-1-全球及中國抽水蓄能（抽水儲能）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、抽水蓄能綜述抽水蓄能電站主要由處于高、低海拔位置的上、下水庫，以及發(fā)電裝置和廠房、控制中心組成，是利用電力負荷低谷時的電能自下水庫抽水至上水庫，在電力負荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站。抽水蓄能電站可將電網(wǎng)負荷低時的多余電能，轉變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時期的高價值電能，是技術成熟、使用經濟、運行環(huán)保的大規(guī)模優(yōu)質儲能裝置。目前適合新能源接入應用的儲能技術，主要是抽水蓄能、電化學儲能。抽水蓄能與電化學儲能各有其優(yōu)劣和適用場景。二、抽水蓄能產業(yè)鏈簡析抽水蓄能產業(yè)的上游即抽水蓄能電站的設備供應方，主要設備包括水輪機、發(fā)電機、水泵、進水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等；產業(yè)中游為抽水蓄能電站的設計、建設和運營;產業(yè)下游為抽水蓄能電站的應用，主要應用在電網(wǎng)系統(tǒng)，作為電網(wǎng)的調峰、填谷、調頻、調相、事故備用等用途。成本結構中，抽蓄電站成本構成中工程建設（40%）與水輪機組（15%）占最大比例。抽水蓄能上游設備核心裝置是水輪發(fā)電機組，包括水輪機和發(fā)電機兩個關鍵裝置。2011年之前，國內抽水蓄能投產的水輪發(fā)電機組基本依賴進口；而2012年之后，國產水輪發(fā)電進口替代取得了較大進展，外資逐漸退出了中國市場，2012-2021年，國內新投產的水輪發(fā)電機組18臺，其中有13臺為國產設備，國產化率達到72%。目前國內主要生產水輪發(fā)電機的廠商包括哈爾濱電氣、東方電氣、浙富控股這三家，以2021年水輪發(fā)電機組產量的角度來看，哈爾濱電氣與東方電氣兩家占據(jù)了95%以上的市場份額，市場集中度較高。三、抽水蓄能行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球儲能行業(yè)累計裝機情況來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模237.2GW。抽水蓄能累計裝機規(guī)模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個百分點。從國內儲能裝機來看，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3個百分點。具體來看，據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年中國抽水蓄能累計裝機容量達到0.45億千瓦，新增裝機容量為880萬千瓦。四、抽水蓄能行業(yè)競爭格局1、抽水蓄能項目設計及建設市場國內抽水蓄能建設主要采用EPC模式。中國電建是國內規(guī)模最大、影響力最強水利水電建設企業(yè)，自成立以來承擔了我國大部分抽水蓄能電站的規(guī)劃、勘測設計、施工建造、設備安裝、工程監(jiān)理等工作，已形成全面的抽水蓄能電站規(guī)劃、設計、施工技術能力。據(jù)統(tǒng)計，中國電建在國內抽水蓄能規(guī)劃設計市場的份額約占90%，承擔建設項目市場的份額約占80%，是國內抽水蓄能規(guī)劃設計+建設的龍頭。2、抽水蓄能項目國家電網(wǎng)為國內抽水蓄能最主要的投資運營商，其次為南方電網(wǎng)，按功率計算，全國在運抽水蓄能電站中國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)市占率之和接近90%。全國在運抽水蓄能電站中，國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)市占率分別為62%/23%，在建抽水蓄能電站中分別為74%/4%。五、抽水蓄能行業(yè)發(fā)展前景2021年9月17日，國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，規(guī)劃提出2025年、2030年全國抽蓄投產規(guī)模將分別達到62GW、120GW，即十四五、十五五期間各翻一番。同時，該規(guī)劃還強調要加強項目布局和儲備，中長期規(guī)劃的重點實施項目和儲備項目規(guī)模各為421GW、305GW，其合計規(guī)模遠大于2030年規(guī)劃，項目儲備充足。2022年3月發(fā)布的《“十