中國速凍食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類、蔬菜等為輔料，經(jīng)加工制成各類烹制或未烹制的主食品后，立即采用速凍工藝制成并可以在凍結(jié)條件下運(yùn)輸儲(chǔ)存及銷售的各類主食品，如速凍包子、速凍餃子、速凍湯圓、速凍饅頭、花卷、春卷等。目前，水餃、湯圓、面點(diǎn)、粽子、餛飩，是目前速凍市場(chǎng)的前五強(qiáng)，其中水餃約占整個(gè)速凍食品銷售額的50%以上，湯圓約占據(jù)20%的市場(chǎng)份額，面點(diǎn)、粽子、餛飩、春卷及地方特色小吃等約占的30%左右。速凍食品行業(yè)的上游行業(yè)為米面、蔬菜、肉類、食用油、調(diào)味料、食品添加劑等原材料；中游行業(yè)則為速凍食品制造企業(yè)、冷凍設(shè)備供應(yīng)商等；下游行業(yè)則為冷鏈運(yùn)輸業(yè)及電商、商超等銷售渠道。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析目前，水餃、湯圓、面點(diǎn)、粽子、餛飩，是目前速凍市場(chǎng)的前五強(qiáng)。面粉是速凍食品行業(yè)主要原材料，數(shù)據(jù)顯示，2018年由于統(tǒng)計(jì)口徑的變化導(dǎo)致面粉產(chǎn)量出現(xiàn)顯著變化。近幾年，我國面粉產(chǎn)量走勢(shì)較為平穩(wěn)，2021年面粉產(chǎn)量為8891.67萬噸，同比增長5.5%。2017-2021年中國面粉產(chǎn)量2資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、整理蔬菜也是速凍食品行業(yè)的主要原材料。近年來，隨著消費(fèi)者對(duì)于綠色食品的需求增加以及農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，我國蔬菜產(chǎn)量不斷增長，2021年蔬菜產(chǎn)量為77458.78萬噸，同比增長3.4%。2017-2021年中國蔬菜產(chǎn)量3資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、整理受疫情等因素的影響，2019-2020年豬肉產(chǎn)能下降，豬肉市場(chǎng)供給持續(xù)偏緊。隨著疫情有效控制以及一些列政策的有效實(shí)施，豬肉產(chǎn)能逐年恢復(fù)，2022年我國肉類產(chǎn)量為9227萬噸，同比增長2.64%。2018-2022中國肉類產(chǎn)量4資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、整理我國的食用油種類眾多，產(chǎn)量穩(wěn)定。近年來，我國油料產(chǎn)量保持著平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，2022年油料產(chǎn)量為3653萬噸，較上一年增長39.83萬噸。2018-2022年中國油料產(chǎn)量5資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、整理三、中游分析隨著生活節(jié)奏的加快和人口年齡結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)的變化，消費(fèi)者對(duì)于處理方式更為便利的速凍食品的需求不斷上升，極大地帶動(dòng)了我國速凍食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國速凍食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1755億元，同比增長26.99%，增長態(tài)勢(shì)猛烈。26.992017-2021年速凍食品市場(chǎng)規(guī)模6資料來源：公開資料整理據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國速動(dòng)食品行業(yè)中，速凍米面食品占比最大，達(dá)52.4%；其次為速凍火鍋料食品，占比為33.30%；其他速凍食品占比為14.30%。速凍食品種類細(xì)分結(jié)構(gòu)7資料來源：公開資料整理目前，我國速凍食品種類繁多、企業(yè)數(shù)量眾多，但消費(fèi)者更傾向于選擇知名企業(yè)。從市場(chǎng)份額來看，我國速凍食品品牌前三名為安井、三全和思念。2022年速凍食品主要品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局8資料來源：公開資料整理對(duì)速凍食品行業(yè)影響最大的中游行業(yè)為冷鏈設(shè)備行業(yè)。冷庫為整個(gè)冷鏈的核心，起到儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)的功能。得益于食品行業(yè)以及國家對(duì)于冷鏈物流行業(yè)的政策支持等因素。2017-2021年我國冷庫容量穩(wěn)步增長，2021年冷庫容量達(dá)8205萬噸。2017-2021年中國冷庫容量情況9資料來源：整理四、下游行業(yè)分析根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，有近六成的消費(fèi)者傾向于在線下商超購買速凍食品；其次，線下速凍食品店、電商商超、電商平臺(tái)也是消費(fèi)者購買速凍食品的主要渠道；隨著社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)以及直播電商的興起，未來社區(qū)團(tuán)購和直播電商也將成為購買速凍食品的重要渠道。2021年消費(fèi)者購買速凍食品場(chǎng)景情況10資料來源：iiMediaResearch、整理隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民的消費(fèi)觀念以及消費(fèi)水平的改善，居民對(duì)于食品的健康、新鮮程度要求提高，在國家對(duì)冷鏈物流行業(yè)的大力扶持以及消費(fèi)需求的刺激下，近年來，我國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模得到飛速增長，2021年我國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4184億元，，同比增長15.01%。未來，冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展將會(huì)持續(xù)促進(jìn)速凍食品行業(yè)的發(fā)展。2017-2021年中國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模11資料來源：整理冷藏車作為重要的運(yùn)輸手段，冷藏