2024年電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電網(wǎng)是電力系統(tǒng)中各種電壓的變電所及輸配電線路組成的整體，包含發(fā)電、變電、輸電、配電四個(gè)環(huán)節(jié)。其中發(fā)電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)電能的產(chǎn)生，主要涉及電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；輸電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)接脩?，包括高壓輸電線路的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；變電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將高壓電轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合用戶使用的低壓電，涉及變電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；配電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將電能配送到用戶，包括配電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括發(fā)電設(shè)備和原材料供應(yīng)。其中，發(fā)電設(shè)備是電力生產(chǎn)的核心，包括各種類型的發(fā)電機(jī)組、變壓器、斷路器等。原材料供應(yīng)方面，主要是鋼鐵、銅、鋁等金屬材料，用于制造電網(wǎng)設(shè)備和線路。中國(guó)電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游包括電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，涉及輸電、變電、配電等環(huán)節(jié)。現(xiàn)階段，在5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的持續(xù)賦能下，智能電網(wǎng)得到快速發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)電力系統(tǒng)多能互補(bǔ)聯(lián)合調(diào)度智能化水平持續(xù)提升。電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游包括用電與智能調(diào)度系統(tǒng)，根據(jù)行業(yè)用電性質(zhì)可劃分為工業(yè)用電、商業(yè)服務(wù)用電、居民用電和其他類用電等。未來，電網(wǎng)企業(yè)將持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)研究和創(chuàng)新，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足用戶的需求。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游許繼電氣成立于1993年，是我國(guó)電力裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。許繼電氣產(chǎn)品體系不斷完善，現(xiàn)階段企業(yè)的產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)等多個(gè)類別。在智能變配電系統(tǒng)領(lǐng)域，許繼電氣充分利用云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等新興信息技術(shù)，為電網(wǎng)等領(lǐng)域提供解決方案和成套設(shè)備，助力電網(wǎng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)下，許繼電氣堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快推動(dòng)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，逐漸形成了以信息化自動(dòng)化控制技術(shù)等三大核心基礎(chǔ)技術(shù)為載體的產(chǎn)業(yè)研發(fā)體系，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供充足的發(fā)展動(dòng)能。2018-2021年，許繼電氣的研發(fā)費(fèi)用保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，平均增速達(dá)到22%以上，2022年以來，隨著企業(yè)各類研發(fā)項(xiàng)目逐步落地，研發(fā)投入增幅放緩，但仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年1-9月，許繼電氣研發(fā)費(fèi)用共計(jì)95億元，同比增長(zhǎng)99%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游平高電氣作為我國(guó)重大技術(shù)裝備制造企業(yè)，是全國(guó)三大高壓開關(guān)設(shè)備研發(fā)和制造基地之一。公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋輸配電設(shè)備及核心零部件、智慧電網(wǎng)裝備、電力工程總承包等，其核心業(yè)務(wù)為中壓、高壓、超高壓、特高壓交直流的開關(guān)設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品包括氣體絕緣封閉式組合電器、罐式斷路器、交流隔離接地開關(guān)等多個(gè)品類。2022年以來，平高電氣持續(xù)完善企業(yè)發(fā)展布局，推動(dòng)裝備制造產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，同時(shí)不斷深化電網(wǎng)高壓開關(guān)業(yè)務(wù)，電網(wǎng)市場(chǎng)新簽合同同比出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量止跌回升。2022年平高電氣中低壓及配網(wǎng)板塊的產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)了96%，高壓板塊受市場(chǎng)需求影響出現(xiàn)一定下跌。2023年期間，平高電氣持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)流程數(shù)智化，以及智能化產(chǎn)品的開發(fā)工作，助力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局對(duì)電網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)貫徹新發(fā)展理念，審訂或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準(zhǔn)重大投資項(xiàng)目，實(shí)施宏觀管理和監(jiān)督。國(guó)家能源局主要負(fù)責(zé)擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出能源體制改革建議，實(shí)施電力監(jiān)管；南方電網(wǎng)和國(guó)家電網(wǎng)負(fù)責(zé)制定電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。電網(wǎng)行業(yè)全國(guó)性的自律組織為中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，主要負(fù)責(zé)提出電力改革和發(fā)展的政策建議，參與電力行業(yè)立法、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件制定，監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)規(guī)約，維護(hù)行業(yè)秩序等。行業(yè)相關(guān)政策:隨著電力行業(yè)技術(shù)發(fā)展和對(duì)電力安全、可靠、綠色、高效等要求越來越高，電網(wǎng)形態(tài)向智能電網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，國(guó)家和有關(guān)部門陸續(xù)制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持電力行業(yè)發(fā)展和智能電網(wǎng)建設(shè)。分布式光伏發(fā)電作為一種新型的能源綜合利用方式，對(duì)于我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)和能源轉(zhuǎn)型有著非常重要的作用。為進(jìn)一步提升電網(wǎng)接納能力，適應(yīng)分布式光伏快速發(fā)展需要，2023年6月，國(guó)家能源局出臺(tái)《分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)實(shí)施方案》，提出在開展分布式光伏接網(wǎng)工作中，各部門要秉持促進(jìn)發(fā)展、科學(xué)合理等工作原則，開展小范圍試點(diǎn)工作，持續(xù)完善評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，為全面推廣奠定基礎(chǔ)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀在我國(guó)能源保供的發(fā)展中，電網(wǎng)占據(jù)著重要的市場(chǎng)地位。國(guó)家通過電網(wǎng)合理、高效的配置電力資源，助力實(shí)現(xiàn)電力資源的共享互濟(jì)，電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于保障電力供應(yīng)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。為加快電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來，國(guó)家和政府持續(xù)推進(jìn)電網(wǎng)工程的發(fā)展，工程投資完成額總體維持較高水平。2023年以來，國(guó)家和政府持續(xù)加大電網(wǎng)工程的投資力度，重點(diǎn)投資特高壓和配電網(wǎng)兩大主要方向。在特高壓領(lǐng)域，持續(xù)加強(qiáng)以特高壓直流為主的跨省跨區(qū)輸電，提升新能源大基地的送出效率；在配電網(wǎng)領(lǐng)域，加強(qiáng)配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，提升“源荷互動(dòng)”能力，進(jìn)而較好地滿足分布式電源發(fā)展、電動(dòng)汽車接入等方面的市場(chǎng)需求。2023年我國(guó)電網(wǎng)工程完成投資5275億元，同比增長(zhǎng)4%。11行業(yè)痛點(diǎn)原材料價(jià)格波動(dòng)帶來不利影響電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品的原材料包括儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能各種配件、變壓器、斷路器等。近年來，隨著電網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，各企業(yè)為進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，持續(xù)加大原材料采購(gòu)力度，致使原材料成本占總成本的比重持續(xù)提升。如果未來出現(xiàn)原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，同時(shí)企業(yè)不能及時(shí)有效地將原材料價(jià)格波動(dòng)壓力轉(zhuǎn)移，或通過技術(shù)手段替代其帶來的不利影響，那么就會(huì)對(duì)企業(yè)的毛利率造成較大影響，進(jìn)而影響企業(yè)整體的盈利水平。部分地區(qū)電網(wǎng)配套設(shè)備落后我國(guó)現(xiàn)階段主要以大規(guī)模集中開發(fā)、遠(yuǎn)距離輸送的發(fā)展模式為主。風(fēng)電、光伏作為清潔能源，在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中扮演著越來越重要的角色。風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電大多位于電網(wǎng)末端，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)普遍比較薄弱。農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)設(shè)施尚未完善隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，人民生活水平也在不斷提升。農(nóng)村居民用電量需求越來越大，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、微波爐等各類家用電器逐步進(jìn)入農(nóng)村家庭，在改善居民生活水平的同時(shí)，對(duì)于電力資源的依賴程度也在不斷提升。農(nóng)村電網(wǎng)處于電網(wǎng)體系的末端，存在電網(wǎng)長(zhǎng)期性低壓運(yùn)行的問題，制約了農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:電網(wǎng)項(xiàng)目的實(shí)施需要大量的資金投入，包括設(shè)備采購(gòu)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)的資金支出，尤其是對(duì)于一些大型的電網(wǎng)項(xiàng)目，資金需求量更大，只有具備充足資金的企業(yè)才能承擔(dān)。同時(shí)，由于電網(wǎng)項(xiàng)目的投資回收期較長(zhǎng)，且存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，使得一些企業(yè)難以獲得銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款支持，增加企業(yè)融資的難度。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來說，需要具備充足的資金實(shí)力和融資能力，才能在電網(wǎng)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。管理壁壘:電網(wǎng)項(xiàng)目通常涉及多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)和技術(shù)，需要跨部門、跨領(lǐng)域的協(xié)作，項(xiàng)目管理需要具備高度的組織協(xié)調(diào)和溝通能力，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。此外，電網(wǎng)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性有非常高的要求，企業(yè)需要建立完善的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性，也需要其具備相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)和認(rèn)證能力。技術(shù)壁壘:智能電網(wǎng)需要各種智能電力設(shè)備作為支撐，如智能電表、智能傳感器、智能開關(guān)等，這些設(shè)備需要具備高度自動(dòng)化、智能化、安全可靠等特性，對(duì)技術(shù)的要求非常高，對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)，需要具備相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，才能在這個(gè)領(lǐng)域有所突破。此外，智能電網(wǎng)的核心在于數(shù)據(jù)分析，通過收集和分析電網(wǎng)運(yùn)行過程中的各種數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的優(yōu)化運(yùn)行和能源的高效利用，這需要企業(yè)具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析能力，能夠?qū)Ａ康臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，為決策提供支持。行業(yè)壁壘智能電網(wǎng)需要各種智能電力設(shè)備作為支撐，如智能電表、智能傳感器、智能開關(guān)等，這些設(shè)備需要具備高度自動(dòng)化、智能化、安全可靠等特性，對(duì)技術(shù)的要求非常高，對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)，需要具備相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，才能在這個(gè)領(lǐng)域有所突破。此外，智能電網(wǎng)的核心在于數(shù)據(jù)分析，通過收集和分析電網(wǎng)運(yùn)行過程中的各種數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的優(yōu)化運(yùn)行和能源的高效利用，這需要企業(yè)具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析能力，能夠?qū)Ａ康臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，為決策提供支持。電網(wǎng)項(xiàng)目通常涉及多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)和技術(shù)，需要跨部門、跨領(lǐng)域的協(xié)作，項(xiàng)目管理需要具備高度的組織協(xié)調(diào)和溝通能力，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。此外，電網(wǎng)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性有非常高的要求，企業(yè)需要建立完善的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性，也需要其具備相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)和認(rèn)證能力。技術(shù)壁壘管理壁壘資金壁壘電網(wǎng)項(xiàng)目的實(shí)施需要大量的資金投入，包括設(shè)備采購(gòu)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)的資金支出，尤其是對(duì)于一些大型的電網(wǎng)項(xiàng)目，資金需求量更大，只有具備充足資金的企業(yè)才能承擔(dān)。同時(shí)，由于電網(wǎng)項(xiàng)目的投資回收期較長(zhǎng)，且存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，使得一些企業(yè)難以獲得銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款支持，增加企業(yè)融資的難度。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來說，需要具備充足的資金實(shí)力和融資能力，才能在電網(wǎng)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。流通環(huán)節(jié)有待完善電網(wǎng)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電網(wǎng)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電網(wǎng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電網(wǎng)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電網(wǎng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電網(wǎng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電網(wǎng)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電網(wǎng)行業(yè)，對(duì)電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電網(wǎng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電網(wǎng)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)電網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、層次化的特點(diǎn)，依據(jù)企業(yè)的規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額等，可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)主要以國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等大型央企為主，這類企業(yè)在電網(wǎng)行業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位，擁有完善的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和龐大的用戶群體，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)支配力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第二梯隊(duì)是地方性電網(wǎng)企業(yè)，如廣東電網(wǎng)、江蘇電網(wǎng)等，這類企業(yè)在區(qū)域內(nèi)擁有較為完善的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和一定的市場(chǎng)份額，在各地經(jīng)營(yíng)地區(qū)有著較強(qiáng)的品牌影響力，但在全國(guó)范圍內(nèi)影響力較