2024年-2026年雙氧水產業(yè)競爭分析報告匯報人：陳世蘋2024-08-01雙氧水定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是雙氧水過氧化氫是一種重要的化工原料，化學式為H2O2。純過氧化氫是淡藍色的黏稠液體，可任意比例與水混溶，是一種強氧化劑，水溶液俗稱雙氧水，為無色透明液體。雙氧水的生產方法主要有電解法、蒽醌法、異丙醇法、氧陰極還原法和氫氧直接化合法等，蒽醌法是生產雙氧水的主要方法，國內99%以上的雙氧水裝置采用該工藝。雙氧水根據濃度及應用領域不同可分為電子級、食品級、工業(yè)級等。電子級雙氧水是生產電子集成電路不可或缺的化學試劑，在半導體制程前端硅片清洗和蝕刻完成后的剝離光刻膠步驟。電子級雙氧水精制方法有蒸餾法、離子交換法和膜分離法等。工業(yè)雙氧水的制備方法包括電解法、仲醇氧化法和烷基蒽醌法。蒽醌法是工業(yè)中生產過氧化氫的最主要方法，其工藝為烷基蒽醌（例如2-乙基蒽醌）與有機溶劑配置成工作溶液，在壓力0.3MPa，溫度55~65°C條件下和催化劑（例如靶）存在條件下通入H2,實現氫化還原后，后續(xù)經萃取、再生、精制和濃縮制得質量分數為20%~30%的過氧化氫水溶液。定義產業(yè)鏈02烷基蒽醌、氫氣、空氣和磷酸上游本行業(yè)中游醫(yī)用、軍用和工業(yè)用下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》加強集成電路裝備、材料與工藝結合，研發(fā)光刻機、刻蝕機、離子注入機等關鍵設備，開發(fā)光刻膠、大尺英寸硅片等關鍵材料,加強集成電路制造企業(yè)和裝備、材料企業(yè)的協(xié)作，加快產業(yè)化進程,增強產業(yè)配套能力。《國家重點支持的高新技術領域（2015)》四、新材料技術/(五)、精細化學品/1、電子化學品:集成電路和分立器件用化學品;印刷線路板生產和組裝用化學品:顯示器件用化學品。包括高分辨率光刻膠及配套化學品;超凈高純試劑及特種（電子)氣體;先進的封裝材料;彩色液晶顯示器用化學品?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》啟動集成電路重大生產力布局規(guī)劃工程,實施一批帶動作用強的項目,推動產業(yè)能力實現快速躍升。加快先進制造工藝、存儲器、特色工藝等生產線建設，推動封裝測試、關鍵裝備和材料等產業(yè)快速發(fā)展。支持提高代工企業(yè)及第三方IP核企業(yè)的服務水平，支持設計企業(yè)與制造企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動重點環(huán)節(jié)提高產業(yè)集中度。推動半導體顯示產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新?！丁对牧瞎I(yè)質量提升三年行動方案(2018-2020年)》》促進大宗基礎有機化工原料、重點合成材料、專用化學品的質量水平，為國內濕電子化學品市場需求提供增長空間。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀目前我國雙氧水生產能力、產量及消費量均為世界第一，但整體來看依然供不應求，我國雙氧水進口量常年大于出口量，且進口雙氧水的很大一部分是質量等級較高的產品，特別是各種高規(guī)格的電子級雙氧水、試劑用的高濃度雙氧水、特殊用途高等級雙氧水以及超純級和特殊規(guī)格用雙氧水等。具體來看，據中國海關數據，2021年我國雙氧水行業(yè)進口量為78萬噸，出口量為0.9萬噸。從市場價格來看，我國雙氧水行業(yè)產能分布不均，在某些地區(qū)雙氧水供需失衡，運輸成本較高，導致各地區(qū)雙氧水價格差別較大，其中四川價格最高，2022年平均價格接近1300元/噸，山東價格卻低于800元/噸。行業(yè)現狀01市場份額變化2015-2019年我國雙氧水產能持續(xù)增加和快速釋放，據統(tǒng)計，截至2019年我國雙氧水產能為13800kt/a，同比增長9%，2015-2019年開工率維持在70～80%之間，平均開工率為78%，較2018年提升3個百分點。近年來，隨著國內己內酰胺、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷等綠色生產工藝的快速發(fā)展，雙氧水行業(yè)展現出廣闊的發(fā)展空間，從產量來看，據統(tǒng)計，截至2019年我國雙氧水產量為10750千噸，同比增長5%。造紙、印染行業(yè)曾是我國雙氧水的兩大傳統(tǒng)消費領域，其消費占比最高超過60%，但近年來隨著我國供給側改革的持續(xù)深入，安全環(huán)保要求的日趨嚴格，作為傳統(tǒng)制造業(yè)的造紙和印染行業(yè)產能大幅淘汰，占雙氧水的消費比例也降至33%。2019年，我國紙和紙制品產量107650kt，印染布824×1011m，呈現逐步萎縮狀態(tài)。行業(yè)現狀供需情況從雙氧水行業(yè)供需情況來看，由于在電子、食品等領域，作為氧化劑的雙氧水具有減少污染、降低成本的優(yōu)點，因此市場潛力巨大。我國雙氧水近年來產量及表觀消費量均保持穩(wěn)步上升。據統(tǒng)計，2021年我國雙氧水行業(yè)產量達到1235萬噸，表觀消費量為1240萬噸。01電子級雙氧水電子級雙氧水，又稱高純工業(yè)品過氫化氫。主要用于半導體硅晶片清洗劑，蝕刻劑和光刻膠去除劑，還可用于高級絕緣層制取，電鍍液無機雜質去除，電子行業(yè)中銅、銅合金和鎵、鍺的處理，以及太陽能硅晶片的蝕刻和清洗。從行業(yè)產量來看，2021年我國高純電子級雙氧水產量44萬噸，同比增長30%。2020年全球電子級雙氧水消費構成中，普通電池、太陽能電池等領域需求占比58%，半導體、集成電路等領域需求占比20%，平板顯示器、LED等領域需求占比15%，高精類電路等領域需求占比7%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案延伸產業(yè)鏈，構建上下游一體化發(fā)展模式從而降低企業(yè)生產、物流運輸各環(huán)節(jié)成本。與單一生產企業(yè)相比，配套先進制氫裝置的規(guī)?；⒁惑w化雙氧水生產企業(yè)產品價格和質量更具市場競爭力。加快流化床雙氧水生產工藝的開發(fā)與固定床雙氧水生產工藝相比，流化床雙氧水生產工藝氫效更高、流程更簡化、生產過程更安全。建議行業(yè)加快流化床雙氧水生產工藝的開發(fā)，如氫氣反應器和過濾裝置的設計，以及催化劑的研發(fā)、濃縮和凈化技術的研究等，不斷降低生產成本，提升產品質量。拓展雙氧水應用領域充分發(fā)揮雙氧水在有機合成方面的綠色工藝優(yōu)勢，拓展雙氧水應用領域，如環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷等雙氧水綠色生產工藝，與傳統(tǒng)的氯堿工藝相比，更加環(huán)保、消耗更低，具有更廣闊的發(fā)展空間。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述趨勢1:近年來，中國電子產業(yè)發(fā)展迅速，隨著半導體產業(yè)向國內轉移，用于清洗和蝕刻大型集成電路和半導體的電子化學品的需求也迅速增加，帶動了我國高純電子級過氧化氫的快速發(fā)展。在電子、食品等領域，作為氧化劑的雙氧水具有減少污染、降低成本的優(yōu)點，市場潛力巨大。趨勢2:且隨著我國電子產業(yè)的快速發(fā)展，用于清洗和蝕刻大型集成電路、LCD和半導體的電子化學品的需求也隨之快速增加，受益于原應用領域的用量快速增加以及新應用領域的范圍不斷擴大，今后幾年國內外雙氧水的生產及需求能力將迎來持續(xù)增長。趨勢3:我國雙氧水生產能力、產量及消費量均為世界第一，但整體來看依然供不應求，我國雙氧水進口量常年大于出口量，且進口雙氧水的很大一部分是質量等級較高的產品，特別是各種高規(guī)格的電子級雙氧水、試劑用的高濃度雙氧水、特殊用途高等級雙氧水以及超純級和特殊規(guī)格用雙氧水等，國內高端產品進口替代未來將加快步伐。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，過氧化氫由于化學性質不穩(wěn)定、易爆的特殊性，具有一定的銷售半徑（300~500km），導致雙氧水行業(yè)產能分散，產能集中度較低，競爭較為激烈。目前我國雙氧水行業(yè)產能約為1928萬噸，其中有76%的雙氧水產能分布在華東及華中地區(qū)。凱美特氣成立于1991年，2011年于深圳證券交易所掛牌上市，主要銷售液體二氧化碳及干冰、氫氣、特種氣體、燃料類氣體、空分氣體等。根據公司公告，凱美特氣計劃在福建以及揭陽分別新增年產30萬噸雙氧水，將主要面向華南市場。由于我國雙氧水產能分布不均，目前福建與揭陽的雙氧水供給較為短缺，產能分別為70/65萬噸，占全國雙氧水產能僅為0%/6%，且市場價格處于較高水平。根據公司測算，福建雙氧水項目內部收益率為186%，經濟效益良好，有望在投產后實現業(yè)績快速增長。競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，過氧化氫由于化學性質不穩(wěn)定、易爆的特殊性，具有一定的銷售半徑（300~500km），導致雙氧水行業(yè)產能分散，產能集中度較低，競爭較為激烈。目前我國雙氧水行業(yè)產能約為1928萬噸，其中有76%的雙氧水產能分布在華東及華中地區(qū)。