2024年羅非魚行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義羅非魚，別稱非洲鯽魚、南鯽、越南魚，是鱸形目麗鯛科羅非魚屬脊索動物。羅非魚屬于熱帶魚類，源自非洲，中國地區(qū)分布最早是從新加坡引進到中國臺灣。我國引進的種類有個體較小的莫桑比克羅非魚、個體居中的奧利亞羅非魚以及個體較大的尼羅羅非魚（為聯(lián)合國糧農(nóng)組織推薦）等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈羅非魚產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成與一般的水產(chǎn)養(yǎng)殖基本一致，行業(yè)上游的主要環(huán)節(jié)為飼料生產(chǎn)、種苗繁育，中游為養(yǎng)殖、捕撈，下游為水產(chǎn)品加工及副產(chǎn)品綜合利用行業(yè)以及批發(fā)零售銷售及終端消費，上下游行業(yè)之間聯(lián)動性很強。羅非魚加工行業(yè)潛力較大，受人工成本限制，目前全球大型魚類加工廠逐漸向我國轉(zhuǎn)移，有利于國內(nèi)魚膠原蛋白肽規(guī)?；a(chǎn)。目前國內(nèi)已經(jīng)有企業(yè)實現(xiàn)魚膠原蛋白肽規(guī)?；a(chǎn)，如嘉盈生物、百洋水產(chǎn)集團等，提升了羅非魚附加價值。但是國內(nèi)魚膠原蛋白肽生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏市場競爭力，市場具有較大發(fā)展?jié)摿?。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境2022年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》，把陣型企業(yè)作為企業(yè)扶優(yōu)的重點對象，而羅非魚屬于強優(yōu)勢陣型，遴選了廣東偉業(yè)羅非魚良種有限公司、海南寶路水產(chǎn)科技有限公司和西雙版納云博水產(chǎn)養(yǎng)殖開發(fā)有限公司。2023年3月，工信部等11部門發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，將“海南羅非魚養(yǎng)殖基地”列為特色農(nóng)產(chǎn)品原料基地；將“華南地區(qū):羅非魚制品產(chǎn)業(yè)集群”列為重點地方特色食品產(chǎn)業(yè)集群。此外，政府部門還將重點培育海南羅非魚養(yǎng)殖基地、發(fā)展華南地區(qū)的羅非魚制品產(chǎn)業(yè)集群，助力鄉(xiāng)村振興。7產(chǎn)業(yè)鏈整合:一些企業(yè)通過整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成了從種苗繁育、飼料供應(yīng)到成魚養(yǎng)殖、加工銷售的一體化經(jīng)營模式。例如，百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司就是采用產(chǎn)業(yè)鏈一體化的模式，以羅非魚產(chǎn)業(yè)運營模式為樣本，打造以內(nèi)銷為主的特種水產(chǎn)品種?！肮?基地+農(nóng)戶”模式:通過與養(yǎng)殖戶合作，公司提供種苗、飼料、技術(shù)等服務(wù)，農(nóng)戶負責養(yǎng)殖，成品魚再由公司收購加工或銷售，實現(xiàn)共贏。這種模式有助于提升養(yǎng)殖戶的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，同時保證了企業(yè)的原料供應(yīng)。漁業(yè)合作社經(jīng)營運行:飼料經(jīng)營大戶或養(yǎng)殖大戶為主體，聯(lián)合中小養(yǎng)殖戶形成漁業(yè)合作社經(jīng)營運行，作為二級中間商，這些飼料經(jīng)營大戶或養(yǎng)殖大戶具有比較完善的經(jīng)營隊伍及雄厚的資金，他們從上一級飼料廠和苗種場中購入飼料和苗種等生產(chǎn)資料，再分銷給第三級養(yǎng)殖戶使用，養(yǎng)殖周期結(jié)束時組織捕魚、運輸人員到養(yǎng)殖戶處收魚、賣魚，這種模式的弊端是賒賬比例較高，在市場行情不好時，資金回籠速度慢，回收率低，二級經(jīng)銷商所承受的資金壓力較大。商業(yè)模式產(chǎn)業(yè)鏈整合一些企業(yè)通過整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成了從種苗繁育、飼料供應(yīng)到成魚養(yǎng)殖、加工銷售的一體化經(jīng)營模式。例如，百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司就是采用產(chǎn)業(yè)鏈一體化的模式，以羅非魚產(chǎn)業(yè)運營模式為樣本，打造以內(nèi)銷為主的特種水產(chǎn)品種。商業(yè)模式“公司+基地+農(nóng)戶”模式通過與養(yǎng)殖戶合作，公司提供種苗、飼料、技術(shù)等服務(wù)，農(nóng)戶負責養(yǎng)殖，成品魚再由公司收購加工或銷售，實現(xiàn)共贏。這種模式有助于提升養(yǎng)殖戶的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，同時保證了企業(yè)的原料供應(yīng)。漁業(yè)合作社經(jīng)營運行飼料經(jīng)營大戶或養(yǎng)殖大戶為主體，聯(lián)合中小養(yǎng)殖戶形成漁業(yè)合作社經(jīng)營運行，作為二級中間商，這些飼料經(jīng)營大戶或養(yǎng)殖大戶具有比較完善的經(jīng)營隊伍及雄厚的資金，他們從上一級飼料廠和苗種場中購入飼料和苗種等生產(chǎn)資料，再分銷給第三級養(yǎng)殖戶使用，養(yǎng)殖周期結(jié)束時組織捕魚、運輸人員到養(yǎng)殖戶處收魚、賣魚，這種模式的弊端是賒賬比例較高，在市場行情不好時，資金回籠速度慢，回收率低，二級經(jīng)銷商所承受的資金壓力較大。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀羅非魚在繁殖時，為了利于提高出苗率，雌魚的配比一般多于雄魚，當魚苗體長達0.8厘米左右時，便脫離親魚，集群游動于池邊，此時可以采捕魚苗移至魚種池內(nèi)進行培育。2022年我國羅非魚苗種數(shù)量為175億尾，較2021年的182億尾下降了47%，不斷低走；細分來看，廣東和海南的全年羅非魚魚苗產(chǎn)量分別為776、475億尾，合計占了全國比例的70.58%。11行業(yè)痛點環(huán)境污染和生態(tài)問題羅非魚養(yǎng)殖通常需要大量的水資源和飼料，而且排放物也會對周圍的環(huán)境造成污染，例如水體富營養(yǎng)化、水質(zhì)惡化等問題。特別是在一些地區(qū)，過度養(yǎng)殖和管理不善可能導(dǎo)致水體污染和生態(tài)系統(tǒng)破壞，從而影響當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展。市場競爭和價格波動由于羅非魚養(yǎng)殖相對容易，市場上的競爭非常激烈。在供需關(guān)系不平衡的情況下，價格可能會出現(xiàn)大幅波動，影響?zhàn)B殖戶的收益。此外，國際市場上也存在著競爭激烈的情況，特別是一些其他國家的養(yǎng)殖企業(yè)具有成本優(yōu)勢，可能對我國的羅非魚出口造成一定的沖擊。養(yǎng)殖技術(shù)和管理水平不足盡管我國的羅非魚養(yǎng)殖規(guī)模龐大，但在一些地區(qū)，仍存在技術(shù)和管理水平不足的問題。例如，養(yǎng)殖過程中可能存在疾病防控不當、飼料管理不善、水質(zhì)監(jiān)測不足等情況，導(dǎo)致養(yǎng)殖效益低下和經(jīng)濟損失。提升養(yǎng)殖技術(shù)和管理水平，加強規(guī)范化生產(chǎn)，是我國羅非魚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。12123行業(yè)風險疾病風險:羅非魚養(yǎng)殖過程中可能會受到多種病害的影響，如鏈球菌病、爛鰓、腸炎、愛德華氏菌病等。此外，羅非魚湖病毒病是由羅非魚湖病毒引起的一種具有極強傳染性的水生動物疫病，對全球羅非魚產(chǎn)業(yè)造成嚴重威脅。病死率可達20%~90%，且該病毒的傳播途徑多樣，包括水平傳播和可能的垂直傳播。氣候和環(huán)境風險:海南等羅非魚主要養(yǎng)殖區(qū)域的熱帶季風氣候，易導(dǎo)致高溫、暴雨、臺風等極端天氣事件，這些天氣條件不僅影響羅非魚的生長環(huán)境，還可能導(dǎo)致養(yǎng)殖設(shè)施損毀和魚類大量死亡。此外，高溫多雨天氣還會加速病菌繁殖，惡化養(yǎng)殖環(huán)境。市場和貿(mào)易風險:羅非魚加工產(chǎn)品主要以出口為主，國際市場的波動和貿(mào)易壁壘可能對羅非魚的出口造成影響。品質(zhì)和安全問題也可能引起國際市場的風險。例如，中美貿(mào)易摩擦期間，羅非魚出口受阻，水產(chǎn)品加工受到影響。行業(yè)風險疾病風險羅非魚養(yǎng)殖過程中可能會受到多種病害的影響，如鏈球菌病、爛鰓、腸炎、愛德華氏菌病等。此外，羅非魚湖病毒病是由羅非魚湖病毒引起的一種具有極強傳染性的水生動物疫病，對全球羅非魚產(chǎn)業(yè)造成嚴重威脅。病死率可達20%~90%，且該病毒的傳播途徑多樣，包括水平傳播和可能的垂直傳播。行業(yè)風險氣候和環(huán)境風險海南等羅非魚主要養(yǎng)殖區(qū)域的熱帶季風氣候，易導(dǎo)致高溫、暴雨、臺風等極端天氣事件，這些天氣條件不僅影響羅非魚的生長環(huán)境，還可能導(dǎo)致養(yǎng)殖設(shè)施損毀和魚類大量死亡。此外，高溫多雨天氣還會加速病菌繁殖，惡化養(yǎng)殖環(huán)境。市場和貿(mào)易風險羅非魚加工產(chǎn)品主要以出口為主，國際市場的波動和貿(mào)易壁壘可能對羅非魚的出口造成影響。品質(zhì)和安全問題也可能引起國際市場的風險。例如，中美貿(mào)易摩擦期間，羅非魚出口受阻，水產(chǎn)品加工受到影響。流通環(huán)節(jié)有待完善羅非魚產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致羅非魚行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，羅非魚行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。羅非魚產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事羅非魚行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，羅非魚行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對羅非魚行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土羅非魚行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入羅非魚行業(yè)，對羅非魚行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，羅非魚行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。羅非魚行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的羅非魚行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土羅非魚行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占羅非魚行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入羅非魚行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土羅非魚行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類羅非魚行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）羅非魚行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系羅非魚行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系羅非魚行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國羅非魚行業(yè)的產(chǎn)量逐年增加，市場需求穩(wěn)定，行業(yè)競爭較為激烈。廣東、廣西、海南等地區(qū)是主要的養(yǎng)殖區(qū)，這些地區(qū)的產(chǎn)量占全國的大部分比例。行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間為了爭奪市場份額，可能會采取價格競爭、產(chǎn)品差異化、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)等策略。羅非魚養(yǎng)殖行業(yè)的進入壁壘相對較低，新進入者可以通過較小的初始投資進入市場。然而，由于養(yǎng)殖技術(shù)、品牌建設(shè)、市場渠道等方面需要一定的積累，新進入者要想在市場中獲得競爭優(yōu)勢，還需要克服一定的障礙。目前行業(yè)中主要企業(yè)為百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司、深圳聯(lián)合水產(chǎn)發(fā)展有限公司、海南翔泰漁業(yè)股份有限公司與湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司等。18行業(yè)發(fā)展趨勢隨著運輸技術(shù)水平的提高，主產(chǎn)區(qū)部分鮮活羅非魚被調(diào)運到國內(nèi)臨近省份市場銷售，同時條凍和深加工產(chǎn)品國內(nèi)市場也呈上升趨勢，未來將有更多企業(yè)采用包括“南魚北運工程”等措施來拉動國內(nèi)消費市場，以逐步降低對國際市場的依賴。非魚飼料原料的使用將更加合理，飼料利用效率將得到提高。關(guān)于利用更廉價的植物原料替代豆粕以