2012全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告——系列一—

—2011年全球太陽能光伏行業(yè)發(fā)展回顧導(dǎo)讀:據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年27.7GW的全球光伏發(fā)電裝機，較2010年新增光伏裝機量增長了約67%，也遠高于2011年初市場一致預(yù)期的22GW，光伏市場再度成為2011年可再生能源中的"亮點"。截至2011年底，全球累計光伏裝機量達到67.4GW，是僅次于生物質(zhì)能和風(fēng)電的第三大可再生能源。1.1.1全球\o"光伏"光伏裝機狀況分析據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)\o"顯示"顯示，2011年27.7GW的全球光伏發(fā)電裝機，較2010年新增光伏裝機量增長了約67%，也遠高于2011年初市場一致預(yù)期的22GW，光伏市場再度成為2011年\o"可再生能源"可再生能源中的"亮點"。截至2011年底，全球累計光伏裝機量達到67.\o"4G"4GW，是僅次于\o"生物質(zhì)能"生物質(zhì)能和風(fēng)電的第三大可再生能源。傳統(tǒng)歐洲市場仍然是2011年全球光伏發(fā)電裝機市場增長的主要動力：2011年歐洲地區(qū)21GW的光伏發(fā)電裝機量占到了全球總裝機的約75%，其中德國和意大利光伏裝機為16.5GW，占全球光伏裝機量的近60%。值得注意的是，在經(jīng)歷了前三季度的低迷后，第四季度成為2011年全球光伏裝機強勁增長的動力來源，包括德國在內(nèi)的數(shù)個市場在四季度出現(xiàn)了搶裝潮。與此同時，2011年非歐洲市場也出現(xiàn)了較大幅度的增長，例如中國、美國以及日本光伏裝機均超過了1GW。圖表1：2002-2011年全球光伏裝機及新增裝機增長情況（單位：MW，%）

資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

圖表2：2001-2011年全球光伏裝機及累計裝機增長情況（單位：MW，%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

2011年各國光伏補貼不斷下調(diào)，為何全球光伏裝機量反而出現(xiàn)大幅增長？答案自然是\o"光伏產(chǎn)品"光伏產(chǎn)品價格顯著下降，彌補了光伏補貼下調(diào)的損失，確保了\o"光伏電站"光伏電站投資的合理內(nèi)部收益率。2011年光伏產(chǎn)品價格下降最大的原因是由于行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，競爭激烈降低了產(chǎn)品價格。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全球光伏產(chǎn)能已經(jīng)超過50GW，接近一半的產(chǎn)能被閑置。此外，規(guī)模效應(yīng)和生產(chǎn)效率提升也降低了光伏產(chǎn)品的價格。OFweek行業(yè)研究中心認為，目前\o"光伏產(chǎn)業(yè)"光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤已經(jīng)被嚴重壓縮，光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)大幅下降空間有限，2012年全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將繼續(xù)存在。首先，在政策制約下，2012年包括德國、意大利等傳統(tǒng)市場很難再現(xiàn)大幅增長。其次，包括中國、印度在內(nèi)的新興市場尚未建立起可持續(xù)發(fā)展機制。此外，雖然存在大量的其它有潛力新市場，但市場開發(fā)還尚需要一個過程。預(yù)計2012年全球光伏裝機容量小幅增長至28GW，歐洲裝機容量則降至12GW左右，占全球市場的比例會降至43%左右。圖表3：2010-2012年重點區(qū)域光伏裝機分布情況（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

對于未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向著重以下三點：其一，大規(guī)模光伏制造國需要激活其國內(nèi)市場，在本地消化更多的產(chǎn)能；其二，由于大部分大陸光伏發(fā)展的無窮潛力還未得到開發(fā)，在未來十年需要開發(fā)新的市場來推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展；其三，在未來需要更加注重開放市場和公平競爭原則。1.1.2全球光伏裝機分布情況據(jù)最新統(tǒng)計顯示，意大利，德國，中國，美國，法國和日本在2011年安裝量超過1GW，占比達到82.10%。2011年全球累計安裝量達67GW，較2010年底的\o"40G"40GW增長70%。目前中國市場成長顯著，中國\o"光伏組件"光伏組件生產(chǎn)商，大力發(fā)展國內(nèi)市場業(yè)務(wù)，以支持自身的產(chǎn)能增長。2011年中國新增安裝量至少2GW，美國1.6GW，日本1GW，澳大利亞700MW，印度300MW。此外，非洲、中東、東南亞和南美洲地區(qū)也積極開展光伏市場。圖表4：2011年全球光伏裝機分布情況（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心EPIA

1.1.3全球光伏企業(yè)排名情況（1）2011年全球前十大\o"太陽能電池"太陽能電池廠商2011年前十大晶硅和薄膜電池廠商在排名上與其12個月前的名次僅有少許變化，排行榜上唯一一家薄膜廠商\o"FirstSolar"FirstSolar奪得了第一的位置。這十大太陽能電池廠商的產(chǎn)量占據(jù)了全球總產(chǎn)量的40%，與2010年相比下降了4個百分點。盡管一些電池廠商因缺乏競爭力而逐步退出，但前十大廠商產(chǎn)量占比卻也有所下降，這個現(xiàn)象雖然看起來較為奇怪，但這也正反映出2011年試圖進入主流的廠商數(shù)量眾多。2011年初，超過350個晶硅和薄膜廠商將產(chǎn)量目標(biāo)從數(shù)十兆瓦提高到2吉瓦以上。盡管只有很少二三線廠商能達成他們雄心勃勃的目標(biāo)，但他們整體的樂觀預(yù)期（年度產(chǎn)量增長率33%）成為了供給過度的催化劑，并使得2011年平均售價快速下跌。在以往，電池廠商會因為出貨量排名較高提升了品牌價值而滿心歡喜，然而隨著市場價格的下跌，廠商們現(xiàn)在更重視成本領(lǐng)先。考慮到廠商的成本結(jié)構(gòu)由內(nèi)部生產(chǎn)和外包共同決定，這意味著內(nèi)部產(chǎn)量的排名變化對于成本結(jié)構(gòu)的影響相對變小了。圖表5：2011年全球前十大太陽能電池廠商（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心Solarbuzz在中國、日本、歐洲和北美，下游組件廠商對高效晶硅電池的強勁需求使臺灣廠商茂迪、昱晶和新日光保持全球前十名地位。臺灣出產(chǎn)的電池成功地將高質(zhì)量（高轉(zhuǎn)化效率和高良率）和低價格相結(jié)合，進而更加鞏固了行業(yè)領(lǐng)先的品牌形象。另外兩家臺灣電池廠商，升陽科和旺能\o"光電"光電也表現(xiàn)強勁，位于2011年電池廠商排名的前列。這五家臺灣電池廠商在2011年貢獻了超過3.6GW的電池產(chǎn)量，包括許多在年底的出貨。在美國的反壟斷訴訟案給電池廠商帶來了一種不確定和困惑的氣氛，很多出口北美的中國領(lǐng)先廠商的應(yīng)急計劃是改用臺灣生產(chǎn)的電池，因而至少將在短期拉動臺灣電池產(chǎn)量份額的增長。另外值得一提的是\o"天合光能"天合光能，在一個注重質(zhì)量的時期，天合從組件廠商向電池與組件領(lǐng)導(dǎo)者過渡的成功源于公司對成本結(jié)構(gòu)的重視。天合抵御了在生產(chǎn)中引入高風(fēng)險高技術(shù)概念電池的誘惑，并憑借低成本的標(biāo)準(zhǔn)工藝電池生產(chǎn)線穩(wěn)步成長。預(yù)計2012年各廠商內(nèi)部電池產(chǎn)量將延續(xù)2011年的市場趨勢，也許\o"賽維LDK"賽維LDK將加入到領(lǐng)軍團隊中來。然而，仍然有許多二三線廠商收到新的生產(chǎn)設(shè)備，并希望從一線廠商手中奪取市場份額。2012年行業(yè)增長速度將再次受到歐洲政策調(diào)整的影響，誰能夠為終端市場提供低成本且高質(zhì)量的產(chǎn)品，誰就能出現(xiàn)在新的全球前十的名單上。（2）2011年全球前十大光伏組件廠商根據(jù)英國市場調(diào)研機構(gòu)IMSResearch發(fā)布的最新季度報告，中國\o"尚德"尚德電力連續(xù)兩年成為全球光伏組件出貨量最多的企業(yè)。此外，中國還有三家晶硅光伏組件制造商進入前五的行列。盡管2011年市場環(huán)境充滿了挑戰(zhàn)，但是尚德電力成為第一家光伏組件出貨量超過2GW的光伏企業(yè)，連續(xù)兩年高居IMSResearch出貨量排行榜之首。前五位中唯一一家非中國光伏企業(yè)是美國的薄膜巨頭FirstSolar，排名第二。英利綠色能源、天合光能和\o"阿特斯"阿特斯排名都上升一位，分列第三、第四和第五位。日本的夏普下滑三位至第六位，京瓷下滑三位至第十。研究發(fā)現(xiàn)，2011年光伏組件供應(yīng)基地得到顯著增強，大型供應(yīng)商所占市場份額集體擴大。領(lǐng)先供應(yīng)商能夠通過利用其強大的品牌影響力在2011年高度競爭的市場下提高出貨量。2011年死掉大量的企業(yè)，但是這前十大供應(yīng)商的出貨量幾乎都增長了，而且它們的出貨量占據(jù)全行業(yè)出貨量的近50%。圖表6：2011年全球前十大太陽能電池廠商（單位：%）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心IMSResearch1.1.4光伏產(chǎn)品價格走勢分析光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下降，從2011年以來，\o"太陽能"太陽能\o"硅片"硅片的下滑程度已達70%。而隨著硅片價格以比\o"多晶硅"多晶硅還快的速度持續(xù)走低，光伏組件商開始以采購代替制造，最終結(jié)果是低成本的硅片制造商從中獲利。據(jù)最新的統(tǒng)計顯示，光伏產(chǎn)品價格在2011年大幅下降，預(yù)計2012年將延續(xù)這一趨勢。其中，太陽能硅片的價格在過去12個月中大幅下滑70%，從2011年一季度的1美元/瓦，下降到2012年一季度的0.3美元/瓦。另外，多晶硅、電池和組件的價格較2011年同期分別下降48%、57%和44%。巨大的價格壓力和光伏產(chǎn)業(yè)的市場競爭迫使供應(yīng)商努力降低成本。中國大的組件供應(yīng)商在2010年到2011年時曾謀求100%的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，并快速擴大內(nèi)部硅片產(chǎn)能。然而隨著硅片價格以比多晶硅還快的速度