2024年自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義自動(dòng)售貨機(jī)，是一種能根據(jù)投入的錢幣自動(dòng)付貨的機(jī)器。自動(dòng)售貨機(jī)是商業(yè)自動(dòng)化的常用設(shè)備，它不受時(shí)間、地點(diǎn)的限制，能節(jié)省人力、方便交易。是一種全新的商業(yè)零售形式，又被稱為24小時(shí)營(yíng)業(yè)的微型超市。常見(jiàn)的自動(dòng)售賣機(jī)可分為智能貨柜、飲料自動(dòng)售貨機(jī)、綜合售貨機(jī)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈而言，自動(dòng)售貨機(jī)上游主要是銷售貨物供應(yīng)商，貨源品類主要為快消品，包括食品、飲料、日用品等；中游的參與者可分為自動(dòng)售貨機(jī)制造商和運(yùn)營(yíng)商；下游則是自動(dòng)售貨機(jī)受眾群體（廣告商、消費(fèi)者）。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境政府正在加快智能零售終端的布局，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)一步豐富商品和服務(wù)，支持自動(dòng)售貨機(jī)、只能回收站等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，完善消費(fèi)品流通體系，加快培育新業(yè)態(tài)新模式。2022年7月科技部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出:圍繞高端高效智能經(jīng)濟(jì)培育打造重大場(chǎng)景。鼓勵(lì)在制造、農(nóng)業(yè)、物流、金融、商務(wù)、家居等重點(diǎn)行業(yè)深入挖掘人工智能技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)智能經(jīng)濟(jì)高端高效發(fā)展。消費(fèi)領(lǐng)域積極探索無(wú)人貨柜零售、無(wú)人超市、智慧導(dǎo)購(gòu)等新興場(chǎng)景。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀因自動(dòng)售貨機(jī)準(zhǔn)入門檻和技術(shù)壁壘較低，資本們紛紛入局，行業(yè)逐漸興起，并且隨著技術(shù)不斷迭代，運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)從簡(jiǎn)單的自動(dòng)售貨發(fā)展到營(yíng)銷和支付一體化，市場(chǎng)活力彰顯。2022年的自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2808億元。9行業(yè)痛點(diǎn)人均擁有量低與國(guó)際差距盡管中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，但與美國(guó)、歐洲及日本等國(guó)家及地區(qū)相比，中國(guó)的自動(dòng)售貨機(jī)人均擁有量仍然較低。數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國(guó)、日本及歐洲自動(dòng)售貨機(jī)每千人擁有量分別為29臺(tái)、20臺(tái)、1臺(tái)，而中國(guó)僅為0.7臺(tái)。這表明中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的市場(chǎng)普及率和滲透率還有待提高，行業(yè)發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)。進(jìn)出口競(jìng)爭(zhēng)力不足根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的進(jìn)口單價(jià)遠(yuǎn)超出口單價(jià)，這表明中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力較低，產(chǎn)品和技術(shù)可能需要進(jìn)一步的升級(jí)和發(fā)展。這對(duì)行業(yè)的出口增長(zhǎng)和國(guó)際市場(chǎng)拓展構(gòu)成了不利因素。區(qū)域發(fā)展不平衡中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的區(qū)域分布存在不平衡現(xiàn)象，主要集中在華東、華南和華北地區(qū)，而西南地區(qū)等其他地區(qū)的發(fā)展?jié)摿€未充分挖掘。這種不均衡的發(fā)展可能會(huì)限制行業(yè)的整體增長(zhǎng)潛力，同時(shí)也意味著需要更多的市場(chǎng)開(kāi)拓和區(qū)域平衡發(fā)展策略。10123行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):隨著自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)的設(shè)備和系統(tǒng)需要持續(xù)更新以保持競(jìng)爭(zhēng)力。如果企業(yè)無(wú)法跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，可能會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)品和服務(wù)落后于市場(chǎng)需求，從而影響市場(chǎng)份額和盈利能力。此外，新技術(shù)的引入也可能帶來(lái)兼容性問(wèn)題和操作復(fù)雜性，增加維護(hù)成本和用戶學(xué)習(xí)成本。政策風(fēng)險(xiǎn):自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的發(fā)展受到政府政策的影響。例如，政府可能會(huì)出臺(tái)新的監(jiān)管措施，如對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的健康和安全標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求，或者對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的安裝位置、運(yùn)營(yíng)時(shí)間等進(jìn)行限制。這些政策變化可能會(huì)增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，限制業(yè)務(wù)擴(kuò)展，甚至影響現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn):中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不僅有眾多本土企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，還有國(guó)際品牌進(jìn)入市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)參與者的增加，競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和利潤(rùn)率下降。此外，新進(jìn)入者可能帶來(lái)新的商業(yè)模式和技術(shù)，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成威脅。企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升服務(wù)質(zhì)量，以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隨著自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)的設(shè)備和系統(tǒng)需要持續(xù)更新以保持競(jìng)爭(zhēng)力。如果企業(yè)無(wú)法跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，可能會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)品和服務(wù)落后于市場(chǎng)需求，從而影響市場(chǎng)份額和盈利能力。此外，新技術(shù)的引入也可能帶來(lái)兼容性問(wèn)題和操作復(fù)雜性，增加維護(hù)成本和用戶學(xué)習(xí)成本。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的發(fā)展受到政府政策的影響。例如，政府可能會(huì)出臺(tái)新的監(jiān)管措施，如對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的健康和安全標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求，或者對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)的安裝位置、運(yùn)營(yíng)時(shí)間等進(jìn)行限制。這些政策變化可能會(huì)增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，限制業(yè)務(wù)擴(kuò)展，甚至影響現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不僅有眾多本土企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，還有國(guó)際品牌進(jìn)入市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)參與者的增加，競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和利潤(rùn)率下降。此外，新進(jìn)入者可能帶來(lái)新的商業(yè)模式和技術(shù)，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成威脅。企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升服務(wù)質(zhì)量，以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。流通環(huán)節(jié)有待完善自動(dòng)售貨機(jī)零售產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。自動(dòng)售貨機(jī)零售產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)，對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)零售行業(yè)中存在眾多參與者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2021年，按交易商品總額計(jì)算，前兩大參與者的市場(chǎng)規(guī)模約占14%，其中北京友寶在線科技股份有限公司作為最大的自動(dòng)售貨機(jī)營(yíng)運(yùn)商，占市場(chǎng)總份額的7%。這表明市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，大部分市場(chǎng)份額分散在多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者之間。盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但行業(yè)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)寡頭企業(yè)。例如，大連富士冰山在生產(chǎn)端領(lǐng)軍，而友寶集團(tuán)則在運(yùn)營(yíng)端占據(jù)領(lǐng)先地位。這些領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，逐漸在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。北京友寶在線科技股份有限公司成立于12年，友寶在線主營(yíng)業(yè)務(wù)是以智能自動(dòng)售貨機(jī)為銷售形式，通過(guò)線上、線下兩種渠道銷售飲料、食品等日用快消品，并輔之以售貨機(jī)銷售、租賃及售貨機(jī)廣告、陳列等相關(guān)增值服務(wù)。友寶在線公司自動(dòng)售貨機(jī)是全球首款“連接互聯(lián)網(wǎng)、貫穿物聯(lián)網(wǎng)”的智能售貨機(jī)，被稱之為傳統(tǒng)自動(dòng)售貨機(jī)的“升級(jí)版”。目前，友寶在線公司在國(guó)內(nèi)各大中城市運(yùn)營(yíng)管理智能自動(dòng)售貨機(jī)達(dá)3萬(wàn)余臺(tái)。2023年友寶在線無(wú)人零售業(yè)務(wù)收入為20.34億元。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著科技的進(jìn)步，自助售貨機(jī)行業(yè)正逐漸向智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。智能手機(jī)結(jié)算的機(jī)型成為拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的牽引力，同時(shí)中國(guó)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也在推進(jìn)高科技化，如即時(shí)掌握各機(jī)型銷售信息并加以利用。2017年“新零售”概念的興起，互聯(lián)