-1-中國(guó)光器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、光器件概述1、定義及分類光器件是光通信網(wǎng)絡(luò)中基礎(chǔ)的組成元件，承擔(dān)著光信號(hào)的產(chǎn)生、調(diào)制、探測(cè)、接收、連接、傳導(dǎo)、發(fā)送、波分復(fù)用和解復(fù)用、光路轉(zhuǎn)換、信號(hào)放大、光電轉(zhuǎn)換等功能，代表了現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)前沿，是光通信網(wǎng)絡(luò)最核心的組成部分。由于光信號(hào)在光纖中的傳輸速率已接近光速，達(dá)到2.0×108m/s，但光器件、光設(shè)備的處理和傳輸速率存在瓶頸，因此光器件和光設(shè)備是制約光信號(hào)傳輸?shù)暮诵沫h(huán)節(jié)，很大程度上決定了光通信網(wǎng)絡(luò)的信息傳輸速度、質(zhì)量、性能水平和可靠性。2、發(fā)展歷程上世紀(jì)60年代起，各國(guó)科研界興起研究光通信技術(shù)的熱潮，如何解決長(zhǎng)距離傳輸信號(hào)的損耗問(wèn)題成為當(dāng)時(shí)學(xué)界的主要攻克方向。1966年，華裔科學(xué)家高錕博士指出高純度光纖作為傳輸介質(zhì)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離光通信。該理論的提出為現(xiàn)代光纖通信技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。光器件作為光通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)元件，在1975年后在發(fā)達(dá)國(guó)家率先形成產(chǎn)業(yè)，我國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)的形成比國(guó)外約晚5年。在近五十年的發(fā)展歷程中我國(guó)光器件行業(yè)經(jīng)歷了自主探索期、開放發(fā)展期和加速創(chuàng)新期三個(gè)階段。二、發(fā)展背景近年來(lái)，我國(guó)政府針對(duì)光器件行業(yè)不斷出臺(tái)支持性政策，相繼推出《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等一系列發(fā)展規(guī)劃文件，以持續(xù)深化光纖網(wǎng)絡(luò)布局，加大5G建設(shè)投資，對(duì)光器件行業(yè)的健康發(fā)展提供了制度支撐和保障依據(jù)。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)光器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，主要為電子元器件、PCB（印制電路板）、光芯片、連接器。中游將各種光元組件加工組裝得到光器件，多種光器件封裝組成光模塊。下游為光通信、電信、數(shù)據(jù)中心等。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游近年來(lái)我國(guó)光器件需求主要源于5G、雙千兆建設(shè)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)等。就5G投資建設(shè)而言，截至2023年底，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1162萬(wàn)個(gè)，其中5G基站為337.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的29.1%，占比較上年末提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。四、光器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模光通信行業(yè)是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)據(jù)中心搭建的基礎(chǔ)，在下游需求擴(kuò)張的推動(dòng)下，其行業(yè)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1390億元，2018年至2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.02%。2、中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模光模塊又稱光收發(fā)一體模塊，是實(shí)現(xiàn)光通信系統(tǒng)中光信號(hào)和電信號(hào)轉(zhuǎn)換的核心部件，主要由光器件（光發(fā)射器、光接收器）、功能電路和光接口等構(gòu)成，主要作用就是實(shí)現(xiàn)光纖通信中的光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能。近年居家學(xué)習(xí)和工作方式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)更快、更普遍、更高可靠性網(wǎng)絡(luò)的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，光模塊市場(chǎng)規(guī)模也在快速增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了568.6億元，同比增長(zhǎng)11.12%。3、中國(guó)光器件市場(chǎng)規(guī)模隨著光通信行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，帶寬需求不斷提升，設(shè)備集成商和電信及數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商不斷加大對(duì)光通信網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備投入，從而帶動(dòng)光器件行業(yè)的發(fā)展，2017年我國(guó)光器件市場(chǎng)規(guī)模約為137億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模來(lái)到了273億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.18%。五、光器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局光器件產(chǎn)品種類繁多，業(yè)內(nèi)企業(yè)所專注的產(chǎn)品領(lǐng)域不同，光器件頭部企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)；另一方面，終端電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度高，終端客戶具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，光模塊行業(yè)企業(yè)處在上下游擠壓之下，議價(jià)能力相對(duì)較弱。整體而言，由于終端用戶應(yīng)用環(huán)境的不同，對(duì)產(chǎn)品的精度、可靠性及技術(shù)的先進(jìn)性要求有不同的等級(jí)，行業(yè)中廠家間差距相對(duì)較為明顯，高中低端層次分明。2、重點(diǎn)企業(yè)介紹光迅科技源于1976年成立的郵電部固體器件研究所，2001年改制，2009年登陸深圳證券交易所，成為國(guó)內(nèi)首家上市的通信光電子器件公司。光迅科技的主要優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品覆蓋全面，擁有從芯片、器件、模塊到子系統(tǒng)的垂直集成能力，擁有光芯片、耦合封裝、硬件、軟件、測(cè)試、結(jié)構(gòu)和可靠性七大技術(shù)平臺(tái)，支撐其有源器件和模塊、無(wú)源器件和模塊產(chǎn)品。光迅科技被評(píng)為“2023年全球光器件最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)”第4名。2023年公司營(yíng)業(yè)收入為60.61億元，其中通信設(shè)備制造業(yè)板塊營(yíng)收60.52億元。六、光器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、業(yè)內(nèi)企業(yè)縱橫拓展，行業(yè)將持續(xù)整合態(tài)勢(shì)光器件行業(yè)單個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)空間有限，行業(yè)空間和行業(yè)特性決定了行業(yè)內(nèi)超大型企業(yè)較少，中小企業(yè)居多。從當(dāng)前光器件企業(yè)的發(fā)展路徑來(lái)看，業(yè)內(nèi)公司初期主要專注于單一細(xì)分領(lǐng)域，當(dāng)公司發(fā)展到一定階段，受市場(chǎng)規(guī)模限制，通常會(huì)通過(guò)內(nèi)生或外延方式拓展業(yè)務(wù)。現(xiàn)今，光器件廠商的下游集中于電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，未來(lái)隨著以汽車電子、醫(yī)療健康和消費(fèi)電子為代表的新興領(lǐng)域需求加速放量，光器件企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)高速增長(zhǎng)期。2、FTTx持續(xù)建設(shè)為光器件行業(yè)發(fā)展續(xù)航所謂FTTx，即光纖接入網(wǎng)，是光通信網(wǎng)絡(luò)接入的“最后一公里”，用于連接電信運(yùn)營(yíng)商局端設(shè)備和用戶終端，是電信運(yùn)營(yíng)商的機(jī)房通信設(shè)備到用戶上網(wǎng)終端之間的連接，決定了通信網(wǎng)絡(luò)的整體性能和終端用戶體驗(yàn)。與電信運(yùn)營(yíng)商機(jī)房和數(shù)據(jù)中心機(jī)房高密度、集中化建設(shè)方案不同，F(xiàn)TTx建設(shè)場(chǎng)景較為分散，用戶基數(shù)大、分布廣，對(duì)光纖跳線及相關(guān)光器件需求量將進(jìn)一步增加，促進(jìn)光器件行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。3、技術(shù)、材料升級(jí)，器件或?qū)⒂瓉?lái)新形態(tài)光器件行業(yè)近年來(lái)材料變化升級(jí)趨勢(shì)明顯，有望給行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)新的改變。在光模塊領(lǐng)域，硅光模塊發(fā)展迅速。就傳統(tǒng)光模塊來(lái)看，其主要采用III-V族半導(dǎo)體芯片、高速電路硅芯片、各類光器件等分立器件封裝而成，模塊內(nèi)部還是