精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品印染精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品印染智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/印染/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具印染TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 61、技術(shù)壁壘 62、環(huán)保壁壘 63、市場準(zhǔn)入壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）浙江航民股份有限公司 7（2）華紡股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 11（2）消費(fèi)需求增長 11（3）技術(shù)和工藝升級(jí) 112、不利因素 12（1）產(chǎn)品同質(zhì)化競爭 12（2）環(huán)境保護(hù)問題 12（3）生產(chǎn)要素價(jià)格上漲 12八、競爭格局 13九、發(fā)展趨勢 141、環(huán)?；l(fā)展 142、智能化生產(chǎn) 143、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型升級(jí) 14一、定義及分類印染是指對(duì)棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學(xué)纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進(jìn)行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業(yè)包括棉印染精加工、毛染整精加工、麻染整精加工、絲印染精加工、化纖織物染整精加工及針織或鉤針編織物印染精加工。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把印染歸入紡織業(yè)。我國對(duì)紡織業(yè)及其子行業(yè)印染行業(yè)的管理遵循市場調(diào)節(jié)管理機(jī)制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式，管理體系由行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)共同構(gòu)成。行業(yè)主管部門包括國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等，行業(yè)自律組織包括中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)、中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在主管部門的產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和行業(yè)協(xié)會(huì)自律規(guī)范的約束下，遵循市場化發(fā)展模式，面向市場自主經(jīng)營，自主承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)。國家發(fā)改委是紡織業(yè)的宏觀管理職能部門，主要通過研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見等履行宏觀調(diào)控、管理職能。中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部主要負(fù)責(zé)全國環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃分，組織制定各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。各級(jí)環(huán)境保護(hù)部分支機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)保企業(yè)從事環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管等。中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)是紡織行業(yè)的自律性組織。中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)印染業(yè)的行業(yè)管理主要由其成員單位——中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)施。中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)是由印染行業(yè)的企事業(yè)單位、相關(guān)行業(yè)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和具有一定經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員自愿組成的非營利性社會(huì)組織。主要負(fù)責(zé)進(jìn)行行業(yè)自律管理，在市場、技術(shù)、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)等方面開展協(xié)作和咨詢服務(wù)，參與制訂、修訂紡織、印染產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、開拓市場能力，代表會(huì)員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議及意見，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)重組，推動(dòng)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作，推動(dòng)我國印染行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。2、行業(yè)相關(guān)政策印染作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)于高附加值服裝面料、家用紡織品以及工業(yè)用紡織品等產(chǎn)業(yè)具有重要的技術(shù)支撐作用。為了進(jìn)一步引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、資源節(jié)約和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，鞏固中國在印染領(lǐng)域的國際領(lǐng)先地位，并確保紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，工信部于2023年12月修訂了《印染行業(yè)規(guī)范條件（2023版）》。該規(guī)范條件引導(dǎo)企業(yè)對(duì)標(biāo)先進(jìn)，并進(jìn)行改造升級(jí)。同時(shí)加快綠色制造體系建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)自律，推動(dòng)印染企業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。三、發(fā)展歷程我國印染發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了萌芽期、啟動(dòng)期、震蕩期、高速發(fā)展期。1945-1978年，該階段我國初步建立了完整的紡織工業(yè)體系。1945年，鄭州、西安等地建立了一批紡織基地，解決當(dāng)?shù)厝嗣窕旧钏?；此后我國先后在上海、遼寧、天津、四川建立四大化纖基地。70年代末，中國初步建立起完整的紡織工業(yè)體系，從修配到使用自造的機(jī)器，均為國產(chǎn)，至此我國已基本解決人民的布料需求。1978-2007年，該階段我國通過改革等措施向紡織強(qiáng)國進(jìn)軍。1978年，改革開放帶來大量印染市場需求。1998-2001年，國有紡織企業(yè)開始進(jìn)行改革，壓錠、減員、重組，通過集中生產(chǎn)要素迅速發(fā)展壯大。通過此輪改革，帶動(dòng)我國步入紡織大國行列。2001年，中國加入WTO，向紡織強(qiáng)國進(jìn)軍。2008-2011年，國際金融危機(jī)的沖擊，促使紡織工業(yè)的調(diào)整和振興。2008年，全球金融危機(jī)的爆發(fā)，這使得國內(nèi)紡織工業(yè)遭受嚴(yán)重沖擊，國內(nèi)市場競爭加劇。借此，中國紡織工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，國內(nèi)紡織服裝自主品牌的認(rèn)知度有所提高，并逐步走向國際市場。2011年至今，中國紡織行業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。中國紡織行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)《2020建設(shè)紡織強(qiáng)國綱要》相關(guān)目標(biāo)，紡織工業(yè)絕大部分指標(biāo)已達(dá)到甚至領(lǐng)先于世界先進(jìn)水平，建立起全世界最為完備的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系，成為中國制造業(yè)的第一梯隊(duì)。中國品牌建設(shè)形成制造品牌、消費(fèi)品牌和區(qū)域品牌的三級(jí)體系，節(jié)能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進(jìn)展，人才建設(shè)積極支撐行業(yè)創(chuàng)新和進(jìn)步。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘印染行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，需要掌握先進(jìn)的印染工藝和技術(shù)以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。色彩管理、花型設(shè)計(jì)和印刷染色技術(shù)是印染行業(yè)中重要的方面，需要學(xué)習(xí)和掌握其原理和操作方法。同時(shí)，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和設(shè)備更新，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，與供應(yīng)商、研究機(jī)構(gòu)等建立緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步。對(duì)于新進(jìn)入者來說，要想在印染行業(yè)立足，需要具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并且需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和設(shè)備更新，以保持競爭優(yōu)勢。2、環(huán)保壁壘現(xiàn)代社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)要求越來越高，印染行業(yè)也不例外。印染過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣和廢渣等污染物對(duì)環(huán)境造成了一定的影響。為了滿足環(huán)保法規(guī)和市場需求，印染企業(yè)需要建立健全的環(huán)境管理體系，采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，減少污染物排放，并進(jìn)行廢物的有效處理和回收利用。這對(duì)于新進(jìn)入者來說，需要承擔(dān)較高的成本和技術(shù)難度，形成了一定的環(huán)保壁壘。3、市場準(zhǔn)入壁壘印染行業(yè)市場競爭激烈，進(jìn)入門檻較高。一方面，市場上已有一些知名品牌和龍頭企業(yè)，它們在技術(shù)、品牌和渠道等方面具有較大優(yōu)勢，形成了一定的品牌壁壘。另一方面，印染行業(yè)存在一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入要求，新進(jìn)入者需要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并通過認(rèn)證和資質(zhì)審核才能進(jìn)入市場。此外，行業(yè)內(nèi)還存在著一定的行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，大規(guī)模生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理能力也是市場準(zhǔn)入的重要因素。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析印染行業(yè)上游主要是原材料供應(yīng)商，包括紡織品、染料、助劑等供應(yīng)商。中游是印染加工環(huán)節(jié)，主要包括染色、印花、整理等精加工工藝，參與者較多，競爭較為激烈；下游主要是印染產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括服裝、家紡、汽車內(nèi)飾等產(chǎn)品的紡織廠商。印染產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）浙江航民股份有限公司浙江航民股份有限公司是一家專注于在“穿著和佩戴”方面改善人們生活品質(zhì)，滿足人類穿戴舒適漂亮的美好愿望，聚焦“紡織印染+黃金飾品”雙主業(yè)發(fā)展。公司印染業(yè)主要從事各種中高檔棉、麻、T/C、滌棉、滌毛及各種化纖織物或交織混紡布的染色、印花和后整理加工，年加工規(guī)模為10.2億米。2023年上半年，航民股份印染業(yè)務(wù)收入為18.28億元，同比增長0.66%；印染完成利潤總額為2.27億元，同比增長1.78%。公司印染企業(yè)在貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升、出口承壓的情況下，狠抓國內(nèi)市場訂單，穩(wěn)生產(chǎn)、降成本，繼續(xù)鞏固提升市場競爭力。（2）華紡股份有限公司華紡股份有限公司是一家以印染加工為主業(yè)的企業(yè)，同時(shí)涵蓋了紡紗、服裝、家紡成品、紡織貿(mào)易、品牌開發(fā)、B2B平臺(tái)、金融投資和熱電等多元化業(yè)務(wù)。然而，由于市場需求不及預(yù)期，公司訂單減少，業(yè)績指標(biāo)承壓。根據(jù)2023年前三季度的數(shù)據(jù)，華紡股份的營業(yè)收入為22億元，同比下降22.12%；歸母凈利潤為334萬元，同比增長8.10%。面對(duì)這樣的市場形勢，公司必須采取相應(yīng)措施來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，并尋找新的增長點(diǎn)。在2023年上半年，華紡股份的平幅連續(xù)軋染全流程智能化控制關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目獲得了中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)成果鑒定證書，并被評(píng)價(jià)為國際先進(jìn)。這項(xiàng)技術(shù)將智能感知、機(jī)器視覺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G和人工智能等新的信息技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)過程中，實(shí)現(xiàn)了印染全流程的工藝參數(shù)在線管控、化學(xué)品智能精準(zhǔn)配送、生產(chǎn)計(jì)劃智能排產(chǎn)、花型圖像檢索和染色配方的智能化。這一技術(shù)的運(yùn)用進(jìn)一步提高了資源能源環(huán)境數(shù)字化、智能化管控，并提升了工廠數(shù)字化生產(chǎn)能力。華紡股份面臨市場挑戰(zhàn)的情況下，通過推動(dòng)智能化技術(shù)的應(yīng)用來提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量，有望在未來實(shí)現(xiàn)更好地發(fā)展。六、行業(yè)現(xiàn)狀在全球經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)逐步恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，印染行業(yè)的生產(chǎn)形勢也在持續(xù)好轉(zhuǎn)。根據(jù)中國印染工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年前三季度，中國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的印染布產(chǎn)量為409.75億米，同比增長0.84%。為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，國家采取了一系列政策措施，如保障民生、促進(jìn)消費(fèi)和支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。這些政策措施增強(qiáng)了居民的消費(fèi)預(yù)期，推動(dòng)了消費(fèi)需求的提質(zhì)擴(kuò)容。同時(shí)，線下消費(fèi)場景不斷豐富，紡織品和服裝終端消費(fèi)也逐漸回暖，為印染行業(yè)的生產(chǎn)恢復(fù)提供了重要支撐。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持在我國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景下，國家一直高度重視印染行業(yè)的發(fā)展。為了促進(jìn)印染行業(yè)的健康快速發(fā)展，國家先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。2023年11月，工信部等四部門印發(fā)的《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》中提出，加強(qiáng)先進(jìn)印染技術(shù)等國家制造業(yè)創(chuàng)新中心服務(wù)能力建設(shè)，增強(qiáng)紡織產(chǎn)品印染加工環(huán)節(jié)的韌性和競爭力；并應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)裝備，加強(qiáng)高端產(chǎn)品開發(fā)，提升企業(yè)管理水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，有利于印染行業(yè)健康快速發(fā)展。（2）消費(fèi)需求增長我國作為世界紡織品服裝消費(fèi)第一大國，擁有龐大的人口基數(shù)，構(gòu)成了紡織服裝行業(yè)巨大的市場潛力。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國居民人均可支配收入達(dá)到3.92萬元/人，這表明消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)，為我國印染下游市場帶來了強(qiáng)大的需求。同時(shí)，我國居民的消費(fèi)觀念正在發(fā)生變化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，人們對(duì)紡織服裝的需求不再局限于基本功能，而是轉(zhuǎn)向追求時(shí)尚、環(huán)保和功能性紡織品。這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和消費(fèi)觀念的變化，將帶動(dòng)紡織品服裝行業(yè)和紡織品面料市場的快速發(fā)展。（3）技術(shù)和工藝升級(jí)經(jīng)過多年發(fā)展，我國印染行業(yè)已經(jīng)形成了上中下游相銜接、門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系，整體技術(shù)工藝水平處于較高水平。在各個(gè)環(huán)節(jié)，從印染前處理加工到后整理技術(shù)，再到能源綜合利用和廢水處理技術(shù)，都逐步得到推廣和應(yīng)用。各項(xiàng)技術(shù)工藝的不斷進(jìn)步，為整個(gè)印染行業(yè)的綠色、智能和高端發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為我國印染行業(yè)的未來發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、不利因素（1）產(chǎn)品同質(zhì)化競爭我國印染行業(yè)起步較早，市場上參與者眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值不高，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，市場上的染整服務(wù)也在低價(jià)競爭中日趨激烈。因此，生產(chǎn)企業(yè)迫切需要深化產(chǎn)品特性，以滿足消費(fèi)者多樣化的需求，并緊跟市場趨勢，推動(dòng)產(chǎn)品的個(gè)性化發(fā)展。通過提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，企業(yè)可以增強(qiáng)自身的競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（2）環(huán)境保護(hù)問題染料制造業(yè)是化學(xué)工業(yè)中污染較為嚴(yán)重的一個(gè)分支，生產(chǎn)過程中排放的“三廢”對(duì)環(huán)境造成了巨大的污染。隨著各地區(qū)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們環(huán)保意識(shí)的不斷提高，染料生產(chǎn)企業(yè)也面臨著越來越大的壓力。為了應(yīng)對(duì)環(huán)保要求，染料工業(yè)必須采取行之有效的環(huán)保措施，并不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品的環(huán)保性能。在這樣的背景下，染料生產(chǎn)企業(yè)將不得不加強(qiáng)環(huán)保措施的開發(fā)和實(shí)施，以降低生產(chǎn)過程中排放的污染物。同時(shí)，染料企業(yè)還需要提高環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)能力，以滿足消費(fèi)者和市場對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求。這些環(huán)保措施的實(shí)施無疑會(huì)增加染料制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，從而壓縮其利潤空間，但這是染料生產(chǎn)企業(yè)必須承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。（3）生產(chǎn)要素價(jià)格上漲近年來，勞動(dòng)力供給結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，由過剩逐漸向供給平衡乃至短缺的方向轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，人口老齡化趨勢逐漸顯現(xiàn)，人口紅利也逐漸消失，導(dǎo)致勞動(dòng)力成本逐年上升。此外，紡織纖維、染料助劑以及燃料能源等生產(chǎn)要素的價(jià)格也受到勞動(dòng)力成本、環(huán)境保護(hù)和市場供需等因素的影響而波動(dòng)。生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲不僅給印染企業(yè)帶來一定的經(jīng)營壓力，也會(huì)削弱我國紡織產(chǎn)品在國際市場的競爭優(yōu)勢，從而減少了企業(yè)在國際市場上的競爭力，進(jìn)而逆向影響整個(gè)印染行業(yè)的發(fā)展。八、競爭格局印染行業(yè)是一個(gè)市場化競爭較為充分的行業(yè)，但目前其集中度仍然不高。根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年全國規(guī)模以上印染企業(yè)數(shù)量超過1700家，且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)。這部分企業(yè)多聚焦于低端市場領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值低，市場競爭激烈。然而，近年來國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控及環(huán)保監(jiān)管力度的加大，逐漸加速了印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程。一些污染嚴(yán)重、技術(shù)落后、盈利能力較差的中小印染企業(yè)因經(jīng)營壓力逐漸增大而被迫關(guān)閉或者被收購。因此，訂單將逐漸向具備環(huán)保、技術(shù)等競爭優(yōu)勢的大中型企業(yè)集中，行業(yè)集中度逐步提升。九、發(fā)展趨勢1、環(huán)保化發(fā)展隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高和政策法規(guī)的加強(qiáng)，印染行業(yè)將面臨更高的環(huán)保要求和更嚴(yán)格的監(jiān)管。首先，企業(yè)需要采用更環(huán)保的生