.0伏特加 10.3包裝米7.9奶酪/芝士7.680.4(-0.7%)巧克力7.5非食品內(nèi)容電商優(yōu)勢戰(zhàn)場，已成為全渠道的增長推力銷售額增幅%非食品-全渠道TOP10品類渠道銷售額份額%全渠道線下-5.6%+2.9%染發(fā)劑34.9綜合電商-4.7%內(nèi)容電商+60.2即用型面膜33.3護膚品28.7銷售額份額%潔面后調(diào)養(yǎng)水24.6家居清潔劑 21.818.9(+6.8%)35.1(-3.1%)面巾紙19.8洗面奶19.6&衣物預(yù)洗…19.2護發(fā)素18.446.0(-3.6%)奶瓶18.0數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類13內(nèi)容電商廠商集中度遠低于線下和綜合電商，中小廠商白牌是主要玩家各零售渠道廠商集中度、銷售額份額和增幅%Y2023vs.Y2022

綜合電商

內(nèi)容電商線下份額 變化% 幅%線下

份額 變化% 幅%

份額 變化% 幅%34.6+0.2-3.431.1+0.1-3.634.3-0.2 -4.6數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類；頭部廠商Top10，腰部廠商No.11~50，尾部廠商No.51及其后所有

20.7+1.1-0.618.3-0.5 -8.161.0-0.6 -6.7

11.1+0.9+69.99.6 -0.5+48.079.3-0.4+55.1??2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.內(nèi)容電商與綜合電商短兵相接爭奪頭部廠商資源，競爭仍將持續(xù)

全渠道Top10廠商重合度20% 線下綜合電商

內(nèi)容電商X線下Top10廠商重合度30%內(nèi)容電商內(nèi)容電商X綜合電商Top10廠商重合度60%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售監(jiān)測線上線下59快消品品類；頭部廠商Top10，腰部廠商No.11~50，尾部廠商No.51及其后所有?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 15零售折扣店在資本助力下跑馬圈地，透率預(yù)計仍有提升空間休閑零食渠道 %，Y202367512611 9 8便利店 超市 大賣場 零食品牌店 食雜店 零食折扣店

+75.8%零食折扣店2023年??4NNinCoCossmrCC.AlResResvv.休閑零食總體市

主要零食品類*-2.9%

主要零食品類*場規(guī)模同比收縮下，便利店及食

5.4 8.120.0

+44.1%-20.7%

線下

Y2023vs.Y2022-1.6雜店仍保持增長-3.5%Y2023中國休閑零食行業(yè)整體規(guī)模增速%

線下

74.6 75.6Y2022

-1.6%

大賣場便利店食雜店

-12.3

-1.2-3.3

1.22.5*主要零食品類包括：餅干、干脆小食、堅果炒貨、巧克力和口香糖，尼爾森IQ零售研究數(shù)據(jù)??2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.便利、省時、豐富的產(chǎn)品是便利店消費者高頻光顧的主要原因便利店和零食折扣店不同光顧頻率的消費者占比%

光顧便利店的主要原因%每月1次或更少 12 17每月2-3次 15 21每周1次 19 37每周2-3次 27每周4次以上 4 21

方便到達 67結(jié)賬或?qū)ふ耶a(chǎn)品省時 39豐富多樣的產(chǎn)品選擇 23優(yōu)惠/促銷活動 20產(chǎn)品價格最低，最優(yōu)惠 17便利店 零食折扣店平均月光顧頻率：8.99 5.92數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2023-2024便利店購物者趨勢?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 18零食折扣店對價格敏感的年輕人更具吸引力零食折扣店光顧頻率不同年齡層消費者的占比%

光顧零食折扣店的主要原因%每月1次或更少 81221每月2-3次 1921每周1次 37 49每周2-3次 16 26每周4次以上 48

在家附近，方便購買 5754品類選擇豐富多樣 3849多包裝形式 3037促銷力度大 2234比其他渠道價格便宜 383218-24a) 總體

18-24a) 總體數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ2023年度便利店購物者趨勢研究報告Q235?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.60個中國城市已具備會員制基礎(chǔ)“在國外，會員制是人均國民生產(chǎn)總值達到10000美元后產(chǎn)生的?！?4NNinCoCossmrCC.AlResResvv.

+37.8%倉儲會員店主要玩家2023年門店數(shù)增幅迎來發(fā)展期迎來發(fā)展期人中產(chǎn)家庭已具規(guī)模會員店引流提升會員人中產(chǎn)家庭已具規(guī)模會員店引流提升會員貨特有品類和自有品牌塑造質(zhì)價比和會員店價值下沉市場潛力漸顯前置倉模式探索場下沉市場潛力漸顯前置倉模式探索場特大包裝吸睛新興媒介爆品聲量營銷?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 21國內(nèi)零售商會員店之路需發(fā)揮對中國市場的理解，另辟蹊徑國內(nèi)會員店起步較晚，店數(shù)較少

國內(nèi)會員店SKU數(shù)與自有品牌仍有提升空間8月進入中國市場

vs.

盒馬X2020年10月首店開業(yè)

單店平均會員數(shù)

單店SKU數(shù)4000+

vs.

Fudi4000+

3000+

盒馬X1500+4756475651041

自有品牌銷售額占比%10萬+5萬+3萬+3000+ 353010萬+5萬+3萬+3000+353020402510山姆 Costco麥德龍 盒馬X FudiM會員店

M會員店

麥德龍

山姆會員店

山姆 Costco麥德龍 盒馬X FudiM會員店成熟成熟外資會員店國內(nèi)會員店早期趨勢，避開高線城市現(xiàn)存門店競爭，提前布局潛力下沉市場尋找門店所在地趨勢，避開高線城市現(xiàn)存門店競爭，提前布局潛力下沉市場尋找門店所在地市場爆點，利會員價值體驗的教育結(jié)合中國本土特色及區(qū)域性需求，尋找差異化選品，突出零售商專屬的品牌價值數(shù)據(jù)來源：桌面研究，基于公開資料整理?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 22渠道多元共存，競爭回歸產(chǎn)品和效率高

存量競爭格局競爭格局。價格和價值的延申價格(Money)

力。社區(qū)團購店低 （ 低 （ Value

內(nèi)容電商高

回歸產(chǎn)品和效率競爭環(huán)境中應(yīng)變求勝。??2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 23強PartIII性價比時代：性能與價格平衡之道?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.性價比時代下，選品與價格的三大問題謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的選品和價格策略？如何更精明地做促銷？謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的選品和價格策略？如何更精明地做促銷？?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 25性價比時代下，選品與價格的三大問題謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的選品和價格策略？如何更精明地做促銷？謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的選品和價格策略？如何更精明地做促銷？?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 26用模型量化產(chǎn)品性能與價格的增長關(guān)系性能提升%衡量指標(biāo)：消費升級對品類銷售額增長的貢獻率物美價廉 貴有所值消費降級 價格刺客

價格衡量指標(biāo)：品類平均價格增幅

性能 價格性能 價格性能 價格性能 價格

貴有所值消費者認可更高端價格帶商品，并愿意為其付出溢價物美價廉通常因供求關(guān)系發(fā)生較大變化，消費者可以用更低的價格買更高端商品回歸理性消費者對品類高溢價屬性接受度降低，價格敏感度提升，商品回歸基礎(chǔ)使用價值價格刺客因成本提升、促銷減少等原因，品類均價提升，但消費者對更高端價格帶商品的認可度下降數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究；“消費升級”指標(biāo)來源于尼爾森IQ品類增長驅(qū)動力模型拆解?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 27中國線下快消品市場的品類價格策略主旋律仍是以品類性能提升驅(qū)動價格增長性能提升%

品類數(shù)量占比8.0

衡量指標(biāo)：消費升級對品類銷售額增長的貢獻率

貴有所值

50%物美價廉

6.0

貴有所值

61%

消費者認可更高端價格帶商品，并愿意為其付出溢價4.0

性能升級

11%2.0

通常因供求關(guān)系發(fā)生較大變化，消費者可以用更低的價格買更高端商品回歸理性

24%0.0-8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0價格增長%

消費者對品類高溢價屬性接受度降低，價格敏感度提升，商品回歸基礎(chǔ)使用價值

衡量指標(biāo)：品類平均價格增幅

15%

-6.0

因成本提升、促銷減少等原因，品類均價提升，但消費者對更高端價格帶商品的認可度下降數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQIQ品類增長驅(qū)動力模型拆解?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 28性價比時代下，選品與價格的三大問題謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的選品和價格策略？如何更精明地做促銷？謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的選品和價格策略？如何更精明地做促銷？?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 29食品主要快消品類性能/價格增長地圖全國線下，2023物美價廉嬰兒牛奶粉

43

衡量指標(biāo)：消費升級對品類銷售額增長的貢獻率

貴有所值啤酒 膠凍品類中國白酒

少兒成人奶粉2常溫液體奶包裝米 堅果炒貨低溫液體奶

冷藏酸奶

中式粉面香口糖葡萄酒

1包裝水

即飲茶

蠔油中式肉類零食包裝面粉

0

包裝湯

小包裝食用油 茶葉/茶包

即溶咖啡-4

菊花/中草藥/清涼飲料 0 2

4 巧克力

價格增長%8即飲豆奶

谷物類/植物蛋白類飲料-1

醬熟食肉制品

衡量指標(biāo)：品類急凍點心

棒棒糖-2

平均價格增幅功能飲品

即飲預(yù)調(diào)酒-3

-4冰淇淋-5

價格刺客數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究；嬰兒奶粉及嬰兒尿布覆蓋線下母嬰店?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 30非食品主要快消品類性能/價格增長地圖全國線下，2023洗衣凝珠物美價廉

7.05.07.0

衡量指標(biāo)：消費升級對品類銷售額增長的貢獻率潤唇膏

貴有所值膏狀面膜

嬰兒尿布

3.0

染發(fā)劑

避孕套價格增長%潔面后調(diào)養(yǎng)水

BB霜

蚊蟲叮咬治療產(chǎn)品

衡量指標(biāo)：品類平均價格增幅-5.0 -3.0

-1.0濕紙巾

沐浴液

3.0

7.0 9.0洗面奶

-1.0

衛(wèi)生紙回歸理性(-13.4,-3.7)品牌護膚品

護發(fā)素

-3.0-5.0

家居表面清潔輔助品

價格刺客數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究；嬰兒奶粉及嬰兒尿布覆蓋線下母嬰店?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 31養(yǎng)生更日常功能賣點養(yǎng)生更日常功能賣點即食即飲尋求確定性增長消費者對食品TOP2需求度59%

簡單易尋 配料表的產(chǎn)品賣點 干凈更放心

原材料來源內(nèi)卷

成分更考究“限定”成分更考究“黃金奶源帶”37%味覺

口味更高級3-7秒口味更高級尋找地域特色品種產(chǎn)地細分化五常大米+17.5%帶調(diào)料包中式粉面+20.5%

0添加醬油+54.9%無糖低溫酸奶+9.8%

口味升級復(fù)合味覺體驗日曬掛耳咖啡+334.2%果味無糖茶+85.8%

有機液體奶+29.3%娟姍液體奶+17.6%

娟姍 有機牛種飼養(yǎng)A2 草飼牛種飼養(yǎng)加工超濾加工數(shù)據(jù)來源：NIQ零售研究；尼爾森IQX巨量引擎&巨量算數(shù)《食力·食勢：2023食品飲料行業(yè)白皮書》?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 32貴有所值：非食升級機會在…

傳統(tǒng)國貨煥新，扛起高端化大旗國貨傳統(tǒng)國貨煥新，扛起高端化大旗國貨牙膏

市占率%市占率變化%

形態(tài)功效進化，下沉低線市場泡泡染發(fā)劑占比% 形態(tài)功效進化，下沉低線市場泡泡染發(fā)劑效果+4.0%+20.2%體驗+4.0%+20.2%

127TOP10廠商中的外資廠商82濕廁紙濕廁紙

42.038.9

+1.2-1.2

古方國潮一紙之差，古方國潮一紙之差，細膩呵護大不同生活用紙

-8.713.110.013.110.08.3解除封印，安心舒享無感體驗解除封印，安心舒享無感體驗個人護理衛(wèi)生巾+37.5% +153.1%+37.5%+153.1%Vs+5.0%6.2%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售研究

Vs.+0.4%0.9%

Vs.+1.2%超薄超薄

Vs.-5%額占比6.2%?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.品牌片狀面膜

品牌護膚品

常溫酸奶/酸味奶

即飲咖啡

均價(元/件)

均價(元/L)61% 50%2021

奢華高端主流經(jīng)濟

17.44.0

65% 63%2021

奢華高端主流經(jīng)濟

138.366.653.541.59.4

19% 16%2021

奢華高端主流經(jīng)濟

31.722.818.012.88.0

3%7%20237%

奢華高端主流經(jīng)濟

51.537.625.421.512.0大眾品牌內(nèi)容電商持續(xù)發(fā)力，線下奢華失速 包裝飲料高奢價格帶讓位現(xiàn)制飲料現(xiàn)制飲料的渠道 透率（%） 銷售額增幅%，2023面部護理品類*銷售額增幅Y2023

+46.2內(nèi)容電商

9.1-線下-

2022 2023817331531832

-14.9常溫酸奶單包裝均價：4.2-35.9即飲咖啡單包裝均價：12.8

+13.0常溫酸味奶單包裝均價：2.610.9帶即飲咖啡單包裝均價：6.2IQ零售研究；尼爾森IQ便利店購物者趨勢報告2022-2023*面部護理品類包含護膚品、潔面后調(diào)養(yǎng)水、即用型面膜、洗面奶、護膚品組合套裝?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 34品牌片狀面膜

品牌護膚品

常溫酸奶/酸味奶

即飲咖啡分價格段額占比分布，全國線下奢華高端主流經(jīng)濟2021 2023

17.44.0

分價格段額占比分布，全國線下奢華高端主流經(jīng)濟2021 2023

均價(元/件)138.366.653.541.59.4

分價格段額占比分布，全國線下奢華高端主流經(jīng)濟2021 2023

31.722.818.012.88.0

分價格段額占比分布，全國線下奢華高端主流經(jīng)濟2021 2023

均價(元/L)51.537.625.421.512.0成分功效仍可支撐個護升級

大眾品牌基礎(chǔ)線維穩(wěn)

健康細分類值得關(guān)注，但含糖產(chǎn)品仍占據(jù)主流大盤細分品類銷售額占比及額增幅%全國線下

額增幅% PI含糖 -8.2 100常溫

7.4 即飲

額增幅% PI6.6 99如醫(yī)美/械字號/藥妝等有專業(yè)特性的護膚品

面霜

94.6

低糖 21.8 無糖 -2.2

咖啡89.2

低糖 47.4 95無糖 16.3 140IQ零售研究;尼爾森IQ個護化妝品店購物者趨勢報告2022-2023?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 35性能與價格平衡之道的三大問題謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的品類策略？如何更精明地做促銷？謹慎消費是否意味全面低性能低價格？如何為不同品類制定差異化的品類策略？如何更精明地做促銷？?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 36品類每月促銷趨勢全國24重點城市大賣場,24年2月滾動一年促銷額占比% 促銷折扣深度%線性(促銷額占比%) 線性(促銷折扣深度%)50.045.040.035.030.025.020.015.010.05.055W2022134W2022174W2022215W2022264W2022304W2022345W2022394W2022434W2022475W2022524W2023044W2023085W2023134W2023174W2023215W2023264W2023304W2023345W2023394W2023434W2023475W2023524W2024044W202408

86%24年2月滾動一年24城市大賣場品類個數(shù)占比22%24年2月滾動一年24城市大賣場

42%24年2月滾動一年24城市大賣場平均促銷銷售額占比較去年提升3.6%?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 37?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 3724重點城市大賣場TOP30品類促銷趨勢，24年2月滾動一年 24重點城市大賣場TOP30品類促銷趨勢，24年2月滾動一年

：EQV促銷銷售周期增幅蛋

12.010.08.0

促銷占比較去年提升%中國白酒蛋即食面促銷依賴水平較低，

促銷占比平均%：42.5小包裝食用油

高度依賴促銷洗手液

洗衣粉包裝米蠔油 8%

低溫液體奶少兒/成人奶粉

6.0

但促銷重要度加強

促銷效果較強急凍點心沐浴液冷藏酸奶

啤酒巧克力啤酒

非冷藏酸奶

小包裝食用油60.045.0醬油 60.045.0

有汽飲品4.0有汽飲品

促銷占比較去年平均值：+3.6

包裝米

今年促銷銷售額占比%牙膏堅果炒貨

6%洗衣液

干脆小食嬰兒奶粉

常溫液體奶

30.0

0.類零食衛(wèi)生紙堅衛(wèi)生紙堅5.蠔干 55.0牙膏果汁

洗衣凝珠餅干 護膚品即食面

急凍點心

2.00.0

低溫液體奶

護膚品 果汁常溫液體奶洗衣劑干脆小食衛(wèi)生用品常溫液體奶洗衣劑干脆小食衛(wèi)生用品少兒/成人奶粉洗發(fā)水香皂/香皂/浴液包裝水包裝水2%0%

衛(wèi)生用品促銷深度：+/-促銷折扣深度

-2.0-4.0

相對不依賴促銷高度依賴促銷巧克力高度依賴促銷巧克力常溫酸奶-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQST數(shù)據(jù)庫；品類覆蓋162個快消品品類；EQV代