平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)基本情況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)概況（1）全球平板顯示行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長帶動(dòng)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備市場需求持續(xù)增長隨著以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺(tái)及終端的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費(fèi)類電子產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長，智能終端出貨量不斷攀升。平板顯示器件作為智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備、智能家居等智能終端設(shè)備的關(guān)鍵部件，其市場需求也呈較快增長趨勢。平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模急劇增大，與大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)一起構(gòu)成信息產(chǎn)業(yè)中的三大支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球平板顯示行業(yè)收入達(dá)1,010億美元，已成為產(chǎn)值超千億美元的成熟產(chǎn)業(yè)，未來幾年平板顯示行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年，全球平板顯示行業(yè)收入將增長到1,170億美元，年均復(fù)合增長率為3.74%。（2）顯示技術(shù)的持續(xù)發(fā)展推動(dòng)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備不斷更新?lián)Q代技術(shù)的持續(xù)更新是平板顯示行業(yè)的顯著特點(diǎn)?？v觀平板顯示的歷史發(fā)展過程，平板顯示一直呈現(xiàn)多種顯示技術(shù)并存、顯示技術(shù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的局面。以LCD為例，LCD技術(shù)興起于上世紀(jì)70年代，由起初的TN-LCD（扭曲向列型液晶顯示）發(fā)展到STN-LCD（超扭曲向列型液晶顯示）、DSTN-LCD（雙層超扭曲向列型液晶顯示）再到目前主流的TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示）。進(jìn)入21世紀(jì)，TFT-LCD逐步取代了CRT（陰極射線管）、PDP（等離子）技術(shù)，成為全球顯示技術(shù)主流。智能手機(jī)、平板電腦、液晶電視的普及及用戶需求的不斷提升，進(jìn)一步加快了平板顯示技術(shù)的發(fā)展，TFT-LCD又先后發(fā)展出非晶硅（a-Si）TFT、低溫多晶硅（LTPS）TFT、氧化物（Oxide）TFT等多種技術(shù)，其中LTPS-TFT憑借性能與技術(shù)上的優(yōu)勢已成為高端應(yīng)用市場的主流顯示技術(shù)。目前，TFT-LCD已進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)與技術(shù)的成熟期，在整個(gè)平板顯示行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與發(fā)展，以AMOLED為代表的新一代顯示產(chǎn)品正日益受到廣大消費(fèi)者的青睞。不同于TFT-LCD的被動(dòng)發(fā)光方式，AMOLED具有自發(fā)光性，無須搭載背光源，結(jié)構(gòu)更加輕薄并且具有高對(duì)比度、色彩豐富、響應(yīng)速度快、可柔性等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為將引領(lǐng)下一代顯示技術(shù)的變革。顯示技術(shù)的持續(xù)發(fā)展將不斷推動(dòng)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備更新?lián)Q代，為平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展增添動(dòng)力。隨著LTPSTFT-LCD、AMOLED等新型高端顯示技術(shù)的快速普及，平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)將迎來新一輪的需求高峰。（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域的推陳出新促進(jìn)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的換代升級(jí)在顯示技術(shù)持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)顯示產(chǎn)品的要求也不斷提高，平板顯示器件不斷向薄、輕、節(jié)能、窄邊框、全面屏等方向發(fā)展，對(duì)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的精度和性能要求也越來越高。平板顯示器件所用的基板玻璃越來越薄，智能手機(jī)LCD顯示面板基板玻璃的厚度從1mm逐漸下降到0.6mm、0.4mm和0.3mm，又進(jìn)一步降低到0.2mm、0.15mm甚至更薄，使得顯示模組組裝工序?qū)δ＝M組裝設(shè)備的平坦度和自動(dòng)化程度要求越來越高。此外，于2016年興起的窄邊框、全面屏工藝亦對(duì)平板顯示模組提出了更高的要求，以精度為例，傳統(tǒng)偏光片貼附工藝中偏光片貼附的精度要求為±0.15mm以內(nèi)，新的窄邊屏幕及無邊框屏幕要求偏光片的貼附精度達(dá)到±0.1mm甚至±0.05mm，設(shè)備貼附精度的提升對(duì)設(shè)備構(gòu)造、工藝等都提出了更高的要求。下游應(yīng)用領(lǐng)域的推陳出新極大地帶動(dòng)了平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備市場需求的增長。隨著全面屏、窄邊框的逐步普及，平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備迎來新一輪的設(shè)備更新需求。（4）日韓在平板顯示器件前段生產(chǎn)設(shè)備占據(jù)壟斷地位，我國在后段模組組裝設(shè)備實(shí)現(xiàn)突破目前主流平板顯示器件主要有兩種：TFT-LCD平板顯示器和AMOLED平板顯示器。TFT-LCD平板顯示器的生產(chǎn)過程主要分為前段的TFT基板工序、彩膜基板工序、成盒工序以及后段模組組裝工序；AMOLED平板顯示器的生產(chǎn)過程主要分為前段的TFT基板工序、AMOLED蒸鍍工序、封裝工序以及后段的模組組裝工序。目前TFT-LCD平板顯示器與AMOLED平板顯示器的前段制程所需設(shè)備基本由日本、韓國企業(yè)壟斷，例如TFT基板制作所需的濺射鍍膜機(jī)、PECVD設(shè)備、曝光機(jī)、顯影機(jī)、刻蝕設(shè)備，成盒工序中的液晶灌注設(shè)備、封口設(shè)備，以及AMOLED蒸鍍?cè)O(shè)備、噴墨印刷機(jī)、封裝機(jī)，上述設(shè)備技術(shù)難度高、研發(fā)投入大，國內(nèi)設(shè)備廠商尚難以進(jìn)入該領(lǐng)域。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，我國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)在平板顯示器件后段模組組裝設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破性進(jìn)展，涌現(xiàn)出包括易天股份在內(nèi)的一批優(yōu)秀企業(yè)。目前在中小尺寸平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域，國產(chǎn)設(shè)備的性能、質(zhì)量已完全可以滿足平板顯示模組組裝生產(chǎn)工藝的需求，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)的迅速崛起與發(fā)展正逐步打破日本、韓國企業(yè)在我國平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域的壟斷地位。（5）全球平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移為大陸平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇與全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體趨勢一致，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)隨著平板顯示技術(shù)的發(fā)展以及全球經(jīng)濟(jì)形勢和終端電子產(chǎn)品市場的變化，呈現(xiàn)出由歐美—日本—韓國及中國臺(tái)灣—中國大陸的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢。上世紀(jì)70年代至90年代，平板顯示技術(shù)從歐美地區(qū)轉(zhuǎn)移到日本，并在日本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，日本隨即成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的制造中心；上世紀(jì)90年代，全球平板顯示行業(yè)出現(xiàn)了第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，從日本大規(guī)模轉(zhuǎn)移到韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)，形成了日本、韓國和中國臺(tái)灣三足鼎立的局面；進(jìn)入21世紀(jì)，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)迎來第三次轉(zhuǎn)移浪潮，平板顯示產(chǎn)業(yè)從日本、韓國和中國臺(tái)灣等地逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持以及國內(nèi)智能終端廠商在全球范圍內(nèi)快速崛起的背景下，我國平板顯示企業(yè)不斷加大資本投入，在全球平板顯示行業(yè)的產(chǎn)能占比不斷提高，全球平板顯示行業(yè)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移趨勢日趨明顯，并呈現(xiàn)出中國大陸、韓國、中國臺(tái)灣、日本“三國四地”的產(chǎn)業(yè)格局。目前，日本企業(yè)在LTPS-TFT-LCD和Oxide-TFT-LCD顯示面板市場占據(jù)主導(dǎo)地位，代表企業(yè)為JDI、夏普；韓國顯示面板廠商提前布局AMOLED技術(shù)，在AMOLED顯示面板市場擁有絕對(duì)領(lǐng)先地位，代表廠商為三星、LGDisplay；中國臺(tái)灣地區(qū)顯示面板廠商在a-SiTFT-LCD和LTPS-TFT-LCD領(lǐng)域具有一定的規(guī)模，代表廠商為中華映管、鴻海精密等；在中國大陸，近年來，以京東方、深天馬、TCL為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)不斷加大資本投入，快速擴(kuò)大產(chǎn)能，技術(shù)水平與日韓廠商的差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。在平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移的行業(yè)背景下，2011年以來，隨著中國大陸以京東方為首的平板顯示廠商的大規(guī)模投資，中國大陸平板顯示面板產(chǎn)能快速上升。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的研究數(shù)據(jù)，2010年中國大陸平板顯示面板產(chǎn)能全球占比不足8%，近年來中國大陸顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能不斷增加，2017年產(chǎn)能全球占比迅速上升到34%，成為全球第二大顯示面板供應(yīng)區(qū)，預(yù)計(jì)到2020年中國大陸顯示面板產(chǎn)能全球占比將提高到53%，屆時(shí)將成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。（6）全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出快速增長，中國大陸為主要投資地區(qū)在顯示面板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的同時(shí)，平板顯示廠商在設(shè)備上的投資支出也不斷加大。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的研究數(shù)據(jù)，2012年全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的支出僅為33.42億美元，近年隨著全球平板顯示行業(yè)的不斷發(fā)展，全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出快速增長，2017年增長至197.37億美元，增長的主要驅(qū)動(dòng)因素在于中國大陸平板顯示廠商持續(xù)新建和改造產(chǎn)線，設(shè)備投資加大。隨著全球顯示面板產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移，近年來國內(nèi)對(duì)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的投資一直呈上升趨勢。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的研究數(shù)據(jù)，2010年中國大陸面板廠商設(shè)備投資全球占比為20%，至2015年達(dá)到72%，成為全球最重要的平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備投資地。在市場需求支撐和國家產(chǎn)業(yè)政策支持下，國內(nèi)各平板顯示廠商正加大對(duì)LTPS-TFT-LCD產(chǎn)線和AMOLED產(chǎn)線的投資，預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)平板顯示設(shè)備投資全球占比將達(dá)91%。在全球顯示面板產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的背景下，國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景。（7）偏光片貼附設(shè)備的市場容量根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)HIS的研究數(shù)據(jù)，2018年我國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的投資額為179.88億美元。發(fā)行人主要產(chǎn)品后段模組設(shè)備占上述設(shè)備采購份額的10~15%，據(jù)此估算，發(fā)行人主要產(chǎn)品后段模組設(shè)備市場規(guī)模約人民幣126~189億元。偏光片等貼附設(shè)備占整個(gè)后端模組設(shè)備份額的約30%，據(jù)此估算，偏光片等貼附設(shè)備國內(nèi)市場規(guī)模約人民幣38~57億元。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的預(yù)計(jì)，2018年國內(nèi)平板顯示設(shè)備投資全球占比將達(dá)91%，因此全球后段模組設(shè)備市場規(guī)模約人民幣138~208億元。全球偏光片等貼附設(shè)備市場規(guī)模約人民幣41~62億元。2、我國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)概況（1）我國正逐步實(shí)現(xiàn)屏幕自給自足，長期困擾我國電子工業(yè)發(fā)展的“缺芯少屏”問題中，“少屏”瓶頸正逐步破解芯片和顯示屏是電子工業(yè)的核心部件，由于我國產(chǎn)業(yè)起步較晚、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，芯片和顯示屏不能自給自足問題長期困擾著我國電子工業(yè)的發(fā)展。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、國內(nèi)平板顯示廠商快速成長和全球平板顯示產(chǎn)業(yè)向我國大規(guī)模轉(zhuǎn)移的背景下，我國顯示面板產(chǎn)業(yè)快速成長，目前已基本實(shí)現(xiàn)顯示屏幕自給自足，長期困擾我國電子工業(yè)發(fā)展的“缺芯少屏”問題中，“少屏”瓶頸正逐步破解。（2）中國平板顯示面板行業(yè)起步較晚，但增長迅速我國平板顯示面板行業(yè)起步較晚，2009年國內(nèi)企業(yè)開始布局高世代面板生產(chǎn)線的生產(chǎn)制造，自此我國平板顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。近年來，隨著諸多高世代生產(chǎn)線的建設(shè)和陸續(xù)投產(chǎn)，我國已成為全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)基地。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的研究數(shù)據(jù)，2010年我國顯示面板產(chǎn)能僅為4.7百萬平方米，隨著大規(guī)模的產(chǎn)線建設(shè)及陸續(xù)投產(chǎn)，2018年國內(nèi)產(chǎn)能迅速增長到120.9百萬平方米，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到153.2百萬平方米。在平板顯示技術(shù)不斷發(fā)展及下游終端電子產(chǎn)品應(yīng)用日趨豐富的背景下，我國顯示面板行業(yè)將保持持續(xù)增長趨勢，預(yù)計(jì)到2020年我國顯示面板產(chǎn)能將達(dá)到188.4百萬平方米，市場發(fā)展空間巨大。（3）平板顯示模組領(lǐng)域，中國是全球最大的顯示模組組裝基地相對(duì)平板顯示面板領(lǐng)域，我國在平板顯示器件后段的平板顯示模組領(lǐng)域起步較早，發(fā)展較快。上世紀(jì)90年代末期，國外廠商紛紛將平板顯示模組組裝產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到我國，國內(nèi)海信、創(chuàng)維、長虹、康佳等電視生產(chǎn)企業(yè)亦紛紛投資平板顯示模組產(chǎn)線。隨著以智能手機(jī)、平板電腦為代表的新興終端電子產(chǎn)品市場快速發(fā)展，我國涌現(xiàn)出歐菲光、信利國際、長信科技、聯(lián)創(chuàng)電子、星星科技、合力泰等實(shí)力較強(qiáng)的平板顯示模組廠商，該類廠商主要專注于平板顯示模組生產(chǎn)銷售。進(jìn)入21世紀(jì)，國內(nèi)以京東方、深天馬、TCL為代表的平板顯示面板生產(chǎn)企業(yè)亦紛紛將產(chǎn)業(yè)鏈條向下延伸，平板顯示模組業(yè)務(wù)獲得快速發(fā)展。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的研究數(shù)據(jù)，近年來我國平板顯示模組產(chǎn)能不斷提高，成為了全球最大的顯示模組組裝基地。隨著全球平板顯示行業(yè)的不斷發(fā)展及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國平板顯示模組產(chǎn)能仍將保持持續(xù)增長趨勢，預(yù)計(jì)我國平板顯示模組產(chǎn)能將由2016年的279百萬片/月增至2020年達(dá)342百萬片/月，繼續(xù)保持全球最大顯示模組生產(chǎn)基地的地位。（4）我國平板顯示廠商對(duì)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備投資快速增長平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)是高端裝備制造業(yè)的重要分支，是知識(shí)、技術(shù)、資本高度密集行業(yè)，處于平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈最前端，其基礎(chǔ)性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)難度大、進(jìn)入門檻高，決定著一個(gè)國家或地區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)的整體制造水平，也是平板顯示產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。近年來，隨著我國平板顯示行業(yè)的快速發(fā)展及裝備制造水平的不斷提高，我國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)取得了較快的發(fā)展。隨著以京東方、深天馬、TCL為首的平板顯示企業(yè)大規(guī)模新建和改造平板顯示面板及模組生產(chǎn)線，國內(nèi)對(duì)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的投資不斷加大，平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備市場需求快速增長。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的研究數(shù)據(jù)，2012年我國平板顯示廠商對(duì)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的投資為13.18億美元，2016年快速上升到62.32億美元，2018年達(dá)到了179.88億美元。（5）我國在平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備后段模組組裝設(shè)備領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，設(shè)備進(jìn)口替代加速隨著我國裝備制造業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，國內(nèi)在平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，涌現(xiàn)出包括易天股份在內(nèi)的一批優(yōu)秀企業(yè)，部分國產(chǎn)全自動(dòng)平板顯示模組組裝設(shè)備的技術(shù)和制造水平已接近國際先進(jìn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量和性能已完全可以滿足中小尺寸平板顯示模組組裝工藝的需要。目前，我國本土平板顯示模組