家庭理財(cái)咨詢服務(wù)合同協(xié)議書范本(2024版)合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方愿意委托乙方為其提供家庭理財(cái)咨詢服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)目標(biāo)和需求，提供專業(yè)的家庭理財(cái)咨詢服務(wù)。（1）資產(chǎn)配置：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為甲方制定合理的資產(chǎn)配置方案；（2）投資建議：為甲方提供各類投資產(chǎn)品的投資建議，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)等；（3）稅務(wù)規(guī)劃：為甲方提供稅務(wù)規(guī)劃建議，幫助甲方合法合規(guī)地減輕稅負(fù)；（4）退休規(guī)劃：為甲方制定退休規(guī)劃方案，確保甲方在退休后能夠維持穩(wěn)定的生活水平；（5）財(cái)富傳承：為甲方提供財(cái)富傳承規(guī)劃建議，幫助甲方實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的傳承；（6）其他與家庭理財(cái)相關(guān)的咨詢服務(wù)。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽訂之日起生效，服務(wù)期限為____年。除非一方提前終止本合同，否則本合同期滿后自動(dòng)續(xù)約____年。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)費(fèi)用支付方式及時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用。第四條服務(wù)費(fèi)用支付方式（1）一次性支付：甲方在本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，一次性支付乙方全部服務(wù)費(fèi)用；（2）分期支付：甲方在本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付乙方首期服務(wù)費(fèi)用，此后每____個(gè)月支付一次，共支付____次。4.2甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)及時(shí)為甲方提供相應(yīng)的家庭理財(cái)咨詢服務(wù)。第五條保密條款5.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私和其他不適宜公開的信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的____%。6.2甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)拒絕提供相應(yīng)的家庭理財(cái)咨詢服務(wù)。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）的身份證明文件2.乙方（受托方）的身份證明文件3.甲方財(cái)務(wù)狀況報(bào)告4.投資產(chǎn)品相關(guān)資料5.稅務(wù)規(guī)劃相關(guān)資料6.退休規(guī)劃相關(guān)資料7.財(cái)富傳承相關(guān)資料8.其他與家庭理財(cái)相關(guān)的咨詢服務(wù)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，視為違約。2.乙方未按約定提供家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的，視為違約。3.雙方未履行保密義務(wù)的，視為違約。4.一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.家庭理財(cái)咨詢服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)目標(biāo)和需求，提供專業(yè)的家庭理財(cái)建議和服務(wù)。2.資產(chǎn)配置：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為甲方制定合理的資產(chǎn)配置方案。3.投資建議：為甲方提供各類投資產(chǎn)品的投資建議，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)等。4.稅務(wù)規(guī)劃：為甲方提供稅務(wù)規(guī)劃建議，幫助甲方合法合規(guī)地減輕稅負(fù)。5.退休規(guī)劃：為甲方制定退休規(guī)劃方案，確保甲方在退休后能夠維持穩(wěn)定的生活水平。6.財(cái)富傳承：為甲方提供財(cái)富傳承規(guī)劃建議，幫助甲方實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的傳承。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用：提醒甲方及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，如甲方仍不支付，乙方有權(quán)拒絕提供相應(yīng)的家庭理財(cái)咨詢服務(wù)。2.乙方未按約定提供家庭理財(cái)咨詢服務(wù)：乙方應(yīng)盡快提供相應(yīng)的服務(wù)，如乙方仍不提供服務(wù)，甲方有權(quán)終止合同并向乙方要求退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。3.雙方未履行保密義務(wù)：要求雙方立即停止泄露對(duì)方的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私和其他不適宜公開的信息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.遇到爭(zhēng)議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為