2024-2026壓電陶瓷行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：蘇冰中目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是壓電陶瓷壓電材料因外部作用發(fā)生形變時會產(chǎn)生電力，從而能夠?qū)C械能轉(zhuǎn)化成電能。壓電性（壓電效應(yīng)）是指材料在受擠壓或拉伸時可以產(chǎn)生電荷，或在材料兩端施加電壓后使材料伸長或縮短的特性。壓電材料不僅像馬達那樣可直接將電力轉(zhuǎn)換成驅(qū)動力，還可以用電產(chǎn)生聲波、超聲波等。壓電效應(yīng)自發(fā)現(xiàn)以來，在電子、超聲、通信、引爆等許多技術(shù)領(lǐng)域均得到廣泛的應(yīng)用。壓電材料主要有三類，第一類是無機壓電材料:分為壓電晶體和壓電陶瓷，壓電晶體一般是指壓電單晶體；壓電陶瓷則泛指壓電多晶體；第二類有機壓電材料，又稱壓電聚合物，如聚偏氟乙烯（PVDF）（薄膜）及以它為代表的其他有機壓電（薄膜）材料；第三類復(fù)合壓電材料，這類材料是在有機聚合物基底材料中嵌入片狀、棒狀、桿狀、或粉末狀壓電材料構(gòu)成的。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:基于增材制造的工藝特性和應(yīng)用需求，開展增材制造專用金屬和非金屬材料的設(shè)計與制備技術(shù)研究，最大限度地發(fā)揮增材制造技術(shù)優(yōu)勢，大幅度拓展增材制造的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域:《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向，建立標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制，重點部署研制-批“領(lǐng)航"標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展:《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》:加快新材料產(chǎn)業(yè)強弱項。圍繞保障大飛機、微電子制造、深海采礦等重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、天尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:基于增材制造的工藝特性和應(yīng)用需求，開展增材制造專用金屬和非金屬材料的設(shè)計與制備技術(shù)研究，最大限度地發(fā)揮增材制造技術(shù)優(yōu)勢，大幅度拓展增材制造的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向，建立標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制，重點部署研制-批“領(lǐng)航"標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場規(guī)模來看，受益于濾波器市場不斷增長，全球壓電石英晶體元件市場銷售額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球壓電石英晶體元件市場銷售額達到31億美元，2028年將達到43億美元，CAGR將達到為3%。從國內(nèi)壓電石英產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2017年國內(nèi)壓電石英材料產(chǎn)量為953噸，到2020年產(chǎn)量上升至1082噸；2016年的需求量為1391噸，2020年為1544噸，國內(nèi)需求量呈波動增加趨勢。在物聯(lián)網(wǎng)與無線終端的蓬勃發(fā)展的時代背景下，市場供不應(yīng)求成為常態(tài)。同時我國壓電石英材料主要依靠進口，近幾年進口量逐漸下降，2017年我國石英材料進口量達400.2噸，到2020年石英材料進口量下降至279噸，較2019年同期減少54噸，同比下降16%，主要由于國內(nèi)產(chǎn)能提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化壓電陶瓷是一種重要的換能材料，其機電耦合性能優(yōu)良，在電子信息、機電換能、自動控制、微機電系統(tǒng)、生物醫(yī)學(xué)儀器中廣泛應(yīng)用。從壓電陶瓷市場現(xiàn)狀來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，，2020年全球壓電陶瓷技術(shù)市場規(guī)模達到了576億元，2026年將達到745億元，年復(fù)合增長率CAGR為7%。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述壓電石英:據(jù)統(tǒng)計，2015至2019年，全球濾波器市場規(guī)模不斷增長，2020年有小幅度下滑，全球濾波器市場規(guī)模約為625億美元，同比減少85%。濾波器系國外占據(jù)壟斷優(yōu)勢的卡脖子項目之一，特別是在射頻濾波器領(lǐng)域，目前全球產(chǎn)能集中在日本，山壽陶瓷、小池產(chǎn)業(yè)、信越化學(xué)和住友金屬等占全球90%的份額。受益于國內(nèi)器件用量在全球占比不斷提升及國內(nèi)新興材料廠家不斷成長，壓電晶體材料國內(nèi)替代不斷提速，國內(nèi)廠家市場份額逐步攀升。作為SAW濾波器基板材料的壓電晶體國產(chǎn)率低于10%，國產(chǎn)化缺口明顯，未來進口替代和成長空間巨大。壓電陶瓷:為適應(yīng)新的應(yīng)用需求，壓電器件正向多層化、片式化和微型化方向發(fā)展。近年來，多層壓電變壓器、多層壓電驅(qū)動器、片式化壓電頻率器件等一些新型壓電器件不斷被研制，并廣泛應(yīng)用于電氣、機電、電子等領(lǐng)域。同時，在新型材料方面，無鉛壓電陶瓷的研制已取得了較大的突破，有可能使得無鉛壓電陶瓷在許多領(lǐng)域替代鋯鈦酸鉛（PZT）基的壓電陶瓷，推動綠色電子產(chǎn)品的升級換代。此外，壓電材料在下一代能源技術(shù)中的應(yīng)用開始嶄露頭角。過去十年中，隨著無線與低功耗電子器件的發(fā)展，利用壓電陶瓷的微型能量收集技術(shù)的研究與開發(fā)受到各國政府、機構(gòu)和企業(yè)的高度重視。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從行業(yè)競爭情況來看，我國壓電材料企業(yè)數(shù)量眾多，能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類較為齊全，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，例如天通股份、中科三環(huán)、無錫好達電子等。但我國壓電材料行業(yè)集中度低，排名前三的企業(yè)合計市場份額占比僅為10%左右，大部分企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力較弱，在研發(fā)、技術(shù)、人才等方面較為薄弱，以低端產(chǎn)品生產(chǎn)為主。在此背景下，我國壓電材料行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不合理，高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩。天通股份是國內(nèi)壓電材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，形成了一套壓電材料的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的全體系化生產(chǎn)流程和科研團隊。根據(jù)好達電子的招股說明書及審核問詢函回復(fù)，天通股份為國內(nèi)重要的鉭酸鋰晶片、鈮酸鋰晶片生產(chǎn)廠商，占據(jù)了國內(nèi)50%以上的市場份額。從公司業(yè)務(wù)營收來看，據(jù)公司數(shù)據(jù)披露，2021年天通股份壓電晶體業(yè)務(wù)營收18億元，同比增長1993%，業(yè)務(wù)毛利率為20.54%。競爭格局從行業(yè)競爭情況來看，我國壓電材料企業(yè)數(shù)量眾多，能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類較為齊全，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，例如天通股份、中科三環(huán)、無錫好達電子等。但我國壓電材料行業(yè)集中度低，排名前三的企業(yè)合計市場份額占比僅為10%左右，大部分企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力較弱，在研發(fā)、技術(shù)、人才等方面較為薄弱，以低端產(chǎn)品生產(chǎn)為主。在此背景下，我國壓電材料行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不合理，高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能