2024年蒸汽鍋爐行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義蒸汽鍋爐是指利用各種燃料、電或者其他能源把水加熱到額定溫度產(chǎn)生水蒸汽并對(duì)外輸出的熱能設(shè)備。根據(jù)供熱方式不同，蒸汽鍋爐可以進(jìn)一步細(xì)分為燃?xì)庹羝仩t、燃油蒸汽鍋爐以及電蒸汽鍋爐。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游蒸汽鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要原材料包括鋼材、有色金屬、五金件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為蒸汽鍋爐的生產(chǎn)制造。蒸汽鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為食品、飲料、包裝印刷、紡織印染、醫(yī)藥、煙草、化工、造紙、煤炭等行業(yè)。中國(guó)蒸汽鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來(lái)看：蒸汽鍋爐生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量較大，對(duì)蒸汽鍋爐行業(yè)不構(gòu)成資源約束，但其價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)成本控制產(chǎn)生一定影響。此外，鋼材的質(zhì)量直接影響到蒸汽鍋爐的安全性和壽命。高品質(zhì)的鋼材可以保證鍋爐在高溫高壓環(huán)境下的穩(wěn)定運(yùn)行，減少事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。從下游來(lái)看：蒸汽鍋爐的下游客戶主要為食品、飲料、包裝、印刷、紡織、印染、醫(yī)藥、煙草、化工、造紙、煤炭等行業(yè)，下游行業(yè)景氣度將直接影響蒸汽鍋爐的銷售。我國(guó)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的發(fā)展格局逐步形成以及工業(yè)化進(jìn)程不斷深入等均為工業(yè)蒸汽鍋爐的發(fā)展提供了寬廣的市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游浙江力聚熱能裝備股份有限公司的前身為杭州力聚熱水機(jī)有限公司，始創(chuàng)于1997年。公司始終以生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)熱水鍋爐和蒸汽鍋爐為核心，在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中累積了豐富的業(yè)務(wù)和研發(fā)技術(shù)人才，在核心技術(shù)、生產(chǎn)研發(fā)、品牌及客戶、管理團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司在民用采暖及供應(yīng)生活熱水的工業(yè)鍋爐領(lǐng)域已具備一定的美譽(yù)度，屬于行業(yè)內(nèi)少有的同時(shí)具備自主燃燒控制技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)以及完善售后服務(wù)體系的工業(yè)鍋爐制造企業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品用于供應(yīng)采暖和生活用水，以及供應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)所需的蒸汽等。力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，2022年力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)91億元。2023年1-6月，力聚熱能蒸汽鍋爐產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為31億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游西子清潔能源裝備制造股份有限公司，成立于1955年，總部位于浙江省杭州市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務(wù)，為客戶提供節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案。清潔環(huán)保能源裝備主要為垃圾焚燒鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、天然氣鍋爐、廢水廢氣廢物鍋爐、核電設(shè)備等。2022年西子潔能營(yíng)業(yè)收入達(dá)744億元。2023年1-9月，西子潔能營(yíng)業(yè)收入為591億元，同比減少08%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:蒸汽鍋爐行業(yè)主管部門主要有國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、工信部以及科技部等。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、審批重大建設(shè)項(xiàng)目等。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)制定和頒布國(guó)家許可證管理以及強(qiáng)制監(jiān)督檢驗(yàn)制度，制造企業(yè)必須申領(lǐng)由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的特種設(shè)備設(shè)計(jì)、制造許可證方可生產(chǎn)特種設(shè)備。工信部負(fù)責(zé)擬定工業(yè)發(fā)展行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用等?？萍疾控?fù)責(zé)牽頭擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，起草有關(guān)法律法規(guī)草案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)共性技術(shù)研究，會(huì)同有關(guān)部門組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收等。蒸汽鍋爐行業(yè)自律組織為中國(guó)鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會(huì)和中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)鍋爐分會(huì)等。中國(guó)鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會(huì)和中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)鍋爐分會(huì)主要職責(zé)有：參與行業(yè)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和行業(yè)政策的研究與制定，接受政府主管部門的委托參與制訂修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)規(guī)范、行業(yè)許可條件等，并推動(dòng)有關(guān)技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施；組織開展行業(yè)技術(shù)競(jìng)技、項(xiàng)目論證、成果鑒定等活動(dòng)；經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，開展鍋爐科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)定和相關(guān)評(píng)比活動(dòng)，以推動(dòng)科技創(chuàng)新，推廣行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料等創(chuàng)新成果的應(yīng)用轉(zhuǎn)化，助力安全生產(chǎn)，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；開展行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析工作，掌握國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策和法規(guī)方面的意見和建議，發(fā)布行業(yè)信息；受政府委托承辦或根據(jù)市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展需要，組織、舉辦或與有關(guān)單位聯(lián)合舉辦行業(yè)展覽會(huì)，組織會(huì)員單位參加行業(yè)國(guó)際展覽，開展國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流及國(guó)際合作活動(dòng)，拓展行業(yè)發(fā)展空間，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；及時(shí)向政府有關(guān)部門反映行業(yè)和會(huì)員訴求，維護(hù)行業(yè)與會(huì)員的合法權(quán)益。相關(guān)政策:近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)蒸汽鍋爐行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》政策鼓勵(lì)淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤小鍋爐和散煤，并推動(dòng)熱電聯(lián)產(chǎn)改造和工業(yè)余熱余壓綜合利用。這將促使蒸汽鍋爐行業(yè)加快技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新，研發(fā)更為高效、環(huán)保的蒸汽鍋爐產(chǎn)品?！跺仩t綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》到2025年，燃煤電站鍋爐全面實(shí)現(xiàn)超低排放和燃煤小鍋爐的淘汰，將創(chuàng)造大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。這些被替換下來(lái)的舊鍋爐需要被新的高效、環(huán)保的蒸汽鍋爐所替代。同時(shí)，隨著工業(yè)發(fā)展和人們對(duì)環(huán)保要求的提高，對(duì)高效、節(jié)能、環(huán)保的蒸汽鍋爐的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。9采購(gòu)模式:蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)原材料采購(gòu)模式主要采取“以銷定采”模式，企業(yè)以客戶訂單交貨期安排為基礎(chǔ)，結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)計(jì)劃及市場(chǎng)供求情況進(jìn)行原材料采購(gòu)，主要采購(gòu)流程如下：企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售訂單編制物料需求計(jì)劃并提出請(qǐng)購(gòu)需求清單，運(yùn)營(yíng)部根據(jù)物料需求計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃并執(zhí)行采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行采購(gòu)物資的清點(diǎn)、驗(yàn)收和入庫(kù)作業(yè)。生產(chǎn)模式:蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)訂單情況來(lái)擬定生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)活動(dòng)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，具體如下：銷售部完成銷售訂單的簽訂后，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)完成原材料和配件采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售訂單編制產(chǎn)品圖紙及工藝文件，制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織協(xié)調(diào)下屬的生產(chǎn)班組實(shí)施生產(chǎn)。銷售模式:蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要通過(guò)直銷的方式向客戶銷售產(chǎn)品，直接與客戶簽訂合同、結(jié)算貨款。直銷模式有助于企業(yè)更好地了解市場(chǎng)需求和客戶反饋，從而調(diào)整產(chǎn)品策略和生產(chǎn)計(jì)劃。同時(shí)，直銷模式也有助于企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，提高客戶忠誠(chéng)度。商業(yè)模式采購(gòu)模式蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)原材料采購(gòu)模式主要采取“以銷定采”模式，企業(yè)以客戶訂單交貨期安排為基礎(chǔ)，結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)計(jì)劃及市場(chǎng)供求情況進(jìn)行原材料采購(gòu)，主要采購(gòu)流程如下：企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售訂單編制物料需求計(jì)劃并提出請(qǐng)購(gòu)需求清單，運(yùn)營(yíng)部根據(jù)物料需求計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃并執(zhí)行采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行采購(gòu)物資的清點(diǎn)、驗(yàn)收和入庫(kù)作業(yè)。商業(yè)模式生產(chǎn)模式蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)訂單情況來(lái)擬定生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)活動(dòng)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，具體如下：銷售部完成銷售訂單的簽訂后，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)完成原材料和配件采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售訂單編制產(chǎn)品圖紙及工藝文件，制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織協(xié)調(diào)下屬的生產(chǎn)班組實(shí)施生產(chǎn)。銷售模式蒸汽鍋爐生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要通過(guò)直銷的方式向客戶銷售產(chǎn)品，直接與客戶簽訂合同、結(jié)算貨款。直銷模式有助于企業(yè)更好地了解市場(chǎng)需求和客戶反饋，從而調(diào)整產(chǎn)品策略和生產(chǎn)計(jì)劃。同時(shí)，直銷模式也有助于企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，提高客戶忠誠(chéng)度。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀蒸汽鍋爐作為重要的熱能轉(zhuǎn)換設(shè)備，在各種工業(yè)領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用。無(wú)論是紡織、印染、造紙、食品，還是鋼鐵、冶金等行業(yè)，蒸汽鍋爐都發(fā)揮著提供工藝所需熱量的關(guān)鍵作用。我國(guó)為蒸汽鍋爐出口大國(guó)，出口金額遠(yuǎn)大于進(jìn)口金額。2023年出口金額為111億美元，進(jìn)口金額僅為0.88億美元，進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)356%，出口金額同比增長(zhǎng)539%。2024年1-2月，進(jìn)口金額為0.06億美元，出口金額為73億美元。[注:海關(guān)編碼:8402，蒸汽鍋爐（能產(chǎn)生低壓水蒸氣的集中供暖用的熱水鍋爐除外）；過(guò)熱水鍋爐國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持:近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)蒸汽鍋爐行業(yè)的發(fā)展，如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年版）》，將農(nóng)林生物質(zhì)成型燃料加工設(shè)備、氣化設(shè)備、鍋爐和爐具制造列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，有助于推動(dòng)蒸汽鍋爐行業(yè)向更加環(huán)保、高效和可持續(xù)的方向發(fā)展。將部分燃煤鍋爐和生物質(zhì)鍋爐列入限制類或淘汰類產(chǎn)業(yè)，有助于推動(dòng)蒸汽鍋爐行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。通過(guò)限制和淘汰低效、高污染的鍋爐設(shè)備，將促進(jìn)蒸汽鍋爐行業(yè)向高效、環(huán)保、低排放的鍋爐設(shè)備轉(zhuǎn)型。技術(shù)進(jìn)步:隨著科技的不斷創(chuàng)新，蒸汽鍋爐行業(yè)在燃燒技術(shù)、控制系統(tǒng)、材料科學(xué)等方面取得了重要突破。新型燃燒技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，使得蒸汽鍋爐的燃燒效率大幅提升，能源消耗顯著降低。同時(shí)，智能化控制系統(tǒng)的引入，使得蒸汽鍋爐的運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)鍋爐狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和精確調(diào)整。此外，材料科學(xué)的進(jìn)步也為蒸汽鍋爐提供了更優(yōu)質(zhì)的耐熱、耐腐蝕材料，延長(zhǎng)了鍋爐的使用壽命。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提升了蒸汽鍋爐的性能和品質(zhì)，也為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。國(guó)家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型:隨著可再生能源的快速發(fā)展和應(yīng)用，國(guó)家能源結(jié)構(gòu)正在逐步向清潔、低碳方向轉(zhuǎn)變。生物質(zhì)能、太陽(yáng)能等清潔能源逐漸成為替代傳統(tǒng)化石能源的重要選擇。蒸汽鍋爐作為熱能轉(zhuǎn)換的重要設(shè)備，在清潔能源利用方面有著廣闊的應(yīng)用前景。利用生物質(zhì)能、太陽(yáng)能等清潔能源的蒸汽鍋爐不僅能夠滿足能源需求，還能減少環(huán)境污染，符合國(guó)家的環(huán)保政策導(dǎo)向。國(guó)家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為蒸汽鍋爐行業(yè)提供了新的發(fā)展方向和市場(chǎng)空間。原材料價(jià)格波動(dòng):蒸汽鍋爐生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材等，鋼材的價(jià)格受國(guó)際市場(chǎng)供求關(guān)系、政策調(diào)控等多種因素的影響，價(jià)格波動(dòng)較大。原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響到蒸汽鍋爐的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格，進(jìn)而影響到企業(yè)的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如原材料價(jià)格上漲，而企業(yè)未能及時(shí)向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)移原材料價(jià)格所帶來(lái)的成本壓力，將會(huì)影響企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)。安全生產(chǎn)壓力:蒸汽鍋爐作為特種設(shè)備，其安全生產(chǎn)至關(guān)重要。蒸汽鍋爐作為高溫高壓設(shè)備，一旦發(fā)生事故，后果極為嚴(yán)重。因此，安全生產(chǎn)一直是蒸汽鍋爐行業(yè)最為重要的挑戰(zhàn)之一。為了確保設(shè)備的安全運(yùn)行，企業(yè)需要嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)要求的不斷提高，企業(yè)面臨著更加嚴(yán)格的安全監(jiān)管和審查。蒸汽鍋爐企業(yè)需要加強(qiáng)安全管理體系建設(shè)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，確保生產(chǎn)過(guò)程中的安全穩(wěn)定。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重:目前，蒸汽鍋爐市場(chǎng)上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，市場(chǎng)上蒸汽鍋爐產(chǎn)品種類繁多，但很多產(chǎn)品在功能、性能、外觀等方面存在較大的相似性，缺乏明顯的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)成為主要手段，企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以脫穎而出。產(chǎn)品同質(zhì)化不僅影響了企業(yè)的盈利能力，也阻礙了整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。為了打破產(chǎn)品同質(zhì)化的局面，企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和產(chǎn)品。13行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)和人才壁壘:受國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策影響，工業(yè)鍋爐行業(yè)整體向低碳、綠色、智能化轉(zhuǎn)型，在此過(guò)程中，工業(yè)鍋爐企業(yè)需要儲(chǔ)備具有豐富行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)型人才，并不斷提升自身的技術(shù)水平和研發(fā)能力。同時(shí)，工業(yè)鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)涉及多門學(xué)科及領(lǐng)域，生產(chǎn)流程復(fù)雜，因此需要機(jī)械、自動(dòng)控制、材料、熱能動(dòng)力等各專業(yè)的高素質(zhì)人才協(xié)同合作，對(duì)技術(shù)研發(fā)人員專業(yè)背景和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求也較高。而行業(yè)新進(jìn)入者由于沒有長(zhǎng)期的聚焦性研究和豐富的人才儲(chǔ)備，技術(shù)水平往往難以適應(yīng)行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì)。產(chǎn)品性能壁壘:產(chǎn)品性能一直是驅(qū)動(dòng)鍋爐行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素，鍋爐的熱效率、安全性能、運(yùn)行穩(wěn)定性等系客戶重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)；同時(shí)，在國(guó)家節(jié)能減排、碳中和的大背景下，節(jié)能效益更好、氮氧化物排放量更低的鍋爐將更受客戶青睞。鍋爐行業(yè)的上述特點(diǎn)使得核心技術(shù)和研發(fā)能力成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的重要推動(dòng)因素，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的產(chǎn)品性能壁壘。生產(chǎn)規(guī)模壁壘:現(xiàn)代化工業(yè)鍋爐生產(chǎn)具有典型的制造業(yè)特征，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯。一方面，工業(yè)鍋爐的制造工藝較為復(fù)雜，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要用到如數(shù)控激光切割機(jī)、自動(dòng)焊接設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、大型起重機(jī)等一系列設(shè)備，要求一定規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，而規(guī)模化生產(chǎn)可以有效降低企業(yè)的單位生產(chǎn)成本；另一方面，工業(yè)鍋爐企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受城鎮(zhèn)供熱面積、化工、印染、食品、醫(yī)藥等工礦企業(yè)行業(yè)景氣度以及原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大，只有具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)才能有效抵御來(lái)自外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。而新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)受到生產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力的制約，生產(chǎn)自動(dòng)化水平不高，難以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)，易受到外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來(lái)不利影響。資質(zhì)壁壘:工業(yè)鍋爐產(chǎn)品大部分屬于特種設(shè)備范疇，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，并取得包括特種設(shè)備制造許可證等一系列許可證。由于許可證的批準(zhǔn)中涉及特殊工種人員數(shù)量、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備、檢測(cè)儀器與試驗(yàn)裝置、試驗(yàn)?zāi)芰Φ纫幌盗幸?，?duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，申請(qǐng)認(rèn)證過(guò)程嚴(yán)格、申請(qǐng)周期較長(zhǎng)。因此，工業(yè)鍋爐行業(yè)存在一定的資質(zhì)壁壘。品牌和客戶認(rèn)知度壁壘:品牌和客戶認(rèn)知度壁壘主要表現(xiàn)為以下兩個(gè)方面：一方面，工業(yè)鍋爐行業(yè)作為一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，下游客戶對(duì)于已形成穩(wěn)定合作關(guān)系的供應(yīng)商具有一定的依賴性，主要表現(xiàn)為部分工業(yè)鍋爐產(chǎn)品為特種設(shè)備，出于產(chǎn)品安全性考慮，客戶一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，以避免影響產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)行穩(wěn)定性；另一方面，下游客戶對(duì)新品牌的認(rèn)知過(guò)程較長(zhǎng)，客戶往往會(huì)優(yōu)先選用原有品牌。行業(yè)壁壘現(xiàn)代化工業(yè)鍋爐生產(chǎn)具有典型的制造業(yè)特征，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯。一方面，工業(yè)鍋爐的制造工藝較為復(fù)雜，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要用到如數(shù)控激光切割機(jī)、自動(dòng)焊接設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、大型起重機(jī)等一系列設(shè)備，要求一定規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，而規(guī)?；a(chǎn)可以有效降低企業(yè)的單位生產(chǎn)成本；另一方面，工業(yè)鍋爐企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受城鎮(zhèn)供熱面積、化工、印染、食品、醫(yī)藥等工礦企業(yè)行業(yè)景氣度以及原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大，只有具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)才能有效抵御來(lái)自外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。而新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)受到生產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力的制約，生產(chǎn)自動(dòng)化水平不高，難以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)，易受到外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來(lái)不利影響。產(chǎn)品性能一直是驅(qū)動(dòng)鍋爐行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素，鍋爐的熱效率、安全性能、運(yùn)行穩(wěn)定性等系客戶重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)；同時(shí)，在國(guó)家節(jié)能減排、碳中和的大背景下，節(jié)能效益更好、氮氧化物排放量更低的鍋爐將更受客戶青睞。鍋爐行業(yè)的上述特點(diǎn)使得核心技術(shù)和研發(fā)能力成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的重要推動(dòng)因素，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的產(chǎn)品性能壁壘。生產(chǎn)規(guī)模壁壘產(chǎn)品性能壁壘技術(shù)和人才壁壘受國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策影響，工業(yè)鍋爐行業(yè)整體向低碳、綠色、智能化轉(zhuǎn)型，在此過(guò)程中，工業(yè)鍋爐企業(yè)需要儲(chǔ)備具有豐富行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)型人才，并不斷提升自身的技術(shù)水平和研發(fā)能力。同時(shí)，工業(yè)鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)涉及多門學(xué)科及領(lǐng)域，生產(chǎn)流程復(fù)雜，因此需要機(jī)械、自動(dòng)控制、材料、熱能動(dòng)力等各專業(yè)的高素質(zhì)人才協(xié)同合作，對(duì)技術(shù)研發(fā)人員專業(yè)背景和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求也較高。而行業(yè)新進(jìn)入者由于沒有長(zhǎng)期的聚焦性研究和豐富的人才儲(chǔ)備，技術(shù)水平往往難以適應(yīng)行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì)。流通環(huán)節(jié)有待完善蒸汽鍋爐產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致蒸汽鍋爐行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，蒸汽鍋爐行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。蒸汽鍋爐產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事蒸汽鍋爐行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，蒸汽鍋爐行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)蒸汽鍋爐行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土蒸汽鍋爐行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入蒸汽鍋爐行業(yè)，對(duì)蒸汽鍋爐行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，蒸汽鍋爐行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。蒸汽鍋爐行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的蒸汽鍋爐行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與